[三季报]中集集团(000039):2023年三季度报告
原标题:中集集团:2023年三季度报告 2023年第三季度报告 2023年 10月 第一节 重要内容提示 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告已经本公司第十届董事会 2023年第 18次会议审议通过。公司现有董事 9人，参加会议董事 9人。 本公司负责人麦伯良先生（董事长）、主管会计工作负责人曾邗先生（副总裁兼财务总监）及会计机构负责人徐兆颖女士（财务管理部总经理）声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中“报告期”或“本期”指 2023年 7月 1日至 2023年 9月 30日止的三个月。 本报告中的财务报告未经审计。 本报告中本公司的“境外上市外资股”亦称“H 股”，“人民币普通股”亦称“A 股”。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对本公司股东（以下简称“股东”）及投资者的实质承诺，敬请股东及投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币千元
截止披露本报告前一交易日的公司总股本：
（二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币千元
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币千元
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
注 2：于 2023年 9月 30日，除了上述已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED名下的 1,078,634,297股 H股（见上述注 1）以外，深圳市资本运营集团有限公司另持有 525,000,000股 A股。 注 3：于 2023年 9月 30日，除了上述已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED名下的 265,990,770股 H股（见上述注 1）外，中信保诚人寿保险有限公司另持有 29,599,947股 A股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 2、优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 其他重要事项 一、主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。 2023年 1-9月，本集团实现营业收入人民币 951.24亿元（去年同期：人民币 1,091.33亿元），同比下降 12.84%；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币 4.96亿元（去年同期：人民币 31.18亿元），同比下降 84.10%；基本每股收益为人民币 0.0830元（去年同期：人民币 0.5708元），同比下降 85.46%。本集团主要板块业务经营情况请参见如下： （一）在物流领域方面： 2023年前三季度，全球商品贸易增速维持低位。受此影响，集运市场呈现周期性调整，新箱市场整体处于自 2009 年以来的最低水平。本集团前三季度集装箱制造业务产销量与行业趋势相同，其中标准干货集装箱累计销量 47.65万 TEU（上年同期：101.16万 TEU），同比下降约 52.90%；冷藏箱累计销量 8.01万 TEU（上年同期：10.08万 TEU），同比下降约 20.54%，特种箱中，开顶集装箱和框架集装箱需求增长明显。同时，单季度环比看，本集团新箱销量呈现稳步复苏趋势，标准干货集装箱第三季度累计销量约 21.3万 TEU，对比第一季度、第二季度分别增长 159%及 18%；冷藏箱第三季度累计销量约 2.87 万 TEU，对比第一季度增长 138%，相对第二季度下滑 27%。世贸组织最新预测显示2023年全球商品贸易增长率为 0.8%，但仍期望 2024年有更强劲的贸易增长，预计增速将达 3.3%，集装箱制造业有望在 2024年向常态方向恢复。 本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”，证券代码：301039.SZ/01839.HK），是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。2023年前三季度，中集车辆继续夯实主业，发挥跨洋经营优势，前三季度业绩同比保持增长态势，实现营业收入人民币 195.68 亿元，同比增长12.42%，实现归属于中集车辆股东的净利润人民币 22.77亿元，同比增长 244.64%，在全球销售各类车辆合计 116,273辆/台套。其中，全球半挂车业务收入及盈利能力快速提升，北美半挂车市场正在逐步恢复平稳，欧洲市场产品价格维持相对高位，新兴市场半挂车需求保持强劲；中国专用车上装以及轻型厢式车厢体业务逐步复苏，中集车辆依托与各大核心主机厂的合作基础，积极研发一体化新能源产品，并加速海外市场的开拓与资源整合。 本集团空港与物流装备、消防及救援设备业务正高速向“智慧机场”、“智慧物流”和“智慧消防”发展。2023年前三季度，中集天达新增订单同比有所增长。报告期内，多个采用由中集天达以先进技术自主研发的高端产品的项目均成功运行营运，其中包括：（1）杭州萧山机场东区的国内首个“多层结构+智能化”的国际航空货站；（2）以中集天达的系统为基础推行全面物流智能化的宜家佛山物流分拨中心；及（3）成都天府机场的远程无人驾驶自动登机桥完成系统更智能化的升级，标志着中集天达优越的创新力，能满足市场对专业化、智能化高端产品的需求，开拓各市场的发展潜力，为业务带来更大的增长空间。 2023年前三季度，本集团物流服务业务中“一体化”多式联运解决方案、专业物流、物流基础设施业务核心业务量实现同比增长。受全球经济下行，国际贸易量需求下降，贸易摩擦，地缘政治等因素影响，全球集运、空运运价低于去年同期水平，但三季度呈现回升向好趋势。本集团物流服务业务以“全球全程、产品领先”为目标，以客户需求为导向，持续提升全球航线的服务能力和品牌竞争力，不断加强海、陆、空联运产品开发和推广，积极推动“箱货场”产品升级。第三季度，围绕“一带一路”泛亚铁路沿线，积极打造具有多种业态的公铁联运综合枢纽、多式联运集运中心以及保税仓储综合物流等示范项目，加大对印尼、马来西亚、越南的投资布局，新增印尼航线业务，同时不断强化数字化能力，助力效率提升和成本管控。 本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装的综合解决方案，助力碳中和，主要为汽车、新能源动力电池、光伏、家电、生鲜农产品、液体化工、橡胶和大宗商品等行业客户提供专业的循环载具研发制造、共享运营服务及综合解决方案等服务。2023年前三季度，本集团循环载具业务仍面临一定压力，主要原因是受橡胶、商用车行业需求低迷、竞争加剧影响，相关领域的租赁运营业务承压，单位固定成本上升。但在第三季度，循环载具制造业务的新业务开发成效明显，多款循环包装产品通过新能源电池行业头部客户验证已开始量产，预计将对第四季度及 2024 年产生利好。租赁运营业务方面，开始为磷酸行业头部企业提供服务；同时，区域限电政策放松，部分需求开始释放利好业务起量。 （二）在能源行业领域： 2023年前三季度，本集团能源、化工及液态食品业务主要经营主体中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”，证券代码：03899.HK）收入实现整体平稳增长，同比增长 17.0%至人民币 166.37亿元。截至 2023年 9月底中集安瑞科整体在手订单再创新高，约人民币 221.56亿元，同比增长 27.6%，前三季度累计新签订单人民币 197.58亿元，同比增长 28.3%，清洁能源前三季度累计新签订单更是同比大幅增长了 61.5%至约人民币 132.30亿元。其中：（1）清洁能源分部 2023年前三季度收入同比大幅增长，中集安瑞科天然气储运装备需求回暖，主要受益于天然气消费持续复苏，以及 LNG 价格维持在正常区间。此外由于油气价差扩大，LNG 经济性凸现，LNG 重卡市场爆发增长，带动中集安瑞科 LNG 车用瓶等终端应用装备需求大幅上扬。氢能业务方面也取得良好进展，报告期内中集安瑞科批量交付 III型、IV型车载供氢系统，中标了内蒙首个大规模球罐储氢 EPC项目，成功研发并下线了90MPa氢气液驱压缩机、45MPa氢气隔膜压缩机、国内首台 30MPa氢气管束式集装箱及国内首台低温无水氨运输车等装备，两项运输装备均已实现批量订单。（2）化工环境业务收入同比下滑，主要由于全球罐箱供需关系趋于平衡，标准罐箱需求下滑。（3）报告期内，液态食品分部在手项目稳步推进，业务收入同比增长。 2023年前三季度，全球船舶和海工市场环境持续向好：船舶订单量同比去年大幅增长，船厂面临产能限制，干坞资源出现了瓶颈；国际油价处于高位水平，对油气生产平台仍存在促进作用，持续增长的海洋作业活动推动海工装备利用率和租金连续走高，海工装备市场继续恢复向好。2023年前三季度，随着海工新接订单陆续进入建造期，本集团海洋工程业务的营业收入为人民币 6,733,472千元（去年同期：人民币 3,949,572千元），同比增长 70.49%；前三季度同比减亏 60.59%，第三季度环比减亏29.71%。其中，烟台中集来福士海洋科技集团有限公司已于本年第二季度及第三季度实现盈利。新签订单方面：截至 9月底已生效/中标订单 14.7亿美元，对比去年同期 23亿美金减少 36%，主要是订单时间节点靠后所致；累计持有在手订单价值 52 亿美元，对比去年同期 37.7 亿美金实现 38%的增长。 其中油气与非油气业务占比约为 4：6，有效平抑油气周期波动，战略转型成功。第三季度项目建造及交付方面：7 月为巴油 Petrobras 建造的 P80 FPSO 船体艉部分段铺龙骨仪式顺利举行；8 月为挪威Havfram Wind公司建造的首条大型风电安装船开工建造；9月份 22000吨多功能工程船 H573项目顺利下水漂浮。 （三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务 2023年前三季度，中集财务公司各项业务稳健发展、有质经营，持续加强资金的集约、高效、安全管理,不断加大金融科技支持力度，持续推进数字化进程，动态监测资金情况，高效防控资金风险，协同集团提升集团资金精益化管理水平。结合集团战略发展重点，持续重点关注集团各板块和产业客户的切实需求，在提供现金管理服务的同时，整合集团产业金融需求，持续为各企业提供多元化、高质量的金融服务与支持，前三季度为集团成员企业提供信贷投放资金支持超过折合人民币 61亿元。 截至 2023年 9月底，本集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工船舶资产共 16个，包括：2座超深水半潜式钻井平台、3 座恶劣海况半潜式钻井平台、3 座半潜式起重/生活支持平台、3 座 400尺自升式钻井平台、4座 300尺自升式钻井平台和 1艘豪华游艇。2023年三季度，期内油价上涨促进市场对钻井平台需求回暖。集团现有 16个海工资产中，10座平台已获得租约，其中包括 6座自升式钻井平台和 4座半潜平台（含 2座生活平台），租约剩余合同服务时间在 6-70个月不等，包含自营湿租及干租等模式。报告期内，“Deepsea Yantai”恶劣海况半潜式钻井平台获得多个国际能源公司续约合同，日租金稳步上涨。在剩余可租平台中，本集团的 2座第六代恶劣环境半潜平台具有在包括挪威北海和巴伦支海等恶劣海域在内的全球大部分中深水海域作业能力；1座第七代超深水半潜钻井平台配备双钻塔作业系统，在牢固的安全基础上有效提高作业效率，并具有在全球 95%以上深水海域的作业能力；1座半潜式生活支持平台配备高规格生活设施。目前本集团正结合平台功能性特点及不同客户项目需求，积极参与多个国内外市场招标，如中国、挪威、英国、巴西和非洲等地。 （四）创新业务凸显中集优势 2023年前三季度，本集团模块化建筑业务继续大力开拓国内外市场，加强技术研发和管理提升，营业收入较去年同期增长 36%，新签约订单超人民币 20亿元，其中香港市场得到进一步巩固，新签订单超人民币 3亿元；同时，数据中心业务新签约 EPC项目人民币 14亿元。 2023年前三季度，本集团冷链业务在冷箱全球市场占有率方面保持前列，在医药冷链方面具备较强的竞争优势，生鲜供应链方面继续加大战略布局。冷藏箱方面，继续加大种植箱、航空箱及其他设备集成类特种冷箱的行业布局。医药冷链方面，中集冷云依托业内独有的“产+研+运”结构化优势，助力石药集团盐酸伊立替康脂质体注射液首发全国。作为专业的医药冷链服务商，中集冷云已先后参与了 15 款生物新药的首发运输工作。生鲜供应链方面，继续探索、优化商业模式。中集鲜品与广东省农业科学院签署战略合作协议，双方围绕生鲜供应链降低损耗、装备优势充分利用等方面开展合作，开展地标、品标认证工作，打造院企合作新模式。 2023 年前三季度，本集团储能业务继续以高产业链附加值与高科技含量的系统全集成装备产品为原点，不断深化行业头部客户合作，加强技术创新。面对日渐激烈的行业竞争，本集团规模化生产、钢结构成本、精益生产、质量控制等优势凸显，储能集成业务收入大幅增长。未来储能业务将深耕能源领域，坚持技术创新，提升综合实力，进一步提升中集品牌影响力。 2023年前三季度，本集团 AGV等机器人业务重点推进双层 AGV停车产品研发升级，通过产品创新及研发，提高市场竞争力。目前，中集物联的双层 AGV停车机器人即将大量应用在机场、港口、医院、工业园区等领域，通过物联网、大数据、自动驾驶等技术集成应用，实现停车智能化、车辆管理可视化和运营高效化。齐鲁医院 AGV停车场已于今年 10月正式对外运营。连云港国际汽车绿色智能物流中心项目、香港机场 AGV机器人停车场等项目正在顺利推进中。 （五）其他 报告期内，本集团在资本运作方面及其他重要事项如下：2023年 7月 27日，中国证监会同意中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”）在深交所创业板首次公开发行股票的注册申请。 中集环科已于 2023年 10月 11日完成 A股发行，发行完成后，本公司仍是中集环科的间接控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。 二、2023年 7-9月接待调研、沟通、采访等活动登记表
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 资 产 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1 8,420,182 17,111,587 交易性金融资产 1,214,409 1 ,060,953 衍生金融资产 55,781 1 60,660 应收票据 1,395,645 6 39,162 应收账款 2 2,819,634 22,286,602 应收款项融资 293,924 6 28,967 预付款项 8,988,140 6,023,481 其他应收款 3,643,013 3,252,724 存货 1 9,920,509 18,331,548 合同资产 5,620,345 3 ,927,838 持有待售资产 423,730 2,166,440 一年内到期的非流动资产 63,848 88,906 其他流动资产 1,442,171 1,305,318 流动资产合计 8 4,301,331 7 6,984,186 非流动资产： 长期应收款 58,229 35,377 长期股权投资 1 1,804,617 10,531,627 其他权益工具投资 2,389,245 2 ,699,048 其他非流动金融资产 123,960 1 26,060 投资性房地产 1,496,575 1,453,007 固定资产 4 0,139,222 39,202,494 在建工程 4,518,668 4,740,879 使用权资产 963,408 8 74,640 无形资产 5,737,939 4,331,430 开发支出 55,203 35,779 商誉 2,634,490 2,516,875 长期待摊费用 972,638 9 13,177 递延所得税资产 1,095,824 1,106,771 其他非流动资产 299,681 3 48,599 非流动资产合计 7 2,289,699 68,915,763 资产总计 1 56,591,030 1 45,899,949 负债及股东权益 2023年9月30日 2022年12月31日 流动负债： 短期借款 8,959,629 4,370,714 交易性金融负债 35,216 3 5,685 衍生金融负债 2,029,341 1,318,327 应付票据 3,989,717 3 ,129,916 应付账款 1 8,100,787 1 6,562,146 预收账款 16,871 24,465 合同负债 1 4,753,802 1 2,191,280 应付职工薪酬 4,790,110 5,332,059 持有待售负债 - 1,984,154 应交税费 1,256,951 4,903,749 其他应付款 6,311,508 7 ,016,863 预计负债 1,262,228 1,387,532 一年内到期的非流动负债 4,569,906 4,191,030 其他流动负债 2 ,051,802 5 50,234 流动负债合计 6 8,127,868 6 2,998,154 非流动负债： 长期借款 1 9,467,855 16,213,919 应付债券 1,957,997 1,896,227 租赁负债 7 88,316 7 32,885 长期应付款 106,034 8 5,634 递延收益 1,052,008 9 96,373 递延所得税负债 314,457 2 90,953 非流动负债合计 2 3,707,985 2 0,245,711 负债合计 9 1,835,853 8 3,243,865 股东权益： 股本 5,392,521 5,392,521 其他权益工具 2,033,724 2,049,774
编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 资 产 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 623,069 5 62,612 交易性金融资产 200,000 - 衍生金融资产 - 483 应收账款 41,110 1 2,370 其他应收款 2 9,900,508 25,114,528 流动资产合计 3 0,764,687 2 5,689,993 非流动资产： 其他权益工具投资 1,905,548 2,169,707 长期股权投资 1 6,441,362 13,570,205 投资性房地产 126,181 1 26,181 固定资产 104,354 1 13,535 在建工程 26,401 15,321 无形资产 1,531,948 1 71,185 长期待摊费用 7 ,884 973 非流动资产合计 2 0,143,678 16,167,107 资产总计 5 0,908,365 4 1,857,100 负债及股东权益 2023年9月30日 2022年12月31日 流动负债： 短期借款 2 ,696,915 - 衍生金融负债 7 9,270 518 应付职工薪酬 376,722 3 80,598 应交税费 5 ,608 5 ,221 其他应付款 8,333,875 8 ,494,781 一年内到期的非流动负债 2,073,123 1,677,186 流动负债合计 1 5,065,513 1 0,558,304 非流动负债： 长期借款 6,140,830 2,733,000 应付债券 504,333 5 07,583 负债合计 2 1,712,760 1 3,802,384 股东权益： 股本 5,392,521 5,392,521 其他权益工具 2,033,724 2 ,049,7742,033,724 资本公积 1,015,449 1,015,449 其他综合收益 401,839 6 39,000 盈余公积 4,300,255 4,300,255 负债及股东权益总计 5 0,908,365 4 1,857,100企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：徐兆颖 3、 合并本报告期利润表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (金额单位：人民币千元) 2023年7-9月 2022年7-9月 项目 34,550,143 37,006,831 一、营业收入 29,802,122 30,976,919 减：营业成本 税金及附加 122,455 152,468 692,539 661,135 销售费用 1,494,716 1,785,567 管理费用 研发费用 559,784 668,562 676,356 (499,630) 481,340 45,675(1,131) 10,700 资产减值损失 35,021 (38,908) 信用减值损失 加：其他收益 94,635 117,138 (640,914) (342,079)
公允价值变动收益/（损失） (4,868) (8,205) 二、营业利润 898,247 2,323,207 24,067 42,424 加：营业外收入 18,472 633,588 三、利润总额 903,842 1,732,043 442,813 772,196 461,029 959,847 按经营持续性分类 461,029 1,052,829 持续经营净利润 - (92,982) 按所有权归属分类 97,021 579,089 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 364,008 380,758 少数股东损益 五、其他综合收益的税后净额 (127,362) (377,611) (158,532) (402,094) (167,420) (36,453)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 333,667 582,236 六、综合收益总额 (一)基本每股收益(元) 0.0150 0.1044 (二)稀释每股收益(元) 0.0046 0.1044 企业负责人：麦伯良 主管会计工作的负责人：曾邗 会计机构负责人：徐兆颖 4、合并年初到报告期末利润表 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 (单位：人民币千元) 2023年1-9月 2022年1-9月 项目 95,124,111 109,133,089 一、营业收入 减：营业成本 82,101,180 92,175,713 379,237 414,956 税金及附加 1,933,809 1,842,384 销售费用 4,431,186 5,170,926 管理费用 1,679,561 1,712,257 研发费用 807,341 (615,143)
资产减值损失 69,551 94,377 信用减值损失 318,217 317,714 加：其他收益 (566,830) (171,987)
13,495 (5,198) 2,543,286 6,776,728 二、营业利润 加：营业外收入 84,645 123,144 72,118 669,729 三、利润总额 2,555,813 6,230,143 1,104,402 2,036,208 1,451,411 4,193,935 四、净利润 按经营持续性分类 1,365,788 4,389,439 持续经营净利润 85,623 (195,504) 按所有权归属分类 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润 495,577 3,117,601 少数股东损益 955,834 1,076,334 (257,012) (690,712) 五、其他综合收益的税后净额 (420,857) (651,234) 归属于母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益的税后净额(309,803) (143,534)
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