[年报]恒宝股份(002104):2019年年度报告全文（修订稿）
原标题:恒宝股份:2019年年度报告全文（修订稿） 2019年年度报告 2020年 04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主管人员)刘春莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临国内宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、产品更新换代加速、人力成本持续上升等方面的影响。受全球经济增长放缓的影响，公司新业务、新市场开拓的难度增大、风险加剧，海外收入面临汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 696921354股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 46 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 47 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 48 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 53 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 59 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 60 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 195 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 恒宝股份是中国金融科技、物联网、数字安全和数字化服务领域的领军企业，致力于为银行、通信、政府公共服务部门、 防务、交通和先进制造等领域提供金融科技、物联网和数字安全安全及数字化服务整套解决方案，从安全设备到支付安全、 身份与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务、智能设备远程管理、数字化服务、数据安全和区块链技术等，公司 以雄厚的技术实力和多年在金融、物联网和数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备提供服务。 业务方面，公司主要面向致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等多个行业提供高端智能化产品及数字 安全解决方案等服务。具体包括：通信和物联网连接、安全产品、系统平台、身份认证识别、数据安全、移动支付解决方案、 智能终端、智能卡、智能卡模块封装，以及金融科技服务等。此外，公司在区块链技术产品工程化已有一定的储备，在数字 安全和数据交易等方面均进行了布局。 目前，公司的客户遍布海内外。一方面，在国内取得了国家十大部委等政府机关的信赖，并与100多家银行、三大通信 运营商建立了稳健的合作；另一方面，为助力“一带一路”建设，与银联国际达成了多项战略合作，先后在柬埔寨、缅甸、 澳大利亚等地区，首发恒宝银联卡，是银联海外新兴支付业务布局中，参与项目最多、合作最紧密的企业，也是国内入围银 行智能卡及数据安全解决方案等服务提供商最全的企业之一。 具体产品方面表现如下： 安全产品为商业银行、行业客户和物联网客户提供基于智能手机的移动互联网身份识别或安全支付端到端解决方案和 物联网通讯过程中的信息加密和传递加密。在可信执行环境（TEE）体系成为共识的背景下，提供集TEE、TA、eSE、TSM、 TAM的完整的安全解决方案。公司与产业链合作方紧密合作，提供适合不同应用场景的安全解决方案。公司在产品技术、应 用拓展，产业链合作等方面具备一定的先发优势。 智能IC卡产品主要原材料为CPU芯片，公司通过参加商业银行、城市一卡通等客户的公开招投标获得发卡资格和订单， 并按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户。该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格的变化幅度。 通信和物联网连接是以CPU芯片为基础，为运营商的通讯设备和物联网终端设备提供连接服务。该业务主要驱动因素为 连接设备数量。公司一直以来在三大运营商占有较高比例。尤其在物联网市场不断增长的情况下，连接设备会大幅增长。 智能终端是移动互联网时代方便持卡人随时随地进行IC卡有卡支付和圈存的移动终端，传统燃气、交通等民生便民应用 对线上充值与支付需求明确。mPOS、智能POS等互联网POS产品是移动互联网时代传统POS的更新换代产品。税控盘是国税 总局规定的增值税纳税人必备的税控设备，销售价格由国家发改委确定。公司终端产品主要的业绩驱动因素为产品销售量和 成本控制。 系统平台产品主要面向商业银行及行业客户提供行业一卡通、移动支付整体解决方案，面向商业银行及行业客户提供金 融IC卡即时发卡以及社保卡、居民健康卡等行业卡的即时补换卡整体解决方案。其中移动支付整体解决方案聚合了手机PAY、 行业HCE、二维码、手机TA盾最新技术，是国内外商业银行业务需求热点，也是公司培育的新的业务增长点。 金融科技服务主要面向金融领域，立足于公司长久以来在金融行业的丰富经验，通过技术手段的应用，尤其是计算机互 联网技术以提高金融服务质量和效率、降低金融机构运营成本。公司主要专注于在支付科技、交易科技、税务科技、监管科 技和保险科技领域的开拓，并且一直致力于区块链技术在这些领域的应用。金融科技服务是在金融领域的新增长业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
□ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 作为中国数据安全领域的领军企业，公司致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等领域提供数据安全、 身份认证、智能模组、平台服务、大数据和区块链技术解决方案等，从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解 决方案、云认证访问服务及物联网等，公司以雄厚的技术实力和多年在数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备 提供安全数据服务。随着公司战略升级，为客户提供更加安全化和智能化的连接服务解决方案目标的确立，公司不断提升核 心竞争力和综合运营能力，加快资源整合速度，在新产品研发能力、运营管理水平、市场拓展等方面成为行业领导者。 1、技术优势。公司是国家火炬重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业和“双软”认证的 企业、也是江苏省智能卡工程技术研究开发中心。公司以智能卡、安全终端、移动支付及系统整体解决方案为主要技术方向， 不断探索新产品市场。报告期内公司继续加大移动支付、安全终端、平台产品等研发投入。 2、规模优势。公司经过智能卡产业多年发展，产品线齐全、产能领先，拥有丰富的制造和供应链优势，有助于公司更 好地降低成本，并且在更大的范围内调控资源，提供产品市场竞争能力。 3、行业优势。公司凭借突出的市场能力、技术能力和服务能力，是三大通信运营商、各大商业银行、住建部、交通部、 卫生部、国税总局、铁路公司等重要客户相关产品的主要供应商。公司是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之 一，这些资质是智能卡企业进入重要细分市场的必要条件。 4、产品结构优势。公司的业务覆盖通信、金融支付、政府公共服务部门三大应用领域，产品覆盖智能卡、安全终端和 移动支付及系统平台解决方案、运营服务，产品结构丰富，打通三端形成闭环。 5、管理优势。经过多年的发展实践，公司已拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制。公司通过建立 健全内部控制，持续不断的深化内部管理提升机制，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。 6、国际市场业务优势。公司于2010年2月、2018年11月和2019年5月在新加坡、肯尼亚和印度尼西亚分别设立了恒宝国 际有限责任公司和恒宝（中东非洲）有限责任公司和“PT.Chipstone Technologies Indonesia”，未来公司将继续加强海外市场的 开发力度，将海外市场的发展拓展成公司新的利润增长空间。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司实现营业收入113,607.23万元，较上年同期增加19.90%；归属于上市公司股东的净利润8,676.92万元，较上 年同期减少40.36%；营业成本81,797.96万元，较上年同期增加18.66%；管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用共计发 生15,633.39万元，较上年同期增加217.98%；研发投入12,703.90万元，较上年同期增长4.24%；经营活动产生的现金流量净额 8,572.05万元，较上年同期减少57.83%。 报告期内，面对持续复杂的内外部形势及市场环境，公司始终秉承“开放创新、成就客户、质量为本、持续发展、尊重 员工” 的核心价值观，通过持续提升供应链与管理协同效益、优化产品销售结构，维持公司智能卡产品的利润水平；加强 产品质量 控制，优化产品性能，提升服务质量，进一步提高客户满意度；不断调整市场策略，拓展新业务，优化产品结构 积极应对国内智能卡行业景气度下降的不利局面，保证公司健康稳定发展。 一、报告期内公司主要业务发展情况如下： 报告期内，公司取得GSMA SAS UP eSIM安全产品认证和GSMA SAS SM eSIM安全管理平台认证，成为全球为数不多同时获 得国际权威组织GSMA（全球移动通信系统协会）对 eSIM产品和eSIM管理平台认证的厂商，使得公司产品进一步向产业链下 游延伸，丰富产品和服务，同时将助力公司为全球用户提供更加安全可靠的端到端eSIM解决方案和连接服务。 报告期内公司继续大力开拓海外市场，紧跟银联步伐，持续推进，大力营销，公司海外业务较去年同期增加103%。 二、公司知识产权建设及荣誉 报告期内，公司在不断提高侵权风险防范和应对能力的道路上继续前进，新增发明专利申请91件，实用新型专利11件， 新增专利授权74件，计算机软件著作权17件，新增注册商标9件。 报告期内，公司参加了由国家金卡工程协调领导小组办公室主办的“国家金卡工程二十五年成果报告会”，会议现场颁 发了2018年度金蚂蚁奖项，公司蓝牙指纹卡荣获“创新产品奖”。 报告期内，公司的“物联网eSIM安全方案”成功入选了由工业和信息化部办公厅、国家国防科技工业局综合司联合印发 的《民参军技术与产品推荐目录（2018年度）》文件。公司“物联网eSIM安全方案”技术同时支持通信网络切换、设备安全 认证及数据信息安全；支持地面移动平台在不同的无线通信网络之间进行切换；支持地面移动平台的设备接入后台以及相关 数据信息的保护；支持远程的安全配置管理，用户数据的灵活备份及远程删除形成了更好的数据防护等，此次入选，对恒宝 股份在物联网安全方案技术攀升具有积极的推动意义。 三、其他重大事件 1、为切实维护广大股东利益，稳定投资者的投资预期，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司发展前景的信 心及对公司价值的高度认可，体现公司对长期内在价值的坚定信心，2018年7月6日公司召开2018年第一次临时股东大会审议 通过了股份回购方案，公司拟以不超过7.2元/股的价格进行股份回购，回购总金额不超过人民币2亿元（含），不低于人民币 1亿元（含）。截至2019年7月5日，公司累计回购股份近1,511万股，占公司总股本的2.12%，支付的总金额约计9900万元（含 交易费用）。公司已于2019年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。 2、2019年6月，公司全资子公司江苏恒宝智能系统技术有限公司正式落户南京，恒宝智能是公司承载产业物联网、数字 化服务、数据科技、区块链、智能硬件、智能制造的重要载体。恒宝智能的业务未来规划包括几方面：一是底层技术研发， 包括在数字安全（涵盖金融和通讯等领域）、身份认证、系统平台、区块链技术等方面；二是结合恒宝的传统制造优势，在 5G连接、智能传感器、可穿戴设备等智能设备领域加大技术研发；三是通过技术和产品资源整合，为金融和通信行业提供更 具竞争力和更完整的产品和解决方案服务，并拓展更多的行业应用。公司将充分利用江苏省及省会南京的优势资源，引进和 保留更多的优秀人才，优化资源配置与整合，加快科技成果转化，进一步提高公司综合竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司在马来西亚投资收购“Modularsoft Sdn. Bhd. ”和“AsiaSmart Cards Centre(M) Sdn.Bhd. ”孙公司及 在印度尼西亚投资设立子公司“PT.Chipstone Technologies Indonesia”，纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 研发投入是公司在市场中长久生存的保障，是公司提高自主创新能力的途径，是公司提升产品核心竞争力的根本。公司的 研发目的是既要保证在现有业务中占有一席之地，也要增强在新拓展业务领域的竞争力。 公司掌握了多项自主研发的核心技术，公司的智能卡技术在移动通信、金融等领域应用先后获得了数百项专利和软件著作 权。除了技术专利之外，从实际的生产过程中发现问题，解决问题，积极改进生产效率，获得了诸多生产方面的自主知识 产权，大大提高了生产的效率和质量。 公司研发投入情况
□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少57.83%，主要是因为报告 期公司购买商品、接受劳务支付的现金比销售商品、提供劳务收到的现金同比增加多1.03亿元影响所致。 2、投资活动现金流入小计：报告期，公司投资活动现金流入小计比去年同期减少38.98%，主要是因为报告期公司收回投 资收到的现金同比减少2.13亿元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少1.42亿元，及收到其他 与投资活动有关的现金同比减少3.36亿元，三者共同影响所致。 3、投资活动产生的现金流量净额：报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少187.49%，主要是因为报告 期公司投资活动现金流入同比减少影响所致。 4、筹资活动现金流入小计：报告期，筹资活动现金流入小计比去年同期减少0.70亿元，主要是因为报告期公司取得借款收 到的现金同比减少0.70亿元影响所致。 5、筹资活动现金流出小计：报告期，筹资活动现金流出小计比去年同期减少73.91%，主要是因为报告期公司股票回购支 付的现金同比增加0.07亿元；偿还银行贷款及利息支付的现金同比减少1.57亿元，两者共同影响所致。 6、筹资活动产生的现金流量净额：报告期，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加0.80亿元，主要是因为报告期公 司偿还银行贷款及利息支付的现金减少额超过公司取得借款收到的现金减少额0.87亿元，与公司股票回购支付的现金同比 增加0.07亿元，共同影响所致。 7、现金及现金等价物净增加额：报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期减少164.98%，主要是因为报告期公司 上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
 |