[年报]海联金汇(002537):2023年年度报告
原标题:海联金汇:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年 3月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人卜凡及会计机构负责人（会计主管人员）陈仕萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来发展面临的主要风险因素，敬请广大投资者注意查阅，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理................................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 43 第六节 重要事项................................................................................................................................ 44 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 59 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 60 第十节 财务报告................................................................................................................................ 61 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的 2023年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）汽车零部件行业 1、我国汽车行业处于快速增长阶段 我国汽车行业发展周期目前正处于成长期向成熟期发展的快速增长阶段，公司所处的汽车零部件赛道将随着行业周 期进入发展快车道。同时，在“双碳”政策以及国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展（2021-2035年）》引导下，汽 车行业正快速向电动化、智能化转型，我国电动车的渗透率逐年快速提升。为支持汽车产业的发展，国家发展改革委等 部门于 2023年 7月联合印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，工业和信息化部等七部门于 2023年 8月联合印发了 《汽车行业稳增长工作方案》（2023-2024年）。根据中国汽车工业协会数据统计，2023年我国汽车产销量分别为 3,016.1 万辆、3,009.4万辆，同比增长 11.6%、12%，其中新能源汽车产销量分别为 958.7万辆、949.5万辆，同比增长 35.8%、 37.9%，市场占有率达到 31.6%。 2、汽车零部件产业国产替代步伐加快 汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素，零部件的创新对整车产业的发展具有 强大的驱动力。随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，汽车零部件行业得到了 迅速发展。根据中商情报网统计，我国汽车零部件制造营业收入由 2018年的 33,741亿元增长至 2022年的 41,953亿元， 预计 2023年将进一步增长至 44,086亿元，平均年复合增长率达 5.49%。 经过多年的发展，国内汽车零部件制造企业在众多汽车关键零部件领域打破了跨国企业垄断的格局，在设计、研发、 生产能力方面均取得了长足的进步，龙头企业不断进入全球汽车供应链并逐渐实现汽车零部件制造的高端化、精密化， 具备了在服务和技术上与国外厂商在国际市场竞争的实力。同时，国内知名汽车合资品牌为了满足我国消费者的需求以 及降低采购成本的需要，逐步更多地选择研发能力、工艺水平不断提高的国内汽车零部件制造商，为我国汽车零部件企 业带来了替代外资零部件企业的机会。未来随着中国汽车零部件产业的结构优化、产品升级和技术的不断成熟，叠加国 内自主汽车品牌厂商的崛起，国内汽车零部件产业未来有望持续保持快速发展，为拥有自主知识产权、自主开发能力的 国内龙头汽车零部件制造企业带来更为广阔的市场发展空间。 （二）金融科技行业 国务院《“十四五”数字经济发展规划》指出，到 2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP比重达到 10%。相信随着金融科技渗透率和金融科技下游需求的不断提升，金融科技产业链景气度将持续向好，金 融科技行业将迎来更好的发展机遇。在“十四五”规划主线下，以金融科技为代表的新经济迎来了更多政策红利，科技创 新驱动发展，技术创新与业务场景深度融合，金融科技在推动着金融产业的创新和重塑。中国人民银行强调搭建多元融 通的服务渠道，加快金融与科技深度融合，启动了多个金融科技创新监管试点。总体而言，5G、区块链等新一代技术进 一步发展成熟，科技和金融的融合更加广泛，创新商业模式和创新业态不断涌现，同时，监管机构进一步强化金融科技 创新规范引导，推动金融科技成为服务实体经济、防控金融风险、深化金融供给侧结构性改革的重要力量。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司主要业务包括智能制造板块的汽车零部件业务，以及金融科技板块的移动信息服务和第三方支付服 务业务。 （一）汽车零部件业务 1、业务介绍 汽车零部件业务作为公司智能制造板块的核心业务，主要为国内合资汽车品牌、自主品牌等主机厂商提供汽车轻量 化解决方案，产品涵盖汽车安全结构总成、车身模块化焊接总成、仪表板横梁总成、车身总成、地板总成等产品。公司 在全国工厂布局 40余家，生产基地覆盖各大主流主机厂制造基地所在区域。公司拥有各种自动化冲压生产线、高强度钢 辊压生产线、热成型生产线以及汽车总成零部件机器人焊接生产线，具备车身、大中型结构件冲压能力，汽车辊压、热 成型产品生产能力以及焊接总成生产能力。经过多年的发展，公司在钢板集采、模具设计、生产制造等环节具有明显的 竞争优势，已成为国内综合实力较强、影响力较大的汽车零部件供应商，能够为客户提供前期设计、应用开发以及轻量 化技术等综合性解决方案，已连续 5年荣登中国汽车零部件企业百强榜。 公司以自己独特的研发、技术和产品能力形成了较强的竞争优势。①公司自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率 20%左右，市场份额位居前茅；②公司主导完成了国内多家知名主机厂“首款仪表板横梁”、“首款车门防撞杆与仪表板横 梁差厚板”的国产化研发，与合作伙伴联合研发了“热处理防撞杆 BR1500HS材料”成功实现了高强度车门防撞杆的国产化。 ③公司自 2018年起定位汽车轻量化产品的技术研发，结合子公司在汽车零部件领域三十余年的供货数据分析和生产经验， 形成了在铝合金、镁合金、高强钢等轻量化产品方面独特的设计和制造优势，公司自主研发的“1500MPa超高强钢辊压 辊弯前防撞梁”成功打破了国外品牌垄断局面，填补了国内空白。 2、主要产品概览 3、经营模式 公司具备从钢板采购到全车身结构件的开发与制造的完整产业链服务能力，与宝钢、本钢等国内外知名钢铁集团建 立了稳定的合作关系，通过集中采购增强成本竞争力，同时为内外部生产经营单位提供供应链服务、模具设计加工、产 品生产以及系统解决方案等。 公司采取“按单生产”的生产模式。公司绝大部分产品由公司利用自有的厂房、设备、技术自行生产，部分采用外协 方式进行生产。 公司主要向丰田、大众、比亚迪、沃尔沃、通用、长城、吉利、奇瑞、理想、赛力斯、福田、埃安、智己、路特斯、 光束、蜂巢能源等国内外知名汽车企业销售汽车零部件产品。由于产品质量、技术水平、交货保障等多方面因素的考虑， 下游客户会对其供应商实行严格的综合评审，一旦确定上游供应商，将形成长期稳定的合作关系。公司销售流程如下： （二）移动信息服务业务 公司是国内领先的融合消息服务商，主要面向金融、政企、互联网等集团客户，提供高效易触达的融合消息解决方 案及信息服务；主要产品包括联信通、银信通、云 MAS以及 5G融合消息服务等，为行业大客户、中小客户提供内容生 成、内容分发、内容营销、客户运营、营销分析等全生命周期消息服务。
受产品结构及单价变化影响，车架、专用车及改装业务产品产量、销售量同比变动较大。 零部件销售模式 公司采取直销模式。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、先进的技术及研发优势 （1）专利及研发优势 截至本报告期末，公司共拥有 146项发明专利、318项实用新型专利和 436项软件著作权。 1）智能制造板块：拥有 39项发明专利、318项实用新型专利、14项软件著作权。 公司拥有优秀的自主研发团队，联合国内多所知名高校筹建了“上海市企业技术中心”、“乘用车技术研发中心”及“产 学研合作教育基地”，具有汽车轻量化产品研发、新技术孵化、模具设计等多方面核心技术研发的竞争力。 2）金融科技板块：拥有 107项发明专利、422项软件著作权。 公司自主研发的区块链底层框架优链系统（UChains）自 2017年来已连续 7年通过中国信息通信研究院“可信区块链” 标准评测；自主研发的“海联金汇供应链金融系统”、“优链区块链服务平台（UBaaS）”、“联动优势 UChains区块链平台” 等 4项区块链系统，已经先后通过国家互联网信息办公室备案；基于优链的“地方非银金融非现场监管区块链系统”、“基 于区块链的数字消费券服务系统”，先后获评为 2018金融区块链创新应用优秀案例、2020及 2021可信区块链峰会潜力 案例。近年来，公司参与制定区块链相关国家/行业/地方/团体技术标准 20余项、白皮书若干项，其中，5项团体标准被 评为中国信通院“TBI十大优秀技术规范”，4项白皮书被评为中国信通院“TBI十大优秀白皮书”。 （2）持续的技术创新优势 在董事会“技术赋能企业发展”的战略指引下，公司持续加强技术创新力度，在全员范围内开展“嗨创匠新”活动，激 发来自基层员工的创新意识和创新潜力，提升了组织技术创新能力，创新成果已广泛应用于公司生产和运营各环节，全 员创新氛围活跃、创新基因深厚，为企业快速发展奠定了持续创新的技术沃土。公司现有 1个院士专家工作站，3个省 级企业技术中心，7个市级研发平台，10家国家高新技术企业，公司技术能力及创新优势持续提升。 2、卓越、全面的产品服务优势 （1）优异的产品综合服务能力 公司已连续 5年荣登中国汽车零部件企业百强榜，拥有以丰田、大众、比亚迪、沃尔沃、通用、长城、吉利、奇瑞、 理想、赛力斯、埃安、智己、路特斯、光束、蜂巢能源等为代表的乘用车领域的优质客户，和以福田戴姆勒、一汽解放、 陕汽、三一重工、中国重汽等为代表的商用车领域的知名客户，成为上述部分客户的核心供应商。 （2）先进的移动消息服务能力 公司近几年不断加强移动消息应用创新，构建了全面的 5G融合消息解决方案能力，积累了丰富的行业服务经验，抓住金融大客户进行数字化转型的重大机遇，开发出丰富多样的应用场景，处于行业第一梯队。同时公司通过专业的消 息服务经验，基于消息升级对消息行业应用变革的深刻理解和快速构建产品服务的能力，向上游拓展内容服务、营销服 务等非触达领域，构建消息营销能力，和传统消息服务商进行差异化竞争。 （3）全场景支付综合服务能力 公司拥有在全国范围内从事“银行卡收单”、“互联网支付”、“移动电话支付”业务许可牌照以及基金销售支付结算业 务许可，同时拥有“跨境人民币支付许可”、“VISA国际卡网上收单服务提供商认证”、“香港金钱服务经营者牌照 （MSO）”，在全国范围内为企业及个人用户提供基于支付的综合服务及跨境结算服务。公司自主设计的“联账通”综合解 决方案获得 2023年度产业数字金融贡献奖，“联账通”综合解决方案将多种支付方式与支付账户相结合，通过模块化产品 协助企业将交易线上化，满足现今互联网平台的复杂支付需求、高效灵活的处理资金，帮助平台实现资金流和交易完全 契合，实现资金流、信息流、物流、商流合一。 3、“优秀人才培养战略”驱动企业长期稳健发展 公司拥有一群志同道合、聚力发展、拥有正能量的优秀人才队伍，实施以人为本的高效激励机制。多年来，公司非 常注重对内部人才的培养：一方面，对核心员工实行高端学位培养机制，把员工“送出去”到高等院校接受系统学习，不 断提升专业能力，增强信心，反哺企业发展；另一方面，公司在内部实行无边界团队及项目制管理模式，给员工创造历 练自己的机会，深度挖掘员工潜力，逐渐培养了一批有想法、有能力、肯奉献的优秀人才。同时，公司也非常重视高端 人才的引进，广泛吸引海内外高端人才，与内部人才互为补充、协同发展，搭建了多层次、跨学科的高精尖人才梯队。 公司还推出并实施了多种员工激励政策及合伙人计划，鼓励人才与企业共生共赢，为企业未来可持续健康发展打下坚实 的基础。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 849,526.43万元，较上年同期增长 8.30%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 4,156.03万元，较上年同期下降 27.29%。面对复杂多变的外部环境，公司体现出了较强的应变能力和发展 韧性，汽车零部件业务在经历突发订单波动影响后迅速回归常态，组织变革、人才引进、客户及产品开发、低效资产处 置等取得重要进展；金融科技板块在经过前期业务梳理及整合后取得较快增长，经营效益逐步显现。 （1）汽车零部件业务 面对中国汽车行业大发展的市场机遇以及行业内优胜劣汰的加速进行，公司持续拓展新客户，不断优化产品结构和 客户结构，重点发展新能源汽车配套产品，加大轻量化、新材料等新能源产品的研发力度。公司 2023年成立了新材料轻 量化研究院，着力提升技术、产品研发力量；为满足客户产品需求，引入了先进的热成型生产线，增强客户粘性。同时， 公司进一步加强内部管理和资源整合，实施组织变革并引进相应高层次人才，加强职能部门与业务部门之间、各基地之 间的管理协同、业务协同、产品协同、研发协同，提升协同效益和应变能力；加快数字工厂、智能工厂建设，持续提升 汽车零部件业务的核心竞争力。报告期内，公司以汽车零部件业务为重点发展方向，采取了一系列投入和改革措施，通 过对业务结构和客户结构的优化调整，主动控制毛利相对较低的业务，重点发展竞争力较强的智能制造产品，提高公司 汽车零部件业务整体竞争力和抗风险能力，加之受外部环境和订单变化的影响，公司汽车零部件业务实现营业收入 500,214.02万元，较上年同期下降 5.86%。 （2）移动信息服务业务 报告期内，公司移动信息服务业务基于在行业内的良好口碑及信誉，在稳定服务金融机构的基础上，持续拓展中小 型行业客户，为业绩增长带来良好动能。公司拥有自主研发的服务系统，面向行业客户，提供简单方便、接口丰富、快 速发送、灵活计费、全场景、一站式消息云服务。目前，公司已与全国多家国有商业银行和全国性股份制银行的总行开 展了业务合作，同时也积极拓展对中小型行业客户的云服务，已成功吸引超过千家新客户入驻。随着公司消息业务上下 游应用和业务体验的日臻完善，为进一步开发中小型行业客户奠定了坚实的基础。本报告期公司移动信息服务业务实现 营业收入 85,579.33万元，较上年同期增长 20.38%，服务客户的短信量超千亿条，在金融信息服务领域持续保持领先地 位。 （3）第三方支付服务业务 报告期内，公司进一步打造第三方支付服务业务的技术和渠道优势，为商户提供多元化服务，助力中国数字经济发 展。在创新技术及产品的基础上，持续拓展线上线下融合的新业态，提升服务质量和客户体验，增强品牌影响力。公司 聚合产品“联动惠商”通过聚合分期收银台协助零售、服务等行业达到降本增效的效果，同时联合多家银行进行数字化营 销的服务落地，达成用户、商户、银行、支付机构多方共赢的局面。本报告期公司第三方支付服务业务大幅增长，实现 营业收入 189,195.85万元，较上年同期增长 119.02%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 受产品结构、单价、计量单位等差异影响，销售量、生产量、库存量同比变动较大。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
?是 □否 详见第十节“财务报告”之九“合并范围的变更” （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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