[年报]上海洗霸(603200):上海洗霸科技股份有限公司2023年年度报告
原标题:上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王炜、主管会计工作负责人廖云峰及会计机构负责人（会计主管人员）陶辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度利润分配预案为：以2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及或可能涉及的未来发展战略、行业情况、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告已详细描述可能存在的相关风险，具体信息，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中相关内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告中部分数值或因四舍五入原因导致与实际数字存在细微差异。 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 37 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 60 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 84 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 85 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 86
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2023年公司营业收入为54,143.93万元，同比下降10.50%，主要原因为公司在2022年上半年公共卫生事件期间为众多隔离点提供水处理服务，使上年同期公司收入基数较大。 2023年归属于上市公司股东的净利润3,897.41万元，同比下降7.80%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,352.83万元，同比下降17.68%。主要原因为：第一，公司在2022年上半年公共卫生事件期间，为众多隔离点提供水处理服务，使上年同期公司净利润基数较大。如不考虑本项因素，本报告期主营业务业绩逐季平稳提升，毛利较上年同期有所增长。第二，为推进新质生产力核心技术产品：锂离子固态电池中关键核心材料-氧化物固态电解质粉体与锂离子电池硅碳负极、硅碳负极关键核心材料-介孔碳基，钠离子电池硬碳负极等新能源先进材料等前瞻技术工艺、生产装备首创性研制、产线放大与建设、产能爬坡与稳产完善，研发、创新、生产、营销高层次人才队伍建设，本报告期公司研发费用较上年同期有所增加且远高于同期关键核心固态电解质粉体材料、硅碳负极材料、硅碳介孔碳基材料业务收入。第三，本报告期公司应收账款账龄增加，对应信用减值损失计提额同比增加。第四，本报告期汇兑收益较上年同期减少及借款利息支出增加。 2023年经营活动产生的现金流量净额5,058.99万元，同比下降48.66%。主要原因为本期销售所收到的现金较上年同期减少所致。 报告期末总资产和归属于上市公司股东的净资产较报告期初总体稳定并取得小幅增长。 2023年基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，同比下降8.33%。扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元，同比下降20.83%。主要原因为归属于上市公司股东的净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 近年来，面对生活、经济环境的不断变化和持续发展的行业竞争，结合国家关于双碳、环保、社会建设等的重大战略规划，公司适时调整发展思路，确定持续推动健康环保第一战场业务的同时适时开辟新质生产力为代表的战略新兴产业先进材料第二战场的发展战略，期望通过一段时期的持续努力，尽快形成两个战场双主业协力共进、良性循环的事业态势。 报告期内，公司2023年度的收入及利润较上年有所下降，主要原因为公司在2022年上半年公共卫生事件期间为众多隔离点提供水处理服务，该部分业务取得毛利超4000万元，使上年公司的营业收入、净利润基数较大。如不考虑该因素，本报告期内，公司主要业务板块总体保持稳定，先进材料事业部、健康生活事业部的技术研发、工艺完善、产线产能放大、业务拓展等工作取得一定进展。其中，主要业务板块方面，虽然报告期内公司能源环保事业部、信息装备事业部部分条线业绩有所下滑，但基于工业事业部石油化工、民用事业部部分数据中心空冷（AHU)细分领域的水处理系统运维、设备供应等主营业务项目业务量的提升及公司近年在国内大湾区、京津翼、长三角、成渝等高质量发展重要经济带新设的办事处等主体的市场开拓，公司工业事业部、民用事业部等核心事业部均基本完成年度既定目标，贡献了公司报告期内的主要业绩，夯实了公司事业持续、健康发展的基本盘。 构成报告期业绩的主营业务的重点项目方面，在持续提升的水处理技术、业务能力加持下，工业事业部钢铁领域优化项目选择，在板块水处理服务业务的整体营收有所下降的情况下实现整体项目毛利率与利润率同步增长，石油化工油气田领域一体化运营水处理服务业务的整体业绩也获得了稳健增长，其中石化西南局川西（彭州）气田水处理一体化设备项目已调试成功，目前一体化运营进入运维阶段。 民用事业部业务覆盖区域继续扩大，特别是以腾讯怀来瑞北云数据中心中水处理站总包项目中云数据中心空冷（AHU）循环冷却水处理等项目合同额有效增加，重庆山水主题国际休闲旅游度假区室外水乐园水处理工程项目在本报告期顺利重启，同时民用事业部在商业楼宇、机场车站、大型城市综合体等场所中央空调水处理与锅炉水处理、景观水处理、雨水收集与中水回用、危废与生活垃圾处置场所污水处理、给水系统及排水系统业务得到大力拓展，持续保持国内优势地位。此外，报告期内，公司民用事业部借助良好的品质、品牌影响，并依托与业主方、总包方的友好合作，成功拓展了援非洲联盟会议中心与美国塞班岛之外的安哥拉新罗安达国际机场、柬埔寨新金边国际机场、马来西亚马来隆基等水处理设备相关项目，取得了较好的社会效益和经济效益。 报告期内，公司积极响应国家对于环保及能源政策要求，持续创新于强业务、强执行，在持续、稳健做好既有的第一战场水处理赛道相关主营业务的同时，积极推动第二战场以锂离子固态电池氧化物固态电解质粉体、硅碳负极材料与硅碳负极关键的介孔碳基材料为核心的新质生产力为代表的先进材料等特种化学品相关技术研发、工艺完善和业务拓展。在公司先进材料事业部主导下和合作团队的大力支持下，公司牵头建设的吨到十吨级/年锂离子固态电池粉体先进材料产线试产成功，2023年 12月开大厂测试达到国内先进水平。目前，氧化物固态电解质粉体与硅碳负极材料正在进行产线工艺和材料优化之中，硅碳负极的核心关键材料-介孔碳基产线放大试验正在有序进行之中。截至目前，公司已实现多批次、多形态固态电解质粉体（含油性、水性、浆料）、硅碳负极材料试生产与送样，样品已分别处于电池的某品种样品生产与测试阶段，已形成少量临时或小批量订单，虽暂未形成长期稳定收入，但随着相关产品迭代趋势的确立，其市场有效需求可能将逐步形成并放大，在消费电子、无人机、动力电池等市场潜在领域发展空间巨大。 报告期内，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵从谨慎性原则，经对相关资产进行预期信用损失评估和减值测试后，公司本期计提各项资产减值准备合计近2800万元（其中，计提应收账款信用减值准备约2300万元），相应减少公司2023年度利润总额约2800万元。该事项大幅度减损了公司业绩，其中大部分应收账款来自央企、省市级大型国企与广东省地县市级政府的应收账款的累积和延续。对此，公司在战略上适当对不同质量客户及项目进行差异化拓展（多选择优质客户和项目，尽量回避低毛利项目和低信用客户）的同时，组建由公司财务、业务、法务及外部律师组成的专门团队，利用国家相关政策的正面效应，通过非诉、诉讼等多种方式加大应收账款催收力度，以期尽快化解该事项对公司业绩的重大不利影响。 2023年年底召开的中央经济工作会议明确提出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和战略新兴技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。这些政策部署，不仅指明了新发展阶段激发新动能的决定力量，更明确了重塑全球竞争新优势的关键着力点。公司三十年的事业探索与积淀过程，完全符合国家政策走向。在“双战场”事业战略的引领下，面对市场环境变化和潜在需求，因应国家政策和公司事业的发展情况，公司确立了未来一个时期以“新质生产力”为引领、以先进材料制造、设备更新与数字化智能化提质、云数据中心空冷（AHU-集中式空气处理系统）与算力液冷（CDU-液冷分配单元）业务、海外水处理业务为突破重点的业务发展规划，推动资源组织升级，迭代创新服务能力，提升核心竞争力，发挥两个战场协同优势，赋能核心业务做优做强。 具体而言，公司将积极响应国家关于环境保护、“双碳”、设备更新与数字化智能化提质等政策要求，继续既定战略和规划的深入推进和稳步实施，持续夯实第一战场主营业务。在工业水处理领域，公司将以持续提供水处理新产品、水处理新技术、优质水处理方案和创新水处理技术服务的发展理念，继续深化重点粘性客户个性化的水处理特种化学品技术整体解决方案服务，尤其在有效响应重点客户生产工艺相关的核心水处理服务需求方面多做加法，力求在石油化工、煤化工、钢铁冶金、制浆造纸、汽车制造、新能源、新材料、信息产业、芯片产品与生物制药等更多领域水处理板块获得更大的市场份额和细分市场的优势地位，并积极开拓医药、电子产业等水处理领域业务；同时，根据事业部技术、业务团队的专业背景和公司资源匹配的实际情况，公司将继续适度在低毛利、重资产投入类项目和业务方面做减法。在民用水处理领域，公司将结合自身技术研发能力，强化业务团队综合能力建设，针对云数据中心空冷（AHU-集中式空气处理系统）与算力液冷（CDU-液冷分配单元）业务、建筑群雨水收集与中水回用、污水处理及景观水处理、核心中心城市雨污混接普查、错接乱排整治与治理等重点环节开展技术攻关和整体解决方案的实施，加大针对性人力、物力、财力、创新性研发等资源投入，加强相关服务能力的延伸完善和业务拓展，继续推进长三角、珠三角、京津翼经济高度发达城市群业务办事处的建设，适时适度扩大海外市场水处理业务拓展力度。 二、报告期内公司所处行业情况 截至目前，公司主要业绩体现在主营的水处理服务业务，该业务属于生产性服务行业，其发展情况受客户当地的水环境与水资源状况，国家或地区关于节水、用水和排污政策与规划，下游用户用水情况以及技术进步、国际气候变化等多种因素影响。 1．水资源短缺问题突出 我国水资源存在人均少、利用率低、分布不均等问题，属于较为典型的资源型缺水国家。与此形成对比的是，随着多年来国民经济的持续快速增长，我国用水总量稳步上升。按照近几年的用水总量增长速度，在 2030 年之前可能突破 7,000 亿立方米用水红线，用水总量控制压力较大。我国水资源短缺与用水量迅速增长的矛盾十分突出。从用水结构看，由于产业结构的不断升级以及城市化进程的不断深入，农业用水占比相对下降，而工业、生活用水比重有所上升，其中火力发电、钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、纺织、有色金属、食品与发酵、矿山等几个高用水行业取水量约占全国工业总取水量的 50-60%。水资源短缺问题已直接制约工业的建设与发展。 2．水环境污染严重 随着中国工业化和城市化的快速推进，工业废水种类和数量增加迅猛，地表与地下的水体环境污染日益严重，对生态安全和居民健康构成严重威胁。由于工业废水的种类多，各类废水的污染物种类、含量和排量的不固定，致使工业废水的成分相当复杂，主要污染物有悬浮物、油污、硫化物、难降解有机物、有毒有害重金属、抗生素、干扰素、头孢等。这类废水排入受纳水体会引起不同程度的环境污染，造成生态的严重破坏。同时，由于工业、生活污水以及其他污染，河道、湖泊等水环境领域污染也比较严重，河道、湖泊等环境治理变得非常重要。 3．工业用水效率仍需提高 近年来，各地区各部门深入实施国家节水行动，取得积极成效。2022年，全国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别较2015年下降33%和50%，但总的来说，当前我国用水方式还比较粗放，水资源利用效率仍有较大提升空间。按照国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《水污染防治计划》（即“水十条”）等文件要求，到 2030 年全国用水总量控制在7,000 亿立方米以内，用水效率达到或接近世界先进水平，万元工业增加值用水量降低到 40 立方米以下。要顺利实现这一目标，我国工业用水效率仍要大力提高。 4．国家对节水和污水排放的要求不断提高 水资源短缺和水环境污染等问题在我国日渐突出，引起了广泛的关注，水污染问题已威胁到国家的可持续发展。为了解决我国复杂的水资源问题，国务院和相关部委相继发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》《中国节水技术政策大纲》《节水型社会建设“十三五”规划》《工业行业用水效率指南》《关于进一步加强工业节水工作的意见》《关于加快推进生态文明建设的意见》等政策指导文件，同时采取对政府有关领导实行环保考核一票否决制、对存在环保问题的区域实行新增项目限制审批等行政措施。最近几年，国家对排放进一步提高要求和加强督察监管，国家环境税、环保督察、排污许可合力倒逼工业污水处理需求释放。同时，在水环境治理领域，国家提出了全面监护、整治黑臭水体的河长制度，对水环境的整治提升提出了更高的要求。可以预见，我国将会在水资源保护和利用方面出台更多更严厉的法律法规，督察和监管会越来越严，节水和污水排放的标准会不断提高。 5．水处理技术的创新发展 在国家水污染减排约束和水环境质量监管的强力推动下，水处理技术和水处理工艺出现新的发展趋势：在工业节水、污（废）水治理方面，技术发展方向是围绕着节水减污、高效用水、污染排放无害管理等目标，重点开发高浓度、高含盐、难降解、含重金属废水、抗生素、干扰素、头孢处理技术，重点行业氨氮废水（如氮肥、焦化、煤化工），新能源领域的单晶硅多晶硅、太阳能光伏组件、锂离子电池材料制备等领域环境污染治理技术，造纸工业草浆中段废水和废纸打浆废水治理技术，煤化工业高氨氮难降解有机化工废水治理技术，有机合成工业高盐度、高含硫难降解有机化工废水治理技术等。同时，针对石油、化工、造纸、酿造、制药等重污染行业的特点，进一步优化生化、物化高效组合工艺技术与装备，提升行业废水治理和循环利用水平。未来工业废水近“零排放”的清洁生产新工艺、混盐危险废弃物资源化处置和过程减排与末端治理新技术代表了行业技术的重点方向，重污染行业工业用水、废水实现“全回用”和“零排放”的技术集成重点包括：高效凝聚技术，高效过滤技术，高级氧化技术，电化学处理技术，高通量膜分离技术，新型除盐分盐技术，蒸发浓缩造粒技术以及行业的清洁生产与末端治理相结合的绿色工艺技术等。在水处理化学品单剂合成和复配、水处理工艺设备智能化集成、计算机和互联网技术的应用、远程控制技术、水处理整体解决方案技术服务等方面也取得全面的进步。水处理标准的提高及新技术的应用提高了行业进入门槛，带动行业整体技术升级改造。 6.新质生产力政策引领 2023年年底召开的中央经济工作会议明确提出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和战略新兴技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。新质生产力，要义在于科技创新，在于技术的革命性突破。科技是第一生产力，创新是第一动力。新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生。以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。中央关于新质生产力的政策部署，不仅指明了新发展阶段激发新动能的决定力量，更明确了重塑全球竞争新优势的关键着力点。 近年来，国内外多行业、多领域面临的发展环境日趋复杂。公司理解，事业发展中遇到的很多问题关键靠创新去解决。越是面对日新月异的事业环境，不断调整的行业格局，越要善于创新、勇于创新、勤于创新，在创新中谋发展，在变局中开新局。只有持之以恒着力于技术研发、工艺完善、管理提升，整合优化创新资源，持续加大综合投入，才能牢牢抓住支撑公司战略落地和业绩提升的基本逻辑。 与新质生产力业务关联的公司主要业务点/潜在业务点主要有：1）锂离子固态电池电解质粉体先进材料的产能放大与产线的稳产，固态电池应用场景的推广与市场购买力配对，固态电解质粉体生产成本的持续下降与固态锂离子动力电池制造成本的规模化降价；2）锂离子电池硅碳负极材料创新性生产（硅碳近零膨胀）与生产规模和成本的持续下降，能量密度的持续上升与负极材料配对应用的低成本工业化推进，硅碳负极核心碳基--介孔碳基的规模化低成本生产；3）云数据（CPU)中心空冷（AHU-集中式空气处理系统）与算力(GPU)中心液冷（CDU-液冷分配单元）等业务的大规模拓展。 7．行业竞争格局 根据企业在水处理系统中的作用不同，大致可以将其划分为水处理化学品单剂生产、水处理设备制造、水处理工程与系统设备集成、水处理系统设计、特殊场景水处理技术整体解决方案（CPU云数据中心空冷和 GPU算力中心液冷）、工程施工、一体化全生命周期运营管理以及解决方案与技术服务等几种。其中，系统设计、设备制造、设备集成、工程施工等企业主要面向水处理系统建设阶段提供产品或服务，而水处理化学品单剂生产、运营管理、解决方案与技术服务等企业则主要面向水处理系统运营阶段提供产品或服务。上述参与各方中，水处理化学品单剂生产和设备制造是实现水处理的物质条件，系统设计（含BIM设计）、设备集成、解决方案与技术服务是实现水处理“最佳效果、最低成本”的重要手段。随着市场的发展，水处理行业企业纷纷通过产业链的延伸来加强自己的竞争力，由此导致不同类型的企业之间逐渐形成了既竞争又合作的态势。由于国内水处理行业内的企业普遍规模较小、技术实力不全面、服务的行业或领域比较集中，相互之间的竞争往往体现在个别行业或领域。虽然行业竞争相对比较激烈，但又相对比较零散，企业规模较小，给占据资本市场先发优势的企业提供了很好的机遇，具有较多的兼并重组机会。 8.市场需求动态 除了传统水处理服务市场外，随着近年来计算机、信息、网络、人工智能等技术的高速发展，互联网、大数据、AI、算力中心、大模型等新兴技术应用日益广泛，云数据与算力中心作为信息存储、交换和处理的核心设施，其规模不断扩大，能源消耗和散热问题也日益突出，特别是云数据与算力中心能耗的极其巨大，给环境改善和资源平衡带来了巨大的压力。在这种背景下，相关环境及系统（设施、设备）的循环冷却尤其是液冷服务技术成为缓解数据与算力中心能源消耗和散热问题的必然选择，相关市场需求趋势明显、潜力巨大，并将成为未来能源消耗的巨大主力战场。云数据中心的空冷（AHU），算力中心的液冷（CDU冷却分配单元)会成为能源的巨大需求场所，相应空冷与液冷业务会几何级数增长。 2023年12月12日，中央经济工作会议指出，要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。2024年 2月，中央财经委员会第四次会议再次提出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。业内理解，相关政策重在推广节能降碳先进技术和产品设备，依法依规淘汰落后低效产品设备，后续将会匹配相关财政金融政策予以辅助和支持。这些政策的出台和落实，不仅进一步强化了新能源领域新材料、新工艺的业务前景，更将直接推动相关领域的生产设备、服务设备更新和技术改造。就公司水处理相关设备而言，截至2023年底，公司生产、销售的专用水处理设备合计超过3万套（台）（报告期内一年的水处理设备数量约2000台套左右），其中约1/3已经超过十年（超过1万台），目前还在使用的设备中也有近1/3面临更新、替换（超过1万台）。自公司成立的1994年起就持续销售水处理加药设备，使用最长的用户已达三十年之久，设备大规模更新与数字化智能化提质必将持续推进，与之相关业务，符合国家产业政策要求，也可能在未来得到体现。 此外，公司作为第二战场战略主业推进的新能源领域先进材料产业已成为国家大力推进发展的战略性新兴产业，其发展能够有效缓解能源压力、减轻环境负担、促进产业升级和结构转型。近年来，国家密集出台了一系列政策性文件，支持我国新能源汽车行业、动力电池行业及储能等行业的高速高效发展，提升动力电池核心技术的工程化和产业化能力。据国联证券报告，动力电池需求高增确定性较强：2023年1-10月全球新能源汽车销量达1120万台， 同比增长41.0%。1-12月中国新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.9%，渗透率达到31.6%。全球新能源车销量有望进一步提升，据BNEF，预计2024-2026年全球新能源汽车销量将达到 1752万辆/2236万辆/2655万辆，在国内外单车量分别为40kWh/64kWh左右时，预计2024-2026年动力电池装机量将达到750GWh/868GWh/998GWh。同时储能电池装机需求旺盛：2023年1-12月国内储能新增装机21.5GW，相当于2022年全年装机的3倍，11月储能招中标数据明显复苏，驱动国内储能装机持续高增；1-10 月美国大储装机4.56GW，同比增长21%，11月底美国大储在建项目规模合计达 9.3GW，同比增长53.3%，有望对2024年美国储能装机增速形成较强支撑。展望2024年，美国加息节奏有望放缓，储能装机需求持续释放，预计2024-2026年全球储能电 池装机量分别为125GWh/171GWh/207GWh。锂离子动力电池硅碳负极近零膨胀材料、硅碳负极关键核心材料-介孔碳基材料、锂离子固态电池核心关键材料-固态电解质粉体材料在未来几年均会出现高增长，如果公司的相关产品能得到动力电池大厂的采购与应用，公司产能的大规模建设与产品一致性稳定的生产将成为持续供货的关键。 三、报告期内公司从事的业务情况 近年来，结合国家关于双碳、环保的重大战略规划，公司完善了“双战场”事业战略。其中，第一战场包括三大赛道：第一赛道为健康环境技术服务（主要是水处理相关业务），第二赛道健康生活技术服务（主要是空间消毒相关业务），第三赛道为碳科学技术服务（主要是“双碳”相关业务）；第二战场主要面向以新能源、新材料、新工艺为代表的新质生产力领域开展研发、产业化放大、产品性能稳定性与一致性生产，针对云数据（CPU）中心空冷(AHU)、算力(GPU)中心液冷（CDU冷却分配单元）等业务的大力拓展，以期形成公司事业发展第二增长曲线。 目前，公司在第一战场已经形成持续、稳健的业绩和增长曲线，第一战场主营业务以化学技术为基础，以定制化的复配水处理特种化学品（国内行业常称为水处理药剂，国际上通常称为水处理特种化学品）为手段，辅以定制化的水处理设备，为客户提供专业的水处理服务。公司主营业务，按产品或服务类型分，包括化学品销售与服务、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装和水处理系统集成等，或进一步分为水处理特种化学品、过程特种化学品、电池材料特种化学品等特种化学品业务以及水处理设备、消毒设备与其它设备等定制化装备业务。 公司产品及服务跨越工业、民用领域及水环境治理、新能源、信息产业等多个应用路径，工业领域目前服务对象重点集中于石油化工、汽车制造、钢铁冶金、制浆造纸、芯片制造等耗水大户及新能源、信息产业等多条线市场主体相关水处理业务；民用领域主要集中于高档办公楼宇、机场车站、大型城市综合体、标准厂房、云数据中心、数据交换与数据交易中心的中央空调水处理、锅炉水处理、景观水处理、雨水收集与中水回用及健康环境系统技术服务；水环境治理领域主要包括海绵城市建设、黑臭河治理、废物处置等服务项目。 报告期内，借助公司上下齐心协力的共同努力，公司事业保持了稳定的发展，虽然整体经营业绩受到外部环境影响而有所下滑，但公司竞争力覆盖的水处理药剂、设备、服务等主业条线基本实现了年度工作目标，部分细分条线业务取得较好成绩。其中，公司在上海市以外传统业务保持稳定发展，由于部分项目业务量的提升，工业事业部在石化行业、民用事业部在新增办事处区域及部分重点客户/领域的云数据中心与数据交易中心等板块水处理项目呈现增长态势；受经济及行业产品迭代和整体需求波动影响，上海市内部分传统项目，比如部分燃油汽车整车厂客户水处理服务及部分城区楼宇客户水处理业务有所下降。 同时，在第二战场，公司依托在化学、化工、材料等领域的技术储备和专业人才以及与外部科研机构的合作，逐步开展了以新能源锂离子电池固态电解质粉体、近零膨胀硅碳（介孔碳基、硅碳复合等）负极材料为代表的先进材料相关业务，已完成多批次、多形态固态电解质、新型负极材料的试生产、客户送样和产品验证，并获得初期少量订单。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过多年的专注发展，本公司在钢铁冶金、石油化工、汽车制造、新能源、新材料、信息产业等工业水处理领域以及民用水处理及相关系统消毒领域拥有较高的品牌知名度和核心竞争力，在石油化工、钢铁冶金等部分细分领域重点客户生产工艺相关的重点水处理服务方面具有较大的技术、业务优势，占据相关细分市场优势地位，并在新能源先进材料、海绵城市、黑臭河水体等水环境治理以及危废处置等领域有所延伸，具备较强的研发实力和持续发展能力。 1．较强的研发实力 本公司始终将研发能力的提升作为自身发展的重要战略，多年来一直注重研发投入，先后被评为上海市高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、上海市创新型企业、上海市知识产权优势企业、上海市市级企业技术中心等。 截至2023年12月31日，本公司及控股子公司共拥有授权专利122项，其中授权发明专利 57项、实用新型65项，涉及多类特种化学品、工艺方法、设备、新能源先进材料等多个领域；软件著作权 38 项。目前，本公司及控股子公司另有20余项专利申请已被国家知识产权局受理。 经过多年的研发与创新，本公司在绿色环保水处理剂、生物降解水处理剂、工业循环冷却水复合水处理剂、中央空调冷却水复合水处理剂、中央空调冷冻水复合水处理剂、高效清洗剂等水处理特种化学品和双膜零排放分盐技术、采用发散二氧化碳处理炼钢转炉除尘水、含硫酸性气田污水水处理等水处理技术服务领域，以及锂离子固态电池氧化物固态电解质粉体材料、近零膨胀硅碳负极与硅碳负极核心碳基材料-介孔碳基材料等电池先进材料方面拥有核心技术和知识产权。在以云数据（CPU）中心空冷(AHU)等方面拥有核心专有技术。 2．丰富的项目经验 本公司客户涵盖钢铁冶金、石油石化、制浆造纸、汽车制造、电子电器、新能源、新材料、信息产业等众多行业，业务由民用部门拓展到工业部门与新能源、新材料领域，并延伸到水环境治理领域，由单一系统发展到多个系统，由手动加药、人工监测水质扩展到全自动加药、在线动态智能监测，从化学品技术为主逐步扩展到化学品技术、工艺技术、水处理设备集成技术等多种技术，由华东地区幅射全国大部分地区并已拓展到海外部分地区；同时，本公司在工艺用水、冷却循环水、中水回用与深度处理、锅炉水、除盐水、高含硫高危废水等多个种类的水处理方面积累了丰富的项目经验，能够应对各种水环境并提供针对性、差异化的技术服务。 在新能源领域已开展多批次、多形态固态电解质先进材料样品或产品的测试与验证，在与电池、隔膜、新能源汽车等新能源领域具有重要影响的潜在客户的技术交流与产品供货过程中，获得了新能源行业对固态电解质粉体差异化需求比较充分的反馈，对高安全、长续航、快速充电、合适成本的锂离子固态电池相关材料有了更加丰富的产业化经验。 在云数据（CPU）中心空冷(AHU)方面有超过20年的服务经验及超过50个核心云数据中心空冷客户，比如本报告期内及过往年度以上海三中心（上交所，期交所、中央结算中心）、腾讯、华为、阿里、京东、万国、宝之云、普洛斯腾龙、郑州国网、北辰山、长光卫星、中航信、苏州国科、云城数据、中国移动、中国电信、中国人民银行、中国人寿、中国平安、国泰君安、浦发银行、吉林银行、银行卡园等为代表的数据中心、算力中心等数据设备机柜的空冷（AHU）水处理系统客户。 3．综合的服务能力 多年来，本公司持续拥有稳定的客户基础，服务的内容和业务种类随着客户的发展不断增加。作为最早进入水处理服务行业的民营企业之一，本公司已经形成了以水处理特种化学品技术为核心，集水质分析与检测、特种化学品配方开发、现场化学品投加与动态监测服务、水处理系统运行管理、水处理设备销售与安装、水处理设备集成等产品和服务于一体、涵盖水处理系统从建设到运营等不同阶段的整体解决方案，能够较好地满足客户的一揽子差异化服务需求。在先进材料的研发、工艺产线放大、产线建设、产品量产、用户测试、产品验证、规模化生产、产品一致性稳定性检测与控制等方面有丰富的经验与综合能力。在以云数据（CPU）中心空冷(AHU)等方面拥有核心专有技术与丰富经验的资深工程师。 目前，本公司已形成多层次、立体化、能够快速响应的综合服务体系，业务覆盖面不断扩大，市场辐射力不断增强，服务功能不断完善。在近三十年的专业化经营过程中，公司通过项目交叉锻炼实践，培养了大量能够适应不同项目或不同水系统、不同区域的专业技术人员，能够更好地为客户提供综合超值服务。 公司创始人已有超过三十年特种化学品整体解决方案技术服务的丰富综合能力；公司先进材料事业团队及合作方聚集了中国科学院院士、英国皇家化学学会会士、多位上海市超级博士后、多位中国科学院与复旦大学博导、研究员、教授和博士后、博士，以及近十位具有超过十年电池大厂工作经验的博士或硕士研究生。目前，公司先进材料业务已有多家新能源领域的样品/产品测试与验证客户或潜在客户，固态电解质粉体与硅碳负极材料产品的部分品种已处于导入产线期的评估认证阶段。 4．较高的品牌知名度 本公司是上海市名牌企业，ECH 主商标曾被评为上海市著名商标、上海市级企业技术中心、上海市专精特新企业、上海市民营纳税百强企业、上海市新兴产业百强、上海市民营服务百强、上海市成长五十强等。 本公司在钢铁冶金、石油化工、汽车制造、制浆造纸、新能源、新材料、信息产业等重工业行业与民用建筑领域拥有较高的品牌知名度，是华为、腾讯、阿里、宝武集团、中石化、中石油、上汽大众、中国神华、万达集团、锦江集团等众多企业水处理合格供应商；是华东建筑设计研究院、西北建筑设计研究院、中国建筑设计研究院、同济大学建筑设计研究院、华东电力设计院、船舶九院、上海市机电设计研究院、北京建筑设计院等甲级设计资质单位水处理项目合格供应商；是柏城（中国）、奥雅纳等工程顾问公司的合格水处理品牌供应商，是中石化工程建设（SEI）、宝钢工程、中铁建工、上海安装等众多国内知名建设安装总承包商的水处理品牌供应商。 固态电解质、硅碳负极、硬碳负极等产品已交付多家厂商测试，部分进入产品验证，测试和验证结果符合设计与技术要求，已和部分新能源企业的相关研发主体签署产品合作开发与产品销售意向协议，与部分消费电子大厂、动力电池大厂、固态电池厂等潜在客户进行深入技术交流与样品送样和测试。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入54,143.93万元，比上年同期下降10.50%，实现归属于公司股东净利润3,897.41万元，比上年同期下降7.80%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,352.83万元，比上年同期下降17.68%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系本报告期汇兑收益较上年同期减少及借款利息支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售所收到的现金较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买大额存单所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司增加短期借款所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动原因说明：主要系报告期内购置松江工业区 IV-167号（SJC10023单元 18-03号）地块土地使用权所致。 投资支付的现金变动原因说明：主要系公司购买大额存单所致。 取得借款收到的现金变动原因说明：主要系公司增加取得借款同比增加所致。 偿还债务所支付的现金变动原因说明：主要系公司偿还借款金额同比增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入54,143.93万元，比上年同期下降10.50%，营业成本35,675.29万元，比上年同期下降17.54%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1.钢铁冶金收入、成本减少但毛利率增加主要原因：系本报告期公司针对低毛利客户适当减少了部分服务项目，更加专注对优质客户的专业服务，最终整体提升了该条线业务的毛利水平。 2.其他行业收入、成本减少但毛利率增加主要原因：系承接或分包参与的安徽、天津、浙江等地电厂、材料制造等行业的环保工程及材料供应等业务按照工程进度，大部分收入成本确认在以前年度，报告期内进入结算阶段，且部分项目毛利率较低。 3.设备销售与安装收入及成本减少主要原因：系公司在去年上半年公共卫生事件期间，为众多隔离点提供设备销售与安装，使上年同期公司收入基数较大。 4.水处理设备集成收入、成本减少但毛利率增加主要原因：系承接或分包参与的安徽、天津、浙江等地电厂、材料制造等行业的环保工程及材料供应等业务按照工程进度，大部分收入成本确认在以前年度，报告期内进入结算阶段，且部分项目毛利率较低。 5.华东地区收入及成本减少主要原因：系公司在去年上半年上海公共卫生时间期间，为众多隔离点提供设备销售与安装，及水处理服务项目；承接或分包参与的安徽、浙江等地电厂、材料制造等行业的环保工程及材料供应等业务按照工程进度，大部分收入成本确认在以前年度。 6.西南地区收入及成本增加主要原因：系报告期内公司承接了工业事业部中石化川西气田水处理设备项目及重庆山水主题国际休闲旅游度假区室外水乐园水处理工程项目在本报告期顺利重启。 7.华北地区收入及成本增加主要原因：系报告期内雄安水运营等多个项目进入结算阶段。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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