[年报]万华化学(600309):万华化学2023年年度报告
原标题:万华化学:万华化学2023年年度报告 万华化学集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况
三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人廖增太、主管会计工作负责人李立民及会计机构负责人（会计主管人员）聂辉强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2023年12月31日总股本3,139,746,626股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发16.25元现金红利（含税），共计分配利润总额为5,102,088,267.25元，剩余未分配利润45,627,452,920.13元结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................ 9 第四节 公司治理 ................................................... 32 第五节 环境与社会责任 ............................................. 44 第六节 重要事项 ................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 59 第八节 优先股相关情况 ............................................. 64 第九节 债券相关情况 ............................................... 65 第十节 财务报告 ................................................... 69
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司以“项目年”为管理主题，进一步优化固定资产投资管理、加强投资项目可行性评估，项目竞争力分析和项目后评价管理，推进人才工程，优化产业链结构，提高企业运营效率，在安全管理、人才培养、技术攻关、管理创新、新项目建设、新装置投产、收购兼并及产业整合等方面圆满完成各项任务。在市场外疲、内卷情况下，公司坚定不移地走国际化和自主创新道路，深化全球战略布局，优化全球供应链管理体系，坚定不移地拓展国内外市场，持续提升全球化运营能力和核心竞争力，取得了长足的进步，助力集团营收稳步增长。积极响应“双碳”国家战略，从源头加强碳足迹管理，投资建设光伏、风电、核电等项目，实现低碳清洁电力社会增量，为企业高质量可持续发展夯实基础。 （一） 市场及营销情况 聚氨酯事业部在“聚焦发展、配置资源、精细管理、提升能力”的工作方针指导下，坚定不移地拓展国内外市场。在海外，深度挖掘终端客户需求，持续完善海外销售网络建设，为全球客户提供系统化的解决方案。在国内，“聚链成势”行业营销引领，不断拓展新的应用场景，拓展市场增量。深化核心客户战略合作，提供至臻服务，推动行业的高质量发展，赢得客户广泛信赖。MDI、TDI、聚醚、改性产品销量、市场份额再创历史新高。 万华化学集团石化销售有限公司在终端需求增速放缓、下游产品价格下滑的不利情况下，围绕“全球布局、内外联动，打造石化产业链生态圈”的营销策略，C3产业链通过新应用持续开发、头部客户战略合作，市场份额不断提升、行业地位持续强化；C2产业链的材料类业务在研产销通力合作下，产品质量和市场认知持续提升改善。在LPG原料端，万华化学(新加坡)有限公司充分利用期租船舶、仓储库容以及全球采购贸易的优势，不断扩大新货源地资源掌控与东南亚销售圈。 功能化学品分公司ADI和特种胺业务虽然遭遇需求下滑的不利影响，但公司积极应对，促增量保市场；同时着眼长远，加大在老产品新应用和新产品孵化方面的力度，为未来的竞争做好铺垫。 高性能聚合物事业部 PC 类产品竞争力持续提升，国内市场份额及出口量位居前列；医疗行业与国内前五大客户形成稳定合作。 新材料事业部ADI发泡剂车衣膜和PMMA稳居国内领先地位。 2023年公司供应链重点贯彻两个转型，从短期合作到长期战略模式的转型，从国内供应链到全球供应链一体化转型。在长期战略模式方面，“大资源换大资源”的物流创新模式成功落地，继续深化和扩大与船公司的直接合作。在全球一体化方面，采取全球货源总部统一调配的模式，同时全面优化海外物流布局，深化海外仓库管理，全面提升海外本土交付能力，打造敏捷、高效、低成本的供应链体系。 （二） 生产运营情况 1、烟台产业园 烟台产业园大修贯穿2023全年，共46套装置大修技改。通过产业链和集团化通力协作，极限运营，实现多个产品年度产量再创新高。大力推行阿米巴经营，通过经营日报大大提升了生产装置的经营意识。 烟台产业园各装置积极开展微创新，激发员工的智慧和热情，让每一位员工都能参与管理，并切实感受到自己的智慧能够创造价值，进而激发员工的主观能动性和职业自豪感。同时，持续深化“三再三得”工作，针对内操人员的过程控制能力进行专项强化。文化建设方面，持续推动党建与业务工作深度融合。 2、宁波工业园 宁波工业园 2023 年持续提升卓越制造能力，不断挑战极限，产量上应产尽产。 质量上所有主产品保持3年以上0投诉的质量记录，聚焦敏捷制造，在高端差异化市场上竞争力优势扩大。在精益生产方面，宁波工业园能耗再创新低。 宁波工业园着力打造数智化新竞争优势，甲醛作为集团首套化工装置 ROC 试点，烟宁福三个基地 7 套装置在宁波实现了集中控制。同时在项目的策划和实施过程中，尽量将每寸土地的价值发挥到极致，项目设计、采购、施工方面多措并举，极大节约了项目投资成本。 3、匈牙利BC公司 2023年在欧洲市场需求低迷、能源价格居高不下、通货膨胀持续飙升的大背景下，BC公司欧洲区的销售份额进一步提升，解决方案产品销量再创新高，且客户满意度进一步提升。同时，顺利实施40万吨MDI技改扩能项目并通过产品质量测试。加强万华文化和优秀实践同BC公司的深度融合，着力提升BC公司整体的管理能力、运营效率和成本优化意识。 4、万华福建 万华福建2023年紧密围绕“项目年”管理主题，安全高效抓生产，更好更快干工程，圆满完成各项生产、项目建设目标：40万吨/年PVC装置、25万吨/年TDI装置、36 万吨/年苯胺装置均按计划或提前开车。2023 年各产品均超额完成产品产量目标，万华福建成为集团又一新的利润贡献点。 5、万华四川 2023年，万华四川乙炔产业链高产满产，成本持续降低。下游可降解塑料业务产品性能和质量大幅度提升。工程建设方面，2023年实现部分电池项目建成投产。 6、万华蓬莱 万华蓬莱园区与烟台产业园互联互通，承担着万华自主研发项目成果转化的重要历史使命。2023年，在工程建设方面，一期项目工程已全部从土建工程转入到设备安装阶段；在生产准备方面，生产准备人员全部到位，按照生产员工“九大能力标准”组织理论学习及现场实操锻炼，每周复盘、双月摸底，员工能力成长曲线快速提升，为2024年开车成功做好人才保障。 （三） 技术创新 2023年，万华各园区通过多项新技术投用，装置突破最优运行水平；成熟技术持续推广，降本显著。MDI的低盐酸比新工艺投用、盐水回用技术推广，装置能耗进一步降低；新一代TDI技术在福建落地，纯度提升至99.99%，行业领先；聚醚连续化单套产能提升至50万吨/年，全球最大；自主研发的异丙苯共氧化法绿色高效制备环氧丙烷技术的工业化即将开车。 万华在高端化工新材料方面持续获得突破，自主研发的异氰酸酯固化剂、聚醚胺、甲基胺装置一次性开车成功，各项指标行业领先。卡波姆一次性开车成功。医疗用PMMA新产品开发成功，销量逐步提升。XLPE、MS树脂等中试开车，为工业化做好储备。 万华将电池材料业务作为第二增长曲线，布局了正极、负极、电解液全系列产品，建立了电池材料生态圈。三大电池负极材料快速推进，电池化学品持续工艺创新。加速技术创新及技术升级，树立行业“首席创新官”形象。 万华持续扩展对外合作领域，在新能源、电子材料、生物合成、电化学、新兴材料和数智化等基础创新领域，发挥高校的基础研究与原始创新，以及公司在应用研究、工程放大与产业转化方面的优势，推动技术的变革，促进科技成果的转化。与多所知名高校新签产学研项目40余个，实现校企资源有机结合，深化合作。 万华不断创新，全年共申请国内外发明专利1120件，新获得授权982件，ADI技术攻关团队荣获首届国家卓越工程师团队荣誉称号，1人荣获山东省科学技术最高奖。 （四） 管理创新 1、“项目年”工作情况 2023年，公司的管理主题为“项目年”，在项目可行性评估、经济性评价核算、竞争力分析和项目后评价等方面持续发力，继续优化固定资产投资管理流程，将竞争力分析融入到固定资产投资管理流程中，对固定资产投资项目做到严格把关、精益管理。以“安全、优质、快速、低成本”建设国际一流工程项目为目标，以完善、落实“以质量为核心”的精益建设管理体系为主线，在制度升级完善、投资优化控制、红橙违章变革、过程质量管理等方面持续发力。2023年，通过升级设计统一规定、建立设计审查柔性组织、发布投资管控细则等方式深化设计管理水平、优化投资控制机制，通过执行概算过程跟踪、全面推广投资优化案例汇编、全员开展精益建设和微创新等措施对项目成本进行管控，全年共节约投资15.05亿元。通过科学组织助力项目管理全流程互通互联，确保项目高效实施、快速建设，全年完成24套装置中交，保障19套装置顺利投产，并为明年烟台乙烯二期项目、蓬莱高性能新材料一体化项目顺利建成打下坚实基础。 2、卓越运营管理 安全管理方面，2023年公司以安全管理长期策略为基础，制定了“科学制定HSE目标体系，打基础、抓重点、强执行、上台阶”的HSE工作方针，在结果指标基础上，通过PSSR、PHA、PTW、能力提升、MOC等重点工作推动目标落地。在目标体系基础上进一步完善了考核机制，通过将安全绩效与奖金包直接挂钩，强化了考核指挥棒作用。 创新管理体系落地方式，通过转化、融合、试点、推广，全年实现9个装置达到DNV三级的目标。 采购管理方面，2023年公司建立集团采购交付中心，完成烟台业务全覆盖，搭建万华采购一体化平台，实现从需求到订单效率提升50%。通过人才招聘、专业培训、定向提升等方式，打造具有国际化视野的采购商务团队。 数智化方面，2023年公司首次实现ERP对集团全球75家公司的全面覆盖。智能制造领域，万华在行业内首次实现在宁波集中控制烟宁福三地甲醛装置；集团电商全面开放，万华开启“电商时代”；新一代采购平台实现80多万种物料、4000多家供应商全生命周期线上管理；物流系统可视化范围触达全球，万华生态圈协作愈加智慧高效。同时，积极探索AI、大数据等新技术应用，以数智赋能万华高质量发展。 人才建设方面，基于公司的行业地位和实力，持续发挥头部企业优势，深耕校企互动与合作，2023年全年招聘入职5000多人。人才培养上，通过万华大学体系建设，加强文化引领，不断复盘优化迭代，加大培训频次和力度，全年共计培训9027人次。 2023年8月份成立海外HR管理模块，进一步完善海外HR管理和服务的职能，强化对海外生产基地、分子公司及办事处的管理和支持。 审计合规方面，2023年以审计前置为核心指导思想，紧紧围绕“抓源头、定规则、严监管、全覆盖、抓重点、常复盘”工作方针。开创并建立完善结算区域负责人机制，结算区域负责人常驻对应园区现场。持续开展各类经济业务突击稽查，并持续开展供应商、承包商专项审计。万华审计合规部获中国内部审计协会授予的“全国内部审计先进集体”称号。 财务管理方面，2023年完成组织结构变革，上线财务共享中心，构建起战略财务、业务财务、共享财务的三支柱模式，财务人员全面向业务财务转型，深入业务，走向业务前端，更好地支持事业部和基地发展，业财赋能，助推战略。 3、文化建设 2023年文化建设聚焦服务项目年，多措并举、深入扎实地推进企业文化落地生根。 以“三为”最高价值追求鼓舞全员，以浓厚文化氛围感召全员，多层次文化工作坊以及培训持续开展，海外员工也参与其中，让文化入耳、入脑、入心。万华员工司龄荣誉正式发布，激励员工成长成才，引发万华人奋斗成长故事的广泛传播；开展丰富多样的、员工喜爱的文化活动，与青年员工同频共振。2023年，万华化学再度斩获“中国石油和化学企业文化建设示范单位”。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，全球经济复苏乏力，产业链、供应链重构加速，大国博弈、区域动荡加剧，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，世界经济艰难前行，疫后恢复不及预期。但是中国仍然是世界经济增长最大的引擎，高质量发展扎实推进，科技创新实现新的突破。受国际环境和世界经济低迷的影响，石化行业效益全面下滑，欧洲深陷能源及原材料价格高位、通货膨胀高企、成本急剧增加困境，其他区域主要受美元回流、经济恢复弱势、能源及大宗产品价格下跌影响。 尽管复杂的国际环境带来诸多风险挑战，国内石化化工行业仍处于重要战略机遇期。随着大型炼化一体化项目实施投产，高端新材料和精细化学品不断突破，行业高质量发展有序推进。特别是石化产业新型工业化、创新驱动发展、绿色低碳转型，为产业优化升级带来新的发展机遇。 公司目前已形成产业链高度整合、深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群，通过持续加大技术创新、不断拓展国际化布局、深化构建卓越运营体系，公司持续快速发展。7月24日，美国《化学与工程新闻》(C&EN)发布2023年全球化工企业50强名单，万华化学位列第18名。 三、报告期内公司从事的业务情况 聚氨酯业务板块 聚氨酯业务包括异氰酸酯和聚醚多元醇两部分。 大宗异氰酸酯分为MDI和TDI两类。截至2023年末公司在烟台拥有110万吨/年MDI、30万吨/年TDI装置，在宁波拥有120万吨/年MDI装置，在匈牙利BC拥有40万吨/年MDI、25万吨/年TDI装置，在福建拥有40万吨/年的MDI装置、25万吨/年TDI装置，在新疆拥有15万吨/年的TDI装置。公司是目前全球最大的MDI和TDI供应商。福建MDI装置将通过技术改造，在现有基础上，将MDI产能由40万吨/年扩至80万吨/年（参见公司于2024年2月1日披露的“万华化学关于控股子公司万华化学（福建）异氰酸酯有限公司80万吨年MDI技改扩能项目环评获得批复公告”），将TDI产能由25万吨/年扩至33万吨/年（闽工信备[2023]A060031）。 聚醚多元醇是聚氨酯产业另一关键原料，与异氰酸酯有极强的协同效应。公司在聚醚业务领域已经发展成为家电、家居、汽车、涂料等下游行业的核心供应商，成为客户信赖的差异化解决方案提供商，成为中国市场领先、世界一流的聚醚多元醇供应商。 石化业务板块 石化业务目前主要发展C2、C3和C4烯烃衍生物，致力于成为具有独特竞争优势，最具影响力的高端烯烃及衍生物供应商。 万华依托世界级规模PO/AE一体化装置和大乙烯装置，不断拓宽C2、C3、C4产业链条；以100万吨/年乙烯及75万吨/年丙烷脱氢装置为源头，实现产业链联动和价值链协同；3 月 9 日万华化学集团股份有限公司 120 万吨/年乙烯项目开工仪式在万华烟台工业园乙烯裂解施工现场顺利举行，该项目下游规划高端聚烯烃，主要包括乙烯裂解装置、低密度聚乙烯（LDPE）装置、聚烯烃弹性体（POE）等装置。 精细化学品及新材料业务板块 该板块包括功能化学品分公司、新材料事业部、表面材料事业部、高性能聚合物事业部、氯产品事业部、营养科技有限公司、电池科技有限公司、电子材料有限公司。 功能化学品分公司拥有特种异氰酸酯、特种胺及中间体等多个产品系列。功能化学品分公司关注客户需求，致力于为下游客户提供高性能、质量稳定的原材料和解决方案，推动复合材料、涂料、聚氨酯、橡胶助剂等行业绿色可持续发展。 新材料事业部产品主要包括热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、聚烯烃弹性体（POE）、水处理膜材料等。产品广泛应用于光伏新能源、光学显示、消费电子、服装鞋材、汽车家电等领域，为客户提供创新性、定制化综合材料解决方案。 表面材料事业部致力于环保型涂料&粘合剂原材料、SAP、有机硅中间体及终端胶粘剂的研发、生产、销售和服务，产品领域涵盖建筑涂料、工业涂料、粘合剂、织物涂层、生态合成革、个人护理、家庭护理、卫生、包装。 高性能聚合物事业部业务主要包括聚碳酸酯（PC），生物降解材料，特种尼龙等特种工程塑料，改性塑料（改性PC、改性PP、改性尼龙、改性可降解塑料等）等高端聚合物以及产业链相关化学品。产品广泛应用于汽车、新能源、5G通讯、医疗健康、电子电器、高端光学、绿色包装等领域，为客户提供高品质、差异化、绿色可持续聚合物产品及服务解决方案。 氯产品事业部基于公司在异氰酸酯产业链的优势，做大做强集团公司氯碱MDI/TDI/PVC产业链，争取实现氯气零成本，通过技术升级开发多种高附加值PVC牌号，做强PVC业务。 营养科技公司产品主要包括香料、营养品及高端中间体，下游应用覆盖营养与健康、日化香精、食品香精、个人护理等多个领域。公司用优质、健康、绿色、低碳的产品推动行业健康可持续，提升用户生活品质。 电池科技有限公司主要包括湿法冶金、正极前驱体、三元正极、磷酸铁锂、钠电正负极材料、硅基负极、电解液及其原材料、NMP、PVDF 等产业链。业务领域涵盖 3大电池主材，20余类产品。 电子材料有限公司主要包括半导体领域、电子电器领域涉及相关材料、化工原材料的研发、生产、销售和服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司以优良文化为指引，以技术创新和卓越运营为双轮驱动，以“六有人才”为重要支撑和保障，推动万华未来的发展。 1.优良文化 文化是企业的灵魂，文化是企业活力的来源。 万华的使命是“化学，让生活更美好！”。 万华的愿景是“创建受社会尊敬、让员工自豪、国际一流的化工新材料公司”。 万华人践行“务实创新、追求卓越、客户导向、责任关怀、感恩奉献、团队致胜”的核心价值观。 公司将坚定走绿色发展的道路，不断创新、追求卓越，为客户、员工、股东带来更大价值，用化学的力量让生活更美好！ 2.技术创新 万华化学已经形成了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用研发的创新型研发体系，拥有“先进聚合物国家工程研究中心”、“国家认定企业技术中心”、“国家技术标准创新基地(化工新材料)”及 8 个“国家认可分析实验室”等研发平台。 2023年，公司坚定加快现有业务做强做大步伐，能耗更低、质量更高的第七代MDI技术、新一代TDI技术成功产业化，众多创新型聚醚产品为客户提供更高效、更环保的体验，万华聚氨酯产业技术继续引领全球。电池材料作为公司第二增长曲线，业务加速发展，为打造电池材料“首席创新官”和“行业领导者”注入强大信心。万华正以技术创新的力量，探索更多前沿领域，赋能人类更美好的生活。 3.卓越运营 万华始终以卓越运营为基础，通过多年的实践已经建立起具有万华特色的卓越运营体系。并且根据外部环境以及公司业务发展情况，不断持续改进,以提高业务效率、客户满意度和公司整体业绩，助力各业务高效能可持续发展。 2023年，公司建立健全以“微创新、微改善、精益项目”为抓手的全员精益改善体系，构建了全球一体化的供应链物流管理平台，海外物流全覆盖；上线财务共享中心，构建起战略财务、业务财务、共享财务的三支柱模式；加强集团数据治理，深耕AI、大数据、工业互联网在研发、采购、营销等业务领域应用，通过持续的、系统性的数智建设，打造万华全新竞争优势；智能制造水平再上新台阶，助力装置提升自主运行水平，推动调度一体化管理，装置运行更加稳定与安全。 4．六有人才 万华化学一直把人才作为最重要的战略资源来精心培育和管理，始终以宏伟的事业愿景感召人、以科学的分配体系激励人、以优秀的企业文化凝聚人、以系统的成才机制培养人，以期打造一支符合万华标准的“六有人才”（有激情、有思想、有胸怀、有韧劲、有担当、有业绩）队伍，为提升企业自主创新能力提供不竭动力。 引才方面：基于公司的行业地位和实力，持续发挥头部企业优势，深耕校企合作，2023年招聘人数超过5000人；育才方面：在领导力、专业化、职业化三个领域，持续加强文化引领，确保每个培养项目和课程的活力和有效性，培育更多六有人才，2023年培训超万人；留才方面：2023年通过“文化凝聚，环境留人”、人性化的员工责任关怀体系、有竞争力的薪酬、良好的工作生活环境，持续提升员工的归属感。 五、报告期内主要经营情况 2023年公司实现销售收入1,753.61亿元，同比增加5.92%；实现归属于上市公司股东的净利润168.16亿元，同比增加3.59%；每股收益5.36元。 2023年末，公司资产总额2,530.40亿元，同比增长25.99%；归属母公司所有者权益886.56亿元，同比增长15.37%；公司加权平均净资产收益率20.42%，同比下降2.33个百分点；每股净资产28.24元，同比增长15.37%；资产负债率62.67%，同比增长3.17个百分点。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：未发生重大变动。 销售费用变动原因说明：未发生重大变动。 管理费用变动原因说明：未发生重大变动。 财务费用变动原因说明：主要为有息负债增加导致利息费用增加所致。 研发费用变动原因说明：未发生重大变动。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：未发生重大变动。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为在建项目投资支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期取得借款收到的现金增加所致。 投资收益变动原因说明：主要为权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要为衍生金融工具公允价值变动所致。 信用减值损失变动原因说明：主要为本期应收账款波动较小所致。 资产处置收益变动原因说明：主要为本期处置资产较上年同期减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要为本期收到合同违约赔偿较上期增加所致。 所得税费用变动原因说明：主要为本期享受固定资产投资税收优惠，所得税费用减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2.收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，由于产品产销量增加，全年营业收入和营业成本同比有所增加。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
注：以上分产品收入包含产品系列之间内部使用产生的收入，分产品成本包含产品系列之间内部使用的成本。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司积极应对经营环境变化，深化区域布局、产业布局，新装置产能快速释放，公司聚氨酯系列、石化系列、精细化学品及新材料系列的主要产品销量增加，产品收入及成本也相应增加，但公司产品销售价格同比有所下降，同时受主要化工原料及能源价格下降等因素影响，产品生产成本也同比下降。 国外营业收入和成本减少，主要为报告期内全球市场需求疲软，产品价格同比有所下降，同时受主要化工原料及能源价格下降等因素影响，产品生产成本也同比下降。 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用
注：以上销量包含产品系列之间的内部使用量。 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
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