[年报]恒宝股份(002104):2020年年度报告全文(修订稿)
原标题:恒宝股份:2020年年度报告全文(修订稿) 恒宝股份有限公司 2020年年度报告 2021年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主管人员)刘春莲声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临国内宏观经济增速放缓、市场竞争加剧、产品更新换代加速、人力成本持续上升等方面的影响。受全球经济增长放缓的影响,公司新业务、新市场开拓的难度增大、风险加剧,海外收入面临汇率波动的风险,敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 49 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 50 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 50 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 51 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 63 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 64 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 197 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 恒宝股份是中国金融科技、物联网、数字安全和数字化服务领域的领军企业,致力于为银行、通信、政府公共服务部门、 防务、交通和先进制造等领域提供金融科技、物联网和数字安全及数字化服务整套解决方案,从安全设备到支付安全、身份 与隐私保护、移动支付解决方案、云认证访问服务、智能设备远程管理、数字化服务、数据安全和区块链技术等,公司以雄 厚的技术实力和多年在金融、物联网和数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备提供服务。 业务方面,公司主要面向致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等多个行业提供高端智能化产品及数字 安全解决方案等服务。具体包括:通信和物联网连接、安全产品、系统平台、身份认证识别、数据安全、移动支付解决方案、 智能终端、智能卡、智能卡模块封装,以及金融科技服务等。此外,公司在区块链技术产品工程化已有一定的储备,在数字 安全和数据交易等方面均进行了布局。 目前,公司的客户遍布海内外。一方面,在国内取得了国家十大部委等政府机关的信赖,并与100多家银行、三大通信 运营商建立了稳健的合作;另一方面,为助力“一带一路”建设,与银联国际达成了多项战略合作,先后在柬埔寨、缅甸、澳 大利亚等地区,首发恒宝银联卡,是银联海外新兴支付业务布局中,参与项目最多、合作最紧密的企业,也是国内入围银行 智能卡及数据安全解决方案等服务提供商最全的企业之一。 具体产品方面表现如下: 安全产品为商业银行、行业客户和物联网客户提供基于智能手机的移动互联网身份识别或安全支付端到端解决方案和 物联网通讯过程中的信息加密和传递加密。在可信执行环境(TEE)体系成为共识的背景下,提供集TEE、TA、eSE、TSM、 TAM的完整的安全解决方案。公司与产业链合作方紧密合作,提供适合不同应用场景的安全解决方案。公司在产品技术、应 用拓展,产业链合作等方面具备一定的先发优势。 智能IC卡产品主要原材料为CPU芯片,公司通过参加商业银行、城市一卡通等客户的公开招投标获得发卡资格和订单, 并按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户。该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格的变化幅度。 通信和物联网连接是以CPU芯片为基础,为运营商的通讯设备和物联网终端设备提供连接服务。该业务主要驱动因素为 连接设备数量。公司一直以来在三大运营商占有较高比例。尤其在物联网市场不断增长的情况下,连接设备会大幅增长。 智能终端是移动互联网时代方便持卡人随时随地进行IC卡有卡支付和圈存的移动终端,传统燃气、交通等民生便民应用 对线上充值与支付需求明确。mPOS、智能POS等互联网POS产品是移动互联网时代传统POS的更新换代产品。税控盘是国税 总局规定的增值税纳税人必备的税控设备,销售价格由国家发改委确定。公司终端产品主要的业绩驱动因素为产品销售量和 成本控制。 系统平台产品主要面向商业银行及行业客户提供行业一卡通、移动支付整体解决方案,面向商业银行及行业客户提供金 融IC卡即时发卡以及社保卡、居民健康卡等行业卡的即时补换卡整体解决方案。其中移动支付整体解决方案聚合了手机PAY、 行业HCE、二维码、手机TA盾最新技术,是国内外商业银行业务需求热点,也是公司培育的新的业务增长点。 金融科技服务主要面向金融领域,立足于公司长久以来在金融行业的丰富经验,通过技术手段的应用,尤其是计算机互 联网技术以提高金融服务质量和效率、降低金融机构运营成本。公司主要专注于在支付科技、交易科技、税务科技、监管科 技和保险科技领域的开拓,并且一直致力于区块链技术在这些领域的应用。金融科技服务是在金融领域的新增长业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
□ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 作为中国数据安全领域的领军企业,公司致力于为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等领域提供数据安全、 身份认证、智能模组、平台服务、大数据和区块链技术解决方案等,从安全设备到支付安全、身份与隐私保护、移动支付解 决方案、云认证访问服务及物联网等,公司以雄厚的技术实力和多年在数字安全领域独特的经验助力客户为数十亿用户设备 提供安全数据服务。随着公司战略升级,为客户提供更加安全化和智能化的连接服务解决方案目标的确立,公司不断提升核 心竞争力和综合运营能力,加快资源整合速度,在新产品研发能力、运营管理水平、市场拓展等方面成为行业领导者。 1、技术优势。公司是国家火炬重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业和“双软”认证的 企业、也是江苏省智能卡工程技术研究开发中心。公司以智能卡、安全终端、移动支付及系统整体解决方案为主要技术方向, 不断探索新产品市场。报告期内公司继续加大移动支付、安全终端、平台产品等研发投入。 2、规模优势。公司经过智能卡产业多年发展,产品线齐全、产能领先,拥有丰富的制造和供应链优势,有助于公司更 好地降低成本,并且在更大的范围内调控资源,提供产品市场竞争能力。 3、行业优势。公司凭借突出的市场能力、技术能力和服务能力,是三大通信运营商、各大商业银行、住建部、交通部、 卫生部、国税总局、铁路公司等重要客户相关产品的主要供应商。公司是目前国内智能卡行业中拥有各种资质最多的企业之 一,这些资质是智能卡企业进入重要细分市场的必要条件。 4、产品结构优势。公司的业务覆盖通信、金融支付、政府公共服务部门三大应用领域,产品覆盖智能卡、安全终端和 移动支付及系统平台解决方案、运营服务,产品结构丰富,打通三端形成闭环。 5、管理优势。经过多年的发展实践,公司已拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制。公司通过建立 健全内部控制,持续不断的深化内部管理提升机制,使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。 6、国际市场业务优势。公司于2010年2月、2018年11月和2019年5月在新加坡、肯尼亚和印度尼西亚分别设立了恒宝国 际有限责任公司和恒宝(中东非洲)有限责任公司和“PT.Chipstone Technologies Indonesia”,未来公司将继续加强海外市场的 开发力度,将海外市场的发展拓展成公司新的利润增长空间。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内,公司实现营业收入99,257.35万元,较上年同期减少12.63%,主要是因为报告期内公司制卡类和模块类业务 出现业绩下滑;归属于上市公司股东的净利润172.44万元,较上年同期减少98.01%; 主要是因为报告期内,公司合并报表 范围内子公司一卡易经营业绩持续下滑,同时鉴于公司已无法控制一卡易的财务和经营决策,无法正常行使股东权利并实 质实施控制的事实影响,经公司委托北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)评估,公司对合并一卡易形成的商誉 与无形资产共计提10,871.28万元资产减值损失,相应减少公司2020年度利润。 报告期内,面对持续复杂的内外部形势及市场环境,公司始终秉承“开放创新、成就客户、质量为本、持续发展、尊 重员工” 的核心价值观,通过持续提升供应链与管理协同效益、优化产品销售结构,维持公司智能卡产品的利润水平;加 强产品质量控制,优化产品性能,提升服务质量,进一步提高客户满意度;不断调整市场策略,拓展新业务,优化产品结 构积极应对国内智能卡行业景气度下降的不利局面,保证公司健康稳定发展。 (一)业务发展概况 金融业务方面,公司继续保持与各大金融机构良好合作,各项集采项目执行情况良好。报告期内持续推进芯片国产化 开发工作与导入工作,整合供应链上下游,持续推进产品设计及工艺水平,进一步挖掘产品差异化价值,并在2020年ICMA 年度设计大赛中,斩获ID and Access Control Cards类——Finalist 大奖;报告期内,获得美国运通生产企业资质及双 应用国密算法产品资质、万事达国密算法双应用产品资质,公司自助制卡设备获得3C资质、刷脸终端产品通过BCTC人脸识 别技术(终端安全)检测。 通信及物联网业务方面,公司继续保持三大运营商集采市场份额,同时积极把握数字化安全机遇,通过在身份识别与 信息安全方面积累的核心技术能力,加大数字身份及安全业务开发力度,推进eSIM整体解决方案,物联网整体解决方案在 相关领域落地实施。 政务市场领域,公司持续挖掘二代社保卡存量市场,开拓三代社保卡增量市场,保持社保卡市场优势地位,并积极跟 进残联、交通等其他领域智能卡的发展;同时公司继续深挖客户需求,积极推进系统平台业务发展,结合客户需求,提供 端到端整体解决方案。 (二)知识产权建设及项目建设情况 报告期内,公司积极推进产学研合作,与高校联合开展产品和研发合作,进一步提升公司整体研发实力。报告期内公司 成功申报江苏省科技成果转化项目(面向互联网安全支付的有源可视蓝牙智能卡研发及产业化)、江苏省战略新兴产业标准 化试点项目,江苏省制造业和现代服务业深度融合试点项目(恒宝股份有限公司个性化定制与应用服务融合试点)、国家商 务部国际服务外包业务—国际(离岸)接包中心和研发中心项目、江苏省政策引导类计划海外研发机构项目等;截至2020年 末,公司及子公司总计持有专利432件,其中有效的授权专利209件,申请中专利223件,发明专利占比76%;注册商标30件; 持有软件著作权312件。其中,2020年全年新增专利申请70件,新增授权专利62件,新增注册商标2件,新增软件著作权27件。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元
单位:元
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、报告期,公司模块类产品的销售量、生产量比去年同期减少43.75%、28.45%,主要是因为受市场因素的影响,模块类 产品销售收入比去年同期减少所致。库存量比去年同期增加620.36%,主要是因销售量同比减少所致。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元
无 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内,公司在上海设立恒宝润芯数字科技有限公司子公司和云玥科技(上海)有限公司孙公司,在新加坡设立 Keyfort Pte. Ltd.和Chipstone Technologies Pte Ltd.孙公司,纳入合并范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位:元
√ 适用 □ 不适用 研发投入是公司在市场中长久生存的保障,是公司提高自主创新能力的途径,是公司提升产品核心竞争力的根本。公 司的研发目的是既要保证在现有业务中占有一席之地,也要增强在新拓展业务领域的竞争力。 公司掌握了多项自主研发的核心技术,公司的智能卡技术在移动通信、金融等领域应用先后获得了数百项专利和软件著 作权。除了技术专利之外,从实际的生产过程中发现问题,解决问题,积极改进生产效率,获得了诸多生产方面的自主知识 (未完) |