安培龙(301413):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
（一）股票简称：安培龙 （二）股票代码：301413 （三）首次公开发行后总股本：75,693,835股 （四）首次公开发行股票增加的股份：18,923,500股，本次发行全部为新股，无老股转让。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本次发行价格为 元股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 33.25 / 位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“安培龙”、“发行人”或“公司”）属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C398 电子元件及电子专用材料制造”。截至年 月 日（ 日），中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他 2023 12 1 T-4 电子设备制造业（C39）” 最近 一个 月 平 均静态 市盈率 为 33.42倍。 截至 2023年 12月 1日（T-4日），可比 A股上市公司的市盈率水平情况如下：
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本； 本次发行价格33.25元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 35.92倍，高于中证指数有限公司 2023年 12月 1日（T-4日）发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率 33.42倍，超出幅度为 7.48%;低于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的静态市盈率 42.90倍。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次公开发行募集资金到位后，本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。 由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 三、联系方式 1、发行人：深圳安培龙科技股份有限公司 联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路 1号安培龙智能传感器产业园 1A栋 201、1A栋、1B栋、2栋 联系人：张延洪 联系电话：0755-28289825 传真：0755-89695955 2、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 保荐代表人：龙伟、刘杰 联系地址：深圳市福田区益田路 5999号基金大厦 27、28层 联系电话：0755-81902000 传真：0755-81902020 中财网
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