[年报]海天股份(603759):海天股份2023年年度报告
原标题:海天股份:海天股份2023年年度报告 2024年3月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人费俊杰、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）李杏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 截至2023年12月31日，公司总股本461,760,000股，以此计算合计拟派发现金红利124,675,200元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的51.52%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。 上述预案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 15 第四节 公司治理........................................................................................................................... 37 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 80 第十节 财务报告........................................................................................................................... 81
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
√适用 □不适用 本公司自 2023年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 16号》（财会[2022]31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理”相关规定，对于单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，按照解释 16号及 《企业会计准则第 18号——所得税》的规定进行追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 1. 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 2. 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 3. 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 （一）经营状况的变化 公司主要致力于提供水务环保服务，包括供水、污水处理以及垃圾焚烧发电等业务。报告期内，公司在费功全董事长和公司董事会的带领下，秉持“海天水务，为民服务”宗旨，深入践行“三做到”重要要求，主动抢抓民营经济发展的历史机遇，主动迎接行业发展面临的新挑战，主动担负推动海天高质量发展的新任务，锐意进取、攻坚克难，同舟共济、砥砺前行，高质量完成年度各项目标任务，稳定提升公司经营业绩。 （二）多措并举推进降本增效，确保实现生产经营目标 报告期内，公司聚焦全年经济指标任务，以盘活存量、提升效益为主线，坚持目标导向、问题导向、发展导向，全面推行“项目制+清单制+责任制”工作方法，不断优化并形成独具海天特色的智慧水务系统，有效降低运营成本，提高企业效益，确保公司利润目标实现。 报告期内，公司供排水业务正常运行，水质持续稳定达标，全年实现“无安全事故，无环保事件”；全年自来水售水量 9,089.4万立方米，同比增长 5.86%；污水处理结算水量 33,088.23万立方米，同比增长 5.25%；公司实现营业收入 127,669.50万元，同比增长 7.53%；归属于上市公司股东净利润 24,198.29万元，同比增长 13.50%；总资产 624,418.93万元，较期初增长 7.27%；净资产（不含少数股东权益）256,319.06万元，较期初增长 8.97%。 （三）坚持科技创新驱动发展 坚持把科研创新作为企业发展行稳致远的第一动力，不断增强自主创新意识，以攻克关键核心技术为抓手，有序推进国家重点研发计划青年科学家项目等 19项国家级、省部级科研项目，全年合作发表 SCI高水平论文 7篇，参与新编国家、团体标准 5项，新获专利 11项，申报四川省循环经济科学技术奖特等奖等 8项，荣获中国环保产业环境技术进步奖一等奖，集团科研“硬实力”持续提升。擦亮用好“4+7+3”技术创新研发平台的“金字招牌”，高质量通过国家发改委、科技部等五部委组织开展的年度考核复评，新招固废、储能等新赛道领域博士后 5人，获批第 74批中国博士后科学基金。围绕双碳战略，组织开展政府、高校、企业、行业技术交流研讨会等 38项，成功承办以多名院士和行业大咖领衔的碳中和专委会学术会议，与天津大学四川创新研究院、河海大学等签订合作协议，与川大、川农联合共建成果转化基地，宜宾海天获评最高级别“AAA级低碳企业”。 （四）产业链延伸的情况 “双碳”目标，将绿色低碳发展作为企业可持续发展的主旋律，与各界协同推进减污降碳协同增效，并依托丰富的环保投资、建设、运营和管理经验，借助大数据、物联网和移动互联网，公司可在全国范围内实现高效管理，为寻找新的利润增长点和扩展业务范围提供了坚实的基础。 公司于 2023 年 6 月与资阳市雁江建投水务有限公司签订了《资阳市污泥处置中心项目合作协议》。公司实施污泥无害化处理，推进资源化利用，深入打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同增效。公司积极实施新建、并购等扩张战略的同时，立足自身资源优势和战略需要，稳中有进拓展环保和环境治理行业，延伸自身产业链，挖掘利润增长点。推进污泥处置领域绿色低碳技术开发，进一步打造管理模式优、服务态度好的可持续发展现代企业，打造党和政府放心的民生企业，为推进城市生态文明建设、助力“双碳”目标的实现作出积极贡献。 （五）业务类型的拓展（光伏废水） 报告期内，公司积极响应国家碳中和政策，依托丰富的环保投资、建设、运营和管理经验，根据战略发展规划，在巩固现有业务经营业绩的同时，继续迈出多元发展的战略步伐。 2023 年公司与宜宾市清源水务集团组成联合体中标“宜宾高新区高捷园第二污水处理厂及配套设施项目运营管理服务”项目，并签署项目委托运营管理服务合同协议，为公司进入光伏产业废水运营领域奠定了坚实的基础，进一步完善了海天供排水、水环境治理等核心业务，是建立现代化、多元化产业体系的重要举措。 （六）智慧水务 公司坚持以科技创新作为业务发展的核心驱动力，在国家政策的引领下，推进数字孪生、大数据、人工智能等新一代信息技术在水务业务中的应用研究，结合“新感知、新管理、新技术、新重心、新支撑、新驱动”的智慧化手段，实现一张管网图知晓全区、一片物联网洞悉全域、一个平台全面融合的新构想，打造布局合理、要素集聚、协调有序、特色鲜明的可复制、可推广的集团化水务企业数字管理体系，逐步实现自动化、数字化、智能化改造。通过各环节数据共享与互通，提高管理的透明度与效率；透过系统管控与智能决策，实现多途径、多数据、多业务的联合分析；建立特色知识信息库，以科学的评价体系，培养发掘优秀人才；深挖数据资源，以数据驱动业务，形成公司独有的数据模型与分析专题。 二、 报告期内公司所处行业情况 （一）我国水资源现状 我国整体水资源较为匮乏，按照国际标准，2022 年我国有 25 个省处于缺水状态（人均水资3 3 3 3 源＜3,000m），其中轻度缺水（2,000m ≤人均水资源＜3,000m ）的 7个，中度缺水（1,000m ≤人3 3 3 均水资源＜2,000m）的 6个，严重缺水（500m ≤人均水资源＜1,000m）的 4个，极度缺水（人3 3 均水资源＜500m）的 8 个。其中，2022 年北京、上海人均水资源占有量分别仅为 108.39m、3 133.36m，同比分别下降 61.3%、38.4%，处于极度缺水水平。整体上，我国水资源相对短缺，人均水资源量仅为世界平均水平的 35%左右，接近三分之二的城市出现不同程度缺水。同时，我国水资源区域和年际间分布不均，被联合国列为 13个贫水国家之一。根据国家统计局发布的数据，近年来我国人均水资源占有量持续保持低位水平，2022年为 1,918.18立方米，同比下降 8.6%，水资源形势较为严峻。 水资源是国民经济和社会可持续发展的基础和保障。根据国家水利部《2022年中国水资源公报》，2022年，全国用水总量为 5,998.20亿立方米，同比增长 1.3%，2020年以来呈现增长趋势。 其中，2022年农业用水总量 3,781.30亿 m3、工业用水总量 968.40亿 m3、生活用水总量 905.70m3，占比分别为 63.0%、16.1%、15.1%。农业用水占比最高；工业用水量整体呈现逐年递减，主要由于环境监管趋严，水资源再生及有效利用受到重视；生活用水量整体逐年递增，与城市化进程和居民生活水平提升相关。 （二）水务行业产业链 水务行业是涵盖水处理技术、水资源管理、供水管网和排水系统建设、污水处理、生活供水等方面的综合性行业。上游包括设备制造、工程建设；中游以水务设施运营为主；下游包括相关的企业用户和居民用户。其中，水务设施运营由原水供应、自来水生产、排水、污水处理及水资源回收利用等环节构成。 （三）水务项目运营模式 水务运营项目一般由政府招标，对于项目运营、水价等方面有严格的要求，主要采取特许经营的模式，特许经营期通常在 25-40 年，供水管网和污水收集管网的建设一般在特许经营服务区域内，因此水务运营具有地域属性及特许经营壁垒。 （四）民营水务行业迎来发展新契机 政府和社会资本合作（PPP）实施近十年来，一定程度上起到了改善公共服务、拉动有效投资的作用，但在实践中也出现了一些亟待解决的问题。2023年 11月 8日，国家发改委、财政部印发《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知，标志着我国 PPP发展将进入新阶段。 新机制要求最大程度鼓励民营企业参与政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目。市场化程度较高、公共属性较弱的项目，应由民营企业独资或控股；关系国计民生、公共属性较强的项目，民营企业股权占比原则上不低于 35%。新机制的实施一方将为民营企业深度参与水务行业建设提供制度保障，另一方面也将更好激发民营企业参与水务行业建设的热情，民营水务行业将迎来大发展的新契机。 （五）利好政策陆续出台 水务行业作为城市基础设施产业的重要组成部分，对社会正常运转、经济稳定发展和生态环境保护起到了举足轻重的作用。2023 年以来，水务及水治理政策密集发布，旨在优化供水布局，补充污水处理能力缺口，提升水资源化利用水平，建立合理回报机制等。 2023年 1月，国家发改委、住建部、生态环境部发布《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》。文件要求提高生活污水收集处理能力：合理选择污水收集处理模式，高质量推进厂网建设。到 2035年，基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理。 2023年 4月四川省生态环境厅等 16部门发布《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》。 根据方案，到 2025年，四川省长江流域总体水质保持优良，70%以上国控断面水质达到 II类，干流水质稳定保持 II类，饮用水安全保障水平持续提升，重要河湖生态用水得到有效保障，水生态环境质量明显提升。 2023年 5月 25日，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，提出：（1）坚持先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水，增强流域间、区域间水资源调配能力和城乡供水保障能力；（2）优化农村供水工程布局，强化水资源保护和水质保障，提升农村供水标准和保障水平；（3）加快水网供水价格改革，创新完善公益性与经营性供水相结合的价格形成机制。 三、 报告期内公司从事的业务情况 公司是以供水业务及污水处理业务为主营业务的综合环境服务运营商。公司秉持“海天水务，为民服务”的理念，以“三做到”为工作准则，深耕供排水和资源循环利用业务，致力于打造中国的海天。公司经过多年的稳步发展，已在全国范围拥有子公司 40余家，发展成为西南地区环保水务行业民营龙头企业。 （一）供水业务 公司供水业务包括向特许经营区域内的居民、非居民提供供水和管道及户表安装服务。公司下属供水子公司在政府特许的供水区域内，为用户安装供水设施并供应自来水。自来水价格实行政府定价，由公司向政府主管部门提出价格调整申请，并接受第三方成本监审，在履行价格审定、听证等程序后，报请当地人民政府批准执行。业务模式主要包括 TOO和 BOT模式。 （二）污水处理业务 公司污水处理子公司在特许经营期限和特许经营区域内从事污水处理业务，在提供充分、连续和合格污水处理服务的条件下，地方政府或其指定的单位作为唯一的购买方，向污水处理子公司采购污水处理服务。污水处理子公司分布在四川、河南、新疆、云南等地，业务模式主要包括BOT、TOT、ROT、PPP及委托运营等。 特许经营期内，污水处理厂根据技术改造、能源、原材料、劳动力成本等变动以及由于政策法规的变更影响等因素，评估其对污水处理成本的影响，根据特许经营协议约定，污水处理子公司可在约定条件达到时，向地方政府申请调整污水处理服务费单价，经第三方审批后，报请当地人民政府批准执行。 （三）垃圾焚烧发电业务 2023 年公司的控股子公司中海康环保科技股份有限公司取得汾阳中科渊昌再生能源有限公司 80%股份，进一步夯实在重点区位的优质固废项目布局，提升公司在固废领域的竞争力。公司积极围绕“垃圾焚烧发电+固废危废处置”主体业务进行布局，以传统水务处理为基础，继续迈出多元发展的战略步伐。通过与上海康恒环境股份有限公司的合作，充分发挥集团化优势及区域优势。实现水务板块和固废板块协同作战，快速开拓新业务成长空间，努力成为中国乃至全球环保领域和清洁能源的重要参与者。 （四）工程建设业务 公司工程施工业务由全资子公司龙元建设具体开展，主要为公司子公司的供排水设施的新建及改扩建项目提供工程施工服务，包括工程总承包和专业分包服务。 四、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）特许经营权的优势 公司下属企业在特许经营权范围内提供供排水业务，特许经营期主要为 25至 30年。特许经营权的授予，使公司下属企业拥有在相关区域和期限内独家从事水务环保业务并获得收益的权利，有助于公司生产经营持续稳定，并产生充沛的现金流。 （二）运营管理优势 公司始终以董事长“三做到”重要指示为原则，推动、落实运营目标完成及集团重要经营决策、部署，依托集团公司行业领先优势，完善了制度体系，打造了专业化运营团队，确保运营质量。通过安全生产管理体系、设备管理体系、质量管理控制体系、考核评价体系四大体系，强化设施、设备、安全、质量、环境、人员、水质、成本、考核、流程追踪等细节管理，实现目标化、清单化、责任化、奖惩兑现、闭环管理等要求，公司的运营管理体系可在新项目中快速复制、使用。公司运营管理机制具有以下特点：重心下移，以风险管理为核心；关口前移，超前预防；从源头上解决问题，由事后处理向事前预防转变，由临时对策向长效机制转变；抓基层抓基础，注重人、机、环、管四个维度，坚持全员参与。 公司生产工艺成熟，人才队伍稳定，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。同时公司通过国际、国内标准化认证，力推集团运营体系制度标准化、精细化、具备“一级城镇集中式污水处理设施运营服务”“一级工业废水处理设施运营服务（工业园区集中式废水处理设施）”“二级分散式生活污水处理设施运营服务”等资质，通过了“ISO9001 质量管理体系”“ISO14001 环境管理体系”以及“HSE 职业健康安全体系”等认证，从各方面检验运营和管理水平。 （三）智慧水务优势 公司采用大数据、物联网及 GIS等新技术，以“业务驱动、数字赋能、场景支撑”为理念设计构架，在现有各应用系统的基础上，以“资源整合、深化应用”和“科学决策、管理创新”为策略，以“智慧水务管理中心平台”作为顶层平台，融合公司数据流和业务流，打通各大板块业务和各层级管理，支撑公司全局管控。同时海量数据通过多维度分析，打造出 35+专项评估模型，实现智能生成各项报告，开创国内水务行业的新应用。公司智慧水务系统采用互联网+的方式，深化用户与水务部门间的互动与服务，结合信息化、智能化手段提升服务效率，逐步实现城镇水务系统的社会监督透明化和公共服务便捷化。 （四）技术、人才优势 公司持续推进人才引进与培养工作，致力于打造高水平的科研人才队伍。建有国家级博士后科研工作站、四川省博士后创新实践基地、成都市人才工作站，与清华大学、北京大学、南开大学、浙江大学、四川大学、厦门大学、哈尔滨工业大学、西南石油大学、成都理工大学、中科院重庆院等知名高校院所联合培养博士后 15人，工作站团队中有享受国务院政府特殊津贴 1人、国家万人计划 2人、四川省学术与技术带头人 1人、四川省学术与技术带头人后备人选 4人、天府峨眉计划高层次人才 3人、成都“蓉漂计划”高层次人才 1人、天府英才 31人等。历年来在国际知名期刊上发表论文 42篇，获中国博士后科学基金、四川省博士后特别资助 11项。公司与北京大学、中国科技大学、四川大学、河海大学、西南石油大学、四川农业大学、成都理工大学等高校进行产学研合作，共建教学实践实训基地，培养环保领域人才，深化环保领域合作。 公司着力推动重大技术革新，推进科技成果产业化，构建起覆盖全生命周期的创新体系。 报告期内，公司与北京大学、南方科技大学联合承担了国家重点研发计划项目《水中抗生素及抗性基因污染精准治理纳米材料与技术》；与北京大学、四川大学合作研发《污水厂水质超常波动成因解析及源头控制技术》；与北京大学、成都理工大学产学研合作研发《SNDA 低碳智慧一体化水污染治理装备研发示范项目》。 历年来公司获授权国家专利 149项、国际专利 2项，出版专著 3部：《企业清洁生产管理体系册》《加强脱氮型人工快速渗滤系统污染物去除性能和机理》《前置反硝化人工快速渗滤系统处理生活污水的试验研究》，编制国家标准、团体标准 28项，拥有自主知识产权，已掌握行业通用的主要污水处理技术，对生产经营和未来发展具有重要作用。 五、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现污水处理服务收入79,322.37万元，占公司主营业务收入的62.79%；实现供水业务收入 39,256.62 万元，占公司主营业务收入的 31.08%；实现工程及其他业务收入7,744.29万元，占公司主营业务收入的6.13%。 （一）主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期营业成本较上期基本持平。 销售费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及业务发展相关费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬、战略、财务等管理提升及业务发展相关费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期银行贷款利率下降所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发间接费用减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及职工薪酬和期间费用增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回理财产品本金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行贷款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司营业收入主要由供水业务收入、污水处理业务收入和工程业务收入构成。报告期内，公司实现营业收入 127,669.5万元，同比增长 7.53%，其中：主营业务收入 126,323.28万元，同比增长 7.11%；其他业务收入 1,346.23万元，同比增长 69.36%。实现营业利润 28,311.33万元，同比增长 1.43%；实现归属于上市公司股东净利润 24,198.29万元，同比增长 13.50%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
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