鼎龙科技(603004):鼎龙科技首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告
|
时间:2023年12月21日 19:36:01 中财网 |
|
原标题:
鼎龙科技:
鼎龙科技首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告
浙江
鼎龙科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
浙江
鼎龙科技股份有限公司(以下简称“
鼎龙科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2023〕1777号文同意注册。《浙江
鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
( http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,http://www.cs.com.cn/;中国证券网,http://www.cnstock.com/;证券时报网,http://www.stcn.com/;证券日报网,http://www.zqrb.cn/;经济参考网,网址:www.jjckb.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。
本次发行基本情况 | |
股票种类 | 人民币普通股(A股) |
每股面值 | 人民币 1.00元 |
发行股数 | 本次公开发行股份 5,888万股,占发行后公司股份总数的
25.00%。本次发行全部为公开发行新股,不设老股转让。 |
本次发行价格(元/股) | 人民币 16.80元 |
发行人高级管理人员、
员工参与战略配售情况
(如有) | 无 |
保荐人相关子公司参与
战略配售情况 | 无 |
发行前每股收益 | 0.85元/股 |
发行后每股收益 | 0.64元/股 |
发行市盈率 | 26.37倍(每股收益按照 2022年度经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本
计算) | | |
发行市净率 | 2.19倍(按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算) | | |
发行前每股净资产 | 5.33元/股(以 2023年 6月 30日经审计的归属于母公司的所有
者权益除以本次发行前总股本计算) | | |
发行后每股净资产 | 7.68元/股(以 2023年 6月 30日经审计的归属于母公司的所有
者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计
算) | | |
发行方式 | 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场
非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行相结合的方式进行。 | | |
发行对象 | 符合资格的询价对象以及在上海证券交易所主板开户的境内自
然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止者除外)或中国证
监会规定的其他对象 | | |
承销方式 | 余额包销 | | |
募集资金总额(万元) | 98,918.40 | | |
发行费用(万元,不含
税) | 本次发行费用总额为 12,143.42万元,其中:
1、保荐及承销费用:9,004.82万元;
2、审计及验资费用:1,502.83万元;
3、律师费用:1,067.32万元;
4、用于本次发行的信息披露费用:523.58万元;
5、发行手续费用及其他费用(含印花税):44.86万元。
注:(1)上述发行费用均不含增值税;(2)前次披露的招股意
向书中发行手续费及其他费用为 23.16万元,差异原因系印花
税的确定。除上述调整外,发行费用不存在其他调整情况。合
计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入造
成。 | | |
发行人和保荐人(主承销商) | | | |
发行人 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | | |
联系人 | 朱炯 | 联系电话 | 0571-86970361 |
保荐人(主承销商) | 安信证券股份有限公司 | | |
联系人 | 资本市场部 | 联系电话 | 0755-81682752 |
发行人:浙江
鼎龙科技股份有限公司
保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
2023年 12月 22日
中财网