[年报]安德利(605198):安德利：2023年年度报告
原标题:安德利:安德利：2023年年度报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王安、主管会计工作负责人王艳辉及会计机构负责人（会计主管人员）李磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次审议通过的利润分配预案为：公司采用现金分红方式，以349,000,000股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币1.50元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司主要受主要原材料供应不足、依赖单一产品风险以及汇率风险影响，有关风险因素的描述及应对措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详细描述，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 37 第六节 重要事项 ........................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 55 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 69 第九节 债券相关情况 ....................................................... 70 第十节 财务报告 ........................................................... 63
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 拓宽市场及产品多元化 2023年度，本集团适应市场需求，在管理优势与资金优势的支撑下，始终致力于以先进的生产技术、优良的产品品质及完善的客户服务在市场中赢得稳步发展。经过多年的努力，本集团的销售网络已扩展至世界主要国家和地区，包括美国、日本、欧洲、大洋洲、非洲、南美洲诸国及中国内需市场。同时，随着公司在2020年成为国内首家果汁饮料行业“A+H”双上市企业，公司在行业内的知名度得到了明显的提升，公司将乘势继续致力于新产品市场与客户群体开发，本集团希望在未来继续努力开拓市场，使销售份额有所增加。 扩大国内销售市场 本集团继续与国内若干著名饮料加工生产商保持优质、稳定的合作关系，并开发新的著名优良客户，开拓新的销售渠道。在国内继续加大苹果果糖、NFC苹果汁、苹果浊汁、桃汁、山楂汁等高附加值产品销售，扩大产品的多样化。本着保持并增加市场占有率的原则开展销售工作，及时了解市场信息与客户情况，争取了更多订单。 优化客户群体 本集团在拓宽市场、提高市场占有率不断完善和提升产品质量的同时，继续优化现有客户群体，并通过展会、拜访等多种渠道增加与新客户交流合作的机会，了解客户的需求，为客户提供更好的产品和服务，增强客户对公司的信任度。目前，本集团的客户群体主要是世界上著名的饮料生产商和贸易商。 布局新疆、扩大产能、打通中亚，沿“一带一路”拓展欧亚新市场 公司旗下全资子公司阿克苏安德利于2023年5月20日取得《司法拍卖网络竞价成功确认书》，阿克苏安德利以5,990.64万元竞得阿克苏恒通果汁有限公司位于新疆温宿县农副产品加工园区的土地使用权、房屋建筑、机器设备及附属物，在扩大产能的同时，布局新疆,从此安德利向西经中亚拓展“一带一路”新兴市场，以及向俄罗斯、土耳其等国家和地区出口都将获得更大的优势。 不仅生产规模再上台阶，而且也将补强中亚及西部市场，进一步巩固公司行业龙头地位，再次改变浓缩果汁行业竞争格局。 完善公司管理体系，提高管理效率 以市场化为取向，完善公司运营管控体系、考核分配体系。以效益优先为原则，优化公司资产、人力和技术等资源配置。以业绩为导向，推进全员绩效考核，充分调动广大员工的积极性；进一步完善公司治理结构以适应企业规模不断增长的趋势，提高管理效率。 二、报告期内公司所处行业情况 浓缩苹果汁是采用新鲜苹果为原料，经过挑选、清洗、破碎、压榨、浓缩、杀菌等工艺，制成的一种果汁，是用于配制各种果汁及其饮料的最重要基料之一，也用于酿造，是国内外市场上苹果醋和苹果酒的主要原料。2023年度，中国浓缩苹果汁出口量约268,105吨，与2022年的约399,139吨相比，减少33%。中国浓缩苹果汁行业大规模生产起始于上世纪九十年代后期，但由于中国有着丰富的苹果资源，发展速度十分惊人，仅十年左右就占据了世界浓缩苹果汁市场超过50%的份额。1999年，美国拟对中国浓缩果汁征收91.84%的反倾销税。面对严峻的形势，公司主动联合国内11家果汁加工企业奋力应对，并代表中国企业应诉，打赢了“洋官司”。安德利果汁公司是唯一获得零税率的公司。这一行动，挽救和保护了中国浓缩果汁行业，巩固了中国浓缩果汁产业在国际浓缩果汁行业中的地位。 世界主要浓缩苹果汁的产区除中国外，欧洲为第二大产区，因此除了世界经济的影响，欧洲浓缩苹果汁的产销情况也会影响到中国浓缩苹果汁的出口量和价格。美国是世界浓缩苹果汁的主要需求国，是中国浓缩苹果汁主要出口国。自2018年中美贸易摩擦开始后，受高额关税影响中国浓缩苹果汁的国际市场竞争力下降，对美出口量出现大幅下滑，中国浓缩苹果汁出口全球的数量出现了下降。2019年至2022年，中国浓缩苹果汁的出口量稳定在40万吨左右，但由于2022榨季，中国浓缩苹果汁出现大减产，导致2023年度中国浓缩苹果汁的出口量下降。本公司利用管理优势、技术优势与资金优势，始终保持着良好的发展态势，致力于为客户提供高品质产品，已成为全球浓缩果汁行业内领先的知名企业，在世界浓缩果汁行业的产销量总体呈增长态势，公司的利润总额与利润率水平，多年来一直在国内保持行业领先地位。 由于苹果汁本身具有多种营养功能，随着人们对绿色、健康食品的不断追求，必将给苹果汁市场带来更大的发展空间。目前世界苹果汁消费市场有80%集中在发达国家，发达国家对苹果汁的需求已经基本形成刚性，需求量也保持较为稳定的增长趋势，虽然短期会受中美贸易摩擦的影响，但在这些主要的消费国家，我们都已拥有比较固定的市场份额和客户群体，因此浓缩苹果汁总体需求量不会因中美贸易摩擦而减少。与此同时，发展中国家也越来越注重饮食的营养搭配，特别是俄罗斯、中国、印度、埃及等市场的苹果汁消费需求不断上升，已形成一股新的消费增长力。这个正慢慢成熟的消费市场必将成为未来苹果汁消费的腾飞区。长期来看，健康、纯天然的果汁将会受到越来越多消费者的喜爱。 作为中国浓缩苹果汁行业龙头企业，本公司领导锐意进取，审时度势，利用公司在资金、管理方面的优势，在逐步扩大国内市场占有率的同时，稳定本公司在本行业的出口领导地位，谋求公司更快更好的发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售，是全球主要的浓缩果汁加工企业之一。主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁，包括浓缩柠檬汁、浓缩桃汁、浓缩草莓汁等产品。产品主要销往中国、美国、日本、俄罗斯、南非等国家和地区的著名饮料生产商、贸易商，具有较高的市场占有率。 本年度面对上个榨季产量下降、美国市场关税等诸多影响因素，本集团对内“聚焦管理，向精细化管理要效益”，在强化内部管理的基础上，积极推进全员改进创新，以精细化管理为抓手，坚持稳中求进，全方位开展节能降耗；同时为了扩大生产能力，择机收购了阿克苏恒通果汁有限公司在阿克苏的果汁厂的经营性资产，并在永济安德利新上一条40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线；对外根据浓缩果汁供不应求的情况，我们调整销售策略，在控制成本的前提下，继续保持较高的市场销售价格，提高了毛利率。在2023年年度，人民币对美元继续贬值及本集团资产负债率逐年下降的形势下，本集团继续加强与国内外著名金融机构的合作，关注汇率变动，并择机结汇，在有效降低本集团汇率风险的同时，实现汇兑收益，以便更好地促进业务的发展。 （二）经营模式 公司是国内最早涉足浓缩果汁加工生产的企业之一，自1996年成立以来，在山东、陕西、山西、辽宁、江苏及四川省的原料果主产区附近建有8个浓缩果汁加工基地，拥有16条浓缩果汁生产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。公司2023年又在永济新建40吨浓缩桃汁及10吨浓缩山楂汁生产线一条，并通过竞拍在新疆设厂，使公司的产业布局由6省8个工厂增至7省9个工厂，生产线由16条增至18条。2003年4月，公司H股在香港上市，是国内最早上市的浓缩果汁企业；2020年9月，公司A股在上海证券交易所上市，成为国内第一家果汁饮料类 “A+H”双上市企业。 在扩大市场销售方面，随着公司A股于2020年在上海证券交易所主板成功上市，成为国内首家内外著名饮料加工生产商保持优质、稳定的合作关系的同时，积极开发新的优良客户，开拓新的销售渠道，目前与30多个国家的客户建立了长期稳定的合作关系。在扩大浓缩果汁市场份额的同时，还加大了苹果果糖、NFC苹果汁、苹果浊汁、桃汁、山楂汁等小品种的销售，使其成为公司新的利润增长点。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）质量与品牌优势 公司拥有完善的质量管理体系和食品安全管理体系，先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、KOSHER和HALAL等认证，还通过了可口可乐、百事可乐等国际知名企业的供应商审核。 公司先后获得了7项国家发明专利，14项科技成果通过了省级鉴定，参与起草了3项国家标准，1项行业标准并颁布实施。在国内和美国注册商标四件，并被评为山东省著名商标，生产的浓缩苹果清汁被评为“中国名牌产品”。公司先后获得“国家科学技术进步二等奖”、“中国专利金奖”、农业国际贸易高质量发展基地、农业产业化国家重点龙头企业、2023年中国农业企业饮料和酒行业20强、2023年度山东省饮料行业“诚信企业”、“2023年度山东省饮料行业最佳供应商”、“山东省科学技术奖”、“神农中华农业科技奖一等奖”等。 1999年，美国拟对中国浓缩果汁征收91.84%的反倾销税。面对严峻的形势，公司主动联合国内11家果汁加工企业奋力应对，并代表中国企业应诉，打赢了“洋官司”，安德利果汁公司是唯一获得零税率的公司。这一行动，不仅挽救和保护了中国浓缩果汁行业，巩固了中国浓缩果汁产业在国际浓缩果汁行业中的地位，还在国际上树立了“安德利”这一金字招牌。 经过多年的激烈市场竞争，国内浓缩苹果汁行业市场份额逐步向几家龙头企业聚集，公司是中国浓缩苹果汁行业龙头企业之一，现为香港主板、上交所主板的“A+H”双上市公司，受到国内外客户的广泛认可，产销量规模、品牌及效益在行业内处于领先地位。 （二）设备及技术优势 在科技配备方面，公司建立了设施先进的研发实验室和检测中心；组建了一支经验丰富的质控检测及新产品开发队伍；研发中心配备了功能齐全、配套设施完善的综合果蔬加工小试线，用于开展研发多品种果蔬汁、浆加工；本公司的研发部门在果蔬精深加工研究方面具有技术及人才优势，先后被认定为国家苹果加工技术研发分中心、全国农产品加工企业技术创新机构、山东省苹果汁加工工程技术研究中心、山东省苹果精深加工技术重点实验室、山东省企业技术中心、山东省果蔬贮藏加工技术创新中心。为加强“产学研”合作，公司持续与部分国内著名的高校及科研院所保持良好的合作关系，旨在促进公司科技创新和高端人才队伍的培养，提供高品质产品以满足客户需求，并响应国家乡村振兴战略，致力发展成为全球知名的饮料企业。 （三）团队与管理优势 通过公司的发展，已历练形成一支稳定、富于活力和创新力的高效团队，实现了以 ISO9001质量管理体系为基础的生产自动化、工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化、保证了公司产品的稳定生产，也使得公司的优质产品得到了全球客户的广泛认可。 公司建立的管理体系，经过历年来各部门的健全、完善已自成系统，逐步形成“管理制度化、制度流程化、流程岗位化、控制信息化”的标准流程，强化全员效益意识和成本意识，不断提升企业的核心竞争力。 （四）客户与营销优势 公司主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁，包括浓缩山楂汁、浓缩桃汁、浓缩草莓汁等产品。公司与国内外著名饮料生产商、贸易商长期稳定合作，产品主要销往中国、美国、日本、欧洲、俄罗斯、南非等国家和地区，近年来公司外销收入占比约60%-70%，在国内外主要市场均具有较高的市场占有率。在客户选择上，公司关注行业地位、信用度、采购量，争取与有品牌、有发展、有实力的客户合作，主要产品销售分布合理。公司产品的优质质量和售后服务，得到客户的认可。 （五）产能布局与规模优势 公司创建以来，先后在山东、陕西、山西、辽宁、江苏、四川省的原料果产区周边建有8个浓缩果汁加工基地，拥有16条浓缩果汁生产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。 公司今年又在永济新建40吨浓缩桃汁及10吨浓缩山楂汁生产线一条，并通过竞拍在新疆设厂，使公司的产业布局由6省8个工厂增至7省9个工厂，生产线由16条增至18条。由于阿克苏是新疆最主要的苹果产区，而且是辐射亚欧大陆的门户，由此安德利向西经中亚拓展“一带一路”新兴市场，以及向俄罗斯、土耳其等国家和地区出口都将获得更大的优势。 五、报告期内主要经营情况 面对原料果价格上涨、美国市场关税居高不下等风险和挑战，本公司加大生产经营管控与市场开拓力度，产量较2022年度实现了明显的增长，销售量因2022年减产出现了下降，销售收入也因此出现了下降，但因我国2022年浓缩果汁减产，造成了国际市场上浓缩果汁供不应求，致使销售价格在国际市场上大幅上升，公司在积极控制成本的前提下，毛利率和毛利总额皆出现了明显的增长，使公司的净利润比2022年度实现了明显的增长。 2023 年度，公司毛利 289,041,021.10 元,毛利率为 32.99%；2022年同期的毛利213,135,180.84元,毛利率为20.00%。毛利总额以及毛利率上涨主要是由于产品销售价格比去年大幅增长及海运费下降所致。 2023年度，公司实现净利润约人民币 255,520,074.21元，全部为归属于母公司所有者的净利润，与去年同期约人民币 194,348,829.93元相比，增加人民币 61,171,245.28元，增幅约为31.47%。净利润的增加一方面是由于销售价格增加以及海运费减少，导致毛利总额以及毛利率出现了明显的上涨；另一方面是由于报告期内本集团应收账款余额减少，按照企业会计准则计提的信用资产减值损失减少所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要是报告期内浓缩果汁销售数量减少所致 营业成本变动原因说明：主要是报告期内浓缩果汁销售数量减少以及海运费下降所致 销售费用变动原因说明：主要是报告期内支付的佣金减少所致 管理费用变动原因说明：主要是报告期内管理人员薪酬增加所致 财务费用变动原因说明：主要是报告期内取得汇兑收益比去年同期减少所致 研发费用变动原因说明：主要是报告期内公司研发投入略有下降所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内销售收入减少以及生产量增加使得存货增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内购买证券投资与定期理财产品的投入减少以及收回股权投资意向金所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司偿还短期借款以及回购 H股股票资金投入增加所致 其他收益变动原因说明：主要是报告期内收到的政府补助减少所致 公允价值变动收益变动原因说明：主要是报告期末持有股票等交易性金融资产公允价值下降所致 信用减值损失变动原因说明：主要是报告期内应收款项余额减少，按企业会计准则计提信用资产减值损失减少所致 资产减值损失变动原因说明：主要是去年同期安岳子公司计提固定资产减值准备964万元所致 资产处置收益变动原因说明：主要是报告期内处置固定资产取得的收益增加所致 所得税费用变动原因说明：主要是报告期内非免税的证券投资取得收益增加计提所得税费用所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023 年公司主营业务收入868,537,450.63元，同比减少17.53%；2023 年公司主营业务成本584,135,235.96元，同比减少30.89%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司按产品品种及类别进行成本核算，未分客户以及销售模式进行成本的分摊或估算，所以主营业务分地区及分销售模式情况仅列示收入金额，未列分地区或销售模式对应的成本、毛利率及变动数据。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 生产量增加是因为报告期内浓缩果汁销售价格上涨致使毛利率上升，公司抓紧机会在本年度加大了生产，以增加收益； 销售量减少主要是上个年度生产量减少导致本年度可销售数量减少所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 2023年度由于各类产品的生产数量增加导致耗用的原料比去年同期上涨。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额30,437.64万元，占年度销售总额34.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额8,219.29万元，占年度销售总额9.38%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额5,422.36元，占年度采购总额6.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,399.76万元，占年度采购总额1.61%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 上述前五名客户中的关联方为Bussan Food Materials Co., Ltd.，是报告期内曾为本公司主要股东的三井物产株式会社的子公司，报告期内公司向其销售额为人民币82,192,914.64元；上述前五名供货商中的关联方为烟台亿通生物能源有限公司，为公司控股股东山东安德利集团所控制的企业，报告期内，公司向其采购额为人民币13,997,557.92元。除上述披露外，没有任何董事、监事及其关联人或任何持有超过本公司已发行股本5%以上的股东与本公司前五大客户或供货商存在关联关系。 3. 费用 √适用 □不适用
管理费用增加主要是报告期内管理人员薪酬增加所致 研发费用减少主要是报告期内公司研发投入略有下降所致 财务费用增加主要是报告期内取得汇兑收益比去年同期减少所致 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 1、继续进行北方代表水果精深加工关键技术项目研发，完成了苹果汁泡沫控制关键技术及其成果转化；目前正在进行污水沼气回收脱硫技术研究以及果汁节能加工系统节能减排研究。 2、进行了苹果采后营养化加工技术研究及其应用，目前正在以新的苹果种类为研究对象，开展浓缩苹果浊汁加工技术研究。 3、进行了膜浓缩清洗关键技术研究，目前已完成制剂筛选以及复配清洗膜组件以及相关配件。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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