万辰集团(300972):福建万辰生物科技集团股份有限公司2023年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
原标题:万辰集团:福建万辰生物科技集团股份有限公司2023年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 深圳证券交易所和中国证监会及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 （一）公司切入量贩零食赛道后面临的市场竞争风险 1、公司量贩零食业务的销售模式 公司主要从事量贩零食的批发供货及线下零售业务，不涉及生产环节。公司从第三方供应商处采购相关零食商品后通过线下各类渠道销售至终端用户。具体销售模式包括直营门店、品牌门店和企业客户集采三种。 截至 2023年 9月30日，公司拥有直营门店 201家，覆盖品牌门店 2,810家。 直营门店和品牌门店的区别如下：
2、公司量贩零食业务各销售模式下的毛利率对比 2022年度及2023年1-9月，公司各销售模式实现的主营业务收入及占比情况如下： 单位：万元
3、公司量贩零食业务毛利率与同行业公司对比情况 目前 A股市场尚不存在与公司量贩零食业务完全相同或相似的上市公司。 若以休闲食品零售行业作为选取标准，选取良品铺子、来伊份和一鸣食品作为同行业可比上市公司，2022年及2023年1-9月，公司量贩零食主营业务毛利率与同行业上市公司对比情况如下：
公司量贩零食主营业务毛利率远低于同行业上市公司平均水平，主要原因如下：一是同行业上市公司零食业务涵盖研发、生产加工、销售环节，而公司量贩零食业务中，直营门店涉及零售环节，品牌门店涉及批发环节，均未获取中间环节毛利率；二是公司量贩零食销售定位于追求高性价比，主要采取薄利多销的经营策略，因而毛利率相对较低；三是各公司销售模式结构存在较大差异，公司收入来源主要为向品牌店批发产品，2023年1-9月来自品牌店模式的销售收入占公司量贩零食板块主营业务收入的 94.03%，批发产品毛利率较低，而其他同行业上市公司销售模式涵盖直营零售、加盟、线上/电商销售等，以 2022年为例，同行业上市公司加盟模式占营业收入比例均在 40％以内，和公司的经营模式存在较大差异。 随着居民消费结构的变化，具备更高性价比的量贩零食模式受到消费者青睐。近年来量贩零食市场快速发展，吸引众多零食品牌积极布局该领域，在促进零食市场不断成熟的同时，亦给市场带来了较大的竞争压力。量贩零食行业高速增长、市场发展前景良好，未来可能吸引更多有实力的竞争对手进入该领域，则公司量贩零食业务存在因市场竞争加剧而面临毛利率水平进一步下降的风险。 综上，各个品牌门店作为公司量贩零食业务的批发客户，在公司目前品牌门店模式收入占量贩零食业务收入90%以上的情况下，若与各品牌门店的合作关系发生变动，将会对公司的经营稳定产生不利影响。受量贩零食业务模式、经营策略等因素影响，公司量贩零食业务毛利率存在因市场竞争加剧而进一步下降的风险。若公司量贩零食主营业务毛利率持续较低，将对公司整体经营业绩造成不利影响。 （二）前次募集资金投资项目效益低于预期效益的风险 2023年 1-9月，公司年产 53000吨金针菇工厂化生产项目累计实现效益为-3,147.57万元，项目亏损的主要原因如下：一是新老产线主要生产的金针菇类别及包装规格不同造成各个产线的销售价格不同；二是项目于2023年2月末投产，全面达产需要一定时间，报告期内产能利用率较低，导致金针菇单位制造费用较高；三是项目所产金针菇于二季度正式对外销售，但受食用菌销售季节性特征、行业竞争及市场供求关系变化等因素影响，二、三季度金针菇市场价格持续低迷。 受上述因素共同影响，2023年 1-9月公司年产 53000吨金针菇工厂化生产项目毛利率为负。 2023年 1-9月，公司年产 53000吨金针菇工厂化生产项目累计实现营业收入、营业成本及毛利率情况与原有金针菇生产线对比情况如下：
注 2：2022年度，子公司南京金万辰两条金针菇生产线产能合计为 4.93万吨/年，福建金针菇生产线产能为2.16万吨/年。公司年产53000吨金针菇工厂化生产项目建于福建地区，由于南京厂和福建厂面向的销售区域不同，为增强可比性，选取募投项目同地区原有福建厂生产线进行对比，下同。 1、新老产线主要生产的金针菇类别及包装规格不同造成各个产线的销售价格不同 根据金针菇颜色的不同，公司金针菇可分为白色金针菇和黄色金针菇，其中黄色金针菇因营养价值更高、口感脆嫩、色泽鲜亮，深受消费者喜爱，其销售价格亦相对较高；根据产品内包装规格不同，公司金针菇可分为大包装金针菇（内包装一般不低于 2.5kg/包）和小包装金针菇（内包装一般不超过 500g/包），其中小包装规格金针菇包装精巧美观、易于存放，相应包装物及人工成本较高，因而其销售价格亦相对较高。 2023年二、三季度，公司年产 53000吨金针菇工厂化生产项目所产各类金针菇销售收入占比情况与原有金针菇生产线对比情况如下：
单位：元/kg
2、新产线尚未全面达产 2023年 1-9月，公司年产 53000吨金针菇工厂化生产项目产能利用率、单位制造费用与原有金针菇生产线对比情况如下：
2023年 1-9月，公司年产 53000吨金针菇工厂化生产项目所产金针菇各季度销售单价与原有金针菇生产线对比情况如下： 单位：元/kg
综上，公司 2023年 1-9月前次募投项目亏损主要系由于年产 53000吨金针菇工厂化生产项目投产时间较短，产能未充分释放，同时受食用菌销售季节性特征、行业竞争及市场供求关系变化等因素影响，二、三季度金针菇市场价格持续低迷，最终导致前次募投项目毛利率为负，前次募集资金投资项目效益存在低于预期效益的风险。 （三）业绩下滑及亏损风险 最近三年及 2023年 1-9月，公司归属于母公司股东的净利润分别为 9,613.03万元、2,344.96万元、4,776.56万元和-5,655.56万元，其中 2023年 1-9月归属于母公司股东的净利润为负且同比下降 250.67%。公司经营业绩下滑及亏损的主要原因如下：一是受行业竞争及市场供求关系变化等因素影响，2023年二、三季度公司食用菌销售价格有所下降，导致 2023年 1-9月食用菌主营业务毛利率整体有所下滑；二是公司量贩零食业务尚处于发展初期，业务效益提升需要一定时间，目前尚未实现盈利；三是公司及子公司实施股权激励计提股份支付费用 9,046.76万元。 最近三年及 2023年 1-9月，公司食用菌主营业务收入分别为 44,998.36万元、43,470.44万元、48,280.23万元及 39,395.20万元，主营业务毛利率分别为27.86%、10.34%、16.19%和 7.66%，呈波动下降趋势，主要系受宏观经济状况、上游原材料价格波动、公司产线产能释放情况及下游消费市场需求变化的影响，2021年及 2023年 1-9月公司食用菌业务发展承受较大的压力。受农业固有的周期性波动及行业市场竞争情况等因素影响，未来公司食用菌业务经营业绩仍可能呈现一定的波动，导致业绩存在大幅下滑甚至亏损的风险。 2022年及 2023年 1-9月，公司量贩零食实现主营业务收入分别为 6,646.27万元和 443,409.70万元，主营业务毛利率分别为 14.40%和 7.91%。随着门店数量增加，公司量贩零食实现主营业务收入快速增长，但主营业务毛利率有所下滑，主要系由于毛利率相对较高的直营门店模式销售收入占比下降，降低了毛利率贡献。因公司量贩零食业务尚处于发展初期，前期市场开拓费用较高，业务效益提升需要一定时间，目前尚未实现盈利。 最近三年及 2023年 1-9月，发行人及量贩零食业务同行业上市公司的业绩情况具体如下：
公司量贩零食业务经营业绩受宏观经济状况、行业竞争情况、消费市场需求变化等多方面因素影响，未来若上述因素出现重大不利变化，可能会对公司量贩零食业务经营造成一定的不利影响，导致公司经营业绩存在波动甚至进一步下滑及亏损的风险。 （四）募投项目实施风险 量贩零食行业竞争激烈，市场上存在大量的同类型店铺，量贩零食行业的市场饱和度逐渐提高，公司可能会面临销售困难和市场份额被抢占的风险。如果其他量贩零食品牌店铺采取价格战、促销战等手段来吸引顾客，公司可能会被迫进一步降价促销，进而对盈利产生负面影响。 截至 2023年 9月 30日，公司零食产品销售渠道覆盖 3,011家门店（其中直营门店 201家，品牌门店 2,810家），“品牌营销网络建设项目”将新增 100家直营门店，大幅提高公司拥有的直营门店数量。 2022年度及2023年1-9月，公司直营门店下毛利率分别为21.47%和21.32%，实现的经营净利率（剔除股份支付的影响）分别为-9.13%和-10.08%。由于直营门店的租金费用率和人工费用率较高，直营门店的经营净利率持续为负。 本次募投项目的可行性分析是基于当前市场环境以及未来市场开拓预期等因素做出。但项目在实施过程中可能受到市场环境变化、门店周边客流变化以及量贩市场销售情况等变化因素的影响，致使项目的盈利状况与公司预测产生差异，进而影响项目的投资收益，存在无法实现预期效益的风险。 （五）前次募集资金投资项目延缓实施的风险 由于公司 IPO实际募集资金净额为 22,860.29万元，少于拟投入募集资金金额 60,003.59万元，为提高募集资金使用效率，公司将原募投项目中的“年产 21000吨真姬菇工厂化生产项目”和“食用菌良种繁育及工艺开发建设项目”变更为“年产 53000吨金针菇工厂化生产项目”。原募投项目中的“日产 60吨真姬菇工厂化生产项目”募集资金投资金额由 27,938.77万元调整为 12,860.29万元。 变更后的募投项目“年产 53000吨金针菇工厂化生产项目”投资总额为47,057.36万元，剔除募集资金投资金额 10,000.00万元，公司自有资金投资额为37,057.36万元，对公司资金占用大，公司从经营稳健的角度考虑，认为募投项目“日产 60吨真姬菇工厂化生产项目”计划待“年产 53000吨金针菇工厂化生产项目”投资完成后再投建开工，能够降低公司资金压力，减少资金占用，降低经营风险。“年产 53000吨金针菇工厂化生产项目”已于 2023年 2月 22日达到预定可使用状态，公司目前正在积极推进“日产 60吨真姬菇工厂化生产项目”实施计划。 截至 2023年 10月 18日，“日产 60吨真姬菇工厂化生产项目”累计投入1,249.59万元，前次募集资金累计使用达到 16,258.70万元，占前次募集资金总额的比例为 71.12%。 虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但募投项目的建设计划能否按时完成、项目实施过程和实施效果等仍存在一定的不确定性。在募投项目实施过程中，公司还面临着产业政策变化、政治风险、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素的影响。同时，竞争对手实力进步、产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的配套等因素也会对募投项目的投资回报和公司的预期收益产生影响，导致产生真姬菇项目不能达到预期收益的风险，日产 60吨真姬菇工厂化生产项目存在延缓实施的风险。 （六）存货积压和跌价的风险 最近三年及 2023年 9月末，公司存货账面余额分别为 5,080.16万元、5,537.34万元、10,010.64万元和 54,183.57万元，其中 2022年末及 2023年 9月末存货账面余额呈快速增长趋势，主要系随着公司量贩零食业务快速发展，零食库存商品余额快速增加所致。 随着公司量贩零食业务规模持续扩大，公司未来存货金额可能会进一步增加，公司将面临存货资金占用增加的风险，可能会对公司资金周转效率产生不利影响；同时，如果零食产品市场价格发生不利于公司的波动，或者零食产品市场需求发生重大变化，可能会导致存货周转速度放缓，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （七）产品质量管控与食品安全的风险 公司旗下拥有的“陆小馋”“好想来”“来优品”“吖嘀吖嘀”等均为公司直营店或品牌门店相关店名，公司不涉及食品相关的生产环节。各门店所销售的商品均来自外部品牌的供应商。公司已在产品质量管理方面建立了完善的内控制度。在食品物流与销售环节中，公司一旦出现人员操作疏忽、运输储存差错、进货查验未尽责、采购瑕疵产品等管控意外，都可能会出现产品变质、食品安全问题，进而对公司的品牌声誉、公众形象及经营业绩产生重大不利影响。 二、关于公司本次向特定对象发行股票的情况 （一）本次向特定对象发行股票方案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议和 2023年第二次临时股东大会审议通过，尚需取得深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。 （二）本次发行的发行对象为王泽宁先生。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。王泽宁系公司实际控制人之一，发行对象与公司构成关联关系。因此，发行对象认购公司本次向特定对象发行股票，构成关联交易。 （三）本次发行的定价基准日为第三届董事会第三十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 11.30元/股，不低于本次发行定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将按照深交所创业板的相关规则相应调整。 （四）本次发行 A股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行股份数量计算至个位数，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理，即不超过 17,699,115股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司若发生送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项引起公司股份变动的，本次发行的股票数量将进行相应调整。 若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相应的调整。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。 （五）本次发行预计募集资金总额不超过 20,000.00万元（含本数），且不低于 20,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于品牌营销网络建设项目和运营服务支持建设项目。 （六）本次向特定对象发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。 （七）本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起 18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送红股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。 上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。 （八）根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2022年修订）》的规定，公司制订了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。 （九）本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。 （十）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定，公司制定了本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施。公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 （十一）本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核和取得中国证监会同意注册的批复。上述批准或注册事宜均为本次向特定对象发行的前提条件，能否取得相关的批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 目 录 声明 ............................................................................................................................... 1 重大事项提示 ............................................................................................................... 2 一、特别风险提示................................................................................................. 2 二、关于公司本次向特定对象发行股票的情况............................................... 10 目 录 ........................................................................................................................... 13 释 义 ........................................................................................................................... 16 一、基本术语....................................................................................................... 16 二、专业术语....................................................................................................... 17 第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 19 一、公司基本情况............................................................................................... 19 二、公司前十大股东........................................................................................... 19 三、公司股权结构图........................................................................................... 20 四、控股股东、实际控制人情况....................................................................... 20 五、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况............................................... 22 六、公司主营业务及主要经营模式................................................................... 53 七、主要经营资质............................................................................................... 70 八、公司现有业务发展安排及未来发展战略................................................... 72 九、公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形....................................................................................................................... 75 十、公司行政处罚情况....................................................................................... 76 第二节 本次向特定对象发行股票方案概要 ........................................................... 78 一、本次发行的背景和目的............................................................................... 78 二、发行对象及与发行人的关系....................................................................... 80 三、本次发行方案概况....................................................................................... 80 四、募集资金投向............................................................................................... 83 五、本次发行是否构成关联交易....................................................................... 84 六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化............................... 84 七、本次向特定对象发行中发行对象的认购资金来源................................... 84 八、本次向特定对象发行的审批程序............................................................... 85 第三节 发行对象的基本情况及相关协议内容摘要 ............................................... 86 一、发行对象的基本情况................................................................................... 86 二、股份认购协议内容摘要............................................................................... 87 第四节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析 ................................... 92 一、前次募集资金的使用情况........................................................................... 92 二、前次募集资金实际使用情况....................................................................... 94 三、本次募集资金的使用计划......................................................................... 100 四、募集资金投资项目的必要性和可行性分析............................................. 101 五、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响......................... 114 六、本次募集资金投资项目涉及的审批进展情况......................................... 118 七、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系............. 118 八、本次发行满足《注册管理办法》第三十条相关规定的情况................. 119 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 122 一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况..................................................................................................................... 122 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............. 123 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况............................................................................................. 123 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用，或为控股股东及其关联人提供担保的情形..................................................... 124 五、本次发行对公司负债结构的影响............................................................. 124 第六节 与本次发行相关的风险因素 ..................................................................... 125 一、经营风险..................................................................................................... 125 二、募集资金投资项目相关风险..................................................................... 132 三、财务风险..................................................................................................... 135 四、审批风险..................................................................................................... 136 五、其他风险..................................................................................................... 136 第七节 与本次发行相关声明 ................................................................................. 141 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..................................... 141 二、发行人控股股东、实际控制人声明......................................................... 142 三、保荐机构（主承销商）声明..................................................................... 143 四、发行人律师声明......................................................................................... 146 五、会计师事务所声明..................................................................................... 147 六、发行人董事会声明..................................................................................... 148 释 义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、基本术语
第一节 发行人基本情况 一、公司基本情况
截至 2023年 9月 30日，公司前十大股东及其持股情况如下：
（一）控股股东基本情况 公司控股股东为福建农开发，其基本情况如下：
公司实际控制人为王泽宁先生、王丽卿女士、陈文柱先生。王泽宁直接持有公司 7,800,000股，占公司总股本的 5.08%；王泽宁、王丽卿及陈文柱三人合计持有公司控股股东福建农开发 100%股权，福建农开发持有公司 40,949,000股，占公司总股本的 26.68%；王泽宁、王丽卿二人合计持有公司第二大股东漳州金万辰 91.00%股权，漳州金万辰持有公司 29,935,000股，占公司总股本的 19.50%。 上述三人签署了《一致行动协议》，在公司重大决策方面均保持一致，故王泽宁、王丽卿和陈文柱为公司的实际控制人，合计控制公司 51.26%的股份。 王泽宁先生：男，1993年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏含羞草农业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事、副总经理，南京万兴商业管理有限公司总经理，南京万品商业管理有限公司总经理，南京陆小馋量贩零食有限公司总经理，漳州陆小馋量贩零食有限公司经理。 王丽卿女士：女，1965年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任福建东方食品集团有限公司，漳州含羞草进出口贸易有限公司总经理，漳州东方现代农产品物流股份有限公司监事，漳州东方恒信担保有限公司监事，上海含羞草贸易监事，上海含勋商务咨询有限公司（曾用名：上海含羞草食品有限公司）监事，漳州含羞草进出口贸易有限公司执行董事，福建海丽天食品有限公司执行董事兼总经理，漳州金万辰执行董事兼总经理。现任公司董事、总经理，南京含羞草食品有限公司监事，南京金万辰总经理，福建海丽天食品有限公司监事，海之路（福建）食品有限公司监事。 陈文柱先生：男，1980年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任南京含羞草食品有限公司采购经理，江苏含羞草农业有限公司董事，福建含羞草农业开发有限公司执行董事。现任公司董事，南京卡罗依礼品有限公司执行董事，南京华造塑业有限公司监事，福建含羞草农业开发有限公司经理。 五、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人食用菌业务属于“A农、林、牧渔业”之“A0142食用菌种植”，发行人量贩零食业务属于“F批发和零售业”之“F5219其他综合零售”。 （一）食用菌行业 1、行业管理概况 （1）行业主管部门和监管体制 中国食用菌行业以政府部门主导行业监管，同时通过自律组织规范行业成员参与市场活动。 农业部是主管农业与农村经济发展的国务院组成部门，综合管理种植业、畜牧业、水产业、农垦、乡镇企业和饲料工业等产业，协调农村经济宏观管理。本行业的主管部门为农业部种植业管理司，其主要职责是负责种植业（粮食、棉花、油料、糖料、水果、蔬菜、茶叶、蚕桑、花卉、麻类、中药材、烟叶、食用菌）的行业管理，研究制定种植业发展规划和政策建议，指导种植业结构和布局的调整。县级以上地方人民政府农业行政主管部门负责本行政区域内食用菌管理工作。 中国食用菌协会是全国性的行业自律组织，主要职责是制定行业发展规划、行业标准，促进业内公司自律经营，充分发挥沟通政府和行业之间的桥梁和纽带作用，促进食用菌行业协调发展。 （2）行业相关产业政策和法律法规 农业一直是国家关乎社会民生的重点领域，有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策，为行业发展创造了良好的政策环境，行业主要相关政策如下： ① 法律法规
（1）食用菌概述 根据 GB/T12728-2006《食用菌术语》中对食用菌的定义，“可食用的大型真菌，常包括食药兼用和药用大型真菌。多数为担子菌，如双孢蘑菇、香菇、草菇、牛肝菌等。少数为子囊菌，如羊肚菌、块菌等”。食用菌种类繁多，包括香菇、平菇、木耳、银耳、猴头菇、竹荪、松茸、灵芝、虫草、松露、百灵、牛肝菌、羊肚菌、马鞍菌等均属于食用菌。 目前可进行人工栽培的食用菌主要分为木腐菌和草腐菌两类，其分类标准为营养来源和栽培所用原料的不同。木腐菌以阔叶树的木屑和棉籽壳等作为主要营养来源，例如香菇、黑木耳、平菇、金针菇、杏鲍菇、真姬菇等；草腐菌以吸收禾草秸秆等腐草种的有机质作为主要营养来源，主要包括双孢菇、褐菇、姬松茸、草菇和鸡腿菇等。 食用菌由菌丝体和子实体两大部分组成。菌丝体是食用菌的主体，相当于高等植物的营养器官，起吸收、分解、运输和积累营养物质的作用。它是由许多分枝而纤细的菌丝组成。菌丝体一方面吸收营养，一方面分支繁殖，不断向四周蔓延扩展，并在一定的发育阶段，产生出繁殖器官——子实体。子实体是食用菌产生有性孢子的繁殖器官，由菌柄、菌盖、菌褶等部分组成。我们所吃的食用菌是其子实体部分。 （2）食用菌产业概述 ①世界食用菌行业发展概况 二战以来，全球食用菌产量持续增长。在 20世纪 70年代以前，世界食用菌品几乎是单一的双孢菇。80年代末期，亚洲食用菌发展崛起，尤其是我国，产量与全球占比不断上升。 全球食用菌的产量在 1994年至 2013年间的年均增长率为 5.6%,增长主要来自中国。2013年，中国、意大利、美国、荷兰、波兰为世界五大食用菌生产国，分别占全球食用菌总产量的 71.29%、7.98%、4.09%、3.25%和 2.22%。2014年，食用菌国际贸易额为 53.17亿美元，排在前五位的国家为中国、荷兰、波兰、爱1 尔兰、西班牙，所占比例依次为 51.01%、11.21%、10.27%、2.60%和 2.52%。 2 2015年至 2019年，中国食用菌产品占国际贸易额的平均比例高达 56.40%。 亚洲国家中，中国、日本、韩国是比较重要的食用菌生产强国。根据《2019年中国食用菌工厂化研究报告》，日本食用菌总产量近年来稳定在 40万吨左右，工厂化栽培的食用菌主要有金针菇、真姬菇、灰树花、杏鲍菇、滑菇、平菇、茶树菇、猴头菇等多个品种，其中香菇、金针菇等木腐菇的工厂化栽培技术水平世界领先。韩国全年食用菌总产量约为 20万吨左右，其工厂化、机械化、智能化生产水平在亚洲居领先地位，目前在韩国农产品批发市场上流通的食用菌栽培品种主要有平菇、香菇、双孢蘑菇、金针菇和杏鲍菇等五大品种，占总产量的 96%。 ②我国食用菌行业发展概况 我国早期的食用菌种植采用“手工作坊”的方式进行人工种植，由于生产规模小、技术水平和培植条件不一、生产设施简陋，导致产品质量和食品安全参差不齐。随着技术水平和设备的提高，利用可调节温度的大棚或简易的厂房以及简易的机械来提高生产效率，但在高温季节的抗污染能力较弱。随着市场需求不断增加，食用菌的工厂化生产亦随之产生。工厂化不仅克服了生产技术的难题，亦显著地增加食用菌产量。 我国于 70年代开始大规模种植食用菌，80年代产量高速增长，超过日本成为世界第一大食用菌生产国。但我国食用菌工厂化起步较晚，目前仍然以传统农户的生产模式为主。近年来，通过引进国外的先进技术和设备，食用菌工厂化种植正在快速扩张规模，工厂化种植的比例上升较快。 1 引自中国食用菌协会工厂化专业委员会《2015-2016年全国食用菌工厂化生产情况调研报告》 A.总体产量迅速增长 根据中国食用菌协会调查统计，近年来，我国食用菌产量快速增长，2000年全国总产量 664万吨，到 2021年食用菌总产量已经达到 4,134万吨，产量年均增速接近 10%。 2000-2021年全国食用菌总产量（万吨）
B.产业分布具有区域性 在传统的农业模式下，因为不同地区的气候地理条件差异，食用菌存在着不均匀的生产区域分布。目前我国食用菌生产仍以传统农户生产模式为主，因此仍然表现出明显的区域差异。2021年食用菌年产量达到 300万吨的共有 5个省份，分别是河南省（576.13万吨）、福建省（478.02万吨）、河北省（331.35万吨）、黑龙江省（320.95万吨）、山东省（303.65万吨）。上述 5省的产量合计占全国总1 产量的 48.62%，食用菌的生产区域差异性比较明显。  |