福耀玻璃(600660):福耀玻璃H股公告
原标题:福耀玻璃:福耀玻璃H股公告 香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 2023年年度業績公告 福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審計年度業績。本公告列載本公司2023年年度報告全文，並符合《香聯合交易所有限公司證券上市規則》中有關年度業績初步公告附載的資料的要求。本公司2023年年度報告的印刷版本將於2024年4月底前寄發予本公司的H股股東，並可於屆時在香聯合交易所有限公司的網站http://www.hkexnews.hk及本公司的網站http://www.fuyaogroup.com上閱覽。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市 2024年3月16日 於本公告日期，本公司董事局成員括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先生、薛祖雲先生及達正浩先生。 第一節 董事長致辭 尊敬的各位股東： 大家好，又到一年一度的年報佳期，我與大家共享此份報告，雖然稱不上高光亮麗，但也足以引以自豪。 本報告期公司合併實現收入人民幣33,160,997千元，比上年同期增長18.02%；實現除稅前利潤人民幣6,715,450千元，比上年同期增長20.38%，實現歸屬於本公司所有的年度利潤人民幣5,628,684千元，比上年同期增長18.37%；實現每股收益人民幣2.16元，比上年同期增長18.68%。 展望2024年，國內外經濟形勢雖處高位緊張，但我對我們的企業仍然充滿信心，此信心主要來自：一. 全體員工幾十年如一日的奮血努力，為公司打下了堅實基礎。 二. 新科學、新技術，為公司高質量發展插上翅膀。 三. 展望2024年，雖遇全球經濟調整，給許多企業帶來威脅，但對做足準備、穩健、扎實的福耀而言，公司卻有足夠的發展餘地。 四. 為滿足市場發展需求，公司董事局做出福建福清、安徽合肥合計投資人民幣90億元的決定，為公司未來增長，奠定基礎。 尊敬的股東朋友們，新的季節孕育著新的希望，我願意積極配合國家經濟發展戰略，與股東們共創共享未來。 董事長：曹德旺 第二節 釋義 一. 釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中國 指 中華人民共和國 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 香聯交所 指 香聯合交易所有限公司 香上市規則 指 《香聯合交易所有限公司證券上市規則》 證券及期貨條例 指 《證券及期貨條例》（香法例第571章） 《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》 公司、本公司、上市公司、 指 福耀玻璃工業集團股份有限公司 福耀玻璃、福耀 本集團、集團 指 福耀玻璃工業集團股份有限公司及其子公司 董事局 指 本公司董事局 監事會 指 本公司監事會 《公司章程》 指 本公司現行有效的公司章程 元、千元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣千元、人民幣萬元、人民幣億元，中國法定流通貨幣 單位 PVB 指 聚乙烯醇縮丁醛樹脂 OEM、配套業務 指 用於汽車廠新車的汽車玻璃及服務 ARG、配件業務 指 用於售後替換玻璃，售後供應商用作替換的一種汽車玻璃夾層玻璃 指 由兩層或兩層以上的汽車級浮法玻璃用一層或數層PVB材料粘合而成的汽車安全玻璃 浮法玻璃 指 指應用浮法工藝生產的玻璃 報告期、本報告期 指 截至2023年12月31日止的12個月 第三節 公司簡介和主要財務指標 一. 公司信息 公司的中文名稱 福耀玻璃工業集團股份有限公司 公司的中文簡稱 福耀玻璃 公司的外文名稱 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. 公司的外文名稱縮寫 FYG、FUYAO GLASS 公司的法定代表人 曹德旺 二. 聯繫人和聯繫方式 董事局秘書 證券事務代表 姓名 李小溪 張偉 聯繫地址 福建省福清市福耀工業村II區 福建省福清市福耀工業村II區電話 0591-85383777 0591-85383777 傳真 0591-85363983 0591-85363983 電子信箱 [email protected] [email protected] 三. 基本情況簡介 公司註冊地址 福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村 公司註冊地址的歷史變更情況 無 公司辦公地址 福建省福清市福耀工業村II區 公司辦公地址的郵政編碼 350301 公司網址 http://www.fuyaogroup.com 電子信箱 [email protected] 香主要?業地點 香中環干諾道200號信德中心西座1907室 A股股票的託管機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 辦公地址 上海市浦東新區楊高南路188號 H股股份過戶登記處 香中央證券登記有限公司 辦公地址 香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 第三節 公司簡介和主要財務指標 四. 信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》公司披露年度報告的證券交易所網址 上交所：http://www.sse.com.cn香聯交所：http://www.hkexnews.hk 公司年度報告備置地點 福清市福耀工業村II區公司董事局秘書辦公室五. 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 A股 上交所 福耀玻璃 600660 H股 香聯交所 福耀玻璃(FUYAO GLASS) 3606 六. 其他相關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）辦公地址 上海市浦東新區東育路588號前灘中心42樓 簽字會計師姓名 鄭嘉彥、臧成琪 公司聘請的會計師事務所（境外） 名稱 羅兵咸永道會計師事務所 辦公地址 香中環太子大廈22層 第三節 公司簡介和主要財務指標 七. 近三年主要會計數據和財務指標 （一） 主要會計數據 單位：千元 幣種：人民幣 2023年 33,160,997 5,628,684 5,527,468 7,479,742 2023年末 31,436,239 56,640,463備註： 其中「歸屬於本公司所有的扣除非經常性損益的年度利潤」按中國企業會計準則編製。 第三節 公司簡介和主要財務指標 （二） 主要財務指標 2023年 2.16 2.16 17.91報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明詳見「第十二節 五年業績摘要」。 八. 境內外會計準則下會計數據差異 （一） 同時按照國際財務報告會計準則與按中國企業會計準則披露的財務報告中歸屬於本公司所有的年度利潤和權益差異情況 單位：千元 幣種：人民幣 歸屬於本公司所有的年度利潤 歸屬於本公司所有的權益
（二） 境內外會計準則差異的說明 本公司除根據國際財務報告會計準則編製H股財務報表外，作為在上交所上市的A股公司，同時需要按照中國企業會計準則編製財務報表。本公司按照國際財務報告會計準則及中國企業會計準則編製的財務報表之間存在以下差異：本集團在香特別行政區設立的子公司融德投資有限公司於以往年度對樓宇及土地使用權按可收回金額與其賬面價值的差額計提減值準備。對於該等長期資產減值準備，根據財政部於2006年2月15日頒佈的《企業會計準則第8號－資產減值》，本集團資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回；而根據國際財務報告會計準則，本集團用於確定資產的可收回金額的各項估計，自最後一次確認減值損失後已發生了變化，應當將以前期間確認的除了商譽以外的資產減值損失予以轉回。上述國際財務報告會計準則與中國企業會計準則的差異，將會對本集團的資產減值準備（及損失）、樓宇及土地使用權在可使用年限內的經?業績（折舊╱攤銷）產生影 從而導致上述調整事項。 九. 2023年分季度主要財務數據 單位：千元 幣種：人民幣 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 收入 7,052,428 7,978,831 8,794,602 9,335,136 歸屬於本公司所有的年度利潤 914,371 1,921,580 1,289,547 1,503,186歸屬於本公司所有的扣除 非經常性損益的年度利潤 877,957 1,914,958 1,269,148 1,465,405經?活動產生的淨現金 1,323,908 1,689,923 2,322,232 2,143,679 註： 1. 上表各季度財務數據未經審計。 2. 「歸屬於本公司所有的扣除非經常性損益的年度利潤」按中國企業會計準則編製。 第三節 公司簡介和主要財務指標 十. 非經常性損益項目和金額(按中國企業會計準則編製) 單位：元 幣種：人民幣
十一. 採用公允價值計量的項目 單位：元 幣種：人民幣
第四節 董事局報告 一. 業務審視 （一） 公司業務的審視 公司的主?業務是為各種交通運輸工具提供安全玻璃、汽車飾件全解決方案，括汽車級浮法玻璃、汽車玻璃、機車玻璃、行李架、車窗飾件相關的設計、生產、銷售及服務，公司的經?模式為全球化研發、設計、製造、配送及售後服務，奉行技術領先和快速反應的品牌發展戰略，與客戶一道同步設計、製造、服務、專注於產業生態鏈的完善，系統地、專業地、快速地應客戶日新月異的需求，為客戶創造價值。福耀是一家社會責任感強烈、互利共贏、安全環保、科技創新的綠色發展型企業。 本報告期公司合併實現收入人民幣33,160,997千元，比上年同期增長18.02%；實現除稅前利潤人民幣6,715,450千元，比上年同期增長20.38%，實現歸屬於本公司所有的年度利潤人民幣5,628,684千元，比上年同期增長18.37%；實現每股收益人民幣2.16元，比上年同期增長18.68%。 有關公司業務審視的其他具體內容詳見本章節及「第五節管理層討論與分析」之「一、經?情況討論與分析」。 第四節 董事局報告 （二） 公司業務的發展、表現或狀況 公司的大部分收入來自提供優質汽車玻璃設計、供應及服務。公司也生產和銷售浮法玻璃（生產汽車玻璃所用的主要原材料）、汽車飾件。下表載列所示期間及日期的財務比率概要：截至12月31日止年度 2023年 18.02% 18.44% 34.14% 21.12% 16.97% 17.91% 9.94% 44.52% 85 90註： (1)收入增長＝（期內收入÷前期收入－1）×100%；(2)年度利潤增長＝（期內年度利潤÷前期年度利潤－1）×100%； (3)毛利率＝（期內毛利÷收入）×100%；(4)利息和除稅前利潤率＝（期內財務成本和除稅前利潤之和÷收入）×100%； (5)年度利潤率＝（期內年度利潤÷收入）×100%；(6)股權收益率=（期內歸屬於本公司所有的年度利潤÷歸屬於本公 司所有的權益）×100%；(7)總資產收益率＝（期內年度利潤÷期末總資產）×100%；(8)資產負債率＝（負債總額÷資 產總額）×100%；(9)貿易應收款項週轉天數＝（期初貿易應收款項+期末貿易應收款項）÷2÷收入×365天，其中貿易 應收款項括貿易應收款、應收票據（含列報在以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據）；(10)存貨週 轉天數＝（期初存貨餘額+期末存貨餘額）÷2÷銷售成本×365天。 公司從盈利能力、?運能力和償債能力三選擇有代表性的財務指標來分析公司的成長能力。公司2023年收入同比增加18.02%，年度利潤同比增加18.44%，盈利能力持續加強；公司2023年貿易應收款項週轉天數、存貨週轉天數分別為85天、90天，保持公司正常週轉效率水平；公司2023年12月31日資產負債率為44.52%，保持較強的償債能力。公司不斷強化企業運?管理，提升企業綜合競爭力，為股東持續創造價值。 有關其他內容描述詳見「第五節管理層討論與分析」。 第四節 董事局報告 二. 關於公司未來發展的討論與分析 （一） 行業格局和趨勢 根據中國汽車工業協會統計，2023年中國汽車產銷分別為3,016.1萬輛和3,009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，產銷量首次雙雙突破3,000萬輛，創歷史新高。截至2023年度，中國汽車產銷已連續十五年穩居全球第一。 汽車行業從短期來看，汽車市場在持續復甦，但國內外形勢複雜嚴峻，挑戰和不確定性增加。中國加大宏觀調控力度，擴大內需、優化結構，積極擴展海外市場的同時，也通過出台和落地各種政策措施促進汽車消費，如優化限購政策、開展新一輪「汽車下鄉」、以舊換新、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免至2027年12月底等一系列刺激汽車消費政策，2023年中國汽車產銷創歷史新高、汽車出口創歷史新高。 從全球汽車工業結構看，發展中國家新車產量和和汽車保有量佔比均不斷提升，影不斷加大，但汽車的普及度與發達國家相比差距仍然巨大，美、日、德等發達國家每百人汽車保有量均超過50輛，而發展中的中國2023年每百人汽車保有量僅約24輛，中國與主要發達國家汽車保有量水平還有比較大的差距。相對於中國人口數量、中等收入人群佔比、人均GDP等而言，中國潛在汽車消費潛力巨大，且中國內部完備的供應鏈體系為汽車行業的發展提供有力支，為汽車工業提供配套的本行業仍有較大的發展空間。 當前汽車「電動化、網聯化、智能化、共享化」（新四化）已成為汽車產業發展的潮流和趨勢，汽車市場進入需求多 元、結構優化的新發展階段，新能源汽車滲透率不斷提升，智能汽車也已經進入到大眾化應用的階段，汽車不再是一個簡單的交通工具，現在的汽車正朝著一個可移動的智能終端轉變。汽車新四化的發展使得越來越多的新技術集成到汽車玻璃中，對汽車玻璃提出新的要求，同時也為汽車玻璃行業的發展提供了新的機遇，推動汽車玻璃朝著「安全舒適、節能環保、美觀時尚、智能集成」方向發展，智能全景天幕玻璃、可調光玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃等高附加值產品佔比在不斷地提升。福耀在本行業技術的領導地位，為本公司汽車玻璃銷售帶來結構性的機會。 因此，從中長期看，為汽車工業發展相配套的本行業還有較穩定的發展空間。 註： 以上數據來源於世界汽車組織(OICA)、中國汽車工業協會和國際汽車製造商協會等相關資料。 第四節 董事局報告 （二） 公司發展戰略 以技術和創新的文化和人才，系統打造「福耀」可持續的競爭優勢和盈利能力，成為一家讓客戶、股東、員工、供應商、政府、經銷商、社會長期信賴的透明公司。 公司的規劃為： 1. 拓展「一片玻璃」的邊界，加強對玻璃智能、集成趨勢的研究，持續推進鋁飾件業務，為汽車廠和ARG市場用戶提供更全面的產品解決方案和服務。 2. 持續推進「四品一體雙驅動」經?管理模式，實現「高性能、高穩健、高績效」的質量目標，運用「質量一票否決制」，不斷完善全員、全過程、全價值鏈的質量管理體系。 3. 完善管理創新、技術創新的流程和激勵機制，以客戶為中心，以市場為驅動，以產品為導向，實現技術引領。 4. 不同緯度全面深化數字化精益管理，提質增效，節能降本，增強企業抗風險能力。 5. 持續開展「數字化綠色工廠」建設，實現領先行業的產業結構和能源結構優化，將福耀打造成「穩健、創新、綠色」的高質量發展的標桿企業。 6. 持續發揮銷售引領作用，完善銷售管理機制，不斷拓展新市場、新客戶，維護穩定客戶關係，建立以客戶為中心的服務文化，提高客戶滿意度，增強客戶黏性，助力福耀邁上新台階。 7. 進一步全面推廣資金集約化與預算並舉的管理模式，優化資本結構，使資金管理安全、有效，確保資本效率最大化。 8. 全球化經?，公司從組織結構、文化、投資、人才引進等轉型升級，以提升為全球客戶創造價值、提供服務的能力。 9. 探索人工智能在玻璃開發、製造、質量領域的應用場景，推動數字化轉型和智能化升級。 10. 弘揚「勤勞、樸實、學習、創新」的核心價值觀，穩定團隊，內培外引，協同發展，打造一支有使命感、能擔當、重績效的高素質國際化人才團隊，為福耀轉型升級、高質量發展奠定人力資源基礎。 第四節 董事局報告 公司的機遇： 1. 伴隨產品消費升級和技術進步，高附加值產品需求提升，為福耀提供了新的發展機遇，福耀從產品經?向一體化全解決方案的品牌經?發展，公司價值不斷提升。 2. 公司資本結構合理、現金流充足、財務穩健、經?能力卓越，為持續發展奠定良好的基礎。 3. 公司強大的研發創新能力和柔性生產能力，使公司可以快速應汽車新四化下對設計、開發、量產的高要求。 4. 海外佈局合理，生產運?前移至國際客戶，為公司海外市場的發展提供更快、更有價值的服務，客戶服務能力不斷提升。 5. 公司延伸產業鏈，佈局汽車飾件業務，既解決汽車玻璃集成所需的飾件，又有利於延伸公司業務，發揮與汽車玻璃的協同效應，進一步增強公司與汽車廠的合作黏性。 6. 公司全球化格局成型，可以應付國際形勢變化帶來的挑戰。 公司的挑戰： 1. 全球經濟政治形勢錯綜複雜，風險和不確定因素依然存在，將給公司經?帶來挑戰。 2. 信息化時代，客戶對應速度的要求越來越高，對公司服務和管理水平、智能化水平和協同能力提升提出了更高的要求。 3. 汽車新四化趨勢凸顯，越來越多的新技術也集成到汽車玻璃中，產品消費升級和技術進步對汽車玻璃提出新的要求，對公司的技術發展提出挑戰。 4. 公司的全球化經?發展，公司需要迎接與所在國的文化融合、法律適應、人力資源匹配等方面的挑戰。 第四節 董事局報告 （三） 經?計劃 2024年度，全球經濟形勢依然嚴峻，經濟增長仍面臨多重風險挑戰。為此，福耀將穩健經?、謹慎走好每一步： 1. 繼續提升產品質量，認真地梳理客戶的痛點，確保生產過程控制穩定，做好新技術的驗證、質量策劃和變更管理，牢牢把握質量關，全面杜絕客戶投訴。 2. 繼續加強技術創新，加大研發投入，持續推動產品的升級換代，不斷創造出符合市場需求的智能玻璃、高性能玻璃、高價值玻璃等新產品，提升福耀的核心競爭力。 3. 通過持續優化IPD集成創新模式，進行試點與不斷完善，構建從職能型向矩陣型組織結構的轉型。 4. 建立全球運?保障，建立敏捷管理、柔性生產機制，實現更快、更敏捷的反應，保證全球化的交付和服務，提高客戶滿意度。 5. 積極探索人工智能技術在玻璃研發、製造、質量領域的應用場景，推動數字化轉型和智能化升級。通過人工智能技術的應用，提高研發與生產效率、降低成本、提升產品質量和服務水平。 6. 打造高效、綠色、柔性、協同的供應鏈系統，推動供應鏈持續提質增效，提高整個供應鏈的柔性快速應對能力。 7. 繼續發揮銷售引領作用，建立全方位銷售管理機制，多市場發力，國內外並舉，拓展新客戶、穩定老客戶，優化服務水平，提高客戶滿意度，增強企業競爭力。 8. 持續加強企業文化建設，提升組織效能，提升企業形象和品牌價值。 為完成2024年度的經?計劃和工作目標，公司預計2024年全年的資金需求為人民幣410.16億元，其中經?性支出人民幣295億元，資本支出人民幣81.23億元，派發現金紅利支出人民幣33.93億元，計劃通過加快銷售貨款回籠和存貨週轉、優化結存資金的使用、向金融機構借款或發債等方式解決。2024年公司將繼續加強全面預算管理，強抓貨款回籠，嚴控匯率風險，優化資本結構，使資金管理安全、有效。 上述計劃是基於現時經濟形勢、市場情況及公司形勢而測算的經?計劃，所以該經?計劃不構成公司對投資的業績承諾或實質承諾，投資對此應保持足夠的風險意識，並且應當理解經?計劃與業績承諾之間的差異。 第四節 董事局報告 （四） 可能面對的風險 1. 經濟、政治及社會狀況、政府政策、戰爭風險 公司一半左右的收入源自於中國的業務，一半左右源於海外業務。因此，公司的經?業績、財務狀況及前景受到經濟、政治、政策、法律變動、戰爭等影。中國經濟處於轉型升級階段，公司於中國的業務也可能受到影，此外，地緣政治衝突、戰爭等也將加大加深對經濟及行業的影。為此，公司將加大技術創新，加強組織管理，構建福耀新文化，同時強化售後維修市場，鞏固並確保中國市場穩健發展的同時，發揮全球化經?優勢。 2. 行業發展風險 全球汽車產業正轉型升級，汽車行業競爭正由製造領域向服務領域延伸，汽車消費由實用型向品質化轉變，智能化、網絡化、數字化將成為汽車行業發展的主流；如果公司未能及時應對技術變革，未能滿足客戶需求，如果汽車需求出現波動，對公司產品的需求也會出現波動，可能會對公司的財務狀況及經?業績產生不利影。為此，公司將豐富產品線，優化產品結構，提升產品附加值，如智能全景天幕玻璃、可調光玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃等，並為全球客戶提供更全面的產品解決方案和服務。 3. 市場競爭風險 市場競爭的加劇，可能會導致公司部分產品的售價下降或需求下跌，如果公司的競爭對手成功降低其產品成本，或推出新玻璃產品或可替代玻璃的材料，則公司的銷售及利潤率可能會受到不利影。為此，公司採取差異化戰略，強化與客戶戰略協作關係，進一步滿足國內外的市場需求，不斷提升「福耀」品牌的價值和競爭力。 第四節 董事局報告 4. 成本波動風險 公司汽車玻璃成本構成主要為浮法玻璃原料、PVB原料、人工、電力及製造費用，而浮法玻璃成本主要為純鹼原料、天然氣燃料、人工、電力及製造費用。受國際大宗商品價格波動、天然氣市場供求關係變化、純鹼行業的產能變動及玻璃和氧化鋁工業景氣度對純鹼需求的變動、人工成本的不斷上漲等影，公司存在著成本波動的風險。為此，公司將： (1) 整合關鍵材料供應商，建立合作夥伴關係；建立健全供應商評價及激勵機制，對優秀供應商進行表彰；針對關鍵材料的供應商、材料導入，建立鐵三角管理機制，括採購、技術、質量等方面。 (2) 加強原材料價格走勢研究，適時採購；拓寬供應渠道，保證供應渠道穩定有效。 (3) 提高材料利用率，提升自動化、優化人員配置、提升效率、節能降耗、嚴格控制過程成本，整合物流、優化裝方案、加大裝車裝櫃運量、降低裝及物流費用，加大研發創新及成果轉換應用、提升生產力，提高管理水平，產生綜合效益。 (4) 通過在歐美地區建廠在當地生產與銷售，增強客戶黏性與下單信心，並利用其部分材料及天然氣、電價的優勢來規避成本波動風險。 (5) 提升智識生產力，在製造節能、管理節能、產品智能上著力，創造公司價值。 5. 匯率波動風險 我國人民幣匯率形成機制改革按照主動性、漸進性、可控性原則，實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節，有管理的浮動匯率制度。雖然國際貿易不平衡的根本原因在於各自國家的經濟結構問題，但伴隨世界經濟的波動、部分國家的動盪、局部熱點地區的緊張升級，以及各國的貨幣鬆緊舉措，將會帶來匯率波動。公司海外銷售業務佔一半左右，且規模逐年增大，若匯率出現較大幅度的波動，將給公司業績帶來影。為此，(1)集團總部財務部門將加強監控集團外幣交易以及外幣資產和負債的規模，並可能通過優化出口結算幣種以及運用匯率金融工具等各種積極防範措施對可能出現的匯率波動進行管理；(2)公司通過在歐美地區建廠，在當地生產與銷售，增強客戶黏性與下單信心的同時規避匯率波動風險，將風險控制在可控範圍內。 第四節 董事局報告 6. 公司可能無法迅速應對汽車玻璃行業或公司客戶行業快速的技術革新及不斷提高的標準的風險 公司注重開發獨有技術及新汽車玻璃產品。新產品的開發流程可能耗時較長，從而可能導致較高開支。 在新產品帶來收入之前，可能需投入大量資金及資源。如果競爭對手先於公司向市場推出新產品或如果市場更偏向選擇其他替代性技術及產品，則公司對新產品的投資開發未必能產生足夠的盈利。如果公司無法預測或及時應對技術變革或未能成功開發出符合客戶需求的新產品，則公司的業務活動、業務表現及財務狀況可能會受到不利影。為保持競爭優勢，公司將不斷加大研發投入、提升自主創新能力，加強研發項目管理，建立市場化研發機制。並以產品中心直接對接主機廠需求，與客戶建立戰略合作夥伴關係。 7. 網絡安全風險 隨著公司智能製造能力的提升，核心的業務運?及管理過程均通過信息系統支與實現，如果公司的核心信息網絡受到外部攻擊、病毒勒索等，有可能導致重要文件損壞，製造執行等系統故障或影生產交付等。為此，公司將在總體信息安全規劃的指引下：(1)樹立危機意識，加強全員信息安全意識宣貫，時刻防範網絡詐騙等安全風險；(2)持續優化信息安全管理體系建設，規範關鍵操作流程，降低安全風險發生的可能性；(3)持續改進公司信息安全策略，建立網絡安全、主機安全、終端安全、數據安全等控制措施；(4)定期開展信息安全風險評估，進行風險識別、風險評估、風險監控和風險應對，建立公司風險管理體系和流程；(5)建立健全安全運?能力，構築多層立體防禦體系，主動發現異常並智能化採取措施，提升抵禦和防範網絡安全風險的能力。 8. 數據安全風險 伴隨公司信息化建設工作的推進，信息數據逐漸成為公司業務開展的重要基礎，如果公司的信息數據遭到竊取或洩露，將對公司的核心競爭力造成不利影。為保障公司的數據安全，公司從管理和技術兩個方面實施了一系列控制措施：(1)公司遵守數據安全相關法律法規和合規要求；(2)管理上，加強全員保密意識宣貫，規範數據分類分級，嚴格控制數據分發範圍；(3)技術上，通過加密等控制措施對數據存儲、處理、流轉、銷毀等全生命週期進行管控，保護數據的保密性和完整性；(4)公司將持續投入升級數據保護控制措施，防範數據安全風險。 第四節 董事局報告 9. 環境及社會風險 隨著國家對環境治理管理的政策、規劃、標準的深度和廣度從細從嚴，公司可能有個別或單一領域的指標與國家綜合制定的新政策、新標準存在差異風險。為此，公司首先秉承「資源節約、環境友好」理念，並努力通過技術創新、工藝創新、設備創新、新材料應用和環保設施投入等，持續踐行這一理念，使公司產業在材料、工藝、技術、設備、節能環保和功能化等各方面均達到國際一流水平；第二，不斷提高全員對環境保護工作的認識，定期開展環保、節能和循環經濟等方面的宣傳貫徹和培訓；第三，嚴格內部監督考核，全面落實環境保護工作的各項措施和目標。 三. 業績 公司截至2023年12月31日止之年度業績詳見「第十一節 財務報告」之「合併利潤表」。公司最近五個財政年度業績摘要 詳見「第十二節 五年業績摘要」。 四. 股息及股息稅項減免 本公司擬訂的2023年度利潤分配方案為：公司擬以實施2023年度權益分派的股權登記日登記的總股數為基數，向2023 年度權益分派的股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東派發現金股利，每股分配現金股利人民幣1.30元（含 稅），本公司結餘的未分配利潤結轉入下一年度。截至2023年12月31日，本公司總股數為2,609,743,532股，以此計算 合計擬派發現金股利人民幣3,392,666,591.60元（含稅），前述擬派發的現金股利數額佔公司按中國企業會計準則編製的 當年合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤的比例為60.27%。2023年度本公司不進行送紅股和資本公積金 轉增股本。本公司派發的現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以幣向H股股東支付。 在該利潤分配方案披露之日至實施權益分派的股權登記日期間公司總股數發生變動的，公司擬維持每股分配比例不 變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。 本公司2023年度利潤分配方案經股東大會審議通過後，將按照公司章程的規定於股東大會結束後的2個月內進行現金股 利分配。按照本公司目前的工作計劃，預計本公司將於2024年6月21日或以前派發股利。若前述預計股息派發日期有 任何變更，本公司將及時公告。關於股利派發其他具體事宜，本公司亦將適時另行公告。 公司現金分紅政策的制定、執行或調整情況及現金分紅政策的專項說明等詳見「第六節 公司治理及企業管治報告」之 「二十三、利潤分配或資本公積金轉增預案」。 第四節 董事局報告 A股股東 根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅 [2015]101號），對於個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個 人所得稅；個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全 額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，其股息紅利所得暫減按50%計入應納稅所得額；上述所 得統一適用20%的稅率計徵個人所得稅。上市公司派發股息紅利時，對個人持股1年以內（含1年）的，上市公司暫不扣 繳個人所得稅；待個人轉讓股票時，證券登記結算公司根據其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份託管機構從 個人資金賬戶中扣收並劃付證券登記結算公司，證券登記結算公司應於次月5個工作日內劃付上市公司，上市公司在收 到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。 對於持有公司A股的居民企業股東，其取得的股息紅利的企業所得稅由其自行申報繳納。 對於合格境外機構投資(QFII)，根據《國家稅務總局關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所 得稅有關問題的通知》（國稅函2009[47]號）的規定，上市公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。如QFII股東取得的股 息紅利收入需要享受稅收協定（安排）待遇的，可按照規定在取得股息紅利後自行向主管稅務機關提出退稅申請，主管稅 務機關審核無誤後按照稅收協定的規定執行。 對於持有公司A股的除前述QFII以外的非居民企業股東，根據《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發 [2009]3號）、《國家稅務總局關於非居民企業取得B股等股票股息徵收企業所得稅問題的批覆》（國稅函[2009]394號）等 有關規定，上市公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東需要享受稅收協定待遇的，依照稅收協定執 行的有關規定辦理。 根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於滬股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅 [2014]81號）的規定，對香市場投資（括企業和個人）投資上交所上市A股取得的股息紅利所得，在香中央結算 有限公司不具備向中國證券登記結算有限責任公司提供投資的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按 持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香 投資中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人 可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，應 按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。 第四節 董事局報告 根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅 [2016]127號）的規定，對香市場投資（括企業和個人）投資深圳證券交易所上市A股取得的股息紅利所得，在香 中央結算有限公司不具備向中國證券登記結算有限責任公司提供投資的身份及持股時間等明細數據的條件之前， 暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申 報。對於香投資中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的， 企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關 審核後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。 H股股東 根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號）的 規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，因此， 本公司向名列H股股東名冊上的境外居民個人股東派發截至2023年12月31日止年度股利時，無義務代扣代繳個人所得 稅。 根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅 函[2008]897號）的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率 代扣代繳企業所得稅。境外非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管 稅務機關提出享受稅收協定（安排）待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定（安排）規定的實際受益所有人的資料。主 管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定（安排）規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。 根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於滬股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅 [2014]81號）的規定，對內地個人投資通過滬通投資香聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅 率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬通投資香聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計 徵個人所得稅。對內地企業投資通過滬通投資香聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利 所得稅款，應繳稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵 企業所得稅。 第四節 董事局報告 根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅 [2016]127號）的規定，對內地個人投資通過深通投資香聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅 率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深通投資香聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計 徵個人所得稅。對內地企業投資通過深通投資香聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利 所得稅款，應繳稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵 企業所得稅。 本公司股東依據上述規定繳納相關稅項和╱或享受稅項減免。 五. H股募集資金使用情況 經中國證監會《關於核准福耀玻璃工業集團股份有限公司增發境外上市外資股的批覆》（證監許可[2021]1495號）核准， 公司於2021年5月10日完成增發101,126,000股境外上市外資股（H股），每股配售價格為42.90元。扣除承銷費及其他 發行費用（以股票交割日2021年5月10日中國人民銀行公佈的匯率折算），公司實際收到的配售所得款項淨額為4,312.78 百萬元。截至2023年12月31日，公司H股募集資金使用情況如下： 單位：百萬元 於2023年 12月31日 計劃使用的 已使用的 未使用的 預計使用 建議用途 所得款項淨額 所得款項淨額 所得款項淨額 時間表 補充?運資金及優化本集團資本結構 2,587.67 2,141.45 446.22 2024年至2025年償還有息債務 646.92 646.92 0 研發項目投入 646.92 646.92 0 擴大光伏玻璃市場及一般企業用途 431.27 431.27 0 總計 4,312.78 3,866.56 446.22 第四節 董事局報告 六. 關連交易 公司關連交易內容詳見「第八節 重要事項」之「六、重大關聯交易」。 七. 捐贈 本報告期內，本集團合計對外捐贈為人民幣678.20萬元。 八. 物業、廠房及設備 公司物業、廠房及設備變動情況詳見「第十一節 財務報告」之附註6「不動產、工廠及設備」。 九. 附屬公司、合?公司及聯?公司 有關本公司於主要附屬公司、合?公司及聯?公司的權益在2023年12月31日的情況詳見「第十一節 財務報告」之附註 10「權益法投資」及附註37「子公司」。 十. 董事、監事及高級管理人員 具體內容詳見「第六節 公司治理及企業管治報告」之「五、董事、監事和高級管理人員的情況」。 十一. 獲准許的彌償條文 截至2023年12月31日，本公司為其全體董事、監事及高級管理人員投保了董監事及高級管理人員責任險。 十二. 管理合同 除公司管理人員的服務合同外，公司概無與任何人、公司法人團體訂立任何合同，以管理或處理公司任何業務的整體 部門或任何重大部分。 十三. 權益披露 公司董事、監事、最高行政人員及主要股東的權益披露詳見「第九節 股份變動及股東情況」。 第四節 董事局報告 十四. 購入、出售或贖回本公司的上市證券 除本報告「第十節 債券相關情況」中所述的債券發行外，本公司或其附屬公司於報告期內沒有購入、出售或贖回本公司 的任何上市證券。 十五. 最低公眾持股量 截至最後實際可行日期，根據已公開資料及就本公司董事所知，本公司已滿足香上市規則第8.08條及第13.32條有關 最低公眾持股量的要求。 十六. 股票發行 公司關於股票發行情況具體內容詳見「第九節 股份變動及股東情況」。 十七. 儲備及可分配儲備 根據《公司法》，在提取法定盈餘公積後，未分配利潤可當作股息分配。根據《公司章程》規定，公司在分配有關會計年 度的稅後利潤時，以按中國會計準則和國際財務報告會計準則編製的財務報表稅後利潤數較少為準。按國際財務報 告會計準則編製的2023年末母公司報表的未分配利潤為人民幣77.09億元。 十八. 優先認股權、股份期權安排 根據《公司章程》及中國相關法律、法規和規定，本公司並無有關優先購股權規定使本公司需按持股比例向現有股東呈 請發售新股。同時，本公司目前並無任何股份期權安排。 十九. 銀行借款及其他貸款 有關本公司銀行借款及其他貸款的情況詳見「第十一節 財務報告」之附註19「借款」。 二十. 遵守香上市規則《企業管治守則》 本公司報告期內已遵守香上市規則附錄C1所載《企業管治守則》之守則條文。有關本公司企業管治詳情，詳見「第六 節 公司治理及企業管治報告」。 二十一. 履行社會責任方面的情況 公司按上交所有關規定編製並披露《福耀玻璃工業集團股份有限公司2023年社會責任報告》，同時，本公司亦根據香 上市規則附錄C2的規定編製並披露《2023年環境、社會及管治報告》。該等報告與A股《2023年年度報告》及H股《2023 年年度業績公告》同日披露。 第四節 董事局報告 二十二. 與僱員、客戶、供應商關係說明 （一） 僱員 適應國際化與技術升級、管理升級需求，公司通過官網、官微及海內外人才網、社交圈、國內外大學招聘人才，並經過入職培訓、實操培訓、專項培訓後，服務於全球福耀公司。本集團通過季度績效輔導和年度績效考核向員工反饋其工作表現，並對在職員工進行職業培訓，以提升其技能水平和綜合素質。有關僱員的其他資料詳見「第六節 公司治理及企業管治報告」之「二十二、報告期末母公司和主要子公司的員工情況」。 （二） 客戶 本集團向中國、美國、英國、香、德國、日本等多個國家及地區的配套及配件客戶銷售汽車玻璃。按產量計，本集團的配套客戶括全球前二十大汽車生產商以及中國前十大乘用車生產商。 2023年，本集團的前五大客戶（彼等均為獨立第三方汽車玻璃客戶）佔本集團收入的17.54%，而本集團的最大客戶則佔收入的5.36%，本集團與主要客戶關係良好，與最大客戶的合作關係保持長達20年以上，且本集團不存在依賴主要客戶的情況。本集團前五大客戶中概無公司董事、董事的緊密聯繫人或持股5%以上股份的股東佔有權益。 （三） 供應商 本集團已採用基於產品質量、價格、按時交付產品的能力及技術能力評估國內外潛在供應商的程序。本集團已於俄羅斯、德國及美國子公司設立採購部門，使用與本集團所採納的相同供應管理系統，向當地供應商採購用於海外生產的原材料。本集團會依據IATF16949質量體系對供應商的生產基地進行定期實地考察。本集團通常與主要供應商訂立為期一年的採購合同。一般而言，本集團與供應商訂立的協議會訂明各種原材料的數量、價格、質量規格、付款條款及質保期等。 2023年，本集團的前五大供應商佔本集團購貨額的16.23%，而本集團的最大供應商則佔購貨額的4.63%。本集團前五大供應商中，除了公司聯?企業金墾玻璃工業雙遼有限公司外，概無公司董事、董事的緊密聯繫人或持股5%以上股份的股東佔有權益。 第四節 董事局報告 二十三. 環保事宜 本集團遵守經?地所在國的一系列環保法律及法規，括項目審批、廢氣排放、污水排放、噪聲控制、危險廢棄物的 管理及處置、一般工業固廢的管理及處置方面的法律法規及標準。 本集團的生產流程所產生的主要污染物括廢氣、廢水、粉塵、廠界噪聲和廢棄物，這些污染物的排放均符合國家、 地方環境保護方面法律、法規和標準。為了在滿足合規條件的基礎上，盡量減少生產過程中產生的污染物對環境造成 的影，本集團從項目設計階段便開始考慮環保材料、設備、環保設施及措施的應用，主要括：(1)浮法玻璃公司窯 爐尾氣安裝脫硝、除塵設備；(2)使用清潔能源，以天然氣替代重油作為浮法玻璃公司的生產燃料；(3)各子公司均安 裝中水回用系統循環使用生產用水；(4)汽車玻璃公司安裝光氧催化裝置、活性炭、水噴淋裝置減少廢氣的排放；(5)使 用低噪音設備設施、隔音設施、消音材料有效降低噪音；(6)制定《廢舊物資管理規定》規範危險廢棄物、一般工業固體 廢棄物的管理，委託有資質的第三方處理危險廢棄物及一般工業固體廢物；(7)浮法玻璃公司廢氣排放安裝在線監測儀 器，與政府聯網，實時上傳監測數據到環保局，並按要求委託有資質的檢測單位定期進行數據比對，確保上傳數據的 真實有效；(8)汽車玻璃公司污染物部分子公司已經實現了非甲烷總烴的在線監測及廢水的在線監測，監測設備與環保 局聯網，未實現在線監測的單位每年至少進行一次環境危害因素檢測；(9)各子公司自行購置噪聲檢測設備，定期、不 定期對廠界噪聲進行監控；(10)各子公司認真開展、落實清潔生產審核；(11)各子公司編製環境應急預案並備案；(12) 各子公司均制定環境監測計劃，落實環境監測，主動接受環保部門的監督；(13)在新建、改建、擴建項目建設前，各 子公司均嚴格落實環保「三同時」，並委託有資質單位開展環境影評價；(14)各子公司根據本公司的ISO14001:2015體 系，對本公司範圍內的環保落實情況持續改善。 報告期內，本集團不存在因環境保護方面的法律法規而受到環保部門重大行政處罰的情形。 第四節 董事局報告 二十四. 職業健康與安全事宜 本集團嚴格遵守國家、地方安全法律法規及標準，通過落實ISO45001:2018、安全標準化、安全隱患排查和風險控制、安健環管理體系，保障各子公司安全生產工作。主要括以下幾個部分：(1)集團設置安全生產管理機構，負責監 控各子公司職業健康與安全管理規定、標準的落實，保障各子公司安全、健康的生產；(2)各子公司設置安全生產委員 會、安全生產管理機構，配置專（兼）職安全管理人員，保證職業健康與安全體系的有效運行；(3)各子公司通過多種形 式為員工開展安全意識培訓，括新員工安全培訓、安全管理人員培訓、作業安全培訓、設備維修安全培訓、特種作 業培訓等；(4)各子公司根據崗位要求制定安全操作規範、勞保用品配置標準、MSDS（化學品安全說明書）；(5)各子公 司定期進行職業危害因素檢測並現場公示，定期組織員工進行職業健康體檢；(6)各子公司根據設備危險特性、對應標 準，設置安全防護設施；(7)各子公司為員工配備充足且合理有效的勞動防護用品；(8)集團制定《安全檢查和隱患整改 管理規定》，定期發佈專項檢查通知和要求，各子公司制定安全檢查標準、計劃，落實隱患整改；(9)各子公司制定安全 生產應急預案，制定、落實應急演練計劃，提升員工應對、處置緊急情況的能力，並根據演練結果，持續完善應急預 案；(10)集團制定《安全事故管理規定》，各子公司落實事故匯報、調查、整改，遏制事故重複發生；(11)各子公司按照 ISO45001:2018職業健康安全管理體系、安健環管理體系等，對本公司範圍內的生產過程中涉及的職業健康與安全落 實情況持續改善。 報告期內，本集團並無經歷由健康與安全問題導致的重大非計劃停產，也沒有收到與健康及安全相關的重大 索賠。 二十五. 法律程序及監管合規 本公司在日常業務過程中不時會涉及各類法律、仲裁或行政訴訟。截至最後實際可行日期，本公司目前並無捲入或並 不知悉面臨本公司認為可能對本公司的業務、財務狀況或經?業績構成重大不利影的任何法律、仲裁或行政訴訟。 有關本公司與本公司的董事及高級管理人員持續遵守適用法律及法規的情況詳見「第六節 公司治理及企業管治報告」相 關內容描述。 二十六. 董事局審計委員會之審閱 本公司截至2023年12月31日止年度之財務報表、年度業績已經本公司的審計委員會審閱。 第五節 管理層討論與分析 一. 經?情況討論與分析 作為全球汽車玻璃和汽車級浮法玻璃設計、開發、製造、供應及服務一體化解決方案的領導企業，福耀奉行極致質 量、技術領先和快速反應的品牌發展戰略。在報告期內，福耀為全球汽車廠商和維修市場源源不斷地提供凝聚著福耀 人智慧和關愛的汽車安全玻璃產品和服務，為全球汽車用戶提供了智能、安全、舒適、環保且更加時尚的有關汽車安 全玻璃、汽車飾件全解決方案，同時不斷提升駕乘人的幸福體驗。 2023年，福耀抓住市場機會把握市場趨勢，抓質量、擴規模、推創新、增效益，高質量發展扎實推進，取得不菲成 績。根據中國汽車工業協會統計，2023年中國汽車產銷分別為3,016.1萬輛和3,009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，產銷量首次雙雙突破3,000萬輛，創歷史新高。本報告期公司合併實現收入人民幣33,160,997千元，比上年同期 增長18.02%；實現除稅前利潤人民幣6,715,450千元，比上年同期增長20.38%，實現歸屬於本公司所有的年度利潤 人民幣5,628,684千元，比上年同期增長18.37%；實現每股收益人民幣2.16元，比上年同期增長18.68%。 1. 本報告期除稅前利潤比上年同期增長20.38%，若扣除匯兌損益、子公司FYSAM汽車飾件有限公司計提長期資產減值準備的影，本報告期利潤總額比上年同期增長39.99%。 (1) 本報告期匯兌收益人民幣368,696千元，上年同期匯兌收益人民幣1,045,238千元，使本報告期除稅前利潤比上年同期減少人民幣676,542千元； (2) 本報告期子公司FYSAM汽車飾件有限公司計提長期資產減值準備人民幣147,033千元，上年同期計提人民幣105,503千元，使本報告期除稅前利潤比上年同期減少人民幣41,530千元。 第五節 管理層討論與分析 報告期內，公司圍繞集團經?戰略，持續以「為客戶持續創造價值」為中心，以市場為導向，以技術創新為支持，以規範 管理為保障，致力於提升公司綜合競爭力，主要開展以下工作： 1. 專注客戶需求，提升銷售效率：公司堅持以客戶為中心，為客戶創造價值，提高客戶滿意度，增強客戶黏性。 報告期內，公司加大市場拓展力度，汽車玻璃?收狀況優於汽車行業，抗市場風險能力增強。 2. 強化質量管理：產品質量是企業的生命，公司認真梳理客戶痛點，運用好「質量一票否決制」，從新產品開發、 過程管控、服務質量、供應商質量等各環節嚴格進行管理與控制，不斷完善全員、全過程、全價值鏈的質量管理體系。 3. 加強技術創新：技術是決定企業生死存亡的關鍵因素，報告期內，公司持續加大研發投入，持續推動產品的升級換代，智能全景天幕玻璃、可調光玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃、輕量化超薄玻璃、鍍膜可加熱玻璃、鋼化夾層玻璃等高附加值產品佔比持續提升，佔比較上年同期上升9.54個百分點，價值得以體現。 4. 強化創新管理：公司引入IPD集成產品研發管理體系，圍繞產品經?的流程型組織，通過業務梳理與分層，構建端到端、跨職能部門協同的集成管理體系，形成福耀特色的研發系統，不斷提升研發規劃與管理能力，提升研發效率和研發質量。 5. 提高全球運?保障能力：報告期內，公司把握汽車行業「新四化」發展趨勢，進一步擴大生產能力，加強海外中 轉庫管理和IT化建設，保證全球化的交付和能力，在車型迭代加速的背景下，建立敏捷管理、柔性生產機制、建立快速量產能力，以更快、更敏捷的反應在激烈市場競爭中取得優勢。 6. 推廣開展「數字化綠色工廠」建設：公司持續建設綠色工廠，有序推進「綠色供應鏈、清潔生產、廢料資源化、能 源低碳化」，打造高效、綠色、柔性協同的供應鏈系統，推動供應鏈持續提質增效。 7. 加強企業文化建設：企業文化是企業的靈魂和精神支柱，報告期內，公司持續加強員工幸福工程建設，凝聚人心、激發團隊力量、提升企業形象和品牌價值，?造風清氣正的企業文化。 第五節 管理層討論與分析 二. 報告期內公司所處行業情況 汽車行業短期看雖然仍存在不確定因素，但從中長期看，為汽車工業發展相配套的本行業還有較穩定的發展空間。具 體內容詳見「第四節 董事局報告」之「二、關於公司未來發展的討論與分析—（一）行業格局和趨勢」。 三. 報告期內公司從事的業務情況 具體內容詳見「第四節 董事局報告」之「一、業務審視」。 四. 報告期內核心競爭力分析 報告期內，公司在核心競爭力方面繼續強化： 1. 福耀是一家有強烈社會責任和使命感的公司，為世界汽車工業當好配角，為世界貢獻一片透明、有靈魂的玻璃，贏得了全球汽車廠商、用戶、供應商、投資的信賴。品牌是福耀最核心的競爭力。 2. 福耀培訓了一支有激情、熱愛玻璃事業、團結進取的在業界有競爭力的經?、管理、技術、質量、工藝、設計、IT團隊。 3. 福耀規範、透明、國際化的財務體系和基於ERP的流程優化系統，為實現數字化、智能化的「工業4.0」打下堅定 的基礎。 4. 福耀建成了較完善的產業生態，砂礦資源、優質浮法技術、工藝設備研發製造、多功能集成玻璃、延伸到鋁飾件產業、全球佈局的R&D中心和供應鏈網絡；獨特的人才培訓、成才機制，共同形成系統化的產業優勢「護城河」。 5. 專業、專注、專心的發展戰略能快速應市場變化和為客戶提供有關汽車玻璃、汽車飾件的全解決方案(Total Solution)。 第五節 管理層討論與分析 五. 報告期內主要經?情況 截至2023年12月31日，公司總資產人民幣56,640,463千元，比年初上升11.55%，總負債人民幣25,219,084千元，比 年初上升15.79%，歸屬於本公司所有的權益人民幣31,436,239千元，比年初上升8.35%。 本報告期內公司實現收入人民幣33,160,997千元，比上年同期增長18.02%；實現歸屬於本公司所有的年度利潤人民幣5,628,684千元，比上年同期增長18.37%；實現歸屬於本公司所有的扣除非經常性損益的年度利潤人民幣5,527,468千元，比上年同期增長18.47%；實現每股收益人民幣2.16元，比上年同期增長18.68%。 （一） 主?業務分析 1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：千元 幣種：人民幣 本期數 33,160,997 21,840,391 1,538,783 2,493,598 -325,682 1,403,030 7,479,742 -4,304,093 -2,280,345 247,968 17,110 10,798 1,086,914第五節 管理層討論與分析 收入增加主要是公司加大?銷力度及高附加值產品佔比提升所致。 銷售成本增加主要是因為收入增加所致。 分銷成本增加主要是收入增加，相應的裝費等費用增加，分銷成本佔收入同比下降0.17%。 行政開支增加主要是因為職工薪酬等費用增加，行政開支佔收入同比下降0.14%。 財務成本－淨額減少主要是本報告期財務收益增加所致。 研發開支增加主要是公司進一步加強研發項目管理，持續研發創新，推動公司技術升級及產品附加值提升。 經?活動產生的淨現金增加，主要是因為收入增長，同時加快存貨週轉減少儲備所致。 投資活動使用的淨現金減少主要是因為本報告期「持有至到期的定期存款」收支淨額為流出人民幣0.79億元，去年同期該項目為流出淨額人民幣47.43億元。 融資活動使用的淨現金增加主要為本報告期支付本公司股東的股息同比增加人民幣6.52億元所致。 其他利得－淨額減少主要是本報告期因匯率波動產生匯兌收益人民幣3.69億元，上年同期收益人民幣10.45億元。 金融資產減值損失淨額增加主要為本報告期計提的壞賬準備增加所致。 享有使用權益法核算的合?及聯?稅後利潤的份額減少主要是本報告期出售聯?企業股權後確認其稅後利潤份額減少所致。 所得稅費用增加，主要為本報告期除稅前利潤增加對應計提的所得稅費用增加所致。 第五節 管理層討論與分析 2. 收入和成本分析 報告期內，公司汽車玻璃收入比上年同期增加人民幣4,296,081千元，同比上升16.79%，公司汽車玻璃銷售成本比上年同期增加人民幣2,743,900千元，同比上升15.11%。公司生產和銷售浮法玻璃，主要為汽車玻璃使用，產品以內供為主。業務分產品情況如下： (1) 業務分產品、分地區情況 單位：千元 幣種：人民幣 業務分產品情況 收入比 銷售成本比 毛利率比 分產品 收入 銷售成本 毛利率 上年增減 上年增減 上年增減 (%) (%) (%) (%) 汽車玻璃 29,887,354 20,900,615 30.07 16.79 15.11 上升1.02個百分點浮法玻璃 5,708,192 4,141,016 27.45 25.82 22.54 上升1.94個百分點其他 3,786,958 2,934,807 減:集團內部抵銷 -6,221,507 -6,136,047 合計 33,160,997 21,840,391 34.14 18.02 15.55 上升1.41個百分點 業務分地區情況 收入比 銷售成本比 毛利率比 分地區 收入 銷售成本 毛利率 上年增減 上年增減 上年增減 (%) (%) (%) (%) 中國境內 18,274,368 11,594,351 36.55 20.25 24.47 減少2.16個百分點其他地區 14,886,629 10,246,040 31.17 15.38 6.88 上升5.47個百分點 合計 33,160,997 21,840,391 34.14 18.02 15.55 上升1.41個百分點 第五節 管理層討論與分析 (2) 產銷量情況分析表 生產量比 銷售量比 庫存量比 主要產品 單位 生產量 銷售量 庫存量 上年增減 上年增減 上年增減(%) (%) (%) 汽車玻璃 百萬平方米 143.45 140.16 16.34 9.47 10.24 6.51 浮法玻璃 萬噸 174.93 182.76 26.63 0.16 13.04 -26.41 產銷量情況說明 生產量為產品完工產量。 (3) 成本分析表 單位：千元 幣種：人民幣 分產品情況 本期佔總 本期金額 成本比例 (%) 13,693,590 65.52 1,105,390 5.29 2,901,694 13.88 3,199,941 15.31 1,421,402 34.32 1,398,541 33.77 319,808 7.72 1,001,265 24.18註： 其他含製造費用、物流運輸費用、稅金及附加以及存貨跌價損失。 (4) 報告期主要子公司股權變動導致合併範圍變化 詳見「第十一節 財務報告」之附註37「子公司」相關內容。 第五節 管理層討論與分析 (5) 主要銷售客戶及主要供應商情況 A. 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶銷售額人民幣581,712.87萬元，佔年度銷售總額17.54%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額人民幣0元，佔年度銷售總額0%。 報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的50%、前5名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴於少數客戶的情形 公司前五名客戶 單位：萬元 幣種：人民幣 序號 客戶名稱 銷售額 佔年度銷售總額比例 (%) 1 第一名 177,715 5.36 2 第二名 129,564 3.91 3 第三名 108,580 3.27 4 第四名 83,821 2.53 5 第五名 82,033 2.47 備註： 公司不存在嚴重依賴於少數客戶的情形。其中第五名客戶，因銷售額增加，從去年的前十名客戶，報告期內躍升為前五名客戶。 B. 公司主要供應商情況 前五名供應商採購額人民幣224,347.09萬元，佔年度採購總額16.23%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額人民幣0元，佔年度採購總額0%。 報告期內向單個供應商的採購比例超過總額的50%、前5名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴於少數供應商的情形 公司前五名供應商 單位：萬元 幣種：人民幣 序號 供應商名稱 採購額 佔年度採購總額比例 (%) 1 第一名 64,027.05 4.63 2 第二名 50,193.42 3.63 3 第三名 40,310.21 2.92 4 第四名 38,203.34 2.76 5 第五名 31,613.07 2.29 第五節 管理層討論與分析 3. 費用 報告期內，公司費用變化情況詳見「利潤表及現金流量相關科目變動分析表」。 4. 研發投入 (1) 研發投入情況表 單位：千元 幣種：人民幣 本期費用化研發投入 1,403,030 本期資本化研發投入 0 研發投入合計 1,403,030 研發投入總額佔收入比例(%) 4.23 研發投入資本化的比重(%) 0 (2) 研發人員情況表 公司研發人員的數量 4,729 研發人員數量佔公司總人數的比例(%) 14.45 研發人員學歷結構 學歷結構類別 學歷結構人數 博士研究生 10 碩士研究生 239 本科 2,642 專科 1,133 高中及以下 705 研發人員年齡結構 年齡結構類別 年齡結構人數 30歲以下（不含30歲） 1,716 30-40歲（含30歲，不含40歲） 1,960 40-50歲（含40歲，不含50歲） 797 50-60歲（含50歲，不含60歲） 243 60歲及以上 13 5. 資產押記情況說明 截至2023年12月31日，本集團之子公司融德投資有限公司以賬面價值為人民幣18,668千元的土地及地上建築物作為幣3,000萬元授信額度的抵押物。 第五節 管理層討論與分析 6. 流動資金與資本來源 6.1 現金流量情況 單位：千元 幣種：人民幣 本期數 7,479,742 -4,304,093 -2,280,345 895,304(1) 本報告期經?活動產生的淨現金為人民幣74.80億元。其中：銷售商品、提供勞務收到的現金人民幣314.83億元，購買商品、接受勞務支付的現金人民幣163.35億元，支付給職工以及為職工支付的現金人民幣59.90億元，支付的各項稅費人民幣23.30億元。 本集團日常資金需求可由內部現金流量支付。本集團亦擁有由銀行所提供的充足的授信額度。 (2) 本報告期投資活動使用的淨現金為人民幣43.04億元。其中購建不動產、工廠及設備等長期資產支付的現金為人民幣44.75億元。 (3) 本報告期籌資活動使用的淨現金為人民幣22.80億元。其中取得銀行借款收到的現金為人民幣175.09億元，償還債務支付的現金為人民幣158.85億元，分配股利及償付利息支付現金為人民幣35.97億元。 (4) 公司將進一步強化資金集約化與預算並舉的管理模式，嚴控匯率風險，優化資本結構，使資金管理安全、有效，確保資本效率最大化。 第五節 管理層討論與分析 6.2 現金流 報告期內，現金流量表變動情況及說明如下： 單位：千元 幣種：人民幣 本期數 4,314,703 34,654 125,354 20,000 2,864 6,912,112 7,191,280 144,840 – 30,000 307,316第五節 管理層討論與分析 6.3 資本開支 公司資本開支主要用於新增項目持續投入以及其他改造升級。本報告期，購建不動產、工廠及設備等長期資產支付的現金為人民幣44.75億元，其中美國汽車玻璃項目資本性支出約人民幣12.41億元，長春汽車玻璃項目資本性支出約人民幣5.58億元，福清汽車玻璃項目資本性支出約人民幣4.91億元。 6.4 有息債務情況 本報告期新增銀行借款人民幣175.09億元；償還銀行借款人民幣133.85億元，償還超短期融資券人民幣13億元，償還中期票據人民幣12億元。公司未使用金融工具作對沖，截至2023年12月31日，有息債務列示如下： 單位：億元 幣種：人民幣 類別 金額 固定利率短期借款 53.62 浮動利率短期借款 0.50 固定利率一年內到期長期借款 0.15 浮動利率一年內到期長期借款 0.57 固定利率長期借款 45.42 浮動利率長期借款 39.72 合計 139.98 註： 上表數據不含計提的應計利息。 7. 外匯風險及匯兌損益 本集團的主要經?位於中國境內，主要業務以人民幣結算。但本集團已確認的外幣資產和負債及未來的外幣交易（外幣資產和負債及外幣交易的計價貨幣主要為美元）依然存在外匯風險。為此，本集團總部財務部門負責監控集團外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的外匯風險；本集團通過加大國際化發展；在外幣資產和負債的規模上與海外業務的擴展進行合理匹配；優化業務結算的幣種；在收入和支出之間進行同幣種匹配；採取合適的匯率工具，如鎖定匯率、遠期外匯合約、貨幣互換合約、貨幣掉期等金融衍生產品方式來達到規避外匯風險的目的。本報告期集團匯兌收益人民幣3.69億元，上年同期匯兌收益人民幣10.45億元。 第五節 管理層討論與分析 8. 資本效率 本報告期存貨週轉天數90天，上年同期95天，同比減少5天。其中汽車玻璃存貨週轉天數65天，上年同期68天；浮法玻璃存貨週轉天數99天，上年同期119天。 本報告期貿易應收款項週轉天數85天，上年同期79天。 本報告期股權收益率17.91%，上年同期16.39%。 本報告期的資本負債比率如下： 單位：千元 幣種：人民幣 2023年12月31日 14,004,799 525,939 64,473 -13,351,250 1,243,961 31,421,379 32,665,340 3.81%9. 承諾事項 詳見「第十一節 財務報告」之附註35「承諾」的描述。 10. 或有負債 報告期內，公司沒有重大或有負債。 11. 期後事項 詳見「第十一節 財務報告」之附註38「資產負債表期後事項」的描述。 第五節 管理層討論與分析 （二） 資產、負債情況分析 1. 資產及負債狀況 單位：千元 幣種：人民幣 本期期末數 佔總資產 本期期末數 的比例 (%) 131,658 0.23 28,891 0.05 8,553,924 15.10 8,513,100 15.03 411,645 0.73 489,621 0.86 5,491,699 9.702. 境外資產情況 (1) 資產規模 其中：境外資產人民幣214.11億元，佔總資產的比例為37.80%。 (2) 境外資產佔比較高的相關說明 境外資產為我司設立在海外的各控股子公司（詳見「第十一節 財務報告」附註37「子公司」）賬上資產以及母公司結存在香的外幣存款。其中境外子公司福耀玻璃美國有限公司（含100%控股的福耀玻璃伊利諾伊有限公司及福耀美國C資產公司）2023年12月31日資產總額折人民幣74.31億元，2023年收入折人民幣55.70億元，年度利潤折人民幣4.94億元。 第五節 管理層討論與分析 （三） 行業經?性信息分析 汽車行業短期看雖然仍存在不確定因素，但從中長期看，為汽車工業發展相配套的本行業還有較穩定的發展空間。具體內容詳見「第四節 董事局報告」之「二、關於公司未來發展的討論與分析—（一）行業格局和趨勢」。 汽車製造行業經?性信息分析 1. 零部件產銷量 按零部件類別 單位：百萬平方米（百分比除外） 銷量 產量 第五節 管理層討論與分析 （三） 行業經?性信息分析 汽車行業短期看雖然仍存在不確定因素，但從中長期看，為汽車工業發展相配套的本行業還有較穩定的發展空間。具體內容詳見「第四節 董事局報告」之「二、關於公司未來發展的討論與分析—（一）行業格局和趨勢」。 汽車製造行業經?性信息分析 1. 零部件產銷量 按零部件類別 單位：百萬平方米（百分比除外） 銷量 產量
單位：百萬平方米（百分比除外） 整車配套市場銷量 售後服務市場銷量
（四） 投資狀況分析 對外股權投資總體分析 本報告期對外投資情況： (1) 公司於2023年2月16日註冊成立福耀鋁件（長春）有限公司，註冊資本人民幣10,000萬元，公司持有福耀鋁件（長春）有限公司100%股權，該公司主要業務為汽車零部件研發、有色金屬壓延加工、汽車零部件及配件製造等。 (2) 公司於2023年3月投資人民幣2,000萬元入股國家玻璃新材料創新中心（安徽）有限公司，持股比例為11.24%，該公司主要業務為玻璃新材料的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓、技術推廣；工程和技術研究和試驗發展。 (3) 公司之全資子公司福耀玻璃配套北美有限公司於2023年6月投資設立全資子公司Fuyao Michigan Holding Company, LLC.，持股比例為100%，該公司的性質為資產持有公司，與福耀玻璃配套北美有限公司共同持有FYSAM汽車飾件（墨西哥）有限公司股權。 (4) 公司之全資子公司福耀（香）有限公司於2023年9月出售金墾玻璃工業雙遼有限公司25%股權並在政府市場監督管理部門辦理完成了股東變更登記相關手續，本次股權轉讓後，公司及子公司不再持有金墾玻璃工業雙遼有限公司股權。 上年同期對外投資情況：公司對福耀玻璃美國有限公司增加投資65,000萬美元（或等值歐元、人民幣等幣種），其中30,000萬美元（或等值歐元、人民幣等幣種）用於投資建設福耀玻璃美國有限公司的鍍膜汽車玻璃生產線、鋼化夾層邊窗生產線等項目；另外35,000萬美元（或等值歐元、人民幣等幣種）由福耀玻璃美國有限公司用於對其全資子公司福耀玻璃伊利諾伊有限公司追加投資並由福耀玻璃伊利諾伊有限公司用於投資建設一窯兩線（浮法玻璃生產線）、4條太陽能背板玻璃深加工生產線、廠房及配套基礎設施項目。 1. 以公允價值計量的金融資產 單位：元 幣種：人民幣
證券投資情況 單位：元 幣種：人民幣
公司2022年3月17日召開的第十屆董事局第八次會議，審議通過自公司第十屆董事局第八次會議審議通過《關於公司開展外匯衍生品交易業務的議案》之日12個月內，累計開展的外匯衍生品交易業務總額不超過2億美元（含2億美元），在該額度範圍內，本集團可共同循環滾動使用，投資取得的收益可以進行再投資，期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不應超過衍生品交易業務總額。公司2023年度未從事外匯衍生品交易業務，自2022年3月17日公司第十屆董事局第八次會議審議通過《關於公司開展外匯衍生品交易業務的議案》之日12個月內，公司開展的外匯衍生品交易業務總額為8,000萬美元。 第五節 管理層討論與分析 （五） 重大資產和股權出售 1. 出售福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權 根據公司戰略發展規劃，為了進一步優化和調整本公司的資產結構，增加資產的流動性，提高公司資產使用效率，2018年6月28日，公司與太原金諾投資有限公司（現已更名為「太原金諾實業有限公司」，以下簡稱「太原金諾」）簽署《福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議》，公司將其所持有的福耀集團北京福通安全玻璃有限公司（以下簡稱「北京福通」）75%股權出售給太原金諾，交易總價為人民幣100,445萬元；其中，北京福通51%的股權作價人民幣68,305萬元，公司已分別於2018年6月28日及2018年7月4日收到第一筆股權轉讓款人民幣66,300萬元及第二筆股權轉讓款人民幣2,005萬元，並配合太原金諾完成上述51%股權的變更登記手續；太原金諾應當於2018年12月31日前將北京福通剩餘24%股權轉讓款人民幣32,140萬元以銀行電匯方式一次性支付至公司指定的銀行賬戶。本次轉讓北京福通股權，公司已於2018年度確認投資收益人民幣66,403.25萬元，增加現金流人民幣68,245.22萬元。 太原金諾多次向公司提出延期付款的請求。2021年5月28日，公司收到太原金諾的延期付款及降息申請，太原金諾表示由於資金緊張，申請延長北京福通剩餘24%股權轉讓價款的付款期限，延期三年，同時申請從2021年7月1日將股權轉讓價款利息的年利率調整為3.85%。2021年6月17日，經公司第十屆董事局第五次會議審議通過，公司董事局同意太原金諾於2024年6月30日前支付北京福通剩餘24%股權的轉讓價款，同時約定太原金諾應以北京福通剩餘24%股權轉讓價款為基數、自2021年7月1日按中國人民銀行授權公佈的貸款市場報價利率(LPR)3.85%的年利率向公司支付利息。 具體內容詳見公司於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上交所網站（http://www.sse.com.cn）上發佈的日期分別為2018年6月29日、2018年12月25日、2019年8月29日、2020年6月6日及2021年6月18日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於出售福耀集團北京福通安全玻璃有限公司75%股權的公告》《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂〈福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議〉的公告》《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂〈福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議（二）〉的公告》《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂〈福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議（三）〉的公告》及《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂〈福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議（四）〉的公告》，以及在香聯交所網站（http://www.hkexnews.hk）上發佈的日期分別為2018年6月29日、2018年12月25日、2019年8月29日、2020年6月6日及2021年6月18日的《須予披露交易出售北京福通75%股權》《須予披露交易就出售北京福通75%股權變更交易訂立補充協議》《須予披露交易就出售北京福通75%股權變更交易訂立補充協議（二）》《須予披露交易就出售北京福通75%股權變更交易訂立補充協議（三）》及《須予披露交易就出售北京福通75%股權變更交易訂立補充協議（四）》。 第五節 管理層討論與分析 2. 出售金墾玻璃工業雙遼有限公司股權 公司之全資子公司福耀（香）有限公司於2023年9月出售金墾玻璃工業雙遼有限公司25%股權並在政府市場監督管理部門辦理完成了股東變更登記相關手續，本次股權轉讓後，公司及子公司不再持有金墾玻璃工業雙遼有限公司股權。 （六） 主要控股參股公司分析 單位：萬元 幣種：人民幣（另有說明除外） 公司 業務性質 主要產品或服務 註冊資本 總資產 淨資產 ?業收入 ?業利潤 淨利潤福建省萬達汽車玻璃工業 生產性企業 汽車用玻璃製品的生產 74,514.95 458,317.61 231,023.91 308,966.43 121,720.61 111,252.62 有限公司 和銷售 福耀集團（上海）汽車玻璃 生產性企業 汽車用玻璃製品的生產 6,804.88 670,463.20 133,806.46 313,681.13 59,872.09 51,944.07 有限公司 和銷售 萬美元 廣州福耀玻璃有限公司 生產性企業 生產無機非金屬材料 7,500萬美元 595,225.80 139,172.74 368,127.17 67,217.32 58,480.17 及製品的特種玻璃 福耀玻璃（蘇州）有限公司 生產性企業 汽車玻璃及其零配件 40,000 338,836.94 100,628.93 352,507.50 60,654.86 53,418.29 生產、設計、 技術研發、銷售 福耀玻璃美國有限公司 生產性企業 汽車用玻璃製品的生產 1,500美元 743,105.21 273,331.87 556,990.62 63,285.20 49,411.66 和銷售 註： 福耀玻璃美國有限公司100%控股福耀玻璃伊利諾伊有限公司及福耀美國C資產公司，上述披露的福耀玻璃美國有限公 司財務數據為其合併財務報表的數據。 第六節 公司治理及企業管治報告 一. 公司治理相關情況說明 報告期內，公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》和中國證監會、上交所、香聯交所發佈的有關公司 治理文件的要求，不斷完善公司治理結構，規範公司運作，加強公司內幕信息管理，強化公司信息披露工作，切實維 護公司及全體股東利益。公司治理結構的實際情況與中國證監會有關文件規定和要求不存在實質性差異，公司亦符合 香聯交所頒佈的香上市規則附錄C1《企業管治守則》（以下簡稱「《企業管治守則》」）所載守則條文。公司治理的主要 情況如下： 1. 關於股東與股東大會：公司按照《公司章程》《股東大會議事規則》等相關規定要求召集、召開股東大會。報告期 內，公司召開2022年度股東週年大會，審議相關議案時，公司向股東提供了網絡投票方式，保護了投資合法權益。公司歷次股東大會的召開和表決程序規範，均經律師現場見證並出具法律意見書，股東大會決議合法有效。 2. 關於控股股東與上市公司關係：公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務方面嚴格做到了「五分開」， 各自獨立核算，獨立承擔責任和風險。控股股東嚴格按照《公司法》與《公司章程》的規定依法行使出資人的權利並承擔義務，行為規範，控股股東與公司不存在同業競爭，不存在直接或間接干預上市公司的決策和經?活動的情形，沒有佔用上市公司資金或要求為其擔保或替他人擔保。公司的董事局、監事會和內部機構均獨立運作。公司已建立防止控股股東佔用上市公司資產、侵害上市公司利益的長效機制，在《公司章程》中明確了「佔用 即凍結」的相關條款。 3. 關於董事和董事局：公司全體董事嚴格按照《公司章程》《董事局議事規則》以及相關法律法規的規定，以誠信、 勤勉、盡責的態度，依據自己的專業知識和能力對董事局審議的議案作出獨立、客觀、公正的判斷，依法行使權利並履行義務。在審議有關關聯交易的議案時，關聯董事迴避表決，確保關聯交易公平合理。 4. 關於監事和監事會：全體監事按照《公司章程》《監事會議事規則》以及相關法律法規的規定，以全體股東利益為 出發點，本著對股東負責的精神，認真地履行自己的職責，對公司財務狀況、關聯交易以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。 第六節 公司治理及企業管治報告 5. 關於信息披露與透明度：公司嚴格按照股票上市地上市規則的規定，真實、準確、完整、及時的履行信息披露義務，並做好信息披露前的保密工作，保證公司信息披露的公開、公平、公正，確保所有股東有平等的機會獲得信息。 6. 關於投資關係及相關利益：公司注重投資關係維護，指定董事局秘書及證券事務代表負責信息披露工作和投資關係管理工作，認真對待股東和投資來訪、諮詢工作。公司充分尊重和維護債權人、客戶、供應商及其他利益相關的合法權益，實現股東、員工、社會等各方面利益的協調平衡，積極參與公益事業，重視社會責任，推動公司穩健和可持續發展。 7. 關於內幕信息知情人登記管理：報告期內，公司嚴格按照監管機構要求執行《內幕信息知情人登記管理制度》， 公司按照該制度的規定，對公司定期報告披露過程中涉及內幕信息的相關人員情況作了登記備案。 8. 關於反貪污、反舞弊、舉報系統及政策：公司根據《企業內部控制規範》及其他有關法律、法規的規定，結合公 司實際情況，制定《反舞弊管理制度》，維護公司和股東的合法權益，降低公司風險。公司設立專門的舉報電話（0591-85363456）和舉報郵箱([email protected])為員工及外部人員提供舉報途徑，並確保舉報人受到妥善的保護。公司審計部在董事局、監事會、審計委員會的監督下開展反舞弊預防宣傳活動、受理相關舞弊舉報工作，組織舞弊案件的調查，促使相關人員嚴格遵守相關法律法規、職業道德及公司規章制度，防止損害公司及股東利益的行為發生。 公司治理是一項長期的工作。公司將按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》和中國證監會、上交所、香聯交所 發佈的有關公司治理文件的要求，加強內部控制制度的建設，不斷提高公司規範運作水平，不斷完善公司治理結構。（未完）  |