[年报]精达股份(600577):精达股份2023年年度报告
原标题:精达股份:精达股份2023年年度报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李晓、主管会计工作负责人张军强 及会计机构负责人（会计主管人员）张军强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）本部2023年1－12月实现净利润289,054,591.13元，2023年度利润分配预案为： 1、按10%提取法定盈余公积金28,905,459.11元； 2、扣除1项后本期未分配利润为260,149,132.02元，加上年初未分配利润 614,153,566.85 元，扣除2023年4月现金分红249,497,220.60元，截止到2023年12月31日实际可供股东分配的利润为624,805,478.27元。 3、公司拟以实施2023年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利1.30元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 76 第十节 财务报告........................................................................................................................... 78
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本公司于 2023年 1月 1日执行解释 16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，对于在首次执行解释 16号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022年 1月 1日）至 2023年 1月 1日之间发生的关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税，本公司按照解释 16号的规定进行追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是挑战与机遇并存的一年。在世界进入新的动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，在战胜挑战中不断发展壮大。为实现高质量发展的时代要求，夯实实体经济为本、制造业当家是根基。随着新兴产业快速崛起，新能源领域消费需求稳中有进，整体经济发展呈现出“稳”“进”“好”的特征，电磁线行业也呈现了稳健发展的趋势。数字化与工业互联网技术的迭代演进、智能技术的创新突破、AI大模型技术爆发和人形机器人配套产业链的成熟，也促使电磁线行业在细分应用领域的快速发展。 报告期内，公司持续深化“传统主业+新兴产业”双轮驱动发展策略，聚焦主业，紧抓机遇，布局新领域、开拓新客户，坚持科技创新驱动产品升级，公司继国家级企业技术中心成立后，第二个国家级研发创新平台“精达股份博士后科研工作站”也成功挂牌。公司将借助优秀的团队和技术人才持续开展技术研发创新工作，加大材料端的研发投入，加速新能源扁线的优化生产，主动把握行业形势变化，积极加深与超导领域知名公司系列产品的合作开发，不断完善经营管理体系建设，加速实现公司市场竞争的升级转换。 2023年公司实现营业收入 1,790,586.52万元，较上年同期增长 2.07%;归属于上市公司股东的净利润 42,645.29万元，较上年同期增长 11.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,828.17万元较上年同期增 17.64%。报告期内全公司产品生产和销售总量分别为 31.1929 万吨和 31.0761万吨，分别较上年同期增长 6.74%、5.74%。2023年度公司扁线产品销量约 24,000吨，其中新能源汽车用扁线销量超过 17,000吨，同比增长 43%。 二、报告期内公司所处行业情况 随着国内经济的发展，我国电磁线行业在国内外市场上的地位日益凸显，已成为世界电磁线生产、销售、使用第一大国和出口基地。电磁线行业作为汽车产业、工业电机、电力设备、轨道交通、通讯及家用电器等行业的基础配套原材料行业，行业需求易受下游制造商行业市场的波动变化影响。就国内行业发展形势来看，我国电磁线行业虽较发达国家起步较晚，但中小企业诸多，规模类型丰富，竞争激烈，多集中于中低端市场，行业高质量高水平发展空间较大。随着“双碳”目标及“高质量发展”等战略利好的推行，加之制造业信息化、智能化进程的推进，新能源、节能环保是整个电磁线行业的大发展方向，将有力推动电磁线行业高质量发展的进程。基于高质量高水平发展需要，未来人形机器人伺服电机、工业精密电机、交通运输、储能产业及智能电器制造将不断扩大对具有能源清洁和节能环保特性的线缆产品需求，推动行业产品结构升级的转换，也为电磁线行业带来新的市场机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要业务 公司作为电磁线生产制造龙头企业，主营业务是特种电磁线、特种导体以及模具制造、维修等生产、研发和销售。产品广泛用于汽车驱动电机、工业精密电机、机器人伺服电机、光伏逆变器、电动工具、家用电器等领域，公司产品主要划分为铜基电磁线、铝基电磁线及特种导体三大系列，产品种类主要涵盖铜圆线、铜扁线、铝圆线、铝扁线及合金导体线。其中，公司下属子公司恒丰特导自成立之初致力于为航天航空、军工等多个领域提供特种导体，主营业务产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体等特种导体产品，目前为国内特种导体行业为数不多的专业供应商之一；公司投资的上海超导的高温超导带材产品，在全球核聚变为代表的高场磁体的应用处于加速发展期，可控核聚变领域的下游客户群体包含全球范围内的多家核心的领先的核聚变研究群体及商业核聚变开发公司，超导电缆在实践应用中也获得了运行验证，长期运行情况良好。截至目前，上海超导的扩产、扩建计划已全部完成，新产线的产能快速爬坡，高温超导带材的性能参数也有巨大提升，在高温超导领域具备了明显的全球竞争力。同时公司在超导电磁线领域也达成了量产。 2、公司经营模式 公司依据市场变化趋势，结合公司自身生产情况，召开年度销售会议，为企业指定切实可行的生产销售目标，在对上年度销售生产情况进行数字化整理、分析总结的同时，制定下一年度的销售目标和生产计划，以帮助公司可持续发展。 3、采购模式 公司拥有完善的供应链管理体系，由集中采购中心综合比质、比价筛选出合适供应商，在保证质量稳定可靠的前提下，根据业务和市场等内外环境变化灵活运用采购策略降低采购成本，再由总部牵头进行集中采购，目前已形成了一套严格的质量有保、产需可满、成本可控的完整程序。 4、生产模式 公司实行订单生产与以销定产相结合的生产组织模式，充分考虑产品周期、库存周转率、市场需求变化等因素，通过“以销定产”与“按单生产”相结合的模式进行订单批量制造和柔性生产管理，实现产品的稳定供给，有效降低了产品库存风险和管理成本。 5、销售模式 公司坚持品牌销售、大客户销售和传统营销相结合的模式和理念。一方面，对终端客户实行直销，以订单模式覆盖大客户需求，批量生产，稳定长期客户的产品供给，作为销售主渠道。另一方面，公司积极把握电商行业的勃兴发展，充分利用精达电商平台积极开拓线上销售新模式，为中小客户提供小批量、多频率的零星服务，创新经营销售渠道，采取线上与线下相结合的销售渠道以丰富销售路径，扩大销售范围，发挥销售资源协同效应。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司深耕电磁线行业 30余年，通过长期的实践发展积累了丰富的经营、生产和管理经验，作为国内位居前列的特种电磁线制造商之一，在经营管理、技术创新、品牌建设、智能制造及人才培养等方面取得明显的竞争优势。 1、研发创新优势 公司秉承“科技创新”方针，综合运用自主研发、合作研发、消化吸收技术再创新等多种研发方式，进行产品核心技术的研发与突破，积攒了丰富的研发和技术应用经验。作为电磁线行业的主要产品标准制定者之一，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家级实验室（CNAS）、省市级特种电磁线工程技术研究中心等多个研发平台。2023年我公司共参与 6项国家标准和 1 项团体标准的制修订，累计主导或参与编制的标准共 77项，已发布 67项，其中国家标准 26项、行业标准 36项、团体标准 5项。同时与众多高等院校、科研院所成立研发合作关系，进行核心技术的国内外交流与切磋。另外，公司依托技术中心平台，新成立精达电磁线研究院，加大对新材料新产品的研发，积极开展研发创新工作，培育企业创新文化，弘扬创新精神，营造创新氛围。公司自主创新能力和掌握提升生产配套技术得到进一步增强。 2、网络信息化优势 作为未来制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，发展智能制造对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。公司适应国民经济重点企业转型升级及战略性新兴产业培育壮大的发展需要，设立大数据中心部门，严格采集管理能力、生产质量与技术、销售、物流、风险等各方面的实时数据，实现从生产到销售的全流程跟踪，提高效率的同时做好问题预防与风险控制。数据运营中心围绕工业化与信息化两化融合的发展战略，加快完善了各类信息系统集成，通过自主研发网络信息平台，提升公司数字化运营的同时做好大数据价值的挖掘，通过数据智能分析与挖掘建立经营现状全面诊断、内部标杆分析、战略目标实时监控的管理模型，全新设计开发的新精达智能工厂信息管理系统将极大助力智能工厂建设，实现公司生产经营数字化、科技化。 3、品牌建设优势 公司自成立三十余年来，始终坚持高质量、有诚信、好服务的经营理念，得到了客户的充分认可和信任，成功打响企业品牌，提升品牌竞争优势。公司作为国内规模较大的特种电磁线制造企业之一，综合实力处于全球同行业领先地位，在 2023年度被评为中国制造业企业 500强、安徽省民营企业制造业营收百强、电子信息竞争力百强企业，是“国家技术创新示范企业”和“国家级两化融合贯标试点企业”，具有“全国质量标杆企业”、“安徽省智能工厂”等称号。精达牌系列电磁线被认定为“国家免检产品”、“中国名牌产品”和“驰名商标”。公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，成功进入 T公司、通用汽车、福特汽车、联合电子、方正电机、日本电装等知名企业的供应商体系，与之建立了互利互惠、合作共赢的稳定合作伙伴关系。品牌与客户资源优势已成为公司重要无形资产之一。 4、产品结构优势 公司深度贯彻“两极拉伸”发展战略，聚焦传统主业的同时，深耕新兴产业，在关注高端业务市场开发的同时，兼顾量大的通用业务订单，实现“两手抓，两手都要硬”。公司产品涵盖铜扁线、铜圆线、铝扁线、铝圆线、特种导体及高频数据导体，品类齐全，结构完整，致力于供应新能源汽车、工业电机及特种精密电机、军工、数字通讯、医疗机械、家电等下游领域的客户采购需求。目前，公司扁线产品广泛应用于新能源及汽车电机，已实现对头部汽车厂商及电机厂商长期的稳定供货。 5、公司治理与内部管理优势 为规范公司治理，不断优化组织架构，公司建立了完善的管理制度，严格按照规定履行三会议事决策程序，引导公司科学决策，合法合规履行信息披露义务，持续加强公司与投资者关系管理工作。同时通过强化预算管理、成本管理、资金管理、资产管理等加强内控制度建设，完善内部控制机制，优化内部控制流程，完善内部控制风险防范机制，保障公司健康、稳定发展。 6、人才培养与发展优势 公司通过持续完善内部培养及选拔机制，加强高层次人才引进力度，有效完善绩效考核与激励机制，建设高水平人才队伍，现已形成稳定的核心管理团队和年轻化的中坚骨干力量，实施“优才培养计划”，针对入选“优才”计划的员工，专门制定具有针对性、个性化的培养计划与提升渠道。通过为员工提供培训考核及资格等级认证，越来越多员工受到激励，积极主动成才，人才专业化程度显著提升。 五、报告期内主要经营情况 2023年，随着国内各项政策效果的持续显现，经济运行有了整体回升，公司在坚持传统主业的同时，将研发生产新能源产业用电磁线产品作为行业新的利润增长点、重点聚焦新能源领域，带动新能源扁线的开发应用。紧抓项目建设，加快产品、客户升级。坚持创新驱动的战略方针，积极推进智能制造，以科技创新助力生产，扎实有效推进各项经营管理工作。 2023年公司重点工作如下： 1、研发持续高投入，技术研发成果丰硕 报告期内，公司基于现有国家级技术中心平台，以电磁线研究院为主要培育阵地，持续加强研发力度，进行技术创新、研发新产品，完善产品目录。公司凭借自主开发的 ERP及 MES系统，以产品工艺流程和质量控制要点为基准，结合新型激光视觉检测系统，实现产品质量的自动判定及生产线的随时数字化。通过持续的研发创新，掌握了先进的多头拉丝工艺，多根丝同时生产确保各根线在线径公差、伸长及抗拉强度上等性能上有较好的一致性，具备优良的表面质量，配合专用设计的绞线设备，使电线电缆走向低成本，轻量化生产成为可能。公司还充分发挥与科研院校的合作优势，共建技术研究校企合作平台，搭建深度合作的创新研究平台，推进产、学、研紧密结合。 2、基建项目落地完成，新增产能逐渐释放 2023年，公司四大基建项目已建成落地，铜陵精达、常州恒丰、铜陵精迅、铜陵顶迅新工厂已实现生产搬迁，新项目已开始生产运营及批量供货，正逐步提升产能。其中铜陵精达项目建成达产后，将形成年产 10万吨漆包圆铜线和 5万吨漆包铜扁线的生产能力，恒丰公司产能也将稳步提升至 8000吨，内含超微细合金导体材料产能约 5000吨，超高频信号传输导体产能约 3000吨。 通过大项目促进大发展，公司总体产能将提升到全新高度，进一步增强企业的规模优势。同时天津精达铜扁线和广东精迅铝扁线扩产项目配合发力，为提高生产效率，保障供给稳定，助力产能提升，满足市场需求。 3、借力资本市场，拓宽融资渠道 报告期内，公司持续增强资本新项目开发力度，借助资本市场积极开展可转换公司债券公开发行事务，公司各部门明确工作内容，合理分工，层次清晰，全力配合保荐券商相关工作开展，以保证可转债底稿材料收集工作的及时性、准确性与完整性，为顺利推进可转债发行项目打好坚实基础。本次可转债募集资金计划用于 4万吨新能源产业铜基电磁线、高效环保耐冷媒铝基电磁线、年产 8万吨新能源铜基材料、新能源汽车用电磁扁线产业化建设、补充流动资金五大项目。 4、修订公司内部制度，完善公司治理体系 制定有效的治理制度是保障企业顺利运营的重要举措，公司一直以来重视各项管理制度的制定与修订，并在日常工作中不断优化，以适应自身的发展与需求。报告期内，为进一步完善公司治理结构，优化各项工作管理，提升公司治理效率及水平，更好地促进公司规范运作，公司依据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合自身实际情况，对多项治理制度进行了修改完善。 5、重视知识产权开发，增强企业核心竞争力 公司从“科技兴企”的深度认识出发，始终将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，积极开展行业内新技术、新工艺的创新研究，并推动成果转化与利用。多年来，公司积极申报国家知识产权，截止 2023年 12月底，公司累计拥有专利 335项，其中发明专利 115项，实用新型专利 213项，外观设计专利 7项。针对取得的专利发明成果，公司专门开发专利管理数据平台，对公司及下属子公司的发明专利、使用新型专利进行收集与审核，实现创新成果的吸收利用。在标准化工作方面，积极参与行业标准的制修订，2023年公司共参与 6项国家标准和 1项团体标准的制修订，截至目前公司主导或参与编制的标准共 77项，已发布 67项，其中国家标准26项、行业标准 36项、团体标准 5项。公司坚持主导制定出相关的行业标准，争取在行业内占据技术制高点，提升企业在行业技术竞争中的话语权，增强企业核心竞争力。 6、深化质量管理体系建设，全面提升公司产品竞争力 报告期内，公司继续深化质量建设，在 ISO9001质量管理体系的基础上增加汽车质量管理要求，增加质量管理深度，多家子公司获得 IATF16949汽车行业质量体系认证。同时，公司通过 CNAS认证，确保研发实验室公正、专业、高效运行，为公司产品质量保驾护航。组织研发新一代智能工厂综合管理系统，提高智能化、网络化的高效管理水平。从采购、生产、质检等各个环节严抓严守，控制管理风险，提高产品品质，通过技术创新和数字化转型，构筑产品质量坚实壁垒。 7、实施员工持股计划，助推公司持续发展 为了进一步建立、健全公司激励和约束机制，调动公司员工积极性，留住人才、激励人才，公司于报告期内实施完成了 2023年员工持股计划。基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，公司 255名管理人员、核心骨干参与了本次计划的认购，本次员工持股计划的顺利实施，将员工的利益与公司的利益更加紧密地结合在一起，有利于打造利益共同体，提高公司的可持续发展能力。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是销量增长所致； 销售费用变动原因说明：主要是招待费减少所致； 管理费用变动原因说明：主要是股份支付、中介费、差旅费增加所致； 财务费用变动原因说明：主要是利息净支出减少，汇兑收益增加，银行票据贴现息减少所致； 研发费用变动原因说明：主要是公司研发投入略有减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买的理财产品到期收回所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要取得借款收到的现金增加，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司全年实现合并主营业务收入17,206,530,581.86元，合并主营业成本16,135,571,391.13元，主营业务收入比去年增长 1.66%、主营业务成本比去年增长 1.28%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 250,773.37万元，占年度销售总额 14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 783,483.18万元，占年度采购总额 46.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 公司前五名客户的营业收入情况
公司向前五名供应商采购情况
3. 费用 √适用 □不适用 本期销售费用比去年同期降低 8.50%，主要是招待费减少所致。管理费用比去年同期增长16.36%，主要是股份支付、中介费、差旅费增加所致。财务费用比去年同期降低 22.15%，主要是利息净支出减少，汇兑收益增加，银行票据贴现息减少所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用
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