[年报]成飞集成(002190):2023年年度报告
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时间：2024年03月19日 09:11:08 中财网 |
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原标题:成飞集成:2023年年度报告
四川成飞集成科技股份有限公司
2023年年度报告
2024年 03月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人（会计主管人员）刘林芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司主要存在市场开拓风险、成本风险、财务风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望之6、风险因素”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以358,729,343股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................. 27 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 40 第六节 重要事项 ............................................................. 42 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 58 第九节 债券相关情况 .......................................................... 59 第十节 财务报告 ............................................................. 60
备查文件目录
一、载有公司董事长签名的公司2023年年度报告文本原件。
二、载有公司法人代表、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原件。
五、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司企业发展部。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
董事长： 石晓卿
二〇二四年三月十八日
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 成飞集成、公司、本公司、本集团 | 指 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | | 航空工业 | 指 | 中国航空工业集团有限公司 | | 中航汽车 | 指 | 中国航空汽车系统控股有限公司 | | 成飞集团、航空工业成飞 | 指 | 成都飞机工业（集团）有限责任公司 | | 集成瑞鹄 | 指 | 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 | | 集成吉文 | 指 | 四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司 | | 安徽吉文集成 | 指 | 安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 | | 中创新航 | 指 | 中创新航科技股份有限公司 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | | 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 成飞集成 | 股票代码 | 002190 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 成飞集成 | | | | 公司的外文名称（如有） | SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | CITC | | | | 公司的法定代表人 | 石晓卿 | | | | 注册地址 | 成都高新区高朋大道5号（创新服务中心） | | | | 注册地址的邮政编码 | 610041 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 成都市青羊区日月大道二段666号附1号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 610091 | | | | 公司网址 | http://www.cac-citc.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《中国证券报》 | | 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司企业发展部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91510100725369155J | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 2009年，公司新设子公司集成瑞鹄，主营业务新增汽车零部件业务；
2011年，公司非公开发行股票增资中航锂电（洛阳）有限公司，主营业务
新增锂离子动力电池业务； 2019年6月，公司完成对锂电池业务的重大
资产重组，锂离子动力电池业务不再属于公司主营业务； 公司当前主营业
务为工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2014年5月12日，公司原控股股东成飞集团将其持有的成飞集成51.33%
股权全部无偿划转给实际控制人航空工业，航空工业成为成飞集成的控股
股东。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101 | | 签字会计师姓名 | 龙娇、王冬 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增
减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 2,080,616,51
4.19 | 1,524,350,38
7.40 | 1,524,350,38
7.40 | 36.49% | 1,268,117,58
1.97 | 1,268,117,58
1.97 | | 归属于上市公
司股东的净利
润（元） | 13,528,329.9
8 | 58,416,227.5
3 | 58,420,631.7
0 | -76.84% | 55,728,438.4
1 | 55,728,438.4
1 | | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
（元） | -507,596.55 | 38,662,754.2
1 | 38,667,158.3
8 | -101.31% | 31,313,177.2
1 | 31,313,177.2
1 | | 经营活动产生
的现金流量净
额（元） | 31,679,641.2
6 | 87,904,457.1
5 | 87,904,457.1
5 | -63.96% | 49,839,153.8
4 | 49,839,153.8
4 | | 基本每股收益
（元/股） | 0.0377 | 0.1628 | 0.1628 | -76.84% | 0.1553 | 0.1553 | | 稀释每股收益
（元/股） | 0.0377 | 0.1628 | 0.1628 | -76.84% | 0.1553 | 0.1553 | | 加权平均净资
产收益率 | 0.42% | 1.34% | 1.34% | -0.92% | 1.40% | 1.40% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年
末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 5,346,099,00
0.15 | 4,766,452,98
8.87 | 4,770,213,27
9.50 | 12.07% | 7,180,109,08
9.00 | 7,180,109,08
9.00 | | 归属于上市公
司股东的净资
产（元） | 3,248,837,21
8.82 | 3,243,276,84
9.24 | 3,243,324,18
2.38 | 0.17% | 5,424,385,49
5.27 | 5,424,385,49
5.27 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年 12月 13日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释 16号”），
解释 16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023年 1月 1日起
施行，允许企业自发布年度提前执行。
本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。对于在首次施行解释 16号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022
年 1月 1日）因适用解释 16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相
关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16号和《企业会计准则第 18号——所得税》
的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022年 1月 1日）留存收益及其他相关财务报表项目。
对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022年 1月 1日）至解释施行日（2023年 1月 1日）之
间发生的适用解释 16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资
产，本公司按照解释 16号的规定进行处理。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 | | 营业收入（元） | 2,080,616,514.19 | 1,524,350,387.40 | | | 营业收入扣除金额（元） | 19,524,756.24 | 18,081,268.07 | | | 营业收入扣除后金额（元） | 2,061,091,757.95 | 1,506,269,119.33 | |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 340,205,015.47 | 499,954,979.97 | 562,697,878.31 | 677,758,640.44 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 2,530,519.16 | 9,913,151.56 | 16,559,810.06 | -15,475,150.80 |
| 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 946,883.08 | 7,850,751.75 | 10,507,352.42 | -19,812,583.80 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -10,607,168.43 | -74,136,386.91 | 75,436,205.35 | 40,986,991.25 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | -83,384.50 | 795,400.55 | 134,588.50 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 10,219,223.04 | 13,941,201.50 | 12,801,080.02 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | | 66,348.79 | 145,782.00 | | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | 10,230,614.21 | 12,793,234.52 | 16,700,067.80 | | | 债务重组损益 | 1,795,761.98 | | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -291,744.96 | -56,544.21 | 1,019,101.54 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | | | 94,529.76 | | | 减：所得税影响额 | 4,436,761.12 | 4,128,243.91 | 4,634,257.65 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 3,397,782.12 | 3,657,923.92 | 1,845,630.77 | | | 合计 | 14,035,926.53 | 19,753,473.32 | 24,415,261.20 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 汽车产业：全球汽车产业正进入全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国内汽车行业的头部效应愈加明
显。2023年,我国汽车产销量首次突破 3,000万辆,分别完成 3,016万辆和 3,009万辆，同比增长 11.6%和 12%，创历史新
高。其中,新能源汽车产销量分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%。根据中国汽车工业协会预
测，2024年中国汽车销量预计同比增长 3.3%，其中，新能源乘用车销量有望达到 1,150万辆，同比增长 22.3%。同时，
消费升级趋势持续，新势力带动高端品牌扩容，高端品牌和车型的销量占比将持续提升。面对行业态势， 2024年汽车模
具市场机遇和挑战并存，一方面，汽车模具行业总体产能过剩导致市场激烈竞争的总体态势仍将继续，客户对模具生产
周期、技术性能以及产品质量也会有更高的要求。另一方面，我国汽车总体形势稳步增长，汽车模具在高端车型、新能
源及国外等细分市场仍有较大增长空间。公司作为中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，建有成都市汽车车身工程技术中
心，拥有众多冲压行业专业技能人才，冲压成型经验积累丰富，具备整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先
进的航空制造技术，在汽车模具制造领域居领先地位。
公司的汽车车身零部件业务主要由子公司集成瑞鹄和集成吉文开展。集成瑞鹄的汽车车身零部件业务主要为奇瑞汽
车各系列车型配套服务，是奇瑞汽车车身零部件核心战略供应商之一，合作关系较为稳固。集成吉文混改后开发了沃尔
沃、路特斯等新客户，新签订单大幅增长。
航空产业：据国家统计局公布的数据， 2023年的军费达到 1.55万亿元，同比增长 7.2%，2024年军费预计达到 1.6
万亿元，同比增长 3%以上。同时，航空零部件制造向规模化、系列化、专业化方向发展，主机厂由以工序外协为主向
部组件采购方向发展。根据中研普华产业研究院相关统计预测：2024年我国航空零部件行业市场规模预计将达到 719亿
元。
2023年，公司成功进入核心客户部装供应商名录，正式承接装配订单，获得西飞军机供应商资质。目前航品业务已
由单一客户拓展为多客户，持续承接成飞公司、成飞民机、中航复材、西飞等客户订单，新客户订单量逐步增长。公司
将进一步扩大航空零部件业务的现有优势，坚定做强做优做大航空零部件业务。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具
及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。
工装模具及汽车零部件业务：主要由母公司及子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产。公司具备汽车整车模具开发与
匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位。工装模具为定制品，主要
采取“以销定产” 的生产模式和“以产定购”的采购模式，销售模式主要是通过投标方式取得订单，按客户要求组织生
产，经客户现场对模具的各项指标进行预验收后发货，模具在到达客户现场安装调试并实现批量生产零件后，客户对模
具进行最终验收。子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一，主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单，
根据客户需求签订销售合同并供货。子公司集成吉文混改后，汽车零部件业务除原有成都龙泉汽车城客户外，新开发了
沃尔沃、路特斯、极星等新客户，销售区域已由成都地区扩展到全国范围，同时新筹建的 HFQ产线已实现路特斯和国轩
高科两个项目产品量产。集成吉文在与客户达成采购意向后，签订框架协议，每月根据客户下达订单需求，组织相应的
零部件产品生产和交付。
航空零部件业务：主要由母公司承制。公司该项业务目前主要是承接航空零部件的数控加工，同时承接少量航空钣
金件产品生产制造。2022年公司新取得航空部件装配业务资质后，2023年实现首项任务交付。公司与国内飞机制造主机
交付。2023年，公司新都航空产业园项目按专项计划全部实现投产，为扩大航空零部件业务规模奠定了坚实基础。同时，
公司部装生产能力已初步形成，未来将从交付零件向交付部件转型升级，带动公司航空业务正向增长发展。2023 年，因
重要客户释放需求减少，导致订单较预期大幅减少、延后，该项业务收入出现下滑。
公司产能情况如下表：
| 分类 | 公司名称 | 产能 | | | 汽车模具（吨） | 成飞集成 | 8,000 | | | | 集成吉文 | 2,100 | | | | 集成瑞鹄 | 3,500 | | | | 合计 | | 13,600 | | 汽车零部件（万件） | 集成吉文 | 冲压件 | 275 | | | | 焊接总成件 | 115 | | | 集成瑞鹄 | 大型冲压件 | 235 | | | | 焊接总成件 | 3,500 | | | 合计 | 4,125 | | | 航空零部件（件） | 成飞集成 | 17,350 | |
注：公司模具产能基本可满足要求，如存在订单季度不均衡出现产能瓶颈时，会通过外协解决产能不足问题。航空零部
件 2023年产能 17,350件，较 2022年有所增加,主要是因为新都航空产业园巴维斯产线四季度全部转固投产，产能有所提
升。集成瑞鹄不具备小型冲压件生产能力，主要通过外协解决需求。报告期内集成瑞鹄大型冲压件增加 85万件，主要是
根据生产需求,模具调试设备转为汽车零部件冲压生产；焊接总成件提升 1700万件，主要是因为新设青岛工厂并于 2023
年 1月份开始批量生产，且芜湖工厂新增 1条产线，带来了产能提升。集成吉文冲压件和焊接总成件分别提高 105万件
和 55万件，主要因新建的 HFQ产线实现量产。
报告期内整车制造生产经营情况
□适用 ?不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
?适用 □不适用
| | 产量 | | | 销售量 | | | | | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增
减 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增
减 | | 按零部件类别 | | | | | | | | 冲压件（件） | 69,170,579 | 43,291,144 | 59.78% | 66,310,168 | 42,465,149 | 56.15% | | 焊接总成件
（件） | 31,334,234 | 17,387,306 | 80.21% | 30,500,143 | 16,906,651 | 80.40% | | 按整车配套 | | | | | | | | SUV(台) | 1,090,620 | 731,052 | 49.19% | 1,093,140 | 702,824 | 55.54% | | 轿车(台) | 280,268 | 193,039 | 45.19% | 266,517 | 192,131 | 38.72% | | MPV(台) | 57,958 | 4,956 | 1,069.45% | 54,316 | 5,076 | 970.06% |
| 按售后服务市场 | | | | | | | | 华东（件） | 96,885,735 | 58,164,354 | 66.57% | 93,336,782 | 56,603,799 | 64.89% | | 西南（件） | 3,619,078 | 2,514,096 | 43.95% | 3,473,529 | 2,768,001 | 25.49% | | 其他分类 | | | | | | |
同比变化30%以上的原因说明
?适用 □不适用
汽车零部件产量和销量均大幅增长主要是由于 2023年子公司集成瑞鹄战略客户车型销量同比增长 52.4%，汽车零部
件需求较同期增长较大；同时集成瑞鹄芜湖工厂根据客户需求进行产能提升，青岛工厂 2023年开始实现批量生产，产量
增长较大。
零部件销售模式
该项业务主要由子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产，2023年销售模式及销售渠道未发生改变。子公司集成瑞鹄主
要是承接奇瑞汽车配套的汽车车身零部件订单。奇瑞汽车根据自身生产战略和供应商资源规划，确定所需产品的品种、
规格和要求后向集成瑞鹄发出需求清单，集成瑞鹄接单后对产品要求、交货期限、报价信息等商务条件进行权衡分析，
双方根据商业谈判结果最终签订销售合同。集成吉文在与客户达成采购意向后，签订框架协议，每月根据客户下达订单
需求，组织相应的零部件产品生产和交付。
公司开展汽车金融业务
□适用 ?不适用
公司开展新能源汽车相关业务
□适用 ?不适用
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、工装模具及汽车零部件业务
公司基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达
国内先进水平；逐渐形成了拥有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术，建成省级技术中心，并拥有专利权或软件著
作权 80余项；具备整车模具开发与匹配协调能力，采用全参数三维设计、全数字化制造，具有自主创新能力。公司承继
并转化应用航空工业先进、成熟的航空制造技术，数控加工技术在同行领域居领先地位，拥有功能全面、性能优良、适
用性广的数控加工设备，在成型分析、数控加工和模具调试等技术方面达到了国内先进水平，能更好地满足下游客户提
高产品质量、缩短生产周期的要求，在产品加工精度和生产效率方面形成了一定竞争优势。2023年公司荣获乘用车车身
冲压模具 AA最高级企业称号，国家级专精特新创新引领奖、中国模协精模奖一等奖，长安深蓝汽车优秀供应商等多项
荣誉。
在汽车零部件业务方面，公司凭借稳定的质量在核心客户同类供应商排名靠前，在车身关键件和复杂件加工方面具
有领先优势，并且与国内知名整车厂商建立了稳定的合作关系。在前沿技术上，掌握汽车零部件铝合金温热成型技术；
开展焊接强度试验室建设，以焊接试验室能力提升推动焊接技术标准化工作；开展车身总成精度调试及分析能力标准化
建设，缩短项目开发周期；通过虚拟技术应用，在项目开发阶段虚拟工序间的影响因素，提前识别影响因素并进行改进，
在同行业中具有显著的竞争力。
2、航空零部件业务
公司航空零部件业务承继并应用航空工业先进、成熟的航空制造技术，多年来积累了丰富的高速加工技术经验，具
备成熟的飞机结构类零件工艺技术，加工材料可覆盖铝合金、钛合金和蜂窝芯复合材料，尤其擅长高难度、高价值零件
的工艺技术解决方案。公司航空数控加工产品的质量管理和技术管理与核心客户一脉相承，体系运行稳定，技术质量可
靠，多次获得客户的“优秀供应商”称号。同时公司还取得了民机质量管理体系资质，与核心客户建立了长期稳定可靠
的业务合作关系。同时，随着公司新都航空产业园项目的建成，公司产线智能制造优势明显。
四、主营业务分析
1、概述
本报告期，公司实现营业收入 208,061.65万元，同比增长 36.49%，主要因汽车零部件客户订单需求增加，对应销售
量同比增长，带动公司营业收入增长。实现利润总额 7,341.29万元，同比下降 30.71%；实现归母净利润 1,352.83万元，
同比下降 76.84%；主要原因：（1）航空零部件业务毛利贡献同比大幅减少。（2）子公司集成吉文模具订单减少，产能
不饱和，导致分摊固定成本增高，利润同比大幅下滑。（3）因应收账款规模增长及部分模具项目出现客户信用风险而单
项计提减值，使得减值损失同比增加 1,843万元。
本报告期，公司毛利率为 11.01%，较上年同期下降 2.42个百分点，其中： （1）航空零部件业务毛利率 17.81%，同比下降 7.04个百分点，主要系重要客户在本报告期内释放需求减少，竞争
加剧，导致订单较预期大幅延后、下滑，且订单价格有所下降。同时，公司新都航空产线建设于当期全部建成转固，使
得固定成本增高。航空零部件业务整体毛利贡献同比减少 2,753万，其中由于销售收入减少导致毛利贡献减少 2,067万，
由于毛利率下降导致毛利贡献减少 686万；以上原因导致当期航空零部件业务毛利贡献同比大幅减少。
（2）工装模具及汽车零部件毛利率 10.20%，同比下降 1.16个百分点，主要系受汽车模具行业竞争加剧，为满足客
户需求，原材料和交付成本都有增高；同时，子公司集成吉文模具订单不足导致分摊的固定成本增高，其工装模具毛利
率大幅下滑，以上因素导致公司工装及汽车零部件毛利率同比下降。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,080,616,514.1
9 | 100% | 1,524,350,387.4
0 | 100% | 36.49% | | 分行业 | | | | | | | 制造业 | 2,080,616,514.1
9 | 100.00% | 1,524,350,387.4
0 | 100.00% | 36.49% | | 分产品 | | | | | | | 工装及汽车零部
件收入 | 1,963,733,236.6
6 | 94.38% | 1,325,711,123.8
4 | 86.97% | 48.13% | | 航空零部件收入 | 97,358,521.29 | 4.68% | 180,557,995.49 | 11.84% | -46.08% | | 其他零星 | 19,524,756.24 | 0.94% | 18,081,268.07 | 1.19% | 7.98% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 1,932,996,561.5
4 | 92.90% | 1,495,979,064.2
1 | 98.14% | 29.21% | | 国外 | 147,619,952.65 | 7.10% | 28,371,323.19 | 1.86% | 420.31% | | 分销售模式 | | | | | | | 一对一营销 | 2,080,616,514.1
9 | 100.00% | 1,524,350,387.4
0 | 100.00% | 36.49% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 |
| | | | | 年同期增减 | 年同期增减 | 同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 制造业 | 2,080,616,51
4.19 | 1,851,475,59
5.76 | 11.01% | 36.49% | 40.30% | -2.42% | | 分产品 | | | | | | | | 工装及汽车零
部件收入 | 1,963,733,23
6.66 | 1,763,427,91
2.83 | 10.20% | 48.13% | 50.06% | -1.16% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 1,932,996,56
1.54 | 1,710,364,17
4.96 | 11.52% | 29.21% | 32.36% | -2.10% | | 分销售模式 | | | | | | | | 一对一营销 | 2,080,616,51
4.19 | 1,851,475,59
5.76 | 11.01% | 36.49% | 40.30% | -2.42% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 工装模具 | 销售量 | 套 | 572 | 785 | -27.13% | | | 生产量 | 套 | 557 | 822 | -32.24% | | | 库存量 | 套 | 22 | 37 | -40.54% | | | | | | | | | 汽车零部件 | 销售量 | 件 | 96,810,311 | 59,371,800 | 63.06% | | | 生产量 | 件 | 100,504,813 | 60,678,450 | 65.64% | | | 库存量 | 件 | 6,924,191 | 3,229,689 | 114.39% | | | | | | | | | 航空零部件 | 销售量 | 件 | 8,758 | 16,326 | -46.36% | | | 生产量 | 件 | 10,423 | 16,326 | -36.16% | | | 库存量 | 件 | 1,665 | | | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
1、本期工装模具业务产销存量同比下降，主要系集成吉文模具因订单不足导致产销量下滑所致。
2、本期汽车零部件业务产销存大幅增加，主要系本期承接客户车型的市场销量大增，带来公司零部件业务产销大幅
增加。
3、本期航空零部件业务产销量大幅下降， 主要系重要客户在本报告期内释放需求减少，竞争加剧，导致订单较上
期大幅减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 制造业 | 直接材料 | 1,247,207,779.9 | 67.36% | 835,957,365.30 | 49.20% | 48.24% | | 制造业 | 直接人工 | 89,566,054.86 | 4.84% | 114,732,641.91 | -21.93% | -21.93% | | 制造业 | 制造费用 | 514,701,761.00 | 27.80% | 368,955,010.06 | 39.50% | 39.50% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 工装模具及汽
车零部件 | 营业成本 | 1,763,427,912.83 | 95.25% | 1,175,153,214.60 | 89.05% | 50.06% | | 航空零部件 | 营业成本 | 80,022,547.45 | 4.32% | 135,694,610.32 | 10.28% | -41.03% | | 其他业务 | 营业成本 | 8,025,135.48 | 0.43% | 8,797,192.35 | 0.67% | -8.78% |
说明
本期直接材料同比增长 48.24%，主要系材料占比高的工装及汽车零部件业务收入同比增长 48.13%，而属于来料加
工的航空零部件业务收入同比下降 46.08%，故直接材料成本占比同比增长较多。
本期工装及汽车零部件业务成本同比增长 50.06%，航空零部件业务成本同比下降 41.03%，主要是由于各业务收入
变动所致。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,585,479,365.50 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 76.20% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 6.82% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司 | 1,131,726,501.79 | 54.39% | | 2 | A | 179,878,012.78 | 8.65% | | 3 | B | 132,061,132.51 | 6.35% | | 4 | C | 92,848,181.36 | 4.46% | | 5 | D | 48,965,537.06 | 2.35% |
| 合计 | -- | 1,585,479,365.50 | 76.20% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 749,697,385.06 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 51.59% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | A | 280,431,877.70 | 19.30% | | 2 | B | 166,198,218.66 | 11.44% | | 3 | C | 119,723,719.84 | 8.24% | | 4 | D | 106,768,660.86 | 7.35% | | 5 | E | 76,574,908.00 | 5.27% | | 合计 | -- | 749,697,385.06 | 51.59% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 5,744,472.06 | 5,065,472.34 | 13.40% | | | 管理费用 | 46,256,236.39 | 45,752,242.82 | 1.10% | | | 财务费用 | 6,100,903.82 | 4,364,063.19 | 39.80% | 主要系本期借款增加，导致财务费用利息增多。 | | 研发费用 | 82,161,082.88 | 64,996,043.06 | 26.41% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影
响 | | 激光淬火在拉延模具
中的应用技术研究 | 缩短模具制造周期 | 已完成 | 可以减少数控加工时间及钳
工研配量。 | 可以减少数控加工时间及
钳工研配量，缩短模具制
造周期，提升模具品质。 | | 波浪刃口在铝板修边
模中的应用技术研究 | 减少铝屑，降低压机
吨位需求 | 已完成 | 能有效降低压机设备吨位需
求， 减少铝屑的产生，提高
产品品质等优点。 | 能有效降低压机设备吨位
需求；
减少铝屑的产生，提高产
品品质等优点。 | | 数控转台的开发与应
用研究 | 使三轴机床能加工中
小件的摆角内容，以
减轻3+2机床的产能
压力 | 已完成 | 三轴机床组配自动化转台，
实现中小件的自动找正及摆
角加工。 | 能提高加工过程的自动
化、智能化，可以有效保
证数控加工精度，提高加
工生产效率、节约人工成
本。 | | 玉米刀在数控加工中
的应用研究 | 提高立面粗加工的加
工效率 | 已完成 | 立面粗加工采用玉米刀。 | 能有效提高加工适用范围
和加工效率等。 | | 新型树脂材料在检具 | 缩短加工时间，降低 | 已完成 | 可以减少加工余量，降低检 | 可以提高树脂材料的利用 |
| 中的应用研究 | 加工成本，严重材料
性能。 | | 具重量，节约成本等。 | 率，降低检具材料成本，
减少加工余量，提高加工
效率，降低加工成本，并
满足环保要求。 | | 热成型料叉在水道生
产中的应用技术研究 | 减少料叉因高温导致
变形，对产品质量产
生不良影响 | 已完成 | 能提高成型料叉的使用寿
命。和适用范围，降低产品
因产品变形引起的走料问
题，减少料叉的更换频次，
提升效率。 | 能提高成型料叉的使用寿
命和适用范围，提高生产
效率等优点。 | | 夹具设计在激光切割
中的应用研究 | 在只有成型模的情况
下，满足客户快速供
件的要求。 | 已完成 | 达到快速提供样件。成本
低，周期短。样件质量稳
定。 | 能有效缩短零件开发周
期，提高产品切割稳定性
等优点。 | | HFQ零部件技术研发
项目 | 将HFQ成型技术从实
验阶段推向量产阶段 | 进行中 | 节约成本，提升材料利用
率，提高生产效率。 | 节约成本，提升材料利用
率，提高生产效率。 | | 高精度侧围板冲压成
型模具的研发 | 降低成型模具的制造
成本，提高产品的质
量。 | 进行中 | 减少研合调试时间，降低制
造成本，提高了人均效率及
产品质量。 | 降低制造成本，提高产品
质量。 | | 覆盖件内外板组合模
具的研发 | 减少加工和研合调试
时间，提高效率 | 进行中 | 减少加工和研合调试时间，
提升效率，节约成本。 | 降低制造成本。 | | 复杂板模具快速成形
技术的研发 | 提高板件快速成型有
助于提高板件成型质
量。 | 进行中 | 减少板件容易出现起皱和叠
料的缺陷，减少调试整改周
期，提高效率，减少成本。 | 降低制造成本，提高产品
质量。 | | 前地板总成活动式定
位机构研发 | 实现不同车型前地板
总成共线定位焊接，
节约工装开发费用 | 进行中 | 通过更换或移动定位机构，
可实现不同车型前地板总成
共线定位焊接。 | 1、减少新项目前地板总成
工装夹具开发费用；
2、减少工装夹具占地面积
及产线面积。 | | 自焊接零件手持工装
定位机构的研发 | 节约了工装开发费
用，提高劳动效率。 | 进行中 | 节约了工装开发费用，提高
劳动效率，降低成本。 | 节约了工装开发费用，提
高劳动效率。 | | 零件激光定位焊接尺
寸保证工装的研发 | 提高工装定位复杂
性，从而减少工装开
发套数。 | 进行中 | 减少工装开发套数，提升效
率，降低成本。 | 降低工序套数，提高效
率。 | | 汽车覆盖件拉延模首
次着色率提升研究 | 节约拉延模达到首件
状态研配工时 | 进行中 | 节约拉延模达到首件状态研
配工时。 | 通过提升拉延模首次着色
率，减少钳工研配工作量,
节约调试时间和成本。 | | 基于数字化车间的信
息系统集成技术研究 | 提高蓝光扫描的应用
性，提高检验工作效
率 | 已完成现
场初步验
证 | 建立以关节臂、三坐标测量
机和蓝光扫描为主的公司质
量检测闭环系统。 | 提高检验工作效率。 | | 模具数控加工效率提
升技术研究 | 提高机床使用效率和
数控加工效率 | 已完成现
场初步验
证 | 建立起菲迪亚数控系统伺服
电机电流监控系统。 | 提高机床使用效率和数控
加工效率。 | | 航空结构件柔性自动
化生产线应用研究 | 提高航空零件生产效
率 | 已完成现
场初步验
证 | 提高航空零件生产效率。 | 减少零件单机操作工步，
提升零件自动化生产率，
缩短零件生产周期；降低
刀具费用。 |
公司研发人员情况 （未完）
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