[年报]豪美新材(002988):2023年年度报告
原标题:豪美新材:2023年年度报告 2024年03月 广东豪美新材股份有限公司2023年年度报告全文 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）王兰兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东豪美新材股份有限公司2023年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 40 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 56 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 60 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 79 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 80 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 83 广东豪美新材股份有限公司2023年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有董事长签名的2023年度报告文本原件。 （四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 广东豪美新材股份有限公司2023年年度报告全文 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 铝型材作为铝加工材的主要品种之一，按照产品用途，可分为建筑铝型材和工业铝型材两大类。铝型材以独特的装饰 性、优良的可加工性及可回收性，广泛应用于建筑领域；又凭借其一次挤压成型的特性及较高的机械物理性能、良好的导 热性能及较高的比强度等优点，被愈来愈广泛地用于交通运输、机械设备、石油化工、电子电力、航天航空等领域。我国 是全球最大的铝型材生产和消费国，根据中国有色金属加工工业协会统计数据，2023年全国铝加工材总产量约 4695万吨， 其中铝型材产量约 2180万吨，占铝加工材总产量约 46%，铝挤压是主要的加工方式；在铝型材中，2023年建筑铝型材产量 1230万吨，同比下降 0.8%，占铝型材产量的 56%，工业铝型材产量 950万吨，同比增加25%，占铝型材产量的 44%。 1、建筑用铝型材 铝型材易于加工、表面涂装或与其他物料组合使用，在建筑中主要应用于门窗、幕墙、支架、建筑室内装饰等一系列 用途。其中，铝合金门窗是重要的建筑物外围护结构之一；幕墙是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。 建筑用铝型材的需求主要来自于新建建筑的新增需求以及旧房改造与更新换代带来的存量需求。 建筑用铝型材作为最主要铝加工产品，具有产销总量大但行业集中度低的特点，是典型的“小公司大行业”。2023年， 国内建筑铝型材产量 1230万吨，占全国铝加工材的 1/4以上，但单个企业的市场占有率不高。建筑铝型材行业的上述特性 使得在技术水平、产品品质等方面具有比较优势的企业获得较快发展。 增量市场方面，城镇化带来的房地产投资是推动建筑铝型材需求增长的重要因素之一。根据国家统计局数据，截至 2023年末，我国常住人口城镇化率为 66.16%，我国城镇化逐步从之前的快速发展阶段向稳定发展阶段过渡。近年来，受一 系列不利因素的影响，房地产行业景气下滑，多家大型房地产开发商出现债务违约情形，房地产开发投资、房屋施工面积 等指标均出现下滑，对建筑用铝型材的需求造成冲击。根据国家统计局公布的数据，2023年全国房地产开发投资比上年下 降 9.6%，房屋施工面积比上年下降 7.2%，房屋新开工面积同比下降20.4%。 存量市场方面，旧房改造与更新换代带来的铝型材需求规模庞大。我国目前既有建筑面积庞大，且相当一部分已使用 超过15年，对门窗等装饰结构的更新改造需求日益迫切。随着时间推移，门窗等结构进入更换期的既有建筑也会不断增加。 现房改造和现房更新需求将成为拉动门窗等建材产品消费的重要力量。 2023年下半年来，自中央政治局会议对房地产行业做出“行业供需关系发生重大转变”的重要定调之后，国内房地产 行业政策持续优化。在供给端，推出了一系列信贷优化政策支持房地产开发企业融资，缓解房企资金压力；需求端，降首 付、降利率、放开认房不认贷、放松限购等政策接踵而至；地方政府方面，全国各省市限制性政策持续松绑，多数城市限 制性政策全面放开。随着房地产行业房政策的优化，公司预期2024年国内房地产行业将逐步见底回升，对建筑用铝型材需 求的负面作用减弱。 2、工业用铝型材 工业铝型材在交通运输、机械设备、石油化工、电子电力、航天航空等领域得到广泛应用。在交通运输领域，在乘用 车方面，铝型材可用于车身结构件和安全件，降低车身重量，减少燃油车能耗水平，增加新能源车续航能力；商用车方面， 铝型材可用于制作普通及特种集装箱体，以减轻重量，增加集装箱车、冷链车的有效载荷，提高运输效率；在轨道交通方 面，铝合金可用于制作列车内部的座椅、隔门等载运部件，部分型号的铝合金还可用于制作列车主体。在机械设备方面， 铝具有密度低、易于回收、加工性能好的特点，保持良好性能的同时相比铜等贵价金属具有相对较低的成本，环保性能与 性价比较为突出。在光伏、储能等新能源领域，铝型材作为光伏边框、光伏支架、新能源充电桩、储能散热器等普遍应用。 近年来，受益于国内基础设施建设及汽车、轨道交通、新能源等领域的高速发展，我国工业铝型材的产销量保持着较快的 增长速度。得益于国内光伏、储能以及新能源汽车的快速发展，2023年国内工业铝型材产量约 950万吨，同比增长 25%， 占铝型材产量的44%，但相比欧美国家工业铝型材在铝型材需求占比70%以上的比例，我国工业铝型材仍然有巨大的发展空 间。铝合金作为发展迅速的基础材料，可满足交通运输、机械设备及电力工程等行业轻量化发展的需要，在减少碳排放、 降低能源消耗，促进环保和循环经济等方面将发挥重要作用。 广东豪美新材股份有限公司2023年年度报告全文 根据中国有色金属加工工业协会数据，2023年用于新能源汽车以及光伏领域的铝型材产量分别为 98万吨、340万吨， 增速分别为 30.7%、30.8%。近年来，国家相关主管机构出台了一系列指导政策，促进铝合金材料尤其是中高端材料制造业 的发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》、《战略性新兴产业分类 （2018）》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》、《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》等一系列国家政策、规 划，将铝合金列为重点发展领域，并着重指出汽车轻量化、高强度铝合金、高性能铝型材等发展方向。伴随着中国“一带 一路”、“新基建”建设、“碳达峰、碳中和”等战略目标的执行和推进，具有追求高技术集成、高品牌价值和高产品附 加值的现代化铝加工企业迎来发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要产品及其用途 豪美新材是一家是集专业研发、制造、销售于一体的大型铝型材制造商，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深 加工以及下游系统门窗的铝基新材料产业链。公司一直致力于向产业链上下游拓展，追求高技术集成、高附加值和高品牌 价值，现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术 企业。公司通过了 CNAS（国家实验室认可），被认定为“国家认定企业技术中心”，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基 新材料企业之一。 1、建筑用铝型材。公司建筑用铝型材主要用于门窗、幕墙等方面。在门窗领域，铝合金门窗对传统的木门窗、塑料门 窗形成持续的替代趋势；在幕墙领域，铝型材是幕墙的常用材质。随着商业地产不断增加、超高层建筑日渐增多，铝型材 在幕墙领域的应用也不断增加。公司产品应用于广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、上海世博会 中国馆、广州白云机场等国内地标建筑；并应用于阿布扎比国际机场、萨伊德大学、吉隆坡四季酒店、阿联酋克利夫兰医 院等多项海外工程。 2、工业用铝型材。工业用铝作为一种新型材料，具备密度更低、加工性能更好、耐腐蚀性更高的特征，近年来在工业 应用中越来越广泛， “铝代铜”、“铝代钢”成为工业铝材发展趋势。公司工业铝型材业务通过向高附加值的高端应用发展， 逐步从传统的铝模板、车厢板等向储能、新能源充电桩、特高压建设等“新基建”领域以及硬质合金零部件等高端装备领域 升级。 3、汽车轻量化铝型材。公司专注于汽车用铝挤压合金材料及部件研发和生产，所生产的产品在整车中主要作为结构件 和安全件使用，包括电池托盘、防撞梁、副车架、电机部件、减震支架、动力托架等10余种，向凌云股份、长盈精密、英 利汽车、卡斯马等汽车零部件企业提供铝合金材料和部件，应用终端包括奔驰、宝马、丰田、本田等一线外资及合资品牌， 广汽、长城、吉利等自主品牌，小鹏、蔚来等造车新势力，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。 4、系统门窗。公司自有的“贝克洛”品牌系统门窗是国内传统模式改造者，解决了目前门窗市场需求零散、品质参差不 齐的行业痛点。贝克洛重新将分散的市场需求与无序的生产供给进行链接整合，提供一站式标准服务，打造门窗产业链集 成平台，提高上下游的效率与效益，为客户提供高品质的门窗解决方案。贝克洛产品在国内多个标志性项目中应用，如标 志性的广州保利天悦、珠海格力海岸、上海星河湾等项目。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司的采购模式为“以销定产、以产定购”，公司生产部门根据当期的订单数量确定生产计划，物控部门根据客户订单 确认生产计划以及原材料采购量，由采购部门完成采购。其中铝型材的主要原材料铝锭及系统门窗原材料五金件、密封胶 条等市场总体供应充足，基本不会存在缺货风险。同时，公司为了规避铝锭价格短期快速波动风险及满足紧急生产任务的 需求和提前安排大客户的生产，会储备一定用量的原材料库存。 2、生产模式 公司铝型材的生产采取“以销定产”的生产模式。公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同；根据实际销售订单 上标明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划；物控部门根据原材料库存安排采购，然后将指令下达到对应的车 间进行生产。 3、销售模式 广东豪美新材股份有限公司2023年年度报告全文 （1）铝型材销售模式 在铝型材销售环节，公司主要采取“直销为主，经销、居间代理为辅”的销售模式。 直销模式下，公司直接与客户签署销售协议，将产品销售给客户；经销模式下，公司与经销商签署经销协议，采用买 断的方式，将产品销售给经销商，由经销商在特定区域内进行销售；居间代理模式下，居间商提供居间服务，为公司进行 客户开发，并与潜在客户接洽、谈判；公司获得订单后，与客户签署销售协议，组织发货、结算，在完成销售后向其支付 一定比例的服务费。目前公司国内销售主要采用直销模式和经销模式；海外销售以直销模式和居间代理模式为主。 （2）系统门窗销售模式 贝克洛系统门窗在对材料构件、装配集成、气候条件进行大量的检测、研发及技术储备的基础上，根据不同地区、项 目的需求，提供门窗系统集成方案。贝克洛根据自主研发的门窗产品方案和标准，向相关供应商定制铝型材以及五金件、 胶条等门窗组件，进行模块化采购。在此基础上，贝克洛的销售模式分可以分为系统材料销售模式和成品窗销售模式，分 别对应国内工程客户和零售客户及国外工程客户。 对于国内工程客户，贝克洛采用系统材料销售模式。根据与国内工程客户达成的系统门窗定制化方案，向其销售包括 铝型材、五金、胶条等在内的整套门窗系统材料。贝克洛面向国内工程客户的业务模式不涉及成品窗的生产加工，而是向 国内工程客户销售整套系统门窗材料，是一种轻资产的商业模式；由国内工程客户将整套系统门窗材料加工为成品窗，并 负责房地产项目的现场安装工作。在整个过程中，贝克洛为客户提供专业培训，包括设计、加工、安装工艺及制造流程等， 并提供配套的管理软件工具以及全方位技术服务支持。 对于国外工程客户和零售客户，贝克洛采用向其销售成品窗的模式。贝克洛根据订单组织系统材料的配备，并将全套 系统材料发至下游门窗加工企业，由门窗加工企业按照贝克洛工艺标准规范要求加工成成品窗，贝克洛再将成套的门窗交 付给国外工程客户及经销客户。 （3）汽车轻量化业务的材料认证模式 公司所供应的铝型材产品在整车中主要作为结构件和安全件使用，对整车的安全和性能具有重要作用。目前多数整车 企业会对所使用的铝合金材料进行材料认证，只有通过材料认证的企业，才能进入其供应链体系。整车厂在使用特定合金 材料时，会制定相应的材料性能规范。公司作为材料供应商，需要按照相关的性能要求进行材料开发，经过内部检测合格 之后将样件提供给整车厂或其指定的零部件企业、检测机构进行检测。经过检测符合其材料规范后，公司方可通过整车厂 的材料认证，进入其供应体系。 根据不同的要求，材料认证按照合金牌号和车型项目进行分类，通过特定整车厂特定合金牌号的材料认证后，该整车 厂后续其他车型只要使用该合金牌号的材料，均具备供应资质；按照项目制进行的材料认证，只能在通过认证的车型中使 用，该整车厂的其他车型需要重新进行材料认证。目前，公司已经通过了多家整车厂的材料认证。 （三）市场地位 公司是一家专注于建筑类铝型材、工业铝型材（含汽车轻量化铝型材）以及建筑类铝型材下游系统门窗的研发、设计、 生产和销售的高新技术企业，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工完整的铝基新材料产业链。在合金开发、熔 铸技术、挤压技术及深加工技术方面均形成了多项专利以及核心非专利技术，凭借其研发技术、新材料开发、质量以及客 户和品牌优势，成为行业领先企业，所打造的“HAOMEI”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认知度，其中 “HAOMEI”品牌获得“中国驰名商标”、“广东省名牌产品”、 “广东省著名商标”等荣誉，并连续被中国有色金属加工 工业协会评选为“中国建筑铝型材十强”企业。 子公司贝克洛被中国建筑金属结构协会评为中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地，连续多年被中国房地产业协会评 为“中国房地产开发企业 500强铝合金系统窗类首选供应商品牌”、被中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会评选为 “门窗十大首选品牌”，拥有较高的市场知名度。 （四）主要业绩驱动因素 公司自设立以来，始终围绕“低碳节能”和价值链延伸进行转型升级。公司产品在建筑和工业两个领域应用广泛，根据 公司业务发展规划，在建筑应用领域，公司着重发展系统门窗业务；在工业应用领域，公司围绕汽车轻量化材料和高端工 业材进行产业升级。 1、系统门窗业绩驱动因素 （1）绿色建筑推动门窗产品低碳化，系统门窗迎来机遇 广东豪美新材股份有限公司2023年年度报告全文 门窗作为建筑围护结构的重要组成部分，是建筑物热交换、热传导最活跃、最敏感的部位。据统计，建筑能耗占全国 社会总能耗的 30%左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的 50%。传统建筑门窗因隔热性能较差而 造成了大量的能源浪费。 自 2020年中国政府提出“碳达峰、碳中和”目标以来，主管政府部门、地方政府、行业协会等对建筑节能的要求进一 步提升，推出了一系列的低碳建筑标准和扶持政策，提高门窗产品的隔热要求，鼓励使用节能产品。经过对比测试，在同 等面积、室内温度设定等使用条件下，相比传统门窗，在华南区域夏季使用贝克洛系统门窗可降低空调耗电量 20%以上， 可有效降低建筑使用能耗。贝克洛系统门窗已入选“绿色建材获证产品清单”，通过绿色建材认证，符合低碳节能的发展 趋势，是建筑门窗的发展方向。 近年来政策层面上对绿色建筑的占比要求逐渐提高，2017年发布的《“十三五”节能减排综合工作方案》提出“开展 超低能耗及近零能耗建筑试点”；2020年发布《绿色建筑创建行动方案》提出，2022 年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比 达到 70%；2021年发布《2030 年前碳达峰行动方案》中再次提高这一比例，要求 2025 年城镇新建建筑全面执行绿色建筑 标准；2022年住房和城乡建设部发布《“十四五”建 筑节能与绿色建筑发展规划》，提出“十四五”期间完成既有建筑节 能改造面积 3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑 0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达 到 30%等目标；2023年工信部发布的《绿色建材产业高质量发展实施方案（征求意见稿）》提出，到2025年，绿色建材全 年营业收入超过 2600亿元，2023-2025年年均增长 15%以上。在“碳中和、碳达峰”目标指引下，绿色建筑已上升为国家 战略，相对传统门窗系统门窗在降低建筑能耗方面优势明显，未来随着建筑节能标准的进一步提高，系统门窗将作为绿色 节能技术被广泛运用到未来的建筑中，系统门窗在绿色建筑中的渗透率有望逐步提升。 （2）地产开发商追求住宅高品质和差异化，门窗成为产品升级重要方向 由于系统门窗相对传统门窗成本、价格上较高，此前在国内房地产市场长期处于卖方市场的环境下，消费者对新建楼 盘门窗产品选择缺乏话语权，多数开发商出于成本控制的考虑，缺乏足够动力选用系统门窗。近年来，随着市场环境的变 化，房屋的投资属性逐步淡化并回归居住属性，房地产市场逐步过渡至买方市场 ，消费者话语权提升，促使开发商为更多 选用系统门窗改善居住体验 。 自 2021年以来，国内房地产行业景气程度下降，销售增速的下滑，部分地产企业出现流动性危机，经过本轮淘汰后仍 有较高市场份额目的优质房地产企业普遍比较重视房屋品质以及产品差异化。长期以来，国内门窗品质参差不齐，在隔音 性能、水密气密性等方面的不足严重影响居住环境的舒适性，成为住宅品质的短板。系统门窗作为高品质楼盘的标志性配 置，对生活品质的提升明显。目前系统门窗在国内门窗市场的渗透率偏低，不到 5%，而欧洲市场的渗透率达到 70%以上。 国内系统门窗渗透率将逐年提升，提升门窗品质成为住宅产品升级的重要方向。 （3）系统门窗符合消费升级的趋势 在门窗零售市场，新房装修和改造翻新是消费者选购门窗产品主要场景。在消费升级的背景下，门窗产品的品质已成 为最重要的考量因素之一。隔音性、保温隔热、安全性、智能化是门窗产品的主要功能指标，其中隔音性和保温隔热是最 重要的指标。系统窗在隔音、隔热方面显著优于传统窗，能很好解决消费痛点。 存量房翻新市场方面，我国家庭门窗的使用年限在 5年以上的占比已超过七成，10 年以上的占比约三成，门窗改造以 及更新的需求逐年增长。年轻消费群体、新中产阶级是目前门窗换新市场消费的主力军，该人群对改善居住条件和生活品 质的需求强烈，对门窗产品隔音、保温隔热等居住体验有更高的要求，且愿意为品质改善支付较高的价格。 系统门窗产品根据各地的气候条件进行开发和产品设计，具备良好的抗风压性及水密性以抵御夏季台风天气，良好的 气密性以抵御雾霾与沙尘暴天气等，在隔音、隔热等方面性能优越，能够极大改善居住体验，符合消费升级的趋势。随着 居民收入水平不断上升，人们对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高。近年来，随着消费者对门窗的认知和了解的 加深，在家居装饰过程中，高品质的系统门窗产品成为越来越多家庭的选择。 2、汽车轻量化的驱动因素 （1）新能源汽车持续高速增长，汽车轻量化产品迎来机遇 近年来，国内新能源汽车产业快速发展，技术水平及生产规模不断提高，消费者对于新能源汽车接受程度越来越高， 新能源汽车产业已成为推动国内经济发展的重要产业之一。据中汽协数据统计，我国 2023年新能源汽车产销量分别达到 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场渗透率达到 31.6%，较2022年提升 5.9 个百分点。 广东豪美新材股份有限公司2023年年度报告全文 不同于传统燃油车的发动机、变速器及配套零部件，新能源汽车核心部件是“三电系统”，即电池、电驱动和电控系 统。“三电系统”中大量使用铝合金等汽车轻量化产品，如电池托盘、电池盒、电机壳等。在新能源汽车产销量的快速增 长的背景下，电池托盘、电池盒、电机壳等产品市场需求随之增长，汽车轻量化材料与部件的迎来了难得的市场机遇；另 一方面，由于上述产品对材料的性能、部件结构等方面的要求更高，也对铝加工企业的制造工艺、设备水平提出了更高的 要求。 (2)汽车排放标准趋严及新能源车续航焦虑推动汽车轻量化产品应用 国内庞大的汽车保有量对石油资源的消耗以及汽车尾气的排放是碳排放的主要来源之一。我国提出了 2030年“碳达峰” 与 2060年“碳中和”的目标。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，2025年、2030年，我 国乘用车新车百公里油耗将分别降至 4.6L、3.2L，汽车产业碳排放总量于 2028年左右提前达到峰值，到 2035年排放总量 较峰值下降 20%以上。 根据中国汽车工业协会实验统计，空载情况下，汽车整车重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%；整 车重量每减少 100kg，其百公里油耗可减低 0.4-1.0L。燃油车面临减排压力，汽车轻量化成为燃油车发展的必然趋势。 现阶段，相较于传统燃油车，在长途旅行时新能源汽车相对较短的续航里程以及较长的充电时长仍在一定程度限制了 新能源汽车需求的进一步扩展。目前我国新能源汽车主要使用锂电池作为动力，为保证续航能力，往往需要携带数百公斤 重的锂电池，导致纯电动汽车普遍较燃油车重 100-250Kg。汽车的整备质量每减重 10kg，在无制动动能回收的情况下，新 能源汽车的续航里程可以提升 2.5km。在电池技术短期内未有重大突破的前提下，汽车轻量化成为缓解新能源汽车续航焦 虑的重要途径。 （3）中国汽车行业竞争力增强，海外市场快速增长 近年来，随着我国现代化产业体系建设不断推进，我国汽车产业持续开展科技创新，构建了完整产业链、供应链，汽 车产销量屡创新高，在国际市场的竞争力逐步增强，相应出口规模也在逐步扩大。目前，中国汽车产业已发展成为具有全 球竞争力的产业，海关总署数据显示，2023年我国汽车出口量 522.1万辆，同比增加 57.4%，超越日本成为全球最大的汽 车出口国。特别是在新能源车领域，中国自主品牌在产品品质、电动化、智能化等方面已经在全球领先，2023年国内新能 源汽车产销量占全球比重超过60%，且新能源汽车出口达到120.3万辆，同比增长77.6%，成为推动国内汽车出口增长的重 要引擎。另一方面，随着中国汽车竞争力增强，出口量的增加，越来越多的自主品牌开始在海外建立制造和服务体系，逐 步从此前的“产品出海”向“制造出海”过渡。 国内汽车产业竞争力的增强，特别是新能源车出口快速增长，必将对上游产业链的铝合金轻量化材料带来相应需求； 同时，自主品牌新能源车在海外建立制造体系也将同步带动国内产业链上游企业出海建立相应的供应链，海外市场有望成 为汽车轻量化重要增长点。 三、核心竞争力分析 1、研发与技术优势 铝型材方面，公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可CNAS实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省 科技特派员工作站等研发平台。公司打造了一支专业从事研发和创新活动的科研团队，团队成员涵盖了铝加工、汽车轻量 化、系统门窗研发、金属成型、金属塑性加工、材料学等多个领域，具备独立的研究、开发、实验、产业化能力；同时， 公司聘请国内外高校知名教授、同行业权威专家组成专家委员会，负责对研究开发方向、重大技术问题等方面提供支持。 汽车轻量化方面，合金材料成分及后续可加工性能是铝合金材料的核心技术要求，公司集中资源建设了轻质高强铝合 金材料适配系统+数据信息库，提供从材料开发到产品应用解决方案的综合服务，为下游企业搭建铝基轻量化材料产品开发 和应用平台。公司先后开发出了乘用车结构用高性能铝合金及型材制备技术（荣获广东省科技进步一等奖）、高强高淬透 新型 7系铝合金及其制备工艺技术、2系 7系等高端合金成分熔炼、铸造、挤压及热处理等核心技术，是国内少数能批量加 工车用 7系铝挤压合金的企业之一，达到了国际先进或国内领先水平。 系统门窗方面，子公司贝克洛建立了全球领先的系统门窗技术应用中心及门窗研发与检测基地，为客户提供创新和技 术领先的产品解决方案。贝克洛是我国《建筑系统门窗技术导则》的编写单位之一，多年来对各系统门窗材料部件及结构 设计进行了大量的测试、研发及设计积累，形成了包括多项发明专利在内的核心技术和大量技术储备，为系统门窗整体性 能的持续提升奠定了基础。 广东豪美新材股份有限公司2023年年度报告全文 公司作为国家有色金属标准化委员会的成员单位，共主持或参与制订国家标准44项，行业标准19项，协会标准3项； 获得39项发明专利，306项实用新型专利。 2、客户与品牌优势 公司自成立以来，一直专注于铝型材及相关产业链，打造的“HAOMEI”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认 知度，其中“HAOMEI”品牌获得中国驰名商标荣誉称号。 依靠良好的品牌形象，公司成为多家知名优质客户的铝材供应商。中国前十大高楼中有五座是采用公司的建筑用铝型 材，分别为广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、天津高银金融 117。公司还是上海世博会中国馆、 广州白云机场、深圳欢乐海岸、广州高铁南站等一系列城市知名地标的铝材供应商，并在国外参与了多个知名工程项目， 例如位于澳大利亚墨尔本的南半球第一高住宅楼“Australia 108”。“贝克洛”系统门窗已经成为国内系统门窗的代表， 产品已应用于保利、万科、绿地、中海、华润、龙湖、招商等国内地产公司的地产项目中，连续多年被评为“中国房地产 开发企业 500强铝合金系统窗类首选供应商品牌”。 汽车轻量化方面，公司向凌云股份、长盈精密、英利汽车、卡斯马等 汽车零部件企业提供铝合金材料和部件，终端应用包括奔驰、宝马、丰田、本田等一线外资、合资品牌，广汽、长城、吉 利等自主品牌，小鹏、蔚来等造车新势力，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。 3、产品质量优势 公司自成立以来始终坚持贯彻以质量至上的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，先后通过 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车行业质量管理体系认证、欧盟 CE认证与欧盟QUALICOAT认证（表面处理质量标志和认证），检测中心通过了国家认可实验室CNAS认证。 公司下属的贝克洛系统门窗针对不同地区的地理气候情况建立了详细的数据库；在长期研发及设计积累形成的技术和 方案储备基础上，根据不同地区不同项目的需求提供定制化方案，综合满足不同项目需求，提供个性化的功能扩展。相对 于传统的普通门窗，贝克洛系统门窗在隔音性能、水密气密性、抗风压性等方面具有较为突出的优势。 根据广东省建筑科学研究院的检测结果，相对于传统门窗，公司下属的贝克洛系统门窗气密性能提升达 10倍，可以有 效降低灰尘及其他颗粒物的侵扰；隔热性能提升 1倍（室内外能量交换速率降低 50%），夏季可阻隔室外高温的侵入，冬季 可阻隔室内热量的流失，实现节能减排。经过对比测试，在同等面积、室内温度设定等使用条件下，相比传统门窗，在公 司所在华南区域夏季使用贝克洛系统门窗可降低空调耗电量 20%以上，可有效降低建筑使用能耗。 公司系统门窗产品符合低碳节能、消费升级的发展趋势，是建筑门窗的发展方向。 4、产业链优势 经过多年发展，公司已经将产业链延伸至铝型材下游多个领用领域。在铝型材方面，公司形成了从合金成分研发、熔 铸铸锭到挤压、深加工的全流程体系，掌握不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力，能够满足不同客户以及下游应 用领域的定制化需求。如在交通运输领域，公司已经与多家汽车整车厂共同形成了从产品设计开发到生产供货的一站式服 务体系。 在系统门窗方面，公司拥有从检测、研发、设计、原材料提供、产品生产到安装的一体化业务，是全国较早取得建筑 门窗幕墙科技产业化应用基地称号的企业。与一般从事门窗加工与安装的企业相比，公司拥有更为全面的产业链，无需外 购铝材和委托安装等，有利于原材料稳定供应、质量把控和提升盈利能力。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消费需求 不旺。根据国家统计局公布的数据，2023年国内 GDP同比增长 5.2%，房地产投资、销售等指标在2022年低基数基础上继 续下降，2023年全国房地产开发投资比上年下降 9.6%，房屋施工面积比上年下降 7.2%，房屋新开工面积同比下降20.4%。 房地产开发投资增速的下滑，对公司与之相关的业务拓展带来压力。另一方面，国内新能源汽车继续保持高速增长，市场 占有率进一步提升，2023年新能源汽车产销量分别达到 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场 渗透率达到 31.6%，较2022年提升 5.9 个百分点。 广东豪美新材股份有限公司2023年年度报告全文 面对宏观和行业经济环境带来的不确定性，公司加强企业内部管理，优化业务结构，坚持以创新驱动核心竞争力提升。 报告期，公司把握新能源汽车产业发展的机遇，调整可转债募投资金投向，进一步加大对汽车轻量化业务特别是后加工设 备的投入，汽车轻量化业务的产销量以及附加值进一步提升；系统门窗业务方面，公司紧抓绿色建筑推广政策背景下系统 门窗渗透率提升的市场机遇，加大市场开拓力度，工程接单、发货量等指标稳定增长；建筑用铝型材方面，面对房地产行 业景气下行、需求萎缩等不利因素，通过调整产品结构，重点开拓商业建筑、工业建筑等幕墙类客户。 面对生产经营过程中的机遇与挑战，公司围绕年度经营计划采取了一系列的措施进行应对，努力为社会、客户、股东、 员工创造价值。2023年，公司主要经营指标创自成立以来的新高，铝型材销量 25.24万吨，同比增长 8.99%；实现销售收 入 59.86亿元，同比增长 10.6%；归属于母公司所有者净利润 1.81亿元，归属于上市公司所有者扣除非经常性损益的净利 润1.8亿元。 报告期内，公司主要工作开展情况如下： 1、加快募投项目建设，优化募集资金使用 报告期，公司积极推进可转债募投项目的建设，子公司精美特材建设的“高端工业铝型材扩产项目”建成投产，提升 了公司铝型材生产、加工能力。此外，为满足新增定点项目量产带来的产能需求，增加汽车轻量化材料销售的后加工比例， 实现订单快速响应与交付，更好地使用募集资金，公司将原募投项目“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”进行了 变更，变更为“年产 2万吨铝合金型材及 200万套部件深加工技术改造项目”。截止报告期末，变更后的项目已经投入 10,416.04万元，预计将在2024年建成投产。 2、持续推动转型升级 报告期，公司继续围绕“低碳节能”进行转型升级，着重推动系统门窗业务、汽车轻量化业务的发展。系统门窗业务 方面，公司进一步强化品牌建设，通过参加建博会、建筑大会，举办设计师论坛，签约代言人等方式提高品牌知名度与传 播力；在房地产行业景气下行的不利环境下，公司紧抓“碳达峰”、“碳中和”目标引领下，各地加速推进绿色建筑应用 以及房地产市场逐步转为卖方市场后住宅差异化导致的系统门窗渗透率提升带来的市场机遇，加大市场开拓力度。2023年， 公司系统门窗业务实现销售收入5.03亿元，同比增长54.8%。 汽车轻量化业务方面，一方面公司通过变更募投项目投向，加大汽车轻量化业务的产能建设，特别是后端加工设备的 投入以提升产品附加值的同时为客户降低客户的综合成本；另一方面，公司继续加强对新能源汽车产品的研发投入和客户 开发力度。公司 2023年导入70个新定点项目，截至报告期末，公司汽车轻量化领域已累计取得 300余个定点项目。受益 于国内新能源汽车产销量的大幅增长以及前期定点项目逐步进入量产期，报告期公司汽车轻量化业务销售收入约 12.72亿 元，同比增长36.31%。 3、持续推动技术创新 报告期，公司持续完善研发与创新管理机制，继续加大在铝合金新型材料、汽车轻量化材料与部件、节能系统门窗等 领域的研发与创新力度。报告期，公司共投入研发费用 1.83亿元，占营业收入的 3.06%。截至报告期末，公司及子公司拥 有专利近 800项，其中发明专利 39项、实用新型专利 306项。公司开发的“铝型材生产关键工艺装备及智能优化技术与应 用”获得广东省科技进步奖二等奖、公司开发的“GB铝合金应力腐蚀敏感性评价试验方法”以及“YS铝塑复合型材” 获 得全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖，公司研制的高强 7系合金在汽车材中批量应用，是国内少数能批量加 工车用 7系铝挤压合金的企业。公司通过在新产品、新工艺、新技术、新材料等方面的持续开发与创新，得到下游客户的 好评。 4、积极进行回购，促进公司价值理性回归 报告期初，公司股价出现较大幅度下跌，并与公司基本面情况出现一定程度背离。基于对公司未来发展前景的信心和 内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心，公司制定了股份回购方案，回购的社会公众股份用于已 发行的可转换公司债券转股。 报告期内，公司共回购公司股份数量为9,516,399股，占公司总股本的4.09%，回购金额约1.61亿元，促进了公司 价值的理性回归。
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本年新增子公司：广州和丰新设成立；本期新增孙公司：广州禧德新设成立，科建智造分立成立。 本年减少孙公司：清远市精鑫模具制造有限公司，于 2023年 3月 7日注销。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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