[年报]航锦科技(000818):2023年年度报告
原标题:航锦科技:2023年年度报告 2024年03月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡卫东、主管会计工作负责人慕继红及会计机构负责人（会计主管人员）任玉华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临行业波动风险、政策变动风险、研发失败风险、运营风险、不可抗力风险，具体参见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“十一、（五）公司面临的风险和应对措施”相关内容，敬请投资者查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以679,156,000股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 27 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 42 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 46 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 68 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 69 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 70 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
详见第十节、五、“重要会计政策及会计估计”、43、“重要会计政策和会计估计变更”。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 一、化工行业情况 2023 年，全球经济下行压力加大、供给端冲击加剧、需求端表现疲软，叠加诸多不利因素影响，化工行业走势疲软， 景气度不高，行业盈利能力总体处于历史偏低水平。一方面，高位油价使得产业链利润仍偏向上游；另一方面，国内的 宏观经济、房地产、建筑等行业仍呈现弱复苏态势，对化工行业的需求拉动较为有限。 以氯碱化工为代表的高能耗大宗化工品，供给端严重受限。2023 年烧碱价格整体处于下行通道。具体来看，1 至 3 月呈下行趋势，3 月中旬到 4 月中上旬呈现小幅上涨走势，4 月下旬到 7 月底价格一直下滑，8 月到 10 月初价格上涨， 10月下旬到年底价格一直呈现下降趋势。 成本端来看，烧碱成本面变动主要受电价及原盐价格影响。作为高耗能产品，电费在烧碱成本的占比达 65%以上， 因此电价高低会直接影响企业的成本变动。2023 年，我国烧碱企业使用电价处于高位，企业生产成本仍处高位，运营压 力加大，甚至6月下旬个别企业出现限产现象。 展望2024年，在供给增加+出口韧性+库存去化的背景下，化工行业景气处磨底阶段，后续有较大的超预期复苏可能。 近年来随着原材料价格高涨，化工产业链继续向中国转移，我国化工企业完成了大宗原料技术积累之后，开始走向精细 化发展道路。我国依托能源、产业链一体化、国内大市场的优势，在完成化工产业聚集后，将走向产业高端化升级之路。 二、电子行业情况 根据美国半导体行业协会数据，自 2023 年2 月以来，全球半导体销售额连续8 个月环比增长，同比降幅自2023 年 5月起呈逐步收窄趋势，行业底部将过。2023年9月，全球半导体销售额为449亿美元，同比降低4%；中国半导体销售 额为 131 亿美元，同比降低9%。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，2024 年全球半导体销售额将增长12%，达 到5760亿美元。 从项目部署上看，据全球半导体观察不完全统计，2023 年全国半导体产业超 350 个项目迎来新进展，其中签约/落 地项目超 100 个，开工/奠基项目超90 个，竣工投产项目超 50 个，封顶项目超50 个，项目涵盖第三代半导体、存储器、 汽车芯片、先进封装、传感器、射频芯片、硅片、半导体设备等领域。 2023年前三季度半导体行业处于下行周期，全球和国内产业规模均同比下降。短期内智能手机、PC和服务器等终端 产品需求下滑，对半导体行业规模增长产生了负面影响，2023 年以来行业投资额整体呈下降态势。目前我国集成电路自 给率偏低，高度依赖进口。在推进国产化替代背景下，国内部分制造领域龙头企业基于长期规划维持较快的产能扩张节 奏。在竞争格局方面，半导体产业呈现明显的马太效应，欧美日韩及中国台湾地区等的少数领军企业占据市场的主导地 位，且为增强竞争能力、拓展市场份额，全球行业巨头并购交易持续活跃。中国大陆企业在规模和技术实力上与海外龙 头企业仍存在差距，在强者恒强逻辑和竞争加剧背景下，部分企业投资项目难以为继，半导体行业出清加快。 2023 年以来，美国等发达国家进一步加大了对华半导体相关技术和设备出口限制，我国半导体制造企业面临的外部 环境严峻，先进进程技术和关键设备的取得受阻。在国产替代需求驱动下，国内政策持续扶持本土半导体行业发展，支 持行业龙头企业取得技术突破和进步。 三、智算算力行业情况 2023年，我国智算算力市场规模快速成长壮大，智算算力的蓬勃发展正在为各行各业带来全新赋能。国际数据公司 （IDC）与浪潮信息联合发布《2023-2024中国人工智能计算力发展评估报告》预计，2023年我国智算算力市场规模将达 到664亿元，同比增长82.5%，智算算力需求快速增长。智算中心以数据为资源，以强大的计算力驱动模型对数据进行 深度加工，源源不断产生各种智慧计算服务，并通过网络以云服务的形式，向企业提供技术支撑。智算中心已成为数字 经济高质量发展的重要支撑。 政府主导建设作为公共基础设施的数据中心，推动产业集群化发展。随着下游算力需求的集中爆发和“东数西算” 计算中心创新发展指南》显示，目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，经典案例包括京津冀大数据智 算中心、长沙5A级智能计算中心等。智算中心建设的企业主体则包括三大电信运营商和部分互联网企业。运营商推动建 设的智算中心具有一定公共服务属性，成为政府主导的算力基础设施建设的良好补充。以百度、阿里、腾讯为代表的互 联网企业也纷纷建设智算中心，以推动自身业务发展、更好地推动客户智算算力场景落地。 根据IDC发布的《中国加速计算服务器市场半年度跟踪报告》，预计到2026年中国智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算(ZFLOPS)级别，达到1271.4EFLOPS，规模及增速均远高于通用算力，2022-2026 年复合增长率达 47.58%。 前瞻以此增速测算，到 2028 年中国智能算力规模将达 2769EFLOPS。算力资源是数字经济发展的重要底座。随着数字经 济蓬勃发展，未来智能算力的发展需求将快速扩大，智算中心建设浪潮掀起。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
工业盐：进口盐随着海运费用的降低导致到岸价格下降，原材料成本明显减少。 动力煤：2021年至2022年很多煤矿因安全环保问题停止开采，2023年部分煤矿复产后缓解了动力煤紧缺现象，导致采 购价下降。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 无 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 葫芦岛市一般工业固废(皂化渣)填埋场项目，2023年4月8日取得葫芦岛市生态环境局下发的批复。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用 《全国工业品生产许可证》编号:(辽)XK13-008-00022，换证现场审核，发证2022年7月6日，有效期至2027年2月9日。 《食品添加剂生产许可证》编号:SC232211402换证现场审核，发证2023年1月13日，有效期至2028年1月12日。 《清真认证证书》编号:155046638853172022年更名，有效期至2027年7月7日。 《质量管理体系认证证书》编号:01022Q10071R0L，更名后重新认证，发证2022年4月18日，有效期至2025年4月17日。 《环境管理体系认证证书》编号:01022E10057R0L，更名后重新认证，发证2022年4月18日，有效期至2025年4月17日。 《职业健康安全体系认证证书》编号:01022S10055ROL，更名后重新认证，发证 2022 年4 月18 日，有效期至2025 年4 月17日。 《安全生产许可证》，2024年4月19日到期，可以顺利取得新证。 《危险化学品经营许可证》，2024年9月07日到期。 《安全生产标准化三级》，2025年9月到期。 《非药品类易制毒化学品生产备案证明》，2025年1月23日到期。 《危险化学品重大危险源备案登记表》，2025年6月26日到期。 《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，2025年6月27日到期。 《危险化学品登记证》，2026年10月09日到期。 从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 ?是 □否 化工板块是公司的传统业务，主要产品包括烧碱、液氯、氯化苯、环氧丙烷、聚醚及聚氯乙烯等，并形成了以 “烧碱、环氧丙烷、聚醚”三大产品为主的工业化生产格局。公司以烧碱装置为龙头，为平衡氯气、氢气布局下游生产 装置， 以环氧丙烷、聚氯乙烯、氯化苯、合成盐酸、高纯氢气充装站等生产装置进行配置，有力保证公司整体竞争力。 公司万元产值综合能耗为 0.95吨标煤／万元，同比增加 23.38%。公司不享受优惠电价。 三、核心竞争力分析 1、科学调度精益管理，保障公司经营平稳穿越产业周期 化工业务以经济运行为中心，根据市场变化调整生产策略，加强生产调度，强化精细化管理+提效降本。公司紧盯降本关键环节和变动因素，加强“量、本、利”分析，明确改进措施，对标沿海发达地区企业管理模式，实施成本管控 等多项目标措施。通过对外调整供应商体系；对内改革用人机制，激发调动各级管理人员的工作主动性，提升生产经营 效率；并在研发上，积极开展工艺升级等举措。通过采取多种开源节流手段，经营的稳定性持续夯实，经营效率持续提 升，公司抵御周期风险的能力显著增强。 2、国产化为核心，深耕专用型号产品市场 公司专用特种芯片业务始终以推动国产化为核心，面向客户国产替代和自主可控的需求，强化关键产品自给保障能 力的要求。近年来，长沙韶光加大自身横向研发投入、坚持高端人才团队引进，形成成都、上海、沈阳三家研发中心， 紧密贴近集团客户的重点需求，为公司特种芯片产品库的充实奠定了坚实的基础。目前，专用数字芯片产品保持稳定， 模拟芯片通用类产品进一步向高速/精密运放方向持续加大投入，公司的货架系列产品梯队在 2023 年的行业低谷阶段逐 步成熟，契合十四五后期“补欠账”的集中采购特征，为行业上行周期做好业务拓展布局。 3、卡位算力基础设施部署与服务，做好算力卖铲人 智算算力是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，是我国加快发展新质生产力、实现社会经济数字化转型的 重要抓手。随着 2023 年国内高性能计算需求的跃升增长，公司积极着手布局算力基础设施业务。公司于2023 年7 月成 立航锦（武汉）人工智能科技有限公司，并于12月以1.9亿元增资控股武汉超擎数智科技有限公司。超擎数智定位于算 力和网络整体解决方案提供商，是 NVIDIA Compute（GPU）、Networking（网络）双 Elite 精英级合作伙伴，为用户提 供算力和网络整体解决方案与技术服务。通过利用上市公司资源、资金等优势全方位投入，以航锦人工智能为载体、超 擎数智技术团队为支持，公司旨在提供从服务器/IB 网络设备集群架构及落地场景解决方案、算力租赁在内的全栈式服 务，肩负起数字经济时代“卖铲人”角色。 4、战略打造武汉金控科技型平台，开拓数字经济领域第二成长曲线 作为武汉国资旗下上市公司、武汉金控集团控股企业，公司管理层始终致力将公司打造成为湖北科技型上市企业。 公司自2017年开始在科技战略的引领下，紧紧抓住国家对于集成电路国产替代的需求的契机，成功实现公司的业务转型 延伸；2023 年以来，公司持续推动新业务布局，在控股股东支持下，投资控股超擎数智并取得其在数据中心、高性能计 算、智算算力领域的技术积淀和项目经验积累，通过金融及资源赋能，布局数字经济基础设施业务板块，打开公司发展 第二成长曲线。公司将持续利用上市平台优势，积极履行社会责任，践行国企担当，多方合作建设武汉“万兆城市”， 打造湖北全国领先的算力和大数据中心千亿集群，助力湖北冲刺万亿级“光芯屏端网”产业集群规划十四五目标的稳步 实现。 四、主营业务分析 1、概述 ??????报告期内，公司合并报表口径实现营业收入 36.68 亿元，同比下滑 14.53%；归属于母公司的净利润 1.28 亿元， 同比下滑44.24%。 ??????报告期内，公司化工板块实现营业收入 28.38 亿元，归母净利润 0.38 亿元，营业收入同比下滑 18.87%，归母净 利润同比下滑65.86%。占合并报表口径营业收入和归母净利润的比例分别为77.38%和29.35%。 ??????报告期内，公司电子板块实现营业收入 8.30 亿元，归母净利润 0.90 亿元；营业收入同比增长 4.62%，归母净利 润同比下滑24.33%；占合并报表口径营业收入和归母净利润的比例分别为22.62%和70.65%。2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 化工库存量减少主要系当期折百碱销量增加，期末库存量减少。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 单位：元
原料及能耗：原材料以及能源、动力 其他：人工工资、折旧、摊销及其他费用 化工业务：公司化工板块业务，原材料主要为丙烯、原盐、电石、苯乙烯等；能源及动力主要为水、电、蒸汽等。 电子业务：公司电子板块业务，原材料主要为芯片、管壳、导体浆料、基片、印刷线路板/集成电路、三极管及辅助材料等。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见本报告第十节、九、 “合并范围的变更”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户中直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况
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