[业绩预告]H20世茂2 (163644): 中国国际金融股份有限公司关于上海世茂股份有限公司2023年年度业绩预告亏损及未能按期支付债务的临时受托管理事务报告
债券代码：155391 债券简称：19世茂 G3 债券代码：163216 债券简称：20世茂 G1 债券代码：163644 债券简称：20世茂 G2 债券代码：175077 债券简称：20世茂 G3 债券代码：175192 债券简称：20世茂 G4 中国国际金融股份有限公司 关于上海世茂股份有限公司 2023年年度业绩预告亏损 及未能按期支付债务的临时受托管理事务报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 2019年公司债券（第三期）（债券简称：“19世茂 G3”，债券代码：155391.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第一期）（债券简称：“20世茂 G1”，债券代码：163216.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第二期）（债券简称：“20世茂 G2”，债券代码：163644.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第三期）（债券简称：“20世茂 G3”，债券代码：175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第四期）（债券简称：“20世茂 G4”，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1号——公司债券持续信息披露（2023年修订）》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 一、关于世茂股份2023年年度业绩预告的基本情况 根据发行人于 2024年 1月 30日发布的《上海世茂股份有限公司 2023年年度业绩预告》，现就相关重大事项报告如下： “一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。 （二）业绩预告情况 1、经公司初步测算，预计 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-50.10亿元到-33.40亿元，净利润为负值。 2、预计 2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-40.26亿元到-26.84亿元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）归属于上市公司股东的净利润：-45.31亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-35.69亿元。 （二）基本每股收益：-1.21元/股。 三、本期业绩预亏的主要原因 1、报告期内，公司基于谨慎性原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对可能发生损失的资产计提了减值，其中存货减值损失预计为17.05亿元到 25.57亿元，投资性房地产公允价值变动损失预计为 7.84亿元到11.76亿元。 2、报告期内，公司对持有破产子公司的长期股权投资等计提了减值准备约17.78亿元。 四、风险提示 本次业绩预告未经审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。” 二、关于世茂股份未能按期支付债务的基本情况 根据发行人于 2024年 1月 31日发布的《上海世茂股份有限公司关于未能 按期支付债务的公告》，现就相关重大事项报告如下： “一、未能按期支付且正协调展期债务的基本情况 公司已于 2024年 1月 9日披露截止当日《关于未能按期支付债务的公告》。 公司及子公司本月新增公开市场债务 0.15亿元未能按期支付。 此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增 2.58亿元未能按期支付。 截止 2024年 1月 31日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计 114.51亿元未能按期支付。 二、未能按期支付的原因 2022年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023年 1-12月销售签约额仅 70.6亿元，较 2021年同比下降约 75%，较 2022年同比下降约 23%。 此外，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。 三、后续应对措施 公司积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。 关于“19沪世茂 MTN001”、“20沪世茂 MTN001”、“21沪世茂 MTN001”、“21沪世茂 MTN002”、“20沪世茂 PPN002”，公司已提请存续期管理机构公告召开持有人会议，会议召开日为 2023年 12月 25日，表决截止日为 12月 28日，议案概要主要包括“存续银行间债务融资工具份额置换”和“调整本息兑付安排”这两项议案。截止会议表决结束，“19沪世茂 MTN001”、“21沪 MTN002”出席的持有人份额未达《募集说明书》规定的会议召开条件，会议未形成有效决议。 “20沪世茂 MTN001”、“21沪世茂 MTN001”、“20沪世茂 PPN002”的前述两项议案未获得持有人的表决通过。 关于“希尔顿 01”，公司已提请存续期管理机构公告召开持有人会议，会议召开日为 2023年 12月 29日，提议初始议案包括“关于暂不宣告债权提前到期的议案”和“关于宣布债权提前到期的议案”，截至 2023年 12月 28日 18:00，出席的 持有人份额未达《计划说明书》规定的会议召开条件，会议未召集成功。管理人将与未提供参会回执的资产支持证券持有人进一步沟通，并根据沟通结果延期召开会议。 公司将在政府相关部门及金融监管机构的指导下，按照市场化、法制化原则，持续与债权人开展沟通协商，在避免对企业生产经营产生较大影响、不损害债权人利益的情况下采取调整兑付方案、展期还款、票据置换等多元化债务化解方式，打磨和实施方案，全力加快推进方案成型，认真负责地配合主承销商的工作，落实投资者保护机制。 关于非公开市场的银行及非银金融机构借款将持续与债权人友好协商，通过合理展期的方式以保持各项融资平稳有序。2023年至今已完成合计 20.11亿元的债务展期，前述未能到期偿还的银行和非银金融机构债务中，有约 28.75亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案，将尽快推进落实。 四、影响分析 公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务，会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结，抵押资产被查封等风险，可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，并在与金融机构和持有人会议的沟通协商机制下，制定相应的化解方案，积极解决当前问题。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 本次事项不触发公司信用类债券交叉违约、提前清偿条款的情况。 五、风险提示 预计短期内上述不利影响无法全部消除，公司将采取多项积极举措以维持经营稳定。敬请投资者注意投资风险。” 三、风险提示 中金公司作为相关债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条及《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1号 ——公司债券持续信息披露（2023年修订）》要求出具本临时受托管理事务报告，敬请广大投资者及时关注公告，注意投资风险。 中金公司后续将持续跟踪发行人公司债券重大事项情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。 （以下无正文） 中财网
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