[年报]恒宝股份(002104):2018年年度报告全文（修订稿）
原标题:恒宝股份:2018年年度报告全文（修订稿） 2018年年度报告 2019年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 712028800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 47 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 52 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 58 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 59 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 172 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 恒宝股份是中国金融科技、物联网和数据化安全领域的领军企业，致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交 通等领域提供金融科技、物联网和数据化安全及身份认证整套解决方案，从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支 付解决方案、云认证访问服务、智能模组、平台服务、大数据和区块链技术等，公司以雄厚的技术实力和多年在物联网和数 字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备提供安全数据服务。 业务方面，公司主要面向致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等多个行业致力于提供高端智能化产品 及数字安全解决方案等服务。具体包括：通信和物联网连接、安全产品、系统平台、身份认证识别、数据安全、移动支付解 决方案、智能终端、智能卡、智能卡模块封装，以及金融科技服务等。此外，公司在区块链技术研究已有一定的储备，在信 息安全、数据交易等方面均进行了布局。 目前，公司的客户遍布海内外。一方面，在国内取得了国家十大部委等政府机关的信赖，并与100多家银行、三大通信 运营商建立了稳健的合作；另一方面，为助力“一带一路”建设，与银联国际达成了多项战略合作，先后在柬埔寨、缅甸、 澳大利亚等地区，首发恒宝银联卡，是银联海外新兴支付业务布局中，参与项目最多、合作最紧密的企业，也是国内入围银 行智能卡及数据安全解决方案等服务提供商最全的企业之一。 具体产品方面表现如下： 安全产品为商业银行、行业客户和物联网客户提供基于智能手机的移动互联网身份识别或安全支付端到端解决方案和 物联网通讯过程中的信息加密和传递加密。在可信执行环境（TEE）体系成为共识的背景下，提供集TEE、TA、eSE、TSM、 TAM的完整的安全解决方案。公司与产业链合作方紧密合作，提供适合不同应用场景的安全解决方案。公司在产品技术、应 用拓展，产业链合作等方面具备一定的先发优势。 智能IC卡产品主要原材料为CPU芯片，公司通过参加商业银行、城市一卡通等客户的公开招投标获得发卡资格和订单， 并按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户。该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格的变化幅度。 通信和物联网连接是以CPU芯片为基础，为运营商的通讯设备和物联网终端设备提供连接服务。该业务主要驱动因素为 连接设备数量。公司一直以来在三大运营商占有较高比例。尤其在物联网市场不断增长的情况下，连接设备会大幅增长。 智能终端是移动互联网时代方便持卡人随时随地进行IC卡有卡支付和圈存的移动终端，传统燃气、交通等民生便民应用 对线上充值与支付需求明确。mPOS、智能POS等互联网POS产品是移动互联网时代传统POS的更新换代产品。税控盘是国税 总局规定的增值税纳税人必备的税控设备，销售价格由国家发改委确定。公司终端产品主要的业绩驱动因素为产品销售量和 成本控制。 系统平台产品主要面向商业银行及行业客户提供行业一卡通、移动支付整体解决方案，面向商业银行及行业客户提供金 融IC卡即时发卡以及社保卡、居民健康卡等行业卡的即时补换卡整体解决方案。其中移动支付整体解决方案聚合了手机PAY、 行业HCE、二维码、手机TA盾最新技术，是国内外商业银行业务需求热点，也是公司培育的新的业务增长点。 金融科技服务主要面向金融领域，立足于公司长久以来在金融行业的丰富经验，通过技术手段的应用，尤其是计算机互 联网技术以提高金融服务质量和效率、降低金融机构运营成本。公司主要专注于在支付科技、交易科技、税务科技、监管科 技和保险科技领域的开拓，并且一直致力于区块链技术在这些领域的应用。金融科技服务是在金融领域的新增长业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
□ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为中国数据安全领域的领军企业，公司致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等领域提供数据安全、 身份认证、智能模组、平台服务、大数据和区块链技术解决方案等，从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解 决方案、云认证访问服务及物联网等，公司以雄厚的技术实力和多年在数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备 提供安全数据服务。随着公司战略升级，为客户提供更加安全化和智能化的连接服务解决方案目标的确立，公司不断提升核 心竞争力和综合运营能力，加快资源整合速度，在新产品研发能力、运营管理水平、市场拓展等方面成为行业领导者。 1、技术优势。公司是国家火炬重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业和“双软”认证的 企业、也是江苏省智能卡工程技术研究开发中心。公司以智能卡、安全终端、移动支付及系统整体解决方案为主要技术方向， 不断探索新产品市场。报告期内公司继续加大移动支付、安全终端、平台产品等研发投入。 2、规模优势。公司经过智能卡产业多年发展，产品线齐全、产能领先，拥有丰富的制造和供应链优势，有助于公司更 好地降低成本，并且在更大的范围内调控资源，提供产品市场竞争能力。 3、行业优势。公司凭借突出的市场能力、技术能力和服务能力，是三大通信运营商、各大商业银行、住建部、交通部、 卫生部、国税总局、铁路公司等重要客户相关产品的主要供应商。公司是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之 一，这些资质是智能卡企业进入重要细分市场的必要条件。 4、产品结构优势。公司的业务覆盖通信、金融支付、政府公共服务部门三大应用领域，产品覆盖智能卡、安全终端和 移动支付及系统平台解决方案、运营服务，产品结构丰富，打通三端形成闭环。 5、管理优势。经过多年的发展实践，公司已拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制。公司通过建立 健全内部控制，持续不断的深化内部管理提升机制，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。 6、国际市场业务优势。公司于2010年2月和2018年11月在新加坡和肯尼亚分别设立了恒宝国际有限责任公司和恒宝（中 东非洲）有限责任公司，未来公司将继续加强海外市场的开发力度，将海外市场的发展拓展成公司新的利润增长空间。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 根据中国人民银行及工信部公布的相关数据，截止2018年末，全国银行卡在用发卡数量75.97亿张,环比增长2.86%，全 国移动电话用户总数达15.7亿户，全年净增1.49亿户。报告期内，国内金融IC卡及通信卡的总体发卡规模仍在，但行业竞 争日益激烈，加剧了公司卡业务的下滑。报告期内公司卡业务营收及毛利率同比下降。同时，报告期内公司积极布局海外 市场，加大了中东非洲、东南亚、北美等国际市场的开拓力度，加大了在移动支付系统等系统平台的产品投入，提高公司 在海外地区的市场占有率，平衡公司区域业务收入结构。 报告期内公司实现营业收入94,748.80万元，较上年同期减少21.55%；归属于上市公司股东的净利润14,549.30万元， 较上年同期减少10.55%；营业成本68,935.08万元，较上年同期减少18.40%；管理费用、销售费用、财务费用三项期间费 用共计发生4,916.48万元，较上年同期减少67.46%；研发投入12,187.44万元，较上年同期增长0.07%；经营活动产生的现 金流量净额20,329.19万元，较上年同期增长80.44%。 一、报告期内公司主要业务发展情况如下： 1、物联网业务方面，报告期内，公司继续不断开拓市场，加强技术创新，并结合公司在金融支付，移动通信、信息安 全等领域的技术优势，积极培育物联网成为公司中长期新的业绩增长点。2018年，公司将继续通过技术的不断突破创新， 结合区块链等信息安全技术，不断提高该项业务产品市场竞争力，增加产品附加值，提高产品毛利率。 2、智能卡业务方面，报告期内，公司持续加大金融银行卡产品销售力度、加强创新研发，获得多项产品专利，公司产 品在工商电子营业执照，居民健康卡，社保卡，市民卡，一卡通，道路交通运输证、公安部eID等行业IC卡新增入围项目数 量进一步增加，但由于产品销售价格大幅下降，产品盈利水平同比下滑；公司SIM卡、M2M产品三大运营商集采全部中标； 公司eSIM卡产品实现新突破，完成三大运营商的备案测试，实现电信研究院商用，并在终端设备商取得新市场推广策略的 突破，完成了多个项目测试及商用。此外，公司通信产品还完成了16949车规产品合规性认证，具备车规级产品供货资格。 后期公司将在继续拓展销售力度，抢占市场份额的同时，加快产品开发和布局，丰富产品线及解决方案，同时加强供应链 管理，从原材料采购、生产制造两方面持续降低成本，加强产品质量管控，巩固产品市场竞争力，保持产品利润水平。 3、安全终端产品方面，报告期内公司税控盘产品业务同比增长23%。此外，2018年公司独家助力银联发布全球首款手 机POS产品，并作为银联核心技术合作伙伴，独家助力工商银行手机盾产品，亦获取银联卡受理终端企业资质、mPOS取得银 联产品资质，并受邀加入互联网金融身份认证联盟(IFAA)。 4、系统平台业务方面，报告期内公司继续大力开拓系统平台业务，集成公司各产品线及第三方的硬件产品，面向银行 提供移动金融科技服务一揽子解决方案，提升银行金融服务能力，成功中标湖南女子学院校园一卡通平台等多个项目，与 多家银行、企事业单位、学校建立合作，业务增长迅速；同时，公司建立售前咨询、产品设计、系统研发、实施交付、技 术支持过程管理体系，构建系统平台从市场开拓到项目交付的端到端全过程服务能力。 5、海外业务拓展方面，报告期内，公司在肯尼亚地区成功完成全资子公司恒宝（中东非洲）有限责任公司的注册，并 成功将业务拓展至埃塞俄比亚、坦桑尼亚、苏丹、加纳、乌干达、摩洛哥、毛里求斯等国家。此外，恒宝中东非洲公司引 领恒宝成功入围埃塞俄比亚电信供应商，是公司实现海外布局的重要里程碑。同时，2018年新加坡国际公司加大了对马来 西亚市场的开拓力度，完成马来西亚个人化中心MODULAR的收购工作，加强了双界面卡的推广，成功加入VISA全球双界面推 荐卡商名录，并成功通过pure产品认证。公司将继续积极开拓海外市场，紧跟银联步伐，持续推进，大力营销，迅速增加 公司在东南亚以及中东非洲地区的市场份额。 二、公司知识产权建设情况 2017年12月，公司顺利完成《企业知识产权管理规范》贯标认证，获得了知识产权管理体系认证证书，将知识产权贯 穿于企业创新和市场竞争的全过程，知识产权管理的规范化、系统化、程序化、精细化，可以使企业合理有效的运用知识 提高侵权风险防范和应对能力的道路上继续前进，新增发明专利申请110件，实用新型专利25件，新增专利授权33件，计算 机软件著作权总量29件，并获得国家知识产权局“国家知识产权优势企业”荣誉称号。 三、资本合作 报告期内，公司通过资本合作，加大在智慧农业领域的技术和应用开发，与华领鋆弘合作设立智慧农业&物联网股权投 资基金，借助华领鋆弘在股权投资及资本运作方面的成熟经验，加速该业务的发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司在肯尼亚设立全资子公司恒宝（中东非洲）有限责任公司，纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 研发投入是公司在市场中长久生存的保障，是公司提高自主创新能力的途径，是公司提升产品核心竞争力的根本。公 司的研发目的是既要保证在现有业务中占有一席之地，也要增强在新拓展业务领域的竞争力。 公司掌握了多项自主研发的核心技术，公司的智能卡技术在移动通信、金融等领域应用先后获得了数百项专利和软件著 作权。除了技术专利之外，从实际的生产过程中发现问题，解决问题，积极改进生产效率，获得了诸多生产方面的自主知识 产权，大大提高了生产的效率和质量。 公司研发投入情况
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