国际复材(301526):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

时间：2023年12月24日 20:51:19 中财网

原标题:国际复材:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

股票简称：国际复材 股票代码：301526 重庆国际复合材料股份有限公司 （重庆市大渡口区建桥工业园 B区） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
二〇二三年十二月

特别提示
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2023年 12月 26日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的简称或词语含义与《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）一致。

本上市公告书中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。


第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（ www.financialnews.com.cn）、中国日报网
（www.chinadaily.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。公司 股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。

（二）流通股数量较少的风险
本次发行后，公司总股本为 377,087.8048万股，其中无限售条件的流通股数量为 54,602.5678万股，占本次发行后总股本的比例为 14.48%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）发行市盈率与同行业平均水平存在差异
本次发行价格为 2.66元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引（2023年）》，公司所处行业属于“制造业（C）”之“非金属矿物制品业（CF30）”中的“玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（CF306）”。截至 2023年 12月12日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为16.10倍。

截至 2023年 12月 12日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2022年 扣非前 EPS （元/股）	2022年 扣非后 EPS （元/股）	T-3日股票 收盘价 （元/股）	对应的静态市 盈率（倍） -扣非前 （2022年）	对应的静态市 盈率（倍） -扣非后 （2022年）	对应的静态市 盈率（倍） -扣非前后孰低 （2022年）
600176.SH	中国巨石	1.65	1.09	10.24	6.20	9.37	9.37
002080.SZ	中材科技	2.09	1.31	16.03	7.66	12.22	12.22
300196.SZ	长海股份	2.00	1.49	11.07	5.54	7.45	7.45
605006.SH	山东玻纤	0.88	0.62	7.35	8.38	11.93	11.93
002201.SZ	正威新材	0.06	0.03	7.58	136.43	231.08	231.08
平均值（剔除正威新材后）	6.94	10.24	10.24

数据来源：Wind资讯。

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格 2.66元/股对应的发行人 2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 10.21倍，低于中证指数有限公司亦低于同行业可比上市公司 2022年扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 10.24倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

发行人、保荐人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

（五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人、保荐人（主承销商）和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（六）净资产收益率下降的风险
本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投资项目的效益需要在实施过程中逐步体现，因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形，从而导致公司的每股收益和净资产收益率等指标出现一定程度下降的风险。

三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）产业政策变化风险
从当前国家产业政策对玻纤行业的导向看，国家采取了限制和淘汰球窑生产线、代铂坩埚拉丝生产线、陶土坩埚拉丝生产线产能，引导玻纤行业向大型池窑拉丝生产线发展，鼓励超细、高强高模、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面等高性能玻璃纤维及玻纤制品发展的产业政策。公司目前主要采用大型池窑拉丝生产线，生产经营符合国家产业政策。如未来国家对相关产业政策进行调整，而公司未能积极有效应对，则公司生产经营将受到不利影响。

（二）市场供需关系波动的风险
公司主要产品为玻璃纤维及其制品，广泛应用于风电叶片、汽车制造、轨道交通、电子通信、家用电器、建筑材料、工业管罐、航空航天等领域。近年来，受益于下游风力发电、轨道交通、汽车轻量化、电子通信等行业的稳定增长，对高性能玻纤及其制品的需求快速增长。若未来下游行业受到宏观环境、产业政策等因素影响导致景气度下降，公司产品需求随之下降，将对公司经营业绩产生一定影响。

同时，由于玻璃纤维及其制品应用领域越来越广，下游需求的增长将会促进行业内企业不断扩充产能。2016年-2019年，玻纤行业产量保持两位数的高增长率，供给量增长导致 2019-2020年玻纤供需形势出现阶段性失衡，玻纤价格不断走低。2021年，玻纤行业的下游应用呈现全面向好态势，海外市场亦呈现快速复苏态势。随着各类产品价格持续走高和行业利润水平不断攀升，且基于对行业未来发展的持续看好，行业内玻纤厂商亦纷纷将扩产纳入规划，2021年玻璃纤维纱产量增速超过 15%。根据中国玻璃纤维工业协会的统计，2022年国内点火投产玻璃纤维池窑 9座，新增池窑产能 83万吨，国内玻纤产能总规模已超过 750万吨。

现代玻纤产线具有单线产能大、生产周期长等特点，玻纤产能投放呈现出台阶式的跳跃发展的特点，近年来随着各细分市场规模的持续扩大及产品差异的日趋明显，各品种玻纤及制品应对单一市场波动能力不足的问题已日益突出，一旦某一或某些下游市场出现较大程度的阶段性调整或需求波动，势必造成相应细分产品的阶段性市场供需失衡状况。《玻璃纤维工业“十四五”发展规划》也提出，“十四五”期间，要将行业年度玻璃纤维纱实际总产量同比增速控制在不高于当年GDP增速3个百分点，避免因产能过快增长而造成市场供需失衡和恶性竞争。

综上，若行业下游需求不及预期，玻纤行业将面临产能快速扩充所带来的产能过剩风险，进而将对公司经营业绩的稳定性产生不利影响。

（三）安全环保风险
公司生产和施工环节存在高温、高压、高空作业、用电等方面的安全风险，以及因废气、废水、固废等污染物排放所致的环保风险。随着国家对安全环保工作日益重视，各级政府可能会实施更为严格的安全环保管控措施，公司在安全环保方面的投入将会日益增加，从而带来经营成本增加的风险。同时，若因管理不善或不可抗力等因素引发安全或环保事故，将会对公司的生产经营造成不利影响。

（四）境外贸易保护政策的风险
出于贸易保护主义，欧盟、印度、土耳其、美国、英国等境外国家（地区）对原产于中国境内的玻纤及其制品征收反倾销税、反补贴税，亦或采取其他贸易保护措施。报告期内，公司主要经历了 2019年欧盟对于中国玻璃纤维织物产品的反倾销和反补贴调查（已结案），2019年欧盟对于巴林玻璃纤维纱产品的反倾销调查（已撤案），2020年印度对于巴林玻璃纤维纱产品的反倾销和反补贴调查（已终止），以及中美贸易摩擦等，同时欧盟于 2022年 2月裁决认为宏发摩洛哥出口欧盟的玻纤织物构成规避双反措施的情形，土耳其于 2022年 10月作出第二次反倾销日落复审肯定性终裁，继续延长 2016年的裁定结果，英国于 2023年1月对华玻璃纤维长丝产品作出反倾销和反补贴过渡性审查终裁，欧盟于 2023年 7月对原产于中国的玻璃纤维长丝作出第二次反倾销日落复审终裁，决定继续维持 2017年 4月裁定的对相关涉案产品的反倾销措施。由于公司玻纤产品面向全球市场，若未来境外国家或地区加大贸易保护措施，将会削弱公司产品在境外的竞争优势，对公司经营业绩带来不利影响。

（五）知识产权、核心技术被侵犯或泄露的风险
公司是一家以研发、生产和销售玻璃纤维及其制品为核心业务的高新技术企业，在玻璃配方、浸润剂、生产工艺和生产设备等方面拥有自身的核心技术。虽然公司已建立多种措施保护知识产权和核心技术，但仍不能完全确保公司知识产权、核心技术不被侵犯或泄露。若公司未能有效保护知识产权及核心技术，公司的竞争优势可能会遭到削弱，进而影响公司的经营业绩。

（六）人民币汇率波动风险
公司境外销售普遍采用美元、巴西雷亚尔、欧元结算，并持有较大金额的外币净资产，受外币汇率波动影响较大。2020年度和 2021年度公司汇兑损失为9,320.89万元和 10,599.07万元，2022年度和 2023年上半年公司汇兑收益为24,529.44万元和 8,512.09万元，波动较大。如果人民币兑外币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的经营业绩。

（七）应收账款回收风险
截至 2020年末、2021年末、2022年末及 2023年 6月末，公司应收账款账面价值分别为 145,176.36万元、164,002.21万元、186,186.57万元和 205,952.85万元，逐年递增。未来，随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款可能进一步上升，若公司未来不能有效加强应收账款管理、提高资金周转效率，亦或因宏观经济波动、产业政策调整、客户经营状况恶化等发生重大不利变化，则公司将面临应收账款难以回收而发生坏账的风险。

（八）固定资产减值风险
公司所处行业属于资金密集型的重资产行业。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 750,693.70万元、834,597.42万元、1,032,719.66万元和1,057,711.45万元，占总资产的比例分别为 52.44%、49.41%、51.90%和 52.57%，固定资产规模和占比均较大。未来如果出现行业技术路线发生根本变化、下游市场需求大幅变动、其他高性能纤维大规模低成本生产技术突破等情形，将可能存在公司现有生产线可变现净值出现较大幅度的降低，导致公司固定资产大额计提减值准备的风险。

（九）税收优惠不能持续的风险
公司母公司及下属子公司重庆天泽、重庆天勤的主营业务符合《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》相关税收优惠规定，珠海珠玻、宏发新材为高新技术企业，上述公司报告期内适用 15%的企业所得税优惠税率。如果上述企业所得税优惠政策期满后，国家税收优惠政策发生变化或相关公司不再被有关部门认定为高新技术企业，使得公司及其子公司将无法继续享受上述企业所得税优惠政策，将会对公司未来经营业绩造成不利影响。

公司出口外销产品享受增值税出口退税政策，目前主要产品出口退税率是13%。出口退税是国际上较为通行的政策，对于提升本国企业在国际市场上的竞争力、促进出口贸易有重要作用。如果未来国家根据贸易形势、财政预算等需要，降低公司主要产品的出口退税率，将会对公司未来经营业绩造成不利影响。

（十）经营业绩下滑的风险
报告期内，受宏观经济、产业政策、市场供需关系、价格变动等因素的影响，公司不同业务板块的经营业绩出现了较大幅度的波动。受风电补贴退坡、原辅料及运输费价格上涨等因素的影响，2021年度子公司宏发新材（粗纱制品主要经营主体）净利润较上年下降 72.95%，鉴于风电行业具有一定的周期性波动特征，2021年风电行业进入调整期，风电招标价格较上年同期大幅下降，叠加原材料成本上升，风电行业面临较大的成本压力，短期内因成本压力新增风电装机速度有所放缓，因此 2021年度宏发新材经营业绩出现明显下滑，且 2022年度受风电装机不及预期、运输成本高企等因素的影响，宏发新材的净利润持续小幅下滑5.55%。另外，2022年度，受行业新增产能逐步释放带来供给增加，以及下游集成电路行业出货量减少等供需两端因素的影响，公司细纱和细纱制品业务的销量和销售价格均出现了不同程度的下滑；受行业产能快速释放及海外需求下滑等因素的影响，2022年第三季度以来公司粗纱价格呈下降趋势，加之库存消化压力的加大，给公司粗纱的未来经营业绩带来了不利影响。2023年以来公司经营业绩出现了显著下滑，公司未来不排除因部分细分板块业务的经营业绩大幅波动所带来的业绩下滑风险。
若未来出现产业政策调整、市场环境变化、产品价格下滑、原辅料、能源及运输费价格上涨、客户合作关系恶化等诸多不利因素乃至非经常性因素影响的情况，则公司可能面临经营业绩下滑的风险，极端情况下可能出现上市当年营业利润较上一年度下滑 50%以上的风险。

（十一）盈利预测风险
公司编制了 2023年度盈利预测报告，并经天健会计师事务所审核，出具了《盈利预测审核报告》（天健审〔2023〕8-373号）。公司预测 2023年度实现营业收入 844,361.28万元，较上年增长 6.96%；预测2023年度归属于母公司股东的净利润为60,391.06万元，较上年下降47.23%；预测2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为50,075.98万元，较上年下降49.03%。

虽然公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但考虑到盈利预测所依据的条件假设，以及国内外经济环境、市场变化等具有不确定性，加之不可抗力因素的影响，公司 2023年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异。特此提请投资者注意：公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者应谨慎使用。


第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票上市的基本情况。

（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票并在创业板上市已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1492号《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，具体内容如下：
“1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

2、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。

4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于重庆国际复合材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1170号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“国际复材”，证券代码为“301526”。本公司首次公开发行股票中的 546,025,678股人民币普通股股票自2023年 12月 26日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

二、公司股票上市的相关信息
1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
2、上市时间：2023年 12月 26日
3、股票简称：国际复材
4、股票代码：301526
5、本次公开发行后的总股本：377,087.8048万股
6、本次公开发行的股票数量：70,000万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：54,602.5678万股 8、本次上市的有流通限制或者限售安排的股票数量：322,485.2370万股 9、参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行参与战略配售的投资者为重庆渝富资本运营集团有限公司、云南交投私募股权投资基金管理有限公司、重庆建桥实业发展有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、信达创新投资有限公司、中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），最终战略配售股份数量为11,714.2853万股，约占本次发行股份数量的 16.73%。战略配售对象获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

11、发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

12、本次上市股份的其他限售安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为3,683.1469万股，占网下发行总量的10.00%，占本次公开发行股票总量的5.26%。

13、公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	本次发行后		可上市交易日期 （非交易日顺延）
		持股数量（万股）	占比
首次公开发行 前已发行股份	云天化集团	226,287.5369	60.01%	2026年 12月 26日
	云南云熹	46,336.5853	12.29%	2024年 12月 26日
	中国信达	11,512.1951	3.05%	2024年 12月 26日
	云玻挚信	10,360.9756	2.75%	2026年 12月 26日
	功控集团	9,712.4631	2.58%	2024年 12月 26日
	建信投资	2,878.0488	0.76%	2024年 12月 26日
	小计	307,087.8048	81.44%	-
首次公开发行 战略配售股份	重庆渝富资本 运营集团有限 公司	3,759.3984	1.00%	2024年 12月 26日
	云南交投私募 股权投资基金 管理有限公司	3,759.3984	1.00%	2024年 12月 26日
	重庆建桥实业 发展有限公司	1,879.6992	0.50%	2024年 12月 26日
	重庆长寿经济 技术开发区开 发投资集团有 限公司	1,000.0000	0.27%	2024年 12月 26日
	信达创新投资 有限公司	751.8796	0.20%	2024年 12月 26日
	中节能（湖 北）环保产业 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	563.9097	0.15%	2024年 12月 26日
	小计	11,714.2853	3.11%	-
首次公开发行 网上网下发行 股份	网下发行无限 售股份	33,145.4178	8.79%	2023年 12月 26日
	网下发行限售 股份	3,683.1469	0.98%	2024年 6月 26日
	网上发行股份	21,457.1500	5.69%	2023年 12月 26日
	小计	58,285.7147	15.46%	-
合计	377,087.8048	100.00%	-

14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
15、上市保荐人：开源证券股份有限公司
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发
行后达到所选定的上市标准情况及其说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》的相关规定，公司选择其 2.1.2条第（一）项之上市标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元”。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕8-333号标准无保留意见的《审计报告》，公司 2021年度、2022年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 108,161.46万元、98,245.36万元，合计为 206,406.82万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000万元，因此符合所选上市标准。


第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况

公司名称	重庆国际复合材料股份有限公司
英文名称	Chongqing Polycomp International Corporation
发行前注册资本	人民币 307,087.8048万元
法定代表人	张文学
有限公司成立日期	1991年 8月 27日
股份有限公司成立日期	2017年 12月 21日
经营范围	生产、销售玻璃纤维系列产品、玻璃纤维增强塑料产品、玻璃纤维用浸润 剂及助剂、空气分离制品（压缩或液化的氧、液化的氩、压缩的氮〈限长 寿区分公司经营〉）（按重庆市危险化学品生产企业设立批准书核定事项 从事经营）；玻璃纤维工业成套技术与成套装备的研发与制造；从事非配 额许可证管理，非专营商品的收购出口业务（国家有专项规定的除外）； 贵金属及合金材料、合金制品的研发、加工、销售、租赁及回收业务；道 路货物运输（取得相关行政许可后在许可范围内从事经营）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
主营业务	主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产、销售
所属行业	非金属矿物制品业（CF30）
住所	重庆市大渡口区建桥工业园 B区
邮政编码	400082
电话号码	023-6815 7868
传真号码	023-6893 7551
互联网网址	http://www.cpicfiber.com
电子邮箱	[email protected]
负责信息披露和投资者 关系的部门、负责人（董 事会秘书）和电话号码	董事会办公室
	黄敦霞
	023-6815 7868

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情
况

序号	姓名	职务	任职起止 日期	直接持股数 量（股）	间接持股数 量（股）	合计持股数 量（股）	占发行前总股 本比例（%）	持有债 券情况
1	张文学	董事长	2020.11- 2023.11	-	-	-	-	无
2	李红宾	副董事 长、总经 理	2020.11- 2023.11	-	3,106,953	3,106,953	0.10117%	无
3	庾波	董事	2020.11- 2023.11	-	2,837,080	2,837,080	0.09239%	无
4	付少学	董事	2020.11- 2023.11	-	-	-	-	无
5	冯鑫	董事	2020.11- 2023.11	-	-	-	-	无
6	杜佩谦	董事	2021.9- 2023.11	-	-	-	-	无
7	赵姝	董事	2020.11- 2023.11	-	-	-	-	无
8	章伟勇	董事	2020.11- 2023.11	-	-	-	-	无
9	雷华	独立董事	2020.11- 2023.11	-	-	-	-	无
10	李忠明	独立董事	2020.11- 2023.11	-	-	-	-	无
11	商华军	独立董事	2020.11- 2023.11	-	-	-	-	无
12	谢岚	独立董事	2020.11- 2023.11	-	-	-	-	无
13	李丹	监事会主 席	2020.11- 2023.11	-	-	-	-	无
14	韩竹	监事	2020.11- 2023.11	-	-	-	-	无
15	朱妍	职工代表 监事	2020.11- 2023.11	-	-	-	-	无
16	黄敦霞	副总经 理、董事 会秘书、 财务总监	2020.11- 2023.11	-	1,763,354	1,763,354	0.05742%	无
17	刘伟廷	副总经理	2020.11- 2023.11	-	2,027,460	2,027,460	0.06602%	无
18	魏泽聪	副总经理	2021.04- 2024.04	-	1,663,835	1,663,835	0.05418%	无
19	陈苍林	副总经理	2022.04- 2025.04	-	903,099	903,099	0.02941%	无
20	王小强	副总经理	2022.04- 2025.04	-	829,427	829,427	0.02701%	无

注 1：李红宾分别通过重庆云玻企业管理咨询有限公司和重庆云玻贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 34,484股、3,072,469股；庾波分别通过重庆云玻企业管理咨询有限公司和重庆云玻叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 34,484股、2,802,596股；黄敦霞分别通过重庆云玻肆号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和重庆云玻伍号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 376,167股、1,387,187股；刘伟廷通过重庆云玻伍号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,027,460股；魏泽聪分别通过重庆云玻贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和重庆云玻肆号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有发行人 1,287,668股、376,167股；陈苍林通过重庆云玻贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 903,099股；王小强通过重庆云玻肆号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 829,427股。

注 2：以上持股数量均已取整；
注 3：上述部分董事及高管任职期限已届满，发行人将在上市后尽快完成相关选举、聘任工作。

本次发行前，除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。

截至本上市公告书出具之日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情况。

三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东、实际控制人的基本情况
截至本上市公告书出具之日，云天化集团持有公司 73.69%的股份，为公司的控股股东。云南省国资委直接持有云天化集团 64.80%股份，为公司的实际控制人。

云天化集团的主要信息如下：

名称	云天化集团有限责任公司
统一社会信用代码	91530000291991210H
注册资本	449,706.3878万元
实收资本	449,706.3878万元
类型	其他有限责任公司
住所/主要生产经营地	云南省昆明市滇池路 1417号
法定代表人	张文学
成立日期	1997年 3月 18日
经营期限	2000年 8月 2日至长期
股东构成	云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 64.80%，昆明和泽投 资中心（有限合伙）持股 10.51%，云南省能源投资集团有限公司持 股 8.97%，云南省财政厅持股 7.20%，云南锡业集团（控股）有限 责任公司持股 8.51%
主营业务及其与发行人 主营业务的关系	投资、投资咨询等，与发行人主营业务不存在相同或相似的关系， 不存在上下游关系

云天化集团最近一年及一期的合并报表主要财务数据如下：
单位：万元

项目	2023年 6月 30日	2022年 12月 31日
总资产	10,910,791.90	9,835,379.09
净资产	3,002,273.41	2,763,456.57
项目	2023年 1-6月	2022年度
营业收入	4,675,946.24	9,653,285.76
净利润	339,962.27	652,255.09

（二）本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激
励计划及相关安排
（一）已经制定或正在实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 截至本上市公告书出具之日，公司不存在已经制定或正在实施的员工持股计（二）已实施完毕的员工持股平台的相关情况
云玻挚信系经云南省国资委《关于重庆国际复合材料股份有限公司增资扩股有关事宜的批复》（云国资产权[2017]413号）及《重庆国际复合材料有限公司列入第二批国有控股混合所有制企业员工持股试点名单的通知》（云国资分配[2017]426号）同意，由公司员工成立的员工持股平台。截至本上市公告书出具之日，云玻挚信持有公司 103,609,756股股份，占公司股份总数的 2.75%。除持有公司股份外，未投资其他企业。

云玻挚信的主要信息如下：

名称	重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91500104MA5YPKWJ76
类型	有限合伙企业
主要经营场所	重庆市大渡口区建胜镇新建村（建桥工业 B区 1-1）号
执行事务合伙人	重庆云玻企业管理咨询有限公司
成立日期	2017年 12月 20日
经营期限	2017年 12月 20日至永久
经营范围	企业管理咨询；商务信息咨询（以上需取得许可或审批的项目除外）； 品牌管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）**

云玻挚信的出资结构如下：

序号	出资人姓名/名称	合伙人类型	出资额（元）	出资比例
1	重庆云玻企业管理咨询有限公司	普通合伙人	100,000.00	0.06%
2	重庆云玻贰号企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）	有限合伙人	43,939,641.87	24.41%
3	重庆云玻叁号企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）	有限合伙人	42,646,768.51	23.69%
4	重庆云玻肆号企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）	有限合伙人	41,223,372.48	22.90%
5	重庆云玻伍号企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）	有限合伙人	39,890,216.08	22.16%
6	重庆云玻陆号企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）	有限合伙人	2,010,001.24	1.12%
7	重庆云玻柒号企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）	有限合伙人	10,190,000.82	5.66%
合计	180,000,001.00	100.00%

云玻挚信合伙人通过云玻挚信间接持有公司股份的情况如下：

序号	出资人姓名/名称	间接持股数量（股）
1	重庆云玻企业管理咨询有限公司	177,371
2	重庆云玻贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	25,263,360
3	重庆云玻叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	24,519,225
4	重庆云玻肆号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	23,699,851
5	重庆云玻伍号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	22,932,460
6	重庆云玻陆号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,151,220
7	重庆云玻柒号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,866,269
合计	103,609,756

注：重庆云玻企业管理咨询有限公司通过云玻挚信及其各有限合伙人间接持有公司股份，为避免重复计算，重庆云玻企业管理咨询有限公司间接持有的公司股份数已包括重庆云玻企业管理咨询有限公司通过云玻挚信各有限合伙人持有的公司股份数。

云玻挚信的普通合伙人及执行事务合伙人重庆云玻企业管理咨询有限公司的工商登记（备案）的基本情况如下：

名称	重庆云玻企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码	91500104MA5YPEWK99
注册资本	人民币 31.00万元
类型	有限责任公司
住所	重庆市大渡口区建胜镇新建村（建桥工业 B区 1-1）号
法定代表人	李红宾
成立日期	2017年 12月 14日
经营期限	2017年 12月 14日至永久
经营范围	企业管理咨询（需取得许可或审批的项目除外）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

截至本上市公告书出具之日，重庆云玻企业管理咨询有限公司的出资结构及其合伙人通过该平台间接持有公司股份的情况如下：

序号	出资人姓名	单位及职务	出资额（万元）	出资比例	间接持股数量 （股）
1	罗红莉	办公室（董事会办公室）副主 任	7.00	22.56%	39,435
2	李红宾	副董事长、党委副书记、总经 理	6.00	19.36%	34,484
3	庾波	党委书记、董事	6.00	19.36%	34,484
4	曾庆文	首席技术官、创新中心主任	6.00	19.36%	34,484
5	张英明	财务部部长	6.00	19.36%	34,484
合计	31.00	100.00%	177,371

注：重庆云玻企业管理咨询有限公司通过云玻挚信及其各有限合伙人间接持有公司股份，为避免重复计算，重庆云玻企业管理咨询有限公司上述持股数量已包括其通过云玻挚信各有限合伙人间接持有的公司股份。

截至本上市公告书出具之日，重庆云玻贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的出资结构及其合伙人通过该平台间接持有公司股份的情况如下：

序号	出资人姓名/名称	单位及职务	合伙人类型	出资额 （元）	出资比例	间接持股数 量（股）
1	重庆云玻企业管 理咨询有限公司	-	普通合伙人	50,000.00	0.11%	-
2	李红宾	副董事长、党委副书记、总经理	有限合伙人	5,337,671.33	12.15%	3,072,469
3	冯驰	原副总经理、财务负责人	有限合伙人	3,850,475.50	8.76%	2,216,371
4	杜迅	安全环保生产总监	有限合伙人	3,850,475.50	8.76%	2,216,371
5	罗成云	风渡新材总经理	有限合伙人	2,527,155.12	5.75%	1,454,655
6	魏泽聪	副总经理、巴林公司总经理、北 美公司执行董事	有限合伙人	2,237,050.14	5.09%	1,287,668
7	荣松	工会副主席	有限合伙人	1,805,062.08	4.11%	1,039,011
8	陈苍林	副总经理	有限合伙人	1,568,942.34	3.57%	903,099
9	何建明	战略合规部副部长	有限合伙人	1,568,942.34	3.57%	903,099
10	侯凯	循环包装项目组负责人	有限合伙人	1,568,942.34	3.57%	903,099
11	邹明亮	风电事业部总经理	有限合伙人	1,558,916.46	3.55%	897,328
12	钟莉华	上海天寰天泽工厂厂长	有限合伙人	1,168,077.66	2.66%	672,357
13	傅世刚	热塑事业部总经理	有限合伙人	1,123,537.14	2.56%	646,719
14	李华云	热固事业部工程师	有限合伙人	1,123,537.14	2.56%	646,719
15	张波	信息中心高级工程师	有限合伙人	1,107,127.20	2.52%	637,273
16	谢远隆	浸润剂事业部高级主管	有限合伙人	853,950.24	1.94%	491,542
17	张英明	财务部部长	有限合伙人	811,755.24	1.85%	467,254
18	赵峰	设备工程部主任工程师	有限合伙人	811,755.24	1.85%	467,254
19	杨平原	核心技术人员、高级工程师	有限合伙人	811,755.24	1.85%	467,254
20	代平	上海天寰总经理助理、 制程部经理	有限合伙人	811,755.24	1.85%	467,254
21	郝名扬	核心技术人员、浸润剂事业部副 总经理	有限合伙人	769,558.50	1.75%	442,965
22	刘海深	矿料加工厂主任工程师	有限合伙人	769,558.50	1.75%	442,965
23	甄勇	上海天寰党委书记、工会主席	有限合伙人	595,485.02	1.35%	342,767
24	朱建坤	信息中心副主任工程师	有限合伙人	544,512.12	1.24%	313,426
25	陈发荣	风电事业部生产副厂长	有限合伙人	534,486.24	1.22%	307,655
26	黄勇	热塑事业部技改部经理	有限合伙人	422,611.20	0.96%	243,259
27	邓菊	风电事业部工程师	有限合伙人	422,611.20	0.96%	243,259
28	李志凌	审计部副部长	有限合伙人	412,585.32	0.94%	237,488
29	康鸿	创新中心副主任工程师	有限合伙人	385,103.76	0.88%	221,669
30	刘信峰	信息中心主任工程师	有限合伙人	366,350.04	0.83%	210,875
31	李华良	热塑事业部生产二部经理	有限合伙人	366,350.04	0.83%	210,875
32	罗元彬	创新中心热固研发室经理	有限合伙人	366,350.04	0.83%	210,875
33	刘林	设备工程部主任工程师	有限合伙人	366,350.04	0.83%	210,875
34	李珺	亿煊新材销售	有限合伙人	366,350.04	0.83%	210,875
35	梁珊	创新中心副主任研发工程师	有限合伙人	347,596.32	0.79%	200,080
36	曹均凯	浸润剂事业部副主任研发工程师	有限合伙人	347,596.32	0.79%	200,080
37	淡明	上海天寰综管部副经理	有限合伙人	337,570.44	0.77%	194,309
38	陈博	热固事业部生产部经理	有限合伙人	337,570.44	0.77%	194,309
39	邓奕	设备工程部部长	有限合伙人	240,024.01	0.55%	138,160
40	刘晓波	上海天寰综管部经理、党群工作 部部长、工会副主席	有限合伙人	232,728.48	0.53%	133,961
41	陈德全	创新中心主任工程师	有限合伙人	212,821.42	0.48%	122,502
42	王洲一	浸润剂事业部主任研发工程师	有限合伙人	170,648.46	0.39%	98,227
43	曹旭	上海天寰副总经理	有限合伙人	136,519.24	0.31%	78,582
44	潘向彬	纪委书记	有限合伙人	131,396.23	0.30%	75,633
45	毕根瑞	上海天寰质量部副经理	有限合伙人	110,025.42	0.25%	63,332
46	黄旭光	设备工程部副主任工程师	有限合伙人	99,999.54	0.24%	57,561
合计	43,939,641.87	100.00%	25,263,360

截至本上市公告书出具之日，重庆云玻叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的出资结构及其合伙人通过该平台间接持有公司股份的情况如下：

序号	出资人姓名/名称	单位及职务	合伙人类型	出资额 （元）	出资比例	间接持股数 量（股）
1	重庆云玻企业管 理咨询有限公司	-	普通合伙人	50,000.00	0.12%	-
2	庾波	党委书记、董事	有限合伙人	4,868,823.11	11.42%	2,802,596
3	张海波	离职	有限合伙人	3,061,639.62	7.18%	1,762,310 （见注）
4	曾庆文	核心技术人员、首席技术官、创 新中心主任	有限合伙人	2,467,155.12	5.79%	1,420,172
5	龙浩	核心技术人员、浸润剂事业部总 经理	有限合伙人	2,354,261.76	5.52%	1,355,136
6	龚克立	亿煊新材副总经理	有限合伙人	2,237,050.14	5.25%	1,287,668
7	魏毅	信息中心主任	有限合伙人	1,815,087.96	4.26%	1,044,782
8	王韫	热塑事业部副总经理	有限合伙人	1,568,942.34	3.68%	903,099
9	张宪	纪委办公室主任	有限合伙人	1,568,942.34	3.68%	903,099
10	邓奕	设备工程部部长	有限合伙人	1,299,355.44	3.05%	747,922
11	朱英来	安全环保部部长	有限合伙人	1,296,300.00	3.04%	746,163
12	田建利	采购部部长	有限合伙人	1,123,537.14	2.63%	646,719
13	李炜	热塑事业部研发部经理	有限合伙人	1,123,537.14	2.63%	646,719
14	黎宏	人力资源部部长	有限合伙人	1,123,537.14	2.63%	646,719
15	罗加燕	人力资源部副部长	有限合伙人	1,113,511.26	2.61%	640,948
16	陈云	矿料加工厂副厂长	有限合伙人	1,113,511.26	2.61%	640,948
17	代平	上海天寰天泽公司总经理助理、 制程部经理	有限合伙人	955,508.38	2.24%	550,000
18	潘向彬	纪委书记	有限合伙人	911,728.72	2.14%	524,800
19	张兵	采购部高级主管	有限合伙人	853,950.24	2.00%	491,542
20	陈磊	风电事业部副总经理	有限合伙人	811,755.24	1.90%	467,254
21	韩利雄	核心技术人员、创新中心高级工 程师	有限合伙人	769,558.50	1.80%	442,965
22	丁立	海外事业部营销经理	有限合伙人	626,984.63	1.47%	360,898
23	李林祥	热固事业部副主任工程师	有限合伙人	618,877.98	1.45%	356,232
24	谭晴锋	亿煊阿尔法副总经理	有限合伙人	572,642.70	1.34%	329,619
25	陈晓燕	创新中心高级技师	有限合伙人	572,007.60	1.34%	329,253
26	周建红	热固事业部运营管理部经理	有限合伙人	544,512.12	1.28%	313,426
27	王黎南	巴林公司综合部经理	有限合伙人	506,355.66	1.19%	291,463
28	杨明洲	设备工程部主任工程师	有限合伙人	422,611.20	0.99%	243,259
29	李邦贵	上海天寰设备部副经理	有限合伙人	385,103.76	0.90%	221,669
30	申叶春	安全环保部高级主管	有限合伙人	366,350.04	0.86%	210,875
31	杨宗伦	贵金属事业部主任工程师	有限合伙人	366,350.04	0.86%	210,875
32	徐刚	风电事业部生产保障部经理	有限合伙人	366,350.04	0.86%	210,875
33	王艺	创新中心主任研发工程师	有限合伙人	366,350.04	0.86%	210,875
34	危娜	上海天寰审计部经理	有限合伙人	366,350.04	0.86%	210,875
35	周志豪	上海天寰天泽工厂副厂长	有限合伙人	366,350.04	0.86%	210,875
36	王星	热固事业部营销部经理	有限合伙人	347,596.58	0.82%	200,080
37	王巧	办公室（董事会办公室）副主任	有限合伙人	347,596.32	0.82%	200,080
38	韦向	办公室（董事会办公室）高级主 管	有限合伙人	347,596.32	0.82%	200,080
39	晏斌	创新中心主任研发工程师	有限合伙人	347,596.32	0.82%	200,080
40	张聪	亿煊新材副总经理	有限合伙人	347,596.32	0.82%	200,080
41	沈雁	热固事业部主任工程师	有限合伙人	347,596.32	0.82%	200,080
42	郝名扬	核心技术人员、浸润剂事业部副 总经理	有限合伙人	260,593.19	0.61%	150,000
43	侯庆丰	运营改善部部长	有限合伙人	260,593.19	0.61%	150,000
44	张东北	上海天寰物管部副经理	有限合伙人	223,123.37	0.52%	128,432
45	曹旭	上海天寰副总经理	有限合伙人	200,000.82	0.47%	115,122
46	钟莉华	上海天寰天泽工厂厂长	有限合伙人	173,728.80	0.41%	100,000
47	陈孝波	运营改善部副部长	有限合伙人	173,728.80	0.41%	100,000
48	刘海深	矿料加工厂主任工程师	有限合伙人	173,728.80	0.41%	100,000
49	刘斯鸣	上海天寰总经理助理、物管部经 理	有限合伙人	99,999.54	0.23%	57,561
50	季永晶	热固事业部品质管理部经理	有限合伙人	60,805.08	0.14%	35,000
合计	42,646,768.51	100.00%	24,519,225

注：因原公司员工张海波已主动提出辞职，其间接持有的公司股份已由公司员工王巧、张东北、杨平原、张英明、李志凌、甄勇、谭家顶、张金有、杨鑫、张波、陈超、何欢、刘晓波、刘勇、熊芳进行重新分配，其中张海波认缴的重庆云玻叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的部分出资额及对应间接持有的公司股份已由公司员工王巧及张东北承接，而由于重庆云玻叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人人数已达到 50人，因此其他公司员工将通过重庆云玻柒号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）承接剩余份额。截至本上市公告书出具之日，正在办理相关工商变更登记手续。（未完）