[三季报]国泰君安(601211):国泰君安证券股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月30日 19:14:34 中财网

原标题:国泰君安:国泰君安证券股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入8,695,775,7057,160,799,8347,160,799,83421.4427,029,463,58126,714,745,00826,714,745,0081.18
归属于母公司 所有者的净利 润2,885,910,4982,055,129,1592,054,929,16340.448,627,487,4478,427,923,0978,426,810,6042.38
归属于母公司 所有者的扣除 非经常性损益 的净利润2,516,550,3562,078,682,8312,078,482,83521.087,926,682,5167,847,749,3197,846,636,8261.02
经营活动产生 的现金流量净 额不适用不适用不适用不适用-23,654,102,72828,876,163,79528,876,163,795-181.92
基本每股收益 （元/股）0.310.220.2240.910.920.910.911.10
项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
稀释每股收益 （元/股）0.300.210.2142.860.900.890.891.12
加权平均净资 产收益率 （%）1.871.411.41上升0.46 个百分点5.625.805.80下降0.18 个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产879,323,733,868860,688,546,079860,707,916,9252.16　　　　
归属于母公司 所有者的权益165,909,030,792157,698,968,161157,718,339,0075.19　　　　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
根据《企业会计准则解释第16号》，承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，在交易发生时分别确认相应的递延所
得税负债和递延所得税资产。企业应当按上述解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存
收益及其他相关财务报表项目。上述内容自2023年1月1日起施行。



项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益20,424,55418,268,960　
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外476,792,752968,580,583主要是财政专项扶持 资金
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出63,281,17857,546,375　
减：所得税影响额140,122,880261,361,380　
少数股东权益影响 额（税后）51,015,46282,229,607　
合计369,360,142700,804,931　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于母公司所有者的净利润_本报告期40.44主要是受证券市场行情影响，本期 金融工具投资收益较上年同期增加
基本每股收益_本报告期40.91主要是归母净利润同比增长所致
稀释每股收益_本报告期42.86　
加权平均净资产收益率_本报告期（%）上升0.46 个百分点　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末-181.92主要是交易性金融资产净增加额、 交易性金融负债净减少额及融出资 金净增加额同比增加

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目本报告期末上年度末本报告期 末比上年 度末增减 （%）变动原因
应收款项22,257,675,53212,646,259,00076.00主要是应收清算款增加
固定资产3,842,918,6902,831,550,93335.72为满足大湾区发展需求 增加营业用房
短期借款13,217,162,7539,847,547,05534.22根据运营需要，子公司 短期借款规模增加
应交税费861,905,0212,091,499,991-58.79主要是应交企业所得税 余额减少
其他权益工具- 永续债19,918,679,24514,918,679,24533.52发行永续债“23国君Y1”
利润表和现金流 量表项目年初至报告期末 （1-9月）上年初至上年报 告期末（1-9 月）本报告期 比上年同 期增减 （%）变动原因
资产管理业务手 续费净收入3,124,804,850935,526,309234.02主要是本期华安基金纳 入并表范围
利息净收入1,607,869,6333,650,531,241-55.96主要是付息负债的利息 支出有所增长，同时利 息收入有所下降
投资收益8,074,639,1303,112,946,919159.39受证券市场行情等影 响，金融工具投资收益 增加
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益285,435,287693,987,900-58.87主要是本期华安基金纳 入并表范围，不再作为 联营企业
公允价值变动损 益-53,806,9061,937,431,133-102.78相关金融资产公允价值 变动
其他收益1,000,054,078710,259,23640.80财政扶持资金同比增加
信用减值损失165,949,791-202,256,504不适用考虑市场环境及项目情 况变化等因素，结合预 期信用损失模型评估 后，计提了减值准备
其他综合收益的 税后净额25,644,382744,361,475-96.55主要是外币报表折算差 额同比减少
经营活动产生的 现金流量净额-23,654,102,72828,876,163,795-181.92主要是交易性金融资产 净增加额、交易性金融 负债净减少额及融出资 金净增加额同比增加
筹资活动产生的 现金流量净额2,624,208,463-24,882,120,511不适用主要是取得借款收到的 现金同比增加


报告期末普通股股东总 注1 数161,618报告期末表决权恢复的优先股股东总 数-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
上海国有资产经营有限 注2 公司国有法人1,900,963,74821.35-无-
香港中央结算（代理 注3 人）有限公司境外法人1,391,753,72015.63-未知-
注4 上海国际集团有限公司国有法人682,215,7917.66-无-
深圳市投资控股有限公 司国有法人609,428,3576.84-无-
中国证券金融股份有限 公司境内非国 有法人260,547,3162.93-无-
上海城投（集团）有限 公司国有法人246,566,5122.77-无-
注5 香港中央结算有限公司境外法人208,862,5702.35-无-
深圳能源集团股份有限 公司境内非国 有法人154,455,9091.73-无-
中国建设银行股份有限 公司－国泰中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金其他90,637,7031.02-无-
上海上国投资产管理有 限公司国有法人75,482,2610.85-无-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海国有资产经营有限 公司1,900,963,748人民币普 通股1,900,963,748　　　
香港中央结算（代理 人）有限公司1,391,753,720境外上市 外资股1,391,753,720　　　
上海国际集团有限公司682,215,791人民币普 通股682,215,791　　　

深圳市投资控股有限公 司609,428,357人民币普 通股609,428,357
中国证券金融股份有限 公司260,547,316人民币普 通股260,547,316
上海城投（集团）有限 公司246,566,512人民币普 通股246,566,512
香港中央结算有限公司208,862,570人民币普 通股208,862,570
深圳能源集团股份有限 公司154,455,909人民币普 通股154,455,909
中国建设银行股份有限 公司－国泰中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金90,637,703人民币普 通股90,637,703
上海上国投资产管理有 限公司75,482,261人民币普 通股75,482,261
上述股东关联关系或一 致行动的说明上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公 司，上海上国投资产管理有限公司是上海国际集团有限公司的控股 子公司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公 司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司H股投资 者和沪股通投资者名义持有公司H股及A股。除上述外，公司未知 其他关联关系或者一致行动安排。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）无　　

注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东161,450户，H股登记股东168户。

注2：前十大股东列表中，国资公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，国资公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注3：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注4：前十大股东列表中，国际集团的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，国际集团另持有公司124,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注5：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

注6：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据上交所上市规则所定义。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、国君转债到期兑付暨摘牌事项
公司于2017年7月7日发行70亿元的可转换公司债券（“国君转债”）。2018年1月8日，国君转债进入转股期。2023年7月6日，国君转债存续期届满。截至2023年7月6日，累计共有人民币11,485,000元国君转债转为公司A股普通股，累计转股股数为611,763股，占国君转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.007021%。2023年7月7日，国君转债正式摘牌，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成到期兑付相关手续，共兑付国君转债面值总额6,988,515,000元。

2、发行债券事项
2023年8月，公司发行“23国君G7”公司债券，发行规模为人民币30亿元，期限2年，票面利率2.53%；发行“23国君G8”公司债券，发行规模为人民币20亿元，期限3年，票面利率2.70%。

2023年9月，公司发行“23国君G9”公司债券，发行规模为人民币15亿元，期限764天，票面利率2.80%；发行“23国君10”公司债券，发行规模为人民币35亿元，期限3年，票面利率2.89%。




项目2023年9月30日2022年12月31日
资产：　　
货币资金160,352,444,667179,065,406,430
其中：客户资金存款128,208,319,959148,317,482,127
结算备付金18,912,001,29217,965,391,974
其中：客户备付金11,288,823,75410,550,478,413
融出资金88,426,349,89387,115,508,857
衍生金融资产8,333,303,9038,232,822,746
存出保证金59,165,078,14658,922,816,949
应收款项22,257,675,53212,646,259,000
买入返售金融资产59,967,031,20971,136,219,354
金融投资：　　
交易性金融资产361,984,571,471331,401,244,039
债权投资3,510,177,5983,156,149,147
其他债权投资66,204,473,68061,189,314,640
其他权益工具投资2,071,748,3882,331,288,390
长期股权投资12,291,747,24211,444,264,138
投资性房地产1,072,669,7591,094,163,427
固定资产3,842,918,6902,831,550,933
在建工程246,642,665189,908,801
使用权资产1,604,910,4261,679,072,640
无形资产1,445,068,8671,442,805,398
商誉4,070,761,4624,070,761,462
递延所得税资产1,870,400,3002,457,184,440
其他资产1,693,758,6782,335,784,160
资产总计879,323,733,868860,707,916,925
负债：　　
短期借款13,217,162,7539,847,547,055
应付短期融资款15,930,257,04213,649,478,545
拆入资金10,796,672,95812,967,204,809
项目2023年9月30日2022年12月31日
交易性金融负债75,957,964,48375,048,865,910
衍生金融负债9,956,062,6249,790,659,185
卖出回购金融资产款168,437,938,927173,236,681,965
代理买卖证券款93,840,226,905100,274,944,987
代理承销证券款59,016,48234,992,282
应付职工薪酬6,440,641,6239,057,703,914
应交税费861,905,0212,091,499,991
应付款项170,850,839,309158,285,681,070
合同负债182,682,33496,600,602
预计负债273,163,443337,388,143
长期借款570,310,128559,151,483
应付债券135,889,343,368127,883,594,724
租赁负债1,794,998,0221,885,175,094
递延所得税负债287,743,990128,523,271
其他负债1,686,386,0871,686,764,105
负债合计707,033,315,499696,862,457,135
所有者权益：　　
股本8,904,610,8168,906,672,636
其他权益工具19,918,679,24516,046,936,472
其中：永续债19,918,679,24514,918,679,245
资本公积47,276,323,35446,069,063,515
减：库存股361,483,735393,371,217
其他综合收益-308,711,138-364,285,057
盈余公积7,172,530,7967,172,530,796
一般风险准备23,774,311,23423,597,665,576
未分配利润59,532,770,22056,683,126,286
归属于母公司所有者权益合计165,909,030,792157,718,339,007
少数股东权益6,381,387,5776,127,120,783
所有者权益合计172,290,418,369163,845,459,790
负债和所有者权益总计879,323,733,868860,707,916,925

公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳



项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入27,029,463,58126,714,745,008
手续费及佣金净收入11,181,390,83610,252,425,805
其中：经纪业务手续费净收入5,103,696,9235,849,724,115
投资银行业务手续费净收入2,657,440,2153,072,957,997
资产管理业务手续费净收入3,124,804,850935,526,309
利息净收入1,607,869,6333,650,531,241
其中：利息收入11,282,847,34911,708,839,825
利息支出9,674,977,7168,058,308,584
投资收益8,074,639,1303,112,946,919
其中：对联营企业和合营企业的投资收益285,435,287693,987,900
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-53,806,9061,937,431,133
汇兑收益（损失以“-”号填列）108,566,159-15,741,594
资产处置收益（损失以“－”号填列）-237,495-301,778
其他收益1,000,054,078710,259,236
其他业务收入5,110,988,1467,067,194,046
二、营业总支出15,803,678,23316,073,632,722
税金及附加134,119,583165,872,028
业务及管理费10,494,558,6989,124,086,583
信用减值损失165,949,791-202,256,504
其他资产减值损失6,939,62812,638,446
其他业务成本5,002,110,5336,973,292,169
三、营业利润11,225,785,34810,641,112,286
加：营业外收入27,777,9419,554,986
减：营业外支出-16,801,39450,442,759
四、利润总额11,270,364,68310,600,224,513
减：所得税费用2,218,506,0522,129,600,642
五、净利润9,051,858,6318,470,623,871
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润9,051,858,6318,470,623,871
2.终止经营净利润--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润8,627,487,4478,426,810,604
2.少数股东损益424,371,18443,813,267
六、其他综合收益的税后净额25,644,382744,361,475
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-72,036,799384,278,947
项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-5,400,886-542,742,089
1.权益法下不能转损益的其他综合收益15,759,229-138,478,350
2.其他权益工具投资公允价值变动-21,160,115-404,263,739
（二）将重分类进损益的其他综合收益-66,635,913927,021,036
1.权益法下可转损益的其他综合收益-4,392,8159,761,532
2.其他债权投资公允价值变动-339,480,109-58,286,788
3.其他债权投资信用损失准备3,627,708-36,062,775
4.外币财务报表折算差额273,609,3031,011,609,067
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额97,681,181360,082,528
七、综合收益总额9,077,503,0139,214,985,346
归属于母公司所有者的综合收益总额8,555,450,6488,811,089,551
归属于少数股东的综合收益总额522,052,365403,895,795
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.920.91
（二）稀释每股收益(元/股)0.900.89

公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融负债净增加额-24,476,410,518
收取利息、手续费及佣金的现金29,221,460,17024,698,275,488
融出资金净减少额-19,093,757,228
代理承销证券款净增加额24,024,200-
收到其他与经营活动有关的现金27,720,246,22625,333,578,530
经营活动现金流入小计56,965,730,59693,602,021,764
为交易目的而持有的金融资产净增加额30,777,940,34822,874,767,190
为交易目的而持有的金融负债净减少额1,637,350,715-
拆入资金净减少额2,201,563,2036,110,126,200
回购业务资金净减少额7,826,064,8325,198,285,146
融出资金净增加额1,416,289,740-
代理买卖证券支付的现金净额6,434,718,0824,382,756,835
支付利息、手续费及佣金的现金6,940,778,0575,359,295,812
支付给职工及为职工支付的现金8,745,116,8537,636,832,643
支付的各项税费3,954,429,7024,668,800,685
支付其他与经营活动有关的现金10,685,581,7928,494,993,458
经营活动现金流出小计80,619,833,32464,725,857,969
经营活动产生的现金流量净额-23,654,102,72828,876,163,795
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金83,441,747,36375,409,957,924
取得投资收益收到的现金2,577,316,7852,918,802,713
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额37,932,3327,927,830
投资活动现金流入小计86,056,996,48078,336,688,467
投资支付的现金86,473,023,82379,271,033,002
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金568,350,820374,592,549
投资活动现金流出小计87,041,374,64379,645,625,551
投资活动产生的现金流量净额-984,378,163-1,308,937,084
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,000,000,0005,000,000,000
其中：发行永续债收到的现金5,000,000,0005,000,000,000
取得借款收到的现金73,248,672,50319,201,546,902
发行债券收到的现金51,207,840,22845,333,678,501
筹资活动现金流入小计129,456,512,73169,535,225,403
项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
偿还债务支付的现金115,222,954,25983,035,183,383
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,003,308,26210,895,042,055
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润266,139,01821,082,058
回购股份支付的现金14,188,339-
支付其他与筹资活动有关的现金591,853,408487,120,476
筹资活动现金流出小计126,832,304,26894,417,345,914
筹资活动产生的现金流量净额2,624,208,463-24,882,120,511
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响635,398,7692,233,126,342
五、现金及现金等价物净增加额-21,378,873,6594,918,232,542
加：期初现金及现金等价物余额179,419,264,002173,056,223,806
六、期末现金及现金等价物余额158,040,390,343177,974,456,348

公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳


项目2023年9月30日2022年12月31日
资产：　　
货币资金78,742,242,14596,454,844,697
其中：客户资金存款62,242,431,36976,150,391,044
结算备付金19,585,679,18618,534,044,164
其中：客户备付金11,288,823,75410,540,028,482
融出资金82,823,166,62581,509,790,059
衍生金融资产7,796,301,6867,014,244,149
存出保证金13,916,306,11514,692,376,672
应收款项10,214,595,8295,517,473,048
买入返售金融资产56,227,520,70367,746,883,824
金融投资：　　
交易性金融资产272,290,708,758246,713,486,740
其他债权投资55,143,832,90155,409,941,946
其他权益工具投资1,624,746,5901,639,620,324
长期股权投资32,434,545,64831,820,612,502
固定资产2,284,399,7241,233,408,504
在建工程217,483,688157,847,925
使用权资产1,289,163,5851,290,601,578
无形资产656,387,614646,138,583
递延所得税资产703,491,8711,336,423,199
其他资产7,898,043,2378,803,052,964
资产总计643,848,615,905640,520,790,878
负债：　　
应付短期融资款15,693,513,47210,268,652,671
拆入资金10,796,672,95812,967,204,809
交易性金融负债38,371,040,80840,972,507,040
衍生金融负债9,030,335,6499,492,607,875
卖出回购金融资产款148,340,999,355155,980,534,382
代理买卖证券款82,235,726,24588,991,027,295
代理承销证券款30,000,000-
应付职工薪酬4,057,363,3666,432,071,431
应交税费378,870,0671,502,370,246
应付款项65,048,583,51152,591,709,737
合同负债73,800,00079,730,000
预计负债273,163,443335,975,943
长期借款554,503,388559,151,483
应付债券121,792,365,914119,503,452,069
项目2023年9月30日2022年12月31日
租赁负债1,421,311,6381,439,910,355
其他负债523,272,819331,243,839
负债合计498,621,522,633501,448,149,175
所有者权益：　　
股本8,904,610,8168,906,672,636
其他权益工具19,918,679,24516,046,936,472
其中：永续债19,918,679,24514,918,679,245
资本公积45,826,532,22344,619,272,383
减：库存股361,483,735393,371,217
其他综合收益191,037,125208,624,235
盈余公积7,172,530,7967,172,530,796
一般风险准备21,733,387,25421,733,387,254
未分配利润41,841,799,54840,778,589,144
所有者权益合计145,227,093,272139,072,641,703
负债和所有者权益总计643,848,615,905640,520,790,878
（未完）
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