[三季报]中谷物流(603565):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 18:03:21 中财网

原标题:中谷物流:2023年第三季度报告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流

上海中谷物流股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入3,148,535,417.46-14.219,289,485,211.33-14.76
归属于上市公司股东的净利润302,292,702.42-53.791,192,036,409.67-45.71
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润237,216,481.46-42.14761,408,821.92-54.87
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1,646,929,302.31-48.22
基本每股收益（元/股）0.14-53.790.57-45.71
稀释每股收益（元/股）0.14-53.790.57-45.71
加权平均净资产收益率（%）3.02减少 3.57个百分点12.19减少 9.83个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产23,827,826,123.6520,130,422,078.5318.37
归属于上市公司股东的所有者 权益10,200,923,968.649,303,618,396.289.64
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-507,829.40159,035,487.05　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外39,104,147.61322,013,311.98　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益47,783,490.6490,174,700.49　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-107,894.83-402,614.72　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　2,858,749.85　
减：所得税影响额21,209,946.78142,966,898.11　
少数股东权益影响额（税后）-14,253.7285,148.79　
合计65,076,220.96430,627,587.75　
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收款项融资-59.58主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑所致
其他应收款72.75主要系报告期内支付保证金以及其他应收款项增 加所致
一年内到期的非流动资产100.00主要系报告期内一年内到期的债券投资增加所致
其他流动资产81.04主要系报告期内待抵扣进项税增加所致
债权投资-100.00主要系报告期内一年内到期的债券投资减少所致
固定资产51.27主要系报告期内新购船舶增加所致
在建工程44.58主要系报告期内物流园区等投资增加所致
递延所得税资产309.97主要系报告期内会计政策变更导致确认递延所得 税资产增加所致
其他非流动资产-57.00主要系报告期内建造船舶投入营运结转为固定资 产而导致预付造船款减少所致
应交税费-82.59主要系报告期内应交增值税以及利润较少导致所 得税减少所致
长期借款105.28主要系报告期内借款增加所致
递延所得税负债50.78主要系报告期内会计政策变更导致确认递延所得 税负债增加所致
实收资本(或股本)48.00主要系报告期内资本公积转增股本所致
税金及附加-71.36主要系报告期内应交增值税减少所致
财务费用-200.15主要系报告期内美元汇率波动较小导致汇兑收益 同比减少所致
利息收入466.84主要系报告期内定期存款收益同比增加所致
其他收益-31.94主要系报告期内收到的财政扶持同比减少所致
投资收益-44.91主要系报告期内理财年化收益同比降低导致投资 收益减少所致
信用减值损失45.01主要系报告期内应收款项增加导致信用减值计提 增加所致
资产处置收益400,861.10主要系报告期内船舶等固定资产处置收益同比增 加所致
所得税费用-45.82主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少 导致所得税减少所致
投资活动产生的现金流量 净额-892.19主要系报告期内支付长期资产购置款增加及赎回 的现金管理产品同比减少所致
筹资活动产生的现金流量 净额194.25主要系报告期内取得的借款同比增加所致
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期-53.79主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少 所致
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末-45.71主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少 所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期-42.14主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少 所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末-54.87主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少 所致
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末-48.22主要系报告期内运价回落导致营业收入同比减少 所致
基本每股收益_本报告期-53.79主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少 所致
稀释每股收益_本报告期-53.79主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少 所致
基本每股收益_年初至报告 期末-45.71主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少 所致
稀释每股收益_年初至报告 期末-45.71主要系报告期内市场波动，运价回落，利润较少 所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数19,305报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
中谷海运集团有限公司境内非国有法人1,206,249,18157.44　无　
宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人147,245,4687.01　无　
宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人74,552,7053.55　无　
上海美顿投资管理有限公司境内非国有法人36,796,2651.75　质押5,550,000
科威特政府投资局－自有资金境外法人33,573,4841.60　无　
中国建设银行股份有限公司－南方匠心优 选股票型证券投资基金其他24,485,9481.17　无　
山东港口投资控股有限公司国有法人19,499,2130.93　无　
中国工商银行股份有限公司－南方卓越优 选 3个月持有期混合型证券投资基金其他17,218,7960.82　无　
赣州优益企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人15,376,7090.73　无　
香港中央结算有限公司境外法人14,727,7530.70　无　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
中谷海运集团有限公司1,206,249,181人民币 普通股1,206,249,181　　　
宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）147,245,468人民币 普通股147,245,468　　　
宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）74,552,705人民币 普通股74,552,705　　　
上海美顿投资管理有限公司36,796,265人民币 普通股36,796,265　　　
科威特政府投资局－自有资金33,573,484人民币 普通股33,573,484　　　
中国建设银行股份有限公司－南方匠心优 选股票型证券投资基金24,485,948人民币 普通股24,485,948　　　
山东港口投资控股有限公司19,499,213人民币 普通股19,499,213　　　
中国工商银行股份有限公司－南方卓越优 选 3个月持有期混合型证券投资基金17,218,796人民币 普通股17,218,796　　　
赣州优益企业管理中心（有限合伙）15,376,709人民币 普通股15,376,709　　　
香港中央结算有限公司14,727,753人民币 普通股14,727,753　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋 投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；2、除上述情 况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）根据公司于 2023年 3月 2日发布的《关于控股股东拟参与转融通证券出借 业务的公告》（公告编号：2023-002），公司控股股东中谷海运集团参与中 国证券金融股份有限公司的转融通证券出借业务，将持有的中谷物流 （603565）部分无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司。截至 2023年 9月 30日，中谷海运集团合计出借公司股票 433,700股，该部分股 份出借期间不登记在中谷海运集团名下，但所有权未发生转移。　　　　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
在外贸集运市场行情同比去年同期有较大幅度下滑的背景下，公司继续深耕内贸集装箱运输主业，积极开拓“散改集”增量市场，拓展内贸集装箱运输行业整体需求。随着公司 8.9万吨级大船的陆续交付投产，2023年前三季度公司内贸加权平均运力为 213.11万吨，较上年同期增长28.48%，完成内贸运输量 1,024万 TEU，较上年同期增长 20.28%。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:上海中谷物流股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金5,634,345,590.054,760,630,676.48
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,312,500,000.004,550,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款536,191,797.45591,905,006.16
应收款项融资12,524,798.3630,986,706.13
预付款项22,343,543.2720,471,723.70
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款122,676,739.7671,013,947.24
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货98,022,399.91125,444,469.36
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产597,415,549.86　
其他流动资产595,169,379.92328,749,036.84
流动资产合计12,931,189,798.5810,479,201,565.91
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　267,863,081.45
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,108,108,953.791,080,287,147.71
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产7,122,227,975.474,708,180,605.18
在建工程397,907,235.06275,211,309.23
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,478,159,834.591,993,747,642.81
无形资产202,979,951.28206,961,944.87
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,078,310.85243,349.20
递延所得税资产117,388,014.2028,633,618.89
其他非流动资产468,786,049.831,090,091,813.28
非流动资产合计10,896,636,325.079,651,220,512.62
资产总计23,827,826,123.6520,130,422,078.53
流动负债：　　
短期借款550,000,000.00300,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款3,264,354,919.342,970,508,794.76
预收款项　　
合同负债416,049,114.93360,747,849.17
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬123,160,313.4299,543,103.44
应交税费29,731,382.59170,760,792.94
其他应付款305,129,767.93335,177,023.25
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,326,970,526.711,844,713,597.88
其他流动负债25,203,276.6923,349,955.15
流动负债合计6,040,599,301.616,104,801,116.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,583,096,856.282,719,779,482.84
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债936,078,830.621,027,833,001.65
长期应付款550,079,075.15612,176,168.84
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益20,204,163.4822,091,716.83
递延所得税负债463,874,984.38307,658,062.72
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,553,333,909.914,689,538,432.88
负债合计13,593,933,211.5210,794,339,549.47
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,100,063,103.001,418,961,556.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,344,674,351.194,025,775,898.19
减：库存股　　
其他综合收益16,924,474.87-516,230.14
专项储备　　
盈余公积709,480,778.00709,480,778.00
一般风险准备　　
未分配利润4,029,781,261.583,149,916,394.23
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计10,200,923,968.649,303,618,396.28
少数股东权益32,968,943.4932,464,132.78
所有者权益（或股东权益）合计10,233,892,912.139,336,082,529.06
负债和所有者权益（或股东权 益）总计23,827,826,123.6520,130,422,078.53

公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：上海中谷物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入9,289,485,211.3310,897,694,445.96
其中：营业收入9,289,485,211.3310,897,694,445.96
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本8,283,586,517.518,636,576,637.48
其中：营业成本7,984,272,570.308,466,135,450.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,701,304.0733,869,892.86
销售费用24,150,123.0527,697,470.97
管理费用179,962,683.99162,907,963.61
研发费用16,544,646.5414,818,553.98
财务费用68,955,189.56-68,852,694.69
其中：利息费用212,456,462.38172,888,664.92
利息收入58,150,106.9310,258,580.84
加：其他收益324,872,061.83477,351,980.24
投资收益（损失以“－”号 填列）114,683,083.12208,192,095.92
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益24,508,382.638,676,433.55
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-6,492,135.18-4,477,139.15
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）159,035,487.0539,663.57
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）1,597,997,190.642,942,224,409.06
加：营业外收入51,467.645,813.74
减：营业外支出454,082.361,095,874.72
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）1,597,594,575.922,941,134,348.08
减：所得税费用402,753,355.54743,356,372.29
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）1,194,841,220.382,197,777,975.79
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）1,194,841,220.382,197,777,975.79
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,192,036,409.672,195,824,286.01
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）2,804,810.711,953,689.78
六、其他综合收益的税后净额17,440,705.011,131.19
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额17,440,705.011,131.19
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益17,440,705.011,131.19
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额17,440,705.011,131.19
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,212,281,925.392,197,779,106.98
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额1,209,477,114.682,195,825,417.20
（二）归属于少数股东的综 合收益总额2,804,810.711,953,689.78
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.571.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.571.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：上海中谷物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,042,499,398.7610,495,703,170.19
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金515,458,815.34701,872,978.38
经营活动现金流入小计9,557,958,214.1011,197,576,148.57
购买商品、接受劳务支付的现金6,917,866,099.516,352,790,797.43
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金293,777,255.66264,039,414.16
支付的各项税费490,862,298.131,285,941,547.33
支付其他与经营活动有关的现金208,523,258.49114,254,293.74
经营活动现金流出小计7,911,028,911.798,017,026,052.66
经营活动产生的现金流量净额1,646,929,302.313,180,550,095.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金78,608,808.63199,382,961.63
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额336,326,575.5657,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金19,576,170,000.0035,893,795,482.00
投资活动现金流入小计19,991,105,384.1936,093,235,643.63
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金2,157,990,771.41957,080,791.19
投资支付的现金321,300,000.00695,336,084.90
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　2,669,290,101.28
支付其他与投资活动有关的现金20,338,670,000.0031,414,686,066.84
投资活动现金流出小计22,817,960,771.4135,736,393,044.21
投资活动产生的现金流量净额-2,826,855,387.22356,842,599.42
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　210,540.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　210,540.44
取得借款收到的现金3,970,188,492.591,813,245,904.97
收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00310,000,000.00
筹资活动现金流入小计4,070,188,492.592,123,456,445.41
偿还债务支付的现金912,533,627.69366,490,334.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金469,056,732.053,212,115,465.00
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润2,300,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金686,992,829.12668,553,010.16
筹资活动现金流出小计2,068,583,188.864,247,158,809.79
筹资活动产生的现金流量净额2,001,605,303.73-2,123,702,364.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响103,435,694.75267,978,481.14
五、现金及现金等价物净增加额925,114,913.571,681,668,812.09
加：期初现金及现金等价物余额4,709,230,676.482,797,120,434.02
六、期末现金及现金等价物余额5,634,345,590.054,478,789,246.11
（未完）
各版头条