德赛电池(000049):深圳市德赛电池科技股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书
重要提示 1、本次配售增加的股份总数为 85,251,672股，均为无限售条件流通股； 2、本次配股新增股份上市流通日为 2023年 12月 25日； 3、本次配股上市后公司 A股股本总数变更为 384,638,534股。 一、重要声明与提示 深圳证券交易所、其他政府机关对深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“德赛电池”“本公司”“公司”或“发行人”）本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023年 11月 27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司配股说明书全文及相关文件。 二、股票上市情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8
惠州市国资委间接持有惠创投 90%的股权，由惠州市国资委履行出资人职责，因此公司实际控制人为惠州市国资委。 （四）本次配股发行完成后发行人股本结构变动情况
1、发行数量：实际配售 85,251,672股，占本次可配售股份总数 89,816,058股的 94.918073%，其中本次配股上市可流通股数为 85,251,672股； 2、发行价格：21.16元/股； 3、发行方式：采取网上定价发行，通过深圳证券交易所系统进行； 4、发行时间：本次配股发行股权登记日为 2023年 11月 29日（R日），配股缴款时间为 2023年 11月 30日（R+1日）至 2023年 12月 6日（R+5日）； 5、发行对象：截至 2023年 11月 29日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的德赛电池全体股东； 6、募集资金总额：1,803,925,379.52元； 7、发行费用：本次发行费用总额为人民币 5,586,223.92元（不含增值税，包括承销及保荐费、律师费、审计及验资费、登记手续费、信息披露费、印花税及其他费用）。每股发行费用为人民币 0.07元（按发行费用总额除以本次配股新增股份总额计算）； 8、募集资金净额：1,798,339,155.60元，未超过预计募集资金总额 25亿元； 9、募集资金验资情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 12月 8日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000729号）； 10、发行后归属于母公司普通股股东的每股净资产：15.74元/股（按公司截至 2023年 9月末未经审计的归属于母公司普通股股东的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后的总股本计算）； 11、发行后每股收益：0.94元/股（按公司 2023年 1-9月未经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算，未经年化）； 12、控股股东及第二大股东承诺认购履行情况：截至本次配股认购缴款结束日（2023年 12月 6日，R+5日），公司控股股东惠创投认购 20,593,679股，占本次可配售股份总数 89,816,058股的 22.93%，公司第二大股东广东德赛集团有限公司认购 19,786,083股，占本次可配售股份总数 89,816,058股的 22.03%。 五、其他重要事项 发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。 六、上市保荐人及上市保荐意见 （一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 保荐代表人：杨贤、曾展雄 项目协办人：刘堃 项目组其他成员：李查德、刘志锋、陈艺仁、王昌 联系地址：广东省广州市天河区临江大道 391-395号天德广场 T1楼 9层 传真：020-32258106 （二）保荐人的保荐意见 上市保荐人中信证券股份有限公司对深圳市德赛电池科技股份有限公司本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为： 德赛电池本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》等有关法律、法规的规定，本次配股发行的新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券股份有限公司同意推荐深圳市德赛电池科技股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。 特此公告 发行人：深圳市德赛电池科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2023年12月22日 中财网
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