[年报]神马股份(600810):神马股份2023年年度报告

时间：2024年03月20日 15:50:39 中财网

原标题:神马股份:神马股份2023年年度报告

公司代码：600810 公司简称：神马股份







神马实业股份有限公司
2023年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人李本斌、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）娄延伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为 123,374,861.08元，本年度可供股东分配的利润为 1,410,279,699.43元（母公司报表口径）。

根据公司实际情况，2023年度公司拟以公司 2023年年末总股本 1,044,178,658股扣除公司目前回购专用账户的股份余额 12,780,130股后的股份数 1,031,398,528股为可参与分配的股本基数，每 10股派发现金红利 1.37元（含税）,合计派发 141,301,598.34元.
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额后的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与分配的股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后可参与分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11
第四节 公司治理........................................................................................................................... 42
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 58
第六节 重要事项........................................................................................................................... 67
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 96
第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 104
第九节 债券相关情况................................................................................................................. 105
第十节 财务报告......................................................................................................................... 108

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、神马股份	指	神马实业股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
控股股东、中国平煤神马集团	指	中国平煤神马控股集团有限公司
聚酰胺、尼龙、锦纶	指	大分子主链含有酰胺基团（-CO-NH-）重复结构单元的 一类聚合物，英文名称 Polyamide（简称 PA），由内 酸胺开环聚合制得，也可由二元胺与二元酸缩聚等制 得
尼龙66	指	尼龙的主要品种之一，又称聚己二酰己二胺，由己二 酸和己二胺聚合而成，含有两组 6个碳原子，常用化 纤原料聚合物的一种
尼龙66盐	指	又称己二酸己二胺盐，是生产尼龙66聚合物的单体
KA油	指	环己醇和环己酮的混合物
VOCs	指	挥发性有机化合物
PC	指	分子链中含有通式为 -[-0-R-OCO-]-链节的高分子 化合物以及以它为基质而制得的各种材料的总称
聚碳材料公司	指	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司
工程塑料公司	指	平顶山神马工程塑料有限责任公司
帘子布发展	指	平顶山神马帘子布发展有限公司
工程塑料科技发展	指	平顶山神马工程塑料科技发展有限公司
尼龙化工公司	指	河南神马尼龙化工有限责任公司
博列麦公司、气囊丝公司	指	神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司
艾迪安	指	河南神马艾迪安化工有限公司
氢化学公司	指	河南神马氢化学有限责任公司
华威股份	指	河南神马华威塑胶股份有限公司
锦纶科技	指	河南神马锦纶科技有限公司
上海工程塑料公司	指	上海神马工程塑料有限公司
龙安化工	指	河南神马龙安化工有限责任公司
神马普利	指	河南神马普利材料有限公司
融资租赁公司	指	平煤神马融资租赁有限公司
英威达	指	INVISTA，美国英威达公司及其下属子公司，是全球最 大的综合纤维和聚合物公司之一
奥升德	指	Ascend Performance Materials LLC，奥升德高性能 材料有限公司，是一家全球优质塑料、纤维和化工供 应商，也是全球最大的一体化尼龙66树脂生产商之一
巴斯夫	指	BASF AG，巴斯夫集团，是一家德国的化工企业，也是 世界最大的化工厂之一

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	神马实业股份有限公司
公司的中文简称	神马股份
公司的外文名称	SHENMA INDUSTRY CO.LTD
公司的外文名称缩写	SMIC
公司的法定代表人	李本斌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟	石增辉
联系地址	河南省平顶山市建设路63号	河南省平顶山市建设路63号
电话	0375-3921231	0375-3921231
传真	0375-3921500	0375-3921500
电子信箱	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	河南省平顶山市建设路63号
公司注册地址的历史变更情况	467000
公司办公地址	河南省平顶山市建设路63号
公司办公地址的邮政编码	467000
公司网址	www.shenma.com
电子信箱

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	神马实业股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	神马股份	600810

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务 所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海黄浦区南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	李花、徐郅轩
报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	王寒冰、程宣启
	持续督导的期间	2023年4月20日至2024年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期 增减(%)	2021年
		调整后	调整前
营业收入	12,919,403,868.46	14,572,194,708.92	13,558,842,070.25	-11.34	13,588,728,188.37
归属于上市公司股东的净利润	123,374,861.08	398,735,524.43	426,771,613.03	-69.06	2,132,310,646.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	62,084,882.85	377,673,727.76	405,709,816.36	-83.56	2,095,470,553.55
经营活动产生的现金流量净额	295,070,254.01	960,632,899.60	848,874,112.83	-69.28	1,299,173,596.88
	2023年末	2022年末		本期末比上年同 期末增减（%）	2021年末
		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	7,830,886,001.74	8,094,566,171.65	7,510,627,190.30	-3.26	7,700,539,162.59
总资产	31,442,197,458.38	28,273,401,675.80	27,353,886,076.36	11.21	25,886,767,201.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.12	0.38	0.41	-68.42	2.28
稀释每股收益（元／股）	0.12	0.38	0.41	-68.42	2.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.06	0.38	0.39	-84.21	2.25
加权平均净资产收益率（%）	1.55	5.05	5.69	减少3.5个百分点	33.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% ）	0.82	4.79	5.41	减少3.97个百分点	32.49

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	2,772,870,984.19	2,896,030,611.22	3,762,543,714.44	3,487,958,558.61
归属于上市公 司股东的净利 润	-20,422,064.92	-14,483,181.42	105,263,854.79	53,016,252.63
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润	-27,294,725.25	-14,736,890.34	94,061,681.23	-1,245,727.39
经营活动产生 的现金流量净 额	12,079,825.84	-245,899,186.96	-333,277,459.13	862,167,074.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023年金额	附注（如 适用）	2022年金额	2021年金额
非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分	40,906,243.03		-119,307.75	23,736,826.40
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外	43,200,897.32		21,851,465.79	43,154,489.20
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融	-4,716,915.10		1,265,340.00
资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费			1,440,000.00
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回	1,032,787.97		318,500.00	2,250,000.00
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益	9,904,291.49
非货币性资产交换损益
债务重组损益			681,416.40
企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工 的支出等
因税收、会计等法律、法规的调 整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次 性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可 行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
交易价格显失公允的交易产生的 收益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	2,714,402.70		299,058.52	-10,129,254.77
其他符合非经常性损益定义的损 益项目			-12,554.42
减：所得税影响额	18,058,029.18		-3,247,500.88	-11,767,128.22
少数股东权益影响额（税后）	13,693,700.00		-1,414,620.99	-10,404,839.96
合计	61,289,978.23		21,061,796.67	36,840,092.65

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司高质量发展的奋进之年。面对需求转弱，竞争加剧的双重挑战，公司以深化改革提升效益为中心，围绕“提效益、强运行、促转型、抓创新、优资本、固前提”六大领域，采取一系列针对性、变革性举措，不断激发改革创新活力，报告期内，公司主要做了以下方面工作：
（一）聚焦要素成本管理，全面实施降本增效
对燃气、绿色电网、蒸汽、用冷、工业气体网、输煤通道等要素配置进行全面优化，打通生产要素“血脉”，降低生产要素成本。优化产业全链条生产调度机制，推进成本精细管理，整合维检资源，全面降低成本。

（二）深化全面改革，推进管理体系优化重塑
开展“深化改革提升效益”专项行动。推动机构精简、人员精干、运行高效。健全利润、成本和全员工效为重点的经营绩效考核体系，完善中高层管理人员绩效考评方案，考核结果与员工晋升、组织调整、薪酬支付等紧密挂钩。推进品牌重塑，对标一流企业，提高品牌影响力和竞争力。

（三）强化经营管控，供销管理双向提质
强化采购成本管控，拓展经营空间。在“招标+对标+议标”基础上，设立技术评审前置环节，成立事后追溯小组，强化监督。成立价格委员会，推行产品经理制、区域经理制，采用绩效与利润挂钩模式进行年度考核。加大高端注塑产品的销售，提升长协客户比例，建立质量投诉平台，强化产品质量管控。

（四）加强技术研发，强化科技创新赋能
突出成果和价值导向,落实课题长、课题组季度奖励创新激励举措,加快科技创新向效益转化。

推进尼龙中试基地建设，进行尼龙中间体、尼龙工程塑料全流程实验室整合，实现尼龙全产业链基础研究到产业转化平台的搭建，开展绿色聚酰胺纤维、生物基尼龙、尼龙复合材料 3个方向技术产业化及市场开发。取得全球回收标准（GRS）证书，为再生纤维、再生切片市场开发及产业化推进提供保障。与国内多所知名高校、科研院所深度合作，针对己二酸、高端纺丝、特种尼龙、超高强尼龙 66工业丝、生物基尼龙等二十余项行业领先技术进行超前研究。

（五）锚定安全绿色智能，筑牢发展前提基础
充分发挥安全生产专业委员会职能，强化月度检查与专项检查；加强“双预控”管理、现场安全监管及实战演练，加强应急物资管理及应急救援队伍建设，提高应急抢险救援能力。推动绿色智能化发展，对主营产品的碳足迹进行核算，初步建立全产业链的低碳管控体系。布局再生尼龙切片、再生纤维、色丝等绿色聚酰胺纤维及骨架材料产品开发；因地制宜推广光伏电站及全钒液流电池储能应用，增加绿电比重；锦纶科技二期全面引进自动化、智能化装备，打造河南省智能化示范基地；尼龙化工全面推进 APC先进控制系统和 MES管理系统，自动化和智能化水平不断提高。目前，公司已加入 SBTi(科学减碳组织)、CDP （碳披露）等多个国际组织，落实减碳目标，履行社会责。


二、报告期内公司所处行业情况
根据中国证券监管管理委员会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业”下属“化学纤维制造业”（分类代码：C28）。

尼龙是重要的高分子材料，为五大工程塑料之一，在庞大的尼龙材料家族中，尼龙 6和尼龙66是两大主要品种。凭借着抗震、耐热、耐磨、耐腐蚀等优异的综合性能，尼龙 66被广泛应用于民用丝、工业丝、工程塑料、航空航天等领域，是高端瑜伽服、速干服、弹力锦纶外衣、冲锋衣等民用服装的理想材料，也是实现汽车轻量化的重要材料，在汽车发动机、电器、车体，高铁车体，大型船舶的涡轮、螺旋桨轴、螺旋推进器、滑动轴承等部件上有着广泛应用。

据 HIS报告，全球尼龙 66消费中约 41%用于合成纤维，59%用于工程塑料。其中在工程塑料领域中，汽车（45%）、电气和电子（16%）、工业机械（11%）领域占比较高。尼龙 66在新能源电动车上的平均使用量，特别是在电池和热管理系统中的应用将大幅增加。利用材料本身的阻燃性能和力学性能，尼龙 66可以使用在电池周边的许多零部件上，在满足使用性能的同时，降低起火爆炸的风险；而一些关键的结构性部件，比如电机支架，尼龙 66可以代替金属，在满足安全性的前提下，降低整车重量和能耗，并提高续航里程。

在纤维领域中，主要包括工业丝与民用丝，其中工业丝主要应用于轮胎帘子布、汽车气囊丝、工业输送带等领域，民用丝主要应用于服装、包装带等领域。在新能源以及相关领域，尼龙 66工业丝同样大有可为。为缓解新能源车身重量为胎面带来的压力，可以使用尼龙 66制作高强耐用的轮胎帘子布。同时，越来越多的车用安全气囊需求，也为工业丝带来了增长空间。此外，随着风力发电的兴起，尼龙 66工业丝还能用于制作风力叶片的脱模布。

近年来，受益于尼龙 66研发创新和生产技术取得长足进步以及下游应用的快速拓展，我国尼龙 66行业迎来快速发展时期。根据华安证券研究所预测，尼龙 66到 2025年全国需求量有望达132万吨，2021-2025年年均复合增速为 25%；到 2030年全国需求量将在 288万吨，2026-2030年年均复合增速为 17%。其中，中国乃至亚太地区，已成为全球尼龙 66增长驱动力，2022年该区域的需求量已占全球 50%以上。

目前，尼龙 66的生产规模主要集中在美国、意大利、德国、日本、中国等国家和地区，主要生产商有英威达、奥升德、巴斯夫、神马股份、兰蒂奇、旭化成等。全球尼龙 66头部生产厂商占据绝大部分市场份额，行业集中度较高。产能前五的公司产能占比高达 80%以上，国内厂商中只有神马股份在全球产能前五公司中占有一席之地。


三、报告期内公司从事的业务情况
公司属于生产销售型工业企业。公司产业结构上横跨化工、化纤两大行业，通过实施一体化战略，形成了以尼龙 66盐和尼龙 66盐中间产品、尼龙 66切片、工业丝、帘子布、尼龙 6切片等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的新产业格局。公司主要产品为工业丝、帘子布、尼龙 66切片、己二酸、双酚 A、PC，其他产品有环己烷、芳纶纤维、阻燃纤维、原液色丝、尼龙 6切片、尼龙 6民用丝等。

主要产品及用途：
1、尼龙 66帘子布
公司主要生产用于半钢子午胎、工程胎、航空胎等差异化高端尼龙 66帘子布。公司尼龙 66帘子布具有单位质量小、强度高、耐疲劳性、抗冲击等优良性能，是生产飞机轮胎、大型工程胎、轿车轮胎的优质骨架材料。米其林、普利司通等世界著名轮胎集团都是公司的重要客户。

2、尼龙 66工业丝
尼龙 66工业丝是一种通过尼龙 66盐连续聚合或切片固相增粘工艺生产的高强力尼龙 66纤维。

公司的尼龙 66工业丝具有耐疲劳、耐冲击、耐摩擦、强力高等优势，主要应用于轮胎帘子布，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）、脱模布、绳索及织带等领域。

3、尼龙 66切片
尼龙 66切片是一种常用的有机高分子材料，具有耐高温、耐腐蚀等优质特性，是制作高强度工业丝、高端民用纤维和工程塑料的优质原材料，被广泛应用于汽车、电子电器、工程机械、仪表仪器、服装纺织、航空航天等国民经济的重要领域。

4、己二酸
己二酸是一种重要的有机二元酸，能够与二元醇、二元胺发生成酯化反应、酰胺化反应等，缩聚成高分子聚合物，主要用于生产聚氨酯及尼龙 66系列制品。此外，己二酸还可用于生产增塑剂、胶粘剂、高级润滑油和食品添加剂等，在日常化工产品生产中起着重要作用。

5、尼龙 6切片
尼龙 6是半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，由己内酰胺经过聚合反应生产而来，尼龙 6切片通常为白色柱形片状颗粒，是尼龙工业链接化工原料和下游应用的中间体。针对不同的应用领域，公司的主要产品分为纤维级、工程塑料级、薄膜级切片。下游注塑应用常见于汽车发动机零部件、电器零部件等，纺丝方面有滤网丝、缝纫线、高档钓鱼线、民用锦纶织品等，应用十分广泛。

6、双酚 A、PC
双酚 A，也称 BPA，是重要的有机化工原料，苯酚和丙酮的重要衍生物，主要用于生产聚碳酸酯（PC）、环氧树脂、聚砜树脂、聚苯醚树脂等多种高分子材料。也可用在增塑剂、阻燃剂、抗氧剂、热稳定剂、橡胶防老剂、农药、涂料等精细化工产品。

PC作为五大通用工程塑料之一，具有透光性好、抗冲击强度高、韧性大、电绝缘性好、使用温度范围宽和尺寸稳定性等优异的性能，广泛用于建筑板材、汽车零部件、医疗器械、航空航天、电子电器、光学透镜、LED照明等领域，应用范围非常广泛，并且有替代其他工程塑料产品市场空间的趋势。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、科研优势。公司以国家企业技术中心、博士后工作站等科研平台为依托，并投资建设了“尼龙中间体全流程重点实验室、尼龙工程塑料全流程重点实验室及尼龙纤维全流程重点实验室”，实现了从尼龙原料中间体→尼龙切片工程塑料→尼龙纤维一体化的全流程研发平台，为尼龙全产业链产品开发提供了一体化保障。报告期内，获授权发明专利 18项，实用新型专利 58项，其中两项专利获得其它国家授权，参与起草的国家标准《对位芳纶长丝》《尼龙 66盐行业标准》《工业用环己醇行业标准》《工业用环己烯行业标准》发布并实施。

2、营销优势。公司深耕尼龙行业 40年，架设了覆盖全国、辐射全球的营销和服务网络，持续深化“以客户满意为宗旨”的客户服务工程，使公司拥有较高的市场认可度。

3、品牌优势。“神马”牌产品曾荣获全国科技进步奖、国家科技进步腾飞奖，工业丝帘子布被国家工信部评选制造业单项冠军产品。“神马”牌工业丝、帘子布产品已出口到全球 40多个国家和地区，是米其林、普利司通等世界著名轮胎集团的全球采购供应商；国际知名公司英威达、巴斯夫、万华化学均是公司己二酸产品长期客户。多年来，公司产品资质齐全，认证完整，品质稳定，在行业内具有较强的品牌影响力，“神马”品牌享誉国内外市场。

4、产业链一体化优势。公司产业结构横跨化工、化纤两大行业，形成以尼龙 66 盐和尼龙 66 盐中间产品、尼龙 66切片、改性工程塑料、工业丝（帘子布）、安全气囊丝等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的产品格局，具有良好的产品组合优势，较强的市场调节能力和抗风险能力。公司将通过尼龙化工产业配套煤制氢氨项目、己二腈项目的实施，将公司尼龙 66产业链延伸至上游基础原料领域，实现更上游的纵向一体化经营，进一步降低采购和生产成本。


五、报告期内主要经营情况
分析如下：
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	12,919,403,868.46	14,572,194,708.92	-11.34
营业成本	11,306,579,585.30	12,501,218,748.94	-9.56
销售费用	93,090,193.68	84,419,767.54	10.27
管理费用	513,892,633.13	613,529,026.76	-16.24
财务费用	310,128,973.71	289,437,462.43	7.15
研发费用	419,205,940.61	406,809,691.72	3.05
经营活动产生的现金流量净额	295,070,254.01	960,632,899.60	-69.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,620,555,208.19	-2,291,966,487.84	-
筹资活动产生的现金流量净额	3,091,400,221.56	2,031,523,631.39	52.17

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为支付其他与投资活动有关的现金较同期增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为吸收投资收到的现金较同期增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用

具体分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行 业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
化纤 织造	4,162,157,589.82	3,366,948,264.68	19.11	-23.85	-14.05	减少9.22个 百分点
尼龙 化工	5,121,827,564.08	4,564,169,919.93	10.89	19.68	18.66	增加0.77个 百分点
PC化 工	1,268,712,868.30	1,215,275,231.29	4.21	16.65	5.42	增加8.13个 百分点
主营业务分产品情况
分产 品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
尼龙 66帘 子布	2,389,678,110.48	1,976,263,768.78	17.30	-27.07	-15.91	减少10.97个 百分点
尼龙 66工 业丝	1,488,275,472.96	1,102,604,765.95	25.91	-22.60	-15.24	减少6.43个 百分点
尼龙 66切 片	2,663,250,342.16	2,301,145,387.56	13.60	-0.78	-0.10	减少0.58个 百分点
尼龙 6切 片	927,045,025.70	868,804,701.53	6.28	-	-
己二 酸	1,531,532,196.22	1,394,219,830.84	8.97	-4.01	-9.65	增加5.68个 百分点
民用 丝	284,204,006.38	288,079,729.95	-1.36	6.77	8.17	减少1.30个 百分点
双酚	723,446,908.61	714,957,410.12	1.17	-14.00	-8.41	减少6.03个
A						百分点
PC	545,265,959.69	500,317,821.17	8.24	121.27	34.44	增加59.26个 百分点
主营业务分地区情况
分地 区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
国内	8,804,696,838.29	7,806,348,310.83	11.34	2.90	6.27	减少2.81个 百分点
国外	1,748,001,183.91	1,340,045,105.07	23.34	-23.20	-14.72	减少7.63个 百分点
主营业务分销售模式情况
销售 模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减（%）
自销	10,552,698,022.20	9,146,393,415.90	13.33	-2.58	2.57	减少4.36个 百分点

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单 位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
尼龙66工业丝	吨	56,008	52,533	7,823	1.50	2.05	49.60
尼龙66帘子布	吨	70,174	70,491	6,085	-8.89	-2.61	0.02
尼龙66切片	吨	172,017	173,700	5,133	26.03	28.22	-26.48
尼龙6切片	吨	76,714	79,090	2,669	-	-	-
精己二酸	吨	215,296	215,834	403	19.46	17.68	-57.20
民用丝	吨	14,645	15,885	1,005	8.58	16.15	-55.22
双酚A	吨	78,574	83,081	3,759	8.22	22.69	-47.74

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项 目	本期金额	本期占总成本比 例(%)	上年同期金额	上年同期占总 成本比例(%)	本期金额较上年 同期变动比例 (%)	情况 说明
化纤织造	原材料	2,520,597,336.43	25.48	3,013,990,563.63	31.64	-16.37
	人工工资	361,431,516.62	3.65	396,909,955.65	4.17	-8.94
	折旧	98,533,264.16	1.00	96,302,414.35	1.01	2.32
	能源	368,144,367.92	3.72	383,733,358.04	4.03	-4.06
	其他	18,241,779.55	0.18	26,159,143.42	0.27	-30.27
尼龙化工	原材料	4,077,489,185.77	41.22	3,436,130,611.14	36.08	18.67
	人工工资	67,203,757.74	0.68	44,533,223.04	0.47	50.91
	折旧	97,646,533.74	0.99	62,535,704.90	0.66	56.15
	能源	274,783,775.98	2.78	262,580,884.87	2.76	4.65
	其他	47,046,666.71	0.48	41,034,861.72	0.43	14.65
PC化工	原材料	1,031,080,205.99	10.42	959,812,026.87	10.08	7.43
	人工工资	8,785,348.63	0.09	6,331,076.14	0.07	38.77
	折旧	43,765,944.45	0.44	0.00	0.00	0.00
	能源	108,582,375.39	1.10	145,655,870.66	1.53	-25.45
	其他	23,061,356.84	0.23	40,958,249.08	0.43	-43.70
分产品情况
分产品	成本构成项 目	本期金额	本期占总成本比 例(%)	上年同期金额	上年同期占总 成本比例(%)	本期金额较上年 同期变动比例 (%)	情况 说明
尼龙66帘子布	原材料	1,444,253,562.22	14.60	1,717,581,825.42	18.03	-15.91
	人工工资	261,854,949.36	2.65	311,411,592.60	3.27	-15.91
	折旧	45,058,813.93	0.46	53,586,296.69	0.56	-15.91
	能源	213,041,234.27	2.15	253,359,771.18	2.66	-15.91
	其他	12,055,208.99	0.12	14,101,657.02	0.15	-14.51
尼龙66工业丝	原材料	861,465,103.64	8.71	1,097,141,025.82	11.52	-21.48
	人工工资	89,090,465.09	0.90	76,230,097.36	0.80	16.87
	折旧	26,683,035.34	0.27	22,634,875.33	0.24	17.88
	能源	120,735,221.87	1.22	103,287,879.36	1.08	16.89
	其他	4,630,940.02	0.05	1,430,940.39	0.02	223.63
尼龙66切片	原材料	2,108,999,747.70	21.32	2,174,506,748.16	22.83	-3.01
	人工工资	46,713,251.37	0.47	28,793,786.39	0.30	62.23
	折旧	54,076,916.61	0.55	23,495,729.69	0.25	130.16
	能源	86,523,066.57	0.87	74,633,494.32	0.78	15.93
	其他	4,832,405.31	0.05	2,303,502.91	0.02	109.79
尼龙6切片	原材料	823,974,378.93	8.33
	人工工资	7,384,839.96	0.07
	折旧	11,641,983.00	0.12
	能源	21,372,595.66	0.22
	其他	4,430,903.98	0.04
己二酸	原材料	1,144,515,059.14	11.57	1,261,623,862.98	13.25	-9.28
	人工工资	13,105,666.41	0.13	15,739,436.65	0.17	-16.73
	折旧	31,927,634.13	0.32	39,039,975.21	0.41	-18.22
	能源	166,888,113.75	1.69	187,947,390.55	1.97	-11.20
	其他	37,783,357.42	0.38	38,731,358.81	0.41	-2.45
民用丝	原材料	214,878,670.57	2.17	199,267,712.39	2.09	7.83
	人工工资	10,486,102.17	0.11	9,268,265.69	0.10	13.14
	折旧	26,791,414.89	0.27	20,081,242.33	0.21	33.42
	能源	34,367,911.78	0.35	27,085,707.50	0.28	26.89
	其他	1,555,630.54	0.02	10,626,546.01	0.11	-85.36
双酚A	原材料	622,870,895.70	6.30	656,101,788.05	6.89	-5.06
	人工工资	3,932,265.76	0.04	2,497,948.51	0.03	57.42
	折旧	31,458,126.05	0.32	0.00	0.00	0.00
	能源	44,041,376.46	0.45	99,137,331.45	1.04	-55.58
	其他	12,654,746.16	0.13	22,871,841.03	0.24	-44.67
PC	原材料	408,209,310.29	4.13	303,710,238.82	3.19	34.41
	人工工资	4,853,082.87	0.05	3,833,127.63	0.04	26.61
	折旧	12,307,818.40	0.12	0.00	0.00	0.00
	能源	64,540,998.93	0.65	46,518,539.21	0.49	38.74
	其他	10,406,610.68	0.11	18,086,408.05	0.19	-42.46

（未完）