[年报]新疆众和(600888):新疆众和股份有限公司2023年年度报告
原标题:新疆众和:新疆众和股份有限公司2023年年度报告 新疆众和股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）程亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司（母公司）实现净利润1,262,211,797.50元，加以前年度未分配利润，2023年度可供股东分配的利润为3,247,512,465.36元。 公司拟定：以总股本股1,349,726,855为基数，每10股派现金1.20元（含税），共计分配现金161,967,222.60元（含税），期末未分配利润3,085,545,242.76元结转以后年度分配；若在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金1.20元（含税）不变重新确定分配现金总金额；不进行资本公积金转增股本。 该预案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 不适用 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ....................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析 ..........................................................................................10 第四节 公司治理 ..........................................................................................................43 第五节 环境与社会责任 ..............................................................................................62 第六节 重要事项 ..........................................................................................................66 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................82 第八节 优先股相关情况 ..............................................................................................92 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................93 第十节 财务报告 ..........................................................................................................95
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，但也面临一定的困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。铝电子新材料行业下游市场需求增长缓慢，结构性矛盾较为突出，工业控制、新能源等产业的需求虽保持了一定增速，但市场占比较小，部分消费电子产品需求出现下降；同时近年来行业产能不断扩张，导致竞争加剧，产品价格下跌。铝价与去年同期相比，价格重心下移，但预焙阳极等部分原材料成本也有所下降，并且铝合金、铝制品行业下游电工材料、汽车轻量化市场需求呈现增长；同时行业产能增长幅度有限，竞争相对平稳。 面对机遇和挑战，公司依托铝基新材料产业链，坚持市场为先，多措并举抓市场，确保市场份额稳定；加大科技创新力度，加快科技成果转化，落实高质量发展；实施全成本管控，内部挖潜增效益；推动数字化、智能化工作，进一步提升生产效率和智能制造水平；加快投资建设高性能高纯铝清洁生产项目等一批重大项目，为公司发展提供新动能。 报告期内，公司实现营业收入 65.35 亿元，同比减少 15.52%；实现归属于母公司股东的净利润15.61亿元，同比增长0.88%；经营活动现金流量净额6.19亿元，同比减少42.28%。 （一）多措并举抓市场，确保市场份额稳定 2023 年，公司采取“技术+营销+服务”的市场策略，加大市场开拓力度，有针对性的进行产品革新，以高质量产品和服务适应客户需求，提升客户产品成材率，增强了合作粘性，同时积极推进新领域、新市场、新产品开拓，确保了市场份额稳定。 （二）实施全成本管控，内部挖潜增效益 公司以绩效牵引为抓手，不断优化全成本管控体系，实施开展车间成本大检查和重大降本项目揭榜挂帅活动，以项目制方式推动工艺改进、产能提升、技术进步、质量改进等关键举措快速落地。如铝合金生产通过工艺改进，实现了对部分高成本的高品质预焙阳极的替代；化成箔生产线通过提高耐压值控制水准，使得单位电耗降低 3%；电子铝箔通过提高成品率，达到国内行业领先水平，取得了显著效益。 （三）加大科技创新力度，推动高质量发展 公司以科技创新引领发展为导向，大力推进IPD集成创新管理体系建设工作，聚焦市场核心需求，加快关键核心技术攻关，以市场导向推动科技成果转化，切实实现高质量发展。公司阳极氧化用5系铝合金板锭与耐纹波电容器用电极箔试点IPD项目已进入试验与开发阶段，后期可满足3C金属壳体、新能源领域变频、逆变及储能领域高端工业品需求；高铁车体用高品质铝合金焊丝产品开发项目熔体质量已达标，待制备小批量焊丝产品；高镁铝合金熔体深度净化项目已完成专属精炼剂开发交付，待进一步优化炉内精炼工艺；完成三层提纯关键微量元素提升纯度工作，有效提升了三层5N产品在超纯铝溅射靶材、键合丝等产品中的应用比例；腐蚀箔容量提升项目顺利完成，主要规格高容量产品占比平均提升 10个百分点。 2023年，公司依托铝基材料关键技术研发，承担省部级科研项目4项，2项技术按照行业要求通过新疆维吾尔自治区工业和信息化厅新产品新技术鉴定或中国有色金属工业协会科学技术成果评价；公司实现专利受理79件，其中发明专利40件，实用新型专利39件；获得中国专利奖优秀奖1个、省级科技进步奖2个、有色行业科技进步一等奖2个；新获批建设省级科研平台6个，共开展科研项目38项，科技赋能全面推进产品创新。 （四）推动数字化工厂建设，智能制造水平不断提升 公司以质量提升、效率提升作为核心目标，持续改善生产自动化、智能化程度，提升数据采集率，实现生产、设备、质量、工艺等数据的在线采集监测及贯通，完成各产业数字化控制调度中心的建设，基本完成石河子园区及甘泉堡园区新老工厂的数字化改造升级。高纯铝槽控系统、自动加料机器人等自动化技术均为行业首次研发应用；铝合金电解全自动母线提升、自动倾翻式熔化炉等自动化项目改造完成，减少了人工干预；电极箔能耗寻优数字化研发等项目实施完成，进一步提升了生产效率和智能制造水平。 （五）加快募投项目建设，增强发展后劲 公司加快高性能高纯铝清洁生产项目、节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目、绿色高纯高精电子新材料项目、高性能高压电子新材料项目建设，充分发挥“能源—（一次）高纯铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔”全产业链协同优势，提升铝电子新材料产品产能规模，增强发展后劲。报告期内，上述部分项目设备已经安装并组织调试、试生产。 （六）加强风险防控工作，筑牢发展安全屏障 公司坚持稳中求进的工作总基调，在谋发展的同时加强风控合规体系建设，为发展筑牢安全屏障。报告期内，公司对重大、关键、核心业务加强全过程管控，细化事前、事中、事后监管内容，通过“大风控、大合规、大监督”组织保障，实现对重大业务风险、营销风险、资金风险、供应链风险、技改风险、纪检廉政风险等重点风险领域的全覆盖，报告期内，公司未发生重大风险及合规事件，确保公司生产经营稳健发展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 公司主营产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C398 电子元件及电子专用材料制造”；根据原国家信息产业部（现国家工业和信息化部）《电子信息产业行业分类》，公司所属行业为电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行业的细分行业，属于电子新材料产业的范畴，高性能铝合金材料是公司以高纯铝、铝为基础进行的精深加工，均是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一。 2023年我国电子信息制造业生产恢复向好，出口降幅收窄，效益逐步恢复，投资平稳增长，多区域营收降幅收窄，规模以上电子信息制造业增加值同比增长3.4%，增速比同期工业低1.2个百分点，但比高技术制造业高0.7个百分点。铝电解电容器用铝箔材料作为基础的电子元器件组成材料，是电子信息产业的重要组成部分，广泛应用于消费电子、家用电器、新能源等行业，伴随着经济环境恢复以及消费水平的提高，市场对于电子元器件的需求将逐步提升。 在消费电子及家电行业方面，2023 年全年，全国家用电冰箱产量 9,632.3万台，同比增长14.5%；房间空气调节器产量24,487.0万台，同比增长13.5%；家用洗衣机产量10,458.3万台，同比增长19.3%；手机产量15.7亿台，同比增长 6.9%，其中智能手机产量 11.4 亿台，同比增长 1.9%；微型计算机设备产量3.31亿台，同比下降17.4%；集成电路产量3514亿块，同比增长6.9%。消费电子及家用电器目前是铝电解电容器最主要的应用领域，随着经济形势逐渐的向好和消费能力的提升，将会带动家用电器产销量的增加，并且随着高端智能家电产品的逐渐普及，铝电解电容器在家用电器的应用将同步增加，从而带动铝电解电容器用铝箔材料的发展。 在新能源行业方面，据国家统计局、能源局数据，2023 年新能源汽车产量944.3 万辆，同比增长 30.3%，与新能源汽车配套的充电基础设施增量为 338.6万台，同比增长近30.6%，目前国内充电桩数量达859.6万台，同比增长65%；太阳能电池（光伏电池）产量 5.41 亿千瓦，同比增长 54%。如今新能源汽车市场虽然增速放缓，但还有很大的增长空间，新能源汽车产品力和性价比的持续提升，目前已经逐步向高端化、专业化的市场发展，未来新能源汽车渗透率仍有非常大的提升空间。除了在国内市场的普及外，新能源汽车的出口在2023年也迎来大幅提升，2023 年新能源汽车出口 120.3 万辆，同比增长 77.6%。新能源行业仍处于发展的上升期，铝电解电容器在新能源产业中的规模占比将持续扩大，大容量、高质量的铝电解电容器用铝箔材料的用量也将随之增长。 根据国家统计局数据，2023年铝价整体震荡运行，全年现货均价18717元/吨，同比下降6.4%，氧化铝、电解铝、铝材产量分别为8244万吨、4159万吨、6303万吨，同比增长1.4%、3.7%、5.7%。 高性能铝合金制品的加工制造是以电解铝为主要原材料加工成广泛应用于交通、建筑、电力、电子等领域的产品，是国民经济发展的基础产业，随着科学技术发展，电子工业、航空航天、半导体芯片等领域对高性能铝合金材料性能要求逐渐提高，以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀为发展方向，高端制造业的需求不断提升，这为高性能铝合金制品带来广阔的市场前景。 （二）行业政策情况 电子新材料业务属于国家鼓励发展的产业之一，其下游电子信息产业是我国国民经济的重要支柱产业，产业发展对我国产业结构的优化，经济运行质量的提升，以及实现信息化、工业化、现代化进程具有重要意义。高纯铝、铝及合金制品用途广泛，涉及交通运输、电线电缆、工业制造、航空航天等众多关系国计民生的重点领域，其中新型高强高韧铝合金、超高纯铝基溅射靶材坯料等产品均是我国航空工业、半导体工业重点需求的材料，属于国家大力支持的产业。公司所处行业的主要产业政策包括： 2021 年 1 月，工业和信息化部在《新材料产业发展指南》中指出，新材料行业正面临转型升级、国产替代和新技术新应用三方面机遇，要重点关注电子新材料和航空航天材料。 2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》发布，提出了发展壮大战略性新兴产业，聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端设备、新能源汽车等战略性新兴产业，同时提出深入实施制造强国战略，推动产业基础高级化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。 2023 年 8 月，工业和信息化部发布《有色金属行业稳增长工作方案》，方案提到支持关键材料的研发应用。围绕新能源、航空航天等领域，支持超高纯金属、高品质半导体材料、大规格轻合金等高端材料的研发及产业化。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务情况 公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品，产品广泛应用于工业控制、电子设备、家用电器、汽车制造、电线电缆、交通运输及航空航天等领域。 公司主要业务及产品情况如下：
（1）采购模式 公司的主要原材料为氧化铝、动力煤等，采用外购方式取得，公司已建立了稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。生产部门根据原材料安全库存量和各单位报送的原材料需求量制定原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。 （2）生产模式 由于产品具有较强的针对性及专用性，公司实行“以销定产”的订单生产模式，主要根据与客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产。 （3）销售模式 公司产品的对外销售为直销模式，销售区域以国内销售为主，对外出口为辅。 公司的销售体系由国内市场部和国际业务部组成，并在华东、华南地区设立了办事处，形成了包含市场开拓、客户关系维护、售后服务职能，以国内市场为基础、加强国际市场开发的营销网络。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术和产业经验优势 铝电解电容器用电子新材料、高纯铝及高性能铝合金制品均含有较高的技术门槛，属于金属材料学、电化学、力学、机械学、环境工程学等多学科交叉的技术密集型行业，需要高额的技术投入与研发投入。其中，高纯铝的提纯技术、稳定的电子铝箔生产技术以及电极箔的腐蚀化成技术均拥有较高的技术难度，对生产工艺要求较高，需要培养一批技术实力较强的研发团队以及生产管理能力优异公司是国内先进的铝电解电容器用电子材料及高性能铝合金生产企业，是国内唯一一家既掌握高纯铝三层电解法生产工艺又掌握偏析法生产工艺的企业，目前高纯铝产能、产量均位于行业前列，并掌握了超高纯铝基靶材坯料的工艺技术，成为国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业，铝纯度可达到99.9999%（6N），经过多年的技术升级与生产经验积累，铝电解电容器用电子材料和高性能铝合金产品技术及质量处于行业领先水平。 公司是国家首批“创新型企业”、“国家火炬计划重点支持高新技术企业”、第六批全国“制造业单项冠军示范企业”，拥有“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站”，被批准设立“铝电子材料国家地方联合工程实验室”，先后承担了 7 项国家“863”计划项目、 2 项国家科技支撑计划项目、 1 项国家科技重大专项项目。公司“年产一万吨精铝电子材料高技术产业化示范工程”和“非铬酸电子铝箔高技术产业化项目”被授予国家高技术产业化示范工程项目，核心产品拥有 15 项软件著作权，两百余项专利和专有技术，同时，公司还作为起草单位承担了《电解电容器用铝箔》《高纯铝》等多项国家及行业标准的制定工作。公司与合作单位联合开发的高比容电子铝箔、高速列车结构件用铝合金、高强高韧铝合金、超高纯铝基溅射靶坯、高硅变形铝硅合金、超高纯铝等铝电子关键材料成功填补了国内市场空白。 （二）完整的产业链优势 经过多年发展，公司形成“能源—（一次）高纯铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，是铝电子新材料行业中产业链最为完整的企业。 一是，完整的产业链方便公司对产品边角料进行有效利用，降低产品成本。 电子铝箔生产对内部组织的要求较高，行业整体成品率相对较低，存在大量边角料，公司由于拥有高纯铝生产线，成功开发了相应技术，可以对电子铝箔边角料有效利用，降低了边角料的资金占用和周转成本。二是，完整的产业链使生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，能够确保产品品质的一致性。由于高性能铝合金、电子铝箔、电极箔等产品对铝的纯度要求较高，原材料的品质对最终产品性能有重要影响，公司拥有先进的高纯铝生产技术，能够确保各环节产品品质的稳定和一致；三是公司产业链完整、抗风险能力强，公司在能源端的布局为持有天池能源股权，天池能源主要从事煤炭生产、销售业务，煤价上涨有利于天池能源效益增加，可有效抵消因煤价上涨而导致的公司自发电及外购电成本上涨的影响。 （三）规模及质量优势 电子新材料、铝及合金制品，生产过程均需投入大量基础设备，且只有当产能达到一定的规模才能降低生产成本，实现规模效益。公司作为“中国电子元件百强企业”，拥有高纯铝液产能5.5万吨，电子铝箔年产能3万吨，是全球最大的高纯铝研发和生产基地之一，是国内领先的铝电解电容器用电极箔、电子铝箔研发和生产基地。公司拥有强大的规模化生产及供应能力，能够有效实现规模效应，降低生产经营成本。 公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、获得CNAS国家实验室认证审核，产品通过了低碳产品认证，产品质量获得了客户广泛认可，与全球众多知名企业建立了长期稳定供应和战略合作关系。同时，公司凭借良好的产品质量和卓越的稳定性，承担了多项航空航天以及国家重点工程服务工作。公司优秀的产品质量能够保证产品性能稳定、市场声誉良好、议价能力较强，为公司进一步拓展市场提供了有利条件。 （四）品牌及客户优势 公司凭借过硬的产品质量和优质的客户服务，公司高纯铝、高压电子铝箔产品成功占据国内主导地位并大幅开拓了国际市场，具有稳定的客户基础和一定的定价主动权。公司秉承“顾客至上，客户称心”的服务宗旨，拥有一支专业、优秀、经验丰富的经营管理团队，能够通过技术创新、科学安排生产计划快速响应客户需求。由于下游客户对电子材料、高纯铝材料的质量要求非常严格，需要较长的开拓周期和认证周期，一旦确定将会形成长期稳定的合作关系。通过长期的考察与合作，公司已与众多国际、国内知名厂商建立了紧密合作关系，有利于公司进一步开展合作、拓展市场和保持市场竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期末，公司总资产167.19亿元，同比增长16.58%；归属于上市公司股东的净资产96.42亿元，同比增长15.23%；资产负债率41.76%，同比增长0.82个百分点；报告期公司实现营业收入65.35亿元，同比下降15.52%；实现归属于上市公司股东的净利润15.61亿元，同比增长0.88%；经营活动产生的现金流量净额为6.19亿元，同比下降42.28%；净资产收益率17.63%，同比减少2.81个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入下降，相应营业成本减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收入减少以及票据回款比例增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到参股公司天池能源分红增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期可转债募集资金到账所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下述内容。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，市场需求增长缓慢，部分消费电子产品需求出现下降；同时近年来行业产能不断扩张，导致竞争加剧，公司高纯铝、电子铝箔、电极箔产品价格下降、产品营业收入、毛利率较上年同期有所减少；铝合金产品、铝制品受下游电工材料、汽车轻量化市场需求增长的影响，销售量增加、营业收入较上年同期有所增长，毛利率保持相对稳定。 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用
注：公司拥有完整的“能源—（一次）高纯铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，高纯铝、电子铝箔、合金产品、铝制品既对外销售，也是公司下游产品的原材料，上述各产品的销售量仅为外部销售量，不包含内部销售及内部耗用的数量；因此，上年库存量+本年生产量-本年销售量≠本年库存量。 产销量情况说明 受电子新材料下游需求增长缓慢的影响，公司电子铝箔生产量、销售量同比减少幅度较大。 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：万元
电子铝箔燃料及动力下降主要系本期电子铝箔产品产量下降所致；合金产品、铝制品直接人工同比下降主要系本期合金产品、铝制品产品的部分生产工作内容采用智能制造及劳务外包方式，因而相对减少了人工费用，制造费用有一定增加。（未完）  |