[年报]和胜股份(002824):2021年年度报告（更正后）
原标题:和胜股份:2021年年度报告（更正后） 2021年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李建湘、主管会计工作负责人李信及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的 展望”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 184,744,770为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.02元（含 税），送红股 0.00股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0.00股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 27 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 43 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 44 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 59 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 60 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告； 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要 求 公司所处行业主要为新能源汽车行业和消费电子行业。公司在新能源汽车行业主要从事新能源汽车动力电池结构件 业务，消费电子行业主要从事消费电子板材、精密结构件和外观结构件业务。 1. 行业基本情况及发展趋势 （1）新能源汽车行业 汽车电动化、智能化、网联化的浪潮已经席卷全球，中国在“碳达峰、碳中和”的战略目标下也积极推动新能源汽车 行业发展。根据 EV Volumes和中国汽车工业协会的数据，2021年全球新能源汽车销量达到 675万辆，同比增长 108%； 国内新能源汽车销量达到 352万辆，同比增长 160%。国内新能源汽车市场渗透率从 2020年的 5.4%一举跃升至 2021年 的 13.4%，行业进入了以个人消费需求为主的快速增长期。即便如此，新能源汽车行业仍有巨大发展空间，根据国务院 颁布的《2030年前碳达峰行动方案》，到 2030年，当年新增新能源交通工具比例应达到 40%左右。中国汽车工业协会 等机构预测，到 2025年，全球新能源汽车销量将突破 1500万辆，国内新能源汽车销量将达到 900万辆。 公司从事的电池结构件业务是新能源汽车行业发展带来的全新增量。电池系统是新能源汽车最核心的部件，而电池 结构件通过电池托盘、模组结构件、电芯外壳，多层次的承载和保护电池系统。电芯外壳由铝壳、盖板、连接片等组成， 用于制作单个电芯。模组结构件由端板、侧板、盖板等组成，起到串并联及固定保护电芯的作用。电池托盘是电池系统 的整体承载和保护装置，除装载电芯或电池模组外，还集成了热管理系统、电池管理系统（BMS）、高低压电器及连接 线等组件。电池托盘需要具备抗挤压、抗冲击、抗震动、抗腐蚀等机械性能，满足气密、冷热冲击、电芯均温、防热失 控等安全功能。一般来说，一辆新能源汽车至少使用一套电池托盘、多套模组结构件（如需）、以及大量电芯外壳。高 工产业研究院和 SNE Research等机构预测，2025年全球电池结构件市场规模将超过 800亿元（含电池托盘和电芯外壳）。 当前，新能源汽车电池结构件呈轻量化、集成化、定制化的发展趋势。轻量化是以铝合金等轻量化材料替代传统钢 材。根据中国汽车工程学会的《节能与新能源汽车技术路线图》，从 2020年至 2030年，我国新能源汽车的单车用铝量 应从 190千克提升至 350千克。由于公司在铝合金材料科学领域有基础优势，因此将不断致力于巩固和扩大轻量化材料 对传统材料的替代优势。集成化主要针对电池托盘产品而言。传统电池托盘采用“电芯?模组?托盘”设计方案，功能单一， 集成效率低，影响电动汽车的续航里程。因此，公司于 2020年在行业内率先配合客户成功开发第二代无模组（CTP）电 池托盘，通过整合电池托盘各功能组件，大幅度提升集成效率，缓解了电动汽车的里程焦虑。同时也带动了产品的单位 价值提升。定制化指产品的生产制造工艺需深度配合客户的设计需求，电池结构件制造有型材、冲压、压铸等工艺路线， 连接技术也有摩擦搅拌焊接（FSW）、冷金属过渡焊接（CMT）、热熔自攻铆接（FDS）等工艺技术。企业必须拥有全 面的技术储备，才能满足下游客户的定制化需求。 （2）消费电子行业 移动互联网技术的进步和电子制造水平的提升使得全球消费电子行业保持稳定发展。根据 IDC的数据，2021年全球 智能手机市场出货量结束了连续三年的下滑，达到 13.55亿部，同比增长 5.7%；全球平板电脑出货量达到 1.69亿部，同 比增长 3.2%；全球笔记本电脑出货量达到 3.49亿部，同比增长 14.8%。 5G电子设备是消费电子行业的结构性增量部分。根据中国通信院的数据，2021年国内手机市场累计出货量达到3.51亿部，同比增长 13.9%，其中 5G手机出货量达到 2.66亿部，同比增长 63.5%，占整体手机市场出货量的 75.9%。 公司研发生产的消费电子板材、精密结构件、外观结构件是消费电子结构件中最重要的组成部分。由于全球科技巨 头每年定期推出换代产品，因此消费电子行业每隔一段时间就对高强度、高亮度、优导热性、优电磁性的铝合金消费电 子结构件有迭代需求。高强度铝合金板材为消费者带来了更轻薄的手机和平板电脑产品，屈服强度 340 MPa、370 MPa 的高强度铝合金手机中框已成为行业主流。高亮度铝合金材料可满足手机背板、平板电脑背板、笔记本电脑外壳日益多 样化的阳极氧化外观需求。5G电子产品因数据传输量大而大幅提高了硬件散热性要求，优导热性的铝合金板材对工程塑 料等材料形成了替代优势。无线充电（Qi）技术对结构件的电磁性能提出了更高的要求，2018年以来，各主流品牌基本 采用了铝合金中框加玻璃/陶瓷后盖作为高端旗舰手机的结构件。此外，可穿戴设备等新兴消费电子产品的快速发展将为 行业带来更多增量。 2. 公司所处行业市场地位 在新能源汽车领域，公司已成长为国内领先的新能源汽车电池结构件企业。公司产品覆盖电池托盘、模组结构件和 电芯外壳三大类别，尤其以电池托盘业务发展最为迅速，形成了交付规模、研发能力和生产制造等方面的领先优势。 2021年，公司向全球领先的锂电池制造企业和汽车制造企业交付电池托盘共计 30.28万套，出货量位居行业前列。未来， 公司将继续发力电池结构件市场，满足客户日益增长的需求。 在消费电子领域，公司坚持以技术创新为核心竞争力，是国内少数能够量产屈服强度超 380 MPa高强度高亮度 6系 铝合金等材料的企业。公司坚持与全球最知名的科技巨头和精密加工企业保持深度合作，获得客户的广泛认可，包括获 得富士康“优秀供应商”荣誉称号。未来，公司将继续增加在基础材料科学领域的研发投入，探索客户前沿需求，提供整 体解决方案，进一步提升公司在消费电子基础材料领域的行业地位。 3. 行业周期性特点 新能源汽车行业和消费电子行业整体上未表现出明显的周期性特点，但受到一定季节性因素的影响。 汽车行业通常在每年的上半年为淡季，下半年在车展、节假日、汽车经销商业绩指标压力等因素的作用下，达到产 销旺季。消费电子行业每年的第一季度是销售淡季，随后逐季变旺，第四季度受国内外节假日或购物节促销的影响，达 到销售旺季。公司的新能源汽车业务和消费电子业务也随之受到季节性影响。 4. 行业政策 新能源汽车行业和消费电子行业属于国家鼓励发展的行业，近年来国家有关部门和行业协会发布的产业政策汇总如 下：
二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1. 公司主要业务 公司致力于成为技术驱动的新材料和新能源集成部件供应商，推动高端工业铝合金材料在新能源汽车行业和消费电 子行业的应用。公司综合运用熔铸、挤压、深加工、集成装配等环节的各项工艺技术，为新能源汽车行业和消费电子行 业客户提供“一站式”整体解决方案。公司主要的产品工序如下图所示： 本报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 2. 主要产品及其用途 公司主要从事新能源汽车业务和消费电子业务。除上述两大业务板块外，公司还拥有一部分耐用消费品业务和其他 业务。 新能源汽车业务的主要产品包括：新能源汽车电池托盘、电池托盘配件、模组结构件、电芯外壳等电池结构件产品， 以及防撞梁、吸能盒、底盘门槛梁等车身结构件产品。 新能源汽车部件业务（电池结构件）图示 新能源汽车部件业务（车身结构件）图示 消费电子业务的主要产品包括：手机中框和背板、平板电脑中框和背板、笔记本电脑外壳等消费电子板材，电脑硬 盘磁碟臂、激光打印机感光鼓等消费电子精密结构件，以及移动电源外壳等消费电子外观结构件。 耐用消费品业务的主要产品包括淋浴房、婴儿车、吸尘器等结构件。其他业务主要包括氧化受托加工、铝棒受托加 消费电子业务图示 3. 主要经营模式 公司采取“以销定产、以产定购”的定制化经营模式。公司按照客户需求进行项目开发并获得项目定点。客户下达订 单后，按订单需求采购原材料，定量生产，产品直接交付给客户。报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 （1）研发模式 公司始终坚持自主研发创新的路线，坚持以技术创新为核心竞争力。公司以行业发展趋势和客户前沿需求为研发导 向，坚持在消费电子材料和新能源汽车集成部件领域执行“量产一代、研发一代、探索一代”的研发策略，始终保持在行 业中的技术竞争力。公司董事长李建湘先生在基础材料科学领域具有丰富经验，曾主导过多项国家级、省部级科研项目 和企业新技术开发项目。公司设立了创新中心、新材料研究所、轻量化研究所等部门，在材料科学、仿真技术、产品设 计、生产工艺技术四大领域开展研发工作。 （2）采购模式 公司的采购部门负责供应商开发与管理。公司充分利用信息化手段，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对招 标采购的程序、采购物资的品质和采购成本的控制做出详细规定。重要原材料的采购还需经过实地评估和样品评估程序， 经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。大宗物资和建筑工程采购通常采取招投标方式，确保程序和实质的公平、公 正、公开。 公司通过维护合格供应商名单，定期了解供应商的财务状况和供货能力，与主要供应商建立了长期友好合作关系， 建立了稳定的采购渠道。 （3）生产模式 公司主要采用订单生产的方式进行生产。公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同，根据实际销售订单上标 明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划，生产管理部门根据原材料库存安排采购，然后将指令下达到对应的 车间进行生产。 针对客户的特殊需求，公司在接到订单以后，根据客户订单上产品规格、性能、质量等要求进行技术评审和交期评 审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。生产过程中，严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程 和设备标准操作规程来实施质量控制，确保安全生产，保证产品品质，在各工序加工产品过程中，公司品质人员对产品 进行检验，产品检验合格后方予以出厂。 公司的订单生产模式，一方面可以避免形成大量成品库存，另一方面可以根据生产计划安排原材料和辅料采购，避 免原材料和半成品形成大量库存，提高了资产和流动资金的使用效率。 （4）销售模式 公司主要通过直销方式将产品销售给客户。公司日常经营活动始终围绕客户需求展开，快速响应和满足客户需求， 确保产品品质，满足交期要求，与客户建立了良好的战略合作关系。 4. 主要的业绩驱动因素 报告期内，公司业绩驱动主要因素是新能源汽车行业的快速发展和消费电子行业稳定增长，公司通过强化基础管理、 夯实组织能力、优化研发设计平台等方式，提升内部运营管理及产品设计研发能力，提升产品附加值，以实现更为贴近 的客户服务，以持续深耕现有客户新产品、新项目，挖掘开拓新客户，增强公司行业影响力，保证公司经营业绩持续稳 健增长。 报告期内，公司业绩增长情况符合当前行业发展趋势。具体主营业务收入构成和增长情况如下表所示： 单位：万元
□适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
同比变化 30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 汽车零部件业务主要增长点是电池托盘、模组结构件和电芯外壳业务，主要系得益于新能源汽车行业的快速增长， 公司取得多个新增定点项目且已定点的项目在报告期内陆续进入量产阶段，产能得到充分释放，销售量也相应得到提升。 零部件销售模式 公司汽车零部件产品采用直销模式。公司通常与下游客户（整车或电池制造企业）签订框架采购协议。具体到某个 项目，在项目定点后，下游客户会向公司发送项目定点意向书，公司按照下游客户的下达的采购订单生产和交付产品。 公司开展汽车金融业务 □适用?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1. 专注优势领域，服务头部客户 公司自成立以来，始终高度专注于自身优势领域，致力于推动高端工业铝合金材料在新能源汽车和消费电子行业的 应用。公司在各发展阶段和业务板块均坚持与行业头部客户开展合作，不论是消费电子领域的富士康、比亚迪电子、瑞 声科技等，还是新能源汽车领域的宁德时代、比亚迪、广汽埃安等。公司在配合行业头部客户工作的过程中苦练“内功”， 始终保持对行业最前沿的市场需求的理解，并在各个方面提升自身经营能力。同时，得益于行业头部客户较大的市场影 响力，公司可以因规模经济而获得较好的经营效益。 2. 坚持技术创新，满足前沿需求 公司坚持以技术创新为核心竞争力，在材料科学、仿真技术、产品设计、生产工艺技术四大领域开展深度研发工作， 不断推出迭代产品和服务方案，满足行业最前沿的市场需求。 公司拥有高新技术企业资质，拥有国内外专利授权共计 129项，承担完成国家级科技项目 1项、省部级科技项目 4项、 以及市级科技项目多项，多次获得行业、省、市各级科技进步奖，参与制定《4XXX系铝合金圆铸锭》国家标准及《电 动汽车用铝合金电池包下壳体》等行业标准，发表数十篇论文和多部专著。 3. 提供整体服务，高效响应需求 公司能够提供“一站式”整体解决方案服务。客户仅需要发出一张订单，就可以获得材料选择、模拟仿真、产品设计、 熔铸、挤压、深加工、集成装配等一系列服务。“一站式”服务有利于降低客户管理供应链的难度，满足客户个性化需求， 减少中间流转环节，控制产品成本和保证产品质量，显著提升客户满意度。同时，公司各业务板块参与到客户服务中， 提升了公司整体盈利水平。 公司在不断拓宽“一站式”服务内涵的基础上，针对消费电子行业和新能源汽车行业产品快速迭代的特点，进一步要求 研发、生产、销售各个环节高效响应客户需求，进一步提升客户满意度，抢占市场先机。 4. 打造体系管理，实施精益生产 公司坚持质量至上的管理原则，以全面质量管理为理念，力求达到质量零缺陷的目标。公司通过了 ISO9001质量管理 体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系认证并实施管理。公司建立了国家级铝型材 中心实验室，通过国家 CNAS认证，可以出具所有铝型材产品的检测报告。公司参考国家标准、行业标准、美国 ASTM 标准、日本 JIS标准制定了企业内控和检测标准，部分要求严于国家或国际标准。此外，公司还充分利用 ERP、MES等 信息化系统助力体系化管理。 5. 完善公司治理，培养人才梯队 公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术 人才。公司主要管理人员具有丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，确保每 个环节的制度化、专业化、规范化，以推动生产经营的有序开展，提升公司的整体经营能力。行业资深管理团队的稳定 是公司近年来防御市场风险，捕捉行业机会，不断稳步发展壮大的重要基石。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，和胜股份管理层主动应变与求变，坚持以确定性应对不确定性，坚持品质驱动、创新引领、科技赋能、敢 破善立，持续推进精细化管理，呈现出稳中求进、质价齐升的良好发展局面。报告期内，公司实现营业收入 24.10亿元， 比上年同期增长 62.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.06亿元，比上年同期增长 173.42%；归属于上市公司股东 的净资产 10.89亿，同比增长 25.33%。 2021年，公司持续聚焦主业，以市场需求为导向，加大产品研发投入，创新谋变，精益求精。公司致力于成为技术 驱动的新材料和新能源集成部件供应商，推动高端工业铝合金材料在新能源汽车行业和消费电子行业的应用。公司综合 运用熔铸、挤压、深加工、集成装配等环节的各项工艺技术，为新能源汽车行业和消费电子行业的下游客户提供“一站式” 整体解决方案。 2021年，公司坚持“以人为本”，坚定团队协作，激发人才活力，共谋未来。公司为吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，2021年再次实施股权激励计划。同时，公司为员工打造了良好的 学习平台，通过开展形式多样、内容多元的业余活动，引导和帮助员工平衡工作与生活，以实际行动回应员工关切的问 题，提升和增强员工的使命感和对公司的认同感。 2021年，公司勇于承担责任，积极履行绿色低碳义务，践行公益的企业职责。公司作为国家高新技术企业，强化企 业碳排放行动和管理，通过绿色技术、产品和解决方案，加快低碳转型，为区域工业绿色发展贡献力量。同时，公司积 极履行社会责任，开展助学等公益活动，实现公司价值创造和贡献社会的有机结合。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
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