北玻股份(002613):洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（更新2023年三季报）
原标题:北玻股份:洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（更新2023年三季报） 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、本次发行相关事项已经公司第八届董事会第六次会议、2023年第一次临时股东大会以及第八届董事会第十次会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次发行对象为不超过 35名特定对象，范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且均以现金方式认购。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次发行底价将进行相应调整。 本次发行的最终发行价格将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 4、本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 281,151,000股（含本数）。 本次发行最终发行数量的计算公式为：发行数量=本次发行募集资金总额/本次发行的发行价格。如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。 最终发行数量将由公司董事会根据股东大会授权，在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构（主承销商）根据按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象的申购报价情况协商确定。 在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本、回购注销股票或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。 5、本次发行拟募集资金总额不超过 118,073.17万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：万元
若实际募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金投资金额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的重要性、时效性等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的投资金额。 6、本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 7、本次发行完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权不具备上市条件的情形发生。 8、本次发行完成前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。 9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司董事会制定了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。 10、本次发行完成后，公司股本及净资产规模将会相应增加，公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次发行股票摊薄即期回报的风险。对此，公司制定了填补回报的措施，但公司提醒投资者，公司制定填补回报措施不等于对未来利润作出保证。 11、本次发行尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册。上述批准或注册均为本次发行的前提条件，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 12、有关本次发行的风险因素的详细情况请详见本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因素”。 重大风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因素”，注意投资风险，并特别注意以下风险： 一、募集资金投资项目风险 本次发行募集资金拟投资于智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目、高端幕墙玻璃生产基地建设项目、研发中心建设项目等，其中智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目、高端幕墙玻璃生产基地建设项目的预测毛利率略高于报告期内同类产品毛利率水平，若本次募投项目无法有效控制产品成本或募投产品价格出现较大幅度下降，可能导致本次募投项目无法实现预计效益。本次募集资金投资项目实施主体主要为公司新设子公司，需要依托公司的技术、人员、渠道等资源，同时公司面临着市场环境变化、产业政策变化、竞争条件变化及技术更新等诸多不确定因素，可能导致项目延期或无法实施，或者募集资金投资项目不能产生预期收益的风险。 本次发行完成后，公司的股本及净资产均有所增长，但募集资金投资项目需要一定的建设周期，在短期内难以全部产生效益，存在本次发行完成后每股收益和净资产收益率等财务指标下降的风险。本次募集资金投资项目固定资产投资规模较大，项目实施完成后，公司固定资产投资规模将有较大幅度增长，每年将新增大额折旧摊销，根据测算，在项目运营期间每年新增折旧摊销最高为 7,505.05万元，分别占募集资金投资项目完全达产年新增营业收入、新增利润总额的5.42%、45.04%。由于上述折旧摊销具有固定成本属性，若本次募集资金投资项目无法实现预期收益，可能会对公司的盈利水平带来不利影响。 本次募集资金投资项目扩产比例较大，相关募投项目达产后，公司产能将大幅提升，产能有效消化是实现预期收益的基础。若未来宏观经济、产业政策、下游市场需求、市场竞争格局等因素发生不利变动，或同质化产能扩充过快，发行人无法持续保持技术优势，公司市场竞争地位或产品竞争力下滑，市场开拓不及预期，市场占有率出现下滑等，公司将面临募集资金投资项目新增产能不能及时消化的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。 二、新增关联交易的风险 本次募投项目中智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目、高端幕墙玻璃生产基地建设项目、研发中心建设项目涉及相关厂房、实验室等建设，北玻轻晶石主要产品为轻晶石墙体材料，在本次募投项目建设过程中可能根据厂房、实验室等建设需要向北玻轻晶石采购轻晶石墙体材料，预计累计采购金额上限为 600万元，占 2022年营业收入的比例为 0.40%，该等情形将构成新增关联交易。若未来公司出现内部控制有效性不足、治理不够规范的情况，可能会出现因关联交易定价不公允而损害公司及中小股东利益的情形。 三、毛利率及业绩波动风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 19.49%、19.10%、20.56%和26.95%，归属于母公司股东的净利润分别为 1,363.21万元、5,490.42万元、3,552.86万元和9,047.62万元。公司毛利率和归属于母公司股东的净利润等财务指标与宏观经济、行业竞争、产业政策和技术发展等外部因素，及公司市场营销、技术研发、成本控制等经营因素密切相关。 报告期内，钢材、玻璃原片等原材料是公司产品生产成本的主要构成部分，其价格波动会对公司产品成本、定价、盈利水平等产生较大影响。报告期内，发行人未与主要客户书面约定原材料价格市场波动相关的产品价格调整机制，价格传导存在一定的滞后性。若钢材、玻璃原片等原材料价格出现大幅上涨，可能导致原材料供应趋紧，将给公司经营业绩带来压力。公司如不能有效提升成本管控或传导能力，将会对毛利率及经营业绩产生不利影响。此外，公司人力成本的上升，业务拓展带来的销售、研发和折旧摊销等费用支出的增长，均可能导致公司经营业绩存在波动甚至出现下滑的风险。 四、行业竞争加剧的风险 我国玻璃深加工行业的市场化程度较高、市场相对分散，随着国家双碳战略的实施，以及下游客户对于产品综合要求的不断提升，公司面临技术、价格、质量、服务和品牌等方面的竞争。若竞争对手实力增强，公司在市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，开拓前瞻性战略新品，持续保持研发、管理、销五、行业政策变化的风险 工信部于 2021年 7月修订发布了《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，要求严格限制平板玻璃新增产能，光伏压延玻璃不再要求产能置换，但需要建立产能风险预警机制；上述相关政策在充分考虑市场合理需求的基础上，通过约束产能无序扩张，实现产业布局调整、技术装备水平等提升，促进相关产业良性发展。 平板玻璃与发行人深加工玻璃产品，光伏压延玻璃、平板玻璃深加工与发行人玻璃深加工设备构成产业链中的上下游关系，若相关行业政策发生变化，可能导致发行人上游原材料供应及下游市场需求出现波动，将会对发行人生产经营以及本次募投项目的实施产生不利影响。 六、贸易政策及汇率的风险 报告期内，公司对外出口产品主要为玻璃深加工设备及产品，主要出口国包括美国、日本等国家或地区，其中美国已对公司的玻璃钢化设备、高端幕墙玻璃等主要产品加征 25%关税，目前主要通过与客户协商共同承担上述关税成本。当前国际贸易争端的发展存在一定的不确定性，可能会导致相关国家贸易政策发生变化。若相关国家的国际贸易政策进一步发生不利变化，如中美贸易摩擦进一步加剧，或主要进口国对公司的产品实施贸易封锁、进口限制或进一步加征关税等贸易政策或行业政策，可能会对公司的经营产生一定不利影响，从而影响公司的经营业绩。 公司开展的境外销售主要使用外汇结算，若人民币汇率发生较大幅度的波动，而公司如不能采取有效的应对措施，可能会导致公司境外销售业务在外汇结算过程中面临汇率风险，进而影响公司盈利水平。 七、税收优惠的风险 报告期内，公司及主要子公司取得了高新技术企业证书，依法享受 15%的企业所得税优惠税率。发行人的高新技术企业证书已于 2023年 9月到期，目前正在申请续期。若公司及主要子公司在上述资质证书到期后，未能通过资质复审或者国家关于税收优惠法规发生变化，将可能无法继续享受税收优惠，对公司的盈利能力将产生不利影响。 八、产品纠纷或诉讼风险 公司在正常的生产经营过程中，可能会因为产品瑕疵、交付延迟、违约、侵权、劳动纠纷等事由引发纠纷或诉讼风险。一旦发生产品纠纷或诉讼，将对公司品牌信誉和产品销售造成不利影响，同时可能导致公司的潜在赔偿风险。 报告期内，公司与中健玻璃之间主要存在两项诉讼纠纷，具体参见募集说明书“第二节 发行人基本情况”之“九、诉讼、仲裁及行政处罚情况”相关内容。 截至本募集说明书出具日，黑龙江省高级人民法院已驳回发行人其中一项再审申请；发行人在上海市高级人民法院的再审申请已获立案，目前尚在审理中。若公司在相关纠纷中均败诉或者胜诉后无法得到实质性解决，可能会对公司产生一定不利影响。 目 录 重大事项提示 ................................................................................................................ 1 重大风险提示 ................................................................................................................ 4 一、募集资金投资项目风险 ................................................................................ 4 二、新增关联交易的风险 .................................................................................... 5 三、毛利率及业绩波动风险 ................................................................................ 5 四、行业竞争加剧的风险 .................................................................................... 5 五、行业政策变化的风险 .................................................................................... 6 六、贸易政策及汇率的风险 ................................................................................ 6 七、税收优惠的风险 ............................................................................................ 6 八、产品纠纷或诉讼风险 .................................................................................... 7 目 录 ............................................................................................................................ 8 第一节 释 义 ............................................................................................................ 10 第二节 发行人基本情况 ............................................................................................ 13 一、发行人基本信息 .......................................................................................... 13 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 .................................................. 13 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ...................................................... 14 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 .................................................. 27 五、现有业务发展安排及未来发展战略 .......................................................... 41 六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 .............. 42 七、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况 .................. 49 八、同业竞争情况 .............................................................................................. 53 九、诉讼、仲裁及行政处罚情况 ...................................................................... 55 第三节 本次证券发行概要 ........................................................................................ 58 一、本次发行的背景和目的 .............................................................................. 58 二、发行对象及与发行人的关系 ...................................................................... 60 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 .................................. 60 四、募集资金金额及投向 .................................................................................. 63 五、本次发行是否构成关联交易 ...................................................................... 63 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 .............................................. 63 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序64 八、本次发行满足《注册办法》第三十条相关规定的情况 .......................... 64 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ............................................ 66 一、智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目 .......................................... 66 二、高端幕墙玻璃生产基地建设项目 .............................................................. 73 三、研发中心建设项目 ...................................................................................... 80 四、补充流动资金 .............................................................................................. 85 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ........................................ 87 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 .............. 87 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况 .............................. 87 三、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争情况 ...................................... 87 四、本次发行完成后，上市公司新增关联交易情况 ...................................... 87 第六节 最近五年内募集资金运用的基本情况 ........................................................ 89 第七节 与本次发行相关的风险因素 ........................................................................ 90 一、市场风险 ...................................................................................................... 90 二、经营风险 ...................................................................................................... 91 三、财务风险 ...................................................................................................... 92 四、法律风险 ...................................................................................................... 93 五、本次发行相关风险 ...................................................................................... 93 第八节 与本次发行相关的声明 ................................................................................ 96 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...................................... 96 二、发行人控股股东、实际控制人声明 .......................................................... 97 三、保荐人声明 .................................................................................................. 98 四、发行人律师声明 ........................................................................................ 100 五、会计师事务所声明 .................................................................................... 102 六、董事会声明 ................................................................................................ 103 附件一：发行人及其子公司拥有的注册商标 ........................................................ 106 附件二：发行人及其子公司拥有的专利 ................................................................ 111 第一节 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
第二节 发行人基本情况 一、发行人基本信息 中文名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 英文名称：Luoyang Northglass Technology Co.,Ltd. 注册地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20号 股票简称：北玻股份 股票代码：002613 股票上市交易所：深圳证券交易所 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）发行人股权结构 1、发行人股本结构 截至2023年9月30日，发行人的股本为 937,170,000股，股本结构如下： 单位：股
截至2023年9月30日，发行人前十大股东情况如下： 单位：股
（一）发行人所处行业 发行人主要从事玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造及销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的分类标准，发行人玻璃深加工设备所属行业为“C35 专用设备制造业”中的“C3515建筑材料生产专用机械制造”；发行人深加工玻璃产品所属行业为“C30 非金属矿物制品业”中的“C3042 特种玻璃制造行业”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，相关业务属于鼓励类十二条“建材”第二款中的“节能、安全、显示、智能调控等功能玻璃产品及技术装备”，符合国家产业政策要求。 （二）行业监管体制和主要法律法规及政策 1、行业主管部门及管理体制 发行人所属行业的主管部门包括国家发改委、工信部以及地方各级人民政府相应的职能部门，全国性行业自律组织为中国玻璃协会，具体情况如下：
行业相关主要法规及规范情况如下：
深加工玻璃即玻璃二次制品，即利用一次成型的平板玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。根据加工工艺不同，主要可分为钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和镀膜玻璃等，具体如下：
根据下游应用领域的不同，一般可分为建筑玻璃、光伏玻璃、汽车玻璃、家居玻璃等，具体情况如下：
玻璃的安全性是深加工玻璃最基础的需求，钢化即是满足玻璃安全性能的基础工艺之一。从二十世纪七十年代开始，国外开始采用吊挂法生产钢化玻璃（即将玻璃垂直固定送进钢化炉内加热冷却），该种方法的缺点较为明显，不利于大规格玻璃的钢化，易变形，具有风斑，光学性能较差。大致从二十世纪七十年代末至八十年代初，国外成功开发出了水平钢化设备，在对玻璃进行钢化的过程中，玻璃原片在钢化前后均处于水平位置，大大解决了以前吊挂法钢化玻璃所产生的缺陷。随后的几十年里，世界上玻璃深加工技术的发展更为迅速，镀膜玻璃加工设备和其他类型的装饰玻璃加工设备已在国外建筑和汽车领域内广泛应用。 我国钢化玻璃的生产在相当长的时期内，一直沿用垂直吊挂法生产，1985年后少量引进了水平辊道法钢化生产线。经过多年发展，大型水平钢化技术已成备生产厂商以良好的产品质量、优质售后服务与国外同类产品争夺全球市场，已 形成了较强的市场竞争力和品牌声誉。 随着双碳战略的实施、供给侧改革的持续深入，深加工玻璃行业节能降耗、 生产智能化诉求明显提升，自动化、智能化的生产、检测、仓库管理等技术装备 将在玻璃制造工业生产和质量管理中得到广泛应用。为了把握发展新趋势、满足 行业新需求，发行人在玻璃深加工设备领域积极拓展延伸，在玻璃钢化设备的基 础上逐步拓展了 Low-E镀膜设备、节能风机技术产品及玻璃深加工自动化连线 系统、仓储系统等多元化产品，以扩大市场竞争优势。 2、行业市场容量 （1）玻璃深加工设备行业 玻璃深加工设备的市场需求与下游深加工玻璃行业的发展密切相关，近年来 在国家双碳战略实施的大背景下，光伏产业、节能建筑等领域的市场需求快速增 长，直接带动了玻璃深加工设备的市场需求，具体分析如下： ①光伏产业快速发展带动光伏玻璃加工设备的市场需求 受益于国内外光伏产业的政策支持，全球光伏行业持续快速发展，促进光伏 玻璃技术迭代加速及市场需求增长。未来，光伏玻璃仍将朝着大尺寸、薄片化方 向发展，加之市场对双玻组件需求的增加，双玻市场渗透率将进一步提高。根据 全球知名调研机构 Research and Markets分析，2022年全球光伏玻璃市场规模约 86亿美元，预计到 2030年增长至 532亿美元，年均复合增长率为 25.6%。光伏 玻璃的良好市场前景预计将直接拉动玻璃钢化设备市场规模的快速提升。 数据来源：Research and Markets《Solar Photovoltaic Glass: Global Strategic Business Report》 ②玻璃配置升级带动玻璃钢化设备市场规模的提升 随着建筑理念及消费结构的升级，工业建筑、家装等领域使用的玻璃配置不 断提升，具有更好隔音、隔热效果的三玻两腔、四玻三腔以及更安全的多层夹胶 等复合钢化玻璃产品渗透率在不断提升，驱动了钢化玻璃使用量的快速提升。根 据 Impactful Insights相关统计数据，2021年全球钢化玻璃市场规模达 483 亿美 元，预计 2022年至 2027年将以 6.2%的复合增长率保持增长，预计到 2027年全 球钢化玻璃市场规模将达 673亿美元，市场空间广阔。钢化玻璃市场规模的不断 增长将直接带动玻璃钢化设备的需求。 数据来源：Impactful Insights《Tempered Glass Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2022-2027》 ③节能风机效率良好，满足下游客户节能降耗诉求 风机是能源消耗及碳排放的重要环节，其耗电量约占全国总发电量的 10%。 根据河北省节能监察监测中心发布的《三元流技术在锅炉风机节能改造上的应用》数据显示，三元流风机在锅炉风机改造应用领域，可实现 10%-15%的节能效果，对于高耗能行业来说是投资少、见效快的节能降耗方式，具有良好的经济效益和社会价值。根据中国通用机械工业协会数据统计，2020年中国风机产量达4,169.92万台，2016至 2020年年均复合增长率为 14.83%。受工业持续发展驱动，全球工业通风机市场规模将不断增长，根据市场研究机构 Allied Market Research预测，2022至 2031年复合增长率达 7.3%，市场空间广阔。 （2）深加工玻璃行业 玻璃深加工行业市场化程度整体较高，低端玻璃产品市场同质化严重，高端 玻璃产品可以满足客户对于环保性能、设计新颖性、工艺精度、品质等要求，应 用领域广泛、前景广阔，其中商业建筑、公共建筑等是其重要应用领域，具体分 析如下： ①政策推动节能建筑发展，节能玻璃市场需求向好 在我国加快建立绿色低碳循环发展经济体系的政策环境下，建筑行业正朝着 绿色节能方向逐步发展，建筑节能玻璃的市场热度不断提升。节能玻璃具有自然 采光好、隔热等多种性能，可以有效降低建筑物能耗，符合国家节能减排的发展 目标。目前，我国节能玻璃在建筑领域的渗透率仍较低，相比欧美发达国家仍有 较大的提升空间。随着我国推广节能建筑玻璃相关法规的陆续出台，新建的公共 建筑、民用住宅，以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都将对节能玻璃产生 大量的需求，市场前景整体向好。 ②全球幕墙玻璃市场空间广阔，高端化趋势较为明显 在建筑理念不断升级、环保理念持续深化等因素驱动下，下游客户对幕墙玻 璃的造型外观、环保性能、品质及配置等要求进一步提高，以钢化、中空、夹层、 低辐射镀膜或丝网印彩釉等多种工艺加工而成的高附加值幕墙玻璃市场需求不 断增长。根据市场调研机构 Research and Markets的数据，2022年全球幕墙玻璃 市场规模约为 635.9亿美元，预计到 2030年将达 1,257.0亿美元，2022年至 2030 年全球幕墙玻璃市场规模的年均复合增长率约 8.89%，呈较快增长趋势，市场空 间广阔。 3、行业发展趋势 （1）玻璃深加工技术逐步向智能化、自动化方向发展 玻璃生产加工自动化、智能化的实现，可以有效提升企业的生产效率、降低生产成本，避免人工操作中出现的失误和效率低下等问题。随着我国玻璃制造工业自动化、智能化水平的不断提升，自动化、智能化技术研究的不断深入，智能仓库、全自动机器人、全自动智能检测仪等自动化、智能化技术和装备将在玻璃制造工业生产和质量管理中得到广泛应用。 （2）产品的技术创新将推动下游客户的更新换代需求 玻璃深加工设备对玻璃产品的生产效率、产品质量等方面有重要影响，设备在高效化、智能化、节能性等方面的有效提升，将有助于玻璃加工企业降本增效，促进其设备更新需求。此外，光伏玻璃等新材料的大规模应用对玻璃深加工设备等在生产效率、质量稳定性、节能降耗等方面提出了更高的要求，注重技术研发、及时满足客户需求的企业将在行业发展中取得更大的竞争优势。 （3）玻璃深加工率提升是长期趋势，市场需求预计向好 我国已经成为世界最大的玻璃原片和深加工玻璃生产国，但行业仍面临低值产品重复建设严重、深加工产能不足的风险。我国玻璃深加工率低于 60%的世界平均水平和 80%的发达国家水平，深加工率的提升是长期趋势。随着外部环境影响因素减弱、房地产政策调整，我国玻璃深加工行业发展趋势向好，将带动市场对于玻璃深加工设备及产品的需求。 （4）深加工玻璃高端化趋势明显，行业集中度逐步提高 我国玻璃深加工行业生产企业数量众多，但生产工艺和核心技术水平差异较大。我国经济当前正处于从高速度向高质量转变的关键时期，供给侧结构改革不断深入，市场对高端幕墙玻璃的环保性能、设计新颖性、工艺精度、产品品质要求不断提高，低端玻璃产品产能预计将逐步淘汰，行业分化将愈加明显，市场集中度预计将逐步提高。 4、行业的利润水平及变动趋势 玻璃深加工行业的利润水平受多种因素影响，外部因素主要包括宏观经济政策及景气程度、市场整体的供需情况以及原材料价格等，其中宏观经济政策及景气程度还将直接影响建筑等下游市场需求。除外部因素外，玻璃深加工企业利润水平还受到其内部因素的影响，主要包括产品结构、技术水平、产能规模及管理效率等因素，各企业面临的行业外部因素基本相同，企业内部因素的差异是导致利润水平波动的重要因素。 （四）行业特点 1、行业竞争格局及行业内主要企业 （1）玻璃深加工设备行业 玻璃深加工设备行业市场化程度较高，国内领先企业在国际竞争中亦具有较强竞争优势，占据了较高的市场份额。截至本募集说明书出具日，玻璃深加工设备行业主要企业情况如下：
截至本募集说明书出具日，A股深加工玻璃行业相关上市公司情况如下：
（1）有利因素 ①良好的政策环境为玻璃深加工行业发展保驾护航 在“双碳”战略的大背景下，国家出台一系列战略和产业政策，鼓励、推广节能玻璃及其深加工设备的使用，为玻璃深加工行业提供了良好的政策环境。 2016年 5月，国务院办公厅发布了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，明确提出发展高端玻璃，提高建筑节能标准，推广应用低辐射镀膜（Low-E）玻璃板材、真（中）空玻璃、安全玻璃、个性化幕墙、光伏光热一体化玻璃制品，以及适应既有建筑节能改造需要的节能门窗等产品。 2019年 8月，国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将节能、安全、显示、智能调控等功能玻璃产品及技术装备，连续自动化真空玻璃生产线，一窑多线平板玻璃生产技术与装备等列入鼓励类行业。 2022年 4月，住建部发布了《建筑节能与可再生能源利用通行规范》，规定新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平应在 2016年执行的节能设计标准的基础上分别降低 30%和 20%，公共建筑平均节能率应为 72%，节能玻璃市场需求得到更多关注。 ②下游产业快速发展，带动玻璃深加工设备及产品需求提升 深加工玻璃设备及产品下游主要包括建筑、光伏、汽车、家居等领域。近年来，受益于政策驱动及行业发展，玻璃深加工设备及产品的市场规模不断扩大，带动玻璃深加工设备的市场需求不断提升。 建筑行业方面，随着建筑理念的升级，具有更好隔音、隔热、节能效果的三玻两腔、四玻三腔以及更安全的多层夹胶等高端复合钢化玻璃产品渗透率在不断提升，驱动了商业建筑、公共建筑等领域玻璃使用量的增长及玻璃钢化设备的需求。 光伏行业方面，根据中国光伏行业协会（CPIA）发布的《中国光伏产业发展路线图（2022-2023）》数据统计，2022年全球新增光伏装机量将达 230GW左右，同比增长 35.3%，创历史新高；2030年全球光伏新增装机量预计最高可达516GW。随着光伏产业快速发展、光伏装机量的不断提升、双玻组件渗透率的提高，以及光伏玻璃大型化、轻薄化发展缩短了玻璃钢化设备的换代周期，光伏玻璃及其生产设备的市场需求预计将保持较快增长，市场发展前景广阔。 （2）不利因素 ①产品结构失衡 玻璃深加工行业在一定程度上面临低值产品重复建设、深加工产能不足的风险，低端玻璃产品同质化严重，竞争较为激烈，产品结构存在失衡情况，难以很好地满足市场的定制化需求，不利于我国深加工玻璃行业技术水平的进一步提升，影响行业企业在高端领域的整体竞争力。 ②下游需求波动 玻璃深加工设备及产品下游重要的应用领域为建筑、光伏、汽车、家居等，宏观经济的景气度以及宏观调控政策均会对行业产生直接影响。当前，国内外经济形势复杂严峻，经济增长放缓等不确定因素增多，行业需求存在波动风险。 3、进入本行业的主要障碍 （1）技术壁垒 玻璃深加工行业是融合了热学、气体、电子、化工、材料等多种学科工艺技术，研发具备自主知识产权的优势产品需要长期的研发投入及经验积累，且产品生产定制化程度高、生产组织复杂，对生产技术人员水平的要求很高。新进企业前期技术研发周期长、投入大，很难在短期内形成稳定的先进工艺和成熟产品，行业具有较高的技术壁垒。 （2）品牌壁垒 玻璃深加工设备是下游客户的关键生产设备，深加工玻璃产品的品质对建筑项目整体品质影响较大，产品质量及售后服务等直接影响到下游客户的经营。因此，客户会谨慎选择供应商，一般优先选择具有良好品牌的领先企业。良好品牌需要企业通过大量的成功案例树立，对于新进入的竞争对手而言，很难在短期内建立起良好的市场品牌、快速打开市场。 （3）渠道壁垒 玻璃深加工设备及深加工玻璃产品多为非标准化产品，大型客户对供应商的生产能力、技术水平、质量管控、经营状况等方面有较为严格的验证或认证，时间周期相对较长。双方一旦确定合作关系，为保证产品品质及维持稳定的供货，大型企业通常不会轻易改变供应商，对新进入企业形成了较高的渠道壁垒。 （4）规模化壁垒 规模化生产的企业可以提高与上游供应商的议价能力，降低采购成本。此外，玻璃深加工设备及产品主要为非标准化产品，规模较大的企业可以通过灵活调整设备工艺组合和产品结构，来满足客户多样化需求，保持满产以摊薄生产成本，行业具有较高的规模化壁垒。 4、行业的经营特征 玻璃深加工技术在国民经济发展中的应用范围非常广泛，涉及工业制造、建筑、汽车、家居、家电、光伏等多个领域。玻璃深加工行业的发展与下游行业密切相关，同时又受国民经济发展水平的影响，与国民经济发展周期相关度较高。 玻璃深加工设备及产品下游主要包括建筑、光伏、汽车、家居等领域，市场需求主要集中于经济较发达、消费能力较强的地区。玻璃深加工行业不存在明显的季节性特征，仅因季节因素对建筑施工的影响，在假期、梅雨季等时段，市场需求会出现一定幅度波动。 5、上下游行业之间的关联性及影响 玻璃深加工设备及产品行业上游主要为钢材等金属材料、平板玻璃、电机及元器件等领域，上游行业市场竞争相对充分，原材料供应较为充足，价格随着供需关系的变化存在一定波动性。 玻璃深加工设备及产品下游主要包括建筑、光伏、汽车、家居等行业。在建筑等领域，随着建筑节能的大力推广，单层玻璃几乎不能满足建筑节能需求，而双层玻璃或也将面临被替换成节能效果更佳的四玻三腔、三玻两腔玻璃或双层中空等节能型玻璃。未来，新建公共建筑、民用住宅，以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都将产生大量的深加工玻璃产品需求，亦将带动玻璃深加工设备的市场需求。在新兴下游应用领域，如“碳中和”政策带动光伏行业、新能源汽车行业的大力发展，以及因人们消费水平的不断提高而增加的对高质量玻璃需求，都为深加工玻璃行业带来了新的业务机会，推动行业高质量发展。 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 （一）主要产品及其用途 发行人主要从事玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造和销售，其中玻璃深加工设备主要包括玻璃钢化设备、风机设备等，深加工玻璃产品主要包括高端幕墙玻璃、低辐射镀膜玻璃等，具体情况如下：
1、采购模式 报告期内，发行人采用“以产定购”并对原材料辅以一定安全库存量的采购模式。发行人生产经营所需的主要原材料包括金属材料、陶瓷辊道、电气元器件、电机等玻璃深加工设备原料，以及玻璃原片、胶片等深加工玻璃产品原料，公司采购的钢材、铝材等金属材料、玻璃原片等属于大宗商品，市场价格透明度较高，公司亦会结合生产需求及其市场价格波动情况，适当进行战略储备。 发行人原材料采购实行合格供应商制度，采购部门负责具体业务执行，通过向合格供应商询价、比价等形式并综合其供货质量、交付周期等因素确定最终供应方，与其签订采购合同或订单。采购原材料到货后，由仓储部门进行数量、规格的检查，质保部门负责材料质量、技术指标的检验，确认满足要求后办理入库手续。 2、生产模式 公司生产以市场需求为主导，结合在手订单情况、产品定制化程度、生产周期等因素合理制定生产计划，保障产品质量及交货时间。 玻璃深加工设备方面，因设备的定制化程度较高，生产周期相对较长，主要采用订单生产模式。为了提高生产效率，发行人持续推进设备生产模块化、智能化、标准化相关工作，以提高生产效率，缩短生产周期、控制生产成本。 深加工玻璃产品方面，高端幕墙玻璃定制化程度较高，不同工程项目涉及的产品规格、型号、参数等差异较大，生产工艺相对复杂，主要采用订单生产模式，根据订单情况安排生产计划；镀膜玻璃的标准化程度相对较高，主要采取以销定产与安全库存相结合的生产模式，生产部门根据历史经验和市场需求预测，结合安全库存情况制定生产计划并组织生产。 3、销售模式 报告期内，发行人销售模式以直销为主、经销为辅。发行人主要产品的专业性较强，直销模式有助于跟踪客户动态，挖掘客户需求，为其提供更好的产品与服务。发行人设置销售部，负责接洽客户、制定销售计划，并通过参加国内外专业展会等方式拓展终端客户资源。经销模式下，发行人通过经销商将产品销售给终端客户，其根据终端客户的采购需求向公司采购产品，发行人经销模式均为买断式销售。 发行人实施以客户需求为中心的售前、售中和售后全程跟进的服务模式，合理配备技术服务人员和备品备件，一般问题通过设备远程控制系统指导用户随时解决，重大问题技术服务人员及时到达用户现场协助解决问题，并建立了用户回访和用户评分制度，及时掌握客服人员的技术水平和服务质量，保障客户满意度，提升客户黏性。 （三）主要经营情况 1、报告期内主要产品的产能、产量、销量 发行人生产及销售的产品主要为非标准化产品，不同产品的大小、复杂程度不同，尽管产品都经过大体类似的生产工序，但所占用的人工工时差异较大，最终体现的产能存在差异，无法准确统计产能。 对于玻璃钢化设备，炉膛面积（产品核心功能区）在一定程度上能够反映设备的大小及工艺复杂度，按照历史备案的设备数量乘以标准产品炉膛面积作为产能计算产能利用率。对于风机设备及高端深加工玻璃产品，采用报告期内的人工工时情况计算产能及产能利用率。 报告期内，发行人的主要产品的产能、产量和产能利用率情况如下：
2023年1-9月，玻璃钢化设备产能利用率较2023年1-6月有所下降，主要系受排产计划、生产周期等因素影响，部分连续式玻璃钢化设备在2023年9月末尚处于在产未完工状态，该等设备单台炉膛面积较大，影响了产能利用率的计算。若将该等7台（套）连续式玻璃钢化设备纳入产能计算，2023年1-9月产能利用率将由73.04%提升至83.49%，高于2023年1-6月产能利用率水平。 报告期内，发行人的主要产品的产量、销量和产销率情况如下：
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