[年报]凯盛新材(301069):2023年年度报告
原标题:凯盛新材:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王加荣、主管会计工作负责人杨善国及会计机构负责人(会计主管人员)王赞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年报告中涉及的未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 420640000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 33 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 48 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 55 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 72 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 73 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 75 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。公司在董事会办公室备置上述文件的原件。 中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供时，或股东依据法律、法规或公司章程要求查阅时，公司会及时提供。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业发展概况 公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，业务涵盖无机化学品、羧基氯化物、羟基氯化 物、新型高分子材料聚醚酮酮，主要产品包括无机化学品（包括氯化亚砜及硫酰氯）、羧基氯化物（包括芳纶聚合单体、 对硝基苯甲酰氯、氯乙酰氯等）、羟基氯化物（包括氯醚等）和聚醚酮酮（PEKK）等。按照中国证监会颁布的《上市公司 行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，行业代码C26；按照《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），公司属于行业大类代码C26-化学原料和化学制品制造业。 化工新材料是我国化学工业体系市场中需求增长最快的领域之一，化工新材料的开发和应用是我国由“制造大国” 迈向“制造强国”的重要的工业基础之一。就公司产品的发展情况来看，氯化亚砜应用范围在不断扩大，医药、农药、 染料等传统领域需求平稳增长，甜味剂、锂电池等新兴领域将带动氯化亚砜新的需求；芳纶聚合单体国内产能集中度高， 下游芳纶产品应用广泛，受益于近年来国内芳纶产业的快速发展，芳纶聚合单体产品需求预计将维持持续性增长；为有 效遏制国外在高端材料领域对国内的技术封锁，以聚醚酮酮（PEKK）为代表的高端新材料产品肩负着国产替代的历史使 命，成为打破国外垄断和技术封锁的重要突破点。 2023 年，公司部分产品下游需求偏弱，部分化工产品价格下行并维持在低位，行业竞争进一步加剧，在一定程度上 给产能消化及产品毛利带来很大挑战。其中，受氯、硫等原材料价格在低位波动影响，2023 年度氯化亚砜需求增长不及 预期且售价始终维持在低位，毛利空间被进一步压缩；芳纶聚合单体国内产能集中度高，下游芳纶产品应用广泛，芳纶 下游需求总体向好，且在国产替代进口的趋势下，国内芳纶需求量旺盛，预计将带动芳纶聚合单体需求量持续增长。 2023年度，受原材料价格影响，芳纶聚合单体价格略有波动。 公司是全球最大氯化亚砜生产企业、国内芳纶单体龙头公司，兼具产业链优势、规模效应与成本优势，利润安全垫 较厚，且拥有稳定的客户资源。公司主要产品产能利用率较高，业务整体盈利能力较强，近年受益于芳纶需求旺盛且逐 步由国产替代进口，芳纶聚合单体需求持续增长，为公司业绩提供了有利支撑。但2023年以来，氯化亚砜价格一路下跌， 公司整体营收和利润均面临较大压力，营收和利润规模均出现一定程度的下滑。 2、主营业务 公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，业务涵盖无机化学品、羧基氯化物、羟基氯化 物、新型高分子材料聚醚酮酮，主要产品包括无机化学品（包括氯化亚砜及硫酰氯）、羧基氯化物（包括芳纶聚合单体、 对硝基苯甲酰氯、氯乙酰氯等）、羟基氯化物（包括氯醚等）和聚醚酮酮等。公司建立了以氯、硫基础化工原料为起点， 逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到羧酸及羟基氯化系列衍生物产品，再到高性能高分子材料聚醚酮酮 （PEKK）、锂电池用新型锂盐双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）等产品的立体产业链结构。目前，公司系全球最大的氯化亚砜生 产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业，公司主要产品氯化亚砜及芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲 酰氯的行业标准均由公司主持/参与编制，具有较高市场影响力。 公司所产产品广泛应用于高性能纤维、高分子新材料、农药、医药、食品添加剂、锂电池等行业。其中，公司核心 产品高纯度芳纶聚合单体主要用于生产高性能芳纶纤维，终端应用于国防军工、安全防护、工业环保、航空航天、汽车 制造、电子信息等领域。公司产品品质优异，深受客户的认可，销售市场遍布中国大陆、日本、韩国和美国等国家和地 区。公司已同美国杜邦公司、日本帝人、东丽新材料、韩国可隆、泰和新材等国内外主要芳纶生产企业建立了合作关系， 并成为该等企业的合格材料供应商。 公司成立至今始终坚持产业深耕，经过多年发展，已构建成熟高效的运营体系并具备较强的研发实力，在技术研发、 生产规模、循环工艺等方面具备竞争优势。公司系国家知识产权示范企业，设有国家级博士后科研工作站，主持/参与了 主要产品氯化亚砜及芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯的行业标准制定，并承担包括“泰山产业领军 人才工程项目”在内的多项重大科研项目。近年来，公司不断加大研发投入、改进技术工艺、提高产品收率，并研发了 二氧化硫与氯化氢气体的分离与循环利用工艺，形成了一条绿色循环经济产业链。 3、主要产品及用途
(1)生产模式 公司主要采取“以销定产＋策略库存”的高效生产模式。以生产运营部为生产计划与工艺技术统筹管理中心，对接 销售、采购、物流等部门，确保在安全、环保的前提下，及时保质保量低成本完成产品交付。以车间为产品生产主体， 生产过程中严格遵照 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、《化工过程安全管理导则》及相关的安全生产法 律法规和相关产品标准进行生产活动，按规范进行产品过程与成品质量检验与监测，实时对生产过程进行控制和监督， 同时打造精益生产车间班组管理模式，不断提升车间管理的标准化与管理水平，实现产品生产的安全、环保、稳定、高 效率、高品质。 报告期内，公司按照产品种类和生产工艺设立了生产车间，为生产车间配备了相应的动力设施并投资建设了各车间 的安全设施和环保设施，保障车间生产正常进行。 (2)采购模式 公司的主要原材料为液氯、液硫（含硫磺）、间/对苯二甲酸、对硝基苯甲酸、乙二醇单丙醚等基础化工原料。目前， 公司主要的基础化工原材料产品市场供应充足，公司与一些规模较大的优质供应商建立了长期稳定的合作关系，拥有稳 定的原材料供货渠道。 (3)研发模式 公司的研发积极响应国家创新驱动发展战略的号召，结合公司的发展战略，对市场最新趋势进行综合分析，以市场 为导向，以客户为中心，不断进行新技术的突破和产品创新。通过对市场保持敏锐性及前瞻性，公司积极开发出符合终 端客户最新发展方向和需求的产品，服务于新产业和新业态。同时，在公司多年的发展中，始终坚持人才是推动公司创 新及长期发展的原动力，通过构建以人才、创意及其他生产要素的高效结合,激发员工的创新潜力，逐渐更新及改进在试 验和生产中的不足，实现在生产工艺上的优化，取得在科技研发创新中的突破，最终使得公司在行业内保持领先地位。 (4)销售模式 公司采用以终端客户为主、贸易商客户为辅的销售模式。经过多年发展，公司建立了较为完善的销售网络和服务体 系，产品销往中国大陆、日本、韩国、美国等国家和地区。公司设置国内业务部及国际贸易部等部门，负责统一管理不 同市场、不同产品营销策略的制定、市场信息收集、营销渠道拓展、销售实施及合同签订、售后服务等。公司凭借良好 的业内口碑、较强的技术实力、出色的产品质量等竞争优势，利用多种渠道掌握客户的现有及潜在需求，积极获取销售 订单，并与客户建立长期的良好合作关系。 5、业绩驱动的主要因素 （1）具有较强的技术积累和工艺优势 经过多年的技术积累，公司拥有较强的研发技术实力和发展潜力，具有多年的氯化亚砜及其下游酰氯产品的生产经 验。目前已经具备了氯化亚砜及酰氯类产品的生产、提纯及检测等核心技术；在生产及安全预警方面采用了自动化控制 系统，保证了生产的稳定连续及安全性；通过二氧化硫的分离和循环利用，实现了整个生产工艺的节能环保和提质增效。 公司在间/对苯二甲酰氯类化工行业拥有扎实的技术基础。公司的“氯化亚砜制备间苯二甲酰氯试制”和“氯化亚砜 制备对苯二甲酰氯试制”均获得山东省中小企业科学技术进步一等奖。公司作为行业内的领军企业，主持编制了间/对苯 二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯的行业标准，参与编制了氯化亚砜行业标准。主要产品的纯度均能稳定保持 99%以上，其中 芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）能达到99.95%以上。 公司在长期生产经营过程中形成了独特的生产工艺技术，并结合生产实践和客户需求不断对生产工艺进行优化改进， 进一步提高了产品的生产效率和收率。公司独特的工艺技术保证了产品在大规模生产条件下的质量稳定性。技术和工艺 优势不仅为向客户提供品质更优、稳定性更好的产品提供了技术支持，而且还为保持丰厚的利润空间提供了技术壁垒， 确保在行业内的竞争地位。 （2）拥有丰富的研发经验、完善的研究机制以及实力较强的研发团队 拥有丰富的研发经验、完善的研究机制以及实力较强的研发团队公司拥有实力较强的研发团队。截止 2023 年 12 月 末，公司拥有研发、技术人员 192 人，其中具有博士学历9 人，硕士学历 7 人，专注于高端化工产品氯化一体化的工程 化研究以及高性能高分子材料、锂电池新型锂盐（LiFSI）等新能源产品的研究。公司注重研发人才的梯队建设，与大学、 科研机构建立合作关系，把握行业内的最新研究动向和理论知识，同时公司持续加大新产品生产投入，能有效的实现科 研成果产业化。截止 2023 年 12 月末，公司合计拥有专利 141 项，其中已授权有效发明专利 92 项，授权实用新型专利 49 项。目前，公司设有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、聚芳醚酮类高性能材料山东省工程研究中心、 石油和化工行业特种工程塑料聚醚酮酮工程实验室、山东省示范性劳模和工匠人才创新工作室、山东省工业企业“一企 一技术”研发中心、山东省海外高层次人才工作站、齐鲁技能大师特色工作站等 8 个国家级和省级创新平台。并获得工 业和信息化部第四批绿色工厂、国家知识产权示范企业、制造业单项冠军示范企业（氯化亚砜）、中国石油和化工行业技 术创新示范企业、中国石油和化工行业知识产权示范企业、2021年中国精细化工百强企业、2021年度山东省新材料领军 企业50强、2022年山东民营企业创新100强、2022年度山东省科技领军企业、2022年度淄博市综合百强企业、2022年 度淄博市工业百强企业、2023年山东省“十强”产业“雁阵型”集群领军企业、2023年度山东省人才引领型企业培育类 试点企业等荣誉称号。 （3）不断加强安全环保力度 在安全管理方面，公司通过加强安全培训教育，制定并严格执行安全生产管理制度及标准化操作规程，配备完备的 安全生产设施，设立安全生产委员会和安全管理部等常设机构专职从事安全生产监督管理工作，定期进行安全生产教育 培训，定期对车间、仓库、设备进行安全隐患排查，从而确保公司的稳定经营。 在环保管理方面，公司严格遵守《环境保护法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《水污染防治法》 《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，合理有效地加强对废水、废气、固废等处理水平，在满 足监管要求标准的前提下减少排放。同时，公司通过推行“电伴热”、光伏发电等举措进一步实现节能降耗，通过循环 产业链优势实现闭环生产，打造绿色工厂。 （4）坚持技术创新及质量保证 公司以二氧化硫的分离及循环利用为核心技术，串联上下游产品，将生产间/对苯二甲酰氯等下游产品过程中产生的 二氧化硫经分离后返回氯化亚砜生产线使用，开创了一条工业废气二氧化硫综合治理循环利用的绿色经济之路。公司生 产的间/对苯二甲酰氯产品纯度可达到 99.95%以上，保证了杂质检测符合下游国际大型客户采购检测要求，确保优质的 产品质量。 6、主要产品上下游产业链 二、报告期内公司从事的主要业务 主要原材料的采购模式 单位：元
□适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1、具有较强的技术积累和工艺优势 经过多年的技术积累，公司拥有较强的研发技术实力和发展潜力，具有多年的氯化亚砜及其下游酰氯产品的生产经 验。目前，公司已经具备了氯化亚砜及酰氯类产品的生产、提纯及检测等核心技术；在生产及安全预警方面采用了自动 化控制系统，保证了生产的稳定连续及安全性；通过二氧化硫的分离和循环利用，实现了整个生产工艺的节能环保和提 质增效。 公司在间/对苯二甲酰氯类化工行业拥有扎实的技术基础。公司的“氯化亚砜制备间苯二甲酰氯试制”和“氯化亚砜制 备对苯二甲酰氯试制”均获得山东省中小企业科学技术进步一等奖。公司作为行业内的领军企业，主持编制了间/对苯二 甲酰氯、对硝基苯甲酰氯的行业标准，参与编制了氯化亚砜行业标准。公司主要产品的纯度均能稳定保持 99%以上，其 中芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）能达到 99.95%以上。 公司在长期生产经营过程中形成了独特的生产工艺技术，并结合生产实践和客户需求不断对生产工艺进行优化改进， 进一步提高了产品的生产效率和收率。公司独特的工艺技术保证了产品在大规模生产条件下的质量稳定性。公司的技术 和工艺优势不仅为公司向客户提供品质更优、稳定性更好的产品提供了技术支持，而且还为公司保持稳定的毛利空间提 供了技术壁垒，确保了公司在行业内的竞争地位。 2、拥有丰富的研发经验、完善的研究机制以及实力较强的研发团队 拥有丰富的研发经验、完善的研究机制以及实力较强的研发团队公司拥有实力较强的研发团队。截止2023年12月末，公司拥有研发、技术人员192人，其中具有博士学历9人，硕士学历7人，专注于高端化工产品氯化一体化的工程 化研究以及高性能高分子材料、锂电池新型锂盐（LiFSI）等新能源产品的研究。公司注重研发人才的梯队建设，与大学、 科研机构建立合作关系，把握行业内的最新研究动向和理论知识，同时公司持续加大新产品生产投入，能有效的实现科 研成果产业化。截止2023年12月末，公司合计拥有专利140项，其中已授权有效发明专利91项。 目前，公司设有国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心、高性能工程塑料聚芳醚酮山东省工程研究中心、山 东省海外高层次人才工作站等 7 个国家级和省级创新平台，并获得工业和信息化部第四批绿色工厂、国家知识产权示范 企业、制造业单项冠军示范企业（氯化亚砜）、中国石油和化工行业技术创新示范企业、中国石油和化学工业联合会知 识产权示范企业、2021 年中国精细化工百强企业、2021 年度山东省新材料领军企业 50 强、2022 年山东民营企业创新 100 强、2022 年度山东省科技领军企业、2022 年度淄博市综合百强企业、2022 年度淄博市工业百强企业、2023 年山东 省“十强”产业“雁阵型”集群领军企业、2023年度山东省人才引领型企业培育类试点企业等荣誉称号。 3、不断优化的循环利用生产工艺优势 氯化亚砜的主要生产原料是氯气和二氧化硫，而在使用氯化亚砜生产下游产品的过程中又会释放出二氧化硫。公司 以二氧化硫的分离及循环利用为核心技术，串联上下游产品，不但解决了氯化亚砜使用过程中环保处理负担重的缺点， 而且也降低了氯化亚砜的生产成本，开创了一条工业废气二氧化硫综合治理循环利用的绿色经济之路。 4、由精细化工领域向高分子材料和新能源领域延伸突破的一体化战略发展优势 新材料的开发和应用是我国由制造大国迈向制造强国的重要的工业基础之一。高性能工程塑料作为化工高分子新材 料领域中的一个重要组成部分，已被国家和地方政府列为重点扶持发展的高科技产业。 经过公司不断的探索和创新，公司以高纯度电池级氯化亚砜为原材料进一步向下游合成锂电池用新型锂盐双氟磺酰 亚胺锂（LiFSI），以间/对苯二甲酰氯为原材料进一步向下游高性能高分子材料聚醚酮酮进行产业延伸。 公司在摸索自身发展道路的同时，已经逐步形成了由精细化工领域向高分子材料和新能源领域延伸的发展战略。完 善的产业链在充分提高生产效率、环保效率的同时能够最大程度保护公司产业安全，提高公司整体竞争力。 5、规模效应及成本优势 规模经营、核心技术、全工序自主生产为公司建立了较大的成本优势。首先，公司拥有全球最大的氯化亚砜生产基 地以及产能领先的间/对苯二甲酰氯生产基地，规模优势明显。并且公司地处化工工业大省-山东省境内，毗邻河南、山 西等能源大省，区位优势可有效降低公司原材料的采购成本。其次，公司的生产加工设备部分为自主研发设计，造价相 对较低，有效降低了生产成本；最后，公司通过严格的质量控制，优化生产流程及技术工艺，在缩短生产反应周期的同 时提高产品收率，最终有效控制了总体成本。 6、优质而稳定的客户资源 公司的高纯度间/对苯二甲酰氯作为芳纶产品的核心关键原料，进入下游优质客户的供应商体系之前，需要经历长期、 严格的认证过程，客户为保证自身供应链的稳定，会对供应商的产品质量、持续供货能力、环保达标情况、售后服务等 因素进行严格考察，且一旦通过认证，双方之间将形成长期、稳固的合作关系，这样的合作关系既有利于下游客户供应 链的稳固，也有利于间/对苯二甲酰氯生产企业持续盈利能力的稳步提升。 同时，公司已与全球多个知名芳纶生产企业建立紧密合作关系，可以借助该优势提前掌握市场需求、开发更符合客 户要求的高质量产品，获得市场先机。因此，与优质客户建立长期、稳定、紧密的合作关系，是芳纶聚合单体生产企业 的竞争优势之一。公司长期专注于芳纶产业，经过多年的市场耕耘与不断积累，公司的研发与技术服务能力、产品质量、 产品线、稳定供货能力、品牌等获得了下游客户的充分认可，公司已与芳纶生产巨头美国杜邦公司、日本帝人、韩国可 隆、泰和新材、中化高性能纤维材料有限公司等下游优质客户建立了良好的合作关系。芳纶行业良好的发展前景、公司 综合竞争能力的不断提升及营销模式的不断改进，将使公司与优质客户的合作关系进一步巩固，强化公司在行业内的龙 头地位。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司部分下游产品市场需求偏弱，部分化工产品价格下行并维持在低位，行业竞争加剧，在一定程度上给 产能消化及产品毛利带来很大挑战。公司努力以自身工作的确定性来应对形势变化的不确定性，充分发挥公司产业链优 势，结合市场需求变化和内部成本核算及时调整产品结构，保证公司各产品产销存处于较平衡状态，尽可能降低经济下 行带来的风险。2023年度，实现营业收入98,689.72万元，比上年减少2.33%，实现归属于上市公司股东的净利润15,798.90万元，比上年减少32.63%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 期末库存同比下降34.51%，主要系结合市场情况减少库存影响。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截止本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
原材料成本同比下降3.78%，主要系本年原材料价格下降影响。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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