安诺其(300067):上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书
原标题:安诺其:上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：104,098,360股 2、发行价格：2.44元/股 3、募集资金总额：253,999,998.40元 4、募集资金净额：250,141,415.05元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：104,098,360股 2、股票上市时间：2024年 2月 5日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让，自 2024年 2月 5日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 目 录 特别提示........................................................................................................................ 1 目 录............................................................................................................................ 2 释 义............................................................................................................................ 4 一、上市公司的基本情况 ........................................................................................... 5 二、本次新增股份发行情况 ....................................................................................... 6 （一）发行股票的种类......................................................................................... 6 （二）本次发行履行的内部决策过程................................................................. 6 （三）本次发行监管部门审核程序..................................................................... 6 （四）发行过程..................................................................................................... 7 （五）发行方式..................................................................................................... 9 （六）发行数量..................................................................................................... 9 （七）发行价格..................................................................................................... 9 （八）募集资金和发行费用............................................................................... 10 （九）募集资金到账和验资情况....................................................................... 10 （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况............................... 11 （十一）新增股份登记托管情况....................................................................... 11 （十二）发行对象认购股份情况....................................................................... 12 （十三）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 13 （十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见... 14 三、本次新增股份上市情况 ..................................................................................... 15 （一）新增股份上市批准情况........................................................................... 15 （二）新增股份的基本情况............................................................................... 15 （三）新增股份的上市时间............................................................................... 15 （四）新增股份的限售安排............................................................................... 15 四、本次股份变动情况及其影响 ............................................................................. 16 （一）本次发行前公司前十名股东情况........................................................... 16 （二）本次发行后公司前十名股东情况........................................................... 16 （三）本次发行对股本结构的影响................................................................... 16 （四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况................... 17 （五）对公司每股收益和每股净资产的影响................................................... 18 五、主要财务数据与财务指标 ................................................................................. 18 （一）主要财务数据........................................................................................... 18 （二）管理层讨论和分析................................................................................... 20 六、本次新增股份发行上市相关机构 ..................................................................... 21 （一）保荐人（主承销商）............................................................................... 21 （二）发行人律师............................................................................................... 22 （三）审计机构................................................................................................... 22 （四）验资机构................................................................................................... 22 七、保荐人的上市推荐意见 ..................................................................................... 23 （一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况........................................... 23 （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见....................... 24 八、其他重要事项 ..................................................................................................... 24 九、备查文件.............................................................................................................. 24 （一）备查文件目录........................................................................................... 24 （二）备查文件存放地点................................................................................... 25 释 义 在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、上市公司的基本情况 公司名称：上海安诺其集团股份有限公司 英文名称：Shanghai Anoky Group Co., Ltd 证券简称：安诺其 上市交易所：深圳证券交易所 法定代表人：纪立军 设立时间：1999年 10月 19日 注册资本：1,050,276,214元人民币 办公地址：上海市青浦区崧华路 881号 注册地址：上海市青浦区崧华路 881号 电话：021-59867500 传真：021-59867366转 8332 统一社会信用代码：913100006315207744 电子邮件：[email protected] 公司网址：www.anoky.com.cn 经营范围：化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的开发和销售；从事化工产品、新材料、数码打印科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仓储；从事货物及技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次新增股份发行情况 （一）发行股票的种类及面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 （二）本次发行履行的内部决策过程 2023年 4月 25日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2023年 5月 19日，公司 2022年年度股东大会审议同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。 2023年 8月 15日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行有关的议案。 2023年 9月 8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于与特定对象重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行有关的议案。 2023年 12月 1日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》等与本次发行有关的议案。 （三）本次发行监管部门注册过程 2023年 12月 27日，公司本次发行股票申请由深交所受理并收到深交所核发的《关于受理上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕731号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2024年 1月 2日向中国证监会提交注册。 2024年 1月 17日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕54号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 （四）发行过程 1、认购邀请情况 2023年 8月 7日，主承销商向其与发行人共同确定的 57名特定对象发送《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。具体发送对象包括：发行人前 20大股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）；20家基金公司；10家证券公司；5家保险机构；2家其他机构。 上述认购邀请文件发送范围符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》中的第三十三条相关规定，即认购邀请书发送对象除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前二十名股东外，还应当包括下列网下机构投资者： 1）不少于 20家证券投资基金管理公司； 2）不少于 10家证券公司； 3）不少于 5家保险机构投资者； 经核查，保荐人（主承销商）及北京市中伦律师事务所律师认为，《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次以简易程序向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。 2、申购报价情况 2023年 8月 10日 9:00-12:00，在《认购邀请书》规定时限内，保荐人（主承销商）共收到 2份申购报价单，当日 12点前，2家投资者均及时足额缴纳定金。参与认购的投资者申购均符合认购邀请文件要求，均为有效申购。 具体申购报价情况如下：
（1）竞价获配情况 根据投资者报价情况和《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果，竞价结果已于 2023年 8月 15日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体如下：
2023年 9月 8日，根据 2022年年度股东大会的授权，发行人召开第六届董事会第四次会议，审议通过了调整后的本次发行具体方案及其他发行相关事宜，公司将本次募集资金总额从 276,999,997.16万元调整为 253,999,998.40万元。 调减后各认购对象的获配股数及获配金额情况如下：
（3）最终配售结果 根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为 2.44元/股，最终发行规模为 104,098,360股，募集资金总额 253,999,998.40元。发行数量未超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过公司董事会及股东大会审议通过、交易所审核并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量 113,524,590股，且发行数量超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量 113,524,590股的 70%（即79,467,213股）。募集资金总额未超过募投项目资金总额。 本次发行对象最终确定为 2家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。 具体配售结果如下：
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式。本次发行承销方式为代销。 （六）发行数量 本次向特定对象发行股票的数量为 104,098,360股。 （七）发行价格 本次以简易程序向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2023年 8月 8日），发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即 2.44元/股。 本次发行共有 2家投资者提交《申购报价单》，根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，确定本次发行价格为 2.44元/股，发行价格与发行期首日前 20个交易日均价的比率为 80.26%。 （八）募集资金及发行费用 本次发行募集资金总额为人民币 253,999,998.40元，扣除保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）3,858,583.35元后，募集资金净额为人民币 250,141,415.05元，其中计入股本为人民币 104,098,360.00元，计入资本公积-股本溢价为人民币146,043,055.05元。 （九）募集资金到账和验资情况 本次以简易程序向特定对象发行的发行对象为上海古曲私募基金管理有限公司-古曲泉盈六号私募证券投资基金和上海睿沣私募基金管理有限公司-睿沣万盛私募证券投资基金。 上市公司和主承销商于 2024年 1月 22日向上述 2家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2024年 1月 25日 17时止，上述 2家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2024年1月26日出具了众会字（2024）第00543号《上海安诺其集团股份有限公司验资报告》。根据该报告，截至2024年1月26日止，特定投资者缴纳的申购资金合计为人民币253,999,998.40元（大写：贰亿伍仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元肆角），已划入国泰君安开立的账户内。所有申购资金均以人民币现金形式汇入。 2024年1月26日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2024年1月26日出具了众会字（2024）第00547号《上海安诺其集团股份有限公司验资报告》。根据该报告，截至2024年1月26日止，安诺其本次实际以简易程序向特定对象发行股票104,098,360股，发行价格为人民币2.44元/股，募集资金总额为人民币253,999,998.40元。扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用人民币3,858,583.35元（不含税金额）后，公司实际募集资金净额为人民币250,141,415.05元（大写：贰亿伍仟零壹拾肆万壹仟肆佰壹拾伍元零伍分），其中计入股本为人民币104,098,360.00元，计入资本公积-股本溢价为人民币146,043,055.05元。 公司将依据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的 10个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十二条第二款及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》第四十一条的规定。 （十）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 本次发行募集的资金已存入安诺其开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。发行人（及子公司）与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对公司、保荐人及存储募集资金的商业银行的相关责任和义务进行详细约定，公司募集资金专户的开立情况如下：
就本次向特定对象发行新增股份，公司已于 2024年 1月 30日取得中国证券券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （十二）发行对象情况 1、发行对象及认购数量 本次发行规模为 104,098,360股，募集资金总额 253,999,998.40元，未超过股东大会决议、中国证监会证监许可〔2024〕54号文同意注册的股数上限以及向深交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项目资金总额 116,872.25万元（含 116,872.25万元）。本次发行最终发行对象共计 2家，不超过 35名，符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向深圳证券交易所报备的发行方案。 2、发行对象情况介绍 （1）上海古曲私募基金管理有限公司-古曲泉盈六号私募证券投资基金 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：上海市崇明区向化镇陈彷公路 4925号 办公地址：上海市浦东新区潍坊西路 55号世茂大厦 1106室 统一社会信用代码：91310000312271440R 法定代表人：徐俊 认购数量：52,612,890股 经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 限售期：6个月 （2）上海睿沣私募基金管理有限公司-睿沣万盛私募证券投资基金 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921弄 2号 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 36号上海国际财富中心 3101 统一社会信用代码：91310230MA1JX4TU7Y 法定代表人：赵钦峰 认购数量：51,485,470股 经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 限售期：6个月 3、本次发行对象与公司的关联关系 经核查，本次发行获配对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。 本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。 4、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 本次发行股票获配对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （十三）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 本次发行的主承销商国泰君安对本次以简易程序向特定对象发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见： 1、关于本次发行定价过程合规性的意见 本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。 发行人及保荐人（主承销商）根据本次发行的实际情况制定了《发行方案》，并于 2024年 1月 18日报送深圳证券交易所备案，本次发行过程严格遵照发行方案中相关约定执行。 2、关于本次发行对象选择合规性的意见 本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，符合向深圳证券交易所报备的《发行方案》。 本次发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。 上市公司本次以简易程序向特定对象发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺。 （十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 北京市中伦律师事务所关于本次以简易程序向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为： 发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行过程中涉及的《认购邀有效；发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、发出缴款通知及签订股份认购协议、缴款及验资等发行的过程符合《注册管理办法》《证券发行与承销实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行相关决议；本次发行的发行结果公平、公正。本次发行最终确定的 2名发行对象均具备参与本次发行的主体资格，且未超过 35名，符合《注册管理办法》及本次《发行与承销方案》的相关规定。 三、本次新增股份上市情况 （一）新增股份上市批准情况 2024年 1月 30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （二）新增股份的基本情况 新增股份的证券简称为：安诺其 证券代码为：300067 上市地点为：深圳证券交易所 （三）新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为 2024年 2月 5日。 （四）新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让，自 2024年 2月 5日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 本次发行结束后，由于公司分配股票股利、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。 四、本次股份变动情况及其影响 （一）本次发行前公司前 10名股东情况 本次发行前，截至 2023年 9月 30日，上市公司总股本为 1,050,276,214股，公司前十大股东情况如下：
注 2：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。 （二）本次发行后公司前 10名股东情况 假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：
（三）本次发行对股本结构的影响 本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司将增加 104,098,360股限售流通股。截至 2023年 9月 30日，公司总股本为 1,050,276,214股，本次发行后总股本增加至 1,154,374,574股，具体股份变动情况如下：
（四）公司董事、监事、高级管理人员和科研人员发行前后持股变动情况 公司董事、监事、高级管理人员和科研人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行前后，公司总股本相应增加，公司董事、监事、高级管理人员和科研人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释摊薄。 员进行调整的计划，本次发行不会对上述人员结构造成重大影响。若公司在未来拟调整上述人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。 （五）对公司每股收益和每股净资产的影响 本次发行新增股份104,098,360股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据）：
五、主要财务数据与财务指标 （一）主要财务数据 公司 2020年度、2021年度及 2022年度财务报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。众华会计师已分别出具众会字（2021）第 03630号、众会字（2022）第 03060号及众会字（2023）第 03622号标准无保留意见审计报告。发行人 2023年 1-9月的财务报告未经审计。 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元
单位：万元
单位：万元
报告期内，发行人主要财务指标如下表所示：
1、流动比率＝期末流动资产／期末流动负债； 2、速动比率＝（期末流动资产-期末存货）／期末流动负债； 3、资产负债率=期末总负债／期末总资产； 4、每股净资产＝期末所有者权益合计／期末股本总额； 5、应收账款周转率＝营业收入/应收账款期末期初平均账面余额； 6、存货周转率=营业成本/存货期末期初平均账面余额； 7、总资产周转率=营业收入/期初期末平均总资产 8、每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末总股本； 9、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加（或减少）额／期末总股本； 10、每股收益、净资产收益率等指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益计算及披露》的规定进行计算； 11、2023年 1-9月相关财务指标未年化处理。 （二）管理层讨论和分析 1、资产负债整体状况分析 各报告期末，公司资产规模分别为 233,035.52万元、270,676.78万元、294,556.57万元和 310,453.94万元，资产总额整体呈现增长态势。报告期内公司陆续推进项目建设，在建工程增长明显，非流动资产在总资产中的占比持续上升。 相对稳定。 各报告期末，公司负债总额分别为 57,630.09万元、40,220.53万元、58,797.68万元及 75,176.05万元。报告期各期，公司流动负债在负债总额中占比分别为98.58%、95.18%、66.41%和 75.99%，流动负债占比较高，系公司的资金需求主要采用短期负债的方式解决。2022年末，公司非流动负债占比显著提升，主要系公司根据经营及项目建设情况需要，新增 17,400.56万元长期借款所致。 2、偿债能力分析 报告期各期末，公司流动比率分别为 2.21倍、3.57倍、3.31倍和 2.13倍，速动比率分别为 1.37倍、2.51倍、2.04倍和 1.38倍，流动比率和速动比率保持较高水平。公司流动资产、流动负债结构合理，公司短期偿债能力较强。 报告期各期末，资产负债率（合并）分别为24.73%、14.86%、19.96%和24.21%。 2021年，公司资产负债率（合并）有所下降，主要系当期收到向特定对象发行股票募集资金所致。综合来看，报告期内公司资产负债率维持在较低水平，公司财务安全性较高，长期偿债能力良好。 3、营运能力分析 报告期内，公司应收账款周转率分别为 6.04次/年、5.90次/年、4.14次/年和2.51次/年，受外部复杂因素和下游市场需求等因素影响，公司应收账款周转率有所下滑，但整体处于稳健水平。 公司根据市场需求制定采购计划，严格控制存货储备。报告期内，公司存货周转率分别为 1.44次/年、1.78次/年、1.25次/年和 1.08次/年，基本保持稳定。 各报告期，公司总资产周转率分别为 0.46次、0.42次、0.27次及 0.20次，报告期内公司总资产周转率呈下降趋势。 综合而言，公司整体营运能力较好。 六、本次新增股份发行上市相关机构 （一）保荐人（主承销商） 名称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：朱健 办公地址：上海市静安区新闸路 669号博华广场 36层 保荐代表人：董橹冰、朱哲磊 项目组成员：刘勇、邓超、杨磊 联系电话：021-38674773 联系传真：021-38670666 （二）发行人律师 名称：北京市中伦律师事务所 办公地址：北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心 3号楼南塔 22-31 负责人：张学兵 签字律师：张明、徐昆、周慧琳 联系电话：010-50872750 联系传真：010-65681022 （三）审计机构 名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市虹口区东大名路 1089号北外滩来福士广场东塔楼 18楼 负责人：陆士敏 签字会计师：蒋红薇、舒颖菲、莫旭巍、李明 联系电话：021-63525500 联系传真：021-63525566 （四）验资机构 名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市虹口区东大名路 1089号北外滩来福士广场东塔楼 18楼 负责人：陆士敏 签字会计师：蒋红薇、舒颖菲 联系电话：021-63525500 联系传真：021-63525566 七、保荐人的上市推荐意见 （一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况 公司已与国泰君安签署了《上海安诺其集团股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之保荐承销协议》。 国泰君安指定董橹冰、朱哲磊为本次证券发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。 董橹冰先生，国泰君安投资银行部高级经理，2022年注册为保荐代表人。 曾主持或参与上海维科精密模塑股份有限公司 2023年深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市项目、江苏久吾高科技股份有限公司 2021年深圳证券交易所创业板以简易程序向特定对象发行股票项目、铜陵有色金属集团股份有限公司 2023年深圳证券交易所主板发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目、兰州佛慈制药股份有限公司 2023年深圳证券交易所主板上市公司收购独立财务顾问项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。 朱哲磊先生，国泰君安投资银行部执行董事，2018年注册为保荐代表人。（未完）  |