[年报]贝因美(002570):2021年年度报告（更正后）
原标题:贝因美:2021年年度报告（更正后） 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢宏、主管会计工作负责人金志强及会计机构负责人（会计主管人员）廖银菊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 31 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 54 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 56 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 70 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 82 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 83 备查文件目录 （一）载有公司负责人谢宏先生、主管会计工作负责人金志强先生及会计机构负责人廖银菊女士签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 贝因美股份有限公司 法定代表人：谢宏 2024年 1月 31日 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、行业概况及发展趋势 2018年6月11日，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，要求“以实施乡村振 兴战略为引领，以优质安全、绿色发展为目标，以推进供给侧结构性改革为主线，以降成本、优结构、提质量、创品牌、增 活力为着力点，强化标准规范、科技创新、政策扶持、执法监督和消费培育，加快构建现代奶业产业体系、生产体系、经营 体系和质量安全体系，不断提高奶业发展质量效益和竞争力，大力推进奶业现代化，做大做强民族奶业”。2021年3月12日发 布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要“保障粮、棉、油、糖、 肉、奶等重要农产品供给安全”。2021年7月2日，农业农村部、财政部联合发布的《2021年重点强农惠农政策》明确将“推进 奶业振兴”列入重点强农惠农政策中。 为提升乳制品质量安全水平，推动乳制品产业高质量发展，国家市场监管管理总局于2020年末印发《乳制品质量安全提 升行动方案》。随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的整顿，我国乳品行业的市场集中 度将会进一步提高。2021年2月22日，《食品安全国家标准 婴儿配方食品》（GB 10765—2021）、《食品安全国家标准 较 大婴儿配方食品》（GB 10766—2021）和《食品安全国家标准 幼儿配方食品》（GB 10767—2021）发布，并将于2023年2月 22日实施。2021年3月24日，国家市场监督管理总局发布的《市场监管总局关于婴幼儿配方乳粉产品配方注册有关事宜的公 告（2021年第10号）》正式开启我国婴幼儿配方乳粉二次注册，国家将进一步提升对婴幼儿配方乳粉产品配方科学性、安全 性材料和研发报告的审查力度。 2021年5月31日，中共中央政治局召开会议，指出进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支 持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。此后，各级政府陆续 出台了各类以当地情况相匹配的鼓励生育、降低养育成本的地方性政策。各类鼓励生育政策的出台对于母婴行业来说将是长 期利好。 自“新冠肺炎疫情”爆发以来，消费者健康意识在不断提升，乳制品及奶基营养品以自身特有的健康营养属性，受到越 来越多消费者的青睐，市场渗透率不断提高，乳制品及奶基营养品的整体消费规模呈持续增长趋势。“保证每天摄入300克 奶或奶制品”的营养理念深入人心，并改变着我国国民的饮食习惯。在当下充分发挥内需潜力、不断完善国内大循环新的格 局下，中国乳制品的高质量发展将是大势所趋，乳制品市场份额将集中转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的优秀企 业。 2、公司的行业地位 公司是中国奶业20强企业，作为我国婴童经济的倡导者和领导者，通过近三十年的发展，始终坚持将提升产品品质作为 企业可持续发展的核心优势，始终坚持为消费者提供高性价比的优质产品。公司以优质的原料、先进的工艺、科学的配方和 严格的质控为保证，以提供具有国际先进水平并更适合中国宝宝的产品及服务为己任，以让亿万家庭生活更美好为使命，已 完成研发、生产、销售为一体的全产业链布局，并通过差异化、精准化创新储备了大量高品质奶基营养产品。公司作为孕婴 童食品领域的民族企业代表，我国配方奶粉行业的重要引领者，在向新零售业务模式转型方面已取得阶段性成果；作为发展 近三十年的大国品牌，在消费者心中拥有良好的产品形象及客户忠诚度。 报告期内，公司所处行业相关法律、行政法规、部门规章和行业政策等未发生其他重大变化。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事婴幼儿食品、奶基营养品的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要产品包括 婴幼儿配方奶粉、营养米粉和其他婴幼儿辅食、营养品等。公司成功打造了超级单品“爱加”（国食注字YP20170001号）、“可 睿欣”（国食注字YP20210001号）等各具功能卖点的婴幼儿奶粉，冠军宝贝系列营养米粉/米糊，及多款特殊医学配方乳粉、 奶基营养品等，通过持续研发、生产科学安全的亲子产品，持续推动新产品开发上市，不断满足消费者新的需求。 （二）公司经营模式 本公司拥有独立的采购、生产管理和销售体系，自主开展生产经营活动。2021年公司实现营业收入23.45亿元，较2020 年下降11.99%，实现归属于母公司股东的净利润7,331.46万元，较2020年增长122.61%。 1、采购模式 公司采用了基于物料供应细分的战略性采购管理方法，在对物料的重要性和供应市场的风险度这两个指标进行分析评 价的基础上将企业物料划分成一般物料、杠杆物料、瓶颈物料和战略物料四类，其中战略物料、杠杆物料、瓶颈物料由商务 部门集中采购，一般物料由各工厂采购部门采购。生鲜乳属于特殊物料，由于其易腐的特性，其采购管理由工厂采购部门直 接负责。 2、生产模式 公司以自主生产为主要生产模式，少量产品通过OEM模式生产。自主生产模式的生产按照“市场预测”和“订单锁定”相结 合的方式进行组织。公司主导产品婴幼儿配方奶粉主要由全资子公司贝因美乳业、贝因美母婴、宜昌贝因美等工厂生产，婴 幼儿营养米粉、葡萄糖等辅食主要由北海贝因美生产，亲子食品及部分营养品通过OEM模式生产。 3、销售模式 公司产品主要通过经销商、电子商务、直供客户等渠道进行销售，同时部分产品通过总承销模式和包销模式进行销售， 公司已基本实现线上线下融合的新零售业务模式。 4、品牌运营 公司秉承“生命因爱而生·世界因爱而美”的品牌理念，强化大国品牌形象，产品包括婴幼儿/成人配方乳粉、婴幼儿 零辅食、奶基营养品、含乳饮料等各类健康食品，有“爱加”、“冠军宝贝”、“可睿欣”、“生命伴侣”等数十个品牌系 列产品，能够满足不同消费群体需求。“贝因美爱加”作为公司的明星产品获得育儿网2021年妈妈口碑之选年度人气奶粉，“冠 军宝贝”营养米糊荣获妈妈口碑之选年度人气辅食。 （三）主要业绩驱动因素 1、我国婴童食品产业的空间非常巨大，核心产品业务拥有良好的发展空间。随着城市化的不断深入，居民对国产乳制 品的信赖不断提升，婴幼儿配方乳粉的需求正在从一二线城市不断向三四线城市及乡镇下沉，三四线城市及乡镇作为未来人 口的重点增长地区，孕婴童产业消费量还存在巨大潜力，叠加新国潮兴起，公司未来仍有充分的发展空间。 2、管理及运营效率不断提高。公司创始人重新操盘，重塑商誉、重振团队、重整管理体系、重新梳理公司的营销策略、 产品组合、渠道结构等，强化营销费效考核，压缩低效投入，疏通营销链路，为公司未来的业绩爆发奠定了良好的基础。 3、自主创新、研发制造能力依然领先。2021年度公司重点打造了“可睿欣”（国食注字YP20210001号）婴幼儿配方乳 粉、“睛彩”系列奶基营养品、及豆豆奶昔蛋白固体饮料等众多新产品，进一步拓展了公司产品矩阵，同时公司基本完成数 据中台建设，实现了数据赋能终端，不断通过优秀的产品力、创新的渠道力实现市场逆袭。 4、加强合作，借力发展。公司以自身强大的研发能力为基石，开放思路，积极拓展ODM、OEM业务，优化产业结构， 提高产能利用率。同时，公司通过渠道协同、客户共享等创新合作方式，与有实力的渠道商、平台客户加强合作，探索从单 纯的业务合作向纵深的战略合作、资本合作发展的新道路。 主要销售模式 公司产品主要通过经销商、直供客户、电子商务等渠道进行销售，公司正在重点打造线上线下融合的新零售业务模式。
经销模式 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内经销商变化情况如下：
2、报告期内前5名经销商客户情况如下：
予不同的信用额度及信用期限。上述销售前五名经销商2021年末应收账款余额4,112.64万元，截至报表披露日应收账款期后 回款合计915.56万元，占期末应收款余额22.26%。 门店销售终端占比超过 10% □ 适用 √ 不适用 线上直销销售 √ 适用 □ 不适用 公司通过贝家商城、京东、天猫等电商平台销售公司产品，具体销售情况如下：
采购模式及采购内容 单位：元
□ 适用 √ 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30% □ 适用 √ 不适用 主要生产模式 公司主要生产模式为自产。截至2021年12月31日止，公司拥有6家乳品加工厂，各生产单位均持有合法有效的食品生产 许可证，许可证内容均包含“乳制品；婴幼儿配方食品；食品添加剂”，取得方式均为行政许可。 委托加工生产 □ 适用 √ 不适用 营业成本的主要构成项目 公司营业成本主要构成项目情况参见本节之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之（5）营业成本构成。 产量与库存量 公司产品生产及库存数量情况参见本报告本节之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（3）公司实物销售收 入是否大于劳务收入”。 三、核心竞争力分析 公司自创立伊始便定下“对宝宝负责，让妈妈放心”的质量方针，三十年来初心未改，公司的核心竞争力主要体现在以 下方面： 1、行业领先的研发能力 公司长期专注于孕婴童食品行业，依靠自身技术的不断创新、沉淀、优化，积累了大量的专有技术。公司现拥有发明专 利21项，婴幼儿配方乳粉注册配方产品60个，特殊医学用途配方食品注册配方4个，软件著作权20项。公司在婴幼儿配方乳 粉的研发、生产等技术方面积累了丰富的经验，形成了具有自主知识产权的核心技术，并积累了大量的专业技术人才。这些 核心技术的应用可以更好地满足不同孕婴童群体的营养需求，增加了产品的营养附加值。报告期，公司《乳铁蛋白分离纯化 关键技术及在婴幼儿配方乳粉的产业化应用研究》项目获得中国乳制品工业协会科技进步特等奖。 2、先进的全产业链管理系统 目前，公司在国内拥有六家婴幼儿奶粉生产工厂，拥有数十条国际先进的产品加工生产线和检测设备，率先建立了MES、 WMS、ERP、追踪追溯等系统，这些搭载了信息化管理系统的生产线提高了公司生产管理的精确度和灵敏度，可以更好更快 地满足市场需求、保障供应，强化了产品与消费者之间的密切联系。公司在黑龙江拥有自建牧场，采用先进的奶牛饲喂系统、 挤奶系统、粪污处理系统等，保障了当地优质奶源的供应。同时，公司与全球主要原料供应商都建立了紧密的联系并签署了 合作协议，确保了重要原材料的采购供应。子公司贝因美（杭州）食品研究院有限公司为国家高新技术企业，黑龙江贝因美 乳业有限公司则是农业产业化国家重点龙头企业，杭州贝因美母婴营养品有限公司获得中国标杆智能工厂称号。 3、优质的品牌资源 公司始终重视品牌投入，以“贝因美·beingmate”品牌为统领，以开放式母婴生态圈为建设蓝图，追求产品经营、品牌经 营和资本经营协同发展，从而实现母婴生态圈的良性互动发展。公司创始人谢宏先生构建的成功生养教理论为新生代父母在 婴童的生育、养育、教育方面提供了全面解决方案，增强了客户和品牌之间的粘性，为公司品牌发展提供了重要向心力。 4、先进、完善的业务发展平台 公司紧紧抓住近年来销售市场的发展趋势，升级数智化新零售平台，重建渠道、重构体系，借力网红经济、数字经济等 模式，推进全域营销场景铺设，实现消费者在公司平台体系内的互动闭环，建立了线下、线上相结合的营销体系，在全国拥 有完善的分支机构，辐射数万个零售终端。 5、良好的用户口碑、信任度及广泛的客群基础 贝因美作为国内知名的孕婴童品牌，在用户中拥有良好的口碑和信任度。公司在全国各地拥有庞大的消费群体，公司坚 持“对宝宝负责，让妈妈放心”的质量方针，三十年来从未出现过重大质量安全事故，在消费者心中建立了坚实的信任基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年公司实现营业收入23.45亿元，较2020年度下降11.99%；实现归属于母公司股东的净利润7,331.46万元，较2020年 增长122.61%。利润指标变化的主要原因系： 1、提高管理效能，迎接新零售时代 报告期内，公司完成了数据营销体系的建设，整合了各大平台的会员数据，通过数据中台的建设加速为终端零售业务赋 能，有效提升了公司与消费者之间的联系。报告期内，公司新零售团队通过“一店一码、一店一策”精细化渠道运营管理， 建成了以贝家商城、天猫旗舰店、京东旗舰店为核心品牌窗口，以抖音、快手、小红书等内容电商平台为延伸的业务布局， 积极推进职能服务一体化、业务数字一体化的精准营销体系，形成线上线下的良性互动，加强了公司、产品、客户与消费者 之间的联系及互动，从而实现了营销渠道策略的闭环。 2、夯实大国品牌，走进Z时代妈咪 报告期内，公司以“和中国妈妈在一起”为主题，通过故事片形式传播“对宝宝负责，让妈妈放心”的品牌质量理念， 通过机场、地标大屏、新媒体等全媒体多平台、8城快闪活动走进Z时代妈咪，共计覆盖1.5亿余人次。公司通过投放浙江卫 视《青春环游记》等一系列综艺节目，牵手网易、宝宝树、美柚、育儿网等重要行业媒体，大幅提升了“贝因美”品牌在妈 咪族群中的曝光率。同时，公司通过线下门店互动节目《美妈有话说》聚焦浙江、山东、河南、江苏、安徽等重点区域，深 入400余家门店进行消费者访谈，并在当地权威电台播出。 3、专注精准营养，深化研发智造 公司长期专注于婴童食品领域，依靠自身技术的不断创新、积累，拥有大量的专有技术。报告期内，在创始人的带领下， 研发团队秉持做强“奶基营养品”理念，以持续研发创新为驱动力，对标前沿科技，不断挖掘新消费形势下各类群体营养需 求，创新推出了“睛彩”系列叶黄素酯调制乳片、“火星宝贝”系列儿童奶粉、豆豆奶昔、“羊羊伊倍”系列配方羊奶粉等 新品上市。同时，公司研究院组织开展了中西方国家母乳脂质组成、脂肪酸组成等科技成果研究，获得了中国母乳的脂肪酸 组成相关数据，全面组织实施了产品保质期内稳定性研究及验证改善计划。同时，研究院还承担了4项国家级/省部级科技项 目，新申请发明专利2项、获得授权专利2项，获得软件著作权1件。公司的“乳铁蛋白分离纯化关键技术及在婴幼儿配方乳 粉的产业化应用”项目荣获中国乳制品工业协会技术进步特等奖。 4、强化费效管理，加强成本控制 报告期内，在创始人的带领下，公司开放发展思路，以业务为纽带，以资本合作为契机，充分发挥公司的产能优势和品 牌优势，除精细化OBM业务费效管理外，积极拓展了ODM、OEM及品牌授权业务，以实现破圈逆袭。经营成本控制方面， 公司在保证原料品质的前提下，积极加强重点原料资源开发和储备力度，加深与核心原料主产区企业的合作伙伴关系，确保 供应稳定和成本有效控制。同时，公司梳理优化组织职能设置，以提升组织运作效能，通过优化晋升管理机制，动态融合提 升团队能力，进一步激发全员潜能。报告期内，通过搭建全员营销平台，公司加强了全员营销文化建设，并逐步启动事业合 伙人机制，努力实现企业、员工与社会的共创共赢。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、米粉类产品本期销售量及生产量较上年同期分别减少39.55%、33.79%，主要系受产品销售结构需求变化所致； 2、其他类产品本期销售量及生产量较上年同期分别减少37.55%、47.18%，主要系受产品销售结构需求变化所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
√ 是 □ 否 与上年度相比，2021年度，公司转让子公司股权导致减少合并单位1家，因投资新设增加合并单位1家： 1）转让子公司情况如下：
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司前 5大客户资料
 |