[三季报]中远海控(601919):中远海控2023年第三季度报告

时间:2023年10月31日 10:17:05 中财网

原标题:中远海控:中远海控2023年第三季度报告

证券代码:601919 证券简称:中远海控

中远海运控股股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司董事长万敏、执行董事及总经理杨志坚、总会计师郑琦及会计机构负责人徐宏伟声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否



















释 义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
公司、本公司、中远海控中远海运控股股份有限公司
本集团中远海控及其所属公司
中国远洋海运中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运集团中国远洋海运及其所属公司
中远海运集运中远海运集装箱运输有限公司,本公司全资子公司
中远海运港口中远海运港口有限公司,本公司间接控股子公司,于香港联 交所上市,股票代码:01199
标准箱符合国际标准化组织采纳标准的二十尺集装箱




























一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 
  调整前 调整后调整后     
      调整前调整后调整后
营业收入42,713,594,844.92105,755,548,288.00105,762,507,581.57-59.61134,556,391,967.46316,540,570,024.05316,554,427,274.32-57.49
归属于上市公司股东的净利润5,510,452,342.6132,464,277,632.0432,545,856,358.63-83.0722,071,089,743.6097,214,871,100.9497,376,668,731.61-77.33
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润5,464,454,506.1232,295,863,650.9832,374,138,685.21-83.1221,984,702,380.7896,717,389,741.1796,878,086,003.84-77.31
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用20,523,635,705.76166,435,190,956.33166,460,666,171.86-87.67
基本每股收益(元/股)0.342.022.02-83.171.376.066.07-77.43
稀释每股收益(元/股)0.342.022.02-83.171.366.046.05-77.52
加权平均净资产收益率(%)2.7415.9115.92减少 13.18 个百分点10.7353.7953.75减少 43.02 个百分点
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)    
  调整前调整后调整后    
总资产480,145,495,761.23511,779,713,798.98511,930,077,251.13-6.21    
归属于上市公司股东的所有者权益203,175,142,785.86200,382,772,670.87200,590,667,092.441.29    
注 1:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。

注 2:因同一控制下企业合并,以及执行《企业会计准则解释第 16号》,对比较报表进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益45,233,680.8574,496,592.11 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,043,221.0787,534,270.30 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益1,434,463.9333,554,847.65 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,722,330.45-15,913,853.99 
减:所得税影响额10,374,529.6426,706,543.53 
少数股东权益影响额(税后)28,061,330.1766,577,949.72 
合计45,997,836.4986,387,362.82 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期-59.61集装箱航运业务单箱收入同比 下降。
营业收入_年初至报告期末-57.49集装箱航运业务单箱收入同比 下降,货运量同比有所减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-83.07集装箱航运业务效益同比下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末-77.33集装箱航运业务效益同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_本报告期-83.12集装箱航运业务效益同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_年初至报告期末-77.31集装箱航运业务效益同比下降。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末-87.67集装箱航运业务效益同比下降。
基本每股收益_本报告期-83.17集装箱航运业务效益同比下降。
基本每股收益_年初至报告期末-77.43集装箱航运业务效益同比下降。
稀释每股收益_本报告期-83.17集装箱航运业务效益同比下降。
稀释每股收益_年初至报告期末-77.52集装箱航运业务效益同比下降。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末减少 43.02个 百分点集装箱航运业务效益同比下降。
注:2023年以来,集装箱航运业面临运输需求走弱、运力供给上升等诸多挑战,市场运价水平较去年显著下降。中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值 2023年前三季度同比下降 69.54%,2023年第三季度同比下降 70.31%。在上年同期业绩基数较高的情况下,公司 2023年前三季度、2023年第三季度集装箱航运业务收入同比下降,导致业绩与上年同期相比减少。


二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数477,800报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标 记或冻结 情况 
     股份 状态数 量
中国远洋运输有限公司国有法人5,924,873,03736.640 
HKSCC Nominees Limited境外法人3,344,694,32720.680 
上海汽车工业(集团)有限公司国有法人804,700,0004.980 
中国远洋海运集团有限公司国有法人704,746,8604.360 
中国证券金融股份有限公司国有法人373,927,4752.310 
香港中央结算有限公司境外法人363,568,8622.250 
国新投资有限公司国有法人112,990,3170.700 
中国工商银行-上证 50交易型 开放式指数证券投资基金其他61,028,4770.380 
光大金瓯资产管理有限公司国有法人44,337,3200.270 
交通银行股份有限公司-易方达 上证 50指数增强型证券投资基金其他43,083,0810.270 
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中国远洋运输有限公司5,924,873,037人民币普通股5,924,873,037   
HKSCC Nominees Limited3,344,694,327境外上市外资股3,344,694,327   
上海汽车工业(集团)有限公司804,700,000人民币普通股804,700,000   
中国远洋海运集团有限公司704,746,860人民币普通股704,746,860   
中国证券金融股份有限公司373,927,475人民币普通股373,927,475   
香港中央结算有限公司363,568,862人民币普通股363,568,862   
国新投资有限公司112,990,317人民币普通股112,990,317   
中国工商银行-上证 50交易型 开放式指数证券投资基金61,028,477人民币普通股61,028,477   
光大金瓯资产管理有限公司44,337,320人民币普通股44,337,320   

交通银行股份有限公司-易方达 上证 50指数增强型证券投资基金43,083,081人民币普通股43,083,081
上述股东关联关系或一致行动的 说明中国远洋运输有限公司为中国远洋海运全资子公司,其他未知。  
前 10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明(如有)不适用  
注:截至报告期末,中国远洋海运直接持有公司 704,746,860股 A股,通过其全资子公司中国远洋运输有限公司间接持有公司 5,924,873,037股 A股,通过其全资附属公司 Peaktrade Investments Limited间接持有公司 221,672,000股 H股,通过其全资附属公司中远海运(香港)有限公司间接持有公司158,328,000股 H股;中国远洋海运集团直接及间接持有的公司股份共计 7,009,619,897股,约占公司截至 2023年 9月 30日总股本的 43.34%。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议并一致通过了2023年度中期利润分配方案,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利人民币 0.51元(含税),该利润分配方案尚需公司股东大会审议批准,方可实施。公告编号:2023-034、2023-035、2023-036。


(二)2023年 8月 29日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于中远海控回购公司股份方案的议案》,同意为维护公司价值及股东权益实施回购股份方案,在经股东大会表决通过的回购一般性授权框架下依法合规开展股份回购工作,回购股份全部用于注销并减少注册资本。

2023年 8月 31日,公司开始实施 A股和 H股回购;截至报告期末,公司已累计回购 A股股份 1,243.4万股,占公司截至 2023年 9月 30日总股本的比例为 0.0769%,已支付的总金额约为人民币 1.2255亿元(不含交易费用);已累计回购 H股股份 2,491.2万股,占公司截至 2023年 9月 30日总股本的比例为 0.154%,已支付的总金额约为港币 2.0614亿元(不含交易费用)。

详见 2023年 8月 30日至 9月 30日通过信息披露指定媒体发布的相关公告。


(三)报告期内集装箱航运业务、码头业务相关情况
2023年 1-9月,本集团息税前利润(EBIT)为 332.30亿元,同比减少 1,103.79亿元,降幅76.86%。

1. 集装箱航运业务
2023年 1-9月,本集团集装箱航运业务的货运量为 1,745.57万标准箱,较上年同期下降5.82%。截至 2023年 9月末,本集团经营船队包括 493艘集装箱船舶,运力 299.04万标准箱。

(1)货运量
本集团货运量(标准箱)

航线第三季度  前三季度累计  
 2023年 7-9月2022年 7-9月同比 增减%2023年 1-9月2022年 1-9月同比 增减%
跨太平洋1,072,9511,084,440-1.063,179,7163,548,031-10.38
亚欧(包括地中海)1,112,1201,115,312-0.293,314,4153,475,676-4.64
亚洲区内(包括澳洲)2,094,9742,050,4672.175,879,3976,121,616-3.96
航线第三季度  前三季度累计  
 2023年 7-9月2022年 7-9月同比 增减%2023年 1-9月2022年 1-9月同比 增减%
其他国际(包括大西洋)662,583693,358-4.441,954,6002,020,375-3.26
中国大陆1,117,7001,119,230-0.143,127,5283,368,382-7.15
合计6,060,3286,062,807-0.0417,455,65618,534,080-5.82

本集团所属中远海运集运货运量(标准箱)

航线第三季度  前三季度累计  
 2023年 7-9月2022年 7-9月同比 增减%2023年 1-9月2022年 1-9月同比 增减%
跨太平洋595,526665,054-10.451,771,3222,177,034-18.64
亚欧(包括地中海)717,582730,393-1.752,108,2232,282,124-7.62
亚洲区内(包括澳洲)1,219,5511,220,715-0.103,403,0623,631,634-6.29
其他国际(包括大西洋)544,507579,333-6.011,579,8431,691,898-6.62
中国大陆1,117,7001,119,230-0.143,127,5283,368,382-7.15
合计4,194,8664,314,725-2.7811,989,97813,151,072-8.83

(2)分航线收入
本集团航线收入(人民币千元)

航线第三季度  前三季度累计  
 2023年 7-9月2022年 7-9月同比 增减%2023年 1-9月2022年 1-9月同比 增减%
跨太平洋10,270,59532,256,657-68.1630,578,02896,885,367-68.44
亚欧(包括地中海)7,900,54425,561,835-69.0926,370,23880,177,719-67.11
亚洲区内(包括澳洲)10,415,54624,349,049-57.2233,380,34571,614,256-53.39
其他国际(包括大西 洋)6,059,45914,309,205-57.6520,134,81339,828,807-49.45
中国大陆2,822,1262,996,010-5.808,541,1619,211,131-7.27
合计37,468,27099,472,756-62.33119,004,585297,717,280-60.03

其中:本集团所属中远海运集运航线收入(人民币千元)

航线第三季度  前三季度累计  
 2023年 7-9月2022年 7-9月同比 增减%2023年 1-9月2022年 1-9月同比 增减%
跨太平洋5,782,33219,121,602-69.7617,052,28458,082,262-70.64
亚欧(包括地中海)5,602,86316,897,526-66.8418,341,80653,856,251-65.94
亚洲区内(包括澳洲)6,337,54314,515,795-56.3420,106,51643,255,581-53.52
其他国际(包括大西 洋)5,248,86112,626,676-58.4316,386,40034,348,265-52.29
中国大陆2,867,1783,039,994-5.688,666,6969,312,345-6.93
合计25,838,77766,201,593-60.9780,553,702198,854,704-59.49

本集团航线收入(折算美元千元)

航线第三季度  前三季度累计  
 2023年 7-9月2022年 7-9月同比 增减%2023年 1-9月2022年 1-9月同比 增减%
跨太平洋1,437,2484,684,924-69.324,351,38114,647,421-70.29
亚欧(包括地中海)1,102,1793,702,486-70.233,752,59512,121,509-69.04
亚洲区内(包括澳洲)1,454,6953,540,941-58.924,750,16310,826,859-56.13
其他国际(包括大西洋)845,4432,087,600-59.502,865,2686,021,439-52.42
中国大陆394,757434,507-9.151,215,4441,392,566-12.72
合计5,234,32214,450,458-63.7816,934,85145,009,794-62.38

其中:本集团所属中远海运集运航线收入(折算美元千元)

航线第三季度  前三季度累计  
 2023年 7-9月2022年 7-9月同比 增减%2023年 1-9月2022年 1-9月同比 增减%
跨太平洋809,3642,775,277-70.842,426,6118,781,051-72.37
亚欧(包括地中海)782,0672,444,973-68.012,610,1168,142,150-67.94
亚洲区内(包括澳洲)885,3822,109,279-58.022,861,2426,539,509-56.25
其他国际(包括大西洋)733,6071,844,497-60.232,331,8535,192,874-55.10
中国大陆401,071440,987-9.051,233,3071,407,868-12.40
合计3,611,4919,615,013-62.4411,463,12930,063,452-61.87

(3)主要效益指标
本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币千元)

项目2023年 1-9月2022年 1-9月 (调整后)同比增减
集装箱航运业务收入129,240,598311,230,873-181,990,275
其中:除海运以外的供应链收入21,841,76325,565,299-3,723,536
息税前利润(EBIT)27,246,212138,255,671-111,009,459
息税前利润率(EBIT margin)21.08%44.42%减少 23.34个百分点
净利润21,564,365116,839,816-95,275,451

其中:本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币千元)
项目2023年 1-9月2022年 1-9月 (调整后)同比增减
集装箱航运业务收入88,453,092207,717,798-119,264,706
其中:除海运以外的供应链收入14,231,86515,414,849-1,182,984
息税前利润(EBIT)17,761,18281,783,862-64,022,680
息税前利润率(EBIT margin)20.08%39.37%减少 19.29个百分点
净利润12,243,87661,197,608-48,953,732


本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元千元)

项目2023年 1-9月2022年 1-9月 (调整后)同比增减
集装箱航运业务收入18,391,47947,052,819-28,661,340
其中:除海运以外的供应链收入3,108,1743,865,039-756,865
国际航线单箱收入(美元/标准箱)1,0972,876-1,779
息税前利润(EBIT)3,877,25020,901,908-17,024,658
净利润3,068,69917,664,195-14,595,496

其中:本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元千元)
项目2023年 1-9月2022年 1-9月 (调整后)同比增减
集装箱航运业务收入12,587,24631,403,401-18,816,155
其中:除海运以外的供应链收入2,025,2542,330,463-305,209
国际航线单箱收入(美元/标准箱)1,1542,929-1,775
息税前利润(EBIT)2,527,49112,364,330-9,836,839
净利润1,742,3559,252,038-7,509,683
注 1:“除海运以外的供应链收入”,是指除双品牌海运收入以外的集装箱航运相关供应链收入,其中包含双品牌提单条款内的非海运费收入。

注 2:以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率:2023年 1-9月 7.0272;2022年 1-9月 6.6145。


2. 码头业务
2023年 1-9月本集团所属中远海运港口总吞吐量 10,017.60万标准箱,同比上升 2.84%。

其中:控股码头 2,297.37万标准箱,同比下降 5.13%;参股码头 7,720.23万标准箱,同比上升5.47%。


码头所在区域第三季度 (标准箱)  前三季度累计 (标准箱)  
 2023年 7-9月2022年 7-9月同比 增减%2023年 1-9月2022年 1-9月同比 增减%
环渤海湾地区12,261,67011,373,3717.8134,776,67832,141,0798.20
长江三角洲地区3,770,3543,959,405-4.7710,829,59810,442,6483.71
东南沿海地区及其他1,569,4521,590,579-1.334,347,1514,870,764-10.75
珠江三角洲地区7,390,3107,270,9101.6420,134,62521,137,267-4.74
西南沿海地区2,142,1001,815,90017.965,749,6004,981,00015.43
海外地区8,469,2418,193,3333.3724,338,34723,841,0702.09
总计35,603,12734,203,4984.09100,175,99997,413,8282.84
其中:控股码头8,242,2288,535,948-3.4422,973,71824,215,464-5.13
参股码头27,360,89925,667,5506.6077,202,28173,198,3645.47


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:中远海运控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产:  
货币资金198,955,638,006.15236,876,613,424.69
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产95,911,410.5793,107,030.68
衍生金融资产  
应收票据138,810,367.26321,734,217.40
应收账款7,982,295,279.8810,500,903,563.94
应收款项融资  
预付款项2,111,068,931.431,764,879,118.03
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款2,688,562,142.082,895,895,072.32
其中:应收利息  
应收股利89,391,551.9110,503,349.97
买入返售金融资产  
存货6,585,010,101.847,017,036,782.85
合同资产209,302,042.74341,290,212.63
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产62,213,307.56461,748,891.64
其他流动资产1,058,130,498.01880,921,357.69
流动资产合计219,886,942,087.52261,154,129,671.87
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资380,071,992.53368,885,645.43
其他债权投资  
长期应收款839,651,693.04664,990,711.58
长期股权投资65,515,231,233.9758,066,579,796.28
其他权益工具投资1,961,274,898.801,908,360,613.73
项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
其他非流动金融资产408,888,964.28371,476,998.42
投资性房地产4,014,714,992.512,701,062,675.37
固定资产106,777,213,585.51102,047,710,227.57
在建工程19,657,312,759.1117,118,789,397.54
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产44,867,946,111.7651,985,264,357.90
无形资产7,596,583,383.547,682,928,523.40
开发支出  
商誉6,283,708,319.556,104,494,202.92
长期待摊费用489,538,407.31345,595,781.22
递延所得税资产1,019,523,756.681,036,109,422.75
其他非流动资产446,893,575.12373,699,225.15
非流动资产合计260,258,553,673.71250,775,947,579.26
资产总计480,145,495,761.23511,930,077,251.13
流动负债:  
短期借款1,478,768,951.732,241,817,708.70
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据54,694,899.0024,467,184.00
应付账款95,686,303,186.30105,962,052,507.01
预收款项91,557,461.6647,030,613.84
合同负债806,178,768.541,003,668,595.41
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬6,327,185,090.4311,543,931,521.02
应交税费2,444,935,898.248,772,844,044.86
其他应付款9,969,504,672.6811,091,547,683.95
其中:应付利息  
应付股利1,567,691,636.71453,875,312.51
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债17,221,844,385.2518,694,755,164.34
其他流动负债  
流动负债合计134,080,973,313.83159,382,115,023.13
非流动负债:  
项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
保险合同准备金  
长期借款33,018,288,857.2634,297,589,627.51
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债33,734,356,388.9538,030,000,437.22
长期应付款420,972,178.29461,496,582.43
长期应付职工薪酬353,141,596.71331,847,489.78
预计负债6,581,839,147.806,386,080,100.60
递延收益387,631,065.92328,148,244.18
递延所得税负债18,125,501,152.3817,253,858,342.51
其他非流动负债1,754,729,206.421,665,847,778.41
非流动负债合计94,376,459,593.7398,754,868,602.64
负债合计228,457,432,907.56258,136,983,625.77
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)16,172,464,597.0016,094,861,636.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积31,147,421,472.6230,588,299,799.10
减:库存股307,486,687.02 
其他综合收益3,347,844,828.93684,497,276.55
专项储备  
盈余公积10,573,005,688.4110,573,005,688.41
一般风险准备  
未分配利润142,241,892,885.92142,650,002,692.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计203,175,142,785.86200,590,667,092.44
少数股东权益48,512,920,067.8153,202,426,532.92
所有者权益(或股东权益)合计251,688,062,853.67253,793,093,625.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计480,145,495,761.23511,930,077,251.13
(未完)
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