[年报]宁德时代(300750):2023年年度报告
原标题:宁德时代:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年 03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾毓群先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人郑舒先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本年度报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（四）可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。 公司需要遵守锂离子电池产业链相关行业的披露要求。 经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的 2023年度利润分配预案为：拟以现有总股本 4,399,041,236股剔除回购专用证券账户中已回购股份11,609,630股后的股本 4,387,431,606股为基数，向全体股东每 10股派发年度现金分红和特别现金分红 50.28元（含税），合计派发现金分红 22,060,006,114.97元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 .................................................................................................................................. 42 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................ 67 第六节 重要事项 .................................................................................................................................. 74 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 94 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................................... 104 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................... 105 第十节 财务报告 .................................................................................................................................110 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字的 2023年年度报告原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司住所（福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2号）及深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因：2022年、2021年每股收益调整的原因系本公司 2023 年 4月完成资本公积金转增股本，对该指标进 行重新计算。
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：万元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 ?不适用 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 主要系其他非流动金融资产分红确认的投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司行业分类 公司主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），公司属于门类“C制造业”中的大类“C38电气机械和器材制造业”中的小类“C3841锂离子电池制造”。 （二）行业发展状况及发展趋势 为应对全球气候变化挑战，各国对绿色低碳和可持续发展的关注度持续提升。根据净零倡议组织 Net Zero Tracker统计，目前已有超 150个国家宣布了碳中和目标。目前全球碳排放主要来源于电力、交通等领域，电力行业碳减排的主要方式为提高风电、光伏等绿色清洁能源发电占比，交通行业碳减排的主要方式为提升出行工具的电动化率。电化学储能装置是绿色、清洁能源的重要载体之一，在推进各领域的碳减排过程中发挥重要作用。在此背景下，有关清洁能源的生产、转换、存储、使用等行业近年来取得快速发展。 2023年，近 200个国家在联合国气候变化大会上达成了“阿联酋共识”，这是各国近 30年来首次就推动能源系统脱离化石燃料向清洁能源转型达成一致，并明确将“公正、有序和公平”作为能源系统转型的核心原则，为全球下一步应对气候变化进程指明了方向。 1、动力电池行业 随着新能源车型产品力的不断提升、充换电等基础设施的持续完善，消费者对新能源车认可度和接受度逐渐提高，全球新能源车市场需求持续增长，带动动力电池行业规模较快提升。 根据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源车销量为 949.5万辆、同比增长 37.9%，新能源车渗透率达到 31.6%、同比提升 5.9个百分点；根据欧洲汽车制造商协会数据，2023年欧洲 31国实现新能源乘用车注册量 300.9万辆、同比增长 16.2%，新能源车渗透率为 23.4%、同比提升 0.5个百分点；根据美国汽车创新联盟数据，2023年前三季度美国新能源轻型车实现销量 103.8万辆、同比增长 59%，新能源车渗透率为 9.3%、同比提升 2.8个百分点。新能源车增长带动动力电池市场增长，根据 SNE Research统计，2023年全球新能源车动力电池使用量达 705.5GWh，同比增长 38.6%，其中中国新能源车动力电池使用量达 386.1GWh、同比增长 34.9%。 2、储能行业 近年来，中国储能政策环境持续优化，共享储能示范省份不断增加；美国可再生能源及储能部署进程加快，电价波动加剧下储能经济性提升；欧洲主要国家出台储能支持政策，助推市场较快增长。此外，随着人工智能快速发展带来的算力需求快速增长，将进一步提升电力和储能需求。 2023年，在风电光伏装机增长、碳酸锂价格回落提升储能经济性的带动下，储能需求持续提升。根据 SNE Research统计，2023年全球储能电池出货量 185GWh，同比增长 53%。 3、电池材料及回收行业 随着动力电池、储能电池市场的持续增长，电池材料的需求也相应增长。根据 SMM统计，2023年全球电池三元、磷酸铁锂正极材料合计产量为 216.8万吨，同比增长 21.2%。 电池回收对于新能源行业的可持续发展至关重要，是实现产业链闭环的关键环节。随着全球新能源车保有量不断增长、电池拆解回收技术不断进步、全球回收渠道逐步拓展，电池回收市场发展迅速。据EV tank统计，作为全球主要电池回收市场，我国 2023年回收产能达到 248.4万吨，同比增长 158.7%。 （三）公司行业地位 公司是全球领先的动力电池和储能电池企业。根据 SNE Research统计，2023年公司全球动力电池使用量市占率为 36.8%，较去年提升 0.6个百分点，连续 7年排名全球第一；2023年公司全球储能电池出货量市占率为 40%，连续 3年排名全球第一。 （四）主要法律法规及行业政策 2023年以来行业有关的主要法律法规及政策如下表所示：
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求。 （一）主要业务 公司是全球领先的新能源创新科技公司，主要从事动力电池及储能电池的研发、生产及销售，以推动固定式化石能源替代、移动式化石能源替代，并以电动化+智能化为核心，推动市场应用的集成创新。 公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局，致力于通过材料及材料体系创新、系统结构创新、绿色极限制造创新及商业模式创新为全球新能源应用提供一流的解决方案和服务。 （二）主要产品及其用途 公司主要产品包括电池系统及相关电池材料。 1、电池系统 （1）动力电池系统 公司动力电池产品包括电芯、模组/电箱及电池包。公司可提供凝聚态电池、三元高镍电池、三元高压中镍电池、M3P电池、磷酸铁锂电池以及钠离子电池等覆盖不同能量密度区间的多种化学体系产品系列，能满足快充、长寿命、长续航、高安全、宽温度适应性等多种功能需求。公司根据应用领域及客户要求，通过定制或联合研发等方式设计个性化产品方案，以满足客户对产品性能的不同需求。 乘用车应用领域，公司产品可应用于 BEV、PHEV、HEV等不同细分市场，广泛应用于私家车、运营车等领域；商业应用领域，公司产品可应用于道路客运、城市配送、重载运输、道路清洁等客车及商用车领域，叉车、装载机、挖掘机等工程机械领域，游船、拖轮、货船等电动船舶领域以及电动商用飞机领域。此外，公司产品还可应用于无人机、吸尘器、电动工具、电动两轮车、泛机器人等领域，具备高能量密度、高功率、高安全的特性。 （2）储能电池系统 公司提供电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等储能产品解决方案。公司提供的产品主要面向发电侧、输配电侧及用户侧领域。 电芯产品方面，基于多样的应用场景和产品全周期的经济性，公司开发了多款发电侧、输配电侧储能专用电芯以及适用于用户侧的系列电芯，具备超长寿命、高安全、宽温度适应性等特性。 系统集成方面，在发电侧及输配电侧应用领域，公司结合智能液冷控温、高成组 CTP、无热扩散等技术，推出了具备高充放电效率、长寿命、高集成和高安全特点的户外水冷电柜 EnerOne、EnerOne Plus以及针对全气候场景的储能集装箱 EnerC、EnerC Plus及 EnerD等产品；公司推出零辅源光储直流耦合解决方案，可改善电站出力特性、电能质量、能量时移效率。在用户侧应用领域，公司可提供高安全、耐低温、长循环、易安装的家庭储能解决方案，适用于低压、中压到高压平台的全方位应用场景。 2、电池材料及回收 公司电池材料产品主要包括锂盐、前驱体及正极材料等。公司亦通过回收方式，对废旧电池中的镍、钴、锰、锂、磷、铁等金属材料及其他材料进行加工、提纯、合成等工艺，生产锂电池生产所需的三元前驱体、磷铁前驱体、碳酸锂等材料，并将收集后的铜、铝等金属材料回收利用，使电池生产所需的关键金属资源实现有效循环利用。 此外，为进一步保障电池生产所需的上游关键资源及材料供应，公司通过自建、参股、合资等多种方式参与锂、镍、钴、磷等电池矿产资源及相关产品的投资、建设及运营。 （三）经营模式 公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过销售动力电池、储能电池和电池材料等产品实现盈利。研发方面，公司建立了完备的研发体系，形成以自主研发为主、外部合作为辅的研发模式，通过数字化、智能化的方式，紧紧围绕材料及材料体系、系统结构、绿色极限制造开展技术创新，以引领行业技术发展。采购方面，公司通过严格的评估和考核程序遴选合格供应商，并通过技术授权、长期协议、合资合作等方式与供应商紧密合作，以保证原料、设备的技术先进性、产品可靠性以及成本竞争力。生产销售方面，公司综合考虑市场情况以及客户需求安排生产。此外，公司通过商业模式创新，为客户提供“EVOGO换电服务”、 “骐骥换电服务”、“电动智慧无人矿山”、“光储充检智能充电站”、“智慧港口”等新能源应用解决方案和服务。 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 （四）主要的业绩驱动因素 1、行业持续快速增长 动力电池方面，全球新能源车市场持续增长带动动力电池行业规模较快提升。根据 SNE Research统计，2023年全球新能源车销量 1,406.1万辆，同比增长 33.4%，全球动力电池使用量达 705.5GWh，同比增长 38.6%。 储能电池方面，在各国政策支持下，随着清洁能源装机比例的提升、电力系统灵活性要求提高、储能技术进步及系统成本下降，储能电池市场需求持续快速增长。根据 SNE Research统计，2023年全球储能电池出货量 185GWh，同比增长 53%。 电池材料方面，其市场规模随动力及储能电池需求增长而迅速扩大。以正极材料为例，根据 SMM统计，2023年全球电池三元、磷酸铁锂正极材料合计产量为 216.8万吨，同比增长 21.2%。 2、公司竞争力优势进一步提升 公司坚持技术领先、服务优质、运营卓越的经营理念，致力于为全球客户提供一流产品及解决方案。 基于强大创新基因、深刻行业洞察、高效经营管理，公司报告期内在技术研发、极限制造、供应链管理、客户合作、可持续发展等方面的竞争优势进一步提升，综合竞争力行业领先，公司动力电池和储能电池的全球市场份额连续多年保持第一，实现业务稳健增长，为股东持续创造价值。 三、核心竞争力分析 （一）研发体系先进 公司研发范围涵盖材料研发、产品研发、工程设计、测试分析、智能制造、先进装备、信息系统、项目管理、回收利用等各个领域。报告期内公司持续加大研发投入，不断完善和升级研发平台。基于对电化学及材料科学的深度理解，公司以强大算力、先进算法、海量数据为基础，采用多物理场、多尺度、多参数的工艺建模仿真，通过数字化、智能化研发手段提升研发效率，开展材料及材料体系创新、系统结构创新、绿色极限制造创新，引领行业技术发展。 公司拥有电化学储能技术国家工程研究中心、福建省锂离子电池企业重点实验室、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的测试验证中心、21C创新实验室、未来能源（上海）研究院、厦门研究院、江苏研究院等各具特色的研发机构，并设立了“博士后科研工作站”、“福建省院士专家工作站”。公司与上海交通大学、清华大学、复旦大学、中国科学院等多所知名高校及科研院所在联合人才培养、科技攻关等方面开展深度合作。截至报告期末，公司拥有研发技术人员 20,604名，其中，拥有博士学历的 361名、硕士学历的 3,913名。公司拥有 8,137项境内专利及 1,850项境外专利，正在申请的境内和境外专利合计 19,500项。 （二）引领极限制造 公司致力于打造绿色、高效的极限制造体系，从产品质量、生产效率、安全保障等方面入手不断提升电池制造能力，利用先进分析、数字孪生仿真、5G+、3D打印、边缘计算/云计算等技术，创新性推进设计、工艺、检测智能化，持续改善品质和效率。报告期内，公司新一代超级拉线开始全面应用；溧阳工厂获评达沃斯世界经济论坛（WEF）“灯塔工厂”。目前全球锂电行业仅有的 3座“灯塔工厂”均来自公司，公司获得瑞欧盈-埃非索管理咨询公司（ROI-EFESO）颁发的“工业 4.0中国奖”和“工业 4.0全球奖”。 （三）供应链体系具韧性 公司积极打造高效敏捷、技术创新、持续降本和绿色低碳的韧性供应链。公司已通过技术授权、长期协议、合资合作等方式，在正极材料、负极材料、隔膜、电解液等材料及设备等上游重要环节与优质供应商进行深度合作，在确保重要原材料及设备供应安全、成本可控的同时，与供应商共同推进新技术研发，共同打造具有持续全球竞争力的供应链体系。同时，公司进一步完善锂、镍、钴、磷等优质电池矿产资源的布局，其中印尼镍铁项目、江西宜春项目、湖北江家墩项目已投入运营。 （四）全面深化客户合作 公司拥有最广泛的客户群体覆盖，除产品销售外，还通过参股、合资、技术授权等方式与客户开展全面合作，助力客户打造全球领先的竞争力。动力电池方面，公司与 BMW、Daimler、Stellantis、VW、Ford、Hyundai、Honda、Volvo等海外车企深化全球合作；持续与上汽、吉利、蔚来、理想、宇通、小米、北汽等国内车企强化合作关系。储能电池方面，公司与 Fluence、W?rtsil?、Flexgen、Sungrow、Hyosung等海外新能源行业领先客户深度开展多区域、多领域的业务合作；与国家能源集团、国家电力投资集团、中国华能、中国华电、中国广核集团、中国长江三峡集团、中国能源建设集团等国内客户在新能源领域合作达成战略协议。 （五）可持续发展受认可 公司高度重视可持续发展及履行社会责任，按照全球一流标准不断提升 ESG治理。报告期内，公司明晟（MSCI）评级维持 A，标普（S&P）ESG评分持续提升，晨星 Sustainalytics评估为低风险，均属行业前列。此外，公司注重自身及全价值链降碳，公司于 2023年发布了零碳战略目标，即到 2025年实现核心运营碳中和，到 2035 年实现价值链碳中和，致力于成为全球首个实现零碳的电池头部企业。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业总收入 40,091,704.49万元，同比增长 22.01%，归属于上市公司股东的净利润 4,412,124.83万元，同比增长43.58%。报告期内，公司实现锂离子电池销量390GWh，同比增长 34.95%，其中，动力电池系统销量 321GWh，同比增长 32.56%；储能电池系统销量 69GWh，同比增长 46.81%。 报告期内，公司各业务的主要经营情况如下： （1）加大研发投入，持续推出新产品 公司持续加大研发投入，2023年研发费用投入达 183.56亿元，同比增长 18.35%。公司基于先进的研发方法论，依托自身在锂电池行业的丰富经验、技术沉淀和海量数据，通过智能化产品研发与设计平台，持续推出高比能、超快充、高安全、长寿命的新产品。动力电池方面，报告期内公司发布了高比能高安全的凝聚态电池、超快充的神行电池，第一代钠离子电池、兼具三元和磷酸铁锂优势的 M3P电池在奇瑞车型上实现量产，峰值 5C快充的麒麟电池与理想合作实现量产。神行电池以缓解大众补能焦虑为出发点，目前可实现常温 4C快充，广受客户青睐，阿维塔、哪吒、奇瑞、北汽新能源、东风岚图、广汽等已官方宣布将配套搭载神行电池。储能电池方面，报告期内公司发布了集长寿命、高安全、高效率多种优势的零辅源光储直流耦合解决方案，并在超级充电站等场景落地公司升级产品 EnerOne Plus、EnerD等，较上（2）国内市场领先，持续开拓海外市场 动力电池领域，根据 SNE Research统计，报告期内，公司国内动力电池使用量 171.9GWh，同比增长28.7%，以 44.5%的市场份额连续 7年位列第一，助力理想、极氪、蔚来、问界、宝马等客户打造更具竞争力的产品。海外市场方面，公司获得 BMW、Daimler、Stellantis、VW、Hyundai、Honda等多家海外主流车企新定点；与 Stellantis签署战略谅解备忘录，在欧洲市场向其供应磷酸铁锂电池，助力欧洲电动化转型；与 Daimler、Volvo等头部重卡企业达成战略合作。同时，得益于前期海外客户定点陆续交付，公司海外出货量持续提升。根据 SNE Research统计，2023年公司海外动力电池使用量市占率为 27.5%，比去年同期提升 4.7个百分点。 储能电池领域，公司在国内入围多个电力央企储能系统设备框架采购，与中车株洲、中国电建、晶澳科技、正泰集团等达成战略合作，携手推广储能应用及推进产业创新；海外市场方面，助力 Nextera实现 1.8GWh规模的全球最大光储单体项目并网；为意大利国家电力公司 ENEL交付 6.4GWh规模的全球最大储能项目群；为西澳电力公司 Synergy交付 3.8GWh规模的澳洲最大独立储能项目。根据 SNE Research统计，2023年公司全球储能电池出货量市占率为 40%，连续 3年位列全球第一。 （3）ESG评级领先，发布零碳战略 公司高度重视可持续发展，切实履行社会责任。报告期内，公司正式加入联合国全球契约组织（United Nations Global Compact，UNGC），承诺支持UNGC关于人权、劳工、环境和反腐败四个领域的十项原则。公司持续优化ESG治理，MSCI评级维持A，S&P ESG分数持续提升，Sustainalytics评估为低风险，表现均属行业前列。同时，公司发布“零碳战略”目标，致力于成为全球首个实现零碳的电池头部企业，即到2025年实现核心运营碳中和，到2035 年实现价值链碳中和。截至报告期末，公司已拥有4座零碳工厂、3座灯塔工厂，公司借助数字化、智能化手段持续推行绿色极限制造，提升生产效率，降低单位能耗。 （4）探索区域零碳生态建设 除动力、储能电池销售外，公司还通过商业模式创新积极推动零碳生态建设。基于公司在清洁能源领域的产品与技术优势、在自身与价值链减碳方面丰富的经验积累，报告期内公司与北京、深圳、鄂尔多斯、肇庆、大同等城市签署战略合作协议，根据地方政府需求提供零碳城市建设方案及落地支持，共同推动新能源产品绿色智造、新能源投资开发、交通电动化及基础设施建设、电池回收及梯次利用等领域合作发展，推动各领域绿色低碳转型。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：万元
的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上 ?适用 □不适用 报告期内，公司销售境外的主要产品为电池系统，较上年同期相比未发生明显变化。公司境外收入 13,099,214.99万元，占 本期营业收入 32.67%，主要为随着公司海外业务持续拓展，前期海外客户定点陆续交付，因此境外销售收入相应增长。 公司主要业务地区的当地汇率及关税等经济政策未发生重大变化，境外客户回款情况正常。 （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 单位：万元
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标 ?适用 □不适用 公司电池产品主要采用三元锂离子电池、磷酸铁锂电池等路线，主要应用于下游新能源车、储能系统及其他电动产品等， 具体情况如下：
不同产品或业务的产销情况
?是 □否
?适用 □不适用 得益于新能源市场的消费需求的增长，推动公司 2023 年销售量实现较大增长。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
1、基于双方保密协议约定，不便披露客户具体名称。 2、该重大销售合同未明确约定合同总金额，最终销售金额以客户后续发出的订单方式确定。 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 单位：万元
?是 □否
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：万元
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