[年报]英洛华(000795):2023年年度报告
原标题:英洛华:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏中华、主管会计工作负责人刘桂平及会计机构负责人（会计主管人员）张建红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,116,250,714为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.27元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................. 10 第四节 公司治理 ......................................................... 32 第五节 环境和社会责任.................................................... 46 第六节 重要事项 ......................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况 ................................................ 61 第八节 优先股相关情况.................................................... 67 第九节 债券相关情况 ..................................................... 68 第十节 财务报告 ......................................................... 69 备查文件目录 一、载有公司董事长签名并盖章的2023年年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件原件备置于公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业情况 1、稀土永磁材料 全球稀土分布呈高度集中态势，我国稀土矿储量 4400万吨，占比超全球三分之一，为我国钕铁硼永磁产业发展提供了有力的资源保障。历经多年的行业规范和政策管控，中国已经形成了最完备的稀土全产业链，稀土产业已由粗放式发展转向集约化发展，资源集中度显著提升，行业供给格局持续优化，稀土行业整体处于上升阶段。 国务院常务会议指出稀土是战略性矿产资源，提出要着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。2023年，工信部、自然资源部下发稀土开采总量控制指标为 25.5万吨，同比增长 21.4%；冶炼分离总量控制指标 24.4万吨，同比增长 20.7%。我国首次在一年内下发三批稀土指标，表明国家对稀土市场持积极态度，支持需求面持续拓展。 在能源结构转型背景下以及“双碳”“双控”节能环保政策支持下，高性能钕铁硼打开需求成长空间，新能源汽车、风力发电、节能电机等领域在当前贡献主要边际增量。2023年 11月，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年人形机器人创新体系初步建立，到2027年形成安全可靠的产业链供应链体系。全球人形机器人产业浪潮，有望为高性能钕铁硼需求带来新的增长极。 2023年，稀土原材料价格震荡下行，短期终端需求疲软，但应用领域的持续深化和新应用领域的不断出现将为稀土行业注入源源不断的成长动力，稀土行业长期而言仍将保持高景气度。 2、电机电控 微特电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、高端装备自动化必不可少的关键基础机电部件，被誉为“工业设备的心脏”，广泛应用用于生产生活。 2022年6月，《工业能效提升行动计划》提出，到2025年，新增高效节能电机占比达到 70%以上。 国家政策引导推动产业结构转型升级，微特电机行业正向小型轻量化、节能高效化、高可靠性、智能化等高质量目标发展，高效节能电机是实现碳达峰、碳中和的重要环节。人形机器人产业0-1爆发，国家的政策扶持不断加码，多家头部厂商抢占先机宣布投资建设机器人核心部件生产基地。人形机器人产业作为产业的新赛道，必将开启微特电机行业发展新纪元。 Allied Market Research数据显示，2020年全球微特电机行业市场规模已达到 364.7亿美元，预计到 2030年全球微特电机市场规模将达 560.6亿美元，年均复合增长率为 5.75%。作为节能环保、新能源、高端装备制造业的先导产业，微特电机行业方兴未艾。 3、健康器材 人口老龄化是当今时代鲜明的全球趋势之一。2023年 1月，联合国发布的《2023年世界社会报告》指出，到本世纪中叶，65岁及以上人口数量预计将增加一倍以上。2021年，全球 65岁及以上人口为7.61亿，到 2050年这一数字将增加到 16亿，80岁及以上的人口增长速度更快。而得益于健康和医疗条件的改善，人们的寿命正在延长。 前瞻产业研究院发布的《2023-2028年中国轮椅行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》指出，参考世界银行预测的人口老龄化增长情况以及世界卫生组织公布的残疾人增长率，预计未来全球轮椅市场规模将保持复合增速8%以上增长率，预计到2028年全球轮椅行业市场规模有望突破160亿美元。 2024年 1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，这一文件是国家层面第一次出台以银发经济为主题的专项政策。《意见》指出，要大力发展康复辅助器具产业，发展智能轮椅、移位机、康复护理床等生活照护产；推进适老化改造，推进公共空间、消费场所等无障碍建设。 国家对老龄化趋势愈加重视，将有利于推动健康器材内生需求扩大。 我国轮椅车市场正从品质时代向品牌时代迈进，人口老龄化、经济增长以及居民收入的提高带来的消费升级等内生因素都将驱动电动轮椅市场规模持续扩大。未来智能化、多功能化、轻便化的电动轮椅将成为行业发展的重点。 （二）行业地位 公司是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一，同时具备研发和生产烧结、粘结两种工艺的高性能钕铁硼永磁产品的能力，是目前国内领先的稀土永磁材料生产基地。经过几十年的发展，公司已拥有成熟的材料生产、加工制造、表面处理等完整的生产线，并与众多领域的头部客户建立了良好的合作关系。 子公司英洛华磁业是高新技术企业，曾荣获“省级数字工厂”、“省级绿色工厂”的称号，拥有一家省级博士后工作站，入选 2021年度浙江省专精特新中小企业，在业内有较高的品牌知名度。2022年，英洛华磁业获评国家专精特新“小巨人”企业、2022年度国家知识产权优势企业，荣获第十二届国际稀土产业大会 2021年度全国稀土永磁优秀企业奖、2022年度金华市人民政府质量奖。报告期内，英洛华磁业获评 2023年度浙江省科技小巨人企业。子公司赣州东磁是高新技术企业，是国内节能电梯和风力发电等节能环保领域核心应用材料的主力供应商，其先进的技术和高效的管理使其具有较强的竞争优势，与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。2022年，赣州东磁获评国家专精特新“小巨人”，赣州市东磁稀土江西省级技术中心、浙江东阳东磁稀土浙江省级研发中心获批。 头客户均建立了良好的合作关系，主要客户遍布北美、欧洲、东南亚等地区的数十个国家。联宜电机是国家重点高新技术企业、全国文明单位、全国知识产权示范单位、国家创新型试点企业、国家信息化示范企业、浙江省政府质量奖企业，拥有国家级电机技术中心、国家博士后科研工作站、院士专家工作站；实施国家智能制造项目、国家绿色制造项目、国家强基工程项目、国家 863项目等项目 30多项。2021年，联宜电机获评国家专精特新“小巨人”。2022年，联宜电机顺利通过“国家级知识产权示范企业”的复评，获评浙江省科技“小巨人”企业、首批浙江省知识产权示范企业、浙江省企业标准领跑者2021年度金华市创新能力十强企业，荣获金华市标准创新贡献奖。报告期内，联宜电机入选浙江省“云上企业”名单，再次入选“浙江出口名牌”名单，获评首批“千企百城”商标品牌（国家级），荣获浙江省知识产权奖-商标二等奖、2022年度东阳市政府科技创新奖、东阳市 2022年度引育人才杰出奖。 公司子公司英洛华康复是国家高新技术企业、金华市工业设计中心、金华高新技术企业研发中心，曾荣获金华市专利示范企业、金华市电子商务重点品牌、金华市人民政府金豹奖等荣誉称号，2022年通过“金华市企业技术中心”认定，公司康复器材产品还被列入工信部 2022年老年用品产品推广目录。 报告期内，英洛华康复入选浙江省专精特新中小企业，完成浙江省专精特新中小企业金华市专家工作站建站，荣获天猫2023年度“创新单品”和“趋势单品”两项荣誉。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司是集钕铁硼永磁材料、电机系列产品以及健康器材产品的研发、生产和销售为一体的多元化发展的高新技术企业。公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料及磁性组件，现有横店和赣州两个钕铁硼生产基地，产品主要应用于电声、智能家电、风力发电、曳引机、工业电机、汽车（包括新能源汽车）、空调压缩机、移动终端等领域。公司电机系列产品主要包括交流、永磁直流、无刷、步进、伺服电机等微特电机和电动推杆执行器，平行轴、蜗轮、行星齿轮减速器，以及各类电机驱动器，产品广泛应用于健康出行、园林农机、特色家电、安防领域、智能物流等领域。同时，公司延伸下游应用，目前涉及电动轮椅、老年代步车、助行器等健康器材产品的生产和销售。 （二）经营模式 1、采购模式 公司以安全、高效、降本、增益为基础，遵循“统一规划、统一管理、统一考核、分块实施”的原则，深化公司采购管理架构，设立招标采购管理部，确定采购管理顶层设计，完善采购管理制度，构建稳定照完善的采购制度和流程，确保采购的质量和效率；构建成熟的供应商管理体系，对供应商进行分类分级管理，以促进成本优化，以及效率和质量提升。公司采取按需采购和战略储备并行的策略，一方面根据在手订单情况，按需采购，并通过锁价、与供应商签订战略合作协议等方式减少价格波动影响；另一方面，密切关注市场价格趋势，分析并预判大宗原材料趋势并适时开展战略采购，以降低原材料整体成本。 2、生产模式 公司产品多样化，客户对公司产品的需求也各不相同，因此公司通过通用品和定制化生产相结合，在生产标准件的基础上，主要采用“以销定产”、“定制生产”的模式，并根据情况配套一些专线生产。 公司根据销售预测和客户订单，结合生产能力制定生产计划，合理调配资源，组织生产制造，确保按期交货。公司具备完整生产线，涵盖产品的研发、制造、检测等各环节，并对各工艺流程进行全面控制和管理。公司在生产过程中推行“精益生产”，通过整体优化、合理配置，保证产品质量、成本目标和用户需求。 3、销售模式 公司产品销售包括国内和国外市场销售，主要通过直销方式进行。公司及时掌握市场发展趋势，技术人员共同参与客户对接，以便更准确深入了解客户需求，更好地为客户提供定制化的产品和服务。另外，康复器材产品也充分利用各种电商平台，开拓网上销售渠道。 三、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。 （一）技术及研发优势 公司秉持以技术带动市场的发展思路，坚持创新驱动，注重技术研发以及工艺优化，紧跟大客户研发方向，构建高质量发展新优势。公司拥有两家院士工作站、两家博士后工作站，三个技能大师工作室以及企业研究院和研发中心等。报告期内，博士后工作站新引进多名博士入站，进行合作研发，为科研人才的引进和培养提供了坚实的基础和广阔的平台，同时与多所高校建立合作，为公司各业务板块的技术布局及研发团队建设提供了强有力的保障。 公司钕铁硼磁材产品在晶粒细化及高性能低（无）重稀土产品开发、晶界重构的产业化技术、铈铁硼晶界扩散技术、控氧和控碳、磁钢表面防腐等方面的技术能力具备竞争优势；产线自动化、工厂信息化等成熟。公司电机业务搭建专业技术团队围绕各类电机、减速器、控制器以及整车和配件等细分产品领域进行研发和创新，力求各产品领域的研发精、专、深。公司坚持自研、预研项目的投入，在新技术公司与浙江大学等单位共同参与完成的“高稳定性钕铁硼重稀土减量与高丰度稀土替代成套技术”成果获 2021年浙江省科学技术进步奖一等奖；公司“风电用高性能无重稀土 N45H铁硼材料”被评为2022年浙江省优秀工业产品；联宜电机“年产50万台交流电机生产线技术改造项目”获金华市智能化改造示范项目。报告期内，公司与中国科学院宁波材料技术与工程研究所合作的研发项目“精密永磁伺服电机与控制关键技术及应用”获浙江科学技术进步奖一等奖。 （二）产品和市场优势 公司钕铁硼磁性材料业务历经几十年的发展，已成为同时具备研发生产高磁性、高稳定性的粘结和烧结钕铁硼磁钢、磁组件产品的少数企业之一。公司电机系列产品品类齐全，拥有直流、交流、无刷、伺服、推杆电机以及减速器、驱动控制等，已形成了包括电机、减速器和电控一体化的平台，能满足各细分行业不同客户的需求。公司研发生产的电动轮椅车、电动代步车和助行器产品品种齐全、性能优良、舒适安全，能满足全 ODM、OEM及私人订制，产品功能类别呈现多样化和智能化的趋势。目前公司有电动轮椅车 13个系列、电动代步车 7个系列，共几十个款型，材质包含铁质、铝质、碳纤等，产品全面覆盖高、中、低档，产品受众面广。 公司在拓展国内营销网络的同时，积极布局海外市场，已形成较为成熟的国际化业务布局。公司产品得到了国内外客户的广泛认同，提升了在国际市场中的竞争力和品牌知名度。 （三）产权品牌体系优势 公司搭建了成熟的知识产权体系，强化知识产权创造、运用、管理和保护，并积极将相关成果产业化助力企业发展。报告期内，公司新申请各类专利 243项，新获授权专利 154项；新添省级新产品 14项，其中 10项达国际先进水平、4项达国内领先水平。联宜电机入选浙江省商务厅首批内外贸一体化“领跑者”培育企业、浙江省首批供应链创新与应用试点企业，获评国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业、浙江省科技“小巨人”企业、浙江省企业标准“领跑者”；英洛华磁业获评省级绿色工厂、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、浙江省科技“小巨人”企业；赣州东磁获评国家专精特新“小巨人”企业；英洛华康复获评浙江省专精特新中小企业。 公司注重国家标准和行业标准的构建，以标准化建设为抓手，持续提升行业话语权。公司与浙江科技学院共同成立“电机智能控制联合研发中心”和“校企合作实训基地”。报告期内，公司主导制定团体标准三十余项、浙江制造标准一项，均已发布。 （四）管理团队优势 公司管理团队普遍具备多年相关行业从业经验，且具有丰富领先的管理水平，能够快速把握行业发展趋势，并对公司经营管理进行合理决策并有效实施，其丰富的管理和营运经验将继续为公司的未来发展提供重要的驱动力。公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，建设和谐团队，一方面丰富育才平台，加大育才力度，增强内生动力；另一方面全力拓展引才渠道，精准引才，做好人才储备。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，全球经济复苏乏力，外需不振贸易疲软，原材料波动业绩承压，面对诸多挑战，公司坚持围绕“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略，优化资源配置，聚焦主业发展；统一经营思想，调整管理架构，拓市场、强管理、降成本、提效益，持续推进技术创新，践行精益管理，增强内生动力，夯实产业根基；加快海外业务布局，进一步推进企业国际化高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 384,885.79万元，同比下降 18.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,671.22万元，同比下降66.46%。具体经营情况如下： （1）磁材业务 2023年，稀土原材料价格持续震荡下行，终端需求增速不及预期，稀土行业短期供需错配，磁材生产商经营承压。公司不断深化战略思考，聚焦大客户和行业标杆客户，进一步巩固车用声学、智能家电、消费电子、节能电梯等传统细分领域优势地位和市场占有率；同时，把握双碳政策相关行业对稀土永磁材料需求的增长和市场发展的机遇，重点布局和拓展新能源汽车、风力发电、节能电机、空调压缩机等新能源领域，在新客户开发和业务增长上均取得了一定成效；此外，面对部分客户的需求波动，积极拓展新应用新客户，如大力拓展国内智能家电市场，以及非 3C磁组件等业务布局，持续完善业务结构，抓机遇、克难关，推动业务整体保持稳定持续发展。 质量是强企之基，技术是发展之要。公司高度重视产品研发、工艺提升和技术创新，加强高性能牌号产品开发力度，为高端市场应用做好技术储备；精进晶界扩散工艺，提升高丰度稀土技术，合理优化配方成本体系，有效降低生产成本，提高市场竞争力；完成成烧一体自动化毛坯生产线的初期建设，进一步提高碳氧的控制水平；掌握了粘结磁体高转速磁粉改性、磁体制造的关键技术；注塑磁体研究和应用取得了阶段性的成果。 在当前行业发展阶段，成本管理是企业的核心竞争力之一。近年来，公司重点推进成本能力建设，减少材料段毛坯余量以及加工段加工余量，提高材料利用率；通过基材配方调整，基材与扩散协同，质量目标管理等方式，降低产品成本；引进高端多线切割、多功位瓦型磨加工、全自动倒角等机加工设备，提升机加工效率；深入推进精益化管理工作，促进提质增效。 报告期内，公司积极发挥“双生产基地” “双生产工艺”的优势，围绕提质降本持续提升各品类产品竞争优势，为后续业务拓展奠定基础。 （2）机电业务 公司坚持定制品和通用品相结合，快速响应客户需求，致力于成为电机、减速器以及电控一体化的动力系统方案提供商。报告期内，公司持续在健康出行、园林农机、特色家电、安防领域、智能物流等细分领域深耕细作，聚焦行业头部客户，增强客户粘性，进一步提升了优势行业的标杆地位。公司在健康出行板块继续强化与全球行业龙头客户的合作，形成了以电机、组件及整机OEM生产全覆盖的较完整的产品线；进一步扩大了骑乘式割草机行业的产品线布局，覆盖了更多级别车辆的动力系统，并进行了技术成果展示；完成制冰机由一代到二代的批量切换，并推进三代无刷款的研发；完成低速车辆的油改电电机和驱动产品的系列化方案布局；无人机基站用电动推杆通过客户各种户外条件应用全面评估，形成批量供应；轨交、站台门，安防人、车道闸，平移门、车库门及自动门等安防产品更加系列化；减速器产品在寿命和精度上得到了进一步提升。同时，公司引进交流标准电机自动生产线，生产过程中关键工序实现无人化作业，有效降低了人力成本，提高了产品一致性。 公司进一步推进信息化基础结构建设，构建以SAP-ERP为信息化基础的应用技术平台，完成了 PLM、MES、ERP、SRM项目的调研、测试、数据整合、上线、运营、推广及优化工作。公司不断引入专业技术人才，持续加大研发投入，为公司的人才和技术积累添砖加瓦。公司研发团队积极关注机器人等新兴行业的发展趋势，综合考虑市场及业务需求进行项目预研、产品创新。公司积极探索新领域、孵化新产业，在巩固现在产品的基础上，加快新品的开发，培育发展新动能。 报告期内，公司机电板块硕果累累，子公司联宜电机成功申报国家级企业技术中心，获评浙江省第一届知识产权奖二等奖、浙江省第二批制造业“云上企业”等；同时其与中国科学院宁波材料技术与工程研究所合作的研发项目“精密永磁伺服电机与控制关键技术及应用”获浙江科学技术进步奖一等奖，“年产50万台交流电机生产线技术改造项目”获金华市智能化改造示范项目。 （3）健康器材业务 报告期内，得益于碳纤维新材料的率先应用，公司健康器材板块业绩取得了逆势增长，为提升公司盈利起到了积极作用。公司紧跟轻量化健康出行趋势，开展校企合作，探索并推广新材料、新工艺应用，提升了自主研发创新能力；不断丰富产品品类，助行器，移位机、起吊身、护理床等各项新品研发均有序进行，以满足不同应用场景需求；充分发挥产业链协同效应，提高核心零部件自造能力，进而降低生产成本。 全碳纤维系列产品的率先成功研发和应用，推动公司整车产品布局走向高端，进一步巩固了行业领先地位。低中高端产品共同发展，有助于稳固公司在业内的市场占有率。报告期内，公司新增碳纤车架生产线项目，已完成设备安装调试并投入生产。加大自动化、智能化的组装产线建设，为后续业务扩张提供产能储备，并已建成第一个能与客户同步视频、共享数据的智能化装配-检测-验收车间，达到国际一流水平。 公司成立市场部，专注于市场调研及分析、产品推广、品牌建设及渠道管理。国内以线上渠道为主，充分利用“天猫”“京东”“抖音”等电商平台加大产品和品牌推广，并拓宽了抖音直播平台，全力推广英洛华品牌，为产品渠道销售创造良好的市场环境。另外，公司通过 ODM、OEM等方式加速拓展海外市场，成功开辟了加拿大、科威特、以色列、葡萄牙、意大利等新市场，填补部分市场空白，与国际头部客户建立的首个碳纤系列高端轮椅车战略合作项目、自动升降门项目等取得了实质性进展。 （4）践行精益生产，推进智改数转 “智改数转”是制造业转型发展的必然趋势。公司全面践行精益化生产管理，以“智改数转”为抓手，打造高质量发展新引擎。公司搭建了较为完善的精益管理体系，并实现常态化管理，与SAP-ERP为信息化基础的应用技术平台实现无缝对接，推动全流程的集成和资源优化；数字化的MES模块得到很好应用，打通了基层数据，实现ERP与一线的互联，使数据收集更加精准、信息传递更加匹配。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 公司加大电动轮椅、代步车销售力度，实现销售业绩稳步增长，产、销量较上年均稳中有增。根据实际销售增长情 况，公司相应增加配比备货，特别是针对出口业务春节前备货增加，致期末库存量增加较大。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 公司于 2023年7月11日投资设立日本子公司—株式会社ＩＮＮＵＯＶＯジャパン，注册资本1亿日元，公司持股比例85%； 公司于2023年9月5日投资设立新加坡子公司--INNUOVO PTE. LTD.，注册资本1万新加坡元，公司持股比例100%。 上述两公司自设立之日起纳入合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 □不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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