[年报]有友食品(603697):有友食品2023年年度报告
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时间：2024年03月16日 17:06:26 中财网 |
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原标题: 有友食品: 有友食品2023年年度报告
公司代码：603697 公司简称： 有友食品
有友食品股份有限公司
2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）彭宇翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司可能存在的风险已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第四节 公司治理........................................................................................................................... 27
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40
第六节 重要事项........................................................................................................................... 42
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 67
第十节 财务报告........................................................................................................................... 67
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并
盖章的财务报表。 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | | 报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 公司、母公司、股份公司、有
友食品 | 指 | 有友食品股份有限公司 | | 审计机构、信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙） | | 四川有友 | 指 | 四川有友食品开发有限公司 | | 有友销售 | 指 | 重庆有友食品销售有限公司 | | 有友进出口 | 指 | 重庆有友进出口有限公司 | | 有友制造 | 指 | 有友食品重庆制造有限公司 | | 上海有友 | 指 | 上海有友食品有限公司 | | 杭州有友 | 指 | 杭州有友食品销售有限公司 | | 北京有友 | 指 | 北京有友食品有限公司 | | 中金成都公司 | 指 | 中金辐照成都有限公司 | | 重庆裕辉 | 指 | 重庆裕辉投资管理有限公司 | | 工商银行 | 指 | 中国工商银行股份有限公司 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 公司章程 | 指 | 《有友食品股份有限公司章
程》 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 报告期、本报告期、报告期内 | 指 | 2023年1月1日至2023年12
月31日 | | 报告期末 | 指 | 2023年12月31日 | | 年末、年底 | 指 | 相应年度12月31日 | | 月末、月底 | 指 | 相应月份最后一日 | | A股 | 指 | 境内上市人民币普通股 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 中国结算 | 指 | 中国证券登记结算有限责任
公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 有友食品股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 有友食品 | | 公司的外文名称 | YouYouFoodsCo.,Ltd. | | 公司的外文名称缩写 | YouYouFoods | | 公司的法定代表人 | 鹿有忠 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环
一路13号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 402760 | | 公司网址 | www.youyoufood.com | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》《证券时报》 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 有友食品 | 603697 | 无 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境
内） | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A
座9层 | | | 签字会计师姓名 | 侯黎明、陈星国华 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年
同期增减
(%) | 2021年 | | 营业收入 | 966,210,612.62 | 1,024,419,323.56 | -5.68 | 1,219,673,293.94 | | 归属于上市公司
股东的净利润 | 116,156,628.61 | 153,600,459.43 | -24.38 | 219,838,024.82 | | 归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 | 89,339,540.73 | 141,445,670.06 | -36.84 | 173,420,682.68 | | 经营活动产生的 | -3,948,714.56 | 199,389,741.23 | -101.98 | 247,580,890.02 | | 现金流量净额 | | | | | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上
年同期末增
减（%） | 2021年末 | | 归属于上市公司
股东的净资产 | 1,835,132,245.81 | 1,859,503,020.96 | -1.31 | 1,901,233,630.33 | | 总资产 | 1,982,146,973.03 | 2,047,625,246.93 | -3.20 | 2,118,410,553.88 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同
期增减(%) | 2021年 | | 基本每股收益（元／股） | 0.27 | 0.36 | -25.00 | 0.72 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.27 | 0.36 | -25.00 | 0.72 | | 扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股） | 0.21 | 0.33 | -36.36 | 0.57 | | 加权平均净资产收益率（%） | 6.33 | 8.24 | 减少1.91个
百分点 | 12.02 | | 扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%） | 4.87 | 7.59 | 减少2.72个
百分点 | 9.48 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少36.84%，主要系报告期公司营业收入减少、原材料成本上升及销售费用增加所致。
2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少101.98%，主要系报告期购买原材料支付的现金增加、销售商品收到的现金减少所致。
3、报告期内，扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少36.36%：主要系报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 233,189,022.27 | 247,109,418.55 | 279,118,694.02 | 206,793,477.78 | | 归属于上市公司股东的
净利润 | 47,451,249.99 | 32,879,457.99 | 25,748,533.00 | 10,077,387.63 | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的
净利润 | 38,682,320.07 | 29,990,136.81 | 20,640,773.54 | 26,310.31 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -23,800,220.56 | -15,665,729.46 | 78,959,841.41 | -43,442,605.95 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注（如
适用） | 2022年金额 | 2021年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已
计提资产减值准备的冲销部分 | 42,469.78 | | -90,926.26 | -198,323.69 | | 计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关、符
合国家政策规定、按照确定的标
准享有、对公司损益产生持续影
响的政府补助除外 | 3,346,696.75 | | 3,998,491.15 | 17,048,194.03 | | 除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的
公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益 | 30,330,829.19 | | 10,643,460.42 | 36,461,203.16 | | 计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费 | | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而产生的各项资产损失 | | | | | | 单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回 | | | | | | 企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益 | | | | | | 同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益 | | | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | | | 债务重组损益 | | | | | | 企业因相关经营活动不再持续而
发生的一次性费用，如安置职工
的支出等 | | | | | | 因税收、会计等法律、法规的调
整对当期损益产生的一次性影响 | | | | | | 因取消、修改股权激励计划一次
性确认的股份支付费用 | | | | | | 对于现金结算的股份支付，在可
行权日之后，应付职工薪酬的公
允价值变动产生的损益 | | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益 | | | | | | 交易价格显失公允的交易产生的
收益 | | | | | | 与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益 | | | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | 177,566.10 | | 145,247.57 | 1,297,564.31 | | 其他符合非经常性损益定义的损
益项目 | | | | | | 减：所得税影响额 | 7,080,473.94 | | 2,541,483.51 | 8,191,295.67 | | 少数股东权益影响额（税
后） | | | | | | 合计 | 26,817,087.88 | | 12,154,789.37 | 46,417,342.14 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影
响金额 | | 理财产品 | 936,629,916.30 | 712,521,354.04 | -224,108,562.26 | 6,040,130.08 | | 权益型产品 | 20,000,000.00 | 20,915,558.19 | 915,558.19 | 915,558.19 | | 合计 | 956,629,916.30 | 733,436,912.23 | -223,193,004.07 | 6,955,688.27 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，亦是公司第四届董事会任期的第一年。在国际形势复杂多变的情况下，在国内经济增长动能不足、经济大循环存在堵点等情况下，国家出台了多项支持民营经济发展的具体措施，公司董事会与经营管理团队统一思想、踔厉奋发、共同协作、勇毅前行，克服生产成本上涨等诸多不利因素的影响，一方面通过不断完善现代企业制度建设、内部控制体系建设，着力于企业规范化运行；另一方面通过重视加强管理、重视强化执行力、重视优化经营管理模式，着力于提高企业经营质量、提升企业经济效益。2023年度，公司实现营业收入9.66亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.16亿元。
二、报告期内公司所处行业情况
根据中国上市公司协会颁布的《2023年上半年上市公司行业分类结果》，公司属于制造业中的农副食品加工业（分类代码：C13）。
2024年1月17日，据国家统计局消息，2023年，制造业中的农副食品加工业比2022年增长7.7%。国家统计局于2024年2月29日发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年规模以上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长0.2%。
从产品风味看，公司产品主要属于休闲食品中的细分行业泡卤休闲食品。
近几年，随着我国国民经济发展和居民消费水平的提高，人们消费方式日益多元化、休闲化，休闲食品俨然已经成为人们日常食品消费中的新宠，我国休闲食品产业进入不断改进和创新的发展阶段。据中商产业研究院数据显示，2016 年-2020 年，我国休闲食品行业市场规模从 8224 亿元增长至 12984 亿元，年复合增长率达 12.09%，2021 年我国休闲食品行业市场规模可达 14015亿元，增速同比放缓。与此同时，食品质量安全已经成为了消费者和政府部门高度重视的重点问题。国家陆续出台了多项重要政策，旨在促进优质食品企业健康发展，严控食品质量安全，打击行业生产乱象。2019年，国务院发布《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，指出必须深化改革创新，进一步加强食品安全工作，确保人民群众“舌尖上的安全”。在国家政策及行业标准的正确引导下，不规范或无法承担合规成本的 中小企业将被淘汰出清，行业集中度有望提升，具有较高产品知名度和良好市场信誉的品牌企业将进一步确立和扩大在行业内的优势竞争地位。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务
公司主要业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售，经过多年业务发展已逐步形成以泡椒凤爪为主，猪皮晶、豆干、花生、竹笋等为辅的泡卤风味休闲食品系列，其中泡椒凤爪为公司的主导产品。
（二）经营模式
1、采购模式
公司对生产经营所需原材料主要采用“以产定购”与安全库存相结合的采购模式，由采购部门具体负责所有原材料的采购和供应商的遴选及评价事宜。其中，使用数量较大的主料（鸡爪、猪背皮、黄豆、花生、竹笋等）、包装材料（袋、箱等）及关键辅料（如小米辣）等由母公司统一采购，而对产品质量影响不大的低值易耗品等可由子公司下设的采购部门个别采购。此外，为拓宽采购来源，降低原料成本，有友进出口公司负责开展国外原料采购业务。有友进出口公司目前的业务规模较小，未来随着相关业务的发展，将有利于降低公司的原料采购成本，提升公司盈利能力。
2、生产模式
公司所生产的泡卤风味休闲食品属于快消品，对产品的新鲜度和口味要求较高，公司目前基本采用“以产能为基础，产销结合”的生产模式。在具体实施过程中，公司根据年度业绩目标及产能情况制定年度生产计划，在年度生产计划框架下，计调中心根据有友销售公司制定的月度销售计划、每周的经销商订单和配送计划以及促销、推广等活动安排相应的产品生产并及时发货，使公司的库存商品维持在相对合理水平，在保证发出产品的新鲜度的同时避免库存积压。公司的生产组织主要分为泡制（卤制）加工、包装、杀菌三个环节，其中对于水产品、蔬菜类食品一般采用高温杀菌的方式，而对肉制食品（水产品除外）则通常采用辐照方式进行杀菌。
3、销售模式
为适应不断变化的市场形势、提高公司的整体盈利能力，有友销售公司（含子公司）专门从事产品的市场推广和渠道建设工作。目前公司采用以线下经销为主（2023年度销售占比达97%以上），线上渠道为辅的销售模式。公司经销商覆盖的销售渠道主要包括现代零售渠道、传统零售渠道和特殊渠道等，公司产品在由经销商销售并配送至大型卖场、连锁超市、便利店、食杂店等零售终端后，由消费者进行购买，形成完整的销售链条。公司目前的线上渠道主要是各电商平台，是公司经销模式的有益补充。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（1）品牌优势
公司自成立以来就高度重视品牌发展战略，坚持生产一流产品，塑造一流品牌的发展方针，凭借优质的产品和完善的服务，赢得了消费者和市场的高度认可，产品覆盖了全国绝大多数省、自治区和直辖市。作为泡凤爪领域的知名品牌，“有友及图”被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标，品牌形象深入人心，已经成为消费者信赖的“重庆美食名片”。
（2）质量优势
公司经过多年的发展建立了一整套严格的生产管理流程、质量管理体系、检测与测量控制程序、采购控制程序以及合格供应商评定和控制程序，实现了每批原材料的全过程质量监控，同时加强现场监督，对每批产品的生产过程实行全过程控制，加强了对生产现场的人员、机械设备、环境等生产要素的有效管理，保持了生产场所良好的环境和秩序。公司先后通过了ISO 22000食品安全管理体系认证、HACCP体系认证和ISO 14001环境管理体系认证，并被授予了“重庆市 农产品加工业示范企业”、“优秀民营企业”、“环境诚信单位”等荣誉。
（3）渠道优势
采购渠道方面：充足及高品质的原料供应是食品企业赖以生存和发展的重要保证。凭其良好的信誉及明显的规模优势，公司在长期业务合作过程中，逐步与包括福建 圣农发展股份有限公司、山东凤祥实业有限公司等在内的一批大中型供应商建立了长期、稳定的战略合作关系，从而有效保证公司能及时以合理成本获得充足的优质原料。销售渠道方面：经过多年的市场开拓，公司目前已经建立了覆盖国内大中型城市的全国性销售网络。
（4）技术优势
公司设有独立的研发中心,并建立了较为完善的产品研发流程及技术创新体系，从而能有效保证公司技术的先进性。公司成功将“肉制品发酵、保鲜”等现代生物技术与传统的四川泡菜工艺相结合，并配以公司自主研发取得的秘方，经过十多道工序，使公司产品具有了独特的产品口味和丰富的营养价值。
（5）成本控制优势
公司经过多年发展和实践，在精细化管理方面累积了一定的成功经验。采购环节上，公司根据国内外市场供求信息以及对未来市场需求的预测，合理利用原料供应的淡旺季，有针对性的制定采购计划，从而在与供应商的原料采购谈判中占据有利条件；生产上，公司严格控制加工环节各项成本的发生，同时在加工过程中实行精细化生产组织模式，严格核算加工人员的产品出成率，并给予相应奖惩；公司在管理上执行扁平化操作，高级管理人员亲自深入生产、销售环节，减少了管理过程中信息反馈迟滞现象的出现，并且严格考核制度，分批次、分种类核算产品销售利润从而细化考核相关人员。上述措施使得公司能有效控制成本支出，提高公司盈利水平。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入96,621.06万元，实现归属于上市公司股东的净利润11,615.66万元。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 966,210,612.62 | 1,024,419,323.56 | -5.68 | | 营业成本 | 682,436,470.35 | 704,381,867.65 | -3.12 | | 销售费用 | 118,044,143.29 | 94,991,447.53 | 24.27 | | 管理费用 | 48,900,729.23 | 47,024,649.57 | 3.99 | | 财务费用 | -763,643.17 | -1,598,180.41 | -52.22 | | 研发费用 | 3,391,038.75 | 3,322,259.57 | 2.07 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -3,948,714.56 | 199,389,741.23 | -101.98 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 7,882,313.60 | 112,678,608.41 | -93.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -166,636,822.78 | -206,901,379.03 | -19.46 |
财务费用变动原因说明：主要系报告期银行存款利息收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买原材料支付的现金增加和销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期理财产品净投资额增加所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2023年度，公司实现营业收入96,621.06万元，同比下降5.68%；营业成本68,243.65万元，同比下降3.12%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上
年增减（%） | 营业成本比上
年增减（%） | 毛利率比上年
增减（%） | | 食品加工制造
业 | 959,760,023.18 | 678,612,294.85 | 29.29 | -5.93 | -3.44 | -1.83 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上
年增减（%） | 营业成本比上
年增减（%） | 毛利率比上年
增减（%） | | 泡椒凤爪 | 722,262,861.48 | 513,945,735.45 | 28.84 | -7.67 | -6.09 | -1.20 | | 猪皮晶 | 78,366,511.34 | 49,131,429.05 | 37.31 | 0.18 | 0.57 | -0.24 | | 竹笋 | 53,884,438.90 | 37,202,973.91 | 30.96 | 10.91 | 22.16 | -6.36 | | 鸡翅 | 38,699,205.70 | 30,201,527.57 | 21.96 | -9.42 | 3.30 | -9.61 | | 豆干 | 24,993,135.02 | 19,182,145.94 | 23.25 | -2.08 | -1.23 | -0.65 | | 花生 | 15,445,640.29 | 10,598,955.15 | 31.38 | -10.91 | -3.91 | -5.00 | | 其他 | 26,108,230.45 | 18,349,527.78 | 29.72 | 2.18 | 11.23 | -5.71 | | 合计 | 959,760,023.18 | 678,612,294.85 | 29.29 | -5.93 | -3.44 | -1.83 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上
年增减（%） | 营业成本比上
年增减（%） | 毛利率比上年
增减（%） | | 西南 | 513,485,309.07 | 362,655,361.49 | 29.37 | -8.54 | -6.68 | -1.41 | | 华东 | 264,963,028.51 | 185,541,881.16 | 29.97 | 3.12 | 8.44 | -3.44 | | 西北 | 54,121,985.38 | 39,851,208.23 | 26.37 | -22.96 | -21.40 | -1.46 | | 华南 | 44,645,454.69 | 31,807,408.39 | 28.76 | 28.87 | 31.89 | 减少1.63个百
分点 | | 华北 | 38,297,902.67 | 27,141,820.3 | 29.13 | -27.60 | -27.53 | -0.07 | | 华中 | 27,819,816.04 | 19,525,198.75 | 29.82 | -3.26 | -1.00 | -1.60 | | 东北 | 16,426,526.82 | 12,089,416.53 | 26.40 | 7.23 | 9.14 | -1.29 | | 合计 | 959,760,023.18 | 678,612,294.85 | 29.29 | -5.93 | -3.44 | -1.83 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上
年增减（%） | 营业成本比上
年增减（%） | 毛利率比上年
增减（%） | | 线上模式 | 22,204,483.27 | 10,788,184.10 | 51.41 | -18.16 | -28.18 | 6.77 | | 线下模式 | 937,555,539.91 | 667,824,110.75 | 28.77 | -5.59 | -2.90 | -1.98 | | 合计 | 959,760,023.18 | 678,612,294.85 | 29.29 | -5.93 | -3.44 | -1.83 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年
增减（%） | 销售量比上年
增减（%） | 库存量比上年
增减（%） | | 泡椒凤爪 | 吨 | 14,928.61 | 14,720.16 | 230.12 | -13.67 | -17.82 | 389.81 | | 竹笋 | 吨 | 2,364.63 | 2,322.93 | 41.20 | 18.07 | 12.26 | 426.87 | | 猪皮晶 | 吨 | 1,994.90 | 1,979.39 | 28.32 | 2.78 | 0.24 | 104.45 | | 豆干 | 吨 | 1,121.54 | 1,120.39 | 5.91 | -1.34 | -2.91 | 207.29 | | 花生 | 吨 | 703.68 | 675.23 | 24.79 | -6.12 | -10.99 | 332.75 | | 鸡翅 | 吨 | 484.20 | 479.69 | 2.17 | -10.52 | -10.69 | -70.75 | | 其他 | 吨 | 482.21 | 495.51 | 15.75 | 1.11 | 6.55 | 382.13 | | 合计 | | 22,079.77 | 21,793.30 | 348.26 | -8.54 | -12.38 | 300.39 |
产销量情况说明
主要产品库存量比上年增加主要系报告期为保证直营商超渠道客户CNY营销而准备的库存商品。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成项
目 | 本期金额 | 本期占总成
本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占
总成本比例
(%) | 本期金额较
上年同期变
动比例(%) | 情况
说明 | | 食品加工制造
业 | 直接材料
（原材料） | 550,150,189.24 | 81.07 | 569,293,079.65 | 81.01 | -3.36 | | | | 直接人工 | 41,153,466.11 | 6.06 | 45,827,026.01 | 6.52 | -10.20 | | | | 制造费用 | 70,113,147.33 | 10.33 | 67,890,627.30 | 9.66 | 3.27 | | | | 运输费用 | 17,195,492.17 | 2.53 | 19,775,540.09 | 2.81 | -13.05 | | | 合计 | | 678,612,294.85 | 100.00 | 702,786,273.05 | 100.00 | -3.44 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项
目 | 本期金额 | 本期占总成
本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占
总成本比例
(%) | 本期金额较
上年同期变
动比例(%) | 情况
说明 | | 泡椒凤爪 | 直接材料
（原材料） | 431,961,852.87 | 84.05 | 455,959,394.05 | 83.31 | -5.26 | | | | 直接人工 | 24,341,009.57 | 4.74 | 29,574,686.12 | 5.40 | -17.70 | | | | 制造费用 | 46,420,181.93 | 9.03 | 48,108,104.12 | 8.79 | -3.51 | | | | 运输费用 | 11,222,691.08 | 2.18 | 13,651,489.05 | 2.49 | -17.79 | | | 猪皮晶 | 直接材料
（原材料） | 34,590,099.19 | 70.40 | 35,128,024.99 | 71.91 | -1.53 | | | | 直接人工 | 4,374,465.48 | 8.90 | 4,835,337.35 | 9.90 | -9.53 | | | | 制造费用 | 8,237,465.88 | 16.77 | 6,847,613.64 | 14.02 | 20.30 | | | | 运输费用 | 1,929,398.50 | 3.93 | 2,041,637.35 | 4.18 | -5.50 | | | 竹笋 | 直接材料
（原材料） | 25,326,656.72 | 68.08 | 20,407,395.07 | 67.01 | 24.11 | | | | 直接人工 | 4,709,374.48 | 12.66 | 4,253,399.99 | 13.97 | 10.72 | | | | 制造费用 | 5,135,468.06 | 13.80 | 3,908,321.80 | 12.83 | 31.40 | | | | 运输费用 | 2,031,474.65 | 5.46 | 1,884,628.34 | 6.19 | 7.79 | | | 鸡翅 | 直接材料
（原材料） | 25,422,677.21 | 84.18 | 24,880,106.65 | 85.10 | 2.18 | | | | 直接人工 | 2,232,462.66 | 7.39 | 2,125,826.29 | 7.27 | 5.02 | | | | 制造费用 | 2,328,007.55 | 7.71 | 1,922,357.55 | 6.57 | 21.10 | | | | 运输费用 | 218,380.15 | 0.72 | 309,222.98 | 1.06 | -29.38 | | | 豆干 | 直接材料
（原材料） | 11,002,277.89 | 57.36 | 11,626,279.02 | 59.86 | -5.37 | | | | 直接人工 | 2,759,944.64 | 14.39 | 2,765,850.76 | 14.24 | -0.21 | | | | 制造费用 | 4,623,237.27 | 24.10 | 4,213,559.18 | 21.70 | 9.72 | | | | 运输费用 | 796,686.14 | 4.15 | 815,975.62 | 4.20 | -2.36 | | | 花生 | 直接材料
（原材料） | 7,253,210.30 | 68.43 | 7,476,037.96 | 67.78 | -2.98 | | | | 直接人工 | 1,233,748.49 | 11.64 | 1,355,570.49 | 12.29 | -8.99 | | | | 制造费用 | 1,543,540.00 | 14.56 | 1,554,542.88 | 14.09 | -0.71 | | | | 运输费用 | 568,456.36 | 5.36 | 643,706.46 | 5.84 | -11.69 | | | 其他 | 直接材料
（原材料） | 14,593,415.06 | 79.53 | 13,815,841.91 | 84.61 | 5.63 | | | | 直接人工 | 1,502,460.79 | 8.19 | 916,355.01 | 6.65 | 63.96 | | | | 制造费用 | 1,825,246.64 | 9.95 | 1,336,128.13 | 7.12 | 36.61 | | | | 运输费用 | 428,405.29 | 2.33 | 428,880.29 | 1.61 | -0.11 | | | 合计 | | 678,612,294.85 | | 702,786,273.05 | | | |
成本分析其他情况说明 （未完）
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