[年报]豪迈科技(002595):2023年年度报告
原标题:豪迈科技:2023年年度报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD 2023年年度报告 证券简称：豪迈科技 证券代码： 002595 二〇二四年三月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人单既强、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人（会计主管人员）崔娜娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023年 12 月 31 日总股本 800,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,441,200股后的股本，即 798,558,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................. 10 第四节 公司治理 ......................................................... 30 第五节 环境和社会责任.................................................... 47 第六节 重要事项 ......................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ................................................ 60 第八节 优先股相关情况.................................................... 66 第九节 债券相关情况 ..................................................... 67 第十节 财务报告 ......................................................... 68 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 五、以上文件备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号）。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所 产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生 时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解 释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其 他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 本集团对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16号的规定进行追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）轮胎模具行业 轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除业界附属于轮胎制造商的几家自有模具企业外，其它大部分轮胎模具厂聚集在中国。 轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，尤其是新能源汽车的快速发展，对轮胎的质量、性能、外观等方面的要求也越来越高，轮胎企业为增强市场竞争力推出的轮胎产品也呈多样性变化，轮胎模具始终趋于快速迭代的进程，增加了市场对轮胎模具的需求量。 2023 年，随着经济社会全面恢复常态化运行，我国经济持续回升向好，市场需求端增强。新能源汽车蓬勃发展，汇率的变化，原材料价格，出口增量等因素，对轮胎行业发展起到正向推动作用，全球轮胎行业普遍经营状况较好。在轮胎行业整体趋势向好发展的背景下，轮胎模具行业迎来一定幅度的增长。 （二）大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主。 1. 燃气轮机行业 根据前瞻产业研究院整理信息：2023 年全球燃气轮机市场规模 250 亿美元，其中80MW以上重型燃机装机达 40GW，同比增长 40%。主要原因：（1）传统燃煤电厂改造升级，由传统煤碳动力向天然气动力转变，催生对燃气轮机的需求；（2）在双碳背景下，以新能源为主的新型电力系统调峰的需求激发气电增量；（3）全球三大动力（GE、三菱、西门子）致力于氢燃料燃气轮机研发，随着制氢、储氢、输氢等技术的成熟，未来将在一定程度上刺激燃气轮机市场的发展。同时，国家能源局 2022年提出 3个 8000万火电新增、安装、并网政策，市场短期内维持火爆。 随着美洲市场天然气价格走低、寒冷恶劣天气增加，根据人工智能数据计算推测，美洲燃机市场将成为新的增长点，2024 年预计新增 15.6GW，同比增长 300%。预测未来全球燃气轮机市场规模将保持增长，其中 2024年 80MW以上重型燃机装机预计 43GW，到 2026年全球燃气轮机市场的规模将达到 283亿美元。 2. 风电行业 2023 年对于风电行业来说是充满挑战与机遇的一年，风电技术的不断创新和政策的积极支持持续推动行业快速发展。 根据国家能源局和风能协会统计数据，2023 年国内风电新增并网和吊装规模双双突破75GW，再创历史新高，累计装机容量达到 4.4 亿千瓦，继续稳居全球第一。2023 年国内风电实现招标 114.6GW，2024年全国新增装机预计仍有一定增长。 2023 年海外整体装机需求相对平稳，其中欧洲新增装机同比微降，美国新增装机创近年新低。展望后续海外需求，美国市场正在复苏，欧洲市场有望重回增长，2024 年海上风电有望启动 40GW以上的项目，拍卖和招标均有望放量。 根据风能理事会预测，未来几年全球风电市场平均每年新增装机将达到 136GW，呈现15%的复合增长率。然而，伴随风机价格快速下降，整个产业链“内卷”仍十分严重，面临供应链瓶颈和政策制定灵活性的多重挑战。 （三）机床行业 公司的主要产品是功能部件和高档数控机床，高档数控机床作为工业母机，是大国制造的坚实支撑，属于国家基础、战略性产业。《中国制造 2025》将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”，将“高档数控机床”列为制造业重点发展领域之一。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出大力推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展，多个省市也纷纷出台了支持数控机床产业发展的政策。 2023 年年初机床工具行业曾恢复性增长，但受国际环境、下游装备投资偏弱等因素影响，二季度开始持续下滑，全年营业收入、利润总额同比有所下降。根据中国机床工具工业协会对重点联系企业的统计：2023年，机床工具行业营业收入同比下降 10.3%，利润总额同比下降 35.8%，其中金属切削机床企业营业收入同比下降 7.2%，利润总额同比下降 13.4%；机床功能部件及附件企业营业收入同比下降 10.3%，利润总额同比下降 11.3%。进出口方面，2023 年中国机床工具行业进出口总体小幅下降,其中进口明显下降，出口略有增长。根据中国海关数据，2023 年机床工具产品进出口总额同比下降 3.1%，其中进口额同比下降 10.3%，出口额同比增长 1.2%。 展望 2024 年，宏观层面大力支持工业母机产业发展，税收、研发和人才培养等方面各项利好政策密集落地，将有力推动机床工具行业高质量发展；各用户领域以智能化、绿色化为主要标志的转型升级，以及带来的设备更新、改造需求等，也将给行业带来新的市场机会。 综合各方面情况看，2024 年机床工具行业将继续在承受压力的过程中不断恢复，如外部环境无重大变化，全年有望实现小幅增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品（以下统称“机床产品”）的研发、生产和销售。 （一）轮胎模具 公司轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，覆盖摩托车胎模具、飞机胎模具、乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具以及胶囊模具、空气弹簧模具等。 作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型及尺寸精度都依赖于轮胎模具。公司轮胎模具属于单件小批量订单式生产的产品，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。 轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的创新研发水平、产品质量、加工周期、服务水平等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力。 近年来，轮胎企业为了适应行业未来新需求，尤其是新能源汽车对轮胎的需求以及可持续发展的需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对轮胎模具产品提出越来越高的要求，公司充分发挥在创新研发、技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速反应满足客户特殊需求等方面的综合优势，推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品，节能减排助力可持续发展目标的达成，综合竞争优势愈发明显。 （二）大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品是非标定制的工业中间产品，根据客户相应产品参数设计铸造、加工完成，主要为下游成套设备制造商提供配套，公司该业务以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，也涉及部分压铸机、注塑机、工程机械等领域。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。 大型零部件机械产品行业内具有材料成本占比较高的特点，原材料包括生铁、废钢等主要材料以及树脂等辅助材料，产品价格受原材料波动、产品复杂程度、生产周期以及市场供需环境的综合变化。 公司同多家国内外行业头部知名企业建立长期战略合作关系，主要有 GE、三菱、西门子、上海电气、中车、东方电气、哈电等，并依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，多次获得客户“最佳供应商”等奖项。 （三）机床产品 公司机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等，产品已应用于精密模具、新能源汽车、医疗、教育、3C、机械加工、橡胶轮胎等行业，拥有完整的研、产、供、销、服体系，可以为客户提供完整的工艺解决方案和一站式服务。 公司已经推向市场的机床产品包括直驱转台、五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、车铣复合加工中心等系列化产品，以及巨胎和工程胎硫化机、电加热硫化机，同时为客户提供个性化定制服务。 公司自成立之初，便致力于机床装备的研发与制造，成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型，并大批量生产投入应用，持续进行创新和产品升级迭代，奠定了公司在轮胎模具行业及其他行业业务和产品的竞争优势。基于多年机床自制研发的成功经验和技术积累，公司机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平，向国际先进水平看齐，建立与国际接轨的高标准的研发、制造和质量控制体系，有力的保障了机床的精度和稳定性。 三、核心竞争力分析 1. 研发创新和技术工艺优势 公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得了二百七十多项发明专利；陆续推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品；并持续自主研发、更新换代模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了产品的竞争力。在轮胎模具业务中，公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D 打印等多种全新工艺，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。在大型零部件机械产品业务中，公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。公司机床产品向国际先进水平看齐，经过20 多年的研发完善、迭代升级，在精度和性能方面达到国内领先水平，受到客户和业内专家的高度评价。 2. 市场和品牌优势 作为全球技术领先、综合竞争力明显的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。在亚洲、欧洲、南北美洲等地区设立分子公司，形成了较为完备的全球生产服务体系，实现近距离服务客户，解决客户的后顾之忧。公司作为大型零部件机械产品的铸造及精加工供应商，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，并同多家世界 500 强客户建立战略合作关系，多次赢得客户“最佳供应商”奖项。多年以来，公司自制机床产品主要供给内部使用，自 2022 年机床产品开始对外销售后，迅速得到客户和业内专家的认可，品牌形象快速提升。 公司依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，塑造了良好的品牌形象，实现了行业、产品体系多元化，各业务版块均衡稳健发展。 3. 良好的企业文化和管理优势 公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业内不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司审时度势，牢牢坚持高质量发展的硬道理，积极构建“双循环”新发展格局，同时，随着全球经济的逐步恢复，中国经济持续回升向好，2023年公司内销业务、外销业务营业收入均实现增长。 公司紧密围绕年度经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作，多措并举，全力推进高质量发展。2023年公司实现营业收入 71.66亿元，同比增长 7.88%；归属于上市公司股东的净利润 16.12亿元，同比增长 34.33%；总资产 99.14亿元，同比增长 15.38%；归属于上市公司股东的净资产 86.13 亿元，同比增长 17.38%，资产负债率 13.06%，财务状况良好。 2023 年，公司轮胎模具、大型零部件机械产品的经营情况与各自行业的整体发展趋势保持一致；报告期内，机床行业景气度整体偏弱，公司机床产品推向市场以来，受到客户、业内人士的较高评价并获得认可，业务发展取得良好开端。 1. 轮胎模具 2023 年，公司在夯实标准化和规范化等日常工作的前提下，持续自主研发、更新换代模具制造自动化装备，不断推进工艺优化革新，多管齐下，在确保产品质量持续稳定的基础上提高效率，进一步提升业务竞争力。公司继续推进国际产能布局，在泰国进行轮胎模具项目扩建并已于 10 月份投入使用，此外，公司墨西哥工厂开工建设，在柬埔寨设立服务机构，丰富了公司的全球生产服务体系，有利于更便捷的实现近距离服务客户。 报告期内，国内轮胎行业整体复苏，中国轮胎产量、出口量同比均实现较大幅度增长，公司轮胎模具业务内销表现突出，同比增速较快，叠加轮胎模具海外订单需求的持续增长，公司轮胎模具业务订单表现优秀，营业收入是近几年来快速增长的一年。受汇率变动、原材料成本降低以及效率提升等因素影响，公司轮胎模具业务毛利率同比提升。 2023 年，公司轮胎模具业务实现营业收入 37.90 亿元，同比增长 15.76%，毛利率43.06%，同比上升 5.02%。 2. 大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品涉及风电、燃机、压铸机、注塑机、工程机械等领域，为客户提供从毛坯到加工的一站式服务。双碳背景下，叠加行业政策驱动和技术进步等影响，燃气轮机市场需求持续向好，公司该项业务订单饱满；风电行业长期发展趋势可期，但受铸造产能过剩、招标价格持续走低等影响，公司风电零部件业务对大型零部件机械产品整体营业收入起到负向作用。受产品结构优化、原材料成本降低、汇率变动及效率提升等因素影响，公司大型零部件机械产品毛利率同比有所提升。 2023年，公司大型零部件机械产品实现营业收入 27.70亿元，同比下降 8.91%，毛利率23.41%，同比增长 6.57%。 3. 数控机床 公司机床产品致力于多轴复合加工机床、机床功能部件等研发与推广。2022 年，公司自确立机床产品对外销售以来，持续研发推出多款产品，超硬刀具五轴激光加工中心、车铣复合加工中心等系列化产品陆续于 2023 年亮相市场。公司年度内连续参加了北京、青岛、深圳等机床展会，利用新媒体等多方式对外宣传，邀请客户实地参观考察等，品牌知名度得到进一步提升，公司产品已经在铝合金、汽车零部件、3C、精密模具等行业批量应用，并得到良好的反馈。为近距离的给客户提供技术支持与服务，公司除在东莞、昆山设立应用中心外，2023年设立西安豪迈数控机床有限公司。 2023年，公司数控机床业务实现营业收入 3.08亿元，同比增长 111.76%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 汽车轮胎装备行业库存量同比增长超过30%，主要是已发货尚未安装完成的硫化机类产品增多所致。 数控机床类同比增长超过30%，主要是数控机床业务处于增长态势。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
?是 □否 与上年相比，本年因新设成立增加泰科模具（柬埔寨）有限公司、西安豪迈数控机床有限公司、豪迈控股（香港）责任有限公司三家公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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