[年报]吉鑫科技(601218):江苏吉鑫风能科技股份有限公司2023年年度报告
原标题:吉鑫科技:江苏吉鑫风能科技股份有限公司2023年年度报告 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱陶芸、主管会计工作负责人WU JIE及会计机构负责人（会计主管人员）周漪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（扣除回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），资本公积不转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本977,095,932股，扣除公司回购专用证券账户中股份数6,969,724股后的股本970,126,208股为基数，以此计算合计派发现金红利97,012,620.80元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的73.89%。 在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，或因股权激励授予导致回购专用证券账户股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”等有关章节中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 36 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 57 第十节 财务报告........................................................................................................................... 58
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是一家专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的企业，主要生产 750KW-备大型风电铸件从工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力。公司具有完备的质量管理体系，积极推行“质量第一、用户至上”的方针，严格执行产品的过程控制和质量追溯，通过了中国船级社 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2001体系认证。 公司目前已建成并投产运营的宏润发电盐山宣惠河风电项目（一期）和盐山县宏润宣北干沟50MW风电项目（二期），位于沧州市盐山县东部的宣惠河、宣北干沟、李肖干沟沿岸区域及周边盐碱地，规模容量共 150MW，其中：一期为 100MW( 60MW、40MW)，二期为 50MW。宏润发电盐山宣惠河风电项目于 2019年 4月 11日全部并网，电费补贴已列入 2021年第六批可再生能源发电补贴项目清单，盐山县宏润宣北干沟 50MW风电项目于 2020年 7月 12日并网，电费补贴已列入 2021年第六批可再生能源发电补贴项目清单。 报告期内，公司两个业务板块风电铸件业务和风场业务都实现平稳运行，稳步落实公司制定的经营计划： 1、风电铸件销售与市场 公司立足于促进产业健康发展，报告期内，国内市场和 2022 年底的预期差异较大，原因是2022 年招标的风场项目在 2023 年建设情况未达预期。据伍德麦肯兹项目数据库追踪统计，截止2023年底，中国 2022年签订的 94GW订单容量中，仅有不到一半的订单转化为已完工项目，剩余大部分订单将于 2024年完工。这对整机厂商的现金流转换及收益率产生了极大影响，这也导致了年中时国内客户的二次议价。报告期内，海外市场仍然处于去库存阶段，符合 2022年预期。报告期内，公司实现发货 11.36万吨，较 2022年下降 21%。 2、制造与生产 报告期内，生产端把降低库存、提升效率、降低成本作为首要任务，增加工厂的柔性。通过控制存货和生产流转时间，提升生产效率，实现产销实时联动，在满足产品发货的前提下锻炼生产的弹性，并跟踪标准作业时间。与客户 Vestas一起开展 Lean项目，将精益生产理念带入制造，挖掘效率潜力。报告期末存货较 2022年底下降 25%。通过能源、物料精细化管控、人员优化、效率提升、设备升级改造等措施，实现了成本的有效的降低。 3、供应链管理 报告期内，原材料价格较 2022年下降幅度较大，一方面价格受市场因素影响有降幅，另一方面通过年度谈判、优化采购频率、建立物料价值工程模型等方式，使得整体物料采购成本都有大幅降低，超额完成了 2023年的计划目标，在整个降低的成本中贡献率超过 50%。 4、技术与研发 报告期内，注重研发的同时更注重成本优化。当前风机机型迭代速度比较快的背景下加快研发速度，保证研发质量，提高客户满意度。同时，按照客户要求研发新产品、根据客户订单策划降本方案，通过 PDCA跟进，着重对出品率、毛净比、砂铁比、树脂用量等方面进行改进，同时技术联动采购实现部分熔炼原材料中的合金国产化，在保证质量的基础上优化工艺成本。 5、质量保障 报告期内，我们在工艺设计、过程制造、质量检验端严控质量关。随着风机机组的大型化，风机迭代速度加快，整机厂商面临巨大的成本压力，设计端减重需求增加，公司在多年积累基础上，加强了质量保证体系。尊重科学，敬畏技术，经营团队本着对公司未来负责、对客户未来负责的态度，警惕“产品质量可以摧毁公司运营质量”，提升产品质量。 6、风电运营 报告期内，宏润发电持续保持稳定运行，发电量 37700 万千瓦时，等效利用小时数 2513 小时，比 2022年增长 3.1%，其中一期 100MW等效利用小时数 2293小时，二期 50MW等效利用小时数 2953小时。根据电网公司要求，完成了等保测评、网络安全接入、一次调频设备安装及调试等相关涉网工作，保障了风电场的稳定运行、减少了考核电量。按照国家的要求，报告期内上网电量的 20-30%需要用于中长期电力交易，宏润发电组织相关人员认真学习文件，向其他公司交流学习，为风电场增加了保障性电价以外的收入。 7、安全环保 报告期内，公司未发生较大、重大安全事故，各项安全、环保工作有序开展，加强危废管理工作，从产废源头对重点产废环节进行严格管控，杜绝生产浪费。公司本着员工健康安全第一，节能减排，持续增加安全、环保的投入。 报告期内，宏润发电风电场总体安全情况良好，安全生产无事故，安全工作处于可控、在空状态。宏润发电年度安全运行 365天，累计安全运行 1945天。 二、报告期内公司所处行业情况 （1）行业分类 根据 2017年国民经济行业分类（GB_T 4754—2017），公司所处行业为专用设备制造业。公司主要为国内外大型风电整机制造企业配套轮毂、底座等铸件产品，细分行业为风电零部件制造行业中的风电铸件行业。 （2）行业前景 铸件下游应用领域较为广泛，风电领域需求占比约 5%。铸件是集材料研发、熔炼、浇注、热处理、机加工和检测为一体的高技术产品，是重工装备制造业的关键基础部件之一。铸件产业链的上游原材料主要是生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂、固化剂等，其中生铁、废钢所占生产成本比重较大。我国风电铸件产业保持全球领先地位，本土企业规模优势持续扩大。 风电行业产业链全球化效应显著，在国内外风电市场融合发展及风电关键装备国产化政策的指导下，我国已形成一批具备全球竞争力的风电零部件制造企业。全球风电铸件 80%以上产能集中在我国，其余 20%产能主要位于欧洲和印度。风电铸件主要包括轮毂、底座、轴及轴承座、梁、齿轮箱部件（主要包括齿轮箱箱体、扭力臂、行星架)等，约占风电整机成本的 8%-10%。根据中国铸造协会对风电设备行业平均水平进行测算，每 MW风电整机大约需要 20-25吨铸件，其中轮毂、底座、轴及轴承座、梁等合计约需 15-18吨，齿轮箱部件约需 5-7 吨。 “十四五”期间风电行业有望保持年均 40-50GW新增装机需求。风电有望进入“退补-行业争相降本-刺激需求-行业竞争加剧-降本”的正向循环，进入高速成长期，叠加碳中和的国家战略目标，陆上风电以及消纳问题更容易得到解决的海上风电有望在“十四五”期间实现高速增长。 为了人类生存所需达到的气候目标，全球各国都出台了各项措施推动风电行业的发展，全球未来十年的风电新增装机容量有望稳定增长。 （3）行业发展状况 中国大陆的风电市场占据全球市场的一半，稳定的市场需求和国家政策的大力支持下，中国风电产业链得到了长足发展，但也导致了产能过剩的现象。另一方面，近两年国际关系变化和地方冲突的增加，叠加全球其他国家政策引导产业链落地的要求，中国风电产业链也面临出海的机遇和挑战。公司相信，随着对可再生能源需求的增加以及碳中和目标的推进，中国风电行业将继续保持快速增长态势，产业链的整合和优化也将进一步加强。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司提供的风电铸件产品均为非标准化产品，不同客户对风电铸件外观形状、性能有不同的要求，因此其应用具有很强的专用性，这决定了公司经营中的“量身定制、订单生产、以销定产”的经营模式。具体经营模式如下： （1）采购模式 公司主要原辅材料包括生铁、废钢、树脂、孕育剂、球化剂等，以上原辅材料供应充足，主要按市场价格向合格供应商采购。 公司建立了合格供应商名单，定期了解原材料供应商的财务状况和供货能力，与主要供应商建立了长期友好合作关系。对大宗物资采购通过招标、议标方式进行，保证原材料供应的及时性和可靠性，建立稳定的采购渠道。 （2）生产模式 因不同客户对风电铸件产品的外观尺寸和性能指标均有不同的要求，公司按照客户的订单来安排生产计划，实行“以销定产”的模式，一方面可以使公司根据客户的实际需求安排生产，实现产品的及时供应，避免产成品形成大量库存；另一方面，公司根据生产计划及时安排原材料和各项能源采购，保障合理库存，避免原材料大量库存对流动资金的占用，保障了公司对流动资产管理的高效率。 （3）销售模式 公司风电铸件业务通过“一对一”谈判或招投标方式获得订单。因公司产品是非标定制产品，架性供货协议，与国内资信较好的风电整机厂商均建立了 10年以上的合作，形成了良好的深度合作关系。 公司风电运营业务隶属于整个电力系统的发电环节，其核心竞争要素为风资源开发能力、资本金、债务融资能力和融资成本。现运行的风电场设备全部来自 Vestas，设备运行可靠性高，两期项目全部进入国家补贴名单，项目运行现金流较好，前期投资建设阶段的成本控制做的到位，因此项目投资收益表现优秀。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司系国内乃至全球为数不多的专业研发、生产、销售风电铸件产品的企业。报告期内，公 司在增强核心竞争力方面的工作主要如下： 1、品牌优势 凭借领先的铸造技术和优异的产品质量，公司在风电铸件行业中的品牌影响力不断扩大。公司创立的“吉鑫”品牌获得江苏省商务厅颁发的“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”、“JIXIN”获得“江苏省著名商标”。良好的品牌优势将为公司巩固客户关系和进一步开拓市场提供有力支持。 2、客户资源优势 公司主要客户均为国内外著名的风电整机厂商，在风电行业占有重要地位。公司产品质量和交付在国内外市场中具有良好的口碑，经过多年的精耕细作，凭借深厚的技术底蕴，与 GE、维斯塔斯、恩德-安信能、金风、中车、运达、东气等国内外众多高端用户建立了长期稳定的合作关系。 公司的内外销比例均衡，可以很好的平衡国内外市场的变化。 3、研发技术优势 报告期内，公司申请并受理发明专利 1项、实用新型专利 8项，授权发明专利 2项。吉鑫科技非常注重知识产权的建设，截至报告期末，已申请通过授权专利 76项，其中发明专利 27项、美国发明专利 1项、实用新型专利 48项。2023年荣获知识产权优势企业，省级工程技术研发中心及省级企业技术中心均复审通过。 2023 年，公司致力于新材料的开发及新材料的性能提升，为硅固溶强化球墨铸铁新材料QT500-14 的批产及推广提供助力，填补了国家标准《GB/T 1348-2009 球墨铸铁件》中针对超厚大壁厚铸件没有性能标准的空白。其中，QT500-14兼具优异的拉伸性能和疲劳韧性，被客户认可为全球首家研发成功。目前，此类球墨铸铁新材料主要用于高端风电铸件的开发生产，满足大功率风机的装机需求，为我国风电行业的发展提供有力的技术支持。多年研发积累的经验在 2023年为多位客户提供了高效、快速、高质量的新品开发服务，并实现批量生产。 4、QCD综合优势 公司基于市场的挑战和客观经济环境的变化重新定位自身在行业中的位置，深耕风电产业 20年，具备强健的质量管控体系，报告期内，管理层挖掘内部潜力，提升效率，从质量、成本、交付方面提高客户满意度。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司合并层面实现营业收入 13.90 亿元。铸件业务受量和价均有下降的影响，整体营收较 2022 年下降 21.12%。在面对严峻的市场价格竞争时，公司坚持现金流第一原则，响应市场的同时深挖内部潜力，各条线都有不同幅度的成本改善。得益于中长期交易的结算电价外收入，2023年风电运营业务实现营业收入 1.93亿元，较 2022年增长 6.73%。公司报告期内实现合并净利润 1.31 亿元，其中受通用电气应收账款减值准备的影响，单项计提了大额信用减值损失。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：铸件订单量减少以及价格下降导致营业收入下降 营业成本变动原因说明：销量下降是主要原因，内部成本降低和控制存货是次要原因 销售费用变动原因说明：出口减少导致包干费下降 管理费用变动原因说明：咨询服务费及折旧摊销减少 财务费用变动原因说明：利息收入减少，汇兑收益减少 研发费用变动原因说明：项目变动 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：出口下降，收到的退税收入下降；购买商品、接受劳务支付支出增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：活用自有资金购买理财产品（主要为 R1 风险级别产品），提高资金收益 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还借款支出减少；去年同期偿还租赁负债款 其他收益变动原因说明：享受先进制造业增值税加计抵减政策增值税加计扣除收益增加 公允价值变动收益变动原因说明：增加期末结构性存款按照预期最低收益率计提购买日至期末的预期收益 信用减值损失变动原因说明：单项计提坏账增加 资产处置收益变动原因说明：处置部分车辆设备 营业外支出变动原因说明：上期预计负债部分冲回 所得税费用变动原因说明：本期确认大额信用减值损失造成 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司实现主营业务收入 13.72亿元，主营业务成本 10.54亿元，主要分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 100,513.59万元，占年度销售总额 72.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 35,753.96万元，占年度采购总额 43.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 √适用 □不适用 研发人员变化较大原因为：1、2023年研发项目变动导致的对研发人员需求的调整；2、为协调生产，提升生产与研发试样效率，对生产及研发共用的辅助人员工作进行调整，降低辅助人员人数，提高其研发项目工作量占比。本次变动对公司未来发展没有影响。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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