岳阳兴长(000819):岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
原标题:岳阳兴长:岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书 二〇二四年一月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：61,616,251股 2、发行股票价格：15.80元/股 3、募集资金总额：973,536,765.80元 4、募集资金净额：962,098,086.56元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：61,616,251股 2、股票上市时间：2024年 1月 16日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，公司控股股东中国石化集团资产经营管理有限公司认购的股份自发行结束之日起 18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让，自 2024年 1月 16日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目 录 特别提示........................................................................................................................ 4 目 录............................................................................................................................ 5 释 义............................................................................................................................ 7 第一节 公司基本情况 ............................................................................................... 8 第二节 本次新增股份发行情况 ............................................................................... 9 一、发行类型和面值 ................................................................................................ 9 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 .................................................... 9 三、发行时间 .......................................................................................................... 14 四、发行方式 .......................................................................................................... 15 五、发行数量 .......................................................................................................... 15 六、发行价格 .......................................................................................................... 15 七、募集资金量和发行费用 .................................................................................. 16 八、募集资金到账及验资情况 .............................................................................. 16 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...................................... 16 十、新增股份登记托管情况 .................................................................................. 17 十一、发行对象认购股份情况 .............................................................................. 17 十二、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .......................................................................................................................... 25 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .............................................................................................................................. 26 第三节 本次新增股份上市情况 ............................................................................. 27 一、新增股份上市批准情况 .................................................................................. 27 二、新增股份的基本情况 ...................................................................................... 27 三、新增股份的上市时间 ...................................................................................... 27 四、新增股份的限售安排 ...................................................................................... 27 第四节 本次股份变动情况及其影响 ..................................................................... 28 一、本次发行前后公司股本结构情况 .................................................................. 28 二、本次发行前后前十名股东情况对比 .............................................................. 28 三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 .......................... 29 五、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 30 第五节 财务会计信息分析 ..................................................................................... 32 一、主要财务数据及财务指标 .............................................................................. 32 二、管理层讨论与分析 .......................................................................................... 33 第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................. 41 一、保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 .......................... 41 二、联席主承销商：华英证券有限责任公司 ...................................................... 41 三、律师事务所：浙江天册律师事务所 .............................................................. 41 四、审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） .................................. 42 五、验资机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） .................................. 42 第七节 保荐人的上市推荐意见 ............................................................................. 43 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .......................................................... 43 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 .............................. 43 第八节 其他重要事项 ............................................................................................. 45 第九节 备查文件 ..................................................................................................... 46 一、备查文件 .......................................................................................................... 46 二、查阅地点 .......................................................................................................... 46 三、查阅时间 .......................................................................................................... 46 四、信息披露网址 .................................................................................................. 47 释 义 在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
第一节 公司基本情况
一、发行类型和面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币 1.00元。 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 （一）岳阳兴长及控股股东的批准和授权 1、2022年 10月 18日，发行人召开第十五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2022年非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022年非公开发行 A股股票预案的议案》等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。 2、2022年 10月 25日，经实际控制人中国石化集团审议通过，控股股东中石化资产公司出具股东意见，同意发行人本次向特定对象发行股票方案。 3、2022年 11月 3日，发行人召开第六十四次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2022年非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022年非公开发行 A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。 4、2023年 2月 23日，发行人召开第十六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。 5、2023年 3月 13日，发行人召开第六十六次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。 6、2023年 5月 9日，发行人召开第十六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。 公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。 7、2023年 10月 30日，发行人召开了第十六届董事会第八次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票相关授权的议案》，为确保本次发行顺利进行，基于公司股东大会审议通过的发行预案和授权范围，在本次发行注册批复有效期内，本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司总经理与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。 （二）本次发行履行的其他审批程序 2023年 7月 26日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于岳阳兴长石化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2023年 9月 6日，公司收到中国证监会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 （三）发行过程 1、认购邀请书发送情况 发行人、联席主承销商于 2023年 11月 15日向深交所报送《岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方案相关附件，包括截至 2023年 10月 30日收市后发行人前 20名股东（不含关联方），26家基金公司、13家证券公司、8家保险机构和 119家已表达认购意向的投资者。 在发行人、联席主承销商报送上述名单后，有 51名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人、联席主承销商特申请在之前报送的《岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的基础之上增加该 51名投资者。具体如下：
经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。 除中石化资产公司外，本次发行不存在“发行人、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，本次发行不存在“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。 2、本次发行的申购报价情况 在《认购邀请书》规定的时间内，即 2023年 12月 21日（T日）上午 9:00至 12:00，在浙江天册律师事务所律师的全程见证下，联席主承销商共接收到 11名认购对象的申购报价，其中 10家投资者按时、完整地发送全部申购文件，且按时、足额缴纳保证金（公募基金、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），报价为有效报价，有效报价区间为 15.05元/股-18.50元/股。 具体申购报价情况如下表所示：
根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》规定的定价配售原则，发行人和联席主承销商确定本次发行价格为 15.80元/股，本次发行对象最终确定为 8家，本次发行股票数量为 61,616,251股，募集资金总额为 973,536,765.80元。最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
本次发行时间为 2023年 12月 21日（T日）。 四、发行方式 本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式。 五、发行数量 根据发行人《岳阳兴长石化股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票募集说明书》，本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本308,081,255股的 20%，即 61,616,251股（含本数）。 根据发行人《岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 61,616,251股（含本数）（为本次募集资金上限 100,000.00万元除以本次发行底价 15.00元/股和 61,616,251股的孰低值），不超过本次发行前公司总股本的 20%。 根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为61,616,251股，募集资金总额为 973,536,765.80元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过向深交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即 61,616,251股），符合国资有权单位批复的要求，已超过本次拟发行股票数量的 70%。 六、发行价格 本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行 A股股票的发行期首日，即 2023年 12月 19日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 15.00元/股。 浙江天册律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 15.80元/股，发行价格与发行底价的比率为 105.33%。 七、募集资金量和发行费用 本次发行的募集资金总额为 973,536,765.80元，扣除相关不含税发行费用人民币 11,438,679.24元，募集资金净额为人民币 962,098,086.56元。 八、募集资金到账及验资情况 2023年 12月 21日，岳阳兴长、联席主承销商向 8名发行对象发出《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。 2023年 12月 26日，中信建投证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。2023年 12月 26日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对主承销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年 12月 26日出具的《岳阳兴长石化股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2023]0126号），截至 2023年 12月 26日止，岳阳兴长本次向特定对象发行股票总数量为 61,616,251股，发行价格为 15.80元/股，募集资金总额为人民币 973,536,765.80元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,438,679.24元后，募集资金净额为人民币 962,098,086.56元，其中：新增股本人民币 61,616,251.00元，资本公积人民币 900,481,835.56元。 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并已根据相关规定，与存放募集资金的商业银行、保荐人签署募集资金三方监管协议。 十、新增股份登记托管情况 2024年 1月 4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 十一、发行对象认购股份情况 发行人控股股东中石化资产公司拟认购股票数量为本次向特定对象发行股票实际发行数量的 22.91%，认购金额不低于 18,000.00万元（含本数）且不超过23,000.00万元（含本数）。中石化资产公司不参与本次向特定对象发行市场询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 15.80元/股，发行股数 61,616,251股，募集资金总额 973,536,765.80元。 本次发行对象最终确定为 8家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购协议。本次发行配售结果如下：
1、中国石化集团资产经营管理有限公司
根据发行对象提供的《申购报价单》《关联关系说明》等资料，除发行人控股股东中石化资产公司外，本次发行不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。 根据《认购邀请书》的约定，投资者参与本次向特定对象发行，视为认可并承诺其不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 经核查，本次发行对象中包含发行人控股股东中石化资产公司，为发行人的关联方，参与本次发行认购构成关联交易。在发行人董事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事已回避表决。需要提交发行人股东大会审议的，在审议时关联股东已对本次发行相关事项回避表决。 除中石化资产公司外，本次发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向其提供财务资助或者其他补偿的情形。除中石化资产公司外，前述发行对象与公司均不存在关联关系。 （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明 本发行情况报告书披露前 12个月内，中石化资产公司及其关联方与公司之间的重大关联交易情况已履行相关信息披露。公司的各项关联交易均履行了必要的决策和披露程序，交易价格按市场公允水平确定。本发行情况报告书披露前 12个月内公司与中石化资产公司及其关联方之间发生的关联交易均符合有关法律法规。 除中石化资产公司外，本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。 截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。 （四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。 根据竞价结果，联席主承销商和发行见证律师浙江天册律师事务所对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下： 中国石化集团资产经营管理有限公司、济南汇正投资合伙企业（有限合伙）以其自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募基金管理人，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。 中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）获配，前述私募基金及其管理人已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》的相关规定履行了备案程序。 鹏华基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计划产品、公募基金产品或社保基金产品等参与本次发行，其管理的资产管理计划产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》的相关规定完成备案；其管理的公募基金产品、社保基金产品不属于按照《中华人民共和国证券投资基金法》的相关规定须登记或备案的私募基金或私募资产管理计划，无需履行私募基金备案或私募资产管理计划备案等手续。 经核查，本次发行全部获配对象均按照《认购邀请书》的要求提供文件，其中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的规定完成了备案程序。 （五）关于认购对象适当性的说明 根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。 按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R3级，专业投资者和普通投资者 C3及以上的投资者均可认购。 本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
（六）关于认购对象资金来源的说明 中石化资产公司已出具《关于认购资金来源的说明》，确认“认购股票的资金均为本公司自有或自筹资金，资金来源合法、合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方（本公司除外）资金用于本次认购的情形，不存在岳阳兴长直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形”。 根据发行对象提供的《申购报价单》《关联关系说明》等资料，除发行人控股股东中石化资产公司外，本次发行不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。 根据《认购邀请书》的约定，投资者参与本次向特定对象发行，视为认可并承诺其不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 经核查，本次发行中不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益等的情形，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 6号》等相关规定。 十二、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 中信建投证券、华英证券作为本次岳阳兴长向特定对象发行股票的联席主承销商全程参与了本次发行工作，联席主承销商认为： 1、关于本次发行定价过程合规性的意见 经核查，联席主承销商认为：岳阳兴长本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的同意注册。本次发行的发行过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次向特定对象发行股票的发行方案的相关规定，符合中国证监会《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054号）和岳阳兴长履行的内部决策程序的要求，发行过程合法、有效。 2、关于本次发行对象选择合规性的意见 经核查，联席主承销商认为：本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定及本次发行的发行方案的相关规定。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次发行的风险等级相匹配。本次发行对象的认购资金来源为自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形。除中石化资产公司外，本次发行的发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人未向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。 综上，岳阳兴长本次向特定对象发行股票在发行定价过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 浙江天册律师事务所作为本次岳阳兴长向特定对象发行股票的发行人律师全程参与了本次发行工作，发行人律师认为： 发行人本次向特定对象发行股票已获得必要的批准和授权；本次发行的询价、申购和配售程序符合相关法律法规、规章及规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《认购协议》及本次发行的认购程序符合相关法律法规、规章及规范性文件的规定，发行结果公平、公正；本次发行的发行对象的主体资格符合相关法律法规、规章及规范性文件的规定。 第三节 本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况 2024年 1月 4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 二、新增股份的基本情况 新增股份的证券简称：岳阳兴长 证券代码：000819 上市地点：深圳证券交易所 三、新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为 2024年 1月 16日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 四、新增股份的限售安排 本次发行完成后，公司控股股东中国石化集团资产经营管理有限公司认购的股份自发行结束之日起 18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让，自 2024年 1月 16日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。 第四节 本次股份变动情况及其影响 一、本次发行前后公司股本结构情况 本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 61,616,251股有限售条件流通股。本次发行前后，中石化资产公司仍为公司控股股东，中国石化集团仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。 本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
（一）本次发行前公司前十名股东情况 本次发行前，截至 2023年 9月 30日，公司前十名股东持股情况如下：
假设以上述持股为基础，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东及其持股情况如下：
公司董事、监事和高级管理人员均未参与此次认购。本次发行前后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。（未完）  |