[年报]*ST炼石(000697):2023年年度报告
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时间：2024年03月20日 15:05:51 中财网 |
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原标题: *ST炼石:2023年年度报告
炼石航空科技股份有限公司
2023年年度报告
2024年 3月 20日
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人熊辉然、主管会计工作负责人胡骋骋及会计机构负责人（会计主管人员）王振刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................ 22
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................... 38
第六节 重要事项 ................................................................................................................................ 40
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 49
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................... 56
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................ 57
第十节 财务报告 ................................................................................................................................ 58
备查文件目录
1、载有法定代表人签名的年度报告文本；
2、载有法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、炼石航空 | 指 | 炼石航空科技股份有限公司，股票简称：炼石航空，股票代码：000697 | | 川发航投 | 指 | 四川发展航空产业投资集团有限公司 | | Gardner、Gardner公司、加德纳 | 指 | Gardner Aerospace Holdings Limited | | 成都航宇 | 指 | 成都航宇超合金技术有限公司 | | Consett、NAL | 指 | Gardner Aerospace Consett Limited,原 Northern Aerospace Limited（NAL） | | 炼石矿业 | 指 | 陕西炼石矿业有限公司 | | 成都航旭、航旭涂层 | 指 | 成都航旭智能装备科技有限公司 | | 石幢沟矿业 | 指 | 洛南县石幢沟矿业有限公司 | | 香港炼石 | 指 | 炼石投资有限公司，为上市公司依据香港法律设立的全资公司 | | 加德纳科技 | 指 | 加德纳航空科技有限公司 | | 中科航发 | 指 | 成都中科航空发动机有限公司 | | 朗星无人机 | 指 | 朗星无人机系统有限公司 | | 四川发展 | 指 | 四川发展（控股）有限责任公司 | | 空中客车、空客、Airbus | 指 | 空中客车集团及其下属相关子公司，全球主要飞机制造企业之一，Gardner的
主要客户之一 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | *ST炼石 | 股票代码 | 000697 | | 变更前的股票简称（如有） | 炼石航空 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 炼石航空科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 炼石航空 | | | | 公司的外文名称（如有） | Ligeance
Aerospace Technology Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | LAT | | | | 公司的法定代表人 | 熊辉然 | | | | 注册地址 | 陕西省咸阳市秦都区世纪大道 55号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 712000 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 因行政区划调整，2024年 2月 1日，公司注册地址由“陕西省西咸新区沣西新城世纪大
道 55号”变更为“陕西省咸阳市秦都区世纪大道 55号”。 | | | | 办公地址 | 四川省成都市双流区西航港大道 2999号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 610200 | | | | 公司网址 | www.lat000697.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 赵卫军 | 赵兵 | | 联系地址 | 陕西省咸阳市秦都区世纪大道 55号启迪科
技会展中心 1603室 | 陕西省咸阳市秦都区世纪大道 55号启迪
科技会展中心 1602室 | | 电话 | 029-33675902 | 029-33675902 | | 传真 | 029-33675902 | 029-33675902 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 陕西省咸阳市秦都区世纪大道 55号启迪科技会展中心 1602室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 916111002217259967 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 1997年 3月，公司股票上市，主营业务为彩色显像管用偏转线圈及配套产品
的生产和销售。2012年 3月，公司重大资产重组完成后，公司主营业务变更
为钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼。2013年下半年以来，公司相继 | | | 设立了成都航宇、中科航发、朗星无人机等项目，逐步涉足航空制造领域。
2017年 6月 12日，公司实施完成了对英国 Gardner Aerospace Holdings
Limited 100%股权的收购事项，航空制造业务已成为公司主要业务，也是公
司经营业绩的主要来源。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司 1993年 6月成立时，控股股东为咸阳市政府国有资产监督管理委员会。
2012年 1月 16日，公司实施了重大资产重组，向张政先生发行 138,553,701
股股份，张政先生成为公司的控股股东。2023年 12月 28日，公司完成了向
特定对象发行股份 201,484,817股，控股股东变更为四川发展航空产业投资集
团有限公司。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 | | 签字会计师姓名 | 陈洪涛、张龙华 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 天风证券股份有限公司 | 武汉东湖新技术开发区高新大道 446
号天风证券大厦 20层 | 陆勇威、姚青青 | 2023年 12月 28日至 2024
年 12月 31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | | 营业收入（元） | 1,515,559,495.75 | 1,235,701,870.42 | 22.65% | 986,010,936.69 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -261,659,578.73 | -802,114,405.65 | 67.38% | -554,669,543.29 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | -275,789,734.42 | -794,144,591.00 | 65.27% | -564,659,569.19 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -246,013,979.12 | -56,470,119.95 | -335.65% | -180,346,648.83 | | 基本每股收益（元/股） | -0.3925 | -1.1943 | 67.14% | -0.8259 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.3925 | -1.1943 | 67.14% | -0.8259 | | 加权平均净资产收益率 | - | - | - | -76.11% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末
增减 | 2021年末 | | 总资产（元） | 3,802,520,270.97 | 2,787,257,288.60 | 36.43% | 3,245,844,001.11 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 428,013,327.10 | -391,227,138.80 | 209.40% | 428,530,452.32 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存
在不确定性
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 | | 营业收入（元） | 1,515,559,495.75 | 1,235,701,870.42 | 航天航空制造产品 | | 营业收入扣除金额（元） | 35,609,625.01 | 44,296,062.30 | 材料模具房屋租金收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 1,479,949,870.74 | 1,191,405,808.12 | 航天航空制造产品 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 363,176,940.87 | 341,672,575.17 | 338,157,142.61 | 472,552,837.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -87,996,994.90 | -74,349,476.05 | -105,903,124.25 | 6,590,016.47 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | -89,131,005.86 | -81,104,631.31 | -117,570,205.27 | 12,016,108.02 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -152,546,935.74 | -31,689,436.80 | -73,349,147.63 | 11,571,541.05 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计
提资产减值准备的冲销部分） | 553,373.85 | 318,542.25 | 1,777,158.97 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、
对公司损益产生持续影响的政府补
助除外） | 9,510,222.58 | 6,048,451.38 | 16,226,854.85 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | 278,712.28 | 109,373.07 | | | 企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支 | -4,347,232.78 | -11,832,150.54 | | | | 出等 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | 12,089,003.86 | -4,531,451.68 | -5,856,495.83 | | | 减：所得税影响额 | 3,674,897.31 | -1,755,543.22 | 2,266,574.47 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 314.51 | 7,461.56 | 290.69 | | | 合计 | 14,130,155.69 | -7,969,814.65 | 9,990,025.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
公司所处行业属于航空制造业，航空制造业是关系国家安全、经济建设和科技发展的战略性产业，是一个国家综合国力、工业基础和科技水平的集中体现，是我国国防科技工业的重要组成部分。航空制造业属于资金密集型、技术密集型行业，进入壁垒较高，公司所处的民用航空制造服务领域的下游干线飞机市场，基本已被波音和空客两家公司垄断。
随着经济的发展以及全球经济一体化的推动，飞机已经成为一种主流的交通工具，航空货运已成为物流产业特别是跨境贸易的重要渠道。航空零部件制造行业受带动正处于发展期，促进大部分航空零部件制造企业进行转型升级，随着民营企业的加入，航空零部件制造行业技术快速提升，高新科技的研制将进一步提升民用航空的安全水平以及军用飞机的性能水平，促进航空零部件制造行业持续快速发展。
（二）公司的行业地位
航空制造产业链主要包括整机制造商、一级供应商、二级和三级供应商、原材料供应商几个层级，其中：整机制造商主要负责总体设计、供应链管理、整机总装、测试交付等；一级供应商主要提供包括机体、发动机、航空电子系统等机载设备等在内的分系统；二级和三级供应商主要提供部件、组件和装配体等产品。Gardner 位于航空制造产业链的二级和三级层级，在该层级参与竞争的企业数量较多。由于行业特点，公司客户分布亦处于相对集中的状态，对单一客户空客的销售额占年度销售总额比重较大，依赖度较高。如果未来主要客户空客减少对 Gardner的产品采购或 Gardner的部分产品被其他竞争者替代导致 Gardner来自空客的收入下滑，或者因失去空客供应商资格而导致 Gardner失去来自空客的收入，则将对公司的经营业绩造成不利影响。
此外，公司属于航空制造业，主要业务是为国际航空飞机生产商、航空发动机生产商提供零部件，由于航空零部件属于技术和政策敏感型产品，且公司主要营业收入来自于境外，经营的航空制造业务存在大量跨国贸易往来，国际政治环境的变化可能导致公司重要的境外客户或供应商流失，对公司正常生产经营活动和经营业绩造成不利影响。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要产品及其用途
公司的主要产品为航空精密零部件、结构件及单晶涡轮叶片等。航空精密零部件、结构件包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件以及翼桁、机翼表层、翼梁、超大型机翼骨架、飞机地板横梁和座椅导轨等，主要应用于宽体/窄体商用客机等。单晶涡轮叶片主要应用于航空发动机和燃气轮机。
（二）主要经营模式及产品概况
1、采购模式
成都航宇的采购模式如下：
成都航宇采购管理流程，包括：采购计划的制订、标准采购合同文本、订单的下达、货物验收、付款等。
采购授权及批准：成都航宇所有与生产相关物资/服务的采购由资材部人员执行，所有采购按授权范围由分管副总经理和/或总经理批准。
采购物资分类：成都航宇按照与生产相关的程度将采购物资分为 A类（重要原材料）、B类（辅助材料）、C类（不直接影响生产的材料）进行管理，对于设备采购等不经常发生项，按单次需求进行管理。
供应商管理：成都航宇资材部在收到采购需求后，应对需要购买的产品进行审查，确定产品供应商类别以及该供应商是否在“供应商目录”中。对于 A类物资，供应商选择委员会做出决议后，委员会主席进行审批，随后交资材部存档。对于 B类、C类物资供应商的选择，由资材部根据供应商提供产品的能力、行业内业绩表现等其他方面综合考虑进行，采购申请部门可向资材部建议供应商。
Gardner的采购模式如下：
采购团队：Gardner的采购主要由其战略采购团队负责执行，团队主要工作包括供应商选择、管理、评测和风险管理等工作。采购团队还需根据公司总体预算进行采购支出管理，并对主要供应商的表现进行持续跟踪，管理综合评价体系。
原材料采购计划：Gardner的战略采购计划主要依据公司未来 5年规划制定，并依据品种进行分类采购，主要过程包括：评估供应商原材料水平、分析全球供应商情况、分析产品总支出、确定特定材料供应商、与供应商谈判、执行采购计划、执行公司采购支出等。
供应商管理：Gardner的战略采购团队每月、每季度都持续对供应商的供货情况进行考核，主要考核指标包括交付数量、交付表现、材料质量等。
2、生产模式
成都航宇的生产模式如下：
成都航宇主要依照产品订单组织生产，在产品订货合同的基础上，制定并下达产品生产计划。制造车间根据生产计划，分解、细化计划到责任单位和人员，并组织生产；同时，在整个生产过程中引入现代化组织管理理念和管理工具对生产过程进行控制、分析、改进和评价，确保生产计划的执行和合同产品的按期交付。
Gardner的生产模式如下：
Gardner主要根据客户的需求，生产、加工、装配、维护各类航空零部件产品，此外，Gardner还提供一系列增值服务，主要包括零部件装配、配套物流和快速车间服务等。
Gardner目前正在运营的工厂设施分布在英国、法国、波兰、印度和中国五个国家，合计共有 11个，其中英国 5个，法国 1个，波兰 3个，印度 1个，中国 1个。Gardner总部对各家工厂实行“One Gardner”管理，以确保不同地理位置的工厂的生产水平都能保证一致的质量水平。
成都航宇的销售模式如下：
成都航宇主要采取直接销售模式，产品销售以合同或订单形式进行，同时，可与客户签订长期供应协议，确保前期投入的研发成本可以获得长期稳定的收益。
Gardner的销售模式如下：
Gardner在整体航空制造行业中，属于精密零部件制造商，其主要销售客户为具有长期合作关系的飞机制造企业和飞机大型结构性零部件制造企业，同时也向飞机发动机制造商、飞机设备制造商等销售产品。
Gardner的销售模式为根据订单生产，其主要客户根据其未来飞机整机的生产计划，建立相关零部件采购清单，Gardner 根据清单进行生产，并将其产品直接交付至客户处，无中间商、代理商、分销商等环节。
（三）公司在行业中的竞争优势与竞争劣势
1、优势
（1）与核心客户的深度合作关系
公司下属公司 Gardner与其主要客户 Airbus、GKN等，长期保持良好的合作关系。Airbus是Gardner近 10年来最重要的客户。Gardner在 Airbus公司内部建立多个“点对点”联系途径，建立了广泛和深度的合作伙伴关系；在收购 NAL后，Gardner拥有全球领先的长床加工能力和长机翼生产能力。
在航空制造业这样的高性能需求、高安全需求及验证程序复杂的行业中，客户与供应商的战略合作一旦形成将较为稳固。
（2）可靠的产品质量控制体系
公司下属公司 Gardner的“One Gardner”质量控制标准和 Gardner集团质控评价系统（Gardner Aerospace Group Excellence）操作管理体系能够为客户提供优异的产品交付表现和产品质量。Gardner提供的产品和服务已受到航空领域核心客户的认可或认证。
2、劣势
（1）公司境内航空制造业务尚待培育
公司目前的主要业务集中在境外子公司 Gardner，境内的航空制造业务板块如成都航宇等公司尚处于培育期或成长期。航空制造行业的准入门槛较高，资格认证周期较长，难度较大，公司在拓展国内业务时需持续投入。
（2）公司的客户集中度较高
公司目前的主要客户为 Airbus，并且经过数十年的合作，Gardner已经成为了 Airbus的全球合作伙伴。尽管 Gardner已经与国际知名的 Airbus建立稳固的合作关系，但与其他大型航空制造企业的业务占比较小，在客户多样性上具有一定劣势。
三、核心竞争力分析
由于航空零部件制造行业的高性能需求及安全性需求，认证流程极为复杂。Gardner作为 Airbus的重要零部件供应商之一，多年以来与 Airbus一直保持着长期的战略合作伙伴关系，并获得了Airbus的较高评价，连续多年被 Airbus授予 D2P全球合作伙伴。Gardner拥有全球领先的长床加工专长和超长航空产品生产能力，翼桁条、翼皮、翼樑、机翼肋框、地梁和座椅导轨等产品广泛应用于Airbus各系列飞机。成都航宇经过多年的技术积累，现已成为国内少有的单晶叶片成品率达到量产水准的企业。成都航宇凭借成熟可靠的制造工艺，高效率的研发能力，拥有高温合金、单晶铸件、叶片机加、表面涂层一体化的制造能力，可提供成品叶片交付一站式服务。
四、主营业务分析
1、概述
报告期，公司实现营业收入 151,555.95万元，营业利润-29,695.78万元，利润总额-28,140.33万元，归属于上市公司的股东净利润-26,165.96万元。报告期营业收入较上年增加 22.65%，由于能源、原材料和人力等成本的提高，业绩虽然亏损，但较上年有了一定的改善。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入
比重 | 金额 | 占营业收入
比重 | | | 营业收入合计 | 1,515,559,495.75 | 100% | 1,235,701,870.42 | 100% | 22.65% | | 分行业 | | | | | | | 航空制造 | 1,479,949,870.74 | 97.65% | 1,174,674,802.76 | 95.06% | 25.99% | | 有色金属矿产采选 | 0.00 | 0.00% | 16,731,005.36 | 1.35% | -100.00% | | 其他 | 35,609,625.01 | 2.35% | 44,296,062.30 | 3.58% | -19.61% | | 分产品 | | | | | | | 商用航空部件 | 1,357,853,587.72 | 89.59% | 1,084,862,168.14 | 87.79% | 25.16% | | 其他航空部件 | 122,096,283.02 | 8.06% | 89,812,634.62 | 7.27% | 35.95% | | 钼精粉 | | 0.00% | 16,731,005.36 | 1.35% | -100.00% | | 其他 | 35,609,625.01 | 2.35% | 44,296,062.30 | 3.58% | -19.61% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 71,539,667.98 | 4.72% | 59,867,860.82 | 4.84% | 19.50% | | 国外 | 1,444,019,827.77 | 95.28% | 1,175,834,009.60 | 95.16% | 22.81% | | 分销售模式 | | | | | | | 直接销售 | 1,515,559,495.75 | 100.00% | 1,235,701,870.42 | 100.00% | 22.65% |
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 航空制造 | 1,479,949,870.74 | 1,311,678,728.73 | 11.37% | 25.99% | 22.94% | 23.96% | | 分产品 | | | | | | | | 商用航空部件 | 1,357,853,587.72 | 1,227,702,533.59 | 9.59% | 25.16% | 23.01% | 19.73% | | 分地区 | | | | | | | | 国外 | 1,444,019,827.77 | 1,302,753,745.87 | 9.78% | 22.81% | 20.99% | 16.15% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直接销售 | 1,444,019,827.77 | 1,302,753,745.87 | 9.78% | 22.81% | 20.99% | 16.15% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 航空制造业 | 原材料 | 598,451,186.15 | 44.47% | 474,119,822.82 | 42.87% | 1.60% | | 航空制造业 | 燃料动力 | 76,188,672.17 | 5.66% | 45,998,641.61 | 4.16% | 1.50% | | 航空制造业 | 直接人工成本 | 386,848,953.87 | 28.75% | 317,113,578.97 | 28.68% | 0.07% | | 航空制造业 | 制造费用 | 284,267,614.94 | 21.12% | 268,604,645.63 | 24.29% | -3.17% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,218,782,983.32 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 80.42% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 单位 1 | 947,871,321.22 | 62.54% | | 2 | 单位 2 | 157,934,352.99 | 10.42% | | 3 | 单位 3 | 51,970,742.37 | 3.43% | | 4 | 单位 4 | 29,415,416.30 | 1.94% | | 5 | 单位 5 | 31,591,150.44 | 2.08% | | 合计 | -- | 1,218,782,983.32 | 80.42% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 331,090,223.19 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 30.30% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | UAC | 84,525,968.09 | 7.74% | | 2 | Thyssen | 73,503,312.96 | 6.73% | | 3 | Arconic | 69,574,924.90 | 6.37% | | 4 | Apollo | 63,937,897.07 | 5.85% | | 5 | AMI Metal | 39,548,120.17 | 3.62% | | 合计 | -- | 331,090,223.19 | 30.30% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 8,795,952.80 | 24,645,309.88 | -64.31% | 系上期计提质量保证金所致 | | 管理费用 | 235,529,029.76 | 214,426,086.85 | 9.84% | | | 财务费用 | 192,502,346.91 | 244,139,140.70 | -21.15% | 系本期归还借款及利息以及美元、
英镑汇率变化等综合影响所致 | | 研发费用 | 15,722,187.82 | 15,280,627.32 | 2.89% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 复杂气冷单晶涡轮
叶片制造关键技术
研发 | 完善复杂气冷
单晶涡轮
叶片制造关键
技术能力 | 以 XXAA、XX2H等项
目为载体，完成了精密
铸造、叶片机加、防护
涂层等关键技术全流程
研制开发，并顺利通过
叶片考核，完善了公司
技术谱系 | 掌握复杂气冷结构单晶涡
轮叶片制造涉及的型芯性
能优化技术、定向凝固单
晶完整性提升技术，完善
热处理技术、无损检测技
术、叶片磨削加工及高温
防护涂层技术 | 进一步加强公司基础
技术实力，增强公司
单晶涡轮叶片产品竞
争力，提升公司经济
效益 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 135 | 179 | -24.58% | | 研发人员数量占比 | 6.32% | 8.98% | -2.66% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 42 | 56 | -25.00% | | 硕士 | 86 | 109 | -21.10% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 53 | 59 | -10.17% | | 30~40岁 | 75 | 96 | -21.88% |
公司研发投入情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 15,722,187.82 | 15,280,627.32 | 2.89% | | 研发投入占营业收入比例 | 1.04% | 1.24% | -0.20% | | 研发投入资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,650,276,260.37 | 1,527,998,526.17 | 8.00% | | 经营活动现金流出小计 | 1,896,290,239.49 | 1,584,468,646.12 | 19.68% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -246,013,979.12 | -56,470,119.95 | -335.65% | | 投资活动现金流入小计 | 25,220,423.19 | 215,303,460.39 | -88.29% | | 投资活动现金流出小计 | 161,074,126.30 | 349,570,852.02 | -53.92% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -135,853,703.11 | -134,267,391.63 | -1.18% | | 筹资活动现金流入小计 | 4,541,685,280.96 | 907,414,866.10 | 400.51% | | 筹资活动现金流出小计 | 3,671,279,210.39 | 753,057,878.23 | 387.52% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 870,406,070.57 | 154,356,987.87 | 463.89% | | 现金及现金等价物净增加额 | 436,016,697.22 | -67,074,585.35 | 750.04% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额较上年下降 335.65%，主要原因是本期销售收入增加、受通货膨胀等因素影响而支付的材料、人工费用增加、Gardner支付前期税款和支付保证金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 463.89%，主要是报告期向特定对象发行股份收到募集资金和取得关联方借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
| | 金额 | 占利润总额
比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -958,736.69 | 3.41% | 权益法核算的长期股权投资收益 | 不确定 | | 公允价值变动损益 | | | | | | 资产减值 | -6,548,776.92 | 2.33% | 计提存货跌价损失及合同履约成本减
值损失、固定资产减值损失及使用权
资产减值损失等 | 不确定 | | 营业外收入 | 20,111,350.80 | -7.15% | 保险赔款、供应商索赔转回及收到的
与日常活动无关的政府补助等 | 不确定 | | 营业外支出 | 4,556,856.60 | -1.62% | 主要是供商商索赔支出 | 不确定 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 719,496,346.83 | 18.92% | 75,779,408.95 | 2.70% | 16.22% | 主要是报告期
募集资金到账
所致 | | 应收账款 | 418,645,438.23 | 11.01% | 242,353,173.96 | 8.63% | 2.38% | | | 存货 | 472,102,560.35 | 12.42% | 372,524,108.35 | 13.27% | -0.85% | | | 长期股权投资 | 36,943,056.37 | 0.97% | 37,901,793.06 | 1.35% | -0.38% | | | 固定资产 | 854,806,671.24 | 22.48% | 785,196,803.73 | 27.97% | -5.49% | | | 在建工程 | 53,906,144.49 | 1.42% | 125,414,189.53 | 4.47% | -3.05% | | | 使用权资产 | 266,780,705.97 | 7.02% | 220,297,996.20 | 7.85% | -0.83% | | | 短期借款 | 1,427,157,978.76 | 37.53% | 1,198,523,936.18 | 42.70% | -5.17% | | | 合同负债 | 1,489,802.92 | 0.04% | 2,055,848.58 | 0.07% | -0.03% | | | 长期借款 | 40,846,223.47 | 1.07% | 66,916,904.64 | 2.38% | -1.31% | | | 租赁负债 | 115,464,651.35 | 3.04% | 127,558,218.86 | 4.54% | -1.50% | |
境外资产占比较高
?适用 □不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 收益状况 | 境外资产占公司
净资产的比重 | 是否存在重大减值
风险 | | Gardner公司 | 收购 | 1,662,036,881.46 | -85,085,594.25 | 不适用 | 否 |
续前表
| 资产的具体内容 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | | Gardner公司 | 工厂设施分
布在英国、
法国、波
兰、印度和
中国五个国
家 | 英国总部通过统一的标准
统筹全球各家工厂的采
购、生产和销售，并对各
家工厂施行“One Gardner”
管理，采用统一的采购以
确保不同地理位置的工厂
的生产水平都能保证一致
的质量水平。 | 合理调整管理架构，在保持对 Gardner有效控制的前提下
充分激发企业活力。公司全资公司香港炼石作为 Gardner
的单一股东，有权指示董事会可以从事或不从事特定的
活动。同时，公司将通过董事会的周期性监督、决策机
制，对 Gardner的战略方向和发展目标进行清晰的确定，
并对管理层的行为和绩效给予校正和评价。每个财政年
度，公司将延续现有的财务审计制度，聘请专业机构对
Gardner进行全面审计，对其年度财务状况做出评价。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 1,092,246.41 | 陕西省土地恢复治理基金 | | 货币资金 | 932,957.54 | 信用证保证金 | | 货币资金 | 196,500,000.00 | 借款保证金 | | 货币资金 | 500.00 | ETC冻结资金 | | 货币资金 | 42,909,339.11 | 用于借款担保的资产 | | 应收账款 | 393,839,869.49 | 用于借款担保的资产 | | 存货 | 313,643,730.14 | 用于借款担保的资产 | | 固定资产 | 486,393,097.80 | 用于借款担保的资产 | | 使用权资产-融资租入 | 266,780,705.97 | 经营及融租租赁资产 | | 无形资产 | 17,684,391.60 | 用于借款担保的资产 | | 无形资产 | 24,373,336.06 | 用于借款抵押的资产 | | 无形资产 | 68,124,963.50 | 用于借款抵押的资产 | | 炼石投资有限公司 100%股权 | 1,092,698,893.83 | 用于借款质押的资产 | | 成都航宇超合金技术有限公司 93.8967%股权 | 463,565,922.33 | 用于借款质押的资产 | | 加德纳航空科技有限公司 100%股权 | 1,362,391,001.34 | 用于借款质押的资产 | | 合计 | 4,730,930,955.12 | |
（未完）
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