[三季报]汇鸿集团(600981):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 17:38:58 中财网

原标题:汇鸿集团:2023年第三季度报告

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入11,733,132,002.47-15.4434,133,530,594.58-2.25
归属于上市公司股东的 净利润-95,518,627.78-155.0545,070,668.56不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-12,592,789.97-575.63-142,374,546.69不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用942,567,737.76不适用
基本每股收益（元/ 股）-0.04-150.000.02不适用
稀释每股收益（元/ 股）-0.04-150.000.02不适用
加权平均净资产收益率 （%）-1.91减少5.22 个百分点0.90增加4.42个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产25,720,575,202.8225,002,823,187.062.87　
归属于上市公司股东的 所有者权益4,941,919,571.105,011,216,517.94-1.38　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益5,550,554.016,023,894.59主要系处置固定资产 产生的净损益
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外3,792,570.2711,875,409.83主要系政府补助款体 现当期收益
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益-139,339,190.81253,926,092.84主要系报告期内公司 持有的金融证券投资 公允价值的变动以及 处置影响
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回5,009,897.0912,042,003.32主要系单独进行减值 测试的应收款项收 回，减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-2,613,982.241,859,860.53主要系无需支付的应 付款项转营业外收入
其他符合非经常性损益定义的损 益项目2,184,599.672,549,483.85主要系收回逾期应收 款项相应利息收入
减：所得税影响额-29,330,975.5670,755,049.19　
少数股东权益影响额（税 后）-13,158,738.6430,076,480.52　
合计-82,925,837.81187,445,215.25　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期-155.05主要系本报告期持有金融资产公允 价值变动收益同比减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末不适用主要系归属于上市公司股东的净利 润实现扭亏为盈，同比增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期-575.63主要系本报告期归属于上市公司股 东的净利润同比减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末不适用主要系归属于上市公司股东的净利 润同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末不适用主要系销售商品收到现金扣除采购 支付现金同比增加所致
基本每股收益_本报告期-150.00主要系本报告期归属于上市公司股 东的净利润同比下降所致
稀释每股收益_本报告期-150.00　
加权平均净资产收益率（%）_本报 告期减少5.22个百分点　
基本每股收益_年初至报告期末不适用主要系归属于上市公司股东的净利 润实现扭亏为盈，同比增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末不适用　
加权平均净资产收益率（%）_年初 至报告期末增加4.42个百分点　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数40,326报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
江苏苏汇资产管理有限公司国有法人1,511,581, 01167.410无　
上海国药圣礼股权投资基金合伙企 业（有限合伙）其他42,299,7551.890未知　
香港中央结算有限公司境外法人22,749,8471.010未知　
兴证证券资管－工商银行－兴证资 管鑫成61号集合资产管理计划其他22,098,4000.990未知　
兴证证券资管－工商银行－兴证资 管鑫成63号集合资产管理计划其他12,639,4490.560未知　
星杰物产（舟山）有限公司未知9,313,1470.420未知　
杭州杰昇贸易有限公司未知5,023,9000.220未知　
华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户未知4,851,0040.220未知　
中信证券股份有限公司国有法人4,266,8040.190未知　
中国外运江苏有限公司国有法人3,997,0000.180未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
江苏苏汇资产管理有限公司1,511,581,011人民币普通股1,511,581,011　　　
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有 限合伙）42,299,755人民币普通股42,299,755　　　
香港中央结算有限公司22,749,847人民币普通股22,749,847　　　
兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成 61号集合资产管理计划22,098,400人民币普通股22,098,400　　　
兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成 63号集合资产管理计划12,639,449人民币普通股12,639,449　　　
星杰物产（舟山）有限公司9,313,147人民币普通股9,313,147　　　
杭州杰昇贸易有限公司5,023,900人民币普通股5,023,900　　　
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户4,851,004人民币普通股4,851,004　　　
中信证券股份有限公司4,266,804人民币普通股4,266,804　　　
中国外运江苏有限公司3,997,000人民币普通股3,997,000　　　
上述股东关联 关系或一致行 动的说明1.江苏苏汇资产管理有限公司是公司控股股东。 2.兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成61号集合资产管理计划和兴证证券 资管－工商银行－兴证资管鑫成63号集合资产管理计划均由兴证证券资产管理 有限公司管理，构成一致行动人关系。 3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是 否属于一致行动人。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,761,528,258.844,132,181,720.58
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产4,644,454,819.854,574,509,861.13
衍生金融资产　4,425,860.00
应收票据12,663,975.0014,568,153.41
应收账款2,414,905,616.512,818,760,538.75
应收款项融资104,349,446.7399,268,677.90
预付款项2,537,724,166.082,521,096,629.38
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款643,371,861.63485,886,113.56
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货5,750,428,467.564,322,299,508.17
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产186,627,833.01124,016,016.04
其他流动资产373,016,070.71368,450,170.25
流动资产合计20,429,070,515.9219,465,463,249.17
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款109,691,333.57214,008,751.45
长期股权投资1,712,437,165.911,801,548,331.99
其他权益工具投资14,240,078.4114,240,078.41
其他非流动金融资产　　
投资性房地产705,622,147.19731,706,930.42
固定资产1,218,545,891.641,266,048,109.67
在建工程12,996,815.584,865,846.25
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产168,382,267.37204,692,003.66
无形资产615,432,397.01641,667,252.63
开发支出3,737,141.023,884,966.64
商誉166,056,398.85166,056,398.85
长期待摊费用64,932,578.3266,849,031.88
递延所得税资产499,430,472.03421,792,236.04
其他非流动资产　　
非流动资产合计5,291,504,686.905,537,359,937.89
资产总计25,720,575,202.8225,002,823,187.06
流动负债：　　
短期借款7,438,339,541.237,784,427,071.77
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债7,048,020.00　
衍生金融负债　　
应付票据528,799,487.24579,792,159.45
应付账款2,597,151,568.712,167,941,956.36
预收款项46,162,698.3531,615,334.21
合同负债3,019,904,191.172,276,226,247.52
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬154,605,941.34235,325,714.99
应交税费162,715,391.83241,097,951.05
其他应付款1,777,187,843.771,681,379,837.75
其中：应付利息　　
应付股利18,759,112.906,130,518.40
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债593,468,761.721,298,590,387.19
其他流动负债288,481,512.65249,745,526.90
流动负债合计16,613,864,958.0116,546,142,187.19
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,629,540,302.781,704,211,906.36
应付债券　186,975,123.27
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债171,338,411.71191,862,248.53
长期应付款77,693,242.7576,892,797.73
长期应付职工薪酬　　
预计负债3,109,810.769,751,416.80
递延收益3,540,732.073,699,373.09
递延所得税负债407,865,957.62311,646,566.40
其他非流动负债71,408,403.0891,404,976.44
非流动负债合计3,364,496,860.772,576,444,408.62
负债合计19,978,361,818.7819,122,586,595.81
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,242,433,192.002,242,433,192.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积603,342,495.88701,543,666.22
减：库存股　　
其他综合收益10,078,946.1711,969,703.82
专项储备　　
盈余公积517,209,719.00517,209,719.00
一般风险准备　　
未分配利润1,568,855,218.051,538,060,236.90
归属于母公司所有者权益（或股东权4,941,919,571.105,011,216,517.94
益）合计　　
少数股东权益800,293,812.94869,020,073.31
所有者权益（或股东权益）合计5,742,213,384.045,880,236,591.25
负债和所有者权益（或股东权 益）总计25,720,575,202.8225,002,823,187.06

公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：杨承明 会计机构负责人：杨承明
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入34,133,530,594.5834,920,049,525.04
其中：营业收入34,133,530,594.5834,920,049,525.04
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本34,137,246,185.7834,883,278,209.29
其中：营业成本32,812,300,178.4033,638,748,434.71
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加68,635,802.93103,808,898.97
销售费用432,295,538.63392,530,050.99
管理费用532,512,434.34548,903,955.14
研发费用23,485,853.6522,916,751.18
财务费用268,016,377.83176,370,118.30
其中：利息费用344,023,190.03285,420,228.27
利息收入60,053,734.0678,923,821.40
加：其他收益18,525,677.2752,277,826.56
投资收益（损失以“－” 号填列）-590,705.8985,135,426.88
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-16,478,801.1459,340,175.37
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　-43,516.83
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）258,092,241.2179,653,230.07
　　-504,726,403.05
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-1,239,307.651,759,177.75
资产处置收益（损失以 “－”号填列）590,104.8755,756,604.58
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）217,925,941.25-193,372,821.46
加：营业外收入21,249,583.5021,700,733.30
减：营业外支出16,566,123.691,843,352.60
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）222,609,401.06-173,515,440.76
减：所得税费用131,722,436.1697,149,469.05
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）90,886,964.90-270,664,909.81
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）90,886,964.90-270,664,909.81
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）45,070,668.56-192,219,492.37
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）45,816,296.34-78,445,417.44
六、其他综合收益的税后净额2,393,397.1526,848,220.46
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-1,890,757.6522,323,063.94
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　-689,062.50
（1）重新计量设定受益计 划变动额　0.00
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　0.00
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　-689,062.50
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　0.00
2.将重分类进损益的其他综 合收益-1,890,757.6523,012,126.44
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益454.92-1,075.10
（2）其他债权投资公允价 值变动　0.00
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　0.00
（4）其他债权投资信用减 值准备　0.00
（5）现金流量套期储备-7,399,716.475,429,521.85
　　17,583,679.69
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额4,284,154.804,525,156.52
七、综合收益总额93,280,362.05-243,816,689.35
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额43,179,910.91-169,896,428.43
（二）归属于少数股东的综合 收益总额50,100,451.14-73,920,260.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.02-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)0.02-0.09

公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：杨承明 会计机构负责人：杨承明
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金37,056,998,161.8038,050,149,665.73
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还817,568,168.751,103,534,768.68
收到其他与经营活动有关的现金419,237,093.86523,831,560.39
经营活动现金流入小计38,293,803,424.4139,677,515,994.80
购买商品、接受劳务支付的现金35,424,088,039.6837,781,826,578.23
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金696,724,244.22634,078,117.59
支付的各项税费654,096,386.94579,791,008.08
支付其他与经营活动有关的现金576,327,015.81806,874,899.60
经营活动现金流出小计37,351,235,686.6539,802,570,603.50
经营活动产生的现金流量净额942,567,737.76-125,054,608.70
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金538,451,689.991,665,058,354.31
取得投资收益收到的现金51,664,491.4832,290,252.47
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额5,218,914.1614,540,878.50
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　0.00
收到其他与投资活动有关的现金　0.00
投资活动现金流入小计595,335,095.631,711,889,485.28
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金33,673,970.3019,621,503.02
投资支付的现金335,340,312.361,553,153,851.09
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金55,793,676.54　
投资活动现金流出小计424,807,959.201,572,775,354.11
投资活动产生的现金流量净额170,527,136.43139,114,131.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金12,952,426,431.3811,657,907,789.24
收到其他与筹资活动有关的现金100,350,000.00158,862,659.07
筹资活动现金流入小计13,052,776,431.3811,816,770,448.31
偿还债务支付的现金13,864,417,686.9110,584,604,917.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金505,482,996.20462,712,412.99
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润56,577,304.2710,614,310.39
支付其他与筹资活动有关的现金103,557,746.1550,504,850.34
筹资活动现金流出小计14,473,458,429.2611,097,822,180.43
筹资活动产生的现金流量净额-1,420,681,997.88718,948,267.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响26,298,558.8081,415,581.73
五、现金及现金等价物净增加额-281,288,564.89814,423,372.08
加：期初现金及现金等价物余额3,778,099,492.773,325,463,626.13
六、期末现金及现金等价物余额3,496,810,927.884,139,886,998.21

公司负责人：陈述 主管会计工作负责人：杨承明 会计机构负责人：杨承明
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

2022年12月13日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第 16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金4,132,181,720.584,132,181,720.58　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产4,574,509,861.134,574,509,861.13　
衍生金融资产4,425,860.004,425,860.00　
应收票据14,568,153.4114,568,153.41　
应收账款2,818,760,538.752,818,760,538.75　
应收款项融资99,268,677.9099,268,677.90　
预付款项2,521,096,629.382,521,096,629.38　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款485,886,113.56485,886,113.56　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货4,322,299,508.174,322,299,508.17　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产124,016,016.04124,016,016.04　
其他流动资产368,450,170.25368,450,170.25　
流动资产合计19,465,463,249.1719,465,463,249.17　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款214,008,751.45214,008,751.45　
长期股权投资1,801,548,331.991,801,548,331.99　
其他权益工具投资14,240,078.4114,240,078.41　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产731,706,930.42731,706,930.42　
固定资产1,266,048,109.671,266,048,109.67　
在建工程4,865,846.254,865,846.25　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产204,692,003.66204,692,003.66　
无形资产641,667,252.63641,667,252.63　
开发支出3,884,966.643,884,966.64　
商誉166,056,398.85166,056,398.85　
长期待摊费用66,849,031.8866,849,031.88　
递延所得税资产421,792,236.04483,917,457.3462,125,221.30
其他非流动资产　　　
非流动资产合计5,537,359,937.895,599,485,159.1962,125,221.30
资产总计25,002,823,187.0625,064,948,408.3662,125,221.30
流动负债：　　　
短期借款7,784,427,071.777,784,427,071.77　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据579,792,159.45579,792,159.45　
应付账款2,167,941,956.362,167,941,956.36　
预收款项31,615,334.2131,615,334.21　
合同负债2,276,226,247.522,276,226,247.52　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬235,325,714.99235,325,714.99　
应交税费241,097,951.05241,097,951.05　
其他应付款1,681,379,837.751,681,379,837.75　
其中：应付利息　　　
应付股利6,130,518.406,130,518.40　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债1,298,590,387.191,298,590,387.19　
其他流动负债249,745,526.90249,745,526.90　
流动负债合计16,546,142,187.1916,546,142,187.19　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款1,704,211,906.361,704,211,906.36　
应付债券186,975,123.27186,975,123.27　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债191,862,248.53191,862,248.53　
长期应付款76,892,797.7376,892,797.73　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债9,751,416.809,751,416.80　
递延收益3,699,373.093,699,373.09　
递延所得税负债311,646,566.40362,442,723.0150,796,156.61
其他非流动负债91,404,976.4491,404,976.44　
非流动负债合计2,576,444,408.622,627,240,565.2350,796,156.61
负债合计19,122,586,595.8119,173,382,752.4250,796,156.61
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）2,242,433,192.002,242,433,192.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积701,543,666.22701,543,666.22　
减：库存股　　　
其他综合收益11,969,703.8211,969,703.82　
专项储备　　　
盈余公积517,209,719.00517,209,719.00　
一般风险准备　　　
未分配利润1,538,060,236.901,546,208,881.418,148,644.51
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计5,011,216,517.945,019,365,162.458,148,644.51
少数股东权益869,020,073.31872,200,493.493,180,420.18
所有者权益（或股东权 益）合计5,880,236,591.255,891,565,655.9411,329,064.69
负债和所有者权益（或 股东权益）总计25,002,823,187.0625,064,948,408.3662,125,221.30
（未完）
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