安诺其(300067):上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)

时间:2024年01月18日 18:46:11 中财网

原标题:安诺其:上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)

证券简称:安诺其 证券代码:300067 上海安诺其集团股份有限公司 Shanghai Anoky Group Co., Ltd (上海市青浦区工业园区崧华路 881号) 2023年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 (注册稿) 保荐人(主承销商) 发行人声明
1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。

2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明,任何与之不一致的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。

重大事项提示
本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经 2022年年度股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议审议通过。本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经深交所发行上市审核机构审核通过,并已收到中国证监会于 2024年 1月 11日出具的《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]54号)。本公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行、登记和上市事宜,完成本次发行全部呈报批准程序。

二、本次发行的发行对象为上海古曲私募基金管理有限公司-古曲泉盈六号私募证券投资基金和上海睿沣私募基金管理有限公司-睿沣万盛私募证券投资基金,发行对象不超过 35名。

三、本次发行拟募集资金总额为 25,400.00万元,不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十;在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:
单位:万元

项目名称项目投资总额拟使用募集资金
高档差别化分散染料及配套建设项目(一期)109,272.2517,800.00
补充流动资金7,600.007,600.00
合计116,872.2525,400.00
在本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额,公司将根据实际募集资金净额,按照轻重缓急的原则,调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。

四、根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 2.44元/股。本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日(2023年 8月 8日)。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量)的 80%。在本次发行的定价基准日至发行日期间,如公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的,则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

五、本次拟发行股份数量为 104,098,360股,不超过本次发行前公司总股本的 30%。

六、本次以简易程序向特定对象发行的股票,自本次股票上市之日起 6个月内不得转让。本次发行结束后,由于公司分配股票股利、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后,发行对象减持本次发行认购的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

七、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)等规定的有关要求,公司在本募集说明书中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)等情况,详见本募集说明书“第七节 发行人利润分配政策及执行情况”。

八、本次发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

九、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者的利益,公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并起草了填补被摊薄即期回报的具体措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,特提请投资者注意。相关情况详见本募集说明书“第八节 与本次发行相关的声明与承诺”之“发行人董事会声明”之“(三)关于采取填补被摊薄即期回报措施的相关承诺”。

十、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

十一、特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”的有关内容,注意投资风险。

目 录
发行人声明 ................................................................................................................... 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
目 录............................................................................................................................... 5
释 义............................................................................................................................... 8
一、一般释义 ......................................................................................................... 8
二、专业释义 ....................................................................................................... 10
第一节 发行人基本情况 ............................................................................................ 12
一、基本情况 ....................................................................................................... 12
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ................................................... 12 三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 ........................................... 15 四、行业竞争情况 ............................................................................................... 27
五、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ................................................... 34 六、现有业务发展安排及未来发展战略 ........................................................... 58 七、截至最近一期末,不存在金额较大的财务性投资的基本情况 ............... 60 八、最近一期业绩下滑的情形 ........................................................................... 67
九、未决诉讼、仲裁及行政处罚相关情况 ....................................................... 69 十、同业竞争情况 ............................................................................................... 72
第二节 本次证券发行概要 ........................................................................................ 74
一、本次发行的背景和目的 ............................................................................... 74
二、发行对象及与发行人的关系 ....................................................................... 75
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ................................... 76 四、募集资金金额及投向 ................................................................................... 78
五、本次发行是否构成关联交易 ....................................................................... 80
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ............................................... 80 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ............................................................................................................................... 80
八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的说明 ........... 82 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .......................................... 100 一、本次募集资金使用计划 ............................................................................. 100
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 ..................................... 101 三、本次募集资金投资项目的资本性投入情况 ............................................. 116 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ......................................... 117 五、可行性分析结论 ......................................................................................... 118
第四节 最近五年内募集资金运用的情况 .............................................................. 119
一、前次募集资金的基本情况 ......................................................................... 119
二、前次募集资金使用情况 ............................................................................. 120
三、前次募集资金变更情况 ............................................................................. 123
四、前次募集资金投资项目延期情况 ............................................................. 124 五、前次募集资金先期投入及置换情况说明 ................................................. 126 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明 ..................... 127 七、闲置募集资金使用情况 ............................................................................. 127
八、前次募集资金投资项目实现效益情况 ..................................................... 127 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明 ................................. 128 十、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 ................................. 129 十一、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的报告结论 ..................... 129 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...................................... 130 一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ............. 130 二、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化 ..................................... 130 三、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ............................. 130 四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 ................................................................. 131
第六节 与本次发行相关的风险因素 ...................................................................... 132
一、行业及经营风险 ......................................................................................... 132
二、财务风险 ..................................................................................................... 134
三、募投项目相关风险 ..................................................................................... 135
四、其他风险 ..................................................................................................... 136
第七节 发行人利润分配政策及其执行情况 .......................................................... 138
一、《公司章程》中利润分配政策 ................................................................... 138
二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 ..................................... 140 三、未来三年股东分红回报规划 ..................................................................... 142
第八节 与本次发行相关的声明与承诺 .................................................................. 147
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................. 148 发行人控股股东、实际控制人声明 ................................................................. 152
保荐机构(主承销商)声明 ............................................................................. 154
声明 ..................................................................................................................... 155
发行人律师声明 ................................................................................................. 156
会计师事务所声明 ............................................................................................. 157
发行人董事、监事、高级管理人员承诺 ......................................................... 158 发行人董事会声明 ............................................................................................. 164
释 义
在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
一、一般释义

简称全称
发行人、上市公司、 公司、安诺其上海安诺其集团股份有限公司
发行、本次发行、本 次向特定对象发行安诺其 2023年度以简易程序向特定对象发行股票的行为
控股股东、实际控制 人纪立军与张烈寅夫妇
东营安诺其东营安诺其纺织材料有限公司,公司全资子公司
烟台安诺其烟台安诺其精细化工有限公司,公司全资子公司
江苏安诺其江苏安诺其化工有限公司,公司全资子公司,2021年注销
安诺其数码上海安诺其数码科技有限公司,公司全资子公司
山东安诺其山东安诺其精细化工有限公司,公司全资子公司
上海尚乎上海尚乎数码科技有限公司,公司全资子公司
烟台尚乎烟台尚乎数码科技有限公司(原烟台安诺其纺织材料有限公 司),公司全资子公司
蓬莱环保蓬莱西港环保科技有限公司,公司控股子公司
东营环保东营北港环保科技有限公司,公司控股子公司
尚乎彩链上海尚乎彩链数据科技有限公司,原公司控股子公司
上格时尚上格时尚文化创意(上海)有限公司,公司参股公司
安诺其科技上海安诺其科技有限公司,公司控股子公司
七彩云电商、七彩云上海七彩云电子商务有限公司,公司参股公司
上海益弹上海益弹新材料有限公司,公司参股公司
锐尔发杭州锐尔发科技有限公司(原上海锐尔发数码科技有限公 司),公司参股公司
尚乎智能上海尚乎智能科技有限公司,公司参股公司
魔力薇薇魔力薇薇(上海)服饰科技有限公司
印染技术研究院山东中康国创先进印染技术研究院有限公司
诺毅集团上海诺毅投资管理集团有限公司(原上海诺毅投资管理有限 公司)
安诺酒庄烟台安诺酒庄有限公司(原蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司)
杭州幄肯杭州幄肯新材料科技有限公司
浙江龙盛浙江龙盛集团股份有限公司
简称全称
闰土股份浙江闰土股份有限公司
吉华集团浙江吉华集团股份有限公司
A股境内上市的人民币普通股股票
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、 国泰君安、主承销商国泰君安证券股份有限公司
发行人律师、中伦律 师北京市中伦律师事务所
审计机构、发行人会 计师、众华会计师众华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、最近三年一 期2020年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-9月
报告期各期末2020年 12月 31日、2021年 12月 31日、2022年 12月 31 日、2023年 9月 30日
最近一年2022年度
最近一期2023年 1-9月
董事会上海安诺其集团股份有限公司董事会
监事会上海安诺其集团股份有限公司监事会
股东大会上海安诺其集团股份有限公司股东大会
三会股东大会、董事会、监事会
《公司章程》安诺其现行《公司章程》
《公司法》《中国人民共和国公司法》
《证券法》《中国人民共和国证券法》
《注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》
《保荐管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》
《承销管理办法》《证券发行与承销管理办法》
《审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《证券期货法律适用 意见第 18号》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规 定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》
《第 7号指引》《监管规则适用指引——发行类第 7号》
《第 8号指引》《监管规则适用指引——发行类第 8号》
《承销细则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业释义

简称全称
活性印花使用活性染料渗透进面料,而形成的印花。在印花过程中,活性染 料的活性基团与纤维素纤维发生化学反应,使染料和纤维形成一个 整体。
超细纤维一般把单纤维细度低于 0.3旦(直径 5微米)的纤维称为超细纤维。
印染又称之为染整,是一种纺织品加工方式,也是染色、印花、后整 理、洗水等的总称。
合成将不同结构的染料中间体,通过重氮、偶合等化学反应,生成大分 子量的染料滤饼的过程。
助剂纺织品染整加工过程中需要添加的特定化学品的总称。
染料中间体是精细化工行业重要的分支,是合成染料的必要中间化学品,主要 由芳环结构组成,目前国际上分为脂肪系、苯系、萘系、蒽醌系、 杂环系、稠环系等上百个品种。
滤饼在过滤操作中,由被截留下来的颗粒垒积而成的固定床层,即原染 料。
染料商品是指原染料经过混合、研磨,并加以一定数量的填充剂和助剂加工 处理成的标准化染料。
精细化工精细化学工业,是生产精细化学品工业的通称,简称“精细化 工”,具有附加价值高、投资利润高等经济特性。其中精细化学品 是指能增进或赋予一种(类)产品以特定功能或本身拥有特定功能 的小批量制造和应用的、技术密度高、附加值高,纯度高的化学 品,是基础化学品进一步深加工的产物。
聚酯纤维俗称“涤纶”。是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所 得的合成纤维。优点是抗皱性和保形性很好,具有较高的强度与弹 性恢复能力。其坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。
牢度是指染色纺织品在物理和化学作用下颜色保持坚牢的程度,即染色 纺织品色泽受外界影响坚牢程度称为染色牢度。一般包括摩擦牢 度、日晒牢度、水洗牢度等。
色光在染色深度一致的条件下,待测染料染色物的颜色与标准染料染色 物的颜色的偏差程度。
后处理将染料滤饼通过添加辅助助剂,经过打浆、研磨、过滤、干燥等工 序,生成商品化染料的过程。
COD化学需氧量又称化学耗氧量(chemical oxygen demand),简称 COD,是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质(如有 机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的 氧化剂的量计算出氧的消耗量。它和生化需氧量(BOD)一样,是 表示水质污染度的重要指标。COD的单位为 ppm或毫克/升,其值 越小,说明水质污染程度越轻。
REACH 法 规Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals, 化学品注册、评估、许可和限制,是欧盟对进入其市场的所有化学 品进行预防性管理的法规,于 2007年 6月 1日正式实施。
Oeko-Tex 100标准Oeko-Tex Standard 100,是由国际环保纺织协会制定的专为测试纺织 品及辅料的有害物质的方法和标准。
mg毫克
2 m国际单位制中面积单位平方米(或平米)的缩写
除特别说明外,本募集说明书数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人基本情况
一、基本情况

公司名称上海安诺其集团股份有限公司
英文名称Shanghai Anoky Group Co., Ltd
股票上市地深圳证券交易所
股票简称安诺其
股票代码300067.SZ
总股本1,050,276,214股
统一社会信用代码913100006315207744
法定代表人纪立军
董事会秘书徐曼
成立日期1999年 10月 19日
上市日期2010年 4月 21日
注册地址上海市青浦区崧华路 881号
办公地址上海市青浦区崧华路 881号
电话021-59867500
传真021-59867366转 8332
邮政编码201703
网址www.anoky.com.cn
电子信箱[email protected]
经营范围化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民 用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事化工产品、新材 料、数码打印科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务,仓储,从事货物及技术的进出口业务,实业投资,资 产管理,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
(一)发行人股权结构
截至 2023年 9月 30日,公司股本结构如下:

股份类型数量(股)比例
一、有限售条件股份278,668,66026.53%
其中:高管锁定股278,668,66026.53%
股份类型数量(股)比例
二、无限售条件股份771,607,55473.47%
三、股份总数1,050,276,214100.00%
截至 2023年 9月 30日,公司总股本为 1,050,276,214股,公司前十名股东及其持股数量和比例如下表:

序号股东名称股份数量(股)持股比例限售股份数量(股)
1纪立军360,307,62034.31%270,230,715
2张烈寅51,394,6374.89%-
3陈良5,790,0000.55%-
4张坚5,270,0000.50%5,270,000
5沈翼4,975,4590.47%-
6池学聪4,548,1050.43%-
7陈慧4,220,0000.40%-
8陈峰3,810,8000.36%-
9陈彩娅3,766,3650.36%-
10中国银行股份有限公司-大 成景恒混合型证券投资基金3,629,0000.35%-
注:2023年 7月,纪立军与其持有 100%股权的诺毅集团签署《股份转让协议》,纪立军将其持有公司 72,036,367股股份转让予诺毅集团;截至本募集说明书签署日,上述股份转让已完成。诺毅集团为纪立军 100%控股的法人主体,双方构成法律上的一致行动关系,上述股权转让事宜不会导致公司的控制权变更。

(二)公司控股股东及实际控制人
1、控股股东、实际控制人基本情况
截至本募集说明书签署日,公司控股股东、实际控制人为纪立军与张烈寅夫妇。纪立军、张烈寅夫妇合计持有公司 411,702,257股股份,占公司总股本的39.20%,为公司的控股股东和实际控制人。其中,纪立军直接持有公司288,271,253股股份,通过诺毅集团间接持有公司 72,036,367股股份,张烈寅直接持有公司 51,394,637股股份。

纪立军先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学工商管理硕士。1994年至 1995年期间就职于丹东化纤公司技术部,1996年至 1999年期间任 LG精密化工上海分公司经理,自 1999年底创办公司并一直担任总经理,现任公司董事长兼总经理,此外还担任山东安诺其精细化工有限公司、上海安诺其数码科技有限公司、上海安诺其化工材料有限公司、上海尚乎数码科技有限公司、烟台尚乎数码科技有限公司、海南安诺其产业投资有限公司执行董事,同时任上海市青浦区政协常委、中国印染协会副会长、中国染料协会副会长、东华大学校董。纪立军先生荣获“上海优秀社会主义建设者”、“中国染料百年优秀企业家”、“青浦首届领军人才”等荣誉。

张烈寅女士,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权。

2、控股股东、实际控制人变动情况
报告期内,公司控股股东、实际控制人为纪立军与张烈寅夫妇,未发生变动。

3、控股股东及实际控制人所持发行人股份质押情况
截至2023年12月13日,公司控股股东、实际控制人所持股份质押情况如下:

序号股东名称期末持股数量(股)质押股数(股)质押比例(%)
1纪立军288,271,253175,627,70060.92
2诺毅集团72,036,367--
合计360,307,620175,627,70048.74 
上述股权质押行为、内容、程序合法、合规,并已及时披露公告,具体情况如下:
出于个人投资使用的目的,纪立军向国泰君安进行了上述股份质押融资,根据《股票质押式回购交易业务协议》,质权实现情形包括:1)甲方(纪立军)在购回日未按约定购回标的证券,且甲乙双方未就延期购回达成一致的;2)乙方(国泰君安)依据本协议约定要求甲方提前购回,但甲方未提前购回的;3)标的证券履约保障比例低于约定的最低比例,且甲方未采取履约保障措施;4)待购回期间,因乙方过错导致乙方被暂停或终止股票质押式回购交易权限。

2023年 11月 30日,公司股票收盘价为 3.15元/股,以此计算上述股权质押对公司控制权的影响情况如下:

纪立军质押股份 数量(万股)质押占控股股东 所持股份比例担保主债权本金 (万元)股票质押市值 (万元)履约保障比例
17,562.7742.66%20,82655,322.73265.64%
注:上表中质押占控股股东所持比例,系占纪立军、张烈寅夫妇合计控制股份比例。

控股股东持有发行人股份用于质押的部分占其持股总数比例为 42.66%,用于质押的总股数对应的市值较担保主债权本金的保障比例为 265.64%,履约保障倍数较高。同时,发行人控股股东财务状况良好,拥有众多投资资产,偿债能力较强,股份质押融资发生违约的风险较小,结合公司的股价波动情况,控股股东被平仓导致股权变更的可能性较小。

除此之外,控股股东及实际控制人所持公司股份不存在其他质押、冻结或潜在纠纷的情况。

三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况
发行人所处行业划分隶属于精细化工制造业,细分行业属于染料制造业。

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),发行人从事的染料及染料中间体相关业务属于“C26化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2645染料制造”。

(一)行业管理体制与行业政策
1、行业主管部门和行业监管体制
国内染料行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下,遵循市场化发展模式的市场调节管理体制。染料制造业的行政主管部门是国家发展和改革委员会及其各地分支机构、工业和信息化部以及科学技术部等部门。国家发改委负责行业宏观管理职能,主要负责制订产业政策,指导行业结构调整。工业和信息化部负责拟订化工产业的行业规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步。科学技术部负责研究提出科技发展的宏观战略和促进经济社会发展的方针、政策、法规,推动国家科技创新体系建设,提高国家科技创新能力。

公司所在行业协会为中国染料工业协会,中国染料工业协会是经国家民政部核准、注册的全国性社团法人。中国染料工业协会承担引导和服务职能,主要负责产业与市场研究、行业自律管理、为会员企业提供信息统计等公共服务、完善染料质量标准、组织国际同行业间的经济技术交流与合作、推进行业技术进步和管理现代化等。

2、行业主要法律法规和政策
(1)主要法律法规
染料行业属于精细化工行业,所应遵循的质量标准包括全国涂料和颜料标准化技术委员会等单位组织制订、修订的颜料行业的国家标准,以及相关产品的行业标准。在实际生产中要受到《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律法规的限制和约束。


序号名称备注
1中华人民共和国环境保护法环境保护相 关法律法规
2中华人民共和国大气污染防治法 
3中华人民共和国水污染防治法 
4中华人民共和国环境噪声污染防治法 
5中华人民共和国固体废物污染环境防治法 
6中华人民共和国安全生产法安全生产相 关法律法规
7安全生产许可证条例 
8危险化学品安全管理条例 
9危险化学品登记管理办法 
10危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 
11危险化学品产品生产许可证实施细则(染料中间体产品部分) 
12易制毒化学品管理条例 
13中华人民共和国清洁生产促进法清洁生产、 循环经济相 关法规
14中华人民共和国循环经济促进法 
15REACH法规行业标准
16Oeko-Tex 100标准 
17《染料产品中 23种有害芳香胺的限量及测定(GB19601-2013)》 
18《国家纺织产品基本安全技术规范》 
19《生态纺织品技术要求》 
20《染料产品中重金属元素的限量及测定(GB20814-2014)》 
在国际上,Oeko-Tex 100标准是由国际环保纺织协会制定的专为测试纺织品及辅料的有害物质的方法和标准,旨在通过广泛的实验室检验防止或严格控制在纺织品中使用有潜在危害的物质,是世界范围内具有广泛影响力的生态纺织品标签。

2003年 5月,欧盟委员会推出了化学品新政策的法规草案《化学品注册、评估、授权和限制制度》(Concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals),简称 REACH制度,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。REACH法规涉及欧盟市场上的约 3万种化学品和 300万-500万种下游产品,对中国的出口产品来说,染料中间体及染料产品是重点对象之一。

(2)产业政策

序号政策法规主要内容
1《“十四五”生态 环境领域科技创新 专项规划》关于水污染防治与水生态修复,提出“构建以生物毒性及特 征污染物控制为目标的工业废水达标排放可行技术体系;开 展高毒废水致毒物质甄别,建立工业废水中高致毒化学品清 单......建立工厂废水与园区综合废水协同处理与高效回用新 模式并开展示范”;关于大气污染防治,提出“构建多污染 物低成本超低排放与温室气体协同减排技术体系,选择重点 行业和工业园区开展工程示范,支撑重点行业实现多污染物 超低排放”。
2《关于茧丝绸行业 “十四五”发展的 指导意见》加快推广高效率、低能耗、循环回用、清洁生产等技术装备 的推广应用,重点推动弹丝、绢纺、印染相关企业技术改 造,提升行业整体节能减排水平。
3《“十四五”全国 清洁生产推行方 案》全面开展清洁生产审核和评价认证,推动能源、钢铁、焦 化、建材、有色金属、石化化工、印染、造纸、化学原料 药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等重点行业 “一行一策”绿色转型升级,加快存量企业及园区实施节 能、节水、节材、减污、降碳等系统性清洁生产改造。
4《产业结构调整指 导目录( 2019 年 本)》将“高固着率、高色牢度、高提升性、高匀染性、高重现 性、低沾污性以及低盐、低温、小浴比染色用和湿短蒸轧染 用的活性染料,高超细旦聚酯纤维染色性、高洗涤牢度、高 染着率、高光牢度和低沾污性(尼龙、氨纶)、高耐碱性、 低毒低害环保型、小浴比染色用的分散染料,聚酰胺纤维、 羊毛和皮革染色用高耐洗、高氯漂、高匀染、高遮盖力的酸 性染料…”和“染料、有机颜料及其中间体清洁生产、本质 安全的新技术”列入鼓励投资的项目当中。
5《印染行业“十四 五”发展指导意 见》“十四五”时期,规模以上印染企业印染布产量及主要经济 指标保持在合理区间,运行质量逐步改善,印染产品出口占 全球市场份额保持基本稳定行业加快由规模数量型向质虽效 益型转变。
(二)行业基本情况
1、染料行业概述
染料是指能使纤维和其他材料着色的物质,分天然和合成两大类。天然染料分植物染料,如茜素、靛蓝等和动物染料,如胭脂虫等。合成染料又称人造染料,主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。根据染料性质及应用方法,我国又将染料分为直接染料、分散染料、活性染料、酸性染料等八个大类。


染料类别应用范围
分散染料这类染料在水中溶解度很低,颗粒很细,在染液中呈分散状态,属于非 离子型染料,主要用于涤纶的染色,其染色牢度较高。
活性染料这类染料是 50年代才发展起来的新型染料。它的分子结构中含有一个 或一个以上的活性基因,在适当条件下,能够与纤维发生化学反应,形 成共价键结合。它可以用于棉、麻、丝、毛、粘纤、锦纶、维纶等多种 纺织品的染色。
酸性染料这类染料具有水溶性,大都含有磺酸基、羧基等水溶性基因。可在酸 性、弱酸性或中性介质中直接上染蛋白质纤维,但湿处理牢度较差。
直接染料这类染料因不需依赖其他药剂而可以直接染着于棉、麻、丝、毛等各种 纤维上而得名。它的染色方法简单,色谱齐全,成本低廉。但其耐洗和 耐晒牢度较差,如采用适当后处理的方法,能够提高染色成品的牢度。
还原染料这类染料不溶于水,在强碱溶液中借助还原剂还原溶解进行染色,染后 氧化重新转变成不溶性的染料而牢固地固着在纤维上。由于染液的碱性 较强,一般不适宜于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维的染色。这类染料色谱齐 全,色泽鲜艳,色牢度好,但价格较高,且不易均匀染色。
碱性及阳离子 染料碱性染料早期称盐基染料,是最早合成的一类染料,因其在水中溶解后 带阳电荷,故又称阳离子染料。这类染料色泽鲜艳,色谱齐全,染色牢 度较高,但不易匀染,主要用于腈纶的染色。
硫化染料这类染料大部分不溶于水和有机溶剂,但能溶解在硫化碱溶液中,溶解 后可以直接染着纤维。但也因染液碱性太强,不适宜于染蛋白质纤维。 这类染料色谱较齐,价格低廉,色牢度较好,但色光不鲜艳。
其他染料酞菁染料、缩聚染料、硫化还原染料,不溶性偶氮染料等。
染料行业是化工行业的重要分支之一,染料工业所生产的各类染料、有机颜料等广泛应用于纺织、食品、皮革、轻工产品、涂料、油墨等各个领域,与人民生活密切相关。染料的最大用户是纺织印染行业,其用量占染料产量的90%,近年来随着我国纺织服装、皮革等行业的快速发展,染料行业在国民经济中的地位不断提升。

2、染料行业上游行业
染料制造业的上游行业为石油化工行业。石油化工行业是国民经济重要的支柱产业和基础产业,资源、资金、技术密集,产业关联度高,经济总量大,产品应用范围广,在国民经济中占有十分重要的地位。目前我国已成为世界石油化工生产和消费大国,成品油、乙烯、合成树脂、无机原料、化肥、农药等重要大宗产品产量位居世界前列,基本能满足国民经济和社会发展需要。

由于染料用原材料(诸如萘、苯胺等)处于整个石油化工产业链中比较下游的位置,且其消耗量占整个石油化工产业产品总产量的比例较小,因此与石油化工行业的关联度相对不高,但整个石油化工行业的健康发展对我国染料工业的持续增长将起到促进作用。

3、染料行业的下游行业
染料行业的下游行业主要为纺织行业中的印染子行业。我国的纺织行业是国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业,也是国际竞争优势明显的产业。

我国纺织业呈现稳定发展态势,与之相关的印染业市场前景良好,印染行业对染料的刚性需求将长期存在。

印染行业生产能力较分散,具有绝对规模优势和市场影响力的大型企业相对较少。加之纺织行业对印染行业的刚性需求长期存在,印染行业亦具有一定的向下游纺织行业转嫁成本的能力,印染企业对染料价格变动的敏感度不强。

因此染料行业相对于其下游行业而言,有较强的定价能力。

(三)国际染料行业发展特点及趋势
染料工业历史悠久,是精细化工产业中非常重要的分支。进入二十一世纪,世界染料工业随全球纺织市场的增长而呈现平稳发展的趋势,发达国家一些大型染料公司由于环保要求的日益严格及生产成本的大幅增加而退出染料行业,如德国巴斯夫、拜耳、赫斯特等;另有部分大型染料公司则通过兼并重组向综合性纺织印染化学品公司转型。与此同时,中国、印度等发展中国家染料工业迅速崛起,成为全球染料业生产基地。近几年国际染料行业的发展呈现以下特点和趋势:
1、中国和印度已成为全球染料生产基地
在严厉的环境保护政策、高昂的人力成本和经济全球化发展的趋势下,跨方的染料业务,成立合资公司德司达;2000年,巴斯夫纺织用染料和颜料部门并入德司达;2006年,亨斯迈收购瑞士汽巴精化纺织染化业务;2010年,浙江龙盛、印度 KIRI收购德司达。经过多轮兼并重组,全球染料生产集约化不断提高。中国和印度纺织产业的迅猛发展以及完善的上下游产业链,使得其能够快速承接全球染料产能和制造技术转移,从而推动其国内染料工业的快速发展,促进两国的染料业快速崛起并成为全球染料生产基地。

2、绿色环保和特色化成为未来发展趋势
随着环保政策要求日益提高,绿色纺织品已成为国际纺织品贸易的基本要求,很多国家都制定了严格的标准,例如进入新世纪之后国际纺织品生态研究和检验协会在每年初颁布的 Oeko-Tex 100标准的新版本,欧洲委员会于 2006年1月施行的 REACH法规等都对纺织染料提出了很高的要求。绿色环保要求一方面提高了染料的技术壁垒、贸易壁垒;另一方面又促进了环保型染料新技术、新产品的开发进程,开发绿色、环保染料新产品和新应用技术成为国际染料产业发展的必由之路。

国际消费者对纺织品的个性化、舒适化、品牌化和时尚化的需求不断增加,以及迎合消费者特殊需求的各种新型纤维和混纺面料产品的不断涌现,均推动具有更好染色性能指标和特色化染色效果的染料产品的需求快速增长,未来染料产品的种类也将更加丰富。

3、全球染料行业市场结构
由于染料中间体和染料滤饼的合成会产生一定的废水和废气,欧美等发达国家严厉的环保政策导致相应的治理成本十分高昂,迫使发达国家企业逐步退出基础的染料合成业务,形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料商品化产品,或直接采购两国 OEM厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。以德司达为代表的老牌染料企业积极进行产品、技术的重新调整,将重点收缩到高端染料、功能性染料和纺织印染助剂领域,进行环保型染料新产品和印染新技术的开发,再辅以全球各地设点及先进的咨询技术服务作为公司竞争策略,从而保持了其在高档次、特色化染料领域内的优势地位。

(四)我国染料行业发展特点及趋势
几十年来,中国纺织和印染等行业的发展,快速拉动了国内染料消费的增长,外贸经营权的逐步放开、内销和出口的双重拉动也刺激了中国染料工业的发展。特别是近 10年,民营企业迅速崛起,大大促进了染料行业的改革和发展。

1、我国染料行业整体呈现稳定增长的趋势
中国已成为全球纺织大国。目前,我国拥有世界上规模最大、产业链最完整的纺织工业体系,我国不但是全球第一大的化纤和纺织服装生产国和出口国,也是全球第一大的纺织服装消费国。在我国纺织业的发展过程中,染料行业与纺织业相互依托,使得我国纺织染料和印染助剂等配套产业也得到快速发展。近年来,我国染料行业数据如下表所示:

年份工业总产值(亿元)销售收入(亿元)
2013477.7461.8
2014571.8538.5
2015584.8527.1
2016598.5531.8
2017621.0591.0
2018687.5681.5
2019709.8688.3
2020670.5609.0
2021699.3641.5
2022682.1未披露
2013~2022(2021)年均增长率(%)4.044.19
数据来源:中国染料工业协会数据。

2022年,我国染料工业总产值为 682.1亿元。2013年至 2022年,我国染料工业总产值年均增长 4.04%。

2、行业集中度不断提高,优势企业进一步做大
经过市场竞争的不断淘汰和整合,我国染料生产的集中度不断提高。根据中国染料工业协会数据,2022年,浙江龙盛闰土股份吉华集团等大型染料生产企业的产量占全行业总产量超过 50%。

伴随环保监管长效机制的加速建立,国家在环保方面投入的监管力度持续加大,染料企业违法成本不断上升,不符合环保要求和不具备竞争力的染料制造企业逐步退出市场。大型染料制造企业凭借自身在环保投入、生产成本、产品质量等方面的优势保持了较强的可持续经营能力,其市场份额将保持上升趋势,国内染料制造行业集中度将得到进一步提升。

3、环保意识不断加强,环保政策日趋严格
随着环保意识的增强,国家在环保方面对染料行业提出了更加严格的要求,染料行业的环保压力日益加大。近年来,环保政策的日趋严格,直接影响了部分企业的产能发挥,大量缺乏环保投入的中小型企业纷纷关停产能或停产整顿。染料行业绿色环保化发展不仅着眼于自身生产过程的绿色环保化,加大“三废”治理力度,不断地推广清洁工艺的应用,还注重染料产品的绿色环保化,通过技术进步加快绿色环保型新产品的开发与研制,调整产品结构,以强化企业发展的可持续性。

4、染料行业品种门类齐全,但产品结构和应用研究亟需调整和加强 根据中研产业研究院数据,迄今我国可生产的染料品种约有 2,000个,常年生产的染料有 800多个品种。进入新世纪以来我国对染料新品种的技术吸收消化步伐明显加快,国外所有已生产的染料类别我国均已投入工业化生产。

尽管我国染料产品的品种门类齐全,但国内染料企业的产品结构仍然不尽合理,产品大多数为附加值较低的常规品种。我国大部分的染料生产厂家产品类型和品种雷同,产品缺乏特点或特色,且大多是中低档次的常规产品,高附加值产品少,创新型和特色化产品缺乏,在激烈的市场竞争中主要依靠竞相压价获取市场份额,影响了行业整体竞争力的提高。

5、高性能、高附加值产品占比较低
尽管我国染料的产量、出口量、消费量居世界第一,但是产品结构比例中仍以中低端产品为主。随着人民收入水平的提高及市场需求的变化,高性能、高附加值等高档染料的需求将不断增加。(未完)
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