22鲁金01 (185505): 山东省金融资产管理股份有限公司关于进行重大投资
债券代码：175825.SH 债券简称：21鲁金01 债券代码：185505.SH 债券简称：22鲁金01 债券代码：185701.SH 债券简称：22鲁金02 债券代码：138831.SH 债券简称：23鲁金01 债券代码：138962.SH 债券简称：23鲁金02 债券代码：115754.SH 债券简称：23鲁金03 山东省金融资产管理股份有限公司 关于进行重大投资的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现对于公司进行重大投资的情况披露如下： 一、重大投资的背景和目的 根据公司战略部署及发展需要，本公司受让150亿股恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）股份。 恒丰银行于近日收到国家金融监督管理总局出具的《国家金融监督管理总局关于恒丰银行变更股权事宜的批复》（金复〔2024〕70号），同意公司受让中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）持有的恒丰银行150亿股股份。受让后，公司将合计持有恒丰银行518.38亿股股份，持股比例为46.61%。 本次交易将构成重大资产重组。 二、交易对方情况
中央汇金非本公司关联方，与本公司不存在关联关系。 截至2022年12月31日，中央汇金资产总额63,684.59亿元，净资产58,628.64亿元；2022年度营业收入5,524.73亿元，净利润5,387.81亿元。 三、交易标的情况 本次交易的标的股份为中央汇金持有的恒丰银行150亿股股份。 （一）标的公司概况
（二）简要历史沿革及股东情况 恒丰银行前身为烟台住房储蓄银行。烟台住房储蓄银行是经中国人民银行和烟台市人民政府批准，于1987年成立的全民所有制专业银行。2003年8月，经中国人民银行《关于烟台住房储蓄银行改制为股份制商业银行的批复》（银复[2002]212号）和《关于核准烟台住房储蓄银行更名及修改章程的批复》（银复[2003]31号）批准，烟台住房储蓄银行整体改制为股份制商业银行，并更名为恒丰银行股份有限公司。 截至2023年9月末，恒丰银行前十大股东持股如下所示：
（三）主要业务发展情况 恒丰银行围绕“建设一流数字化敏捷银行”的发展愿景，致力于打造五大战略支柱，即做实基础、做优主业、做大零售、做强本土、做细成本，加速做稳步推进公司、零售、同业金融等各项业务发展。 （四）主要财务指标 近三年及一期，恒丰银行的财务情况如下： 单位：亿元
（五）标的资产预估作价及定价公允性 中联资产评估集团有限公司接受中央汇金的委托，就其拟转让持有的恒丰银行部分股权之经济行为所涉及的恒丰银行在评估基准日的股东全部权益价值出具了评估报告。 具体评估价值因涉及商业机密，暂不披露。 四、交易安排 根据《中央汇金投资有限责任公司与山东省金融资产管理股份有限公司关于恒丰银行股份有限公司之股权转让协议》，中央汇金同意向本公司转让13.49%恒丰银行股份（对应恒丰银行股份150亿股）。 本次交易具体交易价格、支付方式、资产交付或过户的时间安排，因涉及商业机密暂不披露。 五、中介机构意见 中联资产评估集团有限公司接受中央汇金的委托，就其拟转让持有的恒丰银行部分股权之经济行为所涉及的恒丰银行在评估基准日的股东全部权益价值出具了评估报告。 具体评估价值因涉及商业机密，暂不披露。 六、相关决策情况 公司董事会及股东大会审议通过了《关于公司受让中央汇金持有的150亿股恒丰银行股份的议案》。 本次交易已收到国家金融监督管理总局出具的《国家金融监督管理总局关于恒丰银行变更股权事宜的批复》（金复〔2024〕70号）批准，同意公司受让中央汇金持有的恒丰银行150亿股股份。 七、重大投资对公司影响 交易完成后，公司对恒丰银行的持股比例有所增长，恒丰银行原有业务与公司主营业务可以进一步形成协同，对公司生产经营、财务状况及偿债能力预计不会产生不利影响。 截止本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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