[年报]博时蛇口产园REIT (180101): 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年年度报告
原标题:博时蛇口产园REIT : 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年年度报告 2023年年度报告 2023年 12月 31日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年三月十四日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月12日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 评估报告中的评估结果不构成对基础设施项目的真实市场价值和变现价格的承诺。评估报告中计算评估值所采用的基础设施项目未来现金流金额，也不构成对基础设施项目未来现金流的承诺。 本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录........................................................................................................................2 1.1重要提示.............................................................................................................................2 1.2目录......................................................................................................................................3 §2 基金简介...................................................................................................................................6 2.1基金产品基本情况............................................................................................................6 2.2基础设施项目基本情况说明..........................................................................................10 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................10 2.4基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构..........................................................11 2.5信息披露方式..................................................................................................................11 2.6其他相关资料..................................................................................................................11 §3主要财务指标和基金收益分配情况......................................................................................12 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................12 3.2其他财务指标..................................................................................................................12 3.3基金收益分配情况..........................................................................................................12 3.4报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明..................................................15§4 基础设施项目运营情况........................................................................................................15 4.1对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明..................................................154.2基础设施项目所属行业情况..........................................................................................17 4.3基础设施项目运营相关财务信息..................................................................................21 4.4基础设施项目运营相关通用指标信息..........................................................................24 4.5基础设施项目公司经营现金流......................................................................................26 4.6基础设施项目公司对外借入款项情况..........................................................................27 4.7基础设施项目投资情况..................................................................................................27 4.8抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况......................................................29 4.9基础设施项目相关保险的情况......................................................................................29 4.10基础设施项目未来发展展望的说明............................................................................29 4.11其他需要说明的情况....................................................................................................33 §5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告................................................................33 5.1报告期末基金资产组合情况..........................................................................................33 5.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................................34 5.3报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细..............................................345.4报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细..............................345.5投资组合报告附注..........................................................................................................34 5.6报告期末其他各项资产构成..........................................................................................34 5.7投资组合报告附注的其他文字描述部分......................................................................34 5.8报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................34 §6 管理人报告.............................................................................................................................35 6.1基金管理人及主要负责人员情况..................................................................................35 6.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................376.3管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明..........................................386.4管理人对报告期内基金的投资和运营分析..................................................................38 6.5管理人对报告期内基金收益分配情况的说明..............................................................38 6.7管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施..........................................................46 6.8管理人内部关于本基金的监察稽核情况......................................................................46 6.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉事项的说明..................................47§7 托管人报告.............................................................................................................................47 7.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................47 7.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、收益分配等情况的说明..................477.3托管人对本年度报告/中期报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性发表意见...........................................................................................................................................47 §8 资产支持证券管理人报告....................................................................................................47 8.1报告期内本基金资产支持证券管理人遵规守信及履职情况的说明..........................47§9 外部管理机构报告................................................................................................................48 9.1报告期内本基金外部管理机构遵规守信及履职情况的说明......................................489.2报告期内本基金外部管理机构与本基金相关的主要人员变动情况的说明.............49§10 审计报告...............................................................................................................................49 10.1审计意见........................................................................................................................49 10.2形成审计意见的基础....................................................................................................49 10.3其他信息........................................................................................................................50 10.4管理层和治理层对财务报表的责任............................................................................50 10.5注册会计师对财务报表审计的责任............................................................................50 10.6对基金管理人和评估机构采用评估方法和参数的合理性的说明............................51§11 年度财务报告......................................................................................................................52 11.1资产负债表....................................................................................................................52 11.2利润表.............................................................................................................................56 11.3现金流量表....................................................................................................................59 11.4所有者权益变动表........................................................................................................62 11.5报表附注........................................................................................................................67 §12 评估报告.............................................................................................................................108 12.1管理人聘任评估机构及评估报告内容的合规性说明..............................................10812.2评估报告摘要..............................................................................................................109 12.3评估机构使用评估方法的特殊情况说明..................................................................111 §13 基金份额持有人信息.........................................................................................................111 13.1基金份额持有人户数及持有人结构..........................................................................111 13.2基金前十名流通份额持有人......................................................................................112 13.3基金前十名非流通份额持有人..................................................................................113 13.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................113 §14 基金份额变动情况.............................................................................................................114 §15 重大事件揭示.....................................................................................................................114 15.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................114 15.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................11415.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................11415.4报告期内原始权益人或其同一控制下的关联方卖出战略配售取得的基金份额.11415.5基金投资策略的改变..................................................................................................115 15.6为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................115 15.7为基金出具评估报告的评估机构情况......................................................................115 15.8管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................11515.9其他重大事件..............................................................................................................115 §16 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................120 §17 备查文件目录....................................................................................................................120 17.1备查文件目录..............................................................................................................120 17.2存放地点......................................................................................................................120 17.3查阅方式......................................................................................................................120 §2 基金简介 2.1基金产品基本情况
基础设施项目名称：万融大厦
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
单位：人民币元
3.3基金收益分配情况 3.3.1本报告期及近三年的收益分配情况 3.3.1.1本报告期及近三年的可供分配金额 单位：人民币元
单位：人民币元
3.3.2.1本期可供分配金额计算过程 单位：人民币元
2：未来合理的相关支出预留2023年度支出的前期已预留的基金管理费、托管费、中介费用、其他运营及税费支出4,339,898.38元，2023年度末为未来支出合理预留的上述费用-13,705,544.11元，以及2023年度为未来支出合理预留的重大资本性支出-1,098,742.77元。 3.3.2.2本期调整项与往期不一致的情况说明 本基金本期调整项与往期不一致的情况主要有两项： 1、与2022年度比，本期对调整项“本期利息支出”“支付的利息及所得税费用”中涵盖的因本基金内部购债产生的增值税进行了重分类调整，调增项“本期利息支出”、调减项“支付的利息及所得税费用”同步调减，对可供分配金额的影响金额为0。主要是考虑到内部购债产生的增值税费不属于利息支出，因此对可供分配金额的调整项进行了不影响投资人收益的重分类调整。 2、本期增加了调整项--偿还借款本金支付的现金300,000.00元，系根据本基金招募书披露的与招商银行并购贷款300,000,000元《借款协议》的相关还款约定，于2023年12月8日偿还本金300,000.00元。 3.3.3本期可供分配金额与招募说明书中刊载的可供分配金额测算报告的差异情况说明根据2023年度第一次扩募的《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》（以下简称“《扩募招募说明书》”）预测的2023年度全年的可供分配金额144,593,338.82元，扩募资产按*209天/365天折算后预测的可供分配金额为119,556,715.92元。本报告期实现可供分配金额为118,196,631.74元，完成《扩募招募说明书》预测的99%。假设2023年度按100%比率分红，按发行价值年化的现金分派率为4.23%，略低于《扩募招募说明书》预测的现金分派率（0.12个百分点）。主要受宏观经济影响上半年处于疫情恢复期，年初起始出租率水平处于较低位，租金单价根据市场情况有所下调，收入略低于预期。基金管理人联合运营管理机构，及时调整经营策略，加大招商及推广力度，积极导入客户资源，采取相对灵活的租赁制度，各项基础设施资产自二季度开始出租率逐步提升，下半年出租率已达到预测水平，营业收入及可供分配金额基本符合预期。 较《扩募招募说明书》披露细项上，主要差异有：“应收和应付项目的变动”大于《招募说明书》预测，为全额化解免租事项对投资人享有的可供分配金额影响，本年度“应收和应付项目的变动”中增加了偿还因免租事项导致的计划管理人垫资-916.59万元，直线法收入调整导致的应收变动增加517.43万元，以及上述3.3.2.2第1条提到的内部购债产生的增值税的重分类调整410.19万元。剔除上述影响后，“应收和应付项目的变动”及“未来合理的相关支出预留”较《招募说明书》同时减少，二者之和对可供分配金额的结果与《扩募招募说明书》的预测值基本一致。 3.4报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明 根据《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，同时根据2022年6月签署的《博时蛇口产园基础设施Reit项目免租及补偿协议》。本报告期内，基金管理人计提管理费2,012,055.75元，资产支持专项计划管理人计提管理费817,664.72元，基金托管人计提托管费416,439.27元，资产支持专项计划计提托管费0.00元，外部管理机构计提管理费684,371.83元。 §4 基础设施项目运营情况 4.1对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 本报告期内，基础设施项目可出租面积为204,758.59平方米，本年度平均实际出租面积188,095.35平方米，平均出租率92%；截至本年度末，基础设施项目总体期末时点出租面积194,154.62平方米，期末时点出租率为95%，基础设施项目运营情况保持稳定。各项目具体表现情况详见本报告“4.4基础设施项目运营相关通用指标信息”。 本报告期内，三个项目公司合计实现营业收入17,580.35万元（含直线法调整下的租金收入517.43万元），完成招募预测的98%，加上押金罚没收入及货币基金投资收益后完成率为101%。项目成本方面，本报告期内项目公司实际成本支出2,425.33万元，为招募预测的81%,剔除管理费减免影响后为招募预测的98%，项目成本总体控制良好。 项目公司资产负债方面： 截至2023年12月31日，万海大厦总资产为147,510.08万元（2022年末：152,445.75万元），主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、投资性房地产等，其中投资性房地产的价值（即复评估价值）为143,500.00万元（2022年末：148,300万元）。 万海大厦总负债为114,430.06万元（2022年末：115,090.04万元），主要包括应付账款、预收账款、应交税金、其他应付款、外部银行长期借款、内部购债借款、递延所得税负债等。 截至2023年12月31日，万融大厦总资产为104,461.49万元（2022年末：105，648.47万元），主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、投资性房地产等，其中投资性房地产的价值（即复评估价值）为101,100.00万元（2022年末：102,800.00万元）。万融大厦总负债为69,308.84万元（2022年末：69,360.35万元），主要包括应付账款、预收账款、应交税金、其他应付款、内部购债借款、递延所得税负债等。 截至2023年12月31日，招光租赁总资产为125,588.22万元，主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、投资性房地产、其他流动/非流动资产等，其中投资性房地产的价值（即复评估价值）为116,500.00万元（扩募估值：117,200.00万元）。 招光租赁总负债为98,017.67万元，主要包括应付账款、预收账款、应交税金、其他应付款、内部购债借款、递延所得税负债等。 项目公司资产的抵押情况请详见本报告“4.8抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况”部分。 截至2023年12月31日，万融大厦租户行业中，新一代信息技术、物联网、电子商务和数字文创租赁面积合计占比65.80%。万海大厦租户行业中，新一代信息技术、物联网、电子商务和数字文创租赁面积合计占比59.30%。光明科技园二期项目租户行业中，高端制造业、生物产业、新一代信息技术产业和创新创业服务租赁面积合计占比74.11%。首发及扩募租户结构与首发及2023年第一次扩募的《招募说明书》披露的租户结构差异不大，继续保持片区的核心产业集群定位匹配，具有较强的产业集聚性，保障了基础设施项目租户的稳定性。 4.2基础设施项目所属行业情况 4.2.1基础设施项目所属行业整体情况的说明 产业园区是以创新为核心的高新技术产业集聚型的综合区，是工业地产的高级阶段，以产业升级、产业集群为基础，以创新型和成长型高新技术企业为客群；以战略性新兴产业为主导产业，强调了科技园区的产业定位，保证了科技地产真正成为贯彻国家自主创新战略和推动战略性新兴产业发展的重要平台;以房地产开发为载体，遵循市场经济基本规律为前提，强调了政府、开发商与入驻企业按照契约关系，使园区土地资源、物业资源、企业资源按照市场行为而非行政行为聚拢在一起，充分发挥市场优化资源配置的作用。同时，产业园区也是区域经济发展、产业调整和升级的重要空间聚集形式，担负着促进经济规模发展、聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等一系列重要使命。 我国产业园数量多、分布广、种类全。随着经济崛起，园区数量迅速增加，现已形成了东部省份较为密集、各大区域广泛分布的布局特点。伴随各产业集聚化发展，产业园种类逐步多元化，集聚的传统行业主要包括信息技术、电子商务、高端制造、文化创意、新能源材料、生物材料、创新服务等，这种相互接驳的企业集群，构成立体的多重交织的产业链环，对提高经济创新能力和经济效益都具有实际意义。 随着国家“科技创新驱动发展”战略的实施，以产业发展为导向的高新技术园区开发取得了重大的经济成绩。近年来，国家经济发展方式的转变和经济结构的调整，对城市产业的升级和城市的开发建设提出了更高的要求。根据国家科技部数据显示，截至2023年，全国范围内国家级高新技术开发区从2008年的54个增长至178个；“世界一流高科技园区”的试点和示范单位也从2006年最早的北京中关村、上海张江、深圳、西安、武汉东湖和成都等6个国家高新区，经历2015年、2018年2次扩容增加至10家。 近年来，作为科技创新的“抓手”，产业园区得到了政府、产业资本、“轻资产”运营商、创投机构等各方力量的持续关注。而基础设施公募REITs在产业园区领域的先试先行，以及公募REITs扩募规则的进一步推出，打通了产业园的退出通道，激发了产业园区的市场活力。 4.2.2基础设施项目所属行业竞争情况的说明 博时招商蛇口产园REIT的基础设施资产分别位于广东省深圳市南山区、光明区，均属于产园类资产。 1、行业整体竞争情况 目前，我国产业园区已进入群体竞争的新阶段，近年来，随着经济市场化和全球化进程的不断加快，我国区域竞争日趋激烈，并出现了一些新的竞争态势。这种竞争态势具有几个明显的特点： （1）国际竞争与国内竞争日益融合为一体，出现了国际竞争国内化、国内竞争国际化的趋势。 （2）随着经济全球化的推进和区域竞争的加剧，以城市群和产业链为主体的群体竞争，已经成为当前区域竞争的新特点。 （3）随着全球物联网、移动互联网、云计算等新一轮信息技术的迅速发展和深入应用，园区信息化、智慧化建设已成为发展趋势。 随着人工智能、量子信息、移动通信、生命科学等为代表的新一轮科技革命加速推进，园区运营需进一步依靠新技术、新产业、新手段挖掘管理红利，赋能物理空间，回归产品与服务。 2、区域市场行业概况 深圳市政府一再强调“工业立市”，稳住制造业基本盘是深圳经济发展的基调，工业成为拉动深圳GDP增长的主要功臣。 2023年，深圳地区生产总值（GDP）为34,606.4亿元，同比增长6%，完成年初6%的预期增长目标，分别高于全省、全国1.2和0.8个百分点，同时领跑北上广深四大一线城市。 其中，规模以上工业增加值同比增长6.2%，连续5年稳居全国城市首位，规上工业总产值、工业增加值连续2年实现全国城市“双第一”，继续坐稳中国“工业第一大市”的地位。制造业对深圳经济增长的拉动意义无可替代，高技术制造业、先进制造业占规模以上工业增加值比重分别达60.6%和67.3%，全市战略性新兴产业增加值占地区生产总值达41.1%，国家高新技术企业超2.3万家，多年来深入推进的产业升级促使深圳经济得以高质量发展。 2023年，深圳固定资产投资同比增长11.0%，其中工业投资增长达43%。在工业投资各领域表现来看，制造业投资拉动作用显著，增长53.8%；高技术产业投资更加活跃，高技术制造业投资增长64%，其中，电子及通信设备制造投资增长70.6%。2024年，深圳市预计新开工建设2个以上百亿元级重大先进制造业项目，实现工业投资增长15%以上。 2023年，深圳优质产业园区的市场需求仍研发办公园区为主，零售贸易、科技及专业服务为三大需求主力，分别占比为34.1%、16.9%和14.5%。其中，零售贸易年内以电子产品类贸易公司为主，主要来自新能源汽车和智能家居带动的电子零配件；科技行业则聚焦于业则以企业管理咨询类企业居多。工业写字楼也录得了少量需求，主力需求分别来自传统金融、专业服务业以及房地产建筑企业，需求占比为19.9%、17.1%及12.1%，细分板块聚焦保险、供应链管理和建筑工程。工业厂房需求集中于以医疗器械用品为主的贸易公司和以人工智能科技为主的软件与信息技术类企业的新租，分别占比34.4%和23.0%。 2023年，深圳优质产业园市场录得两个新增供应的交付，共计10.7万平方米，全市净吸纳量与新增供应量基本持平。其中，四季度市场需求环比有所增长，单季吸纳近3万平方米，但同比仍有差距。 在整体市场需求尚未恢复，市场空置率小幅走高的情况下，2023年四季度深圳市产业园区平均租金继续走低，环比下降0.7个百分点，同比下降1.7个百分点至92.9元/平方米/月，但不同类型子市场租金表现有所分化。其中，厂房类园区稳定需求带动租金同比上升0.6个百分点至47.7元/平方米/月；研发办公园区租金基本保持平稳在72.6元/平方米/月；工业写字楼市场则因年内业主以价换量的主流行为，甲级写字楼水平的物业平均租金同比下降3.2%至144.0元/平方米/月。 3、区域市场竞品情况 根据租赁市场公开数据查询、委托第三方市场调研及基金管理人定期走访了解，截至2023年底，南山区、光明区部分竞品产业园租赁情况如下： （1）南山区 海翔广场：位于深圳市南山区蛇口南海大道1048号，是一幢12层的甲级商务写字楼（工业属性），占地面积1.2万平方米，总建筑面积21.15万平方米，是一座集多功能于一体的高标准、智能化、综合性商务大厦。目前租金位于95-120元/平方米/月，管理费12元/平方米/月，出租率90%-95%左右。 科技园金融基地：位于深圳市南山区科技园，定位为“信息技术为基础的深港金融后台服务中心以及金融信息技术创新中心”，是金融机构及为金融机构提供后台服务的金融数据中心、应用中心、软件外包、后台服务中心等企业和机构的聚集区，是深圳市最早启用的四大金融基地之一。总建筑面积7.7万平方米，二期由两栋总楼层12层、一栋3层建筑组成。目前租金位于100-120元/平方米/月，管理费12.4元/平方米/月，出租率80%-90%左右。 花样年美年广场：位于深圳市南山区兴工路8号，占地面积2.95万平方米，总建筑面积8.77万平方米，由2栋11层、3栋13层建筑组成，标准层层高3.5米，单层面积租率95%左右。 （2）光明区 宝新科技园：位于深圳市光明区光源五路9号，占地面积约12万平方米，总建筑面积约55万平方米，物业类型包括商务写字楼、研发厂房、智慧公寓、星级酒店、体闲商业等。 目前办公租金位于48-55元/平方米/月、管理费12元/平方米/月，厂房租金位于45-55元/平方米/月、管理费7元/平方米/月，整体出租率90%-95%左右。 华强创意园：位于深圳市光明区光明街道碧眼社区观光路与科泰路交叉口，占地面积约23万平方米，总建筑面积约80万平方米，其中写字楼46万平方米，商业5万平方米，精品人才公寓10万平方米，还配有华强广场星级酒店、市政体育公园等，是以文化+创意、文化+科技、文化+金融为主导的的开放式文化产城区。目前办公租金位于55-62元/平方米/月，管理费8.5元/平方米/月，整体出租率约50%-60%。 研祥智谷：位于深圳市光明区高新路11号，占地面积约8万平方米，总建筑面积24.5万平方米，项目包括2栋6层的生产广房、1栋22层的办公研发楼以及2栋13层的配套宿舍区。目前办公租金位于53-60元/平方米/月、管理费16元，厂房租金位于50-55元/平方米/月，整体出租率90%-95%左右。 南太云创谷：位于深圳市光明区光明大道259号，占地面积约10万平方米，建筑面积约33万平方米，主要业态涵盖研发办公、人才宿舍及综合配套。目前办公租金位于50-58元/平方米/月，整体出租率85%-95%左右。 从上述可比片区及周边同类项目的情况来看，本项目整体运营情况与市场表现较为一致，出租率及租金水平整体维持在市场合理范围内的较高水平，主要原因包括：创新的招商手段：跳出传统的“关系+展会+人海”招商模式，采用“链式+基金+市场”地创新招商模式。依托公司平台优势，借助产业基金聚焦不同行业企业所面临的难点、痛点、堵点，为企业提供解决方案，吸引企业入驻园区；同时打造园区产业生态，以龙头企业、强资质企业为核心，采取补链、延链、强链的思路，以商招商打通行业产业链。 较高的运营服务水平：打造了“基础服务+增值服务+高阶服务”的全生命周期产业运营服务体系，通过核心服务能力的提升，帮助企业做强做大。 4、项目行业竞争举措 目前，招商蛇口产业园区正在全国园区逐步探索数字孪生技术，借助物联网、云计算、大数据、AI、移动互联网等手段，实现跨区域跨园区资源管理，打通“全国园区一盘棋”。 能源审计，下一步将加速探索建筑科技的发展，对建筑进行全生命周期的智能化管理；开展低碳改造，推广智慧能源管理和新能源利用。 博时招商蛇口产园REIT将依托于招商蛇口作为产业运营发展头部企业的市场优势，在其“通过应用新兴技术集成各类资源，进一步丰富和完善综合发展的内涵，成为城市与园区科技集成服务商”的战略规划的基础上，确实落实“一园一策”的园区政策，严格把控“做精存量，严控增量”的整体要求，以“找差距、定目标、抓落实、重牵引、再提升”的工作思路，因地制宜制定运营策略，总结经验教训，重点研究如何借助园区开发运营商的角色，加大科技创新型企业的导入力度，与客户融合发展，做强产业生态，探索形成产业园区发展新模式，打造园区核心竞争力。 4.3基础设施项目运营相关财务信息 4.3.1基础设施项目公司的营业收入分析 4.3.1.1基础设施项目公司名称:深圳市万海大厦管理有限公司 金额单位：人民币元
4.3.1.2基础设施项目公司名称:深圳市万融大厦管理有限公司 金额单位：人民币元
4.3.1.3基础设施项目公司名称：深圳市招光物业租赁有限公司 金额单位：人民币元
4.3.2.1基础设施项目公司名称:深圳市万海大厦管理有限公司 金额单位：人民币元
4.3.2.2基础设施项目公司名称:深圳市万融大厦管理有限公司 金额单位：人民币元
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