[三季报]美年健康(002044):2023年三季度报告

时间：2023年10月31日 09:02:11 中财网

原标题:美年健康:2023年三季度报告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-104
美年大健康产业控股股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报告期末	上年同期	年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	2,811,920,332.58	2,828,981,272.14	2,843,410,989.46	-1.11%	7,217,331,650.49	5,750,674,808.63	5,782,838,887.62	24.81%
归属于上市公 司股东的净利 润（元）	215,451,111.11	277,886,579.58	278,760,534.66	-22.71%	225,595,778.13	-388,595,893.79	-388,269,529.06	158.10%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 （元）	224,399,846.54	271,122,046.43	271,122,046.43	-17.23%	227,791,154.50	-423,653,146.99	-423,653,146.99	153.77%
经营活动产生 的现金流量净 额（元）	—	—	—	—	165,248,063.08	4,150,193.01	5,738,261.10	2,779.76%
基本每股收益 （元/股）	0.06	0.07	0.07	-14.29%	0.06	-0.10	-0.10	160.00%
稀释每股收益 （元/股）	0.06	0.07	0.07	-14.29%	0.06	-0.10	-0.10	160.00%
加权平均净资 产收益率	2.85%	3.74%	3.75%	-0.90%	2.98%	-4.97%	-4.97%	7.95%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	18,539,735,767.19	18,279,893,036.29	18,279,893,036.29	1.42%
归属于上市公 司股东的所有 者权益（元）	7,663,850,935.81	7,455,349,420.97	7,455,349,420.97	2.80%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,935,991.86	-10,847,463.12
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	1,841,806.28	11,851,578.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	-4,445,650.65	-6,378,990.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,871.34	-2,627,446.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,022,617.89	5,989,429.75
减：所得税影响额	-1,867,803.18	-1,342,934.59
少数股东权益影响额（税后）	209,213.15	1,525,418.22
合计	-8,948,735.43	-2,195,376.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
主要系其他非流动金融资产在持有期间的投资收益、个人所得税扣缴手续费返还等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明：
单位：元

资产负债表项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日	变动率	原因
应收票据	439,465.26	695,216.95	-36.79%	主要系使用票据结算的销售款减少所致。
应收利息	314,961.17	181,250.00	73.77%	主要系本期定期存款利息增加所致。
一年内到期的非 流动资产	87,787,257.04	161,353,455.68	-45.59%	主要系融资租赁业务的长期应收款规模减 小，一年到期转入减少所致。
长期应收款	11,131,020.01	27,525,300.77	-59.56%	主要系本期融资租赁业务规模下降所致。
开发支出	47,516,894.72	25,545,034.80	86.01%	主要系开发投入增长所致。
递延所得税资产	366,838,824.21	280,691,697.10	30.69%	主要系确认的所得税资产增加所致。
其他非流动资产	253,129,992.96	167,972,038.21	50.70%	主要系预付股权款增加所致。
短期借款	2,076,311,296.88	1,643,580,695.52	26.33%	主要系本期短期借款筹资增加所致。
应付股利	12,555,432.92	17,963,629.51	-30.11%	主要系股利支付所致。
长期应付款	385,194,738.77	94,585,930.35	307.24%	主要系本期新增售后回租业务影响所致。

2、利润表项目变动的原因说明：
单位：元

利润表项目	2023年 1-3季度	2022年 1-3季度	变动率	原因
其他收益	9,829,023.42	24,077,017.52	-59.18%	主要系本期社保补贴减少所致。
投资收益	-8,275,796.77	14,811,297.33	-155.87%	主要系分步交易实现合并确认的投资收益相 比上年同期减少及融资租赁业务规模下降所 致。
公允价值变动 收益	-6,378,990.62	-2,882,961.92	-121.27%	主要系本期其他非流动金融资产的公允价值 减少所致。
信用减值损失	-18,198,902.85	-68,867,306.69	-73.57%	主要系计提信用损失减少所致。
资产减值损失	-1,441,894.19	-4,507,968.88	-68.01%	主要系本期计提的设备减值金额相比上年同 期减少所致。
资产处置收益	-3,162,592.54	-5,285,425.28	40.16%	主要系本期处置长期资产产生的损失较上期 减少所致。
营业外收入	7,585,903.40	3,778,829.85	100.75%	主要系本期收到补助有所增加所致。
营业外支出	14,163,161.69	7,527,446.04	88.15%	主要系本期长期资产报废影响较大所致。
所得税费用	41,939,227.02	-15,817,858.00	365.14%	主要系本期经营情况较上期有所改善，导致 所得税费用增加所致。
少数股东损益	84,436,035.32	20,905,923.35	303.89%	主要因公司本期经营环境改善推动业绩的提 升所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明：
单位：元

现金流量表项目	2023年 1-3季度	2022年 1-3季度	变动率	原因
经营活动产生的 现金流量净额	165,248,063.08	5,738,261.10	2779.76%	主要系本期业绩较上年同期增长较多，导 致经营活动产生的现金流量净额较上年同 期增长较多所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-365,340,807.34	-278,406,733.94	-31.23%	主要系本期收回投资收到的现金相比上年 同期减少所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-332,292,436.68	-993,614,063.91	66.56%	主要系本期收到其他与筹资活动有关的现 金相比上年同期增加较多所致。

注：上表中本期指 2023年 1月 1日-2023年 9月 30日，上期、上年同期指 2022年 1月 1日-2022年 9月 30日。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	122,953	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
阿里巴巴（中 国）网络技术 有限公司	境内非国有法 人	8.02%	313,937,797	0
上海天亿资产 管理有限公司	境内非国有法 人	5.97%	233,499,573	0	质押	233,499,573
杭州信投信息 技术有限公司	境内非国有法 人	5.01%	195,996,049	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	3.28%	128,233,093	0
上海麒钧投资 中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.22%	125,871,376	0
上海维途企业 发展中心（有	境内非国有法 人	3.11%	121,824,376	0	质押	121,824,376
限合伙）
世纪长河科技 集团有限公司	境内非国有法 人	2.67%	104,453,200	0	质押	77,184,000
中国银行股份 有限公司－华 宝中证医疗交 易型开放式指 数证券投资基 金	其他	2.47%	96,675,412	0
上海美馨投资 管理有限公司	境内非国有法 人	2.34%	91,699,505	0	质押	91,699,505
中国工商银行 股份有限公司 －景顺长城中 国回报灵活配 置混合型证券 投资基金	其他	1.42%	55,599,992	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
阿里巴巴（中国）网络技术有 限公司	313,937,797	人民币普通股	313,937,797
上海天亿资产管理有限公司	233,499,573	人民币普通股	233,499,573
杭州信投信息技术有限公司	195,996,049	人民币普通股	195,996,049
香港中央结算有限公司	128,233,093	人民币普通股	128,233,093
上海麒钧投资中心（有限合 伙）	125,871,376	人民币普通股	125,871,376
上海维途企业发展中心（有限 合伙）	121,824,376	人民币普通股	121,824,376
世纪长河科技集团有限公司	104,453,200	人民币普通股	104,453,200
中国银行股份有限公司－华宝 中证医疗交易型开放式指数证 券投资基金	96,675,412	人民币普通股	96,675,412
上海美馨投资管理有限公司	91,699,505	人民币普通股	91,699,505
中国工商银行股份有限公司－ 景顺长城中国回报灵活配置混 合型证券投资基金	55,599,992	人民币普通股	55,599,992
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司前 10名普通股股东中，阿里巴巴（中

	国）网络技术有限公司为杭州信投信息技术有限公司的控 股股东，存在一致行动关系；上海天亿资产管理有限公 司、上海美馨投资管理有限公司、世纪长河科技集团有限 公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）等 4名普通股 股东之间存在一致行动关系，属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人；未知其余 4名普通股股东之间 是否存在关联关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	公司股东上海麒钧投资中心（有限合伙）通过普通证券账 户持有 72,011,800股，通过中信建投证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有公司股票 53,859,576股，实 际合计持有 125,871,376股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司经营情况
截至报告期末，公司旗下正在经营的体检中心为 597家，其中控股体检中心 293家，较上年同期增加 7家；参股体检中心 304家。本年初至报告期末，公司共实现营业收入721,733.17万元，较上年同期增长 24.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,559.58万元，较上年同期增长 158.10%。

在上半年体检行业传统淡季，公司历史性实现扭亏为盈；进入下半年体检行业旺季，公司经营稳健有序，第三季度收入同比基本持平，主要系去年上半年受到外部环境影响，积压的需求导致去年第三季度营业收入基数较高。今年三季度门店规模有所增加，且在人力与信息系统等方面投入增加，导致成本与费用有所增长。

2023年，公司整体经营环境进入需求推动、量价齐升的良性发展通道。公司继续坚定贯彻“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”的核心战略，继续围绕“保质、增收、提效、降本”重点工作，持续发力高品质产品与优质专业服务以满足客户需求。

报告期内，公司持续构建以品质驱动的运营体系，以数字化和精细化运营赋能医质水平，科学有效推动医疗质量管理和学科建设发展，公司成立第三届美年健康集团医疗质量放射、检验和护理院感五大专项组，由主委级专家担任专项组组长，持续强化重点学科建设，引领美年学科体系更高水平发展；公司坚持“以客户为中心”的品质运营，打造卓越客户体验，不断推动客户 NPS值持续提升，持续运用扁鹊系统分时预约、智能导检等数字化工具赋能检能管理，全力保障体检业务旺季医疗质量与服务体验。

报告期内，公司团检发展中心持续强化政企大客引领的 B端业务升级，公司持续以优化制度重塑机制确保业务高效落地运转，优化全国范围内的三方管理、招投标管理、合同与订单管理协同制度等，积极推动集团与区域联动模式的全面落地；公司持续优化客户分级管理，提升履约服务水平，激发 B端业务蓬勃发展。

公司个检发展中心快速推进面向 C端的客户运营体系，推动美年臻选分销商城覆盖，发力美团、抖音本地生活业务拓展，整体形成“团检和公域持续导入流量，私域留存、复购和转化流量”的闭环营销体系，持续强化团单的裂变与沉淀，实现团体套餐业务和个检专检业务协同增收动能释放。在全国公域方面，公司继续与传统电商天猫京东平台深入合作，其中与支付宝平台达成全面战略合作。在美团方面，持续提升客户转化率和用户好评，促进业务稳步增长；在短视频平台方面，延续上半年爆发式增长趋势，业绩增长迅猛，已经与传统平台持平。在私域平台方面，公司数字化营销工具美年臻选分销商城和积分商城全面爆发，上线以来，业务和整体流量迅速增长，用户访问和用户注册量均呈现出爆发式增长，极大程度上加速了公司数字化营销的进程。

报告期内，公司继续深化“创新引领”发展战略，探索多种创新业务模式，持续推进创新项目的开发、引进及推广，公司持续聚焦差异化优势单品，推出“美年专检健康盒子”专项产品系列。同期，美年健康与安翰科技联合举办捍胃行动第二季“保胃健康肠享无忧”大赛，大力推广新产品胃肠标记物胶囊与明星产品磁控胶囊胃镜。进一步提升产品复购与新增长引擎的衍生收入，打开业绩增量空间。

报告期内，公司不断加强数字化与信息化赋能，以数字化平台持续发力，以新一代智慧体检云平台 SAAS平台实现全流程的数字化管理，从客户预约、体检流程、到后续的服务和数据分析，全部实现电子化、智能化，大大提高了服务效率和质量。公司基于扁鹊开发了一系列智能化的质控功能，能够自动识别和分析体检数据，提高诊断准确率，不断升级医质服务，强化业务精细化运营；同期，公司积极探索数字化营销模式，利用社交媒体、移动应用等渠道，推广体检服务和健康管理理念，吸引更多的客户。同时，也通过数据分析和挖掘，了解客户需求和行为习惯，优化产品和服务，提高客户满意度；继续优化推广智能加项、推出全新的基于智能引擎的个性化定制功能，为体检客户提供更为精准的体检套餐。

公司持续推进业财一体化，实现业务与财务精细一体化运营，推出了电子发票功能，实现业务流、合同流、资金流、发票流四流合一，全电票功能的推广将大大降低公司开票成本，节省时间和人力，提升财务业务的效率，业务更加安全合规。同时，电子发票功能的上线推广也进一步优化了财务管理，提升了服务体验和客户满意度。在网络安全保障方面，公司结合当前网络安全风险合规要求，重点强化数据安全保障工作的推进，公司聘请业内顶级安全公司进行全面安全风险评估，并为公司制定了数据安全三年规划，并将按步骤逐步落实，全面提升公司的数据安全防护和保障能力。

公司持续深化组织变革，持续推进大区化组织升级，通过构建城市集群的核心经营单元，优化组织覆盖半径，以扁平化管理模式提升组织效能，提升管理效率，持续推进集采中心、人力共享中心与财务中心建设，充分发挥集团集约化的规模优势，以“集团-区域-城市群”三级组织架构充分承接“三年打造新美年”战略，持续打造高效能、强执行组织，进一步实现降本增效。

目前，公司进入四季度体检行业旺季，继续保持良好的发展态势，充分发挥全国体检中心专业化、标准化与规模化的运营优势，公司强抓精细化管理与数字化运营，持续提升服务品质，强化学科建设，打造创新产品，加强团检个检协同发展。公司持续提升客户结构优化，加大政企大单的开发拓展，在传统旺季锁定优质和高单价客户排期，积极促进到检；持续建设立体化智能化营销体系，积极加大与各大型平台的合作力度，在基于“双11”、“美年感恩季”等营销节点重点发力的同时，积极拓展新的业务渠道，如小红书、支付宝等，为新的业务增长点做准备。在美团渠道方面，公司将与平台深度合作探索“分销”等新业务开展方式，提升到店转化；在短视频方面，公司保持达播合作的同时，将继续加强自播和本地生活的运营和投入力度，扩大销量优势。在美年臻选方面，继续扩大平台生态圈，引入优质产品和服务，提升客户体验与服务。进一步提高满意度和复购率，提高客单价和品牌势能，进一步推动公司经营业绩可持续增长与高质量发展。

（二）社会责任情况
1、“爱无疆·助残行”是公司携手中国肢残人协会与上海市残疾人福利基金会共同开展的全国性品牌公益活动，自 2017年首届启动至 2023年，已连续开展了 7个年头。8月 18日，以“爱无疆?助残行”为主题的山东省肢体残疾人就业创业成果展示暨美年健康 2023年肢残人公益体检活动在山东原山艰苦创业教育基地举办。活动中，美年健康调配 4辆功能 完善的体检车，现场为部分肢体残疾人进行了免费体检。同日，美年健康上海门诊部在上 海举办的第十三届“爱无疆·助残行”公益助残活动为 200位残疾人士提供了体检服务，通过 细致入微的体检，让参与者获得了全面的健康评估和专业指导，使其更好地管理自身健康。 2、2023年 8月 21日，南昌美年与省社保中心稽核处等共赴南昌市西湖区世纪水岸社 区联合开展“义诊进社区，健康到家门”主题公益活动，为小区居民提供测血压、肺功能检 测、骨密度、心电图、脊柱评估等体检服务，并为参加活动的居民送上健康生活用品，同 时，南昌美年的医务人员为前来体检的居民耐心地讲解情况、开展健康科普，让居民更加 重视自身的健康情况，提高健康意识。 3、2023年 9月 19日，美年健康广州城市群联合南方医科大学美国心脏病学会急救培训中心，在增城中学举办了心肺复苏术和海姆立克急救讲座，为在场 100多位教师职工传授急救知识与急救技巧，详细讲解了救命黄金时刻以及救助过程的正确步骤，并利用教具向教职工们亲身示范心肺复苏应急救护、AED除颤、海姆立克急救的具体做法，还通过实操演练，让大家直观地学习并掌握了心肺复苏等应急救护的要领和步骤，为学校师生的安 全保障打下坚实的基础。 4、2023年 9月 21日，美年健康广州城市群联合广州市天河区林和街华新社区，开展 了“中医义诊”活动，广州城市群的中医医师详细了解前来就诊群众的健康情况，并通过望、 闻、问、切等诊疗方法，辨症答疑，并为社区居民提供推拿按摩服务。除了一对一的咨询， 医师们还结合居民们的生活习惯，为他们讲解中医调理和预防保健养生知识，帮助居民们 养成健康的生活习惯。本次义诊，丰富了居民中医保健养生知识，增强了居民的中医养生 意识，提升了居民身体素质。 5、2023年 10月 6日，美年健康昆明公司联合楚雄彝族自治州武定县滑坡村民委员会在滑坡村举行了公益体检活动。美年健康昆明公司各体检中心组建的医疗团队为滑坡村的居民们进行包含影像、检验等在内的多个项目的检查，同时还向村民们进行了健康宣教，帮助他们增加健康知识，提高健康意识。

6、2023年 10月 18日，新疆美年大健康新市区分院与北纬三路社区共同举办了“健康 久久 孝心满满”健康知识讲座及免费的健康义诊活动，新疆美年的老师重点介绍了心肺复 苏法、海姆立克急救法以及各种意外情况下的自救互救方法，并进行了心肺复苏、人工呼 吸等技术的操作示范，强调有关注意事项。义诊现场，来自新市区分院的 3名专家，向在 场老年人提供了血压、血糖、骨密度、心肺听诊等义诊服务，不仅为前来体检的老年人进 行细致的检查，耐心询问他们的日常生活习惯以及身体状况，还耐心解答老人们关于常见 病的预防治疗等问题，为老人们分析病情、讲解注意事项。 （三）其他事项
1、2022年 9月 13日，公司召开了第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届监事会第五次（临时）会议，2022年 9月 29日召开了 2022年第五次临时股东大会，审议并通过了《公司 2022年员工持股计划（草案）及其摘要》等议案。

2022年 10月 18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“美年大健康产业控股股份有限公司回购专用证券账户”所持有的23,773,305股公司股票已于 2022年 10月 17日非交易过户至“美年大健康产业控股股份有限公司-2022年员工持股计划”。

2023年 6月 30日，公司召开了第八届董事会第二十六次（临时）会议、第八届监事会第十四次（临时）会议，2023年 7月 17日召开了 2023年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于调整 2022年员工持股计划业绩考核年度的议案》，同意将 2022年员工持股计划的存续期调整为 55个月，其所获标的股票第二个和第三个解锁期的解锁时点调整为分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 31个月、43个月，每期解锁的标的股票比例不变，并将第二个和第三个解锁期的公司层面业绩考核分别调整为以 2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于 21%，2025年营业收入增长率不低于 39%。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022年员工持股计划业绩考核年度的公告》（公告编号：2023-066）。

2、2023年 8月 28日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议、2023年 9月 14日召开的 2023年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈波先生为公司第八届董事会非独立董事。陈波先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-084）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美年大健康产业控股股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	1,451,125,379.41	1,983,987,222.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	5,051,434.31	5,068,509.10
衍生金融资产
应收票据	439,465.26	695,216.95
应收账款	3,287,159,302.75	2,569,281,654.32
应收款项融资
预付款项	118,920,247.31	134,397,266.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	402,121,076.27	353,696,354.10
其中：应收利息	314,961.17	181,250.00
应收股利	68,227,943.35	66,110,960.94
买入返售金融资产
存货	212,280,714.30	220,980,845.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	87,787,257.04	161,353,455.68
其他流动资产	64,814,453.35	69,860,326.85
流动资产合计	5,629,699,330.00	5,499,320,851.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	11,131,020.01	27,525,300.77
长期股权投资	950,629,949.68	1,002,147,851.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	1,170,365,827.76	1,202,330,950.21
投资性房地产
固定资产	2,052,632,488.71	2,110,127,194.65
在建工程	87,910,148.81	106,314,967.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,796,468,597.31	2,833,913,443.75
无形资产	292,258,154.83	301,198,589.54
开发支出	47,516,894.72	25,545,034.80
商誉	4,522,717,531.71	4,349,944,429.94
长期待摊费用	358,437,006.48	372,860,686.37
递延所得税资产	366,838,824.21	280,691,697.10
其他非流动资产	253,129,992.96	167,972,038.21
非流动资产合计	12,910,036,437.19	12,780,572,184.65
资产总计	18,539,735,767.19	18,279,893,036.29
流动负债：
短期借款	2,076,311,296.88	1,643,580,695.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	320,000.00	370,000.00
应付账款	1,177,787,062.14	1,232,132,149.10
预收款项
合同负债	1,601,905,065.08	1,935,975,946.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	690,430,097.22	774,631,951.83
应交税费	94,913,477.00	95,506,911.68
其他应付款	569,921,080.78	621,667,925.30
其中：应付利息
应付股利	12,555,432.92	17,963,629.51
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,059,671,340.18	1,240,970,913.56
其他流动负债	101,435,500.00	96,000,000.00
流动负债合计	7,372,694,919.28	7,640,836,493.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	19,167,667.58	17,456,329.60
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,307,040,830.12	2,312,853,001.32
长期应付款	385,194,738.77	94,585,930.35
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,821,626.44	8,446,743.21
递延所得税负债	6,208,564.37	6,434,276.46
其他非流动负债	2,489,917.11	2,506,830.17
非流动负债合计	2,726,923,344.39	2,442,283,111.11
负债合计	10,099,618,263.67	10,083,119,604.89
所有者权益：
股本	3,914,253,923.00	3,914,253,923.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,271,948,293.92	2,289,189,560.03
减：库存股	76,074,576.00	76,074,576.00
其他综合收益	11,183,218.67	11,036,215.85
专项储备
盈余公积	102,331,462.47	102,331,462.47
一般风险准备
未分配利润	1,440,208,613.75	1,214,612,835.62
归属于母公司所有者权益合计	7,663,850,935.81	7,455,349,420.97
少数股东权益	776,266,567.71	741,424,010.43
所有者权益合计	8,440,117,503.52	8,196,773,431.40
负债和所有者权益总计	18,539,735,767.19	18,279,893,036.29

法定代表人：俞熔 主管会计工作负责人：押志高 会计机构负责人：押志高 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,217,331,650.49	5,782,838,887.62
其中：营业收入	7,217,331,650.49	5,782,838,887.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,831,154,198.18	6,119,616,387.22
其中：营业成本	4,342,226,166.45	3,940,477,575.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,831,869.02	2,211,881.74
销售费用	1,651,969,466.69	1,375,664,140.98
管理费用	577,153,870.14	548,691,141.81
研发费用	41,614,528.18	35,987,823.20
财务费用	215,358,297.70	216,583,824.03
其中：利息费用	219,224,654.15	219,569,774.77
利息收入	10,458,219.60	11,407,851.26
加：其他收益	9,829,023.42	24,077,017.52
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,275,796.77	14,811,297.33
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-19,596,301.77	-25,797,458.29
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）	-6,378,990.62	-2,882,961.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,198,902.85	-68,867,306.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,441,894.19	-4,507,968.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,162,592.54	-5,285,425.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	358,548,298.76	-379,432,847.52
加：营业外收入	7,585,903.40	3,778,829.85
减：营业外支出	14,163,161.69	7,527,446.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	351,971,040.47	-383,181,463.71
减：所得税费用	41,939,227.02	-15,817,858.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	310,031,813.45	-367,363,605.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号	310,031,813.45	-367,363,605.71
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	225,595,778.13	-388,269,529.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	84,436,035.32	20,905,923.35
六、其他综合收益的税后净额	350,710.14	5,367,194.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	147,002.82	4,656,137.95
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收 益	147,002.82	4,656,137.95
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	147,002.82	4,656,137.95
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额	203,707.32	711,056.30
七、综合收益总额	310,382,523.59	-361,996,411.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	225,742,780.95	-383,613,391.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	84,639,742.64	21,616,979.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	-0.10
（二）稀释每股收益	0.06	-0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：俞熔 主管会计工作负责人：押志高 会计机构负责人：押志高 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,195,180,488.05	4,910,987,077.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	119,862,868.25	99,175,219.49
经营活动现金流入小计	6,315,043,356.30	5,010,162,296.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,164,307,948.87	1,554,078,802.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	3,150,425,167.53	2,794,040,653.09
支付的各项税费	134,995,803.82	173,638,935.65
支付其他与经营活动有关的现金	700,066,373.00	482,665,645.04
经营活动现金流出小计	6,149,795,293.22	5,004,424,035.84
经营活动产生的现金流量净额	165,248,063.08	5,738,261.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	13,410,000.00	101,140,001.00
取得投资收益收到的现金	14,060,748.96	23,709,532.37
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	18,221,654.35	22,424,300.13
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	88,150,914.21	122,355,738.09
投资活动现金流入小计	133,843,317.52	269,629,571.59
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	324,177,067.40	426,571,607.42
投资支付的现金	99,282,043.52	57,452,683.78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	64,727,360.94	53,813,512.33
支付其他与投资活动有关的现金	10,997,653.00	10,198,502.00
投资活动现金流出小计	499,184,124.86	548,036,305.53
投资活动产生的现金流量净额	-365,340,807.34	-278,406,733.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,525,000.00	4,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	2,525,000.00	4,100,000.00
取得借款收到的现金	2,185,484,729.49	2,347,558,979.65
收到其他与筹资活动有关的现金	675,550,000.00	16,842,000.00
筹资活动现金流入小计	2,863,559,729.49	2,368,500,979.65
偿还债务支付的现金	2,188,632,309.35	2,582,911,307.58
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	164,773,346.78	259,772,123.92
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	50,332,818.89	146,321,077.74
支付其他与筹资活动有关的现金	842,446,510.04	519,431,612.06
筹资活动现金流出小计	3,195,852,166.17	3,362,115,043.56
筹资活动产生的现金流量净额	-332,292,436.68	-993,614,063.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	329,862.55	1,120,624.45
五、现金及现金等价物净增加额	-532,055,318.39	-1,265,161,912.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,938,691,575.08	2,219,065,160.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,406,636,256.69	953,903,248.50

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）