[三季报]飞马国际(002210):2023年三季度报告

时间：2023年10月30日 21:37:07 中财网

原标题:飞马国际:2023年三季度报告

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2023-022

深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	86,483,081.70	38.36%	284,420,930.71	69.76%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	5,652,992.20	18.50%	12,554,656.89	136.38%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	4,554,414.66	205.24%	10,579,311.32	162.39%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-4,038,728.33	92.65%
基本每股收益（元/ 股）	0.0021	17.15%	0.0047	135.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0021	17.15%	0.0047	135.00%
加权平均净资产收益 率	2.05%	-0.59%	4.60%	1.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,357,257,741.40	1,243,401,106.33	9.16%

归属于上市公司股东 的所有者权益（元）

279,033,183.69

266,391,510.53

4.75%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	58,881.42	37,493.93
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	639,743.55	1,615,695.23
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	487,116.07	654,267.48
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		10,986.58
减：所得税影响额	87,163.50	343,097.65
合计	1,098,577.54	1,975,345.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目，主要是报告期内公司代扣代缴个税取得的手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入28,442.09万元，较上年同比增长69.76%，主营业务成本22,803.56万元，较上年同比增
长59.68%，综合毛利率为19.82%，较上年同比增加5.06%。营业收入与营业成本同比增长主要是子公司大同富乔一期项
目生产设备上年同期处于大修周期，本报告期正常经营，以及大同富乔二期项目于2023年5月全面投产运营和根据项目
建设进度按照“PPP项目”会计准则确认建造服务收入及成本等综合影响所致。综合毛利率增长主要是大同富乔一期项
目设备经检修后生产效率提升和二期项目完工运营收入增加及材料成本下降，以及综合物流服务委外运输服务成本较上
年同期有所下降等综合影响所致。现金及现金等价物净额增加额为-4,229.01万元，较上年同期-7,566.18万元增加
44.11%，期末现金及现金等价物余额较上年同期期末减少37.58%，主要是报告期内，经营活动、投资活动、筹资活动的
现金流变动综合影响所致。具体变动情况及原因如下：
（一）资产负债情况
1、货币资金期末较期初减少了33.43%，主要是报告期内，支付结算货款及支付应付票据款项所致。

2、预付账款期末较期初增加了96.41%，主要是报告期内，公司环保新能源业务尚未结算的材料款增加所致。

3、其他应收款期末较期初减少了41.6%，主要是报告期内，收到政府赔偿款和增值税即征即退款项所致。

4、其他流动资产期末较期初增加了83.68%，主要是报告期内，期末待抵扣进项税额增加所致。

6、应付账款期末较期初增加了51.44%，主要是报告期内，子公司二期项目建设应付供应商款项增加所致。

7、合同负债期末较期初增加了180.83%，主要是报告期内，预收客户的业务款项增加所致。

8、应付职工薪酬期末较期初减少了44.57%，主要是报告期内，支付了已计提的应付职工薪酬费用所致。

9、租赁负债期末较期初减少了43.28%，主要是报告期内，承租的房屋及建筑物租赁负债减少所致。

10、长期应付款期末较期初增加了60.42%，主要是报告期内，子公司应付的长期租赁款增加所致。

11、递延收益期末较期初增加了41.38%，主要是报告期内，子公司收到新能源业务政府补助并确认递延收益所致。

12、递延所得税负债期末较期初增加了46.66%，主要是报告期内，子公司因二期项目（特许经营权）应纳税暂时性差异
确认的递延所得税负债增加所致。

（二）损益情况
1、税金及附加较上年同期增加了31.23%，主要是报告期内，应交增值税的附加税费增加所致。

2、研发费用较上年同期增加了34.47%，主要是报告期内，研发人工费及材料费用增加所致。

3、其他收益较上年同期减少了32.27%，主要是报告期内，计入当期其他损益较上年同期减少所致。

4、投资收益为0，较上年同期减少了100%，主要是报告期内，公司未开展投资业务所致。

5、资产处置收益较上年同期减少了50.46%，主要是报告期内，公司处置闲置固定资产的处置收益减少所致。

6、营业外收入较上年同期增加了1,655.21%，主要是报告期内，收到的政府补偿款等营业外收入增加所致。

7、所得税费用较上年同期增加了297.05%，主要是报告期内，公司盈利上升，子公司前期计提的递延所得税资产转回导
致递延所得税费用增加所致。

（三）现金流情况
1、经营活动现金流净额较上年同期增加了92.65%，主要是报告期内，收到的销售回款及其他应收款收回的现金较上年
同期增加和支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少综合影响所致。

2、投资活动现金流净额较上年同期增加了31.35%，主要是报告期内，子公司BOT项目建设支付的现金较上年同期减少
所致。

3、筹资活动现金流净额较上年同期减少了 91.71%，主要是报告期内，收到的筹资活动有关的现金较上年同期减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	54,939	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
新增鼎（海 南）投资发展 有限公司	境内非国有法 人	29.90%	795,672,857
深圳市飞马国 际供应链股份 有限公司破产 企业财产处置 专用账户	其他	3.18%	84,727,289
东莞市飞马物 流有限公司	境内非国有法 人	3.10%	82,600,906		冻结	82,600,906
光大兴陇信托 有限责任公司 －光大信托－	其他	1.74%	46,380,000
励上2号集合 资金信托计划
国海证券股份 有限公司	国有法人	1.61%	42,917,708
深圳市前海宏 亿资产管理有 限公司	境内非国有法 人	1.60%	42,650,902
中信信托有限 责任公司－中 信·雄风1号 飞马国际贷款 集合资金信托 计划	其他	1.59%	42,303,674
深圳市招商平 安资产管理有 限责任公司	国有法人	1.13%	30,195,107
郑州银行股份 有限公司	境内非国有法 人	0.99%	26,303,363
兴业银行股份 有限公司深圳 分行	境内非国有法 人	0.84%	22,277,041
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
新增鼎（海南）投资发展有限公 司	795,672,857	人民币普通股	795,672,857
深圳市飞马国际供应链股份有限 公司破产企业财产处置专用账户	84,727,289	人民币普通股	84,727,289
东莞市飞马物流有限公司	82,600,906	人民币普通股	82,600,906
光大兴陇信托有限责任公司－光 大信托－励上2号集合资金信托 计划	46,380,000	人民币普通股	46,380,000
国海证券股份有限公司	42,917,708	人民币普通股	42,917,708
深圳市前海宏亿资产管理有限公 司	42,650,902	人民币普通股	42,650,902
中信信托有限责任公司－中 信·雄风1号飞马国际贷款集合 资金信托计划	42,303,674	人民币普通股	42,303,674
深圳市招商平安资产管理有限责 任公司	30,195,107	人民币普通股	30,195,107
郑州银行股份有限公司	26,303,363	人民币普通股	26,303,363
兴业银行股份有限公司深圳分行	22,277,041	人民币普通股	22,277,041
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新增鼎（海南）投资发展有限公司（注：原上海新增鼎资产管 理有限公司）为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系或 一致行动人关系。 2、深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账 户仅为协助重整计划执行所开立的临时账户，待账户内股票分配处 置完毕之后将予以注销，期间将不行使标的股份所对应的股东权 利。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	84,212,431.08	126,502,576.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	247,535,094.01	200,006,416.86
应收款项融资
预付款项	28,702,469.90	14,613,231.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,639,333.20	6,232,633.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	28,324,306.55	27,909,006.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	28,481,198.44	15,506,272.84
流动资产合计	420,894,833.18	390,770,138.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	711,219.76	994,114.03
在建工程	21,869,904.62	21,876,638.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	984,537.55	1,305,085.15
无形资产	414,895,485.94	327,966,861.12
开发支出
商誉	402,559,383.78	402,559,383.78
长期待摊费用	23,363,899.70	30,447,338.68
递延所得税资产	60,614,892.68	65,339,210.29
其他非流动资产	11,363,584.19	2,142,336.29
非流动资产合计	936,362,908.22	852,630,967.37
资产总计	1,357,257,741.40	1,243,401,106.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	27,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	183,849,716.81	121,398,183.62
预收款项
合同负债	246,096.98	87,632.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,195,625.96	5,765,223.56
应交税费	1,981,878.36	1,642,344.76
其他应付款	231,871,796.98	234,919,932.66
其中：应付利息	749,155.57	795,977.76
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	133,314,497.31	128,726,891.75
其他流动负债	123,551,294.28	119,277,472.18
流动负债合计	705,010,906.68	636,817,680.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	241,663,072.03	241,663,072.03
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	490,759.61	865,225.76
长期应付款	71,959,073.02	44,857,088.86
长期应付职工薪酬
预计负债	37,820,734.44	37,820,734.44
递延收益	18,709,062.41	13,232,813.48
递延所得税负债	2,570,949.52	1,752,980.51
其他非流动负债
非流动负债合计	373,213,651.03	340,191,915.08
负债合计	1,078,224,557.71	977,009,595.80
所有者权益：
股本	2,661,232,774.00	2,661,232,774.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,679,496,822.70	1,679,496,822.70
减：库存股
其他综合收益	-28,391,180.75	-28,478,197.02
专项储备
盈余公积	93,161,182.20	93,161,182.20
一般风险准备
未分配利润	-4,126,466,414.46	-4,139,021,071.35
归属于母公司所有者权益合计	279,033,183.69	266,391,510.53
少数股东权益
所有者权益合计	279,033,183.69	266,391,510.53
负债和所有者权益总计	1,357,257,741.40	1,243,401,106.33

法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：汪翔 会计机构负责人：汪翔 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	284,420,930.71	167,541,909.93
其中：营业收入	284,420,930.71	167,541,909.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	273,559,556.78	186,693,920.07
其中：营业成本	228,035,614.47	142,812,237.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,551,964.23	1,182,593.48
销售费用
管理费用	22,900,581.97	23,196,205.48
研发费用	2,054,995.44	1,528,178.56
财务费用	19,016,400.67	17,974,704.72
其中：利息费用	20,822,606.65	20,520,163.75
利息收入	1,406,410.93	2,330,512.71
加：其他收益	9,113,952.26	13,456,174.20
投资收益（损失以“－”号填 列）		11,304,503.64
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,569,526.98	-2,712,534.92
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	37,493.93	75,966.10
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	17,443,293.14	2,972,098.88
加：营业外收入	1,182,495.43	67,370.76
减：营业外支出	528,227.95	541,152.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	18,097,560.62	2,498,317.64
减：所得税费用	5,542,903.73	-2,812,890.99
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	12,554,656.89	5,311,208.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	12,554,656.89	5,311,208.63
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	12,554,656.89	5,311,208.63
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	87,016.27	318,320.49
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	87,016.27	318,320.49
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	87,016.27	318,320.49
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	87,016.27	318,320.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	12,641,673.16	5,629,529.12
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	12,641,673.16	5,629,529.12
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0047	0.0020
（二）稀释每股收益	0.0047	0.0020

法定代表人：赵力宾 主管会计工作负责人：汪翔 会计机构负责人：汪翔 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	139,093,333.67	107,777,476.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,789,376.51	2,958,572.46
收到其他与经营活动有关的现金	17,613,688.31	5,268,396.47
经营活动现金流入小计	165,496,398.49	116,004,445.88
购买商品、接受劳务支付的现金	116,539,241.58	109,540,431.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	27,375,234.78	32,460,148.38
支付的各项税费	10,542,450.46	8,203,016.01
支付其他与经营活动有关的现金	15,078,200.00	20,732,074.51
经营活动现金流出小计	169,535,126.82	170,935,670.33
经营活动产生的现金流量净额	-4,038,728.33	-54,931,224.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,700,069.81
取得投资收益收到的现金		128,324.71
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	25,519.26	313,966.74
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	25,519.26	2,142,361.26
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	42,270,422.63	63,677,882.76
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	42,270,422.63	63,677,882.76
投资活动产生的现金流量净额	-42,244,903.37	-61,535,521.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	66,017,216.04
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	66,017,216.04
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	18,264,164.14	17,102,794.28
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	8,462,802.31	9,424,963.79
筹资活动现金流出小计	26,726,966.45	26,527,758.07
筹资活动产生的现金流量净额	3,273,033.55	39,489,457.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	720,449.65	1,315,517.45
五、现金及现金等价物净增加额	-42,290,148.50	-75,661,770.53
加：期初现金及现金等价物余额	126,157,768.86	210,032,529.48
六、期末现金及现金等价物余额	83,867,620.36	134,370,758.95

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。





深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日