锦富技术(300128):苏州锦富技术股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书

时间:2023年11月08日 23:31:21 中财网

原标题:锦富技术:苏州锦富技术股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书

证券代码:300128 证券简称:锦富技术 苏州锦富技术股份有限公司 (Suzhou Jinfu Technology Co.,Ltd.) (江苏省苏州市工业园区江浦路39号) 2021年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人(联席主承销商) (上海市广东路 689 号) 联席主承销商 发行人及全体董事声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




全体董事:
顾 清 陶爱堂 房献忠


于元良 吴雪峰










苏州锦富技术股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
(一)发行数量:205,000,000股
(二)发行价格:3.60元/股
(三)募集资金总额:人民币 738,000,000.00元
(四)募集资金净额:人民币 724,758,218.85元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量:205,000,000股
2、股票上市时间:2023年 11月 10日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,本次向特定对象发行的股份,自上市之日起六个月内不得转让,自 2023年 11月 10日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。





目 录
目 录 .........................................................................................................................................................1
释 义 .........................................................................................................................................................3
一、公司基本情况 ...................................................................................................................................4
二、本次新增股份发行情况....................................................................................................................4
(一)发行股票的种类和面值 ........................................................................................................4
(二)本次发行履行的相关决策程序 ............................................................................................4
(三)认购对象及认购方式 ............................................................................................................6
(四)发行价格和定价原则 ............................................................................................................7
(五)发行数量 ................................................................................................................................8
(六)募集资金和发行费用 ............................................................................................................8
(七)本次发行的募集资金到账及验资情况 ................................................................................8
(八)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ............................................................9
(九)本次发行的股份登记和托管情况 ......................................................................................10
(十)发行对象 ..............................................................................................................................10
(十一)保荐人(主承销商)对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ...............24 (十二)发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ..............................24 三、本次新增股份上市情况..................................................................................................................25
(一)新增股份上市批准情况 ......................................................................................................25
(二)新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ..................................................................25
(三)新增股份的上市时间 ..........................................................................................................25
(四)新增股份的限售安排 ..........................................................................................................25
四、股份变动及其影响..........................................................................................................................25
(一)本次发行前公司前十名股东情况 ......................................................................................25
(二)本次发行后公司前十名股东情况 ......................................................................................26
(三)股本结构变动情况 ..............................................................................................................27
(四)董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......................................................................27
(五)股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ..............................................................27
五、财务会计信息分析..........................................................................................................................27
(一)主要财务数据 ......................................................................................................................27
(二)管理层讨论与分析 ..............................................................................................................29
六、本次新增股份发行上市相关机构 ..................................................................................................31
七、保荐人的上市推荐意见..................................................................................................................32
(一)保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ..............................................................................32
(二)保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ..................................................33
八、其他重要事项 .................................................................................................................................33
九、备查文件 .........................................................................................................................................33
(一)备查文件 ..............................................................................................................................33
(二)查阅地点 ..............................................................................................................................34
(三)查询时间 ..............................................................................................................................34

释 义
本上市公告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:

项目内容
发行人、锦富技术、公司、上 市公司苏州锦富技术股份有限公司
本上市公告书苏州锦富技术股份有限公司2021年度向特定对象发行 A股股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象发 行、本次向特定对象发行股票苏州锦富技术股份有限公司本次向特定对象发行人民 币普通股(A股)的行为
董事会苏州锦富技术股份有限公司董事会
股东大会苏州锦富技术股份有限公司股东大会
募集资金本次发行所募集的资金
普通股、A股在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
交易所、深交所深圳证券交易所
定价基准日发行期首日,即 2023年 10月 13日
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
保荐人、保荐人(联席主承销 商)、海通证券海通证券股份有限公司
渤海证券渤海证券股份有限公司
联席主承销商海通证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司
发行人律师、律师事务所北京大成律师事务所
审计机构、验资机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期2020年度、2021年度、2022年度和 2023年 1-9月
元、万元、亿元中华人民共和国的法定货币单位,人民币元、万元、 亿元
本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

一、公司基本情况

中文名称苏州锦富技术股份有限公司
英文名称Suzhou Jinfu Technology Co.,Ltd.
成立日期2004年 3月 29日
上市日期2010年 10月 13日
股票上市地深圳证券交易所
股票代码300128.SZ
股票简称锦富技术
发行前注册资本109,411.5412万元
法定代表人顾清
董事会秘书张锐
注册地址江苏省苏州市工业园区江浦路 39号
办公地址江苏省苏州市工业园区江浦路 39号
联系电话86-512-62820000
联系传真86-512-62820200
统一社会信用代码9132000075966171X9
经营范围智能交互感知技术、物联网技术、互联网分布式云技术、高速通讯 传输系统技术、光感控技术、新型电子墨水显示技术、纳米新材料 技术、新型节能技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让;销 售:新型电子墨水显示产品、石墨烯、光伏产品、银浆(不含危险 化学品)、蓝宝石衬底图案化产品;企业管理服务及咨询;自有不 动产租赁;加工各种高性能复合材料、高分子材料,提供自产产品 的售后服务。手机软件、计算机软件(含游戏)开发;从事上述商 品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)
所属行业C39计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务光电材料的模切,液晶显示模组、智能检测治具与自动化设备、消 费电子金属结构件等产品的研发、生产与销售业务,电力环保服务 业务
二、本次新增股份发行情况
(一)发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票(A股),每股面值为人民币 1.00元。

(二)本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
发行人于 2021年 12月 10日召开第五届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》《关于本次发行股份所募集资金用于购买资产暨关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行有关事宜的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于设立公司向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户的议案》等与本次发行相关的议案。独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

2021年 12月 29日,发行人的实际控制人泰兴高新区管委会出具《关于锦富技术拟向特定对象发行股票有关事项的批复》,同意发行人的本次发行事宜。

发行人于 2021年 12月 31日召开了 2021年第二次(临时)股东大会,审议通过了上述议案。2022年第三次(临时)股东大会将有效期和相关授权有效期延长十二个月,自原有效期届满日起计算,即有效期至 2023年 12月 31日。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022年 11月 9日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于苏州锦富技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年 2月 13日,公司公告收到中国证监会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕245号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

3、发行过程
发行人和联席主承销商于 2023年 10月 17日向获得配售的投资者发出了《苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票认购结果及缴款通知书》(以下简称“《缴款通知书》”),本次发行最终募集资金规模为 738,000,000.00元,发行股数为 205,000,000股。

截至 2023年 10月 23日,本次发行获配的 20名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入招商银行上海分行常德支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)2023年 10月 24日出具的《验资报告》(上会师报字(2023)第 13335号),截至 2023年 10月 23日,海通证券已收到认购资金人民币 738,000,000.00元。

2023年 10月 23日,海通证券将扣除保荐承销费等相关费用后的上述认购资金的剩余款项划转至锦富技术指定存储账户中。根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2023年 10月 25日出具的《验资报告》(天衡验字(2023)00118号),截至 2023年 10月 23日止,锦富技术本次向特定对象发行人民币普通股205,000,000股,实际募集资金总额为人民币 738,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币(不含税)13,241,781.15元后,募集资金净额为人民币 724,758,218.85元,其中新增注册资本人民币 205,000,000元,资本公积人民币 519,758,218.85元。

(三)认购对象及认购方式
根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格 3.60元/股,发行股数205,000,000股,募集资金总额 738,000,000.00元。本次发行对象最终确定 20家。

本次发行配售结果如下:

序号投资者名称获配价格 (元/股)获配股数 (股)获配金额 (元)限售期 (月)
1财通基金管理有限公司3.6039,722,222142,999,999.206
2诺德基金管理有限公司    
   17,777,77763,999,997.206
序号投资者名称获配价格 (元/股)获配股数 (股)获配金额 (元)限售期 (月)
3UBS AG 16,666,66659,999,997.606
4苏州天琛投资管理有限公司-天 琛祖博 1号私募证券投资基金    
   13,055,55546,999,998.006
5王晓东    
   10,000,00736,000,025.206
6国泰基金管理有限公司    
   9,722,22234,999,999.206
7薛小华    
   9,166,66632,999,997.606
8李雪梅    
   9,166,66632,999,997.606
9汇安基金管理有限责任公司    
   9,166,66632,999,997.606
10沃九华    
   8,333,33329,999,998.806
11谢恺    
   6,666,66623,999,997.606
12珠海横琴禾泰私募基金管理有 限公司-禾泰东风 2号私募证券 投资基金    
   6,666,66623,999,997.606
13中信建投证券股份有限公司    
   6,111,11121,999,999.606
14陈蓓文    
   6,111,11121,999,999.606
15兴证全球基金管理有限公司    
   6,111,11121,999,999.606
16华安证券股份有限公司    
   6,111,11121,999,999.606
17姚军    
   6,111,11121,999,999.606
18华泰资产管理有限公司-华泰优 颐股票专项型养老金产品    
   6,111,11121,999,999.606
19华泰资产管理有限公司-华泰优 选三号股票型养老金产品    
   6,111,11121,999,999.606
20上海国泰君安证券资产管理有 限公司-国君资管 3417单一资产 管理计划    
   6,111,11121,999,999.606
合计205,000,000738,000,000.00-  
(四)发行价格和定价原则
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日,即 2023年 10月 13日,发行底价为 3.53元/股。

定价原则为:发行价格不低于定价基准日前 20个交易日(不含定价基准日)公司 A股股票交易均价的 80%。定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。

发行人律师对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结果,并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格 3.60元/股。

(五)发行数量
本次发行的发行价格不低于发行底价的 80%,即不低于 3.53元/股,本次拟发行的股份数量为“本次募集金额上限 73,800.00万元除以本次发行底价 3.53元/股”所计算的股数,即 209,065,155股。

本次向特定对象发行股票数量最终为 205,000,000股,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量,且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。

(六)募集资金和发行费用
根据发行人本次发行方案,本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币 73,800.00万元。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次发行募集资金总额为738,000,000.00元,扣除各项发行费用 13,241,781.15元(不含税),实际募集资金净额为 724,758,218.85元。

本次发行费用明细构成如下:

发行费用内容不含税金额(元)
保荐、承销费11,774,800.00
会计师费用235,849.06
律师费用1,037,735.86
用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其 他费用193,396.23
合计13,241,781.15
(七)本次发行的募集资金到账及验资情况
截至 2023年 10月 23日,本次发行获配的 20名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入海通证券在招商银行上海分行常德支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)2023年 10月 24日出具的《验资报告》(上会师报字(2023)第 13335号),截至 2023年 10月 23日,海通证券已收到认购资金人民币738,000,000.00元。

2023年 10月 23日,海通证券将扣除保荐承销费等相关费用后的上述认购资金的剩余款项划转至锦富技术指定存储账户中。根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2023年 10月 25日出具的《验资报告》(天衡验字(2023)00118号),截至 2023年 10月 23日止,锦富技术本次向特定对象发行人民币普通股205,000,000股,实际募集资金总额为人民币 738,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币(不含税)13,241,781.15元后,募集资金净额为人民币 724,758,218.85元,其中新增注册资本人民币 205,000,000元,资本公积人民币 519,758,218.85元。

(八)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司已制定的《募集资金管理制度》等相关规定,公司已设立募集资金专用账户,用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用,并已于 2023年 10月 27日签署了三方监管协议。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下:

开户主体开户银行银行账号募集资金用途
苏州锦富技术 股份有限公司兴业银行股份有限 公司苏州分行206610100103896868补充流动资金项目、高 性能石墨烯散热膜生 产基地建设项目
苏州锦富技术 股份有限公司交通银行股份有限 公司江苏自贸试验 区苏州片区支行325605000013001206856补充流动资金项目、高 性能石墨烯散热膜生 产基地建设项目
苏州锦富技术 股份有限公司浙商银行股份有限 公司苏州分行3050020010120100477040补充流动资金项目、高 性能石墨烯散热膜生
   产基地建设项目
(九)本次发行的股份登记和托管情况
2023年 11月 1日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

(十)发行对象
1、发行对象基本情况
本次发行的发行对象相关情况如下:
(1)财通基金管理有限公司
企业名称:财通基金管理有限公司
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:上海市虹口区吴淞路 619号 505室
注册资本:20,000.00万元人民币
法定代表人:吴林惠
统一社会信用代码:91310000577433812A
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量:39,722,222股
限售期:6个月
企业名称:诺德基金管理有限公司
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号 18层
注册资本:10,000.00万元人民币
法定代表人:潘福祥
统一社会信用代码:91310000717866186P
经营范围:(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量:17,777,777股
限售期:6个月
(3)UBS AG
企业名称:UBS AG
企业性质:合格境外机构投资者
注册地址:Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本:385,840,847瑞士法郎
法定代表人:房东明
境外投资证书编号:QF2003EUS001
认购数量:16,666,666股
限售期:6个月
(4)苏州天琛投资管理有限公司-天琛祖博 1号私募证券投资基金
企业名称:苏州天琛投资管理有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区华池街 88号 2幢 905室
注册资本:1,000.00万元人民币
法定代表人:邓军勇
统一社会信用代码:91320594094153023L
经营范围:投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量:13,055,555股
限售期:6个月
(5)王晓东
住所:江苏省泰兴市******
身份证号:3210251969********
认购数量:10,000,007股
限售期:6个月
(6)国泰基金管理有限公司
企业名称:国泰基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司(中外合资)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 注册资本:11,000.00万元人民币
法定代表人:邱军
统一社会信用代码:91310000631834917Y
经营范围:基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量:9,722,222股
限售期:6个月
(7)薛小华
住所:南京市玄武区******
身份证号:3201021970********
认购数量:9,166,666股
限售期:6个月
(8)李雪梅
住所:山东省莱州市******
身份证号:3706251970********
认购数量:9,166,666股
限售期:6个月
(9)汇安基金管理有限责任公司
企业名称:汇安基金管理有限责任公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:上海市虹口区欧阳路 218弄 1号 2楼 215室
注册资本:10,000.00万元人民币
法定代表人:刘强
统一社会信用代码:91310109MA1G53X258
经营范围:公募基金管理(基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量:9,166,666股
限售期:6个月
(10)沃九华
住所:江苏省宜兴市*******
身份证号:3702231963*********
认购数量:8,333,333股
限售期:6个月
(11)谢恺
住所:上海市黄浦区****
身份证号:3101011988******
认购数量:6,666,666股
限售期:6个月
(12)珠海横琴禾泰私募基金管理有限公司-禾泰东风 2号私募证券投资基金
企业名称:珠海横琴禾泰私募基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:珠海市横琴新区环岛东路 1889号 17栋 201室-740号(集中办公区)
注册资本:1,000.00万元人民币
法定代表人:甘智文
统一社会信用代码:91440400MA55HXEF56
经营范围:一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
认购数量:6,666,666股
(13)中信建投证券股份有限公司
企业名称:中信建投证券股份有限公司
企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)
注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
注册资本:775,669.4797万元人民币
法定代表人:王常青
统一社会信用代码:91110000781703453H
经营范围:许可项目:证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金银制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
认购数量:6,111,111股
限售期:6个月
(14)陈蓓文
住所:上海市浦东新区****
身份证号:3101091982********
认购数量:6,111,111股
限售期:6个月
(15)兴证全球基金管理有限公司
企业名称:兴证全球基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司(中外合资)
注册地址:上海市金陵东路 368号
注册资本:15,000.00万元人民币
法定代表人:杨华辉
统一社会信用代码:913100007550077618
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量:6,111,111股
限售期:6个月
(16)华安证券股份有限公司
企业名称:华安证券股份有限公司
企业性质:其他股份有限公司(上市)
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
注册资本:469,765.3638万元人民币
法定代表人:章宏韬
统一社会信用代码:91340000704920454F
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。

认购数量:6,111,111股
限售期:6个月
(17)姚军
住所:杭州市滨江区****
身份证号:3306021981******
认购数量:6,111,111股
限售期:6个月
(18)华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品
企业名称:华泰资产管理有限公司
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元 注册资本:60,060.00万元人民币
法定代表人:赵明浩
统一社会信用代码:91310000770945342F
经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量:6,111,111股
限售期:6个月
(19)华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品
企业名称:华泰资产管理有限公司
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元 注册资本:60,060.00万元人民币
法定代表人:赵明浩
统一社会信用代码:91310000770945342F
经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量:6,111,111股
限售期:6个月
(20)上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管 3417单一资产管理计划
企业名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:200,000.00万元人民币
法定代表人:陶耿
统一社会信用代码:91310000560191968J
经营范围:许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券资产管理业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
认购数量:6,111,111股
限售期:6个月
2、发行对象与发行人的关联关系
经核查,以上获配的 20家投资者、自然人及所管理的产品均非发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

3、发行对象与公司之间的关系及交易情况
本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易;截至本上市公告书出具日,公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。

4、各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期
(1)投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定,本次发行接收申购文件的时间为 2023年 10承销商共收到 24个认购对象提交的《苏州锦富技术股份有限公司 2021年向特定对象发行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)。

在北京大成律师事务所的全程见证下,联席主承销商共接收到 24名投资者的申购报价,除了 1个认购对象未在规定时间内提交报价材料被认定为无效报价以外,其余均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求,均为有效申购报价。根据发行方案和《认购邀请书》的规定,证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的 5名投资者为证券投资基金管理公司、1名投资者为合格境外机构投资者(QFII),按照规定均无须缴纳保证金,其余 17名投资者在规定时间内足额缴纳了保证金。

具体有效申购报价情况如下表所示:

序号申购对象名称锁定期申购价格 (元/股)申购金额 (万元)是否缴 纳 保证金
1财通基金管理有限公司6个月4.366,500
   4.1811,800 
   3.9214,300 
2诺德基金管理有限公司6个月4.245,700
   3.986,400 
   3.5913,700 
3UBS AG6个月4.253,000
   3.903,300 
   3.616,000 
4苏州天琛投资管理有限公司- 天琛祖博 1号私募证券投资 基金6个月3.804,700
   3.754,700 
   3.704,700 
5王晓东6个月3.606,600
   3.536,600 
6国泰基金管理有限公司6个月4.103,500
7薛小华6个月4.332,200
   4.032,800 
   3.833,300 
8李雪梅6个月3.803,300
9汇安基金管理有限责任公司6个月3.613,300
10沃九华6个月3.803,000
11谢恺6个月3.952,200
   3.622,400 
   3.552,600 
12珠海横琴禾泰私募基金管理 有限公司-禾泰东风 2号私募 证券投资基金6个月3.802,400
   3.702,400 
   3.602,400 
13中信建投证券股份有限公司6个月4.082,200
14陈蓓文6个月3.892,200
15兴证全球基金管理有限公司6个月3.882,200
16华安证券股份有限公司6个月4.262,200
   3.952,200 
   3.712,200 
17姚军6个月3.702,200
18华泰资产管理有限公司-华泰 优颐股票专项型养老金产品6个月3.682,200
   3.532,300 
19华泰资产管理有限公司-华泰 优选三号股票型养老金产品6个月3.682,200
20上海国泰君安证券资产管理 有限公司-国君资管3417单一 资产管理计划6个月3.622,200
21李怡霏6个月3.602,200
22江苏泰隆减速机股份有限公 司6个月3.5319,800
23中国银河证券股份有限公司6个月3.552,200
参与本次发行认购的对象均在《苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。

(2)认购股份数量及限售期
根据认购对象申购报价情况和《认购邀请书》规定的定价配售原则,发行人和联席主承销商确定本次发行股票的发行价格为3.60元/股,本次发行对象最终确定为20家,本次发行股票数量为205,000,000股,募集资金总额738,000,000.00元。

本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额、限售期情况如下:

序号发行对象发行价格 (元/股)获配股数(股)获配金额(元)限售期
1财通基金管理有限公司3.6039,722,222142,999,999.206个月
2诺德基金管理有限公司 17,777,77763,999,997.206个月
3UBS AG    
   16,666,66659,999,997.606个月
4苏州天琛投资管理有限公司-天 琛祖博 1号私募证券投资基金    
   13,055,55546,999,998.006个月
5王晓东    
   10,000,00736,000,025.206个月
6国泰基金管理有限公司    
   9,722,22234,999,999.206个月
7薛小华    
   9,166,66632,999,997.606个月
8李雪梅    
   9,166,66632,999,997.606个月
9汇安基金管理有限责任公司    
   9,166,66632,999,997.606个月
10沃九华    
   8,333,33329,999,998.806个月
11谢恺    
   6,666,66623,999,997.606个月
12珠海横琴禾泰私募基金管理有 限公司-禾泰东风 2号私募证券 投资基金    
   6,666,66623,999,997.606个月
13中信建投证券股份有限公司    
   6,111,11121,999,999.606个月
14陈蓓文    
   6,111,11121,999,999.606个月
15兴证全球基金管理有限公司    
   6,111,11121,999,999.606个月
16华安证券股份有限公司    
   6,111,11121,999,999.606个月
17姚军    
   6,111,11121,999,999.606个月
18华泰资产管理有限公司-华泰优 颐股票专项型养老金产品    
   6,111,11121,999,999.606个月
19华泰资产管理有限公司-华泰优 选三号股票型养老金产品    
   6,111,11121,999,999.606个月
20上海国泰君安证券资产管理有 限公司-国君资管 3417单一资产 管理计划    
   6,111,11121,999,999.606个月
合计205,000,000738,000,000.00-  
5、发行对象的认购资金来源
根据《监管规则适用指引——发行类第 6号》的要求,联席主承销商须对本次认购对象资金来源进行核查。

经联席主承销商和发行人律师核查,根据发行人及认购对象出具的承诺,本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形,不存在直接或间接来源于发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形,亦不存在直接或间接接受及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。

综上所述,上述认购资金来源的信息真实、准确、完整,上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会及深交所的相关规定。

(十一)联席主承销商对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 联席主承销商认为:“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,符合发行方案的相关规定和要求;符合中国证监会《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕245号)和发行人履行的内部决策程序的要求。

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合发行方案的相关规定和要求;符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定,发行对象与发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系,发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。”
(十二)发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 发行人律师认为:“发行人本次发行已取得必要的批准和授权并已取得深交所的审核同意及中国证监会的注册批复;本次发行的发行过程及认购对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《实施细则》本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》和股份认购协议等法律文件未违反有关法律、法规的强制性规定,内容合法、有效;本次发行的结果公平、公正。”
三、本次新增股份上市情况
(一)新增股份上市批准情况
2023年 11月 1日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

(二)新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为:锦富技术;证券代码为:300128;上市地点为:深圳证券交易所。

(三)新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023年 11月 10日。

(四)新增股份的限售安排
20位获配对象本次认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6个月,预计上市流通时间为 2024年 5月 10日。

四、股份变动及其影响
(一)本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023年 9月 30日(发行期首日前),公司前十名股东持股情况如下: (未完)
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