[三季报]球冠电缆(834682):2023年三季度报告

时间：2023年10月30日 02:16:35 中财网

原标题:球冠电缆:2023年三季度报告

球冠电缆 证券代码 : 834682






宁波球冠电缆股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈永明、主管会计工作负责人徐俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈董娅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2023年9月30 日）	上年期末 （2022年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	2,345,219,027.46	1,858,045,664.69	26.22%
归属于上市公司股东的净资产	1,019,599,815.48	1,005,879,807.65	1.36%
资产负债率%（母公司）	56.36%	45.85%	-
资产负债率%（合并）	56.52%	45.86%	-

项目	年初至报告期末 （2023年1-9 月）	上年同期 （2022年1-9 月）	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	2,046,771,091.34	1,931,581,579.15	5.96%
归属于上市公司股东的净利润	76,120,007.83	67,702,252.77	12.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	72,271,611.06	61,459,242.00	17.59%
经营活动产生的现金流量净额	-108,908,163.29	87,893,899.97	-223.91%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.33	12.12%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	7.44%	7.06%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	7.06%	6.41%	-

项目	本报告期 （2023年7-9 月）	上年同期 （2022年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	615,290,917.02	690,251,928.67	-10.86%
归属于上市公司股东的净利润	18,429,535.30	25,333,815.52	-27.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	17,587,806.68	20,014,098.34	-12.12%
经营活动产生的现金流量净额	51,116,862.06	174,347,963.53	-70.68%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	1.75%	2.65%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	1.67%	2.10%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2023年 9月 30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	335,845,812.25	227.89%	主要原因系报告期经营规模 扩大，融资增加以及银行承 兑汇票、信用证保证金增加 所致
应收票据	55,826,008.68	63.47%	主要原因系收到客户的商业 承兑汇票、其他银行承兑汇 票尚未到结算期所致
应收款项融资	30,624,677.86	888.33%	主要原因系报告期客户以票 据结算货款金额增加，收到 客户银行承兑汇票3,062.47 万元尚未到结算期所致
预付款项	25,529,770.41	40.79%	主要原因系报告期末预付铜 材供应商材料款增加所致
其他应收款	9,457,018.65	111.14%	主要原因系本报告期末投标 保证金较上年期末增加 497.69万元所致
存货	460,405,817.41	34.59%	主要原因系公司销售规模增 加，报告期末库存商品及半 成品较本年年初增加 8,036.69万元所致
固定资产	357,295,159.20	48.07%	主要原因系公司募投项目竣 工及“环保型防火特种电缆 技改项目大部分竣工，由在 建工程转入固定资产所致
在建工程	23,490,030.45	-76.84%	变动原因同固定资产变动分 析
短期借款	998,070,313.90	57.67%	由于公司生产经营规模的扩 大加上季节性因素使得对资 金需求增加所致
应付票据	5,050,000.00	44.70%	主要原因系报告期公司对供 应商结算增加了票据支付所 致
应付账款	122,566,312.69	35.96%	主要原因系报告期销售收入 的增长带动了原材料采购的 增加，使得应付账款余额增 加所致
应付职工薪酬	9,839,441.59	-32.31%	主要原因系员工上年度年终 奖金在本年初发放所致
应交税费	1,155,484.85	-95.19%	主要原因系上年度期末应交
			增值税在报告期初缴纳所致
一年内到期的非流动负 债	10,135,250.00	-66.29%	主要原因系一年内到期的长 期借款较本年年初减少 2,000万元所致
长期借款	149,500,000.00	647.50%	由于公司生产经营规模的扩 大加上季节性因素使得对资 金需求增加所致
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
其他收益	5,228,459.22	-31.83%	主要原因系上年同期收到上 市补助650万元所致
资产减值损失	-1,301,551.90	41.72%	主要原因系上年同期受铜价 下行影响，计提存货跌价准 备较本期增加73.82万元所 致
资产处置收益	70,312.85	-76.38%	主要原因系上年同期出售闲 置车辆实现固定资产处置收 益所致
营业外收入	100,523.95	-76.70%	主要原因系上年同期收到供 应商质量补偿款所致
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	-108,908,163.29	-223.91%	主要原因系报告期营业收入 较去年同期增加11,518.95 万元，公司应收账款回收天 数大于应付货款周期，使得 本报告期收到货款与支付原 材料购买经营性支出的差额 与上期存在-19125.63万元 差额所致
筹资活动产生的现金流 量净额	234,450,537.23	340.59%	主要原因系本报告期销售收 入增加了5.96%，对流动资 金需求增加导致银行借款增 加所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	69,262.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,198,039.67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	129,345.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-891,892.07
非经常性损益合计	4,504,756.11
所得税影响数	656,359.34
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	3,848,396.77

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	79,933,100	38.43%	0	79,933,100	38.43%
	其中：控股股东、实际控 制人	574,171	0.28%	341,343	915,514	0.44%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	128,066,900	61.57%	0	128,066,900	61.57%
	其中：控股股东、实际控 制人	123,646,900	59.45%	0	123,646,900	59.45%
	董事、监事、高管	10,676,900	5.13%	0	10,676,900	5.13%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	208,000,000	-	0	208,000,000	-
普通股股东人数	15,131

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变 动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有限 售股份数量	期末持 有无限 售股份 数量
1	宁波北仑托 马斯投资有 限公司	境内非国 有法人	41,769,000	0	41,769,000	20.08%	41,769,000	0
2	天地国际控 股有限公司	境外法人	39,000,000	0	39,000,000	18.75%	39,000,000	0
3	宁波兴邦投 资咨询有限 公司	境内非国 有法人	33,165,171	341,343	33,506,514	16.11%	32,591,000	915,514
4	陈永明	境内自然	10,286,900	0	10,286,900	4.95%	10,286,900	0
		人
5	宁波市北仑 明邦投资咨 询有限公司	境内非国 有法人	4,102,402	43,004	4,145,406	1.99%	4,030,000	115,406
6	潘申明	境内自然 人	1,746,138	10,615	1,756,753	0.84%	1,756,753	0
7	庄鸿国	境内自然 人	1,448,332	0	1,448,332	0.70%	1,448,332	0
8	孙亚芬	境内自然 人	1,300,650	0	1,300,650	0.63%	1,300,650	0
9	赵望生	境内自然 人	1,170,000	13,000	1,183,000	0.57%	1,183,000	0
10	国信证券股 份有限公司	国有法人	1,147,342	0	1,147,342	0.55%	1,147,342	0
合计	-	135,135,935	407,962	135,543,897	65.17%	134,512,977	1,030,9 20
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东宁波北仑托马斯投资有限公司系陈永明的个人独资公司；股东天地国际控股有限公司为陈立 的个人独资公司，陈永明与陈立为父女关系；公司股东宁波兴邦投资咨询有限公司由陈永明持有50.6582% 的股份，为宁波兴邦投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人。除此以外，公司股东之间无其他关联关 系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2022-062 2023-057
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	2023-008 2023-002 2023-045
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	已事前及时履 行	是	2022-058 2022-070 2023-001
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（一） 关于关联交易事项的说明 公司于2022年12月23日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通 过了《关于预计 2023年度公司日常性关联交易的议案》，预计 2023年日常性关联交易金额为向浙江 酷坤电气有限公司销售商品合计不超过2,000万元；公司于2023年10月30日召开第五届董事会第 三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于新增2023年日常性关联交易的议案》，预计2023 年新增日常性关联交易金额为1,600万元。 上述预计日常性关联交易向浙江酷坤电气有限公司销售商品合计不超过3,600万元。截至本报告 期期末，公司向浙江酷坤电气有限公司销售产品1,250.78万元，未超过预计金额。 （二）关于承诺事项说明

公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员做出的重要声明和承诺详见公司 于2023年3月31日披露的《宁波球冠电缆股份有限公司2022年年度报告》（2023-008）中第五节 重 大事项之（五）承诺事项的履行情况；公司于 2023年1月13日披露的《宁波球冠电缆股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员自愿延长限售股份锁定期的公告》（2023-002）； 公司于2023年7月5日披露的《宁波球冠电缆股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事、监 事及高级管理人员自愿延长限售股份锁定期的公告》（2023-045）。 上述承诺事项均正常履行,不存在违背承诺的情况。 （三）关于资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况说明 报告期内，公司存在银行承兑汇票保证金、信用证保证金权利受限的货币资金合计16,775.30万 元,占总资产比例7.13% 。 公司于第四届董事会第十九次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度公 司（及控股子公司）向银行申请总体授信额度的议案》，开具票据、信用证及应收账款质押借款均属于 经批准授信范围内的融资事项。审议该项议案的公告详见《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会 第十九次会议决议公告》（2022-058）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议 公告》（2023-001）、《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子公司2023 年度向银行等金融机构 申请总体授信额度的公告》（2022-070）。

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	335,845,812.25	102,426,515.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	55,826,008.68	34,151,362.54
应收账款	865,040,498.27	822,571,900.69
应收款项融资	30,624,677.86	3,098,642.40
预付款项	25,529,770.41	18,133,611.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,457,018.65	4,479,011.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	460,405,817.41	342,089,730.24
合同资产	94,686,067.54	81,894,071.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,877,415,671.07	1,408,844,845.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	357,295,159.20	241,309,287.52
在建工程	23,490,030.45	101,411,318.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	72,179,936.31	74,687,695.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	11,573,870.43	10,062,149.87
其他非流动资产	3,264,360.00	21,730,368.21
非流动资产合计	467,803,356.39	449,200,819.24
资产总计	2,345,219,027.46	1,858,045,664.69
流动负债：
短期借款	998,070,313.90	632,995,702.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	5,050,000.00	3,490,000.00
应付账款	122,566,312.69	90,147,306.08
预收款项
合同负债	15,118,383.16	13,389,602.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,839,441.59	14,537,065.96
应交税费	1,155,484.85	23,997,616.81
其他应付款	2,280,906.75	2,234,493.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,135,250.00	30,063,097.23
其他流动负债	8,624,637.90	17,517,451.94
流动负债合计	1,172,840,730.84	828,372,336.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	149,500,000.00	20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,278,481.14	3,793,520.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	152,778,481.14	23,793,520.81
负债合计	1,325,619,211.98	852,165,857.04
所有者权益（或股东权益）：
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	299,696,486.51	299,696,486.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	69,219,340.44	69,219,340.44
一般风险准备
未分配利润	442,683,988.53	428,963,980.70
归属于母公司所有者权益合计	1,019,599,815.48	1,005,879,807.65
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,019,599,815.48	1,005,879,807.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,345,219,027.46	1,858,045,664.69

法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	305,203,697.73	101,904,220.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	55,826,008.68	34,151,362.54
应收账款	865,040,498.27	822,571,900.69
应收款项融资	30,624,677.86	3,098,642.40
预付款项	40,816,576.82	14,426,177.41
其他应收款	9,440,756.91	4,446,242.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	460,405,817.41	342,089,730.24
合同资产	94,686,067.54	81,894,071.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,862,044,101.22	1,404,582,347.60
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,515,559.36	1,515,559.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	359,553,515.90	245,025,626.62
在建工程	23,490,030.45	101,411,318.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	72,179,936.31	74,687,695.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	11,573,829.36	10,062,067.12
其他非流动资产	3,264,360.00	21,730,368.21
非流动资产合计	471,577,231.38	454,432,634.95
资产总计	2,333,621,332.60	1,859,014,982.55
流动负债：
短期借款	693,070,313.90	562,995,702.77
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	280,050,000.00	43,490,000.00
应付账款	143,163,262.96	122,311,946.03
预收款项
合同负债	11,699,772.06	13,389,602.14
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	9,217,688.05	13,923,756.08
应交税费	794,867.86	22,722,282.91
其他应付款	2,187,963.63	2,234,493.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,135,250.00	30,063,097.23
其他流动负债	12,043,249.00	17,517,451.94
流动负债合计	1,162,362,367.46	828,648,332.40
非流动负债：
长期借款	149,500,000.00	20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,278,481.14	3,793,520.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	152,778,481.14	23,793,520.81
负债合计	1,315,140,848.60	852,441,853.21
所有者权益（或股东权益）：
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	295,954,627.28	295,954,627.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	69,219,340.44	69,219,340.44
一般风险准备
未分配利润	445,306,516.28	433,399,161.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,018,480,484.00	1,006,573,129.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,333,621,332.60	1,859,014,982.55

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	2,046,771,091.34	1,931,581,579.15
其中：营业收入	2,046,771,091.34	1,931,581,579.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,956,076,329.10	1,853,994,291.35
其中：营业成本	1,788,586,292.06	1,694,847,124.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,973,064.62	5,704,389.53
销售费用	45,727,568.47	40,869,659.29
管理费用	24,969,941.85	22,733,008.96
研发费用	68,733,351.50	65,560,889.45
财务费用	22,086,110.60	24,279,219.27
其中：利息费用	23,350,026.67	23,326,451.54
利息收入	1,581,179.01	1,483,164.78
加：其他收益	5,228,459.22	7,670,117.33
投资收益（损失以“-”号填列）		84,534.88
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,785,851.53	-7,603,057.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,301,551.90	-2,233,123.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,312.85	297,734.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,906,130.88	75,803,493.68
加：营业外收入	100,523.95	431,402.96
减：营业外支出	1,023,886.54	1,042,387.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,982,768.29	75,192,509.08
减：所得税费用	7,862,760.46	7,490,256.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,120,007.83	67,702,252.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	76,120,007.83	67,702,252.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）	76,120,007.83	67,702,252.77
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 动
（4）企业自身信用风险公允价值变 动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	76,120,007.83	67,702,252.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.37	0.33
（二）稀释每股收益（元/股）	0.37	0.33

（未完）