博隆技术(603325):博隆技术首次公开发行股票主板上市公告书
原标题:博隆技术:博隆技术首次公开发行股票主板上市公告书 二〇二四年一月九日 特别提示 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称“博隆技术”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于2024年1月10日在上海证券交易所主板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要提示与声明 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中的相同。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易。具体如下： （一）涨跌幅限制放宽 根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制，上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%。新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月，网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为6,667.00万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为1,633.4632万股，占本次发行后总股本的比例为24.50%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率与同行业公司平均水平的比较情况 本次发行的发行价格为72.46元/股，此发行价格对应的市盈率为： （1）15.58倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。 （2）15.31倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。 （3）20.78倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）20.42倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C34通用设备制造业”。截至2023年12月26日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为30.13倍。 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
注：1、以上数字计算如有差异，为四舍五入保留两位小数造成； 2、2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3日总股本； 3、新元科技、中国一重和天沃科技的市盈率为异常值，因此未将上述数据纳入市盈率均值的计算范围。 本次发行价格72.46元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为20.78倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 公司股票上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下风险因素： （一）下游行业波动风险 气力输送系统等相关产品的下游行业主要包括石化、化工、食品、制药、水泥、冶金、火电、环保、新材料等行业。报告期内公司的产品收入主要来自石化、化工行业的新建或改扩建项目投资，销售额占比达 95%以上。 作为国民经济支柱产业，我国石化、化工行业近年来总体发展呈现良好态势，市场需求保持较高水平。但石化、化工行业的投资强度一定程度上受国际经济形势、全球产业布局、国际石油价格及国内宏观经济发展状况的影响，且被生态环境部暂列入高耗能、高排放行业类别，2022年包括公司客户在内的部分行业内公司盈利出现下降，在未来的发展过程中如出现重大的政策调整或宏观经济环境的变化，将可能影响到公司最终用户对石化、化工装置进行新建、改扩建的积极性，进而导致包括公司产品在内的相关装备的需求出现波动。 若公司不能根据下游行业的不利变化及时合理的转变市场、调整经营行为，公司可能面临经营业绩增速放缓，甚至下滑的风险。 （二）新客户或新项目开拓不足导致新签订单下降的风险 公司主要产品是以粉粒体气力输送技术为核心的成套系统，属于定制化的大型成套装备，具有单套装备价值高、使用周期长的特点。同一客户在采购公司产品后，如后续无新建项目、产能扩建、设备技改或工艺更新等需求，短期内一般不会向公司进行除备件之外的采购。虽然公司与客户在长期的合作中保持较好的业务关系，但由于项目投标及合同订单的取得过程需综合考虑技术和商务等因素，存在不确定性，同一客户的未来项目，公司并不一定持续中标。因此公司需持续跟踪新项目，开拓新客户。 近年来，国内石化、化工建设项目出现“减油增化”、国有企业与民营企业等投资并进、装置规模呈大型化的趋势，新建、改造的大型项目持续增加。公司通过新客户的开拓带来了业务订单的较好增长。报告期各期，公司新签订单金额分别为 11.49亿元、10.51亿元、15.15亿元和 9.82亿元；各期末在手订单金额分别为 27.18亿元、28.35亿元、32.01亿元和 35.60亿元。 公司订单情况与经营业绩表现具有较强的关联性，公司提供的大型成套系统产品执行周期相对较长，在手订单转化为营业收入通常需要 2年或更长时间。公司报告期经营业绩良好，从财务数据上反映了近年新签订单收款、在手订单转化营业收入的趋势。 若未来公司开拓新客户或新项目未达预期，可能存在新签订单下降、在手订单余额下降的情形，并对公司未来经营业绩带来较大的负面影响。 （三）收入集中于大型合成树脂建设项目风险 公司主要为客户新建、改建的大型炼化、煤化工项目提供以气力输送为核心的大型成套装备，目前以合成树脂行业为主要应用领域，下游客户主要为中石油、中石化、中国神华、中煤集团、万华化学、龙油石化等央企、国企集团和恒力石化、浙江石化、东华能源、宝来巴赛尔石化、宝丰能源等大型民营、合资石化企业，公司产品结构和应用领域较为集中，下游行业集中度相对较高。 近年来，客户趋向于建设多品种、大产能的产品生产装置，部分客户会针对不同品种的合成树脂产品投建上百万吨的项目，直接带来公司取得的大型建设项目的订单金额较大，如浙江石化两期项目总合同额超过 4亿元，中石油广东石化项目合同额超过 3亿元，宝来巴赛尔石化、龙油石化项目合同额均超过 2亿元，裕龙石化项目合同额超过 8亿元。报告期各期，公司超过 4,000万元单一项目的营业收入占比分别为 79.17%、55.41%、66.37%和 79.92%，大型项目对公司的营业收入整体贡献较大。大型项目对应的客户属于各期主要客户，导致各期主要客户的销售较为集中，前五大客户营业收入占比分别为 91.35%、66.97%、62.21%和 92.39%。 若未来合成树脂行业大型建设项目减少，大型项目投产进度延缓，主要客户经营发生重大不利变化，将可能对公司营业收入带来较大负面影响，导致各年度间收入波动较大、对后续回款或经营业绩产生不利影响，构成经营风险。 （四）经营业绩高增长波动的风险 报告期各期，公司营业收入分别为 47,118.55万元、97,803.32万元、104,093.77万元和 56,461.80万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别为 10,967.83万元、23,694.74万元、23,251.62万元和 12,777.37万元。2020年度至 2022年度营业收入年均复合增长率 48.64%，其中 2021年的增长率超过在手订单金额超过 35亿元。 公司上述业绩快速增长主要得益于国内石化、化工行业大型炼化一体化等项目投资增长，以及公司长期致力于气力输送领域并逐渐被市场认可，产品逐步拓展业务至有机硅、改性塑料、制药、食品等行业带来的机遇。 若未来下游石化、化工行业投资强度减弱、行业竞争进一步加剧，在公司其他行业拓展不能有效助力的情况下，则公司未来的经营业绩可能无法持续高速增长，存在业绩波动甚至下滑的风险。 （五）主要原材料和部件价格波动风险 报告期内，公司直接材料占营业成本的比例在 90%以上，为生产成本中最重要的组成部分。业务开展过程中，公司参考当时主要原材料价格确定产品报价，并主要采取“以销定产”、“以产定购”的经营模式，因此原材料成本上涨的风险期间主要为签署产品销售合同和原材料采购合同之间的阶段。此外，公司生产所需的主要材料为各类定制化或标准化的设备及部件，并需采购铝板、不锈钢板等大宗材料进行加工制造，不同类别的材料受不同价格推动因素影响进而价格变动幅度存在差异。若风险期间设备或部件的价格提高，或铝板、不锈钢材价格大幅上涨，则原材料采购将占用公司更多的流动资金，并增加公司的生产成本，公司对应项目的盈利也将会下降。 如果出现系统性的、全品类原材料价格整体上涨，公司的经营业绩将受到不利影响。以报告期情况测算，假定销售价格和成本的其他项不变，如公司报告期各期营业成本中全品类直接材料的单位成本整体提高 5%，经测算综合毛利率将分别下降 3.04%、3.14%、3.20%和 3.18%。 （六）长期合作的主要供应商集中风险 按照行业的惯例，在前期招标和技术交流过程中，客户通常会就气力输送系统中部分设备和部件各指定品牌范围，如指定艾珍、阿特拉斯等品牌的风机和压缩机，科倍隆、泽普林等品牌的旋转阀和换向阀，布廷恩、RFF等品牌的内处理管道等，因此公司需向相关品牌的厂商或代理商采购，并与艾珍集团、科倍隆集团等供应商在气源设备、大型阀门的采购中建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司向艾珍集团和科倍隆集团合计采购额占当期采购总额的占比分别为32.44%、27.44%、21.50%和 36.43%。 为了提升采购效率，形成规模采购优势，公司对各自类别的主要设备、部件大多向一家供应商长期集中采购，并以其他供应商作为备选。报告期内公司向前五名供应商采购占当期采购总额的占比分别为 58.60%、43.33%、46.83%和45.48%，有供应商集中度较高的行业特点。 除大型阀门等设备的销售外，科倍隆集团还从事气力输送系统业务，近年来在个别项目上与公司存在竞争。 若公司目前长期合作的主要供应商与公司停止合作，公司将需要切换到其他备选品牌供应商，过程中可能导致新项目的实施进度或项目成本受到负面影响，进而对公司经营业绩产生不利影响。 （七）部分设备或部件主要采购国外品牌的风险 在气力输送系统中，国产设备、部件产品种类已基本能够满足国内市场需求，国产化率已经达到较高水平，但部分产品（如压缩机、测量元件、控制及诊断系统等）在技术及性能方面与国外品牌产品还存在一定的差距。 鉴于石化、化工行业的大型聚烯烃项目中，设备故障可能导致巨大经济损失，因此公司客户对设备的可靠性有严格要求。按照行业惯例，通常指定要求使用国外品牌的压缩机、大型阀门、失重秤等设备或部件，国际厂商占据行业内相关设备或部件主要市场地位。公司部分主要设备或部件采购国外品牌的比重较高。 若未来国际政治经济形势发生不利变化，如国际经济逆全球化、贸易摩擦进一步加强、地区冲突进一步升级，或进口设备、部件供应商在中国的经营策略整体发生变化，公司在项目实施过程中所需的国外品牌设备、部件的采购将受到一定的影响，现有采购网络或将需要进行相应调整，或发生向客户的供货延缓，极端情况下，如国外品牌厂商停止供货，可能对公司销售的气力输送系统长期稳定运行产生不利影响的风险，使公司产品的市场竞争力下降，进而造成对生产经营的不利影响。 （八）应收款项的坏账风险 报告期各期末，公司应收账款余额（不含合同资产）分别为 14,407.30万元、9,429.64万元、24,838.71万元和 29,123.68万元，占营业收入的比重分别为30.58%、9.64%、23.86%和 51.58%。截至 2023年 8月 31日，各期末应收账款余额期后回款率为 92.54%、62.48%、35.03%和 5.33%。 未来随着业务规模的不断扩大，公司的应收账款金额可能会进一步增加。如果公司未能采取有效措施控制应收账款规模，或者主要欠款客户资金紧张不能及时付款，可能会加大应收账款发生坏账的风险，从而影响公司业绩。 （九）存货余额较高风险 大型装备制造行业普遍存在产品生产周期较长、价值较高的特点，进而导致存货余额较大。公司产品按订单组织生产，存货均有相应合同支持，主要由在产品构成，包括已发至项目现场待安装或待调试的设备及部件，以及在公司车间或项目现场正在制作过程中的设备及部件等，并按照合同进度取得了合同对方的预付款、进度款和发货款（部分存货公司已收到约 80%的合同款项）。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 98,657.14万元、109,549.55万元、105,176.93万元和 118,219.80万元，占同期资产总额比例为 47.79%、46.71%、39.87%和 39.51%。 随着公司业务的发展，公司存货的规模可能会进一步增加。若主要客户投资项目进度延缓或发生暂停、取消等重大变化，可能导致公司对应产品的生产周期出现相应延长，存货不能如期实现销售，甚至产品无法完成交付，部分项目若客户在产品发运前取消合同则可能导致已完成的定制设备无法继续销售而积压，进而影响公司利润。 此外，由于公司主要产品从生产到最终验收需要一定的时间周期，如果相关产品的生产、运输、保管、交付、验收等环节出现重大管理不当，或遭遇重大不利外部事件而无法及时验收，将对公司经营业绩造成一定的不利影响。 （十）共同控制风险 公司股东张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘昶林、陈俊及梁庆等 7人合计持有公司 55.17%的股权，在公司的历史经营决策中形成了共同控制，其中单一持署了《一致行动协议》，以继续保持公司控制权的稳定，协议有效期为自签署之日至公司上市后 5年。 公司目前第一大股东为博实股份，持有公司 19.20%的股权，且不参与对公司的共同控制决策。 公司的股权结构较为分散，若《一致行动协议》到期后不再续签，公司目前实际控制人之间的一致行动意愿发生变化，转让股份降低持股比例或者公司其他股东之间达成股权、表决权等协议安排，相关因素均可能导致公司共同控制架构不再持续，使公司可能变为无实际控制人或实际控制人发生变更，从而可能使公司的管理、业务发展和经营业绩受到不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（上证发[2023]127号）（以下简称“《上海证券交易所股票上市规则》”）等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》（上证发[2023]48号）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2023年9月4日，中国证监会印发“证监许可[2023]2041号”批复，同意博隆技术公开发行股票的注册申请。具体如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （三）上交所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司A股股票上市已经上海证券交易所《关于上海博隆装备技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2024]2号）同意。本公司股本为6,667.00万股（每股面值1.00元），其中1,633.4632万股股票将于2024年1月10日起上市交易。证券简称“博隆技术”，证券代码“603325”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所主板 （二）上市时间：2024年1月10日 （三）股票简称：博隆技术；扩位简称：博隆技术 （四）股票代码：603325 （五）本次公开发行后的总股本：6,667.00万股 （六）本次公开发行的股票数量：1,667.00万股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：1,633.4632万股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：5,033.5368万股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：不适用 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为33.5316万股，约占网下发行总量的10.06%，约占本次公开发行股票总量的2.01%。 网下无限售部分最终发行数量为299.8170万股。 网下投资者放弃认购股数 514股由主承销商包销，其中 52股的限售期为 6个月，占网下投资者放弃认购股数的 10.12%。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐人：国信证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准，公 开发行后达到所选定的上市标准及其说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》，发行人选取的具体上市标准为“（一）最近 3年净利润均为正，且最近 3年净利润累计不低于 1.5亿元，最近一年净利润不低于 6,000万元，最近 3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1亿元或营业收入累计不低于 10亿元”。 根据上会师报字（2023）第 11866号标准无保留意见的《审计报告》，发行人最近三年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者孰低的净利润分别为1.10亿元、2.37亿元、2.33亿元，扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者孰低的净利润均为正，且累计净利润 5.79亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计 5.50亿元，最近三年营业收入累计 24.90亿元，符合“最近 3年净利润均为正，且最近 3年净利润累计不低于 1.5亿元，最近一年净利润不低于 6,000万元，最近 3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1亿元或营业收入累计不低于 10亿元”的规定。 第三节 公司及实际控制人、股东情况 一、发行人基本情况
（一）控股股东、实际控制人的基本情况 1．控股股东及实际控制人简介 张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘昶林、陈俊及梁庆合计持有公司 27,584,240股，合计持股比例 55.17%，并通过博实股份承诺与实际控制人一致意见保持一致行动、梁皓宸向梁庆的表决权授予方式控制公司 38,184,000股，合计控制比例76.37%，为公司控股股东、实际控制人，其控制股权情况如下：
注 2：博实股份承诺至博隆技术上市后五年内涉及表决权、提案权与 7名实际控制人的一致意见保持一致 2．控股股东、实际控制人简历 张玲珑先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为4101051965**，本科学历，有机化工专业，中欧 EMBA，高级工程师，第六届上海市工商业领军人物、上海生产性服务业领军人物、青浦区专业技术拔尖人才。 1987年 7月至 2001年 2月在中石化兰州设计院工作，曾任副总工程师；2001年11月至 2009年 12月历任公司总经理、董事；2009年 12月至今任公司董事长、总经理，目前兼任江苏博隆董事长，博隆（香港）技术董事，意大利格瓦尼董事，深圳优立时空科技有限公司、深圳优立视觉科技有限公司和优立时空科技有限公司监事。 彭云华先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为6201041962**，本科学历，工业电气自动化专业，工程师。1982年 11月至 1985年 5月任甘肃省商业机械厂技术员；1985年 6月至 2004年 12月任中石化兰州设计院工程师；1999年 1月至 2007年 3月任兰州博隆高新技术实业有限责任公司总经理；2007年 10月至今任公司董事、副总经理、技术部部长，目前兼任隆飒（上海）、上海格瓦尼执行董事。 林凯先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3303021977**，本科学历，机械电子工程专业。2000年 9月至今任浙江旭龙机械工业有限公司总经理。2007年 10月至今任公司董事，目前兼任杭州蒙库信息科技有限公司监事、山东弗络肯机械科技有限公司监事。 林慧先生，1980年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，身份证号码为3303021980**，硕士研究生学历。2006年 8月至 2013年 8月任 CGE Management Inc.门店经理；2013年 10月至 2015年 9月任浙江旭龙机械工业有限公司副总经理；2015年 9月至 2016年 12月任弗络肯机械科技（上海）有限公司董事长助理；2017年 3月至今任安徽弗络肯机械科技有限公司监事。 刘昶林先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为6201041971**，本科学历，有机化工专业，工程师。1992年 9月至 2001年 2月任职于中石化兰州设计院；2001年 11月至 2020年 10月历任公司总工程师、监事会主席等职务；2020年 10月至今任公司董事、总工程师。 陈俊先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为6101031969**，本科学历，化工机械专业，高级工程师。1991年 8月至 2001年7月在中石化金陵石化分公司设备研究院工作，曾任粉体工程室副主任；2001年11月至今历任公司市场部部长、现场服务部部长、副总经理等职务，期间曾任公司监事。 梁庆先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为6201041959**，大专学历，化工机械专业。1981年 9月至 1982年 8月任兰化研究院机修车间工人；1985年 9月至 1998年 1月任兰化工程公司设备材料处设备科科员；1998年 1月至 2000年 5月任兰化物资装备公司设备科科员；2001年任公司董事。 （二）本次上市前与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 三、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票和债 券的基本情况
四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 （一）2007年股权激励 2007年，为向创业核心员工转让股权提升其工作积极性、增强凝聚力，股东张玲珑将其持有部分出资额按照 1.00元/注册资本转让给参与公司共同创业的核心人员，具体情况如下： 单位：万元
（二）2015年股权激励 2015年，为对骨干员工进行股权激励，博隆有限通过股东会决议，同意：将博隆有限注册资本由 3,600万元增至 3,900万元，张树利等员工以 3.50元/注册资本的价格认购公司 300万元新增注册资本。具体情况如下： 单位：万元
（三）2019年股权激励 为对管理层及其他核心人员进行股权激励，博隆有限通过股东会决议，同意：将博隆有限注册资本由 3,900万元增至 5,000万元，张玲珑等员工以 7.00元/注册资本的价格认购公司 1,100万元新增注册资本。具体情况如下： 单位：万元
五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，公司总股本为50,000,000股，本次公开发行新股16,670,000股，发行前后公司股本结构及变化情况如下：
本次发行后上市前，公司前十名股东持有公司股份的情况如下：
本次发行不存在战略配售。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行股份数量为 1,667.00万股，无老股转让，全部为公开发行新股。 二、发行价格 本次发行价格为 72.46元/股。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.00元。 四、发行市盈率 （1）15.58倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。 （2）15.31倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。 （3）20.78倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）20.42倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 2.30倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中，网下最终发行数量为 333.40万股，网上最终发行数量为 1,333.60万股。本次发行网下投资者弃购 514股，网上投资者弃购 276,837股，合计 277,351股，由保荐人（主承销商）包销，包销比例为 1.66%。 七、发行后每股收益 3.49元（按 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 八、发行后每股净资产 31.51元（按 2023年 6月 30日经审计的归属于母公司的所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 九、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 120,790.82万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024年 1月 5日出具了“上会师报字（2024）第 0040号”《验资报告》。 截至 2024年 1月 5日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）1,667.00万股，发行价格 72.46元/股，募集资金总额为人民币 120,790.82万元，扣除发行费用人民币 10,362.56万元，募集资金净额为人民币 110,428.26万元，其中股本人民币 1,667.00万元，资本公积人民币 108,761.26万元。 十、发行费用总额及明细构成 十一、募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额 本次公司公开发行新股的发行募集资金净额为 110,428.26万元，本次发行不存在公司股东转让。 十二、发行后股东户数 本次发行后、上市前，公司共有股东 32,836户。 十三、超额配售选择权 本次发行未采用超额配售选择权。 第五节 财务会计情况 公司聘请上会会计师事务所对公司 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 6月 30日的合并及母公司资产负债表，2020年度、2021年度、2022年度、2023年 1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，上会会计师事务所出具了上会师报字（2023）第 11866号标准无保留意见的审计报告，认为“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博隆技术 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 6月 30日的合并及公司财务状况以及 2020年度、2021年度、2022年度、2023年 1-6月的合并及公司经营成果和现金流量。” 相关财务数据已在招股说明书中详细披露，审计报告全文已在招股意向书附录中披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书或招股意向书附录，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 公司聘请上会会计师事务所对公司 2023年 9月 30日的合并及母公司资产负债表、2023年 1-9月的合并及母公司利润表、2023年 1-9月的合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，上会会计师事务所出具了“上会师报字（2023）第 13154号”《审阅报告》，认为：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映贵公司2023年9月30日的合并及公司财务状况以及2023年 1月至 9月的合并及公司经营成果和现金流量。” 2023 年 1-9月的主要财务信息及经营情况，已在招股说明书披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，审阅报告已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 公司结合当前的实际销售情况以及市场因素等多方面考虑，预计公司 2023年度经营情况如下： 单位：万元
上表 2023年度财务数据为公司初步测算结果，未经审计机构审计或审阅，预计数不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测或业绩承诺。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司已与保荐人（主承销商）及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，对发行人、保荐人（主承销商）及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下：
二、其他事项 本公司在招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一）本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常； （二）本公司所处行业和市场未发生重大变化； （三）除正常经营活动所签订的采购、销售、借款等商务合同外，本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同； （四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，资金未被关联方非经营性占用； （五）本公司未进行重大投资； （六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； （七）本公司住所未发生变更； （八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）本公司未发生对外担保等或有事项； （十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）本公司股东大会、董事会、监事会运行正常，决议及其内容无异常； （十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐人及其意见 一、保荐人对本次股票上市的推荐意见 保荐人认为：发行人首次公开发行股票并上市符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、行政法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并上市的条件。国信证券股份有限公司同意推荐上海博隆装备技术股份有限公司股票在上海证券交易所主板上市交易，并承担相关保荐责任。 二、保荐人的有关情况 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 法定代表人：张纳沙 保荐代表人：范茂洋、孙建华 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 联系电话：010-88005221 传真：010-88005221 联系人：范茂洋、孙建华 三、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 国信证券指派保荐代表人范茂洋、孙建华为发行人提供持续督导工作，保荐代表人具体情况如下： 范茂洋先生：国信证券投资银行业务部董事总经理，经济学学士，保荐代表人。2004年开始从事投资银行工作，先后负责安泰集团 2007年度、2009年度非公开发行项目，钢研高纳创业板首发项目、九州通首发项目、博实股份首发项目和鹭燕医药首发项目，大港股份重大资产重组项目，参与了长力股份 2006年度孙建华先生：国信证券投资银行业务部总经理，经济学硕士，注册会计师，保荐代表人。2003年开始从事投资银行工作，先后就职于中信证券、国信证券。 作为项目主要人员参与过浙江阳光、两面针新股发行，伊利股份增发、辽宁成大配股等承销工作；作为项目组主要人员参与中国五矿有色金属公司、中国海洋石油船舶公司的股份制改造工作；作为项目负责人及保荐代表人负责数码视讯、京新药业、海鸥卫浴、东易日盛、迪瑞医疗、捷佳伟创的新股发行工作；作为保荐代表人负责荣盛发展非公开发行项目、锡业股份可转换债券、厦工股份定向增发的发行工作；作为项目负责人负责东北证券借壳上市、首创证券借壳上市、公用科技的重大资产重组及上市公司收购财务顾问工作。 第八节 重要承诺事项 一、主要股东及董事、监事、高级管理人员作出的承诺及履行 情况 （一）股份锁定承诺 1．公司控股股东、实际控制人及第一大股东博实股份承诺 公司控股股东、实际控制人张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘昶林、陈俊、梁庆及第一大股东博实股份承诺： （1）自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），本人/本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）本人/本公司持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价；上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，自发行人首次公开发行股票上市至本人/本公司减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述价格将进行相应调整。 发行人首次公开发行股票上市后六个月内，若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人/本公司持有发行人股票的锁定期在原有锁定期限基础上自动延长六个月。上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，自发行人首次公开发行股票上市后六个月内，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述价格将进行相应调整。（未完）  |