[年报]奥马电器(002668):2023年年度报告
|
时间：2024年03月20日 15:30:42 中财网 |
|
原标题:奥马电器:2023年年度报告
致股东
春华秋实，岁月如歌。在这充满挑战与机遇的一年里，我们非常荣幸地向各位股东呈现公司在 2023年度所取得的成绩和进展。尽管全球经济形势波诡云谲，但奥马电器的管理团队与全体员工始终坚守初心，以变应变，化挑战为机遇，公司的各项经营指标均取得了近年最好水平，展现出非凡的韧性和活力。
2023年，公司冰箱冷柜销量跃升至 1,419万台，同比劲增 36%，洗衣机销量 256万台，同比增长 19%；公司营业收入成功跨越了 150亿元大关，同比增长 30%；归属于上市公司股东的净利润 7.87亿元，同比增长近 70%；经营活动产生的现金流量净额激增至近 28亿元，同比大幅增长 547%。公司实现连续第 15年蝉联中国冰箱出口量冠军，连续第 16年蝉联中国冰箱出口欧洲冠军，公司旗下 TCL品牌冰箱和洗衣机国内销量均稳居行业前五。更值得一提的是，公司的 Wind ESG评级攀升至“A”，有力证明了公司在践行社会责任、注重环保与治理方面的不懈努力和杰出成就。2023年，奥马电器以扎实的经营数据印证了公司在高质量发展道路上的坚实步伐。
2023年，公司成功完成了对合肥家电的重大战略收购，这一举措不仅有效解决了控股股东与奥马电器之间的同业竞争问题，更显著提升了奥马电器的整体实力，优化了业务结构，丰富了产品矩阵。未来，合肥家电将聚焦中高端冰洗产品的创新研发与生产制造，积极推进全球化战略布局，我们对于合肥家电完成业绩承诺充满信心。2023年 11月，奥马冰箱高端风冷冰箱智能制造项目一期工程顺利竣工并投入生产，这一里程碑事件进一步提升了奥马冰箱在高端风冷冰箱市场的竞争力。
正如彼得·德鲁克所言：“在动荡的时代，最大的威胁不是动荡本身，而是延续过去的逻辑。”身处这个前所未有的巨变时代，沉浸于昔日辉煌并不能照亮我们通向未来荣光的道路。我们深知，从优秀到卓越不是一场终点冲刺，而是永不停歇的马拉松。前路漫漫，道阻且长，我们仍须上下求索。
面向未来，公司致力于成为全球领先的智慧家电企业，坚定推进全球化战略，以 AI智慧家电为发展方向，通过科技创新全面实现家电产品的互联互通、协同运作及自我学习优化，为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康生活，以科技推动行业进一步发展。
合肥家电将坚定不移地塑造“科技驱动、活力至上”的组织内核，确立以“品牌引领价值、全球效率经营、聚焦中高端突围”为核心战略路径，持之以恒地追求产品质量的精益求精与性能体验的卓越提升，快速构建并提升核心能力，精准聚焦关键区域和细分市场，以矫健步伐迈向行业第一阵营。
奥马冰箱将坚定不移地践行“全球专业冰箱 ODM供应商”的独特战略定位，专注冰箱和冷柜业务，坚持全球化运营，持续深耕风冷技术，全力推进智能制造技术的深度应用，用专业到极致的理念为全球客户提供兼具顶尖品质与极高性价比的冰箱冷柜产品。
展望新的一年，我们壮志如虹，知不足而奋进，眺远峰以笃志！在致力于成为全球领先的智慧家电企业的伟大航程中，我们以全球化为帆，以 AI智慧家电为楫，即使波涛巨浪，我们都将无所畏惧，坚信每一次严峻挑战都是对团队的磨砺和锤炼，每一次艰辛付出都会如同璀璨星辰，在时间的长河中积累沉淀，最终化作照亮我们破浪前行的熠熠光辉。
虽然辛苦，但我们依然向往滚烫的人生，我们满怀期待，希望继续携手所有股东共同见证并分享奥马电器这艘巨轮长风破浪、扬帆远航！
广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇二四年三月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡殿謙、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人（会计主管人员）林如声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”所列示的主要风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 12
第四节 公司治理..................................................................................................... 39
第五节 环境和社会责任 ......................................................................................... 51
第六节 重要事项..................................................................................................... 56
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 65
第八节 优先股相关情况 ......................................................................................... 71
第九节 债券相关情况 ............................................................................................. 72
第十节 财务报告..................................................................................................... 73
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件均完整备置于公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司/公司/奥马电器 | 指 | 广东奥马电器股份有限公司 |
| TCL家电 | 指 | TCL家电集团有限公司，公司控股股东 |
| TCL实业 | 指 | TCL实业控股股份有限公司，TCL家电之控股股东 |
| 中新融泽 | 指 | 重庆中新融泽投资中心（有限合伙），TCL家电集团有限公司之一致行动人 |
| 合肥家电 | 指 | TCL家用电器（合肥）有限公司 |
| 奥马冰箱 | 指 | 广东奥马冰箱有限公司 |
| 东进实业 | 指 | 中山市东进实业有限公司 |
| 奥马有限 | 指 | 奥马企业有限公司 |
| 奥马配件 | 指 | 中山市奥马电器配件有限公司 |
| ODM | 指 | 原始设计制造(Original Design Manufacture)，产品的结构、外观、工艺均由生产商自主
开发，在客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。 |
| OBM | 指 | 自主品牌生产(Own Branding Manufacture)，即企业经营自主品牌，或者生产商自行创
立品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东奥马电器股份有限公司章程》 |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2023年度及 2023年 1-12月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 奥马电器 | 股票代码 | 002668 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广东奥马电器股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 奥马电器 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Guangdong Homa Group Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Homa | | |
| 公司的法定代表人 | 胡殿謙 | | |
| 注册地址 | 广东省中山市南头镇东福北路 54号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 528427 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无变更 | | |
| 办公地址 | 广东省中山市南头镇东福北路 54号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 528427 | | |
| 公司网址 | www.homa.cn | | |
| 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91440000743693119N |
| 公司上市以来主营业务
的变化情况（如有） | 无变化 |
| 历次控股股东的变更情
况（如有） | 1、2015 年 4月 16日，公司原控股股东新余施诺工业投资有限公司（以下简称“新余施诺”）
与境内关联自然人蔡拾贰、蔡健泉、王济云、吴世庆、关志华、梁锦颐、刘丽仪、姚友军
（以下合称“受让方”）分别签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的全部广东奥
马电器股份有限公司股票共计 9300万股，并于 2015年 4月 28日，收到中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，新余施诺协议转让给受让方的奥马电 |
| | 器股票均于 2015年 4月 27日完成了过户登记手续，自此新余施诺不再持有公司股份，蔡拾
贰持有公司 32,241,431股股份，持股比例为 19.50%，为公司第一大股东。
2、2015年 10月 28日，赵国栋与蔡拾贰、王济云、吴世庆、姚友军、关志华、梁锦颐、刘丽
仪、东盛投资有限公司签署《股份转让协议》，协议受让奥马电器 33,697,239股股份。公司于
2015年 11月 19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确
认书》，上述股份转让均于 2015年 11月 18日完成了过户登记手续。本次股权转让后，赵国
栋持有上市公司 33,697,239股份，持股比例为 20.38%，为公司控股股东及实际控制人。
3、TCL家电集团有限公司于 2021年 5月 7日收到国家市场监督管理总局下发的《经营者集
中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]241号），国家市场监督管理
总局决定对 TCL家电收购公司股权案不实施进一步审查，TCL家电从即日起可以实施集中。
根据《公司法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
的相关规定，结合公司股权结构、公司第五届董事会成员提名及构成、公司高级管理人员选
聘以及 TCL家电关于取得公司控制权意愿等情况因素，经审慎判断，公司董事会认为，截至
2021年 5月 7日，公司控股股东变更为 TCL家电、公司实际控制人变更为李东生先生。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 |
| 签字会计师姓名 | 江先敏、熊能 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更：2022年 12月 13日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释
16号” ），解释 16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 内容自 2023年
1月 1日起施行。公司自 2023年 1月 1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁
负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，对 2023年期初留存收益及其他相关财务报表项目进行了
调整。
同一控制下企业合并：根据《企业会计准则》有关规定，公司收购合肥家电属于同一控制下企业合并，合肥家电 2023
年资产负债表、利润表、现金流量表均纳入公司本期合并报表范围，并追溯至 2021年 4月 30日起调整比较期间财务报表。
如无特别说明，本报告中数据均指调整后（即包含合肥家电）数据。
| 项目 | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| | | 调整前
（不含合肥家电） | 调整后
（含合肥家电） | 调整后
(含合肥家电) | 调整前
（不含合肥家电） | 调整后
（含合肥家电） |
| 营业收入（元） | 15,179,647,834.74 | 7,842,731,367.72 | 11,663,235,193.21 | 30.15% | 10,122,102,090.03 | 12,748,359,525.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 786,593,065.97 | 423,655,912.32 | 464,431,322.67 | 69.37% | -79,907,884.19 | -208,026,116.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元 ） | 713,710,136.16 | 426,344,486.52 | 426,462,594.47 | 67.36% | -102,138,781.11 | -102,107,150.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,797,916,970.28 | 300,168,035.21 | 432,614,961.24 | 546.75% | 922,000,994.75 | 663,317,085.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.73 | 0.39 | 0.43 | 69.37% | -0.07 | -0.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.73 | 0.39 | 0.43 | 69.37% | -0.07 | -0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 57.73% | 65.35% | 61.48% | -3.75% | -12.19% | -35.16% |
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年末增
减 | 2021年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 12,572,194,644.76 | 6,591,388,505.83 | 10,095,639,947.16 | 24.53% | 7,137,993,928.49 | 10,975,552,140.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,413,930,338.19 | 841,804,621.89 | 969,336,778.84 | 45.87% | 436,430,787.10 | 523,167,541.95 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 3,368,825,392.77 | 3,815,655,444.72 | 4,157,815,568.02 | 3,837,351,429.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 176,280,979.99 | 245,339,853.53 | 215,293,687.67 | 149,678,544.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 167,942,960.33 | 224,798,611.25 | 190,110,175.70 | 130,858,388.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 529,022,615.12 | 392,649,158.30 | 1,197,070,681.84 | 679,174,515.02 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 ?是 □否
本期发生同一控制下企业合并，对前三季度数据进行追溯调整，营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动
产生的现金流量净额指标与已披露的财务指标存在差异。
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | -6,372,743.39 | 1,456,894.14 | -1,097,918.64 | 主要为固定资产报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照确定的标准享有、对公司损益产生持续
影响的政府补助除外） | 21,623,576.76 | 26,991,837.33 | 46,188,943.22 | 主要为政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益 | 26,904,524.03 | -799,974.78 | 6,016,777.39 | 主要为理财产品收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回 | | 18,617,113.70 | | 2022年债务人为履行债务
提供了保障措施，因此公
司转回前期对其计提的应
收账款减值准备 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益 | 55,340,977.93 | 40,657,302.40 | -
128,149,862.04 | 2023年及 2022年为合肥
家电1-12月当期净损益，
2021 年为 5-12月当期净
损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,355,610.01 | -
23,650,035.51 | -23,857.24 | 2022年主要系诉讼和解
产生的支出 |
| 减：所得税影响额 | 6,345,575.81 | 7,114,324.37 | 7,688,035.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,912,219.70 | 18,190,084.71 | 21,165,012.00 | |
| 合计 | 72,882,929.81 | 37,968,728.20 | -
105,918,965.12 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年，全球经济快速复苏的步伐放缓，成为数十年来除危机年份外增速最低的年份之一。2023年美国实际国内生产
总值（GDP）增速为 2.5%，“宽财政”支撑下美国经济持续表现强劲，打破了年初以来的衰退预期；欧盟 GDP 增长 0.5%，
主要经济体经济表现不佳，俄乌冲突、红海危机及能源供应不稳等多重因素令制造业持续承压，欧洲经济维持疲弱态势；
日本实际 GDP 增长 1.9%，下滑至全球第四位。总体而言，全球通胀虽有所下降但通胀水平仍旧较高，高失业率、地缘政
治冲突等问题持续影响消费者信心。
反观国内，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国经济依然踏上了稳步修复之路。2023
年中国国内生产总值为 1,260,582亿元，同比增长 5.2%。从家电行业来看，根据国家统计局的数据，2023年中国家电行业
累计主营业务收入达 1.84万亿元，同比增长 7%；利润达 1,565亿元，同比增长 12.1%。
（一）冰箱冷柜市场情况
作为家庭耐用消费品，2023年全球冰箱冷柜市场增速平稳。根据第三方数据，2023年全球冰箱冷柜销售 20,752万台，
同比增长 4.6%。其中受经济增速放缓及高通胀等影响，大洋洲及北美洲销售规模同比下滑，其余洲别市场规模均有不同程
度的增长，其中非洲同比增速最快且超 30%。虽然销量实现增长，但原材料和海运费回落、人民币贬值及电商渗透率提高，
全球冰箱冷柜销售额 812亿美元，同比下滑达 13.8%。
| 202
22,000
21,000
20,000
3.4
1.0%
19,000
18,290
17,691
18,000
17,000
16,000
15,000
2018 2019 | 年 | 球冰箱冷柜销量增长4.6%
销量（万台） 同比增速
8.9%
10.0%
20,752 8.0%
21,170
6.3%
6.0%
19,833
19,443 4.6%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-6.3%
-8.0%
2020 2021 2022 2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 21,170 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
受益于出口需求提振，2023 年中国冰箱冷柜行业全年实现了显著增长。根据第三方统计数据显示，全年中国冰箱冷柜
销售总量达到了 12,453万台（含出口），同比增长 12.2%。其中冰箱销量达到 8,723万台，同比增长 15.4%，冷柜销量 3,730
万台，同比增长 5.4%。
| 2023
35.0%
1055.29
1013.
30.0%
25.0%
876.76
814.76
20.0%
15.0%
10.0%
8.0
5.0%
0.2%
0.0%
-3.7%
-5.0%
-10.0%
-15.0%
-16.8%
-20.0%
1月 2月 3月 4 | 我 | 冰箱冷柜销量上涨12.2%
销量（万台） 同比增长
1114.02 1200
1104.08
96.3 1090.13
1079.57 1086.05 1085.86
1036.17
28.4%
26.4%
26.1%
1000
25.3%
21.8%
800
.7%
13.9%
12.0%
600
400
200
0
月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.8 | | | | | | |
| | | 3.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
在我国内销方面，得益于国家促进消费政策的有效落地执行以及多元化渠道的持续发力，2023 年冰箱冷柜内销表现稳
定，全年内销量达到 5,949万台，同比增长 3.1%。其中全年冰箱内销销量增长 5.5%，冷柜受 2022年需求透支影响，销量
表现较为乏力，增速在二季度后趋于稳定。在细分市场上，在家居品质化的需求背景下，嵌入式冰箱风潮兴起，家电能否
与家装风格统一化、能不能完美融入橱柜成为消费者选购的重要影响因素。根据第三方监测数据，线上市场嵌入式冰箱零
售额同比增长近 200%。
| 冰箱冷
600.0
21.6% 541.1
482.0
500.0 455.6
431.2
15.3%
400.0
300.0
-0.3%
200.0
100.0
-19.0%
0.0
1月 2月 3月 4月 | 柜内 | 销增速二季度后趋于稳定
销量（万台） 同比增长
25.0%
551.3
544.2
525.0
516.6
494.9 20.0%
487.7
.7
452.5
15.0%
10.0%
5.0%
%
5.1% 0.0%
4.8%
4.3%
3.6%
2.7% 3.0%
-5.0%
-1.6%
-10.0%
-15.0%
-20.0%
-25.0%
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | .0% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | .0% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.6 |
| | | 9.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | | | | | |
（未完）
