[年报]安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司2023年年度报告
原标题:安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2023年年度报告 安琪酵母股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人熊涛、主管会计工作负责人覃光新及会计机构负责人（会计主管人员）姜德玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年末未分配利润7,004,943,502.19元，每股未分配利润8.06元，2023年末资本公积2,440,394,880.25元，每股资本公积2.81元。根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润等，综合考虑长期股东结构和诉求，拟以2023年末总股本868,752,279股扣减不参与利润分配的拟回购限制性股票82,500股，同时扣减截止2024年2月已回购的库存股10,944,008股，即857,725,771股为基数，每10股分配现金股利5元(含税)，预计分配金额428,862,885.50元。本次分配金额为初步测算，最终分配总额以实际执行为准。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险相关的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 78 第十节 财务报告........................................................................................................................... 78
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 依据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》进行追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 135.81亿元，同比增长 5.74%；实现营业利润 15.09亿元，同比下降 4.57%；归属于上市公司股东的净利润 12.70亿元，同比下降 3.86%；基本每股收益1.47元，同比下降 6.37%，扣除非经常性损益后基本每股收益 1.28元，同比下降 3.03%；加权平均净资产收益率 13.03%，同比下降 3.44个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.33%，同比下降2.55个百分点。 （一）市场拓展全面开展，国际业务高增长 聚焦顾客需求，全面下沉市场，积极参加展会及行业活动，强化大用户拜访，推进终端宣传推广，多措并举拓市场。 积极加强大用户开发维护，实现新增客户数及重点大用户收入稳定增长，部分业务单元新渠道新客户开发取得突破。 面用酵母、酵母抽提物、食品原料等产品表现出了较强的竞争力，持续加大新产品、细分产品开发力度；切实推行全业务全产品销售，不断深挖市场需求，非主导业务稳步增规模。 国际业务继续保持较高增速，实现主营业务收入折算人民币 47.86亿元，同比增长 21.99%。 积极探索线上推广新方法，与外部营销机构合作，聚焦主导产品开展多轮传播，扩大品牌声量，净化线上渠道。承办或举办了中国发酵面食产业发展大会、国际发酵培养基应用与发展技术论坛、调味品行业科学技术交流、中焙糖协年会等重要行业会议，参加国内外各类展会和学术会议295场次。 纽特公司细化业务单元，推行“大经销商制”，严格定价管控，简化促销模式。电商公司剥离分销业务，精简OEM贸易产品数量，专注发展自产产品的线上零售。持续探索酵母类功能性零食互联网操作模式，系统规划推进小包装酵母改进升级，提高产品附加值和市场竞争力。 （二）生产保供高效部署，发酵产量稳提升 全年发酵总产量达到 37.69万吨，同比增长 15.09%，其中抽提物产量 13.86万吨，增长19.15%。宜昌公司、普洱公司、酶制剂公司、崇左公司、滨州公司、可克达拉公司等新生产线实现稳定达产。通过优化计划调度，精心做好产销衔接，顺利解决多个特殊品种产品保供问题。 持续扩大原料公开招标范围，推进集中采购，有效实现对生产原材料成本的控制。实施 CIP清洗优化、干燥新曲线工艺等系列降本和优化项目。 大力开展自制水解糖工艺攻关，成功实现3条自制水解糖产线满产，单糖成本下降。酵母新菌种实现规模替代，产品质量明显改善。酵母和抽提物关键工艺参数接入总部大数据平台，实现工艺集团化集成管理。以“5G+工业互联网”智能工厂为标准，完成多个工厂信息化基础建设的施工和验收工作。 质量管理不断提级，完成小包装糖改版、虫害异物提级管控、烘焙应用实验能力建设，严格落实 OEM驻厂监管，主导产品一次合格率超过 99.5%。持续推进装备本质安全改进，加强安全信息化建设。食品安全、安全生产、环保形势总体平稳向好，未发生一般及以上食品安全、生产安全、环境污染事故。 （三）重点项目全力推进，提质增效稳发展 开展了多领域专用菌种的开发及工艺研究，完成菌种资源开发等多个研发平台建设，成功开发一系列性状优良、具有商业价值的新菌株。酵母蛋白获批国家新食品原料，“中国传统米面发酵制品主效功能微生物资源库建设及产业化应用”等 3个项目成果鉴定为国际领先，1项鉴定为国际先进。 崇左公司酵母抽提物技改项目、滨州公司酵母培养物绿色制造项目、赤峰公司糖蜜储罐及仓储配套项目、酶制剂公司新型酶制剂绿色制造项目、可克达拉酵母绿色制造项目、园区工厂复合微生物制剂绿色制造项目等陆续建设完工并投入运行。埃及公司酵母制品扩建项目、俄罗斯公司酵母制品扩建项目、德宏酵母抽提物绿色制造项目、普洱酵母抽提物绿色制造等项目稳步推进。 宏裕包材顺利登陆北交所，成为湖北省“A拆北”第一股。公司 GDR发行获瑞交所附有条件批准。 （四）内控管理持续优化，规范运作促发展 开展了 2023年度内控体系建设与评价工作，重点推进新单位、新业务内控制度建设，建立集团化工程项目建设管理机制、重大风险报告及处理管理，有效保障公司生产经营规范运行。以风险防控为导向，制订重大风险应对方案，持续开展风险排查、治理，全面落实“融资性贸易”风险防控。规范工程项目建设管理，开展工程建设领域专项整治。 继续推进干部队伍年轻化，深化干部轮岗交流，完善顾问制度、健全干部能上能下机制，销售队伍末位调整、试行职能部门双语化工作，激发干部队伍活力。完成纽特、电商组织机构及人员调整，促进业务人效提升。 （五）党建融合逐步深化，凝心铸魂聚合力 学习宣传贯彻党的二十大精神，分层分类健全完善各级党组织前置研究程序和内容，更好地发挥把关定向作用。强化“三基”建设，动态优化基层组织设置，常态开展党务干部培训，全面推动支部工作标准化规范化。扎实推进清廉安琪建设，公司“五廉并举”护航企业高质量发展的做法，构建“党建+业务”融合考评机制，树立“一盘棋”思想，推动党建工作和主责主业同谋共干，为公司高质量发展提供坚强政治保障。 二、报告期内公司所处行业情况 现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国七大战略性新兴产业之一，中国已成为全球最大的酵母生产国和出口国。 从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为200万吨，乐斯福、安琪、英联马利分列行业前三位，CR3超 60%；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半；近年来中国成为全球酵母产能增长最快的区域。 从消费市场上看，全球酵母消费市场呈不平衡发展态势，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，存量大但增量小，以鲜酵母为主，未来增长潜力主要为酵母衍生品；非洲、中东、亚太等区域人口增长快，烘焙业兴起，活性酵母市场处于快速发展阶段。 从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿造与生物能源，行业发展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。 从国内市场上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位，行业整合持续进行；酵母传统应用领域平稳增长，酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断拓宽。从地域分布上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位；中国酵母抽提物产能平稳增长，行业集中度提升；酵母传统应用领域平稳增长；酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断增加；中国酵母行业整合持续进行。 公司是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司，全球第二大酵母公司；公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可试验室、湖北省生物工程研究院、宜昌市生物技术公共服务中心；公司在十多个行业学会和协会担任了职务；公司通过了 BRC、ISO、HACCP、SEDEX、CNAS等认证；主导或参与制定了酵母及酵母衍生品的全部国家标准及行业标准。 公司肩负了发展中国现代酵母工业使命，一直引领着中国酵母工业的发展，30多年来，已经形成了完整的中国酵母工业技术和装备体系，创造了中国市场不断增长的酵母需求，推动了酵母系列产品标准的建立，带动了相关应用领域技术进步，有力提升了中国酵母产品的先进性和国际化水平。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要产品和业务 公司主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营，依托酵母技术与产品优势，建立了上下游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，产品丰富、结构完善。公司在全球13个城市拥有酵母及深加工产品生产基地（11个国内城市和2个海外城市）,酵母发酵总产能已达 37万吨,在国内市场占比 55%，在全球占比超过 18%，酵母系列产品规模已居全球第二。 公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等产品的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域；公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、融资租赁等。 （二）公司主要的经营模式 1.生产模式 公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的SAP ERP系统指导生产。对于常规产品，公司依据历史销售数据，产品的生产周期，下阶段销售目标等因素，制定产成品的安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。 2.采购模式 公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门，实行集团化采购管控，核心及大宗采购产品，由对应集团化采购部门统一采购，各子公司执行；公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司实施了电子采购系统，建立了公开的供应商门户，实施阳光化采购，有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。为进一步满足公司健康高速发展及内外部监管审计的要求，公司于 2019年底成立招标办公室，推行工程装备及大宗原料采购招采分离，进一步提升了招投标业务的合规性、效率与质量。 3.销售模式 公司构建了遍布全球的营销网络，分业务或区域设立了 18个国内销售组织和 6个海外事业部，全球拥有12个应用技术服务中心；公司建立全业务领域“互联网+”经营模式，构建完善的“线上与线下”协同互动、“垂直平台和第三方平台”并行发展的电商模式；搭建了安琪官方商城、博试生等自有电商平台，并在所有主流第三方电商平台开设店铺，实现了线上+线下结合的全网、全渠道销售；打造了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络；公司产品已销售全球 160多个国家或地区。公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供+互联网营销等模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）战略及文化优势。 公司立足以发酵工程和酶工程为支撑的生物技术领域，不断为全球各行业提供多种生物技术产品和专业服务，帮助提升客户价值，围绕“全球第一酵母企业，国际一流生物技术公司”的战略目标，“追求卓越，勇于创新，永不满足”已成为支撑公司持续发展的企业精神，“发展生物科技，创新健康生活”已成为公司恪守的企业使命，“对标卓越找差距，守正创新促发展”已成为企业经营的指导方针。公司荣获“全国和谐劳动关系创建示范企业”，被农业农村部认定为“农业国际贸易高质量发展基地”公司，连续三年获评“湖北省最佳上市公司”。 （二）规模优势。 公司是全球最大的YE供应商和第二大酵母供应商，公司在全球13个城市拥有酵母及深加工产品生产基地（包括11个国内城市和2个海外城市），酵母类产品总产能已达37万吨，在国内市场占比 55%，在全球占比超过 18%，酵母系列产品规模已居全球第二。公司产品出口 160多个国家和地区，服务于烘焙、中式发酵面食、调味、酿造与生物能源、人类营养健康、微生物营养、动物营养、植物营养、酶制剂等业务领域。 （三）技术创新优势。 公司坚持“天然、营养、健康、美味”的产品研发理念，符合行业发展趋势和顾客消费升级的需求；公司是国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业，建立了国家级企业技术中心、博士后科研工作站、CNAS认可实验室、酵母功能湖北省重点实验室等众多国家、省级、市级创新平台，构建了以多位享受国务院、省级政府津贴专家为主的创新技术团队，建立了基础研发、产品开发、应用技术等多层次研发机构，打造了酵母技术专业优势，引领行业与市场发展。酵母蛋白获批国家新食品原料。 公司坚持依靠科技进步，整合全球资源，承担并完成国家、省部级科研项目 97项，获得国家科技奖励 2项，省部级科技奖励 36项，荣获全国质量标杆奖、第三届中国质量奖提名奖、湖北省第三届长江质量奖、被工信部评为“国家技术创新示范企业”、成功入选国务院国资委“科改企业”名单。 报告期内，公司进一步完善了知识产权管理体系的运行，推进专利战略规划布局，推进酵母国际标准的制定，发布国标行标9项。全年申请专利 159件，获得专利授权90件。公司与三峡大学联合申报的《一种从酵母细胞中制备还原型谷胱甘肽的方法》专利获得第三届湖北省高价值专利大赛金奖。 （四）信息化、数字化及管理优势。 公司所有全资、控股子公司都纳入信息化管理系统，通过多年的信息化建设，公司已实现了技术、管理模式的快速复制，具备高效的大数据分析处理能力。 通过多年实践，公司已逐步建立了以风险防控为底线，健全智慧、前瞻的数字化与智能化财务管理体系，财务共享信息系统运行稳定，大大提升了财务流程处理效率和智能化水平。通过管理制度化、制度标准化、标准流程化和流程信息化实现费用报销、资金结算、销售到回款、采购到付款的全流程闭环管理，财务机器人（RPA）“财媛媛”的上线，精准监督，高效管理，助力公司财务信息化水平再上新台阶。 公司成立了数字化建设委员会，全面统筹自动化、数字化、信息化、智能化工作，推进公司数字化转型，支持各业务高质量发展，支持公司“十四五”战略目标实现。公司注重客户体验和服务便捷，建立了以追求顾客价值为实现企业价值的运营机制。 报告期内，数字化赋能取得成效。销售可视化平台、营销数字化平台二期正式运行，数字化营销管理能力显著提升。SRM招采系统、安全信息化平台投入使用，规范治理水平不断提高。工业大数据平台、一物一码系统陆续上线，推动了业务高效协同。公司入选第一批湖北省 5G全连接工厂名单，公司“智能仓储”等三个创新成果入选国家级智能制造优秀场景名单。 （五）市场及品牌优势。 经过三十多年的发展，安琪已成为中国酵母的代名词、中国制造的国际新名片。公司采取“以安琪品牌为主导、多个子品牌支撑”的旗舰式品牌战略，已形成了多业务品牌构架体系，不同的专业领域实施品牌细分，打造安琪品牌集群的力量，安琪已成为中国酵母市场的标杆品牌。 公司已初步实现了国际化品牌布局，在海外市场销售的产品 95%以上为自主品牌，是中国马德里商标国际注册十强企业。“安琪”品牌是较早获得的中国名牌和中国驰名商标，并入围中国最有价值品牌百强。公司旗下“福邦”“百钻”等一批品牌脱颖而出，“福邦”已成为公司第二件中国驰名商标，在国家工信部消费品工业司与中部食博会联合举办的全国食品工业“三品”成果展上，“百钻”品牌入选“创品牌”典型成果奖。 公司已经形成了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络，全球160多个国家和地区的人们可以享受到安琪提供的优质产品和细致周到的服务。公司在20多个国家市场占有率第一，并成功进入美国、欧洲、日本等发达国家和地区。 报告期内，安琪顾客契合度调查评价 9.13分，处于高契合度水平。在中国品牌建设促进会联合新华社、中国资产评估协会等部门机构共同主办的“2023年中国品牌价值评价信息”中，安琪品牌以196亿元位列中国食品加工制造类第2位。 报告期内，公司核心竞争力持续提升。 五、报告期内主要经营情况 公司实现营业收入 135.81亿元，同比增长 5.74%；实现营业利润 15.09亿元，同比下降4.57%；归属于母公司所有者的净利润 12.70亿元，同比下降 3.86%。国内市场实现主营业务收入 87.61亿元，同比下降 1.2%；国际市场实现主营业务收入折算人民币 47.86亿元，同比增长21.99%。 报告期末，公司资产总额 192.70亿元，较上年期末增长 13.80%，归属于上市公司股东的净资产100.74亿元，较上年期末增长8.82%。 从销售区域来看，国际市场增长速度高于国内市场，得益于公司长期坚持的国际化战略布局。 公司通过全球化的思维和视野制定发展规划，全面推进人才队伍、市场、品牌、制造、融资等多方面的国际化进程。通过设立国际业务中心、海外事业部及子公司，强化海外渠道建设和营销人员的本土化，坚持全业务全品类产品销售模式，坚决贯彻稳价上量策略，市场人员深入一线，推进渠道下沉和二次开发，大力开发新的经销商和大用户，国际业务收入取得了较快增长。 从业务领域来看，烘焙面食、YE食品、生物饲料、植保、酿造与生物能源、酶制剂等业务均保持了增长态势；微生物营养、营养健康、包装及材料等业务因行业环境变化，消费疲软等因素导致业务下滑。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：较上年同期增加169.8%，主要原因是汇兑收益减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期流出净额减少 31.39%，主要原因是购建固定资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 79.68%，主要原因是上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。 其他收益变动原因说明：较上年同期减少 41.84%，主要原因是收到与收益相关的政府补助减少所致。 投资收益变动原因说明：较上年同期减少 132.61%，主要原因是上年同期处置喜旺公司所致。 公允价值变动收益变动原因说明：较上年同期减少8425.79元，主要原因是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致。 资产减值损失变动原因说明：较上年同期减少 33.81%，主要原因是存货跌价损失减少所致。 资产处置收益变动原因说明：较上年同期增加 9108.3%，主要原因是固定资产处置收益增加所致。 营业外收入变动原因说明：较上年同期增加49.37%，主要原因是赔偿金增加所致。 营业外支出变动原因说明：较上年同期增加 127.52%，主要原因是碳排放交易支出增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：上年同期减少95.8%，主要原因是处置固定资产收到的现金减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明：较上年同期减少32.69%，主要原因是支付工程项目款减少所致。 投资支付的现金变动原因说明：较上年同期增加14,000,000.00元，主要原因是新增以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动原因说明：较上年同期减少 80.12%，主要原因是去年同期对联营企业增资所致。 吸收投资收到的现金变动原因说明：较上年同期减少 87.4%，主要原因是上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明：较上年同期增加 338.53%，主要原因是回购库存股所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：较上年同期减少 31.73%，主要原因是美元升值幅度减缓所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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