[三季报]孚能科技(688567):孚能科技2023年第三季度报告

时间：2023年10月28日 08:51:52 中财网

原标题:孚能科技:孚能科技2023年第三季度报告

证券代码：688567 证券简称：孚能科技

孚能科技（赣州）股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	4,247,065,363.82	24.63	11,231,656,359.50	30.14
归属于上市公司股东的净 利润	-766,070,208.75	不适用	-1,563,176,227.95	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-667,618,959.47	不适用	-1,481,129,884.26	不适用
经营活动产生的现金流量 净额	不适用	不适用	341,902,393.50	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.63	不适用	-1.28	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.63	不适用	-1.28	不适用
加权平均净资产收益率 （%）	-7.01	减少 5.73 个百分点	-13.91	减少 10.87个 百分点
研发投入合计	188,540,774.22	49.21	462,326,496.98	-0.17
研发投入占营业收入的比 例（%）	4.44	增加 0.73 个百分点	4.12	减少 1.25个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	29,835,098,091.36	32,127,174,742.43	-7.13
归属于上市公司股东的所 有者权益	10,579,485,466.45	12,016,564,604.85	-11.96

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说 明
非流动性资产处置损益	-2,314,669.00	-3,170,917.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,813,035.55	97,495,503.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	-126,187,563.06	-208,577,221.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	929,539.42	6,549,476.28
减：所得税影响额	-20,308,407.81	-25,656,814.60
合计	-98,451,249.28	-82,046,343.69

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	30.14	本年前三季度新能源汽车销量稳定增 长，公司收入随之稳定增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	报告期内公司收入增长但仍旧亏损的 主要原因： 第一，毛利率下降： ①近年，动力电池行业产能不断释放， 竞争加剧。整车厂企业竞争也日益激 烈，因此公司部分产品价格下调； ②公司期初库存商品中原材料价格较 高导致产品成本较高且库存商品数量 较大，而报告期内公司主要销售期初库 存商品，因此影响公司报告期毛利。截 至报告期末，期初高成本库存商品基本 销售完毕。 第二，投资亏损： ①被投土耳其企业 SIRO处于爬产及扩 产阶段、耀能工厂处于试生产阶段，上 述企业均暂未盈利，公司承担相应亏 损。针对 SIRO，公司已采取派出人员 进行技术指导、导入更具竞争力的中国 供应链、使用中国产的自动化设备、加 强海外管理等措施提高盈利水平；针对 耀能工厂，公司将加强与吉利科技的协 作，提升管理水平及生产效率等进行综 合降本。 ②受二级股票市场波动影响，被投上市 公司股价较期初明显下降。未来公司将 适时减持相关股票，收回资金并专注主 业发展。 第三，资产减值： 动力电池及整车厂行业竞争加剧，公司 部分产品价格下调，造成可变现净值低 于成本，计提了相应的减值。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末	不适用
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	减少 5.73 个百分点
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告 期末	减少10.87 个百分点
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末	不适用	收入增加及客户回款情况较好。
研发投入合计_本报告期	49.21	公司储备新技术新产品，加大研发投 入。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	20,583	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记或冻结 情况
						股份状态	数量
Farasis Energy（Asia Pacific）Limited	境外法人	242,874,025	19.94	0	0	无	0
国新风险投资管理（深圳）有限公司－深圳安晏投资 合伙企业（有限合伙）	其他	161,769,650	13.28	0	0	无	0
广州工业投资控股集团有限公司	国有法人	49,409,282	4.06	0	0	无	0
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	46,455,696	3.81	0	0	无	0
广州创兴新能源投资合伙企业（有限合伙）	其他	44,135,022	3.62	0	0	无	0
浙江耀能新能源有限公司	境内非国有法人	42,800,000	3.51	0	0	无	0
东兴资本投资管理有限公司－上杭兴源股权投资合伙 企业（有限合伙）	其他	36,413,791	2.99	0	0	无	0
梅赛德斯－奔驰（中国）投资有限公司	境内非国有法人	32,120,091	2.64	0	0	无	0
上海宏鹰股权投资基金管理有限公司－兰溪宏鹰新润 新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	30,740,064	2.52	0	0	无	0
江西裕润立达股权投资管理有限公司－江西立达新材 料产业创业投资中心（有限合伙）	其他	20,674,487	1.70	0	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量

		股份种类	数量
Farasis Energy（Asia Pacific）Limited	242,874,025	人民币普通股	242,874,025
国新风险投资管理（深圳）有限公司－深圳安晏投资 合伙企业（有限合伙）	161,769,650	人民币普通股	161,769,650
广州工业投资控股集团有限公司	49,409,282	人民币普通股	49,409,282
广州产业投资控股集团有限公司	46,455,696	人民币普通股	46,455,696
广州创兴新能源投资合伙企业（有限合伙）	44,135,022	人民币普通股	44,135,022
浙江耀能新能源有限公司	42,800,000	人民币普通股	42,800,000
东兴资本投资管理有限公司－上杭兴源股权投资合伙 企业（有限合伙）	36,413,791	人民币普通股	36,413,791
梅赛德斯－奔驰（中国）投资有限公司	32,120,091	人民币普通股	32,120,091
上海宏鹰股权投资基金管理有限公司－兰溪宏鹰新润 新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	30,740,064	人民币普通股	30,740,064
江西裕润立达股权投资管理有限公司－江西立达新材 料产业创业投资中心（有限合伙）	20,674,487	人民币普通股	20,674,487
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广州工业投资控股集团有限公司、广州创兴新能源投资合伙企业（有限合伙）、 广州产业投资控股集团有限公司具有一致行动关系，为一致行动人。除此之外，公司未知其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
第一，公司预计 2024年“赣州年产 30GWh新能源电池项目（一期）”和“年产 30GWh动力电池生产基地项目（一期）”两个项目开始产能爬坡并计提折旧。加之 2024年行业竞争依旧激烈，产品价格可能不达预期，以上原因可能综合导致公司毛利较低。

第二，被投土耳其企业 SIRO处于爬产及扩产阶段、耀能工厂处于试生产阶段，公司预计以上两个被投企业暂时无法实现盈利。

综合以上公司认为，2024年公司存在依旧无法盈利的风险。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:孚能科技（赣州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日
流动资产：
货币资金	10,735,733,688.10	11,315,404,781.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	143,814,295.93	122,114,990.75
衍生金融资产
应收票据	152,520,229.12	391,586,819.42
应收账款	2,807,737,168.60	1,517,925,540.72
应收款项融资	142,451,697.42	22,273,228.00
预付款项	241,304,770.50	380,416,993.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	114,909,486.82	31,108,158.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,570,413,708.16	7,279,380,329.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	540,441,446.79	648,653,707.74
流动资产合计	19,449,326,491.43	21,708,864,550.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	40,613,208.62	221,551,855.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	517,903,505.38	791,605,170.99
固定资产	7,872,956,789.47	7,617,941,427.90
在建工程	168,782,213.51	619,783,166.20
使用权资产	9,457,367.27	14,385,100.88
无形资产	360,610,484.64	334,145,646.53
长期待摊费用	121,373,888.60	50,534,245.25
递延所得税资产	859,016,392.74	585,503,197.32
其他非流动资产	435,057,749.70	182,860,381.34
非流动资产合计	10,385,771,599.93	10,418,310,191.96
资产总计	29,835,098,091.36	32,127,174,742.43
流动负债：
短期借款	1,900,947,859.08	2,131,688,255.42
应付票据	5,521,354,884.82	8,063,763,168.92
应付账款	3,570,640,754.17	3,538,925,769.76
预收款项
合同负债	40,975,383.86	107,064,458.82
应付职工薪酬	133,143,954.35	134,225,632.61
应交税费	24,806,424.24	24,457,464.97
其他应付款	1,902,540,526.99	1,987,924,361.24
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债	1,628,475,476.07	830,856,579.76
其他流动负债	140,255,862.33	358,457,642.64
流动负债合计	14,863,141,125.91	17,177,363,334.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,443,776,213.52	1,891,777,636.90
租赁负债	7,837,083.54	8,022,435.76
长期应付款	1,561,885,937.31
预计负债	954,740,868.58	409,091,573.07
递延收益	398,216,416.27	571,105,403.01
递延所得税负债	26,014,979.78	53,249,754.70
其他非流动负债
非流动负债合计	4,392,471,499.00	2,933,246,803.44
负债合计	19,255,612,624.92	20,110,610,137.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,218,268,049	1,217,676,361.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	12,979,449,441.49	12,884,749,939.18
减：库存股
其他综合收益	15,093,456.40	-15,712,442.84
专项储备
盈余公积	24,923,541.26	24,923,541.26
一般风险准备
未分配利润	-3,658,249,021.70	-2,095,072,793.75
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	10,579,485,466.45	12,016,564,604.85
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	10,579,485,466.45	12,016,564,604.85
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	29,835,098,091.36	32,127,174,742.43

公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	11,231,656,359.50	8,630,333,075.26
其中：营业收入	11,231,656,359.50	8,630,333,075.26
二、营业总成本	12,276,172,266.49	8,960,164,622.06
其中：营业成本	10,848,075,588.01	7,692,723,101.54
税金及附加	31,986,812.17	22,586,452.01
销售费用	404,010,246.72	345,360,651.59
管理费用	409,813,686.42	389,507,488.21
研发费用	462,326,496.98	463,091,768.48
财务费用	119,959,436.19	46,895,160.23
其中：利息费用	193,054,604.02	138,557,629.00
利息收入	96,798,834.98	43,117,281.87
加：其他收益	33,221,103.56	126,732,193.96
投资收益（损失以“－”号 填列）	-337,459,975.27	4,616,602.86
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-355,061,825.55
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	-226,179,071.38	-23,777,071.95
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-39,738,576.83	-12,500,945.14
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-250,758,740.22	-175,068,255.61
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	-3,170,917.03	11,183,138.75
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-1,868,602,084.16	-398,645,883.93
加：营业外收入	6,887,165.74	1,379,464.06
减：营业外支出	337,689.46	363,139.46
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-1,862,052,607.88	-397,629,559.33
减：所得税费用	-298,876,379.93	-119,675,633.29
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-1,563,176,227.95	-277,953,926.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	-1,563,176,227.95	-277,953,926.04
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	-1,563,176,227.95	-277,888,981.21
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）		-64,944.83
六、其他综合收益的税后净额	30,805,899.24	-11,207,663.36
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	30,805,899.24	-11,207,663.36
1.不能重分类进损益的其他 综合收益
2.将重分类进损益的其他综 合收益	30,805,899.24	-11,207,663.36
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益
（2）其他债权投资公允价 值变动
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 额	30,805,899.24	-11,207,663.36
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-1,532,370,328.71	-289,161,589.40
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	-1,532,370,328.71	-289,096,644.57
（二）归属于少数股东的综合 收益总额		-64,944.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-1.28	-0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	-1.28	-0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,294,375,982.30	6,903,399,021.17
收到的税费返还	641,036,764.79	596,518,210.39
收到其他与经营活动有关的现金	4,975,423,151.01	643,374,626.72
经营活动现金流入小计	16,910,835,898.10	8,143,291,858.28
购买商品、接受劳务支付的现金	11,844,869,536.02	7,196,900,184.51
支付给职工及为职工支付的现金	899,569,794.84	887,891,514.58
支付的各项税费	87,916,828.76	33,824,475.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,736,577,344.98	612,929,031.71
经营活动现金流出小计	16,568,933,504.60	8,731,545,206.07
经营活动产生的现金流量净额	341,902,393.50	-588,253,347.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	410,000,000.00	1,778,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,277,791.64	5,522,427.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	467,142.35	82,519,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	544,067,076.43
投资活动现金流入小计	1,017,812,010.42	1,866,042,227.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	792,158,247.05	887,752,254.65
投资支付的现金	522,011,391.07	2,256,503,699.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	750,170,066.74	107,013,314.31
投资活动现金流出小计	2,064,339,704.86	3,251,869,268.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,046,527,694.44	-1,385,827,040.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	18,225,717.68
取得借款收到的现金	4,409,631,125.92	2,176,422,172.30
筹资活动现金流入小计	4,427,856,843.60	2,176,422,172.30
偿还债务支付的现金	2,912,718,671.08	662,543,313.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,896,223.40	135,971,352.16
支付其他与筹资活动有关的现金	85,169,728.36
筹资活动现金流出小计	3,188,784,622.83	798,514,665.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,239,072,220.77	1,377,907,506.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,988,775.77	11,070,625.48
五、现金及现金等价物净增加额	495,458,144.05	-585,102,256.55
加：期初现金及现金等价物余额	4,164,228,722.53	1,702,872,056.46
六、期末现金及现金等价物余额	4,659,686,866.58	1,117,769,799.91

公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2023年 10月 28日