安邦护卫(603373):安邦护卫首次公开发行股票并在主板上市招股说明书
原标题:安邦护卫:安邦护卫首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况
发行人声明...................................................................................................................1 本次发行概况...............................................................................................................2 ...........................................................................................................................3 目 录 第一节 释义...............................................................................................................7 一、基本术语.......................................................................................................7 二、专业术语.......................................................................................................9 第二节 概览..............................................................................................................11 一、重大事项提示..............................................................................................11 .................................................14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 三、本次发行概况.............................................................................................15 四、发行人主营业务经营情况.........................................................................17 五、发行人板块定位情况.................................................................................19 六、主要财务数据和财务指标.........................................................................23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.....................23.....................................................................24八、发行人选择的具体上市标准 九、公司治理特殊安排等事项.........................................................................25 十、募集资金用途与未来发展规划.................................................................25第三节风险因素.......................................................................................................27 一、与发行人相关的风险.................................................................................27 二、与行业相关的风险.....................................................................................30 第四节 发行人基本情况.........................................................................................32 一、发行人基本情况.........................................................................................32 二、发行人设立与报告期内股本、股东变化情况.........................................32三、发行人重大资产重组情况.........................................................................52 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................52五、发行人股权结构和组织结构.....................................................................52六、发行人控股公司、参股公司情况.............................................................54七、发行人控股股东、实际控制人及持股5%以上股东基本情况...............85八、发行人股本情况.........................................................................................98 九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况...............................105十、发行人本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排.......120十一、员工情况...............................................................................................121 第五节 业务与技术...............................................................................................133 一、发行人的主营业务、主要产品或服务情况...........................................133二、所处行业的基本情况...............................................................................144 三、公司销售情况和主要客户.......................................................................186 四、公司采购情况和主要供应商...................................................................199五、与业务相关的主要资产情况...................................................................203六、发行人技术及研发情况...........................................................................239 七、安全生产及环保情况...............................................................................241 八、发行人的境外经营及境外资产情况.......................................................247第六节 财务会计信息与管理层分析...................................................................248 ...................................................................................................248 一、财务报表 二、审计意见类型、关键审计事项和重要性水平.......................................254三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.......................257四、主要会计政策和会计估计.......................................................................259 五、公司适用的各种税项及享受的税收优惠政策.......................................284六、分部信息...................................................................................................300 ...........................................301 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 八、主要财务指标...........................................................................................302 九、经营成果分析...........................................................................................304 十、资产质量分析...........................................................................................348 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...........................................380十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼.......................................................................................................................401 等事项 十三、财务状况和盈利能力的未来趋势分析...............................................403十四、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...............403十五、盈利预测报告.......................................................................................406 第七节 募集资金运用与未来发展规划...............................................................407一、本次募集资金运用概况...........................................................................407 二、募集资金投资项目对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响...............................................................................................................................410 三、募集资金投资项目具体情况....................................................................411四、公司未来发展规划...................................................................................433 第八节 公司治理与独立性...................................................................................437 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况...........................................437二、发行人内部控制制度情况.......................................................................437 三、发行人报告期内违法违规情况...............................................................438四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...........................................443五、发行人面向市场独立持续经营能力的情况...........................................444六、同业竞争情况...........................................................................................445 七、关联方及关联交易...................................................................................447 .................................................................................................468 第九节投资者保护 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...................................................468二、发行人本次发行前后的股利分配政策...................................................468三、其他保护投资者合法权益的措施...........................................................471第十节 其他重要事项...........................................................................................473 一、重要合同...................................................................................................473 ...........................................................................................476二、对外担保情况 三、重大诉讼与仲裁情况...............................................................................477 第十一节 声明.......................................................................................................478 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明.......................................478发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明（续）...........................479发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明（续）...........................480.......................................................................................481发行人控股股东声明 保荐人（主承销商）声明...............................................................................482 保荐人董事长、总经理声明...........................................................................483 发行人律师声明...............................................................................................484 会计师事务所声明...........................................................................................485 资产评估机构声明...........................................................................................486 验资机构声明...................................................................................................487 第十二节 附件.......................................................................................................488 一、备查文件...................................................................................................488 二、查阅地点...................................................................................................489 三、查阅时间...................................................................................................489 四、信息披露网址...........................................................................................489 二、附录...........................................................................................................490 第一节 释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有下列含义：一、基本术语
第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本招股说明书正文。 （一）特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节风险因素”部分，并特别注意下列事项： 1、产业政策风险 报告期内，武装押运服务收入在公司的营业收入中占比超过六成。与一般保安服务不同，武装押运服务是为了满足重点要害单位内部治安保卫工作社会化、专业化、市场化改革发展需要而产生的，对促进经济社会发展、维护公共安全和国家安全具有重要意义，政府相关部门出台了多项政策，完善促进武装押运行业发展的政策环境和市场环境。《保安服务管理条例》（中华人民共和国国务院令第564号）规定了武装押运公司应当符合国有持股51%以上等条件，行业监管部门还出台了多项规定，对武装押运公司的设立条件、必须进行武装护卫的情形等进行了明确要求。发行人及各下属公司拥有浙江省内全部的武装1 押运资质，如果未来国家放宽对于武装押运的法规要求，公司的业务经营会面临一定的竞争压力。 2、客户押运需求萎缩的风险 公司的押运业务主要是现金押运，现金以外的黄金、珠宝、首饰、有价证券、机要文件等贵重物品的押运保管涉及较少。发行人的业务量与服务的银行网点数相关。2016年至2022年底，全国银行业金融机构营业网点总数分别为22.79万、22.87万、22.86万、22.80万、22.67万、22.66万、22.65万；20162 年至2021年底，浙江银行业金融机构营业网点总数分别为12,840、12,581、13,226、12,990、13,161、13,327个，虽仍在增长，但也较缓慢。近年来受银行运营成本增加、离柜交易率走高、网点智能化改造等影响，部分网点布局早的大型银行主动对网点进行优化调整，裁撤了少数低效、分布过于密集的网点；但一些跨地域经营的城商行以及上市的股份制银行由于网点少，为保障对客户的服务，仍在进行网点扩张。随着移动支付的普及和即将到来的数字货币的推广，全社会的现金使用量呈减少趋势，公司面临客户现金押运需求萎缩的风险。 3、收入增长持续性风险 报告期内，公司营业收入分别为206,394.16万元、219,721.64万元、237,932.97万元和114,671.33万元，呈小幅增长态势，其中，押运业务收入分别为141,044.94万元、142,656.28万元、143,792.34万元和72,667.30万元，占营业收入的比例分别为68.34%、64.93%、60.43%和63.37%，是公司主要的收入来源，报告期增长平缓。目前公司的押运业务主要集中于浙江省内，在省内的份额超过七成，已开始通过并购在省外进行拓展。 近几年来，公司凭借押运业务积累的客户资源、安全管理的行业经验和品牌影响力，在金融外包、综合安防、安全应急等领域不断拓展业务机会。报告期内，前述新增业务的收入合计分别为62,895.98万元、73,915.12万元、90,345.38万元和40,014.24万元，呈现不断增长趋势。 受市场需求波动、公司的竞争力和市场推广力度等因素影响，未来能否实现新增业务的持续增长存在不确定性。报告期公司在省内押运业务的服务网点数增长较慢，省外押运市场的拓展刚起步。公司面临收入无法持续增长的风险。 4、净利润下滑风险 报告期内，公司净利润分别为27,627.93万元、21,485.91万元、24,824.80万元和10,630.77万元。2020年净利润较高，主要原因是政府出台了社保减免政策，降低了营业成本。2021年社保减免政策取消，公司净利润出现了下滑。 2022年随着营业收入增长，净利润也随之增长。报告期内，公司主营业务成本114,675.80 125,480.04 131,625.31 中人工成本分别为 万元、 万元、 万元和 2 因中国人民银行杭州中心支行尚未公开发布《浙江省金融运行报告》（2023），2022年底浙江银行业金65,385.58万元，占主营业务成本的比例分别为76.17%、75.99%、 72.88%和77.42%，公司人工成本占比较高。随着经济发展，人工成本上涨的压力较大。 由于人工成本以及经营场所和车辆的折旧摊销具有一定刚性，并且占公司主营业务成本比例高，若未来收入出现下滑，或人工成本过快上涨，公司将面临净利润下滑的风险。 5、综合安防和安全应急服务竞争激烈的风险 综合安防服务进入门槛相对不高，行业内企业众多，竞争较为激烈。虽然公司相对其他同行在规模、管理、品牌和人才等方面已积累了一定的竞争优势，但随着行业的发展，一些企业竞争力增强，而客户要求也越来越高，公司获取新项目的难度加大。综合安防业务日益加剧的竞争会影响公司未来经营业绩的提升。 安全应急服务为近几年新出现的业务，由于需要依托仓储、应急设备、专业应急人员等资源，需要具备指挥调度、应急救援、物流、与不同机构组织对接等多方面能力，行业内经营者较少，目前毛利率较高。但该业务无准入资质限制，随着时间推移，在高毛利率的激励下，如果未来进入该行业的经营者会增加，安全应急服务也面临竞争加剧的风险。 6、社会保险、公积金补缴的风险 报告期内公司（含控股子公司）存在部分员工未缴纳社会保险、住房公积金的情形。报告期内，已缴纳社会保险的员工占应缴纳人数的比例分别为93.40%、95.26%、94.61%、94.54%，已缴纳住房公积金的员工占应缴纳人数的79.63% 88.19% 84.92% 84.11% 比例为 、 、 、 。如果全员缴纳，报告期影响公司的 利润总额分别为1,374.04万元、1,384.80万元、1,620.93万元、902.89万元，影响归属于母公司所有者的净利润分别为600.79万元、696.05万元、914.61万元、401.03万元。 针对前述社会保险、住房公积金存在未全员缴纳的情况，虽然控股股东国资公司已出具无偿代补缴的承诺，公司仍有被行政处罚的风险。 （二）本次发行前滚存利润分配方案及发行上市后公司股利分配政策上市后，公司首次公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按其持股比例共同享有。 本次发行上市后的股利分配政策，详见本招股说明书“第九节投资者保护”之“二、发行人本次发行前后的股利分配政策”之“（二）发行人本次发行后的股利分配政策”。 （三）本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施（包括股份锁定承诺、持股及减持意向承诺、稳定股价承诺、股份回购承诺、对欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报承诺、利润分配政策承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺等），具体承诺事项请参见本招股说明书之“第十二节、二、附录二：与投资者保护相关的承诺”。 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）主要业务及产品服务 公司是一家综合性的安全服务提供商，目前主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务三个领域，正积极拓展海外安保业务。其中，金融安全服务包括押运服务和金融外包服务；综合安防服务包括重点单位及大型活动的一体化安保、智能安防系统的销售及施工、安全培训等；安全应急服务包括政府部门的涉案财物管理与大型机构的档案管理等服务、交通应急服务、社会应急物资管理与应急救援等。 报告期内，公司主营业务收入按业务类型分类如下： 单位：万元
1、采购模式 公司采购的物资主要为燃油、安防产品、员工鞋服以及日常办公用品。对于燃油，公司从燃油销售公司零售购买或者批量购买；对于安防产品、员工鞋服以及日常办公用品，公司对金额达到一定标准以上采购业务采取公开招投标方式进行，对经常性或金额较小的采购业务采取多家供应商询价比价的方式进行采购。报告期内，公司主要供应商情况参见招股书“第五节、四、（一）主要原材料及能源的供应情况”。 2、生产模式 公司是安全服务提供商，生产过程就是服务的提供过程。对于各项安全服务，公司在服务承接前期，先与金融机构或有安全需求的其他客户展开商务谈判，针对客户要求和任务情况，确定相关服务方案，分配相应的资源。签订服务合同后，公司根据实际情况组建相关任务执行团队，在合同期内按照合同规定的服务方式、服务规范以及服务要求，为客户提供规范化、专业化以及风险可控的安全服务。此外，公司重视客户的服务体验，在服务合同履行的过程中，公司积极跟踪客户反馈，持续改进服务质量。 3、销售模式 对于安全服务，公司持续关注区域内的潜在客户，当其出现相关需求时，公司积极组织相关人员对项目进行初步调研，结合公司经营状况、市场环境、项目服务价格等因素对拟承接项目的可行性和效益情况进行分析，决定是否参与项目承揽。在双方达成合作意向后，公司与客户签订合同并根据合同要求提供相应服务。对于安防产品，公司根据客户的具体需求为其提供相应的安防产品设备以及个性化定制的安防系统。目前公司采用直销方式开展相关智能安防产品的销售。 报告期内，公司主要客户情况参见招股书“第五节、三、（一）公司销售情况”。 （三）发行人在行业中的竞争地位 受政策影响，我国金融押运企业的分布较为特殊，区域性比较强，目前全国范围内武装押运企业，主要在各自市、县区域内经营，且一个城市只设立一家至两家武装押运企业。少数企业跨市域经营，如发行人为服务浙江全省范围金融机构的押运公司，上市公司广电运通（002152.SZ）通过收购和新设，在全国不同省份拥有近40家武装押运及金融外包服务企业。 目前浙江省具备武装押运业务资质的公司共12家，分别为发行人、发行人下属10家控股公司和1家参股公司（金华安邦），覆盖浙江省全部11个地市。 目前浙江省银行中，国有大银行、股份制银行、城商行及大部分农商行基本上将现金押运业务外包给发行人下属公司，中国邮政、邮储银行及少部分农商行主要采取自建押运队伍保障其业务运行，另杭州和湖州有5家地方性银行、工行杭州分行的部分网点、中国邮政集团杭州分公司的部分网点和中信银行杭州分行将现金押运业务外包给梓昆押运。 根据中国人民银行杭州中心支行发布的《浙江省金融运行报告》（2022），截至2021年底，浙江省内银行网点数量为13,266个（不含政策性银行），公司服务的网点数量为10,154个，占省内网点数量的比重约为76.54%；剩余网点主要由中国邮政（服务中国邮政、邮储银行的网点）和部分农商行的自建押运队伍提供服务；梓昆押运服务的银行网点占省内网点数量的比例不到5%。 五、发行人板块定位情况 公司主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务三个领域，正积极拓展海外安保业务。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“L租赁和商务服务业”下“L72商务服务业”下的“L727安全保护服务”。 根据中国证监会及上海证券交易所关于首次公开发行股票的相关规定，主板突出“大盘蓝筹”特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。 经充分评估，发行人认为自身符合主板定位要求，具体如下。 （一）发行人业务模式成熟 公司主要从事金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务，作为覆盖浙江省的武装押运企业，公司成立之初主要为省内银行等金融机构客户提供现金押运服务，后依托金融押运积累的车辆、员工、基地（金库）等资源优势，公司将服务范围延伸到金融外包服务（包括尾箱寄库、现金清分、自助设备托管、现金库租赁等）。经过10多年的发展，公司凭借开展金融安全服务树立的良好品牌形象和市场知名度，不断挖掘客户深层次需求，为银行、政府部门、国有企业等客户提供综合安防服务（包括重点单位及大型活动的一体化安保、智能安防系统的销售及施工、安全培训等）和安全应急服务（包括政府部门的涉案财物管理与大型机构的档案管理等服务、交通应急服务、社会应急物资管理与应急救援等），公司在提供服务的同时与银行、政府部门、国有企业等客户建立了深厚的合作关系。 公司凭借在持续服务客户的过程中积累的经营管理经验，并结合市场客户需求等因素，形成了与自身发展水平相适应且成熟的业务经营模式，具体如下：1、采购模式 公司采购的物资主要为燃油、安防产品、员工鞋服以及日常办公用品。对于燃油，公司从燃油销售公司零售购买或者批量购买；对于安防产品、员工鞋服以及日常办公用品，公司对金额达到一定标准以上采购业务采取公开招投标方式进行，对经常性或金额较小的采购业务采取多家供应商询价比价的方式进行采购。 2、生产模式 公司是安全服务提供商，生产过程就是服务的提供过程。对于各项安全服务，公司在服务承接前期，先与金融机构或有安全需求的其他客户展开商务谈判，针对客户要求和任务情况，确定相关服务方案，分配相应的资源。签订服务合同后，公司根据实际情况组建相关任务执行团队，在合同期内按照合同规定的服务方式、服务规范以及服务要求，为客户提供规范化、专业化以及风险可控的安全服务。 3、销售模式 对于安全服务，公司持续关注区域内的潜在客户，当其出现相关需求时，公司积极组织相关人员对项目进行初步调研，结合公司经营状况、市场环境、项目服务价格等因素对拟承接项目的可行性和效益情况进行分析，决定是否参与项目承揽。在双方达成合作意向后，公司与客户签订合同并根据合同要求提供相应服务。 对于安防产品，公司根据客户的具体需求为其提供相应的安防产品设备以及个性化定制的安防系统。目前公司采用直销方式开展相关智能安防产品的销售。 公司目前采用的经营模式，是在遵循相关法律法规的基础上，在相关主管部门制定的业务规范的指导下，依据行业惯例、客户需求、多年来业务经验等制订和执行的，成熟稳定且符合自身发展需要。 报告期内，公司业务模式未发生重大变化，影响公司经营模式的主要因素未出现重大变化，在可预见的一段时间内公司经营模式不会发生重大变化。 （二）发行人经营业绩稳定 报告期内，发行人主要业绩指标情况如下表所示： 单位：万元
综上，受社保减免政策的影响，公司2020年净利润水平较高，扣除上述因素，报告期内公司经营业绩保持稳定。 （三）发行人经营规模较大、具有行业代表性 1、公司经营规模较大、在行业处于领先地位 公司曾隶属于浙江省公安厅，是国内首个全省域覆盖的武装押运企业，拥有省内全部武装押运资质（含参股公司金华安邦），对公共安全服务领域有专业的认识。截至报告期末，公司拥有员工1万6千余人，专业押运车辆2,100余辆、基地（金库）31个，已建成覆盖浙江全省的服务网络，专业服务能力强，在浙江省内具有较高的知名度，在行业也处于领先地位。 2、公司客户基础稳定且市场占有率高 受政策影响，我国武装押运企业的分布较为特殊，区域性比较强，目前全国范围内武装押运企业，主要在各自市、县区域内经营，且一个城市只设立一家至两家武装押运企业，公司为国内首个服务全省的武装押运公司。报告期内，公司的主要客户为省内各银行等金融机构，根据中国人民银行杭州中心支行发布的《浙江金融运行报告》，2016-2021年，浙江银行业金融机构营业网点总数（不含政策性银行）分别为12,779、12,536、13,165、12,929、13,100、13,266个，基本保持稳定，为公司业务的发展奠定了良好的基础。 根据中国人民银行杭州中心支行发布的《浙江省金融运行报告》（2022），截至2021年底，浙江省内银行网点数量为13,266个（不含政策性银行），公司服务的网点数量为10,154个，占省内网点数量的比重约为76.54%，市场占有率较高。 3、公司创新业务走在行业前列 涉案财物管理和社会应急物资管理与应急救援是公司近几年孵化的创新业2 务，目前该 项业务已走在行业前列，具体如下： 涉案财物原先是由各级公安、检察院、法院分别对各自的涉案财物进行管理，2018年3月，浙江省公安厅等四部门联合印发了《浙江省刑事诉讼涉案财物跨部门管理和处置工作机制建设的指导意见》（浙公通字[2018]38号），允许各级公安、检察院、法院可以通过购买服务方式委托第三方机构代为管理涉案财物。该文件出台后，公司依托开展传统武装押运积累的基地（金库）、车辆、人员优势以及自主研发的涉案财物管理系统，积极拓展省内各地市公安、法院、检察院等政法系统单位的涉案财物管理业务。截至2023年6月末，浙江省共有56个市本级、区县级公安部门将涉案财物管理业务全外包给公司，另有5个区县的公安部门使用公司研发的涉案财物管理系统负责自身涉案财物的保管和运维。此外，公司凭借自主研发的涉案财物管理系统和先进的管理经验，已经成功向省外开拓业务，具有行业代表性。 2021 应急救援原先是各级政府部门负责，《浙江省应急管理厅关于做好 年社会应急力量培育和重点乡镇综合性应急救援队伍建设工作的通知》（浙应急救援[2021]29号）等文件出台后，公司利用覆盖全浙江的网络，全面融入政府的“大安全、大应急、大减灾”体系，在同行业公司中率先探索业务的转型升级，引领行业的发展方向。公司在服务大局、融入大局中不断发展壮大，已建立了3,000余人规模的安邦护卫应急救援队，为浙江省应急管理厅、浙江省财政厅确定的应急救援专业骨干队伍。 综上，发行人业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性，符合主板定位。 六、主要财务数据和财务指标
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 （一）财务报告审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计截止日为2023年6月30日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日期间，公司经营状况稳定，主要经营模式，主要原材料、服务的采购规模及采购价格，主要业务的经营规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大不利变化。 天健会计师审阅了公司2023年9月30日的合并及母公司资产负债表、 2023年1-9月的合并及母公司利润表、2023年1-9月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并对公司出具了《审阅报告》（天健审[2023]9765号）。 根据天健会计师出具的《审阅报告》，公司2023年1-9月实现营业收入174,690.15万元，同比增长4.23%；实现归属于母公司所有者的净利润7,496.99万元，同比增长5.79%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7,347.09万元，同比增长18.94%，具体信息详见本招股说明书“第六节财务会计信息与管理层分析”之“十四、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。 （二）2023年度业绩预计 公司结合当前的实际销售情况以及市场因素等多方面考虑，预计公司2023年度经营情况如下： 单位：万元
八、发行人选择的具体上市标准 发行人结合自身状况选择的具体上市标准为《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.2条第（一）项的规定，即最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2023]9574号审计报告，2020年至2022年，发行人归属于母公司股东的净利润（扣除非经常损益前后孰低）分别为10,508.75万元、8,280.63万元和10,342.13万元；2020年至2022年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为43,992.46万元、36,610.81万元和32,698.82万元；2020年至2022年，发行人营业收入分别为206,394.16万元、219,721.64万元和237,932.97万元；发行人最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿，公司财务指标符合上述标准。 九、公司治理特殊安排等事项 截至本招股说明书签署日，公司每一股份具有同等权利，不存在公司治理特殊安排等重要事项。 十、募集资金用途与未来发展规划 （一）募集资金用途 经公司2021年第三次临时股东大会审议批准，公司本次拟公开发行不超过2,688.1721万股股票，募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：单位：万元
若本次发行募集资金净额大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 （二）未来发展规划 公司将充分利用自身金融安全服务的资源优势、技术实力和品牌优势，以数字化转型为契机，提升业务运营效率、降低管理成本、整合优势资源、促进创新业务发展，持续提升服务品质，推动公司由从依靠人力资源投入为主的传统服务企业，向以高科技为依托的现代综合型安全服务提供商转型，致力于打造成为服务优质、管理科学、信誉良好的国内领先、国际一流的现代综合型安全服务提供商。 未来三至五年，公司将在现有业务的基础上，借助数字化转型的契机，提升金融安全服务业务的运行效率和业务承接能力；并通过本次募投项目的实施，进一步提升公司在综合安防、安全应急领域的核心竞争力，最终形成金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务和海外安保服务“3+1”业务发展新格局。（未完）  |